Comment utiliser Capsule CRM : Maîtrisez-le en moins de 10 minutes

Démarrage rapide

Ce guide couvre toutes les fonctionnalités de Capsule CRM :

• Commencer — Créez votre compte et configurez les paramètres de base
• Comment utiliser la gestion des contacts — Organisez tous vos contacts au même endroit
• Comment exploiter les opportunités de vente — Suivez les transactions tout au long de votre pipeline de vente
• Comment utiliser le suivi des tâches — Ne manquez plus jamais un suivi
• Comment utiliser le marketing par e-mail — Envoyez vos campagnes via Transpond
• Comment utiliser l'analyse des ventes — Consultez les données de vente et les performances de l'équipe
• Comment utiliser les intégrations — Connectez Gmail, Outlook, Xero et bien plus encore
• Comment utiliser les fonctionnalités faciles à utiliser — Naviguer plus rapidement dans l'application
• Comment utiliser l'application mobile — Gérez votre CRM où que vous soyez
• Comment utiliser les champs personnalisés — Ajoutez des champs personnalisés adaptés à votre entreprise

Temps nécessaire : 5 minutes par fonctionnalité

Vous trouverez également dans ce guide : Conseils de pro | Erreurs courantes | Dépannage | Tarification | Alternatives

Pourquoi faire confiance à ce guide ?

J'ai utilisé des capsules CRM J'ai testé pendant deux ans chacune des fonctionnalités présentées ici. Ce tutoriel d'utilisation de Capsule CRM est basé sur une véritable expérience pratique, et non sur des arguments marketing ou des captures d'écran de fournisseurs.

Capsule CRM est l'un des outils CRM les plus simples disponibles aujourd'hui.

Mais la plupart des utilisateurs n'exploitent qu'une infime partie de ses possibilités.

Ce guide vous montre comment utiliser chaque fonctionnalité principale.

Étape par étape, avec captures d'écran et conseils de pro.

Tutoriel Capsule CRM

Ce tutoriel complet sur Capsule CRM vous guide pas à pas à travers chaque fonctionnalité. De la configuration initiale aux astuces avancées qui feront de vous un utilisateur expert.

Premiers pas avec Capsule CRM

Avant d'utiliser toute fonctionnalité, veuillez effectuer cette configuration unique.

Cela prend environ 3 minutes.

La configuration efficace de Capsule CRM implique l'organisation, la personnalisation et l'intégration des données avant de commencer l'importation des contacts.

Étape 1 : Créez votre compte

Rendez-vous sur le site web de Capsule CRM.

Cliquez sur « Démarrer l’essai gratuit » ou « S’inscrire gratuitement ».

Saisissez votre adresse e-mail et créez un mot de passe.

Choisissez un forfait : gratuit pour 2 utilisateurs ou profitez d’un essai gratuit de 14 jours avec un forfait payant.

Vous verrez également vos préférences en matière de cookies lors de votre inscription : Capsule utilise des cookies pour améliorer votre expérience et à des fins marketing. Confirmez vos préférences une seule fois et poursuivez.

Les cookies strictement nécessaires sont toujours actifs et indispensables au fonctionnement de notre site. Les cookies fonctionnels et marketing sont facultatifs ; vous pouvez gérer vos préférences à tout moment depuis le pied de page.

Si vous vous trouvez en Europe (EUR) — dans la région Europe (eur) au sens du RGPD — des règles s'appliquent et vos choix en matière de cookies sont enregistrés pour vos prochaines visites.

Capsule détaille les cookies utilisés et leur finalité. Les cookies de suivi et d'analyse nous permettent d'observer la navigation des visiteurs sur le site et de fournir des informations sur des indicateurs tels que le nombre de visiteurs, le taux de rebond, etc. Le tableau de bord affiche le nombre de visiteurs, le taux de rebond et le nombre de visiteurs qui quittent le site depuis des pages spécifiques. Ces indicateurs aident l'équipe à améliorer le produit au fil du temps, et Capsule précise utiliser des cookies pour optimiser à la fois le site et le produit.

Les cookies fonctionnels personnalisent notre contenu : ils nous permettent de personnaliser le tableau de bord (le système nous permet de personnaliser ce que chaque utilisateur voit), de mémoriser les pages que vous avez consultées et de vous permettre de revenir sur notre site avec vos paramètres intacts. Certains cookies enregistrent des informations telles que vos préférences de connexion et la langue. Les cookies marketing sont utilisés pour vous proposer des publicités personnalisées en fonction des pages que vous avez consultées précédemment ; ils vous permettent de diffuser des publicités ciblées en fonction de votre activité et permettent à Capsule de vous présenter des démonstrations pertinentes et des mises à jour de produits.

Un seul cookie, qui enregistre vos préférences de consentement, permet de conserver vos choix. Il sert à vous reconnaître lors de votre prochaine visite afin que la bannière ne s'affiche plus. Les cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site, notamment pour la connexion et la gestion de session. L'icône de fermeture (icône « clic ») sur la bannière permet simplement de fermer la fenêtre, sans désactiver les cookies strictement nécessaires à son fonctionnement.

Capsule affirme clairement respecter votre vie privée. Le panneau relatif aux cookies est simple : cliquez une seule fois sur « Confirmer les préférences » et la bannière disparaîtra définitivement. Si vous changez d’avis par la suite, rendez-vous sur le site et mettez à jour vos choix via le même centre de préférences.

✓ Point de contrôle: Vérifiez votre boîte de réception pour recevoir un courriel de confirmation.

Étape 2 : Accéder au tableau de bord Capsule

Capsule est entièrement basé sur le web — il n'y a rien à installer.

Connectez-vous via votre navigateur.

Vous pouvez également télécharger l'application mobile pour iOS ou Androïde plus tard.

Voici à quoi ressemble le tableau de bord lors de votre première connexion :

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir le tableau de bord principal avec “Personnes et organisations,” “Opportunités,” “Projets,” et “Tâches” dans le menu supérieur.

Étape 3 : Configurez votre compte avant l’importation

Pour optimiser l'efficacité de Capsule CRM, configurez d'abord la structure des données et les intégrations.

Accédez aux paramètres du compte et désignez un « super administrateur » pour gérer les utilisateurs et les paramètres.

