Hướng dẫn sử dụng Capsule CRM: Nắm vững chỉ trong chưa đầy 10 phút

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm tất cả các tính năng của Capsule CRM:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập cơ bản
• Hướng dẫn sử dụng quản lý liên hệ — Sắp xếp tất cả danh bạ của bạn ở một nơi
• Cách tận dụng cơ hội bán hàng — Theo dõi các giao dịch trong quy trình bán hàng của bạn
• Cách sử dụng tính năng theo dõi nhiệm vụ — Không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi theo dõi nào nữa
• Cách sử dụng tiếp thị qua email — Gửi các chiến dịch thông qua Transpond
• Cách sử dụng phân tích bán hàng — Xem dữ liệu bán hàng và hiệu suất của nhóm
• Hướng dẫn sử dụng tích hợp — Kết nối Gmail, Outlook, Xero và nhiều ứng dụng khác.
• Hướng dẫn sử dụng các tính năng dễ dùng — Di chuyển nhanh hơn trong ứng dụng
• Hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động — Quản lý CRM của bạn mọi lúc mọi nơi
• Cách sử dụng trường tùy chỉnh — Thêm các trường tùy chỉnh phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Loading... CRM Tôi đã sử dụng Capsule CRM trong hai năm và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây. Hướng dẫn sử dụng Capsule CRM này xuất phát từ kinh nghiệm thực tế - không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Capsule CRM là một trong những công cụ CRM đơn giản nhất hiện nay.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng Capsule CRM

Hướng dẫn sử dụng Capsule CRM đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng mọi tính năng. Từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Capsule CRM

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Quá trình này mất khoảng 3 phút.

Việc thiết lập Capsule CRM hiệu quả bao gồm tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh và tích hợp trước khi bạn bắt đầu nhập danh bạ.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Hãy truy cập trang web Capsule CRM.

Nhấp vào 'Bắt ​​đầu dùng thử miễn phí' hoặc 'Đăng ký miễn phí'.

Nhập email của bạn và tạo mật khẩu.

Chọn gói dịch vụ — Miễn phí cho 2 người dùng hoặc bắt đầu dùng thử 14 ngày với gói trả phí.

Bạn cũng sẽ thấy tùy chọn cookie trong quá trình đăng ký — Capsule sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn và cho mục đích tiếp thị. Xác nhận tùy chọn một lần và tiếp tục.

Các cookie cần thiết luôn được kích hoạt và bắt buộc để trang web của chúng tôi hoạt động. Cookie chức năng và cookie tiếp thị là tùy chọn — bạn có thể quản lý tùy chọn bất cứ lúc nào từ chân trang.

Nếu bạn đang ở Châu Âu (EUR) — khu vực châu Âu theo GDPR — các quy định sẽ được áp dụng và lựa chọn cookie của bạn sẽ được ghi lại cho các lần truy cập sau.

Capsule giải thích rõ ràng các loại cookie được sử dụng và mục đích sử dụng của chúng. Cookie theo dõi và phân tích cho phép chúng tôi xem cách khách truy cập di chuyển trên trang web và giúp cung cấp thông tin về các chỉ số như số lượng khách truy cập, tỷ lệ thoát trang, v.v. Bảng điều khiển hiển thị số lượng khách truy cập, tỷ lệ thoát trang và số lượng khách truy cập thoát trang từ các trang cụ thể. Các chỉ số về tỷ lệ thoát trang này giúp nhóm cải thiện sản phẩm theo thời gian, và Capsule cho biết họ sử dụng cookie để cải thiện cả trang web và sản phẩm.

Cookie chức năng giúp cá nhân hóa nội dung của chúng tôi — chúng cho phép chúng tôi cá nhân hóa bảng điều khiển (hệ thống cho phép chúng tôi cá nhân hóa những gì mỗi người dùng nhìn thấy), ghi nhớ các trang bạn đã truy cập và cho phép bạn quay lại trang web của chúng tôi với các cài đặt được giữ nguyên. Một số cookie lưu trữ thông tin trang web như tùy chọn đăng nhập và ngôn ngữ. Cookie tiếp thị được sử dụng để cung cấp quảng cáo tùy chỉnh dựa trên các trang bạn đã truy cập trước đó; chúng cung cấp quảng cáo tùy chỉnh dựa trên hoạt động của bạn và cho phép Capsule chia sẻ các bản demo và cập nhật sản phẩm có liên quan.

Loading...

Capsule khẳng định rõ ràng rằng họ coi trọng quyền riêng tư của bạn. Bảng điều khiển cookie rất đơn giản: chỉ cần nhấp vào "Xác nhận tùy chọn" một lần và biểu ngữ sẽ biến mất vĩnh viễn. Nếu sau này bạn thay đổi ý định, hãy truy cập trang web và cập nhật lựa chọn của bạn thông qua trung tâm tùy chọn tương tự.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận.

Bước 2: Truy cập Bảng điều khiển Capsule

Capsule hoạt động hoàn toàn trên nền tảng web — không cần cài đặt bất cứ thứ gì.

Đăng nhập qua trình duyệt của bạn.

Bạn cũng có thể tải ứng dụng di động cho iOS hoặc Android sau đó.

Đây là giao diện bảng điều khiển khi bạn đăng nhập lần đầu:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy bảng điều khiển chính với các mục 'Nhân sự & Tổ chức', 'Cơ hội', 'Dự án' và 'Nhiệm vụ' trong menu trên cùng.

Bước 3: Cấu hình tài khoản của bạn trước khi nhập dữ liệu

Để tối đa hóa hiệu quả của Capsule CRM, hãy cấu hình cấu trúc dữ liệu và các tích hợp trước tiên.

Vào phần Cài đặt tài khoản và chỉ định một người quản trị cấp cao để quản lý người dùng và cài đặt.

Hãy kết nối Gmail hoặc Outlook trước khi nhập dữ liệu — điều này cho phép tự động ghi nhật ký email sau này.

Thêm các trường tùy chỉnh vào Danh bạ, Cơ hội bán hàng và Dự án để dữ liệu của bạn phù hợp với nhu cầu của bạn. việc kinh doanh.

Hãy thiết lập múi giờ và đơn vị tiền tệ mặc định của bạn trong Cài đặt tài khoản → Bản địa hóa. Thiết lập sai ở đây sẽ khiến các giá trị và ngày tháng trong quy trình hiển thị không chính xác cho các đồng nghiệp ở nước ngoài.

Hãy mời các thành viên trong nhóm của bạn sau cùng. Sau khi hoàn tất cài đặt quản trị, hãy gửi lời mời để các thành viên trong nhóm thấy một tài khoản đã được cấu hình sẵn khi đăng nhập lần đầu tiên — chứ không phải là một tài khoản trống trơn.

Hướng dẫn sử dụng quản lý liên hệ Capsule CRM

Quản lý liên hệ Cho phép bạn tập trung mọi liên hệ, khách hàng tiềm năng và tài khoản vào một hồ sơ gọn gàng duy nhất.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Capsule tập trung dữ liệu khách hàng và tự động hóa các bước theo dõi để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Bước 1: Nhập danh bạ từ tệp CSV

Vào tab 'Mọi người & Tổ chức'.

Nhấp vào 'Nhập' và tải lên tệp CSV của bạn.

