How to Use Capsule CRM (2026): Master It in Under 10 Minutes

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Capsule CRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — Create your account and finish the basic setup
• วิธีใช้งานระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ — Keep every contact, note, and email history inside one record
• วิธีการใช้โอกาสทางการขาย — Track deals through every stage of your sales pipeline
• วิธีใช้งานการติดตามงาน — Never miss a follow-up on any contact, deal, or project
• วิธีการใช้การตลาดผ่านอีเมล — Send campaigns to segmented lists without leaving your account
• วิธีใช้การวิเคราะห์การขาย — See win rates, sales activity, and deals that have stalled
• วิธีใช้งานการผสานรวมระบบ — Connect Gmail, Outlook, Xero, and 70 other apps to your account
• How to Use Easy to Use Interface — Find any contact, deal, or task in seconds from one screen
• วิธีใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ — Update deals and log calls from your phone between meetings
• วิธีใช้งานฟิลด์ที่กำหนดเอง — Track the data your business needs on contacts, deals, and projects

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันเคยใช้แคปซูล CRM for eight months and tested every feature covered here.

This tutorial comes from real hands-on experience, not vendor screenshots.

Capsule CRM is one of the simplest CRM tools a small ธุรกิจ can pick up.

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่มันทำได้เท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมด

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

คู่มือการใช้งาน Capsule CRM

This How to Use Capsule CRM tutorial walks you through each feature, from your first import to the reports that show which deals are stuck.

แคปซูล CRM

Capsule CRM keeps contacts, deals, and projects in one account. Move deals along your sales pipeline, log every email, and let the dashboard flag clients who need a follow-up. Start free with 250 contacts and no card.

ลองใช้ Capsule CRM ตอนนี้เลย →

อ่านรีวิวฉบับเต็ม →

ทางเลือกอื่นสำหรับ CAPSULE CRM →

เริ่มต้นใช้งาน Capsule CRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน

ใช้เวลาประมาณสามนาที

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

Go to the Capsule CRM website and click Sign Up.

A banner opens first with a line saying we value your privacy.

Capsule and most software sites use cookies to improve your experience and for marketing purposes.

Here is what each toggle on that banner means before you confirm preferences.

• Strictly necessary cookies: these cookies are required for the operation of our site and stay always active
• Functional cookies: remember choices on the site such as log in details and a price shown in Europe EUR
• Tracking and analytics cookies: these cookies allow us to see how visitors move around our site and help provide information on metrics such as number of visitors bounce rates etc
• Marketing cookies: used to provide customized advertising based on pages you have visited previously

Click manage preferences to switch categories on or off, then save your cookie preferences.

Some cookies are used to recognize you when you return to our site.

That setting enables us to personalize our content so you skip repeat intro screens.

A cookie that records your consent preferences stops the banner returning to your computer next visit.

Dismiss the message with the cky close icon and enter your email and password.

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า สำหรับอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

Capsule runs in any browser, with free iOS and แอนดรอยด์ apps beside it.

Log in with your new account and you land on the dashboard.

The top menu holds Dashboard, People, Sales, Projects, Tasks, and Calendar.

Capsule keeps short videos and demos in its help centre if a screen looks unfamiliar.

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นหน้าแดชบอร์ดหลัก

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

Set your currency, add your company name, and invite teammates.

Then import your contacts from a CSV file using the Capsule import tool.

You can bring over your sales opportunities with the same tool built directly into Capsule.

Connect Gmail or Outlook last so past emails attach to the right record.

How to Use Capsule CRM Contact Manager

การจัดการข้อมูลติดต่อ lets you store every contact with a full history in one record.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Open People & Organizations

Click People & Organizations in the top menu.

Import client information here to keep contacts and companies together.

Step 2: Add or import your contacts

Click Add Person and fill in the name, email, and business.

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: Your new contact appears at the top of the list.

ขั้นตอนที่ 3: จัดระเบียบด้วยป้ายกำกับ

Apply tags and ข้อมูล tags so you can filter contacts later.

Data tags carry extra fields, so a Client tag can hold a renewal date.

วิธีใช้งาน Capsule CRM สำหรับโอกาสทางการขาย

โอกาสทางการขาย lets you move deals through a sales pipeline you control.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Open the Sales tab

Click Sales to see your pipeline board.

Each column is a stage such as Qualified or Proposal Sent.

Step 2: Add an opportunity

Click Add Opportunity and link it to an existing contact.