Connectez Gmail ou Outlook avant l'importation ; cela permettra l'enregistrement automatique des e-mails ultérieurement.

Ajoutez des champs personnalisés aux contacts, aux opportunités de vente et aux projets afin que vos données correspondent à vos besoins. entreprise.

Configurez votre fuseau horaire et votre devise par défaut dans Paramètres du compte → Localisation. Des paramètres incorrects peuvent entraîner un affichage erroné des valeurs et des dates des pipelines pour vos collaborateurs à l'étranger.

Invitez votre équipe en dernier. Une fois les paramètres d'administration validés, envoyez les invitations afin que vos coéquipiers voient un compte propre et configuré dès leur première connexion, et non une page blanche.

Comment utiliser la gestion des contacts de Capsule CRM

Gestion des contacts vous permet de centraliser tous vos contacts, prospects et comptes dans un seul enregistrement clair et organisé.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Capsule centralise les données clients et automatise les suivis afin qu'aucun détail ne soit négligé.

Étape 1 : Importer les contacts à partir d’un fichier CSV

Allez dans l'onglet « Personnes et organisations ».

Cliquez sur « Importer » et téléchargez votre fichier CSV.

Associez chaque colonne CSV à un champ Capsule correspondant.

Vous pouvez également importer les opportunités de vente via le même outil d'importation intégré directement dans Capsule.

Avant d'importer le fichier CSV, nettoyez-le. Supprimez les lignes contenant des adresses e-mail vides, corrigez les incohérences des indicatifs pays dans les numéros de téléphone et uniformisez les noms d'entreprise. Des données erronées à l'importation entraîneront des résultats erronés à l'exportation.

L'outil d'importation de Capsule prend également en charge les balises de données lors de l'importation. Ajoutez une colonne nommée « DataTag » à votre fichier CSV et balisez chaque enregistrement importé (par exemple, « Importé-avril-2026 ») afin de pouvoir les retrouver et les consulter ultérieurement.

Étape 2 : Ajouter manuellement une nouvelle personne ou organisation

Cliquez sur le bouton « + » à côté de « Personnes » ou « Organisations ».

Veuillez renseigner votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et les informations relatives à votre entreprise.

L'enrichissement des données dans Capsule CRM remplit automatiquement les informations de contact telles que : LinkedIn profils et informations sur l'entreprise.

Associer les personnes à leurs organisations permet d'établir une relation bidirectionnelle. Cliquez sur une organisation pour afficher toutes les personnes qui y sont rattachées. Cliquez sur une personne pour afficher son employeur.

Ajouter une photo ou un profil LinkedIn avatar pour chaque contact. Cela peut paraître anodin, mais cela accélère considérablement la consultation des listes et facilite l'identification des personnes lors des revues hebdomadaires de pipeline.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre nouvelle fiche apparaît dans la liste des contacts.

Étape 3 : Organiser avec des étiquettes et des balises de données

Ouvrir n'importe quelle fiche de contact.

Cliquez sur « Ajouter une étiquette » pour étiqueter les contacts par source, région ou taille de l'opération.

Organiser vos enregistrements dans Capsule est rapide et simple grâce aux étiquettes.

Vous pouvez consulter et filtrer les contacts par étiquette, et créer des listes enregistrées dynamiques qui se mettent à jour en temps réel en fonction de critères spécifiques.

Chaque fiche de contact conserve l'historique complet des e-mails, tâches, notes et fichiers associés à cette personne. Vous pouvez consulter les détails, les tâches, les e-mails et les fichiers de chaque fiche sans avoir à jongler entre différents outils.

Les abonnements supérieurs permettent d'imbriquer les tags et d'y ajouter un code couleur. Un système simple – Source : LinkedIn, Étape : Prospect, Niveau : VIP – permet au filtre de liste enregistrée de trouver les enregistrements correspondants en quelques secondes.

Comment utiliser les opportunités de vente de Capsule CRM

Opportunités de vente vous permet de suivre chaque transaction tout au long de votre processus de vente, du premier contact à la conclusion de la vente.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

La gestion de votre pipeline de ventes dans Capsule implique l'ajout d'étapes et le déplacement des transactions à travers celles-ci.

Étape 1 : Mettre en place un pipeline de ventes

Accédez à Paramètres du compte → Pipelines de vente.

Cliquez sur « Ajouter un pipeline » et donnez-lui un nom (par exemple, « Nouveau »). Entreprise“).

Ajoutez des étapes telles que Prospect, Qualifié, Proposition envoyée, Négociation et Gagné.

Capsule CRM propose plusieurs pipelines de vente, vous permettant de gérer différents processus de vente simultanément.

Simplifiez votre processus de vente : 5 à 7 étapes représentent l’idéal. Un trop grand nombre d’étapes rend le processus difficile à appréhender d’un coup d’œil, et les transactions risquent de s’enliser dans des phases intermédiaires ambiguës.

Attribuez un pourcentage de probabilité à chaque étape (par exemple : Lead = 10 %, Qualifié = 25 %, Proposition = 50 %). Capsule utilise ces chiffres pour calculer votre pipeline pondéré et prévoir vos revenus.

Étape 2 : Ajouter des opportunités et les faire glisser à travers les différentes étapes

Cliquez sur « + Nouvelle opportunité » dans la vue du pipeline.

Associez-le à un contact, définissez la valeur de l'opération et choisissez une étape.

Faites glisser la carte opportunité sur le tableau Kanban au fur et à mesure de sa progression.

Définissez une date de clôture prévue : Capsule utilise cette information pour établir automatiquement les prévisions de ventes. Les transactions sans date de clôture n’apparaissent pas dans la vue prévisionnelle ; il est donc important d’en définir une.

Associez chaque opportunité à sa source de prospection (site web, recommandation, événement, prospection à froid). En consultant vos rapports ultérieurement, vous pourrez identifier la source la plus performante et la provenance de vos meilleurs clients.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre transaction apparaît dans la colonne de droite et la valeur du pipeline est mise à jour en haut.

Étape 3 : Surveiller les opportunités obsolètes

Consultez votre tableau de bord pour le widget « Opportunités obsolètes ».

Il signale les transactions qui n'ont pas été modifiées récemment.

Le tableau de bord de Capsule CRM indique les clients qui nécessitent un suivi afin que les affaires ne tombent pas à l'eau.