Hãy ánh xạ từng cột trong tệp CSV với một trường tương ứng trong Capsule.

Bạn cũng có thể chuyển các Cơ hội bán hàng thông qua công cụ nhập liệu được tích hợp sẵn trong Capsule.

Trước khi nhấn nút nhập, hãy làm sạch tệp CSV. Loại bỏ các hàng có email trống, sửa mã quốc gia không nhất quán trên số điện thoại và chuẩn hóa tên công ty. Dữ liệu đầu vào không chính xác sẽ dẫn đến kết quả đầu ra không chính xác.

Công cụ nhập dữ liệu của Capsule cũng hỗ trợ gắn thẻ dữ liệu trong quá trình nhập. Thêm một cột có tên "DataTag" vào tệp CSV của bạn và gắn thẻ cho mỗi bản ghi được nhập (ví dụ: "Imported-April-2026") để bạn có thể tìm và xem lại chúng sau này.

Bước 2: Thêm người hoặc tổ chức mới theo cách thủ công

Nhấp vào nút '+' bên cạnh 'Mọi người' hoặc 'Tổ chức'.

Điền đầy đủ tên, email, số điện thoại và thông tin công ty.

Tính năng làm giàu dữ liệu trong Capsule CRM tự động điền thông tin liên hệ như... LinkedIn Thông tin cá nhân và thông tin công ty.

Kết nối mọi người với tổ chức của họ — điều này xây dựng mối quan hệ hai chiều. Nhấp vào tổ chức và bạn sẽ thấy tất cả những người có liên kết với tổ chức đó. Nhấp vào người đó và bạn sẽ thấy nơi họ làm việc.

Thêm ảnh hoặc liên kết LinkedIn hình đại diện cho từng người liên hệ. Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng điều này giúp việc quét danh sách nhanh hơn nhiều và giúp bạn nhận ra ai là ai trong các buổi đánh giá tiến độ hàng tuần.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Hồ sơ mới của bạn sẽ hiển thị trong danh sách liên hệ.

Bước 3: Sắp xếp bằng Thẻ và Thẻ dữ liệu

Mở bất kỳ hồ sơ liên hệ nào.

Nhấp vào 'Thêm thẻ' để gắn nhãn cho các liên hệ theo nguồn, khu vực hoặc quy mô giao dịch.

Việc sắp xếp hồ sơ của bạn trong Capsule rất nhanh chóng và đơn giản thông qua các thẻ (tags).

Bạn có thể xem và lọc danh bạ theo thẻ, và tạo các danh sách đã lưu động được cập nhật theo thời gian thực dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Mỗi hồ sơ liên hệ lưu trữ toàn bộ lịch sử email, nhiệm vụ, ghi chú và tệp tin liên quan đến người đó. Bạn có thể kiểm tra chi tiết, nhiệm vụ, email và tệp tin trong mỗi hồ sơ mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Các thẻ có thể được lồng nhau và mã hóa màu sắc ở các gói cao hơn. Sử dụng một hệ thống đơn giản — Nguồn:LinkedIn, Giai đoạn:Khách hàng tiềm năng, Cấp độ:VIP — và bộ lọc danh sách đã lưu sẽ tìm thấy các bản ghi phù hợp trong vài giây.

Cách sử dụng cơ hội bán hàng trong Capsule CRM

Cơ hội bán hàng Cho phép bạn theo dõi mọi giao dịch trong quy trình bán hàng của mình, từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất thành công.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Quản lý quy trình bán hàng trong Capsule bao gồm việc thêm các giai đoạn và kéo các giao dịch qua từng giai đoạn.

Bước 1: Thiết lập quy trình bán hàng

Vào Cài đặt tài khoản → Quy trình bán hàng.

Nhấp vào 'Thêm Pipeline' và đặt tên cho nó (ví dụ: 'Mới'). Việc kinh doanh(...).

Thêm các giai đoạn như Khách hàng tiềm năng, Khách hàng đủ điều kiện, Đã gửi đề xuất, Đang đàm phán và Đã thắng thầu.

Capsule CRM tích hợp nhiều quy trình bán hàng, cho phép bạn quản lý các quy trình bán hàng khác nhau song song.

Hãy giữ cho quy trình bán hàng đơn giản — từ 5 đến 7 giai đoạn là lý tưởng. Quá nhiều giai đoạn sẽ khiến việc theo dõi toàn bộ quy trình trở nên khó khăn, và các giao dịch có thể bị mắc kẹt ở các giai đoạn trung gian không rõ ràng.

Gán tỷ lệ phần trăm xác suất cho mỗi giai đoạn (ví dụ: Khách hàng tiềm năng = 10%, Khách hàng đủ điều kiện = 25%, Đề xuất = 50%). Capsule sử dụng các con số này để tính toán trọng số doanh thu tiềm năng và dự báo doanh thu.

Bước 2: Thêm cơ hội và kéo chúng qua các giai đoạn

Loading...

Liên kết nó với một người liên hệ, đặt giá trị giao dịch và chọn giai đoạn.

Kéo thẻ cơ hội trên bảng Kanban khi nó tiến triển.

Đặt ngày dự kiến ​​hoàn tất giao dịch — Capsule sử dụng thông tin này để tự động xây dựng dự báo doanh số. Các giao dịch không có ngày hoàn tất sẽ không hiển thị trong chế độ xem dự báo, vì vậy hãy luôn đặt một ngày cụ thể.

Gắn thẻ cho mỗi cơ hội bằng nguồn khách hàng tiềm năng (Trang web, Giới thiệu, Sự kiện, Tiếp cận trực tiếp). Khi xem báo cáo sau này, bạn có thể tìm ra nguồn nào mang lại nhiều giao dịch nhất và khách hàng tốt nhất của bạn đến từ đâu.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Giao dịch của bạn hiển thị ở cột bên phải và giá trị của tiến độ giao dịch được cập nhật ở phía trên.

Bước 3: Theo dõi các cơ hội đã lỗi thời

Hãy kiểm tra bảng điều khiển của bạn để tìm tiện ích "Cơ hội đã lỗi thời".

Nó đánh dấu những giao dịch chưa được thực hiện gần đây.

Bảng điều khiển của Capsule CRM hiển thị những khách hàng cần được theo dõi để tránh tình trạng giao dịch bị gián đoạn.

Nhấp vào bất kỳ cơ hội nào được đánh dấu để xem toàn bộ thông tin chi tiết. Bạn có thể xem email gần nhất, nhiệm vụ gần nhất và ghi chú gần nhất — điều này giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc trò chuyện.

Thêm nhiệm vụ mới ngay từ giao diện cơ hội. Đặt ngày đến hạn và nhiệm vụ sẽ hiển thị trên bảng điều khiển của người phụ trách vào sáng hôm sau.

Hướng dẫn sử dụng tính năng theo dõi nhiệm vụ trong Capsule CRM

Theo dõi nhiệm vụ Cho phép bạn quản lý các nhiệm vụ, thời hạn và các công việc cần theo dõi liên quan trực tiếp đến các liên hệ, cơ hội và dự án.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Việc tạo danh sách công việc theo mẫu bằng cách sử dụng 'Tracks' trong Capsule CRM giúp tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại như tiếp nhận khách hàng mới.

