วิธีใช้งาน Capsule CRM: เรียนรู้ให้ชำนาญภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Capsule CRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าพื้นฐานของคุณ
• วิธีใช้งานระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ — จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
• วิธีการใช้โอกาสทางการขาย — ติดตามดีลต่างๆ ตลอดกระบวนการขายของคุณ
• วิธีใช้งานการติดตามงาน — จะไม่พลาดการติดตามผลอีกต่อไป
• วิธีการใช้การตลาดผ่านอีเมล — ส่งแคมเปญผ่