El mejor CRM para agentes de seguros: ¿Aumentar las ventas rápidamente en 2025?

Ever feel like you’re juggling flaming chainsaws?

Are clients slipping through the cracks? Is paperwork piling up?

Yeah, insurance life can get wild. You’re not alone. Imagine if you could zap all that chaos away.

What if you had a secret weapon to track leads, manage clients, and close deals faster?

This article will show you how the best CRM for insurance agents can be your superhero cape.

We’ll cut through the noise and show you what works. 

No fluff, just real tips to boost your sales. Let’s get started.

What is the Best CRM for Insurance Agents?

Tired of endless searching? You need a CRM that fits su necesidades.

No more guessing. We’ve done the hard work.

Below, find a list of the top CRMs.

Each one will help you streamline your work and boost your sales.

1. Lunes CRM

Lunes.com CRM is a visual platform.

It helps manage sales and projects. It’s very customizable.

Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial del lunes. 

Nuestra opinión

Monday CRM is a good choice for businesses that want a visually appealing and easy-to-use CRM.

Prueba Monday CRM gratis Leer la reseña completa Alternativas de CRM de Monday

Beneficios clave

• Interfaz visualmente atractiva: Fácil de navegar y comprender.
• Flexible y personalizable: Adapte la plataforma a sus necesidades específicas.
• Características de colaboración: Trabaje sin problemas con su equipo.
• Integraciones con aplicaciones populares: Conéctate con tus herramientas de negocio favoritas.

Pruebe el lunes GRATIS

Precios

• Gratis: $0 gratis para siempre.
• Básico:$9/asiento/mes.
• Estándar:$12/asiento/mes.
• Pro:$19/asiento/mes.
• Empresa:Precios personalizados según sus necesidades.

Pruebe el lunes GRATIS

Ventajas

• Visualmente atractivo y fácil de usar.
• Flujos de trabajo flexibles y personalizables.
• Ideal para colaboración en equipo.
• Se integra con aplicaciones populares.

Contras

• Puede resultar costoso para equipos grandes.
• Capacidades de informes limitadas.
• No tiene tantas funciones como algunos competidores.

Pruebe el lunes GRATIS

2. Gohighlevel

Gohighlevel is a powerful, all-in-one platform built for marketing agencies.

It helps manage clients and campaigns.

Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de alto nivel. 

Nuestra opinión

This is great for agencies and businesses wanting to consolidate tools. The automation capabilities are very strong.

Prueba GoHighLevel gratis Leer la reseña completa Consulta las alternativas a GoHighLevel

Beneficios clave

• Plataforma de marketing todo en uno.
• Marca blanca disponible.
• Campañas automatizadas.
• Herramientas para nutrir clientes potenciales.
• Informes completos.

Intentar gohighlevel Gratis

Precios

• Motor de arranque:$97/mes.
• Ilimitado:$297/mes.

Intentar gohighlevel Gratis

Ventajas

• Solución todo en uno.
• Interfaz fácil de usar.
• Potentes herramientas de automatización.
• Amplias integraciones.
• Comunidad activa y apoyo.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada.
• Para algunos es caro.
• Personalización limitada.

Intentar gohighlevel Gratis

3. ClickUp

Haga clic hacia arriba es una plataforma de productividad todo en uno.

Incluye CRM características. Es altamente personalizable.

Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de ClickUp. 

Nuestra opinión

Es increíblemente potente y flexible. El plan gratuito es muy generoso y ofrece numerosas funciones para la gestión de proyectos. Sin embargo, debido a sus numerosas opciones, al principio puede resultar abrumador y la curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los nuevos usuarios.

Prueba ClickUp gratis Leer la reseña completa Consulta las alternativas a ClickUp

Beneficios clave

• Espacio de trabajo centralizado para tareas.
• Ofrece un plan gratuito para siempre.
• Admite más de 1.000 integraciones.
• Flujos de trabajo y vistas personalizables.
• Funciones de informes integrales.

Intentar clic hacia arriba Gratis

Precios

• Gratis: Ideal para uso personal.
• Ilimitado:$7 por usuario.
• uplead 与 maildoso 对比:$12/usuario.
• Empresa:Contáctalos para obtener precios personalizados según tus necesidades.

