Как использовать Capsule CRM: освойте её менее чем за 10 минут.

Быстрый старт

В этом руководстве описаны все функции Capsule CRM:

• Начиная — Создайте свою учетную запись и выполните базовые настройки.
• Как использовать систему управления контактами — Организуйте все свои контакты в одном месте.
• Как использовать возможности продаж — Отслеживайте сделки на всех этапах вашей воронки продаж.
• Как использовать отслеживание задач — Больше никогда не пропускайте последующие сообщения
• Как использовать email-маркетинг — Отправляйте рекламные кампании через Transpond
• Как использовать аналитику продаж — Просматривайте данные о продажах и показатели работы команды.
• Как использовать интеграции — Подключите Gmail, Outlook, Xero и другие сервисы.
• Как использовать простые в использовании функции — Быстрее перемещайтесь по приложению
• Как пользоваться мобильным приложением — Управляйте своей CRM-системой на ходу
• Как использовать пользовательские поля — Добавьте пользовательские поля, соответствующие вашему бизнесу.

Необходимое время: 5 минут на каждый фильм

Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы

Почему стоит доверять этому руководству?

Я использовал капсулы. CRM Я тестировал эту систему в течение двух лет и проверил каждую функцию, описанную здесь. Это руководство по использованию Capsule CRM основано на реальном практическом опыте, а не на маркетинговых уловках или скриншотах от поставщиков.

Capsule CRM — один из самых простых CRM-инструментов, доступных сегодня.

Но большинство пользователей лишь поверхностно знакомы с его возможностями.

В этом руководстве показано, как использовать все основные функции.

Пошаговая инструкция со скриншотами и полезными советами.

Учебное пособие по Capsule CRM

В этом подробном руководстве по Capsule CRM вы шаг за шагом изучите все функции. От первоначальной настройки до расширенных советов, которые сделают вас опытным пользователем.

Начало работы с Capsule CRM

Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку.

Это займет около 3 минут.

Эффективная настройка Capsule CRM включает в себя организацию данных, их настройку и интеграцию до начала импорта контактов.

Шаг 1: Создайте свою учетную запись

Перейдите на сайт Capsule CRM.

Нажмите «Начать бесплатную пробную версию» или «Зарегистрироваться бесплатно».

Введите свой адрес электронной почты и создайте пароль.

Выберите тарифный план — бесплатно для 2 пользователей или начните 14-дневный пробный период на платном уровне.

При регистрации вы также увидите настройки файлов cookie — Capsule использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с сайтом и в маркетинговых целях. Подтвердите свои предпочтения один раз и продолжайте.

Строго необходимые файлы cookie всегда активны и требуются для работы нашего сайта. Функциональные файлы cookie и маркетинговые файлы cookie являются необязательными — вы можете в любое время управлять настройками в нижней части страницы.

Если вы находитесь в Европе (EUR) — регионе, регулируемом GDPR, — действуют правила, и ваши настройки файлов cookie будут записаны для последующих посещений.

Capsule подробно описывает, какие файлы cookie используются и для каких целей. Файлы cookie для отслеживания и аналитики позволяют нам видеть, как посетители перемещаются по сайту, и помогают получать информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов и т. д. На панели управления отображается количество посетителей, показатель отказов и количество посетителей, покинувших сайт с определенных страниц. Эти показатели, такие как показатель отказов и т. д., помогают команде улучшать продукт с течением времени, и Capsule заявляет, что использует файлы cookie для улучшения как сайта, так и продукта.

Функциональные файлы cookie персонализируют наш контент — они позволяют нам персонализировать панель управления (система позволяет нам персонализировать то, что видит каждый пользователь), запоминать посещенные вами страницы и позволять вам возвращаться на наш сайт с неизменными настройками. Некоторые файлы cookie хранят такие данные сайта, как настройки входа в систему и язык. Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления персонализированной рекламы на основе ранее посещенных вами страниц; они предоставляют персонализированную рекламу на основе вашей активности и позволяют Capsule делиться соответствующими демонстрациями и обновлениями продуктов.

Один-единственный cookie-файл, который записывает ваши предпочтения относительно согласия, сохраняет ваши настройки. Он используется для того, чтобы распознать вас при следующем посещении, чтобы вы больше не видели баннер. Cookie-файлы необходимы для основных функций, таких как вход в систему и обработка сеансов — значок «закрыть» на баннере просто закрывает запрос, он не отключает строго необходимые для работы cookie-файлы.

Capsule четко заявляет, что ценит вашу конфиденциальность. Панель управления файлами cookie проста: нажмите «Подтвердить настройки» один раз, и баннер исчезнет навсегда. Если вы передумаете позже, перейдите на сайт и внесите изменения в настройки через тот же центр управления предпочтениями.

✓ Контрольная точка: Проверьте свой входящие для получения подтверждающего письма.

Шаг 2: Войдите в панель управления капсулы.

Capsule полностью работает через веб-браузер — ничего устанавливать не нужно.

Войдите через свой браузер.

Вы также можете скачать мобильное приложение для iOS или Android позже.

Вот как выглядит панель управления при первом входе в систему:

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть главную панель управления с разделами «Люди и организации», «Возможности», «Проекты» и «Задачи» в верхнем меню.

Шаг 3: Настройте свою учетную запись перед импортом.

Для максимальной эффективности Capsule CRM сначала настройте структуру данных и интеграции.

Перейдите в «Настройки учетной записи» и назначьте «суперадминистратора» для управления пользователями и настройками.

Перед импортом подключите Gmail или Outlook — это позволит в дальнейшем автоматически регистрировать электронную почту.

Добавьте пользовательские поля в контакты, возможности продаж и проекты, чтобы ваши данные соответствовали вашим потребностям. бизнес.

В разделе «Настройки учетной записи» → «Локализация» укажите свой часовой пояс и валюту по умолчанию. Неправильные настройки приведут к некорректному отображению значений и дат в конвейере для коллег, находящихся за границей.