Cliquez sur une opportunité signalée pour accéder directement à son enregistrement complet. Vous y trouverez le dernier e-mail, la dernière tâche et la dernière note, ce qui facilite la reprise de la conversation.

Ajoutez une nouvelle tâche directement depuis la vue de l'opportunité. Définissez une date d'échéance et la tâche apparaîtra sur le tableau de bord du propriétaire demain matin.

Comment utiliser le suivi des tâches de Capsule CRM

Suivi des tâches vous permet de gérer les tâches, les échéances et les suivis directement liés aux contacts, aux opportunités et aux projets.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

La création de listes de tâches modèles à l'aide de “Tracks&#8221 dans Capsule CRM automatise les processus récurrents comme l'intégration des clients.

Étape 1 : Créer une tâche à partir d’une fiche de contact

Ouvrir toute fiche de contact ou d'opportunité.

Cliquez sur « Ajouter une tâche » dans la barre latérale.

Set due date, category (call, email, meeting), and owner.

Les catégories sont importantes. Elles alimentent le rapport d'activité, ce qui vous permet de voir le nombre d'appels, d'e-mails et de réunions enregistrés par chaque membre de l'équipe par semaine.

Ajoutez une description détaillée — “Appelez Sarah au +1-555-123 pour examiner la page 3 de la proposition” beats “Suivi.”Vous vous en féliciterez plus tard.

Étape 2 : Utiliser des pistes pour les processus répétables

Accédez à Paramètres du compte → Morceaux.

Créez un modèle, par exemple « Intégration des nouveaux clients » avec 10 tâches.

Appliquez le suivi à n'importe quel enregistrement et toutes les tâches seront créées avec des dates.

Les processus standardisent les tâches répétitives pour assurer un suivi constant auprès des clients.

Modèles de parcours communs à créer : Suivi des nouveaux prospects (7 points de contact sur 14 jours), Intégration des nouveaux clients (lancement, formation, bilan à 30 jours) et Relance pour le renouvellement (rappels à 60, 30 et 7 jours).

Les tâches d'un même flux peuvent être interdépendantes. La tâche 3 ne démarre que lorsque la tâche 2 est terminée ; cela garantit un flux de travail linéaire et évite les tâches effectuées dans le désordre.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Toutes les tâches Track apparaissent sur votre tableau de bord avec les dates d'échéance correctes.

Étape 3 : Afficher les tâches dans le calendrier

Cliquez sur « Tâches » dans le menu du haut, puis passez à la vue Calendrier.

Vous pouvez également synchroniser votre calendrier avec l'intégration Outlook pour gérer votre planification depuis un seul endroit.

Marquez les tâches comme terminées au fur et à mesure.

L'affichage calendrier présente les tâches par jour, semaine ou mois. Faites glisser une tâche vers un autre jour pour la reprogrammer ; inutile d'ouvrir la fiche.

Attribuez des tâches aux membres de votre équipe en modifiant le responsable. Par défaut, chaque personne ne voit que ses propres tâches, mais les responsables peuvent inverser le filtre pour afficher celles de toute l'équipe.

Comment utiliser Capsule CRM pour le marketing par e-mail

Marketing par e-mail vous permet d'envoyer des campagnes, des newsletters et des e-mails de fidélisation des prospects via Transpond intégration.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Transpond est la suite marketing propre à Capsule et elle se connecte directement aux fiches de contact.

Étape 1 : Connectez Transpond à votre compte

Accédez à Paramètres du compte → Intégrations.

Cliquez sur « Connecter Transpond » et confirmez vos préférences.

Vos contacts se synchronisent automatiquement.

Transpond est la suite de marketing par e-mail intégrée à Capsule. Son prix est abordable et s'ajoute à votre forfait Capsule ; vous n'avez donc pas à vous soucier de problèmes supplémentaires de connexion ou de synchronisation de données.

Vérifiez votre domaine d'envoi dans Transpond avant votre première campagne. Les expéditeurs non vérifiés atterrissent dans les dossiers de courrier indésirable, et la délivrabilité chute rapidement si vous négligez cette étape.

Étape 2 : Créer une liste segmentée

Dans Transpond, cliquez sur « Audiences » et créez une nouvelle liste.

Filtrer par étiquette, champ personnalisé ou activité pour cibler les bonnes personnes.

Les listes plus petites et ciblées sont plus performantes que les envois massifs et génériques. Une liste de 200 personnes avec le bon message est toujours plus efficace qu'une liste de 5 000 personnes avec un message générique.

Utilisez le filtre « Dernière activité » pour exclure les contacts froids. Les personnes qui n'ont pas ouvert d'e-mail depuis 12 mois nuisent généralement davantage à votre réputation d'expéditeur qu'elles ne contribuent à vos revenus.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Le nombre de vues s'affiche en haut de la liste. constructeur.

Étape 3 : Envoyer et suivre votre campagne

Cliquez sur « Créer une campagne » et choisissez un modèle.

Rédigez l'objet et le corps de votre message, puis programmez ou envoyez-le.

Les taux d'ouverture, de clics et de rebond sont réintégrés dans la chronologie de chaque contact dans Capsule.

Transpond prend également en charge les séquences automatisées d'envoi. Définissez un déclencheur — par exemple, « étiquette ajoutée » ou « formulaire signé » — et le système enverra l'e-mail suivant après un délai que vous aurez défini.

Testez les objets de vos e-mails (A/B testing) sur Growth et les listes supérieures. La version gagnante sera automatiquement envoyée au reste de votre liste après une période d'essai.

Comment utiliser Capsule CRM Sales Analytics

Analyse des ventes vous fournit des tableaux de bord et des rapports pour comprendre l'état du pipeline et les performances de l'équipe.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Capsule CRM propose des fonctionnalités avancées en matière d'activité et de ventes. reportage caractéristiques du plan de croissance.

Un système de reporting performant transforme un CRM, d'une simple liste de contacts, en un outil d'aide à la décision. Connaître votre taux de conversion par source de prospects vous indique où investir votre prochain budget marketing.

Les rapports Capsule sont générés en temps réel à partir de données en direct. Pas de mises à jour nocturnes, pas de tableaux de bord obsolètes : vous visualisez l’état actuel de l’activité.