Intentar clic hacia arriba Gratis

Ventajas

• Plataforma todo en uno.
• Altamente personalizable.
• Plan gratuito robusto.
• Automatización fuerte.
• Funciones colaborativas.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada.
• Sobrecarga de funciones.
• Limitaciones de la aplicación móvil.
• Problemas de rendimiento.

Intentar clic hacia arriba Gratis

4. HubSpot

HubSpot es un popular CRM that offers many tools.

It’s great for inbound marketing and is very scalable.

Descubra su potencial con nuestro tutorial de HubSpot. 

Nuestra opinión

HubSpot es una plataforma potente con muchas funciones, pero debes considerar tu presupuesto y necesidades antes de comprometerte. Es una buena opción para empresas que buscan una solución integral y están dispuestas a invertir en ella.

Prueba Hubspot GRATIS Leer la reseña completa Alternativas a Hubspot

Beneficios clave

• CRM gratuito: Comience con un plan gratuito con funciones básicas de CRM.
• Plataforma todo en uno: Acceda a un conjunto de herramientas de marketing, ventas y servicios.
• Amplia comunidad y recursos: Benefíciese de una gran cantidad de conocimientos y apoyo.
• Enfoque del marketing entrante: Atraiga e interactúe con clientes potenciales con contenido valioso.

Prueba Hubspot GRATIS

Precios

• Herramientas gratuitas:Gratis para hasta dos usuarios.
• Centro de marketing de inicio:$15/asiento/mes.
• Plataforma de clientes principiantes:$15/asiento/mes.
• Marketing Hub Professional + tres plazas:$800/mes, asientos adicionales a $45/mes.

Prueba Hubspot GRATIS

Ventajas

• Funciones y herramientas completas.
• Opción de CRM gratuita.
• Fuerte reputación y reconocimiento de marca.
• Ideal para marketing entrante.

Contras

• Puede resultar caro para las pequeñas empresas.
• Puede ser complejo de aprender y utilizar.
• Algunas funciones están limitadas a los planes inferiores.

Prueba Hubspot GRATIS

5. Keap

Compró is like a super-powered assistant. It helps you keep track of clients.

You can automate emails and texts. It’s built for pequeñas empresas.

Think less work, more sales.

Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial comprado. 

Nuestra opinión

Compró is a fantastic option for small businesses to streamline their sales and marketing efforts. It’s user-friendly and packed with valuable features.

Prueba Keap gratis Leer la reseña completa comprobar Comprar alternativas

Beneficios clave

• Marketing por correo electrónico integrado: Envíe correos electrónicos dirigidos a su audiencia.
• Automatización fácil de usar: Automatice tareas como el envío de mensajes de seguimiento y la asignación de clientes potenciales.
• Gestión del pipeline de ventas: Realice un seguimiento de sus transacciones e identifique oportunidades.
• Integraciones de comercio electrónico: Conecta Keap con tu tienda online para gestionar pedidos y clientes.

Intentar Compró Gratis

Precios

Keap ofrece una prueba gratuita y una estructura de precios simple para que puedas comenzar.

• Plan simple:Comienza en $249/mes (facturación anual) y ofrece dos usuarios y 1500 contactos.

Intentar Compró Gratis

Ventajas

• Ideal para pequeñas empresas.
• Fácil de aprender y utilizar.
• Potentes herramientas de marketing por correo electrónico.
• Excelentes funciones de automatización.

Contras

• Puede resultar caro a medida que creces.
• 这种实践经验为我们提供了独特的视角，帮助您做出正确的选择。
• No es ideal para grandes empresas.

Intentar Compró Gratis

6. ActiveCampaign

ActiveCampaign is more than just a CRM.

It’s great for email marketing and helps you build strong customer relationships.

Think smart automation.

Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de ActiveCampaign. 

Nuestra opinión

ActiveCampaign es una excelente opción para empresas que desean aprovechar el verdadero poder del email marketing y la automatización. Sin embargo, debido a su complejidad, puede que no sea la mejor opción para principiantes.

Prueba ActiveCampaign gratis Leer la reseña completa Consulta las alternativas a ActiveCampaign

Beneficios clave

• Automatización avanzada: Cree flujos de trabajo complejos para nutrir clientes potenciales y automatizar tareas.
• Potencia del marketing por correo electrónico: Envíe campañas de correo electrónico hermosas y efectivas.
• Учебник по взлетно-посадочной полосе CRM: Gestionar contactos y realizar un seguimiento de las interacciones.
• Segmentación y personalización: Diríjase a grupos específicos de contactos con mensajes personalizados.