Приглашайте команду в последнюю очередь. После того, как настройки администратора будут зафиксированы, отправьте приглашения, чтобы члены команды при первом входе в систему видели чистую, настроенную учетную запись, а не пустую страницу.

Как использовать систему управления контактами Capsule CRM

Управление контактами Позволяет централизовать все контакты, потенциальных клиентов и учетные записи в одной аккуратной записи.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Capsule централизует данные о клиентах и ​​автоматизирует последующие действия, чтобы ничто не осталось без внимания.

Шаг 1: Импорт контактов из CSV-файла

Перейдите на вкладку «Люди и организации».

Нажмите «Импорт» и загрузите свой CSV-файл.

Сопоставьте каждый столбец CSV-файла с соответствующим полем Capsule.

Вы также можете перенести возможности продаж с помощью того же инструмента импорта, встроенного непосредственно в Capsule.

Перед импортом очистите CSV-файл. Удалите строки с пустыми адресами электронной почты, исправьте несоответствия в кодах стран в номерах телефонов и стандартизируйте названия компаний. Некачественные данные на входе означают некачественные записи на выходе.

Инструмент импорта Capsule также поддерживает теги данных во время импорта. Добавьте в свой CSV-файл столбец с названием «DataTag» и пометьте каждую импортированную запись (например, «Imported-April-2026»), чтобы вы могли найти и просмотреть их позже.

Шаг 2: Добавьте нового человека или организацию вручную.

Нажмите кнопку «+» рядом с пунктами «Люди» или «Организации».

Укажите имя, адрес электронной почты, номер телефона и данные компании.

Функция обогащения данных в Capsule CRM автоматически заполняет контактные данные, такие как... LinkedIn Профили и информация о компаниях.

Связывайте людей с их организациями — это создает двусторонние отношения. Щелкните по организации, и вы увидите всех людей, связанных с ней. Щелкните по человеку, и вы увидите его работодателя.

Добавить фото или ссылку на LinkedIn аватар к каждому контакту. Это может показаться мелочью, но значительно ускоряет сканирование списков и помогает распознавать, кто есть кто, во время еженедельных обзоров воронки продаж.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Ваша новая запись отобразится в списке контактов.

Шаг 3: Организация с помощью тегов и тегов данных.

Откройте любую запись контакта.

Нажмите «Добавить тег», чтобы пометить контакты по источнику, региону или размеру сделки.

В Capsule организация записей осуществляется быстро и просто с помощью тегов.

Вы можете просматривать и фильтровать контакты по тегам, а также создавать динамические сохранённые списки, которые обновляются в режиме реального времени на основе заданных критериев.

В каждой записи контакта хранится полная история электронных писем, задач, заметок и файлов, связанных с этим человеком. Вы можете просматривать подробности, задачи, электронные письма и файлы в каждой записи, не переключаясь между инструментами.

На более высоких тарифных планах теги можно вкладывать друг в друга и использовать цветовую кодировку. Используйте простую систему — Источник:LinkedIn, Этап:Лид, Уровень:VIP — и фильтр сохраненного списка найдет соответствующие записи за считанные секунды.

Как использовать Capsule CRM для анализа возможностей продаж

Возможности продаж Позволяет отслеживать каждую сделку на всех этапах вашей воронки продаж, от первого контакта до успешного завершения.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Управление воронкой продаж в Capsule включает в себя добавление этапов и перетаскивание сделок по ним.

Шаг 1: Настройка воронки продаж

Перейдите в «Настройки учетной записи» → «Воронки продаж».

Нажмите «Добавить конвейер» и дайте ему имя (например, «Новый»). Бизнес“).

Добавьте такие этапы, как «Потенциальный клиент», «Квалифицированный клиент», «Предложение отправлено», «Переговоры» и «Выиграно».

Capsule CRM включает в себя несколько воронок продаж, что позволяет управлять различными процессами продаж одновременно.

Старайтесь упростить воронку продаж — оптимальное количество этапов составляет от 5 до 7. Слишком много этапов затрудняют быстрое понимание всей воронки, и сделки застревают на неясных промежуточных стадиях.

Присвойте каждому этапу процент вероятности (например, потенциальный клиент = 10%, квалифицированный клиент = 25%, предложение = 50%). Capsule использует эти значения для расчета взвешенного объема потенциальных сделок и прогнозирования доходов.

Шаг 2: Добавьте возможности и перетащите их через этапы.

В представлении воронки продаж нажмите «+ Новая возможность».

Свяжите сделку с контактом, установите ее стоимость и выберите этап.

Перетаскивайте карточку с возможностью по доске Канбан по мере ее продвижения.

Укажите ожидаемую дату закрытия сделки — Capsule использует её для автоматического построения прогноза продаж. Сделки без указания даты закрытия не отображаются в представлении прогноза, поэтому всегда указывайте её.

Пометьте каждую возможность источником лидов (веб-сайт, рекомендация, мероприятие, холодные звонки). При последующем анализе отчетов вы сможете определить, какой источник приносит больше всего сделок и откуда приходят ваши лучшие клиенты.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Ваша сделка отображается в правом столбце, а значение в воронке продаж обновляется вверху.

Шаг 3: Мониторинг устаревших возможностей

Проверьте свою панель управления на наличие виджета «Незавершенные возможности».

Она отмечает сделки, которые в последнее время не касались.

Панель управления Capsule CRM показывает клиентов, с которыми необходимо поддерживать связь, чтобы сделки не сорвались.

Щелкните по любой отмеченной возможности, чтобы сразу перейти к ее полной записи. Вы можете увидеть последнее электронное письмо, последнюю задачу и последнюю заметку — это упрощает продолжение разговора.

Добавьте новую задачу прямо из представления возможности. Установите срок выполнения, и задача отобразится на панели управления владельца завтра утром.