Étape 1 : Ouvrez le tableau de bord des ventes

Cliquez sur « Rapports » dans la barre de navigation supérieure.

Sélectionnez « Tableau de bord des ventes » pour voir la valeur du pipeline, le taux de réussite et la taille moyenne des transactions.

Le tableau de bord surveille les « opportunités obsolètes » afin que vous puissiez repérer les affaires qui ont besoin d'un coup de pouce.

Indicateurs clés à suivre : valeur totale du pipeline, pipeline pondéré (valeur × probabilité de gain), taille moyenne des transactions et durée du cycle de vente. Ces quatre indicateurs vous renseignent sur la direction que prend l’entreprise.

Étape 2 : Filtrer les rapports par équipe, étiquette ou date

Utilisez la barre de filtre située en haut de n'importe quel rapport.

Choisissez un vendeur spécifique, une étiquette ou une plage de dates personnalisée.

Comparez les performances d'un trimestre à l'autre en juxtaposant deux périodes. Cela permettra de déterminer quels représentants se sont améliorés et lesquels ont besoin d'un accompagnement.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Mise à jour des chiffres immédiatement en fonction de vos filtres.

Étape 3 : Exporter les rapports pour les parties prenantes

Cliquez sur l'icône d'exportation en haut à droite de n'importe quel rapport.

Choisissez le format CSV ou PDF.

Partagez le fichier avec la direction ou les investisseurs en quelques minutes.

Le rapport d'activité répertorie tous les appels, courriels, réunions et notes ajoutés pendant une période donnée. C'est le moyen le plus rapide d'identifier les commerciaux qui atteignent (et ceux qui n'atteignent pas) leurs objectifs d'activité.

Le récapitulatif des prévisions de ventes utilise les dates de clôture prévues et les valeurs des opportunités pour projeter le chiffre d'affaires mensuel. Utilisez-le lors des démonstrations d'équipe et des mises à jour du tableau de bord.

Comment utiliser les intégrations Capsule CRM

Intégrations vous permet de connecter Capsule CRM à plus de 70 applications, dont Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks et Mailchimp.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Capsule CRM permet l'intégration avec plus de 70 applications pour améliorer votre flux de travail quotidien.

Les intégrations sont importantes car personne n'utilise un seul outil. Une PME typique utilise la messagerie électronique, comptabilité, outils de marketing, de calendrier et de gestion de projet — et Capsule doit se situer au centre de cette pile en extrayant des données de chacun d'eux.

Étape 1 : Connectez Gmail ou Outlook

Accédez à Paramètres du compte → Intégrations.

Installez le module complémentaire Gmail ou le module complémentaire Microsoft Outlook.

L'intégration de la messagerie électronique permet l'enregistrement automatique des conversations et des liens directs vers les fiches de contact.

Une fois installée, l'extension s'affiche dans votre boîte de réception sous forme de panneau latéral. Cliquez sur un e-mail et le panneau latéral affiche la fiche Capsule du contact, ses tâches récentes et ses opportunités en cours.

Vous pouvez enregistrer les e-mails dans vos contacts en un seul clic : fini les détours avec la copie cachée ! Vous pouvez également créer de nouveaux contacts directement depuis un e-mail dans le panneau latéral.

Étape 2 : Connectez Xero ou QuickBooks pour la comptabilité

Choisissez Xero ou QuickBooks à partir de la liste des intégrations.

Connectez-vous à votre comptabilité créer un compte et confirmer l'accès.

Les factures et les contacts se synchronisent dans les deux sens.

Après la synchronisation, chaque fiche contact affiche l'historique de ses factures dans un panneau latéral. Vous pouvez ainsi consulter les factures impayées, les dates de paiement et le chiffre d'affaires total par client sans quitter Capsule.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Vous voyez l'intégration marquée comme « Connectée » avec un point vert.

Étape 3 : Connectez Zapier à tout le reste

Recherchez Capsule CRM dans le répertoire d'applications de Zapier.

Créez un « Zap » pour envoyer des données dans ou extraire des données de Capsule.

Cela débloque plus de 1 000 connexions d'applications supplémentaires.

Les intégrations populaires incluent Mailchimp Pour les e-mails, Slack pour les notifications d'équipe, Typeform pour la capture de prospects et Google Agenda pour la synchronisation des réunions.

Chaque intégration prend entre 2 et 5 minutes à configurer. Si vous ne savez pas par où commencer, consultez les démonstrations sur le centre d'aide de Capsule : vous y trouverez de courtes vidéos explicatives pour chaque application principale.

Comment utiliser Capsule CRM : des fonctionnalités faciles à utiliser

Fonctionnalités faciles à utiliser elles sont intégrées à l'interface épurée de Capsule pour vous permettre de naviguer rapidement sur notre site et notre application.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Capsule CRM est réputé pour sa prise en main rapide et son temps de configuration réduit.

L'équipe derrière Capsule a passé des années à peaufiner l'interface. Chaque bouton a une fonction précise et rien n'est enfoui sous trois menus : c'est pourquoi les nouveaux membres de l'équipe peuvent la prendre en main rapidement.

Étape 1 : Maîtriser la recherche de mots mondiale

Appuyez sur l'icône de recherche dans la barre supérieure — ou utilisez le raccourci clavier.

Saisissez le nom, l'adresse e-mail, le tag ou une note de contact. texte.

Les résultats apparaissent instantanément pour tous les contacts, opportunités et projets.

La recherche indexe également le contenu des notes. Si vous vous souvenez qu'un client a mentionné “ZoomInfo” lors d'un appel, recherchez “ZoomInfo” et la note exacte apparaît dans les résultats.

Utilisez les guillemets pour les correspondances exactes. La recherche de « renouvellement Q1 » entre guillemets ne renvoie que les enregistrements où ces deux mots apparaissent ensemble — une solution beaucoup plus précise que la correspondance approximative par défaut.

Étape 2 : Utilisez les raccourcis d’ajout rapide depuis n’importe où

Cliquez sur l'icône “+” dans le coin supérieur droit.

Choisissez un contact, une opportunité, une tâche ou un projet.

Ajoutez des enregistrements sans quitter votre écran actuel.