Bước 1: Tạo nhiệm vụ từ hồ sơ liên hệ

Mở bất kỳ hồ sơ liên hệ hoặc cơ hội nào.

Nhấp vào "Thêm nhiệm vụ" trong thanh bên.

Set due date, category (call, email, meeting), and owner.

Các danh mục rất quan trọng. Chúng được đưa vào Báo cáo Hoạt động để bạn có thể xem mỗi thành viên nhóm ghi lại bao nhiêu cuộc gọi, email và cuộc họp mỗi tuần.

Thêm mô tả chi tiết — “Gọi cho Sarah theo số +1-555-123 để xem trang 3 của bản đề xuất” sẽ hiệu quả hơn “Theo dõi sát sao”. Chính bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn vì điều đó.

Bước 2: Sử dụng các đường dẫn cho các quy trình lặp lại

Vào Cài đặt tài khoản → Bài hát.

Hãy xây dựng một mẫu — ví dụ: "Quy trình tiếp nhận khách hàng mới" với 10 nhiệm vụ.

Áp dụng tính năng Theo dõi cho bất kỳ bản ghi nào và tất cả các nhiệm vụ sẽ được tạo kèm ngày tháng.

Hệ thống theo dõi giúp chuẩn hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhằm đảm bảo việc theo dõi khách hàng được nhất quán.

Các mẫu theo dõi phổ biến để xây dựng: Theo dõi khách hàng tiềm năng mới (7 điểm tiếp xúc trong 14 ngày), Quy trình tiếp nhận khách hàng mới (khởi động, đào tạo, kiểm tra sau 30 ngày) và Liên hệ gia hạn (nhắc nhở sau 60 ngày, 30 ngày, 7 ngày).

Các nhiệm vụ trong một tiến trình có thể phụ thuộc lẫn nhau. Nhiệm vụ 3 sẽ không bắt đầu cho đến khi nhiệm vụ 2 hoàn thành — điều này giúp duy trì quy trình làm việc tuyến tính và ngăn ngừa việc thực hiện công việc không theo thứ tự.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Tất cả các nhiệm vụ Track đều hiển thị trên bảng điều khiển của bạn với ngày đến hạn chính xác.

Bước 3: Xem các nhiệm vụ trên Lịch

Nhấp vào "Nhiệm vụ" trên menu phía trên, sau đó chuyển sang chế độ xem Lịch.

Loading...

Đánh dấu các nhiệm vụ đã hoàn thành khi bạn thực hiện xong.

Chế độ xem lịch hiển thị các nhiệm vụ theo ngày, tuần hoặc tháng. Kéo một nhiệm vụ đến một ngày mới để lên lịch lại — không cần phải mở bản ghi.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm bằng cách thay đổi người phụ trách. Theo mặc định, mỗi người chỉ thấy nhiệm vụ của riêng mình, nhưng người quản lý có thể bật bộ lọc để xem nhiệm vụ của toàn nhóm.

Hướng dẫn sử dụng tiếp thị email trong Capsule CRM

Tiếp thị qua email cho phép bạn gửi các chiến dịch, bản tin và email nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thông qua... Bộ phát đáp tích hợp.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Transpond là bộ công cụ tiếp thị riêng của Capsule và nó kết nối trực tiếp với hồ sơ liên hệ.

Bước 1: Kết nối Transpond với tài khoản của bạn

Vào Cài đặt tài khoản → Tích hợp.

Nhấp vào 'Kết nối Transpond' và xác nhận các tùy chọn.

Danh bạ của bạn sẽ được đồng bộ tự động.

Transpond là bộ công cụ tiếp thị email nội bộ của Capsule. Giá khởi điểm thấp và được tích hợp sẵn trong gói Capsule của bạn — không cần đăng nhập thêm hoặc lo lắng về vấn đề đồng bộ dữ liệu.

Hãy xác minh tên miền gửi thư của bạn trong Transpond trước khi thực hiện chiến dịch đầu tiên. Người gửi chưa được xác minh sẽ bị đưa vào thư mục thư rác, và tỷ lệ gửi thư thành công sẽ giảm nhanh chóng nếu bạn bỏ qua bước này.

Bước 2: Xây dựng danh sách phân đoạn

Trong Transpond, hãy nhấp vào 'Đối tượng' và tạo một danh sách mới.

Lọc theo thẻ, trường tùy chỉnh hoặc hoạt động để nhắm mục tiêu đúng đối tượng.

Các danh sách nhỏ hơn, được nhắm mục tiêu chính xác hơn sẽ hiệu quả hơn các chiến dịch gửi thư hàng loạt chung chung. Một danh sách 200 người với thông điệp phù hợp luôn tốt hơn một danh sách 5.000 người với thông điệp chung chung.

Sử dụng bộ lọc "hoạt động gần đây" để loại trừ những người liên hệ chưa mở email. Những người chưa mở email trong vòng 12 tháng thường gây hại đến uy tín người gửi nhiều hơn là giúp tăng doanh thu.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Số lượng người xem của bạn sẽ được cập nhật ở đầu danh sách. thợ xây.

Bước 3: Gửi và theo dõi chiến dịch của bạn

Nhấp vào 'Tạo chiến dịch' và chọn một mẫu.

Viết tiêu đề và nội dung, sau đó lên lịch hoặc gửi đi.

Tỷ lệ mở email, số lần nhấp chuột và tỷ lệ thoát trang đều được hiển thị trên dòng thời gian của mỗi liên hệ trong Capsule.

Transpond cũng hỗ trợ các chuỗi email tự động. Thiết lập một sự kiện kích hoạt — "thẻ đã được thêm" hoặc "biểu mẫu đã được ký" — và hệ thống sẽ gửi email tiếp theo sau khoảng thời gian trễ do bạn xác định.

Thử nghiệm A/B cho các dòng tiêu đề email trên nhóm khách hàng "Tăng trưởng" trở lên. Biến thể chiến thắng sẽ được tự động gửi đến phần còn lại của danh sách khách hàng sau một khoảng thời gian thử nghiệm.

Hướng dẫn sử dụng phân tích bán hàng Capsule CRM

Phân tích bán hàng Cung cấp cho bạn các bảng điều khiển và báo cáo để hiểu rõ tình trạng của quy trình và hiệu suất của nhóm.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Loading... báo cáo Các tính năng trong Kế hoạch Tăng trưởng.

Hệ thống báo cáo tốt biến CRM từ một danh sách liên hệ thành một công cụ hỗ trợ ra quyết định. Việc biết tỷ lệ thành công theo từng nguồn khách hàng tiềm năng sẽ giúp bạn xác định nên đầu tư ngân sách tiếp thị tiếp theo vào đâu.

Các báo cáo Capsule được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu trực tiếp. Không cần làm mới hàng đêm, không có bảng điều khiển lỗi thời — những gì bạn thấy chính là tình trạng hiện tại của doanh nghiệp.

Bước 1: Mở Bảng điều khiển bán hàng

Nhấp vào "Báo cáo" trên thanh điều hướng phía trên.

Chọn "Bảng điều khiển bán hàng" để xem giá trị kênh bán hàng, tỷ lệ thắng và quy mô giao dịch trung bình.

Bảng điều khiển giám sát "Cơ hội lỗi thời" để bạn có thể phát hiện những giao dịch cần được thúc đẩy.