Как использовать функцию отслеживания задач в Capsule CRM

Отслеживание задач Позволяет управлять задачами, сроками и последующими действиями, напрямую связанными с контактами, возможностями и проектами.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Создание шаблонных списков задач с помощью функции «Tracks» в Capsule CRM автоматизирует повторяющиеся процессы, такие как адаптация новых клиентов.

Шаг 1: Создайте задачу на основе записи контакта.

Откройте любую запись о контакте или возможности.

Нажмите кнопку «Добавить задачу» на боковой панели.

Set due date, category (call, email, встреча), and owner.

Категории имеют значение. Они используются в отчете об активности, позволяя увидеть, сколько звонков, электронных писем и встреч каждый член команды регистрирует за неделю.

Добавьте описание с подробностями — «Позвоните Саре по номеру +1-555-123, чтобы обсудить третью страницу предложения». «Свяжитесь с нами позже». Ваше будущее «я» скажет вам спасибо.

Шаг 2: Используйте треки для повторяющихся процессов.

Перейдите в Настройки учетной записи → Треки.

Создайте шаблон — например, «Внедрение нового клиента» — с 10 задачами.

Примените функцию отслеживания к любой записи, и все задачи будут созданы с указанием дат.

Система отслеживания стандартизирует повторяющиеся задачи для обеспечения последовательного взаимодействия с клиентами.

Типичные шаблоны для создания треков: отслеживание новых потенциальных клиентов (7 точек контакта в течение 14 дней), адаптация новых клиентов (вводное мероприятие, обучение, проверка через 30 дней) и работа с клиентами для продления контракта (напоминания через 60, 30 и 7 дней).

Задачи в рамках одной дорожки могут зависеть друг от друга. Задача 3 не начинается до завершения задачи 2 — это обеспечивает линейный рабочий процесс и предотвращает выполнение задач не по порядку.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Все задачи из раздела «Отслеживание» отображаются на вашей панели управления с правильными сроками выполнения.

Шаг 3: Просмотр задач в календаре

В верхнем меню нажмите «Задачи», затем переключитесь в режим календаря.

Вы также можете синхронизировать данные с календарем Outlook, чтобы управлять расписанием в одном месте.

По мере завершения задач отмечайте их как выполненные.

В календарном представлении задачи отображаются по дням, неделям или месяцам. Перетащите задачу на новый день, чтобы перепланировать ее — открывать запись не нужно.

Назначайте задачи членам команды, изменяя ответственного за их выполнение. По умолчанию каждый видит только свои задачи, но руководители могут изменить фильтр, чтобы видеть задачи всей команды.

Как использовать email-маркетинг в Capsule CRM

Email-маркетинг позволяет отправлять рекламные кампании, информационные рассылки и письма для развития отношений с потенциальными клиентами через Транспон интеграция.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Transpond — это собственный маркетинговый пакет Capsule, который напрямую подключается к записям контактов.

Шаг 1: Подключите Transpond к своему аккаунту.

Перейдите в «Настройки учетной записи» → «Интеграции».

Нажмите «Подключить транспондер» и подтвердите настройки.

Ваши контакты синхронизируются автоматически.

Transpond — это собственная разработка Capsule в области email-маркетинга. Стоимость начинается с низкой суммы и добавляется к вашему тарифному плану Capsule — никаких дополнительных проблем с авторизацией или синхронизацией данных не возникнет.

Перед началом первой кампании подтвердите домен отправителя в Transpond. Неподтвержденные отправители попадают в папку «Спам», и если вы пропустите этот шаг, показатель доставляемости быстро снизится.

Шаг 2: Создайте сегментированный список

В Transpond нажмите «Аудитории» и создайте новый список.

Используйте фильтры по тегам, пользовательским полям или видам деятельности, чтобы нацелиться на нужную аудиторию.

Более мелкие, но целенаправленные списки превосходят крупные, общие рассылки. Список из 200 человек с правильным сообщением всегда оказывается эффективнее списка из 5000 человек с общим сообщением.

Используйте фильтр «Последняя активность», чтобы исключить холодных контактов. Люди, которые не открывали электронные письма в течение 12 месяцев, обычно больше вредят вашей репутации отправителя, чем приносят дохода.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Количество ваших зрителей обновляется вверху списка. строитель.

Шаг 3: Отправьте и отслеживайте свою кампанию.

Нажмите «Создать кампанию» и выберите шаблон.

Напишите тему и основную часть, затем запланируйте отправку или закажите доставку.

Показатели открываемости, кликов и отказов отображаются в хронологии каждого контакта в Capsule.

Transpond также поддерживает автоматизированные последовательности рассылок. Установите триггер — «тег добавлен» или «форма подписана» — и система отправит следующее электронное письмо через заданную вами задержку.

Проведите A/B-тестирование заголовков писем на платформах Growth и выше. Победивший вариант автоматически отправится остальным подписчикам после пробного периода.

Как использовать аналитику продаж Capsule CRM

Аналитика продаж Предоставляет вам панели мониторинга и отчеты для понимания состояния конвейера обработки данных и производительности команды.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Capsule CRM предлагает расширенные возможности управления активностью и продажами. отчетность особенности Плана развития.

Качественная отчетность превращает CRM-систему из списка контактов в инструмент принятия решений. Знание коэффициента успешных сделок по источникам лидов подскажет, куда лучше всего направить следующие маркетинговые средства.

Отчеты Capsule формируются в режиме реального времени на основе актуальных данных. Никаких ежедневных обновлений, никаких устаревших панелей мониторинга — вы видите текущее состояние бизнеса.

Шаг 1: Откройте панель управления продажами.

Нажмите «Отчеты» в верхней панели навигации.

Выберите «Панель управления продажами», чтобы увидеть стоимость воронки продаж, процент успешных сделок и средний размер сделки.