C'est le gain de temps le plus important de Capsule. Vous pouvez consulter une opportunité, vous souvenir d'une tâche, l'ajouter et reprendre ce que vous faisiez, sans perdre le fil.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Le panneau d'ajout rapide s'affiche sans vous faire quitter votre page actuelle.

Étape 3 : Personnalisez vos widgets de tableau de bord

Accédez au tableau de bord.

Cliquez sur « Personnaliser » et ajoutez des widgets pour les tâches, les opportunités ou les rapports.

Faites glisser les widgets pour les réorganiser en fonction de ce que vous consultez le plus souvent.

Grâce à son interface épurée, les nouveaux membres de l'équipe peuvent utiliser Capsule dès le premier jour. La plupart des utilisateurs constatent qu'ils maîtrisent l'application sans formation après une vingtaine de minutes d'utilisation.

Les liens de navigation situés en haut de chaque page permettent de revenir facilement en arrière : cliquez sur les liens pour revenir à l’enregistrement ou à la liste précédente sans perdre votre position.

Comment utiliser l'application mobile Capsule CRM

L'application mobile vous permet de gérer vos contacts, vos tâches et vos transactions depuis votre téléphone – idéal pour les ventes sur le terrain et les visites clients.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

L'application mobile Capsule est disponible pour iOS et Android.

L'accès mobile est plus important que la plupart des équipes ne le reconnaissent. Les commerciaux qui enregistrent leurs appels et prennent des notes depuis leur téléphone immédiatement après une réunion ont des comptes rendus cinq fois plus complets que ceux qui attendent d'être de retour à leur bureau.

Étape 1 : Installation et connexion

Téléchargez l'application Capsule depuis l'App Store ou Google Play.

Connectez-vous avec vos identifiants Capsule.

Activez les notifications pour recevoir des rappels de tâches.

Activez la connexion biométrique (Face ID ou empreinte digitale) lors de la configuration. C'est plus rapide que de saisir un mot de passe et plus sûr que de rester connecté indéfiniment.

Étape 2 : Enregistrez les appels et ajoutez des notes en déplacement

Ouvrir une fiche de contact.

Appuyez sur « Ajouter une note » juste après un appel.

Utilisez la dictée vocale pour prendre des notes pendant que vous conduisez vers votre prochaine réunion.

Voix Vos notes peuvent être aussi longues que nécessaire. Consignez tous les détails de la conversation : leurs questions, vos promesses et les prochaines étapes. La note s’enregistre en moins de 2 secondes.

Étiquetez les notes avec des catégories comme “Appel,”“Réunion,”ou “Suivi”pour qu'elles apparaissent dans le rapport d'activité pour les revues hebdomadaires.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: La note se synchronise instantanément avec votre compte de bureau.

Étape 3 : Consultez les tâches et le pipeline depuis n’importe où

Appuyez sur « Tâches » en bas pour voir les tâches du jour.

Appuyez sur « Opportunités » pour afficher votre pipeline sous forme de carte.

Balayez pour marquer les tâches comme terminées ou faites glisser les transactions entre les étapes.

L'application mobile inclut également l'identification de l'appelant. Lorsqu'un contact enregistré vous appelle, sa fiche Capsule s'affiche afin que vous puissiez consulter l'historique, les notes et les opportunités en cours avant de répondre.

Le mode hors ligne vous permet de consulter les enregistrements récents et d'ajouter des notes sans connexion. Tout se synchronise automatiquement lorsque vous vous reconnectez : idéal pour les vols ou les visites chez les clients disposant d'une connexion Wi-Fi faible.

Le géoréférencement est optionnel. Activez-le et chaque note pourra être associée à l'endroit où vous l'avez ajoutée — pratique pour les commerciaux itinérants qui suivent la couverture de leur secteur.

Comment utiliser les champs personnalisés de Capsule CRM

Champs personnalisés vous permet d'ajouter des points de données supplémentaires aux contacts, aux opportunités de vente et aux projets afin que le CRM corresponde parfaitement à votre entreprise.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Capsule CRM permet aux utilisateurs d'ajouter des champs personnalisés aux contacts, aux opportunités de vente et aux projets.

Sans champs personnalisés, vous êtes limité à des champs génériques comme “Name” et “Email.” Cela fonctionne pour un carnet d'adresses, mais pas pour gérer une véritable entreprise.

Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez enregistrer toutes les informations importantes : date de renouvellement, valeur du contrat, source du prospect, intérêt pour le produit, gestionnaire de compte. Chaque filtre, liste enregistrée et rapport peut ensuite utiliser ces données.

Étape 1 : Ouvrir les paramètres des champs personnalisés

Accédez aux paramètres du compte.

Cliquez sur « Champs personnalisés » dans la barre latérale gauche.

Choisissez le type d'enregistrement : Contact, Opportunité ou Projet.

Chaque type d'enregistrement possède sa propre liste de champs. Les champs ne sont pas partagés entre les types ; par conséquent, si vous souhaitez inclure le champ « Secteur d'activité » à la fois dans les contacts et les opportunités, vous devez le créer deux fois.

Étape 2 : Ajoutez des champs personnalisés pour votre entreprise

Cliquez sur « + Ajouter un champ personnalisé ».

Choisissez un type de champ : texte, nombre, date, liste déroulante ou liste.

Donnez-lui un nom clair comme « Secteur d'activité », « Date de renouvellement » ou « Valeur du contrat ».

Utilisez les listes déroulantes plutôt que le texte libre autant que possible. Les listes déroulantes garantissent la cohérence, ce qui se traduit par des filtres, des listes enregistrées et des rapports plus clairs dans six mois.

Pour les solutions SaaS B2B : les critères suivants couvrent la plupart des besoins : secteur d’activité, taille de l’entreprise, date de renouvellement, revenu mensuel récurrent (MRR) et niveau de forfait. Pour les services : les critères suivants couvrent la plupart des besoins : type de projet, date de fin de contrat, rôle du contact principal et fourchette budgétaire.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Ce champ apparaît sur chaque enregistrement concerné et figure comme option de filtre dans les listes enregistrées.

Étape 3 : Utiliser les champs personnalisés dans les filtres et les rapports

Créez une liste enregistrée et filtrez-la selon votre nouveau champ personnalisé.

La liste se met à jour en temps réel au fur et à mesure que les enregistrements changent.

Créez des tableaux de bord autour des données importantes pour votre entreprise.