Intentar Campaña activa Gratis

Precios

• Motor de arranque:$15/mes.
• Más:$49/mes.
• Pro:$79/mes.
• Empresa:$145/mes.

Ventajas

• Capacidades de automatización robustas.
• Excelente capacidad de entrega de correo electrónico.
• Informes y análisis detallados.
• Ideal para empresas en crecimiento.

Contras

• Puede ser complejo de aprender.
• Los precios pueden aumentar rápidamente.
• No es tan fácil de usar como algunas opciones.

Intentar Campaña activa Gratis

7. Pipedrive

Pipedrive is a sales-focused CRM. It’s built for pipeline management.

It helps you visualize your sales. It’s easy to use.

Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de Pipedrive. 

Nuestra opinión

Pipedrive es una opción sólida para empresas centradas en las ventas. Es fácil de usar, visualmente atractivo y está repleto de funciones útiles. La única razón por la que no obtiene un 10 perfecto es que los planes más económicos tienen algunas limitaciones.

Prueba Pipedrive gratis Leer la reseña completa Consulta las alternativas a Pipedrive

Beneficios clave

• Enfoque láser en las ventas: Pipedrive está diseñado para ayudarte a cerrar más tratos.
• Gestión visual de tuberías: Vea exactamente en qué situación se encuentra cada acuerdo.
• Automatización potente: Automatice tareas como enviar correos electrónicos y programar citas.
• Soporte 24/7: Obtén ayuda cuando la necesites.

Prueba Pipedrive gratis

Precios

• Básico:$14/usuario/mes.
• 2025 年值得尝试的 11 款最佳即时人工智能 (AI) 替代品 11:$24/usuario/mes.
• Profesional:$49/usuario/mes.
• Fuerza:$59/usuario/mes.
• Empresa:$79/usuario/mes.

Prueba Pipedrive gratis

Ventajas

• Fácil de usar y navegar.
• Es una gran fuente de información visual.
• Potentes funciones de automatización.
• 2025 年 13 款最佳冷邮件自动化软件 30

Contras

• Personalización limitada en planes inferiores.
• Puede resultar costoso para equipos grandes.
• Los informes podrían ser más sólidos.

Prueba Pipedrive gratis

8. Al instante

Instantly focuses on outbound email.

It helps you find and connect with leads. It’s excellent for cold outreach.

Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial instantáneo. 

Nuestra opinión

Instantly es una herramienta valiosa para las empresas que desean intensificar sus esfuerzos de difusión.

Pruébelo instantáneamente gratis Leer la reseña completa Consulta alternativas al instante

Beneficios clave

• Alcance multicanal: Conéctese con clientes potenciales a través del correo electrónico, LinkedIn, Twitter y más.
• Mensajería personalizada: Adapte sus mensajes a cada destinatario.
• Seguimientos automatizados: Manténgase en el primer plano de sus mentes sin mover un dedo.
• Análisis detallado: Realice un seguimiento de su progreso e identifique lo que está funcionando.

Pruébelo al instante GRATIS

Precios

• CRM de crecimiento:$37,9/mes, asientos ilimitados.
• Hiper CRM:$77,6/mes, asientos ilimitados.

Pruébelo al instante GRATIS

Ventajas

• Ideal para difusión y generación de clientes potenciales.
• Potentes funciones de automatización.
• Ayuda a mejorar las tasas de respuesta.
• Mensajes fáciles de personalizar.

Contras

• Puede resultar costoso para un alcance de gran volumen.
• El plan gratuito es mínimo.
• No es un CRM completo.

Pruébelo al instante GRATIS

9. Freshsales CRM

Freshsales is a CRM. It’s built for sales teams. It’s simple to use.

It helps you track deals. It has built-in phone and email.

You can manage your pipeline. It’s good for small businesses.

Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de Freshsales. 

Nuestra opinión

Freshsales CRM es una excelente opción para empresas que priorizan la facilidad de uso y la asequibilidad. Es una excelente manera de usar el CRM sin una curva de aprendizaje pronunciada.

Prueba Freshsales gratis Leer la reseña completa freshsales alternatives

Beneficios clave

• Interfaz fácil de usar: Fácil de navegar y aprender.
• Teléfono y correo electrónico integrados: Conéctese con los clientes directamente desde la plataforma.
• Información basada en IA: Obtenga sugerencias y predicciones útiles.
• Precios asequibles: Ofrece un plan gratuito y planes de pago competitivos.