Панель управления отслеживает «незавершенные сделки», позволяя выявлять сделки, требующие дальнейшего развития.

Ключевые показатели, за которыми следует следить: общая стоимость воронки продаж, взвешенная стоимость воронки продаж (стоимость × вероятность успеха), средний размер сделки и продолжительность цикла продаж. Эти четыре показателя указывают на направление развития бизнеса.

Шаг 2: Фильтрация отчетов по команде, тегу или дате.

Воспользуйтесь панелью фильтров в верхней части любого отчета.

Выберите конкретного продавца, метку или пользовательский диапазон дат.

Сравните результаты по кварталам, расположив два временных диапазона рядом. Это покажет, какие игроки улучшили свои показатели, а каким требуется дополнительная подготовка.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Обновление данных немедленно на основе ваших фильтров.

Шаг 3: Экспорт отчетов для заинтересованных сторон

В любом отчете нажмите на значок экспорта в правом верхнем углу.

Выберите формат CSV или PDF.

Предоставьте доступ к файлу руководству или инвесторам за считанные минуты.

Отчет об активности показывает каждый звонок, электронное письмо, встречу и заметку, добавленные за определенный период времени. Это самый быстрый способ выявить сотрудников, которые достигают (и не достигают) целевых показателей активности.

Сводный прогноз продаж использует ожидаемые даты закрытия сделок и стоимость сделок для прогнозирования выручки по месяцам. Используйте его в командных демонстрациях и отчетах для совета директоров.

Как использовать интеграцию с Capsule CRM

Интеграции Capsule CRM позволяет подключать более 70 приложений, включая Gmail, Outlook и другие. КсероQuickBooks и Mailchimp.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Capsule CRM позволяет интегрироваться с более чем 70 приложениями для оптимизации вашей повседневной работы.

Интеграции важны, потому что никто не использует один инструмент. Типичный малый и средний бизнес использует электронную почту, бухгалтерский учетИнструменты для маркетинга, календаря и управления проектами — и Capsule должна находиться в центре этого стека, извлекая данные из каждого из них.

Шаг 1: Подключите Gmail или Outlook.

Перейдите в «Настройки учетной записи» → «Интеграции».

Установите надстройку Gmail или Microsoft Outlook.

Интеграция с электронной почтой позволяет автоматически регистрировать переписку и устанавливать прямые ссылки на записи контактов.

После установки надстройка будет отображаться в вашей папке «Входящие» в виде боковой панели. Щелкните любое письмо, и на боковой панели отобразится запись контакта в Capsule, последние задачи и открытые возможности.

Теперь вы можете сохранять электронные письма в контакты одним щелчком мыши — больше никаких обходных путей с использованием скрытой копии (BCC). Новые контакты также можно создавать из электронного письма непосредственно на боковой панели.

Шаг 2: Подключите Xero или QuickBooks для бухгалтерского учета.

Выберите Xero или QuickBooks из списка интеграций.

Войдите в свою учетную запись. бухгалтерский учет Создайте учетную запись и подтвердите доступ.

Счета и контакты синхронизируются в обоих направлениях.

После синхронизации в боковой панели для каждой записи контакта отображается история выставленных счетов. Вы можете просмотреть неоплаченные счета, даты платежей и общую выручку по каждому клиенту, не покидая Capsule.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Вы видите интеграцию, отмеченную как «Подключено» зеленой точкой.

Шаг 3: Подключите Zapier для всего остального.

Найдите Capsule CRM в каталоге приложений Zapier.

Создайте «Zap» для загрузки или выгрузки данных из Capsule.

Это открывает доступ к более чем 1000 дополнительным приложениям.

Популярные интеграции включают в себя: Mailchimp Для электронной почты, Slack для уведомлений команды, Typeform для сбора контактных данных и Google Calendar для синхронизации встреч.

Настройка каждой интеграции занимает от 2 до 5 минут. Если вы не уверены, с чего начать, посмотрите демонстрационные ролики в справочном центре Capsule — там есть короткие пошаговые инструкции для каждого основного приложения.

Как использовать Capsule CRM: простые в использовании функции

Простые в использовании функции Они интегрированы в понятный интерфейс Capsule, поэтому вы можете быстро перемещаться по нашему сайту и приложению.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Capsule CRM известна своим коротким периодом обучения и минимальным временем настройки.

Команда разработчиков Capsule потратила годы на оптимизацию интерфейса. Каждая кнопка имеет своё назначение, и ничто не спрятано на трёх уровнях меню — именно поэтому новые члены команды могут быстро освоить его.

Шаг 1: Освойте глобальный поиск слов.

Нажмите на значок поиска в верхней панели — или воспользуйтесь сочетанием клавиш.

Введите любое имя контакта, адрес электронной почты, тег или примечание. текст.

Результаты мгновенно отображаются во всех контактах, возможностях и проектах.

Поиск также индексирует содержимое заметок. Если вы помните, один из клиентов упомянул…ZoomInfo«Во время звонка найдите «ZoomInfo», и в результатах поиска отобразится точная информация о вашем сообщении».

Используйте кавычки для точного совпадения фраз. Поиск по запросу «Q1 renewal» в кавычках возвращает только те записи, где эти два слова встречаются вместе — это гораздо удобнее, чем стандартный нечеткий поиск.

Шаг 2: Используйте ярлыки быстрого добавления из любого места.

Нажмите на значок «+» в правом верхнем углу.

Выберите контакт, возможность, задачу или проект.

Добавляйте записи, не покидая текущий экран.

Это самая значительная экономия времени в Capsule. Вы можете работать над записью о сделке, вспомнить о задаче, добавить ее и вернуться к тому, чем занимались, — и все это без потери контекста.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Панель быстрого добавления выдвигается, не отвлекая вас от текущей страницы.

Шаг 3: Настройка виджетов панели управления

Перейдите на панель управления.

Нажмите «Настроить» и добавьте виджеты для задач, возможностей или отчетов.