Les champs personnalisés sont également inclus dans les exportations. Générez un fichier CSV de contacts filtrés par « Secteur = SaaS » et transmettez-le directement à votre équipe marketing pour une campagne ciblée.

Les champs de liste déroulante sont les plus puissants. Définissez une liste fixe de valeurs (par exemple, « Source du prospect : Site Web / Recommandation / Événement / Prospection à froid ») et chaque liste et rapport enregistré pourra être regroupé selon cette valeur.

Associez les opportunités commerciales aux projets en stockant un identifiant d'opportunité dans un champ personnalisé de l'enregistrement de projet correspondant. Vous bénéficiez ainsi d'une transition fluide entre les ventes et la livraison.

Astuces et raccourcis pour Capsule CRM Pro

Après avoir testé Capsule CRM pendant deux ans, voici mes meilleurs conseils.

Raccourcis clavier

Action	Raccourci
Ouvrir la recherche globale	/ (barre oblique)
Ajouter un nouveau contact	Maj + C
Ajouter une nouvelle opportunité	Maj + O
Ajouter une nouvelle tâche	Maj + T
Accéder au tableau de bord	G puis D
Aller aux contacts	G puis P

Fonctionnalités cachées que la plupart des gens ignorent

• Listes enregistrées dynamiques : Créez les filtres une seule fois et la liste se met à jour automatiquement lorsque de nouveaux contacts correspondent — une excellente alternative aux segments statiques.
• Boîte de dépôt d'e-mails BCC : Chaque compte Capsule reçoit une adresse e-mail unique ; ajoutez-la en copie cachée (BCC) à n’importe quel e-mail et la conversation sera automatiquement enregistrée dans la fiche de contact correspondante.
• Attribution des dossiers : Attribuer les contacts, les opportunités ou les projets aux membres de l'équipe pour une meilleure responsabilisation et un reporting plus efficace.
• Fonctionnalité de synthèse de l'IA : La nouvelle fonction de résumé IA de Capsule analyse l'historique des contacts et vous en fournit un récapitulatif avant votre prochain appel.
• Navigation au clavier uniquement : Appuyez sur 🔔 pour effectuer une recherche, puis sur Maj + C, O, T ou P pour créer des enregistrements. Vous pouvez gérer l'ensemble du CRM sans utiliser la souris.
• Tableaux de projet : Intégrez les contrats signés dans un tableau de projet comportant des étapes telles que Lancement, Livraison, Examen et Finalisation — centralisez les ventes et la livraison dans un seul outil.
• Boîtes aux lettres partagées : Sur Ultimate, les coéquipiers peuvent partager une boîte de réception liée à Capsule. Les réponses sont enregistrées dans le bon dossier, quel que soit l'expéditeur.
• Enregistrement du mappage d'importation de données : Enregistrez votre mappage de champs CSV. Lors de votre prochaine importation d'un fichier similaire, le mappage sera prérempli, ce qui vous fera gagner 10 minutes de configuration.

Modèles de flux de travail évolutifs

J'ai observé trois modèles qui ont fonctionné sur des dizaines de comptes Capsule :

Revue hebdomadaire des projets en cours : Chaque lundi, filtrez les opportunités par « clôture prévue ce mois-ci » et passez-les en revue avec l'équipe commerciale. Faites progresser les affaires en suspens vers l'étape appropriée ou marquez-les comme perdues.

Audit mensuel des balises : Ouvrez la liste des étiquettes dans les paramètres et fusionnez les doublons. Archivez les étiquettes inutilisées. Cela permet de garder les filtres des listes enregistrées propres et rapides.

Revue trimestrielle d'intégration : Vérifiez quelles intégrations sont réellement utilisées. Déconnectez celles que vous n'utilisez plus : moins de connexions signifie moins d'échecs de synchronisation.

Capsule CRM : Erreurs courantes à éviter

Erreur n° 1 : Importer les contacts avant de configurer les champs personnalisés

Erreur n° 2 : Ignorer les pistes pour les processus répétables

Erreur n° 3 : Négliger l’intégration de la messagerie électronique

Erreur n° 4 : Utiliser un seul pipeline pour chaque processus de vente

Erreur n° 5 : Laisser les tags proliférer sans système

Dépannage de Capsule CRM

Problème : Les e-mails ne se synchronisent pas avec les fiches de contact.

Cause: Le module complémentaire Gmail ou Outlook n'est pas installé, ou l'adresse de dépôt des e-mails en copie cachée (BCC) est incorrecte.

Réparer: Accédez à Paramètres du compte → Intégrations et installez l'extension de messagerie. Si vous préférez utiliser la copie cachée (BCC), copiez l'adresse Dropbox unique depuis « Mes préférences » et enregistrez-la comme contact dans Gmail.

Problème : Contacts en double après une importation CSV

Cause: L'outil d'importation a rencontré un problème avec le champ correspondant ou le fichier CSV contenait des contacts déjà présents dans votre compte.

Réparer: Accédez à « Personnes et organisations », filtrez par l’étiquette d’importation et utilisez l’option « Fusionner les doublons » pour chaque paire. Pour les importations futures, privilégiez l’adresse e-mail : elle est plus fiable que le nom.

Problème : les rapports ne contiennent aucune donnée sur le forfait gratuit.

Cause: Le forfait gratuit n'inclut pas l'ensemble des rapports. Les rapports avancés sur l'activité et les ventes sont disponibles à partir du forfait Croissance.

Réparer: Profitez d'un essai gratuit de 14 jours du forfait Croissance pour tester les rapports. S'il répond à vos besoins, passez à la version supérieure ; sinon, exportez vos opportunités et contacts vers un tableur pour générer des rapports simples.

Problème : L’application mobile me déconnecte sans cesse.

Cause: La durée de session est volontairement courte pour des raisons de sécurité. L'authentification à deux facteurs peut également imposer une nouvelle connexion en cas d'authentification inconnue. appareils.

Réparer: Activez la connexion biométrique (Face ID ou empreinte digitale) dans les paramètres de l'application. Les sessions se renouvellent automatiquement et vous n'avez plus besoin de saisir votre mot de passe à chaque fois.

Problème : les champs personnalisés ne s'affichent pas sur l'application mobile

Cause: Les anciennes versions de l'application n'afficheront pas les nouveaux champs personnalisés avant la prochaine synchronisation complète.