Các chỉ số quan trọng cần theo dõi: tổng giá trị kênh bán hàng, kênh bán hàng có trọng số (giá trị × xác suất thắng), quy mô giao dịch trung bình và độ dài chu kỳ bán hàng. Bốn chỉ số này cho bạn biết hướng đi của doanh nghiệp.

Bước 2: Lọc báo cáo theo nhóm, thẻ hoặc ngày

Hãy sử dụng thanh lọc ở đầu bất kỳ báo cáo nào.

Chọn một nhân viên bán hàng cụ thể, thẻ hoặc phạm vi ngày tùy chỉnh.

So sánh kết quả từng quý bằng cách đặt hai khoảng thời gian cạnh nhau. Điều này cho thấy những nhân viên nào đã cải thiện và những người nào cần được huấn luyện thêm.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Cập nhật số liệu ngay lập tức Dựa trên các bộ lọc của bạn.

Bước 3: Xuất báo cáo cho các bên liên quan

Nhấp vào biểu tượng xuất ở góc trên bên phải của bất kỳ báo cáo nào.

Chọn định dạng CSV hoặc PDF.

Chia sẻ tệp tin với ban lãnh đạo hoặc nhà đầu tư chỉ trong vài phút.

Báo cáo hoạt động hiển thị mọi cuộc gọi, email, cuộc họp và ghi chú được thêm vào trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là cách nhanh nhất để xác định những nhân viên bán hàng nào đang (và không) đạt được mục tiêu hoạt động.

Bảng tổng hợp dự báo doanh số sử dụng ngày chốt đơn dự kiến ​​và giá trị cơ hội để dự báo doanh thu theo tháng. Hãy sử dụng nó trong các buổi thuyết trình nhóm và cập nhật bảng tin.

Hướng dẫn sử dụng tích hợp Capsule CRM

Tích hợp Cho phép bạn kết nối Capsule CRM với hơn 70 ứng dụng, bao gồm Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks và Mailchimp.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Capsule CRM cho phép tích hợp với hơn 70 ứng dụng để cải thiện quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Việc tích hợp rất quan trọng vì không ai chỉ sử dụng một công cụ duy nhất. Một doanh nghiệp vừa và nhỏ điển hình sử dụng email, kế toánCác công cụ như tiếp thị, lịch và quản lý dự án — và Capsule cần nằm ở trung tâm của hệ thống đó, thu thập dữ liệu từ mỗi công cụ.

Bước 1: Kết nối Gmail hoặc Outlook

Vào Cài đặt tài khoản → Tích hợp.

Cài đặt tiện ích bổ sung cho Gmail hoặc tiện ích bổ sung cho Microsoft Outlook.

Việc tích hợp email cho phép tự động ghi lại các cuộc trò chuyện và tạo liên kết trực tiếp đến hồ sơ liên hệ.

Sau khi cài đặt, tiện ích bổ sung sẽ nằm trong hộp thư đến của bạn dưới dạng bảng điều khiển bên cạnh. Nhấp vào bất kỳ email nào và bảng điều khiển bên cạnh sẽ hiển thị hồ sơ Capsule của người liên hệ, các nhiệm vụ gần đây và các cơ hội đang mở.

Bạn có thể lưu email vào danh bạ chỉ với một cú nhấp chuột — không cần dùng đến chức năng BCC nữa. Bạn cũng có thể tạo liên hệ mới trực tiếp từ email trong bảng điều khiển bên cạnh.

Bước 2: Kết nối Xero hoặc QuickBooks với phần mềm kế toán.

Chọn Xero hoặc QuickBooks từ danh sách tích hợp.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn kế toán và xác nhận quyền truy cập.

Hóa đơn và danh bạ được đồng bộ hai chiều.

Sau khi đồng bộ hóa, mỗi hồ sơ liên hệ sẽ hiển thị lịch sử hóa đơn của họ trong một bảng bên cạnh. Bạn có thể xem các hóa đơn chưa thanh toán, ngày thanh toán và tổng doanh thu của mỗi khách hàng mà không cần rời khỏi Capsule.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy trạng thái tích hợp được đánh dấu là "Đã kết nối" với một chấm màu xanh lá cây.

Bước 3: Kết nối Zapier cho mọi thứ khác

Hãy tìm kiếm Capsule CRM trong thư mục ứng dụng của Zapier.

Tạo một 'Zap' để đẩy dữ liệu vào hoặc lấy dữ liệu ra khỏi Capsule.

Điều này mở khóa hơn 1.000 kết nối ứng dụng bổ sung.

Các tích hợp phổ biến bao gồm Mailchimp Dùng cho email, Slack để nhận thông báo nhóm, Typeform để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng và Google Calendar để đồng bộ lịch họp.

Mỗi lần tích hợp chỉ mất 2-5 phút để thiết lập. Hãy xem các video hướng dẫn trên trung tâm trợ giúp của Capsule nếu bạn không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu — có các video hướng dẫn ngắn gọn cho mọi ứng dụng chính.

Hướng dẫn sử dụng Capsule CRM: Các tính năng dễ sử dụng

Các tính năng dễ sử dụng Chúng được tích hợp vào giao diện gọn gàng của Capsule để bạn có thể di chuyển nhanh chóng trên trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Capsule CRM nổi tiếng với thời gian học tập ngắn và thời gian thiết lập nhanh chóng.

Nhóm phát triển Capsule đã dành nhiều năm để tinh chỉnh giao diện. Mỗi nút đều có chức năng riêng và không có gì bị ẩn sâu trong ba menu — đó là lý do tại sao các thành viên mới trong nhóm có thể làm quen nhanh chóng.

Bước 1: Nắm vững công cụ tìm kiếm từ khóa toàn cầu

Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở thanh trên cùng — hoặc sử dụng phím tắt.

Nhập bất kỳ tên liên hệ, email, thẻ hoặc ghi chú nào. chữ.

Kết quả hiển thị ngay lập tức trên tất cả các liên hệ, cơ hội và dự án.

Chức năng tìm kiếm cũng lập chỉ mục nội dung ghi chú. Nếu bạn nhớ một khách hàng đã đề cập đến...ZoomInfoLoading...

Hãy sử dụng dấu ngoặc kép cho các cụm từ khớp chính xác. Tìm kiếm "Q1 renewal" trong dấu ngoặc kép chỉ trả về các bản ghi có hai từ đó xuất hiện cùng nhau — chính xác hơn nhiều so với tìm kiếm không chính xác mặc định.

Loading...

Nhấp vào biểu tượng '+' ở góc trên bên phải.

Chọn người liên hệ, cơ hội, nhiệm vụ hoặc dự án.

Thêm bản ghi mà không cần rời khỏi màn hình hiện tại.

Đây là tính năng tiết kiệm thời gian lớn nhất trong Capsule. Bạn có thể đang xem một bản ghi cơ hội, nhớ một nhiệm vụ, thêm nó vào và quay lại công việc đang làm — tất cả mà không bị mất ngữ cảnh.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bảng thêm nhanh sẽ trượt vào mà không làm bạn rời khỏi trang hiện tại.

Bước 3: Tùy chỉnh các tiện ích trên bảng điều khiển của bạn

Vào trang tổng quan.