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: The pipeline header shows your total open deal value.

Step 3: Drag deals between stages

Drag each card forward as the deal progresses.

Deals that sit too long turn up on the dashboard as stale.

How to Use Capsule CRM Task Tracker

การติดตามงาน lets you attach tasks to any record so follow-ups never slip.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Open the Tasks tab

Click Tasks to view everything due today and this week.

Step 2: Add a task to a record

Open any contact and click Add Task inside that record.

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: The task shows on your list with the contact name beside it.

Step 3: Build a Track for repeat work

Save a templated task list as a Track for onboarding.

Tracks standardize repetitive tasks so follow-up stays consistent.

How to Use Capsule CRM Email Marketer

การตลาดผ่านอีเมล lets you send bulk emails to segments built from your own data.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Connect your email

Connect Gmail or Outlook so emails log against the right contact.

Step 2: Build a saved list

Filter contacts by tag, then save that filter as a list.

Dynamic lists refresh themselves, so new matching contacts get added on their own.

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: Your list count matches the number of filtered contacts.

Step 3: Send and review

Write your campaign, send it, and check opens and clicks.

วิธีใช้งาน Capsule CRM Sales Analytics

การวิเคราะห์ยอดขาย lets you read your sales numbers without building a spreadsheet.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดรายงาน

Click Reports in the main menu.

Step 2: Pick a report

Choose sales performance, activity, or pipeline reports.

Filter by owner and date to see which rep closed what last quarter.

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: Your dashboard shows deal counts by stage and owner.

Step 3: Check Stale Opportunities

The dashboard flags Stale Opportunities that need follow-up now.

วิธีใช้งานการผสานรวม Capsule CRM

การผสานรวม lets you connect the tools your team already uses every day.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่าบัญชี

Click your avatar, then choose Account Settings and Integrations.

Step 2: Connect your email

Add the Gmail add-on or the Microsoft Outlook add-in.

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: Connected apps show a green status inside the Integrations page.

Step 3: Add accounting and calendar

เชื่อมต่อ ซีโร่ for invoices and Outlook Calendar for scheduling.

Each connection is a login handshake, so no developer time is needed.

How to Use Capsule CRM Interface

อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย lets you move around the app without training or a setup call.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Learn the top menu

Six tabs cover Dashboard, People, Sales, Projects, Tasks, and Calendar.

Step 2: Use global search

Type a name in the search bar to jump straight to a record.

Search reads names, emails, tags, and notes at the same time.

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: Your saved view appears in the sidebar under saved lists.

Step 3: Save your own view

Filter a list, then save that view for one-click access.

วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน Capsule CRM บนมือถือ

แอปมือถือ lets you work your pipeline away from your computer.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Download the app

Install Capsule from the App Store or Google Play.

Step 2: Sign in

Use the same login you set on your computer.

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: Your pipeline loads with the same stages you see on desktop.

Step 3: Log calls and notes

Add a note straight after a call so nothing is lost.

The note lands on the contact record and shows on desktop within seconds.

วิธีใช้งานฟิลด์กำหนดเองของ Capsule CRM

ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง lets you record data that the default fields do not cover.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่าบัญชี

Go to Account Settings and click Custom Fields.

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง

Pick ข้อความ, number, date, or list, then name the field.

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: The new field shows on every contact record you open.

Step 3: Filter by your new field

Build a saved list using the field you just created.

Custom fields also show inside reports, so you can group deals by them.

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ Capsule CRM Pro

After eight months in the app, here are the shortcuts I use most.

แป้นพิมพ์ลัด

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• Tracks: templated task lists that automate recurring processes like client onboarding
• Dynamic saved lists: lists that update in real-time as records match your rules
• Data enrichment: pulls company details and social links onto a contact automatically

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน Capsule CRM

Mistake #1: Importing before the data structure is set

Mistake #2: Running everything through one pipeline

Mistake #3: Ignoring the dashboard warnings

การแก้ไขปัญหา Capsule CRM

Problem: You are signed out every time you return

สาเหตุ: Your browser clears the cookie that keeps you signed in.

แก้ไข: Allow cookies for capsulecrm.com, or stop clearing them on close.

Problem: Imported contacts land in the wrong fields

สาเหตุ: The CSV headers did not match during the mapping step.

แก้ไข: Undo the import from Account Settings, fix headers, and map columns again.

Problem: Emails are not attaching to a record

สาเหตุ: The Gmail add-on or Outlook add-in is not connected to that mailbox.