Réparer: Mettez à jour l'application vers la dernière version. Déconnectez-vous puis reconnectez-vous pour forcer l'actualisation des enregistrements : vos champs personnalisés apparaîtront sur tous les enregistrements concernés.

📌 Note: Si aucune de ces solutions ne résout votre problème, contactez le support de Capsule CRM — il est disponible par e-mail du lundi au vendredi pour tous les abonnements payants.

Qu'est-ce que Capsule CRM ?

Capsule CRM est un outil simple de gestion de la relation client qui vous aide à gérer vos contacts, vos ventes et vos projets au même endroit.

Imaginez un carnet d'adresses numérique partagé qui permet également de suivre vos transactions et vos suivis.

Regardez ce bref aperçu :

Capsule est conçu pour les petites et moyennes équipes qui souhaitent un CRM qu'elles utiliseront réellement. Il inclut les fonctionnalités clés suivantes :

• Gestion des contacts : Centralisez vos contacts grâce aux tags, aux balises de données et aux champs personnalisés, ainsi qu'à l'enrichissement des données qui complète les informations LinkedIn et sur l'entreprise.
• Opportunités de vente : Faites glisser les opportunités commerciales à travers un pipeline Kanban personnalisable, avec plusieurs pipelines de vente pour les abonnements supérieurs.
• Suivi des tâches : Utilisez Tracks pour automatiser les séquences récurrentes d'intégration et de suivi des clients.
• Marketing par e-mail : Menez des campagnes via l'intégration native Transpond liée aux contacts CRM.
• Analyse des ventes : Consultez le taux de réussite, les prévisions et les performances de l'équipe grâce aux rapports d'activité et de ventes avancés du plan de croissance.
• Intégrations : Connectez-vous avec plus de 70 applications, dont Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp et Zapier.
• Facile à utiliser : Interface épurée, prise en main rapide et recherche de mots globale qui s'intègre parfaitement à votre ordinateur.
• Application mobile : Applications iOS et Android pour consigner les appels, les notes et les modifications de pipeline en déplacement.
• Champs personnalisés : Ajoutez des champs personnalisés aux contacts, aux opportunités de vente et aux projets afin que le CRM corresponde à votre entreprise.

Pour une analyse complète, consultez notre Avis sur Capsule CRM.

À qui s'adresse Capsule CRM ?

Capsule convient aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent un CRM que toute l'équipe utilisera réellement. Agences, cabinets de conseil, entreprises de services B2B et sociétés de services professionnels tirent tous profit de Capsule.

Il convient moins aux équipes de vente sortantes à volume élevé qui ont besoin de numéroteurs intégrés, ou aux équipes d'entreprise qui ont besoin d'objets personnalisés et d'arborescences d'autorisations complexes.

Qu'est-ce qui rend Capsule différente ?

Trois éléments ressortent après avoir testé Capsule en parallèle avec HubSpot : Pipedriveet Zoho.

Tout d'abord, la prise en main est rapide. Les nouveaux collaborateurs peuvent ajouter des contacts et gérer des transactions dès le premier jour. La plupart des autres CRM nécessitent une demi-journée de formation.

Deuxièmement, les projets et les opportunités de vente sont centralisés dans le même outil. Vous pouvez transférer une vente conclue vers un tableau de bord de projet sans quitter Capsule.

Troisièmement, le niveau d'intégration est élevé pour le prix. Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks et Mailchimp fonctionnent tous nativement, sans passer par des passerelles tierces complexes.

Tarification de Capsule CRM

Voici le prix de Capsule CRM en 2026 :

Plan	Prix	Idéal pour
Gratuit	$0	Fondateurs indépendants et petites équipes jusqu'à 2 utilisateurs et 250 contacts
Démarreur	18 $/utilisateur/mois	petites entreprises besoin d'un pipeline unique et d'un CRM basique
Croissance	36 $/utilisateur/mois	Des équipes en pleine croissance qui souhaitent de l'automatisation, plusieurs pipelines et des rapports avancés

Essai gratuit : Oui — 14 jours avec n'importe quel forfait payant. Aucune carte de crédit requise.

Garantie de remboursement : Annulation possible à tout moment. Sans engagement.

💰 Meilleur rapport qualité-prix : À 36 $/utilisateur/mois, cette formule donne accès à l'automatisation des flux de travail, à la gestion de plusieurs pipelines de vente et à des rapports d'activité et de ventes avancés. La plupart des petites équipes atteignent rapidement les limites de la formule Starter ; commencer par cette option permet donc d'éviter une mise à niveau délicate en milieu d'année.

Ce que chaque forfait comprend

Gratuit (0 $): Jusqu'à 2 utilisateurs, 250 contacts, 1 pipeline de ventes, 1 tableau de bord de projet, intégration Gmail et Outlook, et accès via application mobile. Idéal pour les fondateurs indépendants qui testent l'outil.

Formule de base (18 $/utilisateur/mois) : 30 000 contacts, 1 pipeline de ventes, 1 tableau de bord de projets, toutes les intégrations principales, notamment Xero, QuickBooks, Mailchimp et Zapier. Rapports de base inclus.

Croissance (36 $/utilisateur/mois) : 60 000 contacts, 5 pipelines de vente, 5 tableaux de bord de projet, automatisation des flux de travail, rapports de vente avancés, champs personnalisés et gestion des autorisations utilisateur : voilà le plan dont la plupart des équipes ont réellement besoin.

facturation annuelle ou mensuelle

Payez annuellement et économisez jusqu'à 15 %. Le forfait Starter revient à environ 15 $ par utilisateur avec une facturation annuelle. Le forfait Growth revient à environ 31 $ par utilisateur.

Si vous hésitez sur le forfait qui vous convient, commencez par l'essai gratuit de 14 jours de Growth. Vous pourrez ainsi découvrir toutes les fonctionnalités avant de vous engager.