Nhấp vào "Tùy chỉnh" và thêm các tiện ích cho nhiệm vụ, cơ hội hoặc báo cáo.

Loading...

Giao diện gọn gàng giúp các thành viên mới trong nhóm có thể bắt đầu sử dụng Capsule ngay từ ngày đầu tiên. Hầu hết người dùng nhận thấy họ có thể thao tác thành thạo trong ứng dụng mà không cần hướng dẫn sau khoảng 20 phút sử dụng.

Các liên kết điều hướng ở đầu mỗi trang giúp bạn dễ dàng quay lại — chỉ cần nhấp vào các liên kết để trở về bản ghi hoặc danh sách trước đó mà không bị mất vị trí hiện tại.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Capsule CRM trên điện thoại di động

Ứng dụng di động Cho phép bạn quản lý danh bạ, nhiệm vụ và giao dịch ngay trên điện thoại — hoàn hảo cho hoạt động bán hàng lưu động và các cuộc gặp gỡ khách hàng.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Ứng dụng di động Capsule hiện có sẵn cho hệ điều hành iOS và Android.

Việc truy cập trên thiết bị di động quan trọng hơn hầu hết các nhóm thừa nhận. Những nhân viên ghi lại cuộc gọi và ghi chú từ điện thoại ngay sau cuộc họp sẽ lưu giữ hồ sơ đầy đủ hơn gấp 5 lần so với những người đợi đến khi quay lại bàn làm việc mới ghi chép.

Bước 1: Cài đặt và Đăng nhập

Tải ứng dụng Capsule từ App Store hoặc Google Play.

Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Capsule của bạn.

Bật thông báo để nhận lời nhắc công việc.

Hãy bật tính năng đăng nhập bằng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay) trong quá trình thiết lập. Phương pháp này nhanh hơn so với việc nhập mật khẩu và an toàn hơn so với việc duy trì trạng thái đăng nhập vô thời hạn.

Bước 2: Ghi nhật ký cuộc gọi và thêm ghi chú khi đang di chuyển

Mở hồ sơ liên hệ.

Nhấn vào 'Thêm ghi chú' ngay sau khi kết thúc cuộc gọi.

Sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản để ghi chú trong khi bạn lái xe đến cuộc họp tiếp theo.

Tiếng nói Bạn có thể ghi chú dài bao nhiêu tùy thích. Ghi lại đầy đủ chi tiết cuộc trò chuyện — họ hỏi gì, bạn hứa gì, các bước tiếp theo. Ghi chú được lưu trong vòng chưa đến 2 giây.

Gắn thẻ ghi chú bằng các danh mục như "Cuộc gọi", "Cuộc họp" hoặc "Theo dõi" để chúng hiển thị trong báo cáo hoạt động cho việc xem xét hàng tuần.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Ghi chú sẽ được đồng bộ hóa ngay lập tức với tài khoản trên máy tính của bạn.

Bước 3: Kiểm tra các tác vụ và quy trình từ bất kỳ đâu

Nhấn vào "Nhiệm vụ" ở phía dưới để xem danh sách việc cần làm hôm nay.

Nhấn vào 'Cơ hội' để xem danh sách các dự án tiềm năng của bạn dưới dạng thẻ.

Vuốt để đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc kéo các giao dịch giữa các giai đoạn.

Ứng dụng di động cũng bao gồm tính năng hiển thị ID người gọi. Khi một liên lạc đã lưu gọi cho bạn, hồ sơ Capsule của họ sẽ hiện lên để bạn có thể xem lịch sử, ghi chú và các cuộc gọi chưa thực hiện trước khi trả lời.

Chế độ ngoại tuyến cho phép bạn xem các bản ghi gần đây và thêm ghi chú mà không cần kết nối mạng. Mọi thứ sẽ được đồng bộ hóa khi bạn kết nối lại mạng — rất lý tưởng cho các chuyến bay hoặc địa điểm của khách hàng có Wi-Fi yếu.

Gắn thẻ vị trí là tùy chọn. Bật tính năng này lên và mỗi ghi chú có thể được liên kết với vị trí bạn đã thêm nó — rất tiện lợi cho các nhân viên bán hàng tại hiện trường theo dõi phạm vi phủ sóng khu vực.

Hướng dẫn sử dụng các trường tùy chỉnh trong Capsule CRM

Trường tùy chỉnh Cho phép bạn thêm các điểm dữ liệu bổ sung vào Danh bạ, Cơ hội bán hàng và Dự án để CRM phù hợp chính xác với doanh nghiệp của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Capsule CRM cho phép người dùng thêm các trường tùy chỉnh vào Danh bạ, Cơ hội bán hàng và Dự án.

Loading...

Với các trường tùy chỉnh, bạn có thể ghi lại bất cứ thông tin nào quan trọng — ngày gia hạn, giá trị hợp đồng, nguồn khách hàng tiềm năng, sở thích sản phẩm, người quản lý tài khoản. Sau đó, mọi bộ lọc, danh sách đã lưu và báo cáo đều có thể sử dụng dữ liệu đó.

Bước 1: Mở cài đặt trường tùy chỉnh

Vào phần Cài đặt tài khoản.

Nhấp vào "Trường tùy chỉnh" ở thanh bên trái.

Chọn loại bản ghi — Liên hệ, Cơ hội hoặc Dự án.

Mỗi loại bản ghi có danh sách trường riêng. Các trường không được chia sẻ giữa các loại bản ghi — vì vậy, nếu bạn muốn có trường "Ngành nghề" trên cả liên hệ và cơ hội, bạn phải tạo nó hai lần.

Bước 2: Thêm các trường tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn

Nhấp vào '+ Thêm trường tùy chỉnh'.

Chọn loại trường dữ liệu — văn bản, số, ngày tháng, menu thả xuống hoặc danh sách.

Hãy đặt tên rõ ràng cho mục này, ví dụ như "Ngành nghề", "Ngày gia hạn" hoặc "Giá trị hợp đồng".

Hãy sử dụng menu thả xuống thay vì văn bản tự do bất cứ khi nào có thể. Menu thả xuống giúp đảm bảo tính nhất quán, điều này có nghĩa là các bộ lọc sẽ gọn gàng hơn, danh sách được lưu sẽ và báo cáo sẽ chính xác hơn sau sáu tháng nữa.

Đối với phần mềm B2B dạng SaaS: 'Ngành nghề', 'Quy mô công ty', 'Ngày gia hạn', 'Doanh thu định kỳ hàng tháng' (MRR)' và 'Gói dịch vụ' đáp ứng hầu hết các nhu cầu. Đối với dịch vụ: 'Loại dự án', 'Ngày kết thúc hợp đồng', 'Vai trò người liên hệ chính' và 'Khoảng ngân sách'.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Trường này xuất hiện trên mọi bản ghi có liên quan và được hiển thị như một tùy chọn lọc trong các danh sách đã lưu.

Bước 3: Sử dụng trường tùy chỉnh trong bộ lọc và báo cáo

Tạo danh sách đã lưu và lọc theo trường tùy chỉnh mới của bạn.

Danh sách được cập nhật theo thời gian thực khi có sự thay đổi trong hồ sơ.

Xây dựng các bảng điều khiển dựa trên dữ liệu quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn.