แก้ไข: Reconnect the add-on, or copy your Capsule dropbox address into the BCC field.

📌 บันทึก: If none of these fix your issue, contact Capsule CRM support.

Capsule CRM คืออะไร?

แคปซูล CRM is a CRM tool that helps you manage contacts, sales, and projects in one account.

Think of it like a shared address book that also remembers every deal and task.

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• การจัดการข้อมูลติดต่อ: Store people and companies with notes, tasks, emails, and files attached.
• โอกาสในการขาย: Track deals, values, and close dates across one or more pipelines.
• การติดตามงาน: Assign tasks to people, deals, and projects with due dates.
• การตลาดผ่านอีเมล: Send campaigns from saved lists and log replies back to records.
• การวิเคราะห์ยอดขาย: Report on won and lost deals, activity levels, and pipeline health.
• การผสานรวม: Link email, การบัญชี, calendar, and support apps in a few clicks.
• อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย: A plain top menu covering contacts, sales, projects, and tasks.
• แอปพลิเคชันมือถือ: iOS and Android apps with contacts, tasks, and pipeline access.
• ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง: Add your own fields to contacts, sales opportunities, and projects.

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Capsule CRM.

ราคา Capsule CRM

ต่อไปนี้คือราคาของ Capsule CRM ในปี 2026:

ทดลองใช้งานฟรี: Yes, 14 days on paid plans, and the Free plan never expires.

รับประกันคืนเงิน: No formal guarantee, but you can cancel monthly billing anytime.

💰 คุ้มค่าที่สุด: Starter — custom fields and a full sales pipeline at a fair price.

Capsule CRM เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Capsule CRM มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: HubSpot — the widest feature set if budget allows
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Freshsales — the lowest entry price of the group
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Capsule CRM — the shortest path from signup to first deal
• เหมาะสำหรับผู้ขายที่เน้นการนำเสนอภาพ: Pipedrive — the pipeline board leads the whole app

🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับ Capsule CRM

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Capsule CRM อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 ฮับสปอต: Free CRM with marketing tools attached, though costs climb fast once you add paid hubs.
• 🎯 ไพพ์ไดรฟ์: Built around a drag-and-drop sales pipeline, ideal for teams who live in deal stages.
• 💰 Zoho CRM: Deep customization and low pricing, with a longer setup than Capsule needs.
• ⚡ เฟรชเซลส์: Bundles calling and chat into the record, useful for phone-heavy sales teams.

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นสำหรับ Capsule CRM แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Capsule CRM

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Capsule CRM กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Capsule CRM เทียบกับ HubSpot: HubSpot wins on features, Capsule wins on simple pricing and faster setup.
• Capsule CRM เทียบกับ Pipedrive: Pipedrive suits pure sales teams, Capsule handles contacts, opportunities and projects together.
• Capsule CRM เทียบกับ Zoho CRM: Zoho customizes further, but Capsule stays usable without an admin behind it.
• Capsule CRM เทียบกับ Freshsales: Freshsales bundles calling, Capsule keeps a cleaner record view and better tags.

เริ่มใช้งาน Capsule CRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมดของ Capsule CRM แล้ว:

• ✅ การจัดการข้อมูลติดต่อ
• ✅ โอกาสในการขาย
• ✅ การติดตามงาน
• ✅ การตลาดผ่านอีเมล
• ✅ การวิเคราะห์ยอดขาย
• ✅ การผสานรวม
• ✅ Easy to Use Interface
• ✅ แอปพลิเคชันมือถือ
• ✅ ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

ใช้เวลาน้อยกว่าห้านาที

ถาม บ่อย ๆ

Capsule CRM ฟรีหรือไม่?

Yes. The Free plan costs $0 and covers two users with 250 contacts. Paid plans start at $18 per user per month when you outgrow it.

แคปซูลเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่?

Yes. Small teams pick it for the short setup, the simple sales pipeline, and pricing that stays below HubSpot and Zoho CRM.

Can I import contacts from a CSV file?

Yes. The import tool built directly into Capsule maps your CSV columns to fields. You can import sales opportunities the same way.

Does Capsule CRM connect to Gmail and Outlook?

Yes. There is a Gmail add-on and a Microsoft Outlook add-in. Both log email conversations and let you create sales opportunities.

How many integrations does Capsule CRM have?

Capsule integrates with over 70 apps, including Xero for การบัญชี and Outlook Calendar for scheduling meetings and demos.