Capsule CRM vs Alternatives

Comment Capsule CRM se compare-t-il aux autres ? Voici un aperçu du paysage concurrentiel :

Regardez cette comparaison :

Outil	Idéal pour	Prix	Notation
Capsule CRM	CRM simple pour les petites équipes	18 $/mois	⭐ 4.0
HubSpot	Marketing et ventes tout-en-un	15 $/mois	⭐ 4,5
Pipedrive	pipelines de vente visuels	24 $/mois	⭐ 4,3
Zoho CRM	Des fonctionnalités complètes à prix abordables	14 $/mois	⭐ 4,3
Freshsales	Système de notation intégré pour téléphone et IA	15 $/mois	⭐ 4,5

Sélection rapide :

• Meilleur résultat global : HubSpot — un ensemble de fonctionnalités complet, une version gratuite et l'automatisation du marketing intégrée.
• Meilleur budget : Zoho CRM — le meilleur rapport fonctionnalités/prix et une formule gratuite pour 3 utilisateurs.
• Idéal pour les débutants : Capsule CRM — interface épurée, prise en main rapide et installation facile.
• Idéal pour les équipes de vente visuelles : Pipedrive — un pipeline Kanban spécialement conçu avec des rapports axés sur les transactions.

🎯 Alternatives aux CRM capsules

Vous cherchez des alternatives à Capsule CRM ? Voici les meilleures options :

• 🚀 HubSpot : Plateforme CRM, marketing et service client tout-en-un avec une offre gratuite généreuse. Idéale pour les équipes souhaitant centraliser leurs activités commerciales, marketing et d'assistance.
• 🎨 Pipedrive : CRM basé sur la méthode Kanban et conçu pour les équipes commerciales. Visualisation du flux des transactions plus claire que Capsule et automatisation des ventes plus poussée.
• 💰 Zoho CRM : Solution économique dotée de nombreuses fonctionnalités, dont l'IA (Zia), les objets personnalisés et les modèles de flux de travail. Formule gratuite pour 3 utilisateurs.
• 🧠 Ventes de produits frais : Inclut un système téléphonique intégré, une messagerie instantanée et l'outil d'intelligence artificielle Freddy pour la qualification des prospects. Idéal pour les équipes commerciales qui utilisent beaucoup le téléphone.

Pour la liste complète, consultez notre Alternatives à Capsule CRM guide.

⚔️ Comparaison des CRM Capsule

Voici comment Capsule CRM se compare à chacun de ses concurrents :

• Capsule CRM vs HubSpot: HubSpot l'emporte grâce à son marketing et à la portée de son offre gratuite. Capsule, quant à elle, séduit par sa simplicité et la facilité d'apprentissage de ses formules payantes.
• Capsule CRM vs Pipedrive: Pipedrive propose une automatisation des ventes plus poussée et des flux de travail multi-étapes. Capsule, quant à lui, est moins cher pour son offre de base et prend en charge nativement les projets.
• Capsule CRM vs Zoho CRM: Zoho offre bien plus de fonctionnalités pour le même prix, mais sa configuration est plus longue. Capsule est la solution la plus rapide si la simplicité prime sur la complexité.
• Capsule CRM contre Freshsales : Freshsales intègre la gestion des appels et la qualification des prospects par IA. Capsule est plus adapté aux équipes privilégiant le marketing par e-mail et la gestion de projets plutôt que la vente par téléphone.

Commencez à utiliser Capsule CRM dès maintenant

Vous avez appris à utiliser toutes les principales fonctionnalités de Capsule CRM :

• ✅ Gestion des contacts
• ✅ Opportunités de vente
• ✅ Suivi des tâches
• ✅ Marketing par e-mail
• ✅ Analyse des ventes
• ✅ Intégrations
• ✅ Fonctionnalités faciles à utiliser
• ✅ Application mobile
• ✅ Champs personnalisés

Étape suivante : Choisissez une fonctionnalité et essayez-la dès maintenant.

La plupart des gens commencent par la gestion des contacts.

Cela prend moins de 5 minutes.

Si vous disposez d'un fichier CSV de contacts, commencez par l'importer. Toute l'équipe pourra ainsi ajouter des notes, des tâches et des opportunités dès l'après-midi même.

Si vous partez de zéro, ajoutez manuellement vos 20 contacts les plus importants. Attribuez à chacun la source de ses prospects et intégrez les plus actifs à votre pipeline de vente.

Le forfait gratuit est idéal pour commencer. Lorsque vous dépassez la limite de 250 contacts ou que vous avez besoin de rapports avancés, passez au forfait Starter à 18 $ par utilisateur ou au forfait Growth à 36 $ par utilisateur.

Foire aux questions

Comment ajouter une nouvelle personne ou organisation ?

Cliquez sur l'icône « + » à côté de « Personnes » ou « Organisations » dans le menu de navigation supérieur. Renseignez le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et l'entreprise. Ajoutez des tags et des champs personnalisés si nécessaire. Avec les abonnements supérieurs, l'enrichissement des données de Capsule complétera automatiquement les profils LinkedIn et les informations sur l'entreprise.

Puis-je utiliser Capsule CRM sur mon téléphone ?

Oui. Capsule propose des applications natives pour iOS et Android. Vous pouvez enregistrer les appels, ajouter des notes grâce à la dictée vocale, gérer les tâches et faire progresser les opportunités commerciales dans votre pipeline. L'application se synchronise en temps réel avec votre compte sur ordinateur.

Comment créer des champs personnalisés pour mon entreprise ?

Accédez à Paramètres du compte → Champs personnalisés. Sélectionnez Contacts, Opportunités de vente ou Projets. Cliquez sur « + Ajouter un champ personnalisé », choisissez un type (texte, nombre, date, liste déroulante) et enregistrez. Le champ apparaîtra sur chaque enregistrement correspondant et dans les filtres des listes enregistrées.

Existe-t-il une version gratuite pour les petites équipes ?

Oui. Capsule propose une formule gratuite pour 2 utilisateurs et 250 contacts. Elle inclut un pipeline de vente, un tableau de bord de projet, l'intégration avec Gmail et Outlook, ainsi qu'un accès à l'application mobile. Aucune carte de crédit n'est requise.

Comment inviter mon équipe à rejoindre le compte ?

Accédez à Paramètres du compte → Utilisateurs et autorisations. Cliquez sur « Inviter un utilisateur », saisissez son adresse e-mail et attribuez-lui un rôle. Il recevra un lien d'invitation par e-mail. Un super administrateur peut attribuer des enregistrements à des membres de l'équipe pour une meilleure gestion.