Перетаскивайте виджеты, чтобы изменить их порядок в зависимости от того, что вы отмечаете чаще всего.

Благодаря понятному интерфейсу новые члены команды могут начать использовать Capsule с первого дня. Большинство пользователей обнаруживают, что могут ориентироваться в приложении без предварительного обучения примерно через 20 минут использования.

Навигационная цепочка в верхней части каждой страницы позволяет легко вернуться назад — щелкните по ссылкам, чтобы вернуться к предыдущей записи или списку, не теряя при этом своего местоположения.

Как пользоваться мобильным приложением Capsule CRM

Мобильное приложение Позволяет управлять контактами, задачами и сделками с вашего телефона — идеально подходит для выездных продаж и визитов к клиентам.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Мобильное приложение Capsule доступно для iOS и Android.

Мобильный доступ имеет большее значение, чем признает большинство команд. Сотрудники, которые регистрируют звонки и заметки со своего телефона сразу после встречи, обеспечивают в 5 раз более полную запись, чем те, кто ждет, пока вернется за свой рабочий стол.

Шаг 1: Установите и войдите в систему.

Загрузите приложение Capsule из App Store или Google Play.

Войдите в систему, используя свои учетные данные Capsule.

Включите уведомления, чтобы получать напоминания о задачах.

Включите биометрический вход (Face ID или отпечаток пальца) во время настройки. Это быстрее, чем вводить пароль, и безопаснее, чем оставаться в системе постоянно.

Шаг 2: Регистрируйте звонки и добавляйте заметки на ходу.

Откройте запись контакта.

Нажмите «Добавить примечание» сразу после звонка.

Используйте функцию преобразования голоса в текст, чтобы диктовать заметки по дороге на следующую встречу.

Голос Заметки могут быть любой необходимой длины. Зафиксируйте все детали разговора — что спрашивали, что обещали, какие шаги предпринять дальше. Заметка сохраняется менее чем за 2 секунды.

Помечайте заметки категориями, такими как «Звонок», «Совещание» или «Последующие действия», чтобы они отображались в отчете о деятельности для еженедельных обзоров.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Заметка мгновенно синхронизируется с вашей учетной записью на компьютере.

Шаг 3: Проверяйте задачи и конвейер из любого места.

Нажмите «Задачи» внизу, чтобы увидеть задачи на сегодня.

Нажмите «Возможности», чтобы просмотреть свой воронку продаж в виде карточек.

Проведите пальцем по экрану, чтобы отметить задачи как выполненные, или перетащите сделки между этапами.

Мобильное приложение также включает функцию определения номера звонящего. Когда вам звонит сохраненный контакт, на экране появляется запись из Capsule, где вы можете просмотреть историю звонков, заметки и открытые возможности, прежде чем ответить.

Автономный режим позволяет просматривать последние записи и добавлять заметки без подключения к интернету. Все синхронизируется при повторном подключении — идеально подходит для перелетов или работы на объектах клиентов с плохим Wi-Fi.

Добавление геотегов — необязательная функция. Включите её, и каждая заметка будет привязана к месту её добавления — это удобно для торговых представителей, отслеживающих охват территории.

Как использовать пользовательские поля в Capsule CRM

Пользовательские поля Позволяет добавлять дополнительные данные к контактам, возможностям продаж и проектам, чтобы CRM-система идеально соответствовала вашему бизнесу.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Capsule CRM позволяет пользователям добавлять пользовательские поля в контакты, возможности продаж и проекты.

Без настраиваемых полей вам придётся довольствоваться общими полями, такими как «Имя» и «Электронная почта». Это подходит для картотеки, но не для ведения реального бизнеса.

С помощью настраиваемых полей вы можете фиксировать все важные данные — дату продления, стоимость контракта, источник лида, заинтересованность в продукте, имя менеджера по работе с клиентами. Затем эти данные можно использовать в каждом фильтре, сохраненном списке и отчете.

Шаг 1: Откройте настройки пользовательских полей

Перейдите в настройки учетной записи.

Нажмите «Пользовательские поля» в левой боковой панели.

Выберите тип записи — Контакт, Возможность или Проект.

Для каждого типа записи существует свой собственный список полей. Поля не являются общими для разных типов — поэтому, если вы хотите указать «Отрасль» как для контактов, так и для возможностей, вам нужно создать этот тип дважды.

Шаг 2: Добавьте пользовательские поля для вашего бизнеса

Нажмите «+ Добавить пользовательское поле».

Выберите тип поля — текст, число, дата, выпадающий список или перечень.

Дайте ему понятное название, например, «Отрасль», «Дата продления» или «Стоимость контракта».

По возможности используйте выпадающие списки вместо свободного текста. Выпадающие списки обеспечивают единообразие, что означает более чистые фильтры, сохраненные списки и отчеты даже через шесть месяцев.

Для B2B SaaS: «Отрасль», «Размер компании», «Дата продления», «Ежемесячный доход» и «Уровень тарифного плана» охватывают большинство потребностей. Для услуг: «Тип проекта», «Окончание контракта», «Роль основного контактного лица» и «Диапазон бюджета».

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Это поле отображается в каждой соответствующей записи и служит параметром фильтра в сохраненных списках.

Шаг 3: Используйте пользовательские поля в фильтрах и отчетах.

Создайте сохраненный список и отфильтруйте его по новому пользовательскому полю.

Список обновляется в режиме реального времени по мере изменения записей.

Создавайте информационные панели на основе данных, важных для вашего бизнеса.

Пользовательские поля также передаются при экспорте. Вы можете получить CSV-файл с контактами, отфильтрованными по 'Отрасль = SaaS', и отправить его напрямую вашей маркетинговой команде для целевой кампании.

Выпадающие списки — самый мощный тип полей. Задайте фиксированный список значений (например, «Источник лида: Веб-сайт / Реферал / Событие / Холодная рассылка»), и каждый сохраненный список и отчет можно будет группировать по этому значению.