Intentar ventas frescas Gratis

Precios

• Crecimiento + 500 contactos de marketing:$9/usuario/mes.
• Pro + 500 Contactos de Marketing:$39/usuario/mes.
• Empresa + 500 contactos de marketing:$59/usuario/mes.

Intentar ventas frescas Gratis

Ventajas

• Intuitivo y fácil de usar.
• 获胜者 9.0 发票时间跟踪会计报告簿记免费试用付费计划从每月 10.50 美元起亚军 7.0 会计工作流程 Docyt Copilot GARY 协作工具集成免费试用付费计划从每月 299 美元起感觉陷入困境...
• Ideal para pequeñas empresas.
• Funciones útiles impulsadas por IA.

Contras

• 这种实践经验为我们提供了独特的视角，帮助您做出正确的选择。
• Los informes podrían ser más sólidos.
• No hay tantas integraciones como algunos competidores.

Intentar ventas frescas Gratis

What to look for when buying best CRM for insurance agents?

• Facilidad de uso: Is it simple to navigate?
• Integración: Does it work with your existing tools?
• Automatización: Can it automate tasks?
• Acceso móvil: ¿Se puede utilizar sobre la marcha?
• Informes: ¿Aporta información valiosa?
• Atención al cliente: ¿Hay ayuda disponible?
• Escalabilidad: Can it grow with your negocio?
• Características específicas de la industria: Does it have features specific to the insurance industry?
• Precios: Does it fit your budget?

How Can a CRM Benefit You?

A great CRM can transform your marketing efforts and help you manage your existing customers better.

You can use automated workflows to handle repetitive tasks, from sending emails to scheduling follow-ups.

This cuts down on manual data entry and frees up your time.

By having all the data in one place, you can track sales tasks and see deal insights instantly.

CRMs offer advanced analytics and even predictive analytics to give you a clear picture of your business.

This helps you understand customer issues and improve brand loyalty.

With the ability to track interactions across multiple channels, from phone calls to emails, you can unify your sales processes and marketing efforts.

Ultimately, a CRM helps you work smarter.

It takes the chaos of managing customer relationships and makes it simple.

By streamlining your CRM workflows, you gain control and a deeper understanding of your business, which leads to better results.

Guía del comprador

To find the right CRM software, we conducted our research using a multi-faceted approach to give you the most accurate recommendations.

He aquí un vistazo a nuestro proceso:

• Defining Business Needs: We first identified the core needs of a business looking for a customer relationship management software. This included managing sales leads, running marketing campaigns, and improving customer satisfaction. We focused on how a CRM solution can streamline processes and boost productivity.
• Análisis de características: We dived deep into the CRM features of each platform. We looked for things like workflow automation, lead scoring, and effective communication tools. We also assessed how each CRM platform handles customer contact information, purchase history, and other vital customer data. We examined features that help manage customer relationships and improve the overall customer experience.
• Precio y valor: We evaluated the CRM software options based on their pricing models. We considered the cost of different plans and what you get for the price, looking for the best value. This includes a look at what advanced features are included.
• Identificación de negativos: Our research included a thorough look at the drawbacks of each CRM solution. We dug into user reviews to find common complaints, such as what was missing from each product or potential issues with the support team.
• Support and Policies: We checked for the availability of a support team, community forums, and any refund policies. We also considered the quality of support offered.
• Integración de palabras clave: We ensured our research incorporated critical industry terms like “customer relationship management,” “customer engagement,” “marketing automation,” and “all-in-one crm.” This helps to provide a complete picture of the market and aligns with how people search for these tools.

Terminando

Choosing the right CRM solution is a game-changer.

We’ve shown you a range of CRM tools, from the full-featured Zoho CRM to the simpler CRM de cápsula.

By using a good CRM, you can automate repetitive tasks and spend more time on what matters—your clients.

It’s about getting a complete picture of your current customers and improving customer information.

You’ll be able to access data, gain insights into customer behavior, and manage your sales pipeline more effectively.

This will help you with lead generation and, ultimately, lead to increased sales.

By following our guide, you can confidently find the best CRM tools to meet your business processes and get your entire team working smarter, not harder.

Preguntas frecuentes