Các trường tùy chỉnh cũng được đồng bộ vào dữ liệu xuất. Hãy tạo một tệp CSV chứa danh bạ được lọc theo "Ngành = SaaS" và gửi trực tiếp cho nhóm tiếp thị của bạn để thực hiện chiến dịch nhắm mục tiêu.

Trường thả xuống là loại mạnh mẽ nhất. Xác định một danh sách giá trị cố định (ví dụ: "Nguồn khách hàng tiềm năng: Trang web / Giới thiệu / Sự kiện / Tiếp cận khách hàng tiềm năng lạnh") và mọi danh sách và báo cáo đã lưu đều có thể nhóm theo giá trị đó.

Liên kết giữa các cơ hội bán hàng và dự án bằng cách lưu trữ ID cơ hội trong một trường tùy chỉnh trên bản ghi dự án tương ứng. Điều này giúp quá trình chuyển giao từ bộ phận bán hàng sang bộ phận giao hàng diễn ra liền mạch.

Mẹo và phím tắt hữu ích cho Capsule CRM Pro

Sau hai năm sử dụng thử Capsule CRM, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Tìm kiếm toàn cầu mở	/ (dấu gạch chéo)
Thêm liên hệ mới	Shift + C
Thêm cơ hội mới	Shift + O
Thêm nhiệm vụ mới	Shift + T
Đi đến bảng điều khiển	G sau đó D
Vào mục liên hệ	G sau đó P

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Danh sách đã lưu động: Chỉ cần thiết lập bộ lọc một lần và danh sách sẽ tự động cập nhật khi có liên hệ mới phù hợp — một giải pháp thay thế tuyệt vời cho các phân đoạn tĩnh.
• Gửi bản sao ẩn (BCC) qua Dropbox: Mỗi tài khoản Capsule đều có một địa chỉ email duy nhất — khi bạn gửi bản sao ẩn (BCC) cho bất kỳ email nào, chuỗi hội thoại sẽ tự động được ghi vào hồ sơ liên hệ phù hợp.
• Phân bổ hồ sơ: Phân công các liên hệ, cơ hội hoặc dự án cho các thành viên nhóm để quản lý rõ ràng hơn và báo cáo tốt hơn.
• Tính năng tóm tắt bằng AI: Tính năng tóm tắt AI mới của Capsule đọc lịch sử liên lạc và cung cấp cho bạn bản tóm tắt trước cuộc gọi tiếp theo.
• Điều hướng chỉ bằng bàn phím: Nhấn tổ hợp phím “/” để tìm kiếm, sau đó nhấn Shift + C, O, T hoặc P để tạo bản ghi. Bạn có thể vận hành toàn bộ CRM mà không cần dùng chuột.
• Bảng dự án: Chuyển các giao dịch đã chốt thành công vào bảng dự án với các giai đoạn như Khởi động, Thực hiện, Đánh giá và Hoàn thành — giúp theo dõi hoạt động bán hàng và giao hàng trong cùng một công cụ.
• Hộp thư dùng chung: Trong Ultimate, đồng đội có thể chia sẻ hộp thư đến được liên kết với Capsule. Các thư trả lời sẽ được ghi vào đúng hồ sơ bất kể ai gửi.
• Lưu bản đồ nhập dữ liệu: Hãy lưu lại cấu hình ánh xạ trường CSV của bạn. Lần sau khi bạn nhập một tệp tương tự, cấu hình ánh xạ sẽ được điền sẵn và giúp bạn tiết kiệm 10 phút thiết lập.

Các mô hình quy trình công việc có khả năng mở rộng

Tôi đã thấy ba mô hình này hiệu quả trên hàng chục tài khoản Capsule:

Đánh giá tiến độ hàng tuần: Mỗi thứ Hai, hãy lọc các cơ hội theo "dự kiến ​​hoàn tất trong tháng này" và xem xét danh sách cùng với đội ngũ bán hàng. Chuyển các giao dịch cũ sang giai đoạn phù hợp hoặc đánh dấu chúng là đã mất.

Kiểm tra thẻ hàng tháng: Mở danh sách thẻ trong cài đặt và hợp nhất các thẻ trùng lặp. Lưu trữ các thẻ không còn được sử dụng. Điều này giúp các bộ lọc danh sách đã lưu luôn sạch sẽ và nhanh chóng.

Đánh giá tích hợp hàng quý: Hãy kiểm tra xem những tích hợp nào đang thực sự được sử dụng. Ngắt kết nối những tích hợp mà bạn không còn dùng đến nữa — càng ít kết nối thì càng ít lỗi đồng bộ hóa.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng Capsule CRM

Lỗi #1: Nhập danh bạ trước khi thiết lập các trường tùy chỉnh

Sai lầm #2: Bỏ qua việc theo dõi các quy trình lặp lại.

Loading...

Sai lầm số 4: Sử dụng một quy trình bán hàng duy nhất cho mọi quy trình bán hàng.

Sai lầm số 5: Để các thẻ tag phát triển mà không có hệ thống.

Khắc phục sự cố Capsule CRM

Vấn đề: Email không được đồng bộ hóa với hồ sơ liên hệ.

Gây ra: Tiện ích bổ sung Gmail hoặc Outlook chưa được cài đặt, hoặc địa chỉ hộp thư BCC không chính xác.

Sửa chữa: Vào Cài đặt tài khoản → Tích hợp và cài đặt tiện ích bổ sung email. Nếu bạn muốn sử dụng BCC, hãy sao chép địa chỉ Dropbox duy nhất từ ​​"Tùy chọn của tôi" và lưu địa chỉ đó làm liên hệ trong Gmail.

Vấn đề: Danh bạ trùng lặp sau khi nhập từ tệp CSV.

Gây ra: Công cụ nhập dữ liệu đã khớp sai trường hoặc tệp CSV chứa các liên hệ đã tồn tại trong tài khoản của bạn.

Sửa chữa: Vào mục "Mọi người & Tổ chức", lọc theo thẻ nhập khẩu và sử dụng tùy chọn "Hợp nhất các mục trùng lặp" cho mỗi cặp. Đối với các lần nhập khẩu trong tương lai, hãy ánh xạ theo địa chỉ email — nó đáng tin cậy hơn so với tên.

Vấn đề: Báo cáo không hiển thị dữ liệu về gói miễn phí.

Gây ra: Gói miễn phí không bao gồm báo cáo đầy đủ. Báo cáo hoạt động và bán hàng nâng cao có trong gói Growth trở lên.

Sửa chữa: Bắt đầu dùng thử miễn phí gói Growth trong 14 ngày để kiểm tra tính năng báo cáo. Nếu phù hợp với doanh nghiệp của bạn, hãy nâng cấp — nếu không, hãy xuất các cơ hội và liên hệ sang bảng tính để tạo báo cáo cơ bản.

Vấn đề: Ứng dụng trên điện thoại liên tục đăng xuất tôi.

Gây ra: Thời gian hết hạn phiên được thiết kế ngắn nhằm mục đích bảo mật. Cài đặt xác thực hai yếu tố cũng có thể buộc đăng nhập lại đối với người dùng không xác định. thiết bị.

Sửa chữa: Bật tính năng đăng nhập bằng sinh trắc học (Nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay) trong cài đặt ứng dụng. Phiên đăng nhập sẽ tự động gia hạn và bạn sẽ không cần phải nhập mật khẩu mỗi lần.

Vấn đề: Các trường tùy chỉnh không hiển thị trên ứng dụng di động.

Gây ra: Các phiên bản ứng dụng cũ hơn không hiển thị các trường tùy chỉnh mới được thêm vào cho đến khi đồng bộ hóa toàn bộ lần tiếp theo.

Sửa chữa: Cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Sau đó đăng xuất và đăng nhập lại để buộc làm mới dữ liệu — các trường tùy chỉnh của bạn sẽ xuất hiện trên mọi bản ghi liên quan.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Capsule CRM — họ sẵn sàng hỗ trợ qua email từ thứ Hai đến thứ Sáu cho tất cả các gói trả phí.

Capsule CRM là gì?

Capsule CRM Đây là một công cụ quản lý quan hệ khách hàng đơn giản giúp bạn quản lý danh bạ, bán hàng và dự án tại một nơi duy nhất.

Hãy coi nó như một danh bạ điện tử dùng chung, vừa giúp theo dõi các giao dịch vừa giúp bạn liên hệ lại với người khác.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Capsule được thiết kế dành cho các nhóm nhỏ và vừa muốn sử dụng một hệ thống CRM mà họ thực sự sẽ dùng. Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Quản lý liên hệ: Tập trung hóa danh bạ bằng thẻ, thẻ dữ liệu và trường tùy chỉnh — cùng với tính năng làm phong phú dữ liệu, bổ sung thông tin từ LinkedIn và công ty.
• Cơ hội bán hàng: Kéo các giao dịch qua quy trình Kanban có thể tùy chỉnh với nhiều quy trình bán hàng khác nhau ở các gói cao cấp hơn.
• Theo dõi nhiệm vụ: Sử dụng Tracks để tự động hóa các quy trình tiếp nhận và theo dõi khách hàng định kỳ.
• Tiếp thị qua email: Chạy các chiến dịch thông qua tính năng tích hợp sẵn có của Transpond, được liên kết với danh bạ CRM.
• Phân tích doanh số: Xem tỷ lệ thắng, dự báo và hiệu suất của đội ngũ với báo cáo hoạt động và bán hàng nâng cao trên gói Tăng trưởng.
• Tích hợp: Kết nối với hơn 70 ứng dụng, bao gồm Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp và... Zapier.
• Dễ sử dụng: Giao diện gọn gàng, dễ làm quen và chức năng tìm kiếm từ khóa toàn cầu hoạt động như một phần mở rộng của máy tính.
• Ứng dụng di động: Ứng dụng dành cho iOS và Android để ghi nhật ký cuộc gọi, ghi chú và các thay đổi trong quy trình khi đang di chuyển.
• Các trường tùy chỉnh: Thêm các trường tùy chỉnh vào Danh bạ, Cơ hội bán hàng và Dự án để CRM phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá Capsule CRM.

Capsule CRM dành cho đối tượng nào?

Capsule phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn có một hệ thống CRM mà toàn bộ đội ngũ nhân viên đều thực sự sử dụng. Các công ty quảng cáo, tư vấn, doanh nghiệp dịch vụ B2B và các công ty dịch vụ chuyên nghiệp đều hoạt động tốt với Capsule.

Nó không phù hợp lắm với các đội ngũ bán hàng gọi ra số lượng lớn cần có trình quay số tích hợp sẵn, hoặc với các đội ngũ doanh nghiệp cần các đối tượng tùy chỉnh và cây phân quyền phức tạp.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Capsule?

Sau khi thử nghiệm Capsule song song với HubSpot, có ba điểm nổi bật: Truyền động đường ốngvà Zoho.

Thứ nhất, thời gian học sử dụng rất ngắn. Các thành viên mới có thể bắt đầu thêm liên hệ và quản lý giao dịch ngay từ ngày đầu tiên. Hầu hết các hệ thống CRM khác cần đến nửa ngày đào tạo.

Thứ hai, các dự án và cơ hội bán hàng đều nằm trong cùng một công cụ. Bạn có thể chuyển một giao dịch đã chốt thành công sang bảng dự án mà không cần rời khỏi Capsule.

Thứ ba, mức độ tích hợp rất cao so với giá cả. Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks và Mailchimp đều hoạt động trực tiếp mà không cần thông qua các cầu nối bên thứ ba rườm rà.

Bảng giá Capsule CRM

Đây là giá của Capsule CRM vào năm 2026:

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Miễn phí	$0	Những người sáng lập đơn lẻ và các nhóm nhỏ với tối đa 2 người dùng và 250 liên hệ.
Người mới bắt đầu	18 đô la/người dùng/tháng	Doanh nghiệp nhỏ cần một quy trình duy nhất và CRM cơ bản.
Sự phát triển	36 đô la/người dùng/tháng	Các nhóm đang phát triển muốn tự động hóa, nhiều quy trình và báo cáo nâng cao.

Dùng thử miễn phí: Có — 14 ngày dùng thử miễn phí cho bất kỳ gói trả phí nào. Không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Hủy bất cứ lúc nào. Không có hợp đồng dài hạn.

💰 Giá trị tốt nhất: Với mức giá $36/người dùng/tháng, gói này mở khóa các tính năng tự động hóa quy trình làm việc, nhiều kênh bán hàng và báo cáo hoạt động cũng như doanh số nâng cao. Hầu hết các nhóm nhỏ sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khởi đầu (Starter) trong vòng vài tháng, vì vậy bắt đầu từ đây sẽ giúp bạn tránh được việc phải nâng cấp giữa năm một cách khó xử.

Mỗi gói dịch vụ bao gồm những gì?

Miễn phí (0 đô la): Hỗ trợ tối đa 2 người dùng, 250 liên hệ, 1 quy trình bán hàng, 1 bảng dự án, tích hợp Gmail và Outlook, và truy cập ứng dụng di động. Phù hợp cho các nhà sáng lập độc lập muốn thử nghiệm công cụ này.

Gói cơ bản (18 đô la/người dùng/tháng): 30.000 liên hệ, 1 quy trình bán hàng, 1 bảng dự án, tất cả các tích hợp cốt lõi bao gồm Xero, QuickBooks, Mailchimp và Zapier. Bao gồm các báo cáo cơ bản.

Tăng trưởng (36 đô la/người dùng/tháng): 60.000 liên hệ, 5 quy trình bán hàng, 5 bảng dự án, tự động hóa quy trình làm việc, báo cáo bán hàng nâng cao, trường tùy chỉnh và quyền người dùng. Đây là gói dịch vụ mà hầu hết các nhóm thực sự cần.

Thanh toán hàng năm so với thanh toán hàng tháng

Thanh toán hàng năm và tiết kiệm đến 15%. Gói Khởi đầu giảm xuống còn khoảng 15 đô la mỗi người dùng khi thanh toán hàng năm. Gói Tăng trưởng giảm xuống còn khoảng 31 đô la mỗi người dùng.

Nếu bạn không chắc gói nào phù hợp, hãy bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 14 ngày của Growth. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm đầy đủ các tính năng trước khi quyết định đăng ký.

Capsule CRM so với các giải pháp thay thế

Capsule CRM có những ưu điểm gì so với các đối thủ? Dưới đây là bức tranh tổng quan về các đối thủ cạnh tranh:

Hãy xem sự so sánh này:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
Capsule CRM	Phần mềm CRM đơn giản dành cho nhóm nhỏ	18 đô la/tháng	⭐ 4.0
HubSpot	Tiếp thị và bán hàng trọn gói	15 đô la/tháng	⭐ 4.5
Truyền động đường ống	Quy trình bán hàng trực quan	24 đô la/tháng	⭐ 4.3
Zoho CRM	Đầy đủ tính năng với giá cả phải chăng	14 đô la/tháng	⭐ 4.3
Freshsales	Tính năng chấm điểm tích hợp trên điện thoại và trí tuệ nhân tạo (AI)	15 đô la/tháng	⭐ 4.5

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: HubSpot — bộ tính năng phong phú, gói miễn phí và tự động hóa tiếp thị được tích hợp sẵn.
• Ngân sách tốt nhất: Zoho CRM — có bộ tính năng phong phú nhất so với giá tiền và gói miễn phí dành cho 3 người dùng.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Capsule CRM — giao diện gọn gàng, dễ học và cài đặt đơn giản.
• Phù hợp nhất cho đội ngũ bán hàng trực quan: Pipedrive — hệ thống quản lý quy trình Kanban được thiết kế chuyên dụng với chức năng báo cáo tập trung vào từng giao dịch.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho Capsule CRM

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Capsule CRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 HubSpot: Nền tảng CRM, tiếp thị và dịch vụ tất cả trong một với gói miễn phí hào phóng. Phù hợp cho các nhóm muốn tích hợp bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng tại một nơi.
• 🎨 Pipedrive: CRM ưu tiên Kanban, được thiết kế dành cho đội ngũ bán hàng. Trực quan hóa quy trình giao dịch rõ ràng hơn Capsule với khả năng tự động hóa bán hàng sâu rộng hơn.
• 💰 Zoho CRM: Giá cả phải chăng với bộ tính năng phong phú bao gồm trí tuệ nhân tạo (Zia), các đối tượng tùy chỉnh và bản thiết kế quy trình làm việc. Gói miễn phí dành cho 3 người dùng.
• 🧠 Freshsales: Tích hợp sẵn chức năng gọi điện, trò chuyện và trí tuệ nhân tạo Freddy để chấm điểm khách hàng tiềm năng. Lựa chọn tốt hơn cho các đội ngũ bán hàng thường xuyên sử dụng điện thoại.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp thay thế cho Capsule CRM hướng dẫn.

⚔️ So sánh Capsule CRM

Dưới đây là cách Capsule CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• So sánh Capsule CRM và HubSpot: HubSpot thắng về tiếp thị và phạm vi tiếp cận ở gói miễn phí. Capsule thắng về sự đơn giản và đường cong học tập ngắn hơn đối với gói trả phí.
• So sánh Capsule CRM và Pipedrive: Pipedrive có khả năng tự động hóa bán hàng và quy trình làm việc nhiều bước mạnh mẽ hơn. Capsule có giá rẻ hơn ở gói cơ bản và hỗ trợ quản lý dự án ngay từ đầu.
• So sánh Capsule CRM và Zoho CRM: Zoho cung cấp nhiều tính năng hơn với cùng một mức giá nhưng mất nhiều thời gian hơn để thiết lập. Capsule là lựa chọn nhanh hơn nếu sự đơn giản quan trọng hơn chiều sâu tính năng.
• So sánh Capsule CRM và Freshsales: Freshsales tích hợp sẵn chức năng gọi điện và chấm điểm khách hàng tiềm năng bằng AI. Capsule phù hợp hơn cho các nhóm tập trung vào bán hàng qua email và dự án hơn là bán hàng qua điện thoại.

Bắt đầu sử dụng Capsule CRM ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Capsule CRM:

• ✅ Quản lý liên hệ
• ✅ Cơ hội bán hàng
• ✅ Theo dõi nhiệm vụ
• ✅ Tiếp thị qua email
• ✅ Phân tích doanh số
• ✅ Tích hợp
• ✅ Tính năng dễ sử dụng
• ✅ Ứng dụng di động
• ✅ Trường tùy chỉnh

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với Quản lý danh bạ.

Chỉ mất chưa đến 5 phút.

Nếu bạn đã có sẵn file CSV danh bạ, hãy nhập file đó trước. Cả nhóm có thể bắt đầu thêm ghi chú, nhiệm vụ và cơ hội ngay trong cùng buổi chiều hôm đó.

Nếu bạn bắt đầu từ đầu, hãy thêm thủ công 20 liên hệ quan trọng nhất. Gắn thẻ cho mỗi liên hệ bằng nguồn khách hàng tiềm năng và chuyển những liên hệ đang hoạt động vào quy trình bán hàng của bạn.

Gói miễn phí là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu. Khi bạn vượt quá giới hạn 250 liên hệ hoặc cần các báo cáo nâng cao, hãy chuyển sang gói Starter với giá 18 đô la mỗi người dùng hoặc gói Growth với giá 36 đô la mỗi người dùng.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thêm một người hoặc tổ chức mới?

Nhấp vào biểu tượng '+' bên cạnh 'Mọi người' hoặc 'Tổ chức' trên thanh điều hướng phía trên. Điền tên, email, số điện thoại và công ty. Thêm thẻ và trường tùy chỉnh nếu cần. Tính năng làm giàu dữ liệu của Capsule sẽ tự động điền thông tin hồ sơ LinkedIn và thông tin công ty trên các gói cao hơn.

Tôi có thể sử dụng Capsule CRM trên điện thoại của mình không?

Đúng vậy. Capsule có ứng dụng gốc dành cho iOS và Android. Bạn có thể ghi nhật ký cuộc gọi, thêm ghi chú bằng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản, quản lý nhiệm vụ và theo dõi các giao dịch trong quy trình bán hàng của mình. Ứng dụng đồng bộ hóa với tài khoản trên máy tính để bàn của bạn trong thời gian thực.

Làm thế nào để tạo các trường tùy chỉnh cho doanh nghiệp của tôi?

Vào Cài đặt tài khoản → Trường tùy chỉnh. Chọn Danh bạ, Cơ hội bán hàng hoặc Dự án. Nhấp vào '+ Thêm trường tùy chỉnh', chọn loại (văn bản, số, ngày, menu thả xuống) và lưu. Trường này sẽ xuất hiện trên mọi bản ghi phù hợp và trong bộ lọc danh sách đã lưu.

Có phiên bản miễn phí nào dành cho các nhóm nhỏ không?

Có. Capsule cung cấp gói miễn phí cho tối đa 2 người dùng và 250 liên hệ. Bạn sẽ nhận được một quy trình bán hàng, một bảng dự án, tích hợp Gmail và Outlook, và quyền truy cập ứng dụng di động. Không cần thẻ tín dụng.

Tôi có thể mời nhóm của mình vào tài khoản bằng cách nào?

Vào Cài đặt tài khoản → Người dùng & Quyền. Nhấp vào "Mời người dùng", nhập email của họ và chỉ định vai trò. Họ sẽ nhận được liên kết mời qua email. Quản trị viên cấp cao có thể chỉ định bản ghi cho từng thành viên nhóm để quản lý quyền sở hữu rõ ràng hơn.