Установите связь между возможностями продаж и проектами, сохранив идентификатор возможности в пользовательском поле в соответствующей записи проекта. Это обеспечит плавный переход от отдела продаж к отделу реализации.

Советы и полезные приемы работы с Capsule CRM Pro

После двух лет тестирования Capsule CRM вот мои лучшие советы.

Клавиатурные сочетания

Действие	Быстрый доступ
Открытый глобальный поиск	/ (косая черта)
Добавить новый контакт	Shift + C
Добавить новую возможность	Shift + O
Добавить новую задачу	Сдвиг + Т
Перейдите на панель управления	Г затем Д
Перейти в контакты	Г затем П

Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.

• Динамические сохраненные списки: Создайте фильтры один раз, и список будет автоматически обновляться при появлении новых совпадений с контактами — отличная альтернатива статическим сегментам.
• Скрытая копия (BCC) в Dropbox: Каждому аккаунту Capsule присваивается уникальный адрес электронной почты — добавьте его в скрытую копию любого письма, и переписка автоматически запишется в соответствующую запись контакта.
• Распределение записей: Распределяйте контакты, возможности или проекты между членами команды для более четкого распределения ответственности и улучшения отчетности.
• Краткий обзор функций ИИ: Новая функция сводки на основе ИИ в Capsule считывает историю контактов и предоставляет краткий обзор перед следующим звонком.
• Навигация только с помощью клавиатуры: Нажмите клавишу “/” для поиска, затем Shift + C, O, T или P для создания записей. Вы можете запустить всю CRM-систему, не используя мышь.
• Проектные доски: Переносите завершенные сделки на доску проектов с такими этапами, как «Начало», «Сдача», «Обзор» и «Завершение» — это позволяет объединить продажи и сдачу в одном инструменте.
• Общие почтовые ящики: В режиме Ultimate товарищи по команде могут использовать общий почтовый ящик, привязанный к Capsule. Ответы записываются в соответствующую запись независимо от того, кто их отправил.
• Сохранение сопоставления импортированных данных: Сохраните сопоставление полей CSV-файла. В следующий раз, когда вы импортируете аналогичный файл, сопоставление будет автоматически заполнено, что сэкономит 10 минут на настройке.

Масштабируемые шаблоны рабочих процессов

Три схемы, которые, как я заметил, работают в десятках аккаунтов Capsule:

Еженедельный обзор проекта: Каждый понедельник фильтруйте возможности по критерию «ожидаемое закрытие в этом месяце» и обсуждайте список с отделом продаж. Перемещайте неактивные сделки на соответствующие этапы или отмечайте их как потерянные.

Ежемесячный аудит тегов: Откройте список тегов в настройках и объедините дубликаты. Заархивируйте теги, которые больше не используются. Это позволит поддерживать чистоту и скорость работы фильтров сохраненных списков.

Ежеквартальный обзор интеграции: Проверьте, какие интеграции действительно используются. Отключите те, которые вам больше не нужны — чем меньше подключений, тем меньше сбоев синхронизации.

Распространенные ошибки в Capsule CRM, которых следует избегать.

Ошибка №1: Импорт контактов до настройки пользовательских полей.

Ошибка №2: Игнорирование треков для повторяющихся процессов.

Ошибка №3: ​​Пропуск интеграции электронной почты

Ошибка №4: Использование одного конвейера продаж для всех процессов продаж.

Ошибка №5: Разрастание тегов без системы.

Устранение неполадок в Capsule CRM

Проблема: электронные письма не синхронизируются с записями контактов.

Причина: Надстройка Gmail или Outlook не установлена, или адрес в поле "Скрытая копия" в адресе электронной почты указан неверно.

Исправить: Перейдите в «Настройки учетной записи» → «Интеграции» и установите надстройку для электронной почты. Если вы предпочитаете скрытую копию (BCC), скопируйте уникальный адрес Dropbox из «Мои настройки» и сохраните его как контакт в Gmail.

Проблема: дублирование контактов после импорта CSV-файла.

Причина: Инструмент импорта сопоставил данные с неправильным полем, или CSV-файл содержал контакты, которые уже существовали в вашей учетной записи.

Исправить: Перейдите в раздел «Люди и организации», отфильтруйте по тегу импорта и используйте опцию «Объединить дубликаты» для каждой пары. При последующих импортах сопоставляйте по адресу электронной почты — это надежнее, чем имя.

Проблема: В отчетах отсутствуют данные по бесплатному тарифному плану.

Причина: Бесплатный тарифный план не включает полную отчетность. Расширенная отчетность по активности и продажам доступна в тарифных планах Growth и выше.

Исправить: Начните 14-дневный бесплатный пробный период плана Growth, чтобы протестировать систему отчетности. Если он подходит для вашего бизнеса, перейдите на более дорогой план — в противном случае, экспортируйте возможности и контакты в электронную таблицу для создания базовых отчетов.

Проблема: Мобильное приложение постоянно выходит из моей учетной записи.

Причина: В целях безопасности время действия сессии изначально короткое. Настройки двухфакторной аутентификации также могут принудительно приводить к повторному входу в систему для неизвестных пользователей. устройства.

Исправить: Включите биометрический вход (Face ID или отпечаток пальца) в настройках приложения. Сеансы автоматически продлеваются, и вам не нужно каждый раз вводить пароль.

Проблема: Пользовательские поля не отображаются в мобильном приложении.

Причина: В более старых версиях приложения новые добавленные пользовательские поля не отображаются до следующей полной синхронизации.

Исправить: Обновите приложение до последней версии. Затем выйдите из системы и войдите снова, чтобы принудительно обновить записи — ваши пользовательские поля отобразятся во всех соответствующих записях.

📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь в службу поддержки Capsule CRM — они доступны по электронной почте с понедельника по пятницу для всех платных тарифных планов.

Что такое Capsule CRM?

Капсульная CRM Это простой инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, который помогает управлять контактами, продажами и проектами в одном месте.

Представьте это как общий цифровой справочник, который также отслеживает ваши сделки и последующие действия.

Посмотрите этот краткий обзор:

Capsule создан для небольших и средних команд, которым нужна CRM-система, которую они действительно будут использовать. Она включает в себя следующие ключевые функции:

• Управление контактами: Централизуйте контакты с помощью тегов, тегов данных и пользовательских полей, а также добавьте функции обогащения данных, позволяющие заполнить информацию из LinkedIn и о компании.
• Возможности продаж: Проводите сделки по настраиваемому конвейеру Kanban с несколькими воронками продаж на более высоких тарифных планах.
• Отслеживание задач: Используйте Tracks для автоматизации повторяющихся процессов привлечения и последующего взаимодействия с клиентами.
• Email-маркетинг: Запускайте рекламные кампании через встроенную интеграцию Transpond, связанную с контактами CRM.
• Аналитика продаж: В плане «Рост» вы можете отслеживать процент успешных сделок, прогнозы и показатели эффективности команды с помощью расширенных отчетов по активности и продажам.
• Интеграции: Подключайтесь к более чем 70 приложениям, включая Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp и другие. Запьер.
• Простота в использовании: Удобный интерфейс, быстрое освоение и глобальный поиск слов, который ощущается как продолжение вашего компьютера.
• Мобильное приложение: Приложения для iOS и Android, позволяющие регистрировать звонки, заметки и изменения в рабочем процессе на ходу.
• Пользовательские поля: Добавьте пользовательские поля в контакты, возможности продаж и проекты, чтобы CRM соответствовала вашему бизнесу.

Полный обзор смотрите в нашем разделе Обзор Capsule CRM.

Для кого предназначена Capsule CRM?

Capsule подходит для малых и средних предприятий, которым нужна CRM-система, которой будет пользоваться вся команда. Агентства, консалтинговые компании, компании, предоставляющие B2B-услуги, и фирмы, оказывающие профессиональные услуги, успешно используют Capsule.

Он меньше подходит для отделов продаж с большим объемом исходящих звонков, которым необходимы встроенные средства дозвона, или для корпоративных команд, которым требуются пользовательские объекты и сложные системы разрешений.

Чем отличается Capsule от других подобных продуктов?

После параллельного тестирования Capsule и HubSpot выявились три момента: Пайпдрайви Zoho.

Во-первых, освоение системы занимает немного времени. Новые сотрудники могут начать добавлять контакты и управлять сделками уже в первый день. Для большинства других CRM-систем требуется полдня обучения.

Во-вторых, проекты и возможности продаж находятся в одном инструменте. Вы можете передать завершенную сделку на доску проектов, не покидая Capsule.

Во-третьих, глубина интеграции высока для своей цены. Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks и Mailchimp работают напрямую, а не через неудобные сторонние мосты.

Ценообразование Capsule CRM

Вот сколько будет стоить Capsule CRM в 2026 году:

План	Цена	Лучше всего подходит для
Бесплатно	$0	Индивидуальные предприниматели и небольшие команды до 2 пользователей и 250 контактов.
Стартер	18 долларов США/пользователь/месяц	Малый бизнес требуется единый конвейер обработки данных и базовая CRM-система.
Рост	36 долларов США/пользователь/месяц	Растущие команды, стремящиеся к автоматизации, множеству конвейеров обработки данных и расширенным отчетам.

Бесплатная пробная версия: Да — 14 дней на любом платном тарифе. Кредитная карта не требуется.

Гарантия возврата денег: Отменить можно в любое время. Никаких долгосрочных контрактов.

💰 Лучшее соотношение цены и качества: Пакет Growth за 36 долларов США за пользователя в месяц открывает доступ к автоматизации рабочих процессов, нескольким воронкам продаж и расширенной отчетности по активности и продажам. Большинство небольших команд перерастают Starter в течение нескольких месяцев, поэтому начало с этого пакета позволяет избежать неудобного обновления в середине года.

Что включает в себя каждый план

Бесплатно (0$): До 2 пользователей, 250 контактов, 1 воронка продаж, 1 доска проектов, интеграция с Gmail и Outlook, а также доступ через мобильное приложение. Отлично подходит для начинающих предпринимателей, тестирующих инструмент.

Стартовый тариф (18 долларов США/пользователь/месяц): 30 000 контактов, 1 воронка продаж, 1 доска проектов, все основные интеграции, включая Xero, QuickBooks, Mailchimp и Zapier. Включены базовые отчеты.

Рост (36 долларов США/пользователь/месяц): 60 000 контактов, 5 воронок продаж, 5 досок проектов, автоматизация рабочих процессов, расширенная отчетность по продажам, настраиваемые поля и права доступа пользователей. Это тот план, который действительно нужен большинству команд.

Годовая или ежемесячная оплата

Оплачивайте ежегодно и экономьте до 15%. Стоимость стартового плана снижается примерно до 15 долларов за пользователя при ежегодной оплате. Стоимость плана с ростом стоимости снижается примерно до 31 доллара за пользователя.

Если вы не уверены, какой тарифный план вам подходит, начните с 14-дневной бесплатной пробной версии Growth. Вы сможете оценить весь набор функций, прежде чем принимать окончательное решение.

Капсульная CRM-система против альтернатив

Как Capsule CRM выглядит на фоне конкурентов? Вот как выглядит конкурентная среда:

Посмотрите это сравнение:

Инструмент	Лучше всего подходит для	Цена	Рейтинг
Капсульная CRM	Простая CRM-система для небольших команд	18 долларов в месяц	⭐ 4.0
HubSpot	Комплексные маркетинговые и сбытовые решения.	15 долларов в месяц	⭐ 4.5
Пайпдрайв	Визуализация воронки продаж	24 доллара в месяц	⭐ 4.3
Zoho CRM	Многофункциональный, но по доступной цене.	14 долларов в месяц	⭐ 4.3
Свежие продажи	Встроенная система оценки на основе телефона и искусственного интеллекта.	15 долларов в месяц	⭐ 4.5

Краткий выбор:

• Лучший вариант в целом: HubSpot — богатый набор функций, бесплатный тариф и встроенная система автоматизации маркетинга.
• Оптимальный бюджет: Zoho CRM — самый широкий набор функций за свои деньги и бесплатный тариф для 3 пользователей.
• Лучший вариант для начинающих: Capsule CRM — понятный интерфейс, быстрое освоение и простая настройка.
• Лучше всего подходит для отделов визуальных продаж: Pipedrive — специализированная система Kanban-конвейера с отчетностью, ориентированной на сделки.

🎯 Альтернативы капсульной CRM-системе

Ищете альтернативы Capsule CRM? Вот лучшие варианты:

• 🚀 HubSpot: Универсальная CRM-система, платформа для маркетинга и обслуживания клиентов с щедрым бесплатным тарифом. Идеально подходит для команд, которым нужны отделы продаж, маркетинга и службы поддержки в одном месте.
• 🎨 Pipedrive: CRM-система, ориентированная на Kanban и разработанная для отделов продаж. Более наглядная визуализация потока сделок, чем в Capsule, с более глубокой автоматизацией продаж.
• 💰 Zoho CRM: Доступный по цене вариант с широким набором функций, включая ИИ (Zia), пользовательские объекты и схемы рабочих процессов. Бесплатный план для 3 пользователей.
• 🧠 Свежие продажи: Включает встроенные функции телефона, чата и искусственного интеллекта Freddy для оценки потенциальных клиентов. Лучший выбор для отделов продаж, активно использующих телефонные звонки.

Полный список смотрите в нашем Альтернативы капсульным CRM-системам гид.

⚔️ Сравнение капсульных CRM-систем

Вот как Capsule CRM выглядит в сравнении с каждым из конкурентов:

• Capsule CRM против HubSpot: HubSpot выигрывает за счет маркетинга и охвата бесплатного тарифа. Capsule выигрывает за счет простоты и более низкого порога освоения платного плана.
• Capsule CRM против Pipedrive: Pipedrive обладает более мощной автоматизацией продаж и многоэтапными рабочими процессами. Capsule дешевле по базовому тарифу и изначально охватывает проекты.
• Capsule CRM против Zoho CRM: Zoho предлагает гораздо больше функций за те же деньги, но требует больше времени на настройку. Capsule — более быстрый вариант, если простота важнее функциональности.
• Capsule CRM против Freshsales: Freshsales включает в себя встроенную функцию обзвона и оценку потенциальных клиентов с помощью ИИ. Capsule лучше подходит для команд, ориентированных на электронную почту и проектную работу, а не на телефонные продажи.

Начните использовать Capsule CRM прямо сейчас!

Вы научились использовать все основные функции Capsule CRM:

• ✅ Управление контактами
• ✅ Возможности продаж
• ✅ Отслеживание задач
• ✅ Email-маркетинг
• ✅ Аналитика продаж
• ✅ Интеграции
• ✅ Простые в использовании функции
• ✅ Мобильное приложение
• ✅ Пользовательские поля

Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.

Большинство людей начинают с управления контактами.

Это займет меньше 5 минут.

Если у вас есть готовый CSV-файл с контактами, импортируйте его в первую очередь. Вся команда сможет начать добавлять заметки, задачи и возможности в тот же день.

Если вы начинаете с нуля, добавьте вручную 20 наиболее важных контактов. Отметьте каждого из них источником лидов и переместите активных контактов в вашу воронку продаж.

Бесплатный тариф — отличное начало. Когда лимит в 250 контактов превысит допустимый уровень или вам понадобятся расширенные отчеты, переключитесь на тариф Starter за 18 долларов за пользователя или на тариф Growth за 36 долларов за пользователя.

Часто задаваемые вопросы

Как добавить нового человека или организацию?

Нажмите на значок «+» рядом с пунктами «Люди» или «Организации» в верхней панели навигации. Заполните поля «Имя», «Электронная почта», «Телефон» и «Компания». Добавьте теги и пользовательские поля по мере необходимости. Функция обогащения данных Capsule автоматически заполнит профили LinkedIn и информацию о компании на более высоких тарифных планах.

Можно ли использовать Capsule CRM на телефоне?

Да. У Capsule есть собственные приложения для iOS и Android. Вы можете регистрировать звонки, добавлять заметки с помощью преобразования голоса в текст, управлять задачами и перемещать сделки по воронке продаж. Приложение синхронизируется с вашей учетной записью на компьютере в режиме реального времени.

Как создать пользовательские поля для моего бизнеса?

Перейдите в «Настройки учетной записи» → «Пользовательские поля». Выберите «Контакты», «Возможности продаж» или «Проекты». Нажмите «+ Добавить пользовательское поле», выберите тип (текст, число, дата, выпадающий список) и сохраните. Поле появится в каждой соответствующей записи и в фильтрах сохраненных списков.

Есть ли бесплатная версия для небольших команд?

Да. Capsule предлагает бесплатный тарифный план для 2 пользователей и 250 контактов. Вы получаете одну воронку продаж, одну доску проектов, интеграцию с Gmail и Outlook, а также доступ к мобильному приложению. Кредитная карта не требуется.

Как мне пригласить свою команду в этот аккаунт?

Перейдите в «Настройки учетной записи» → «Пользователи и разрешения». Нажмите «Пригласить пользователя», введите его адрес электронной почты и назначьте роль. Он получит ссылку-приглашение по электронной почте. Суперадминистратор может назначать записи отдельным членам команды для более удобного управления правами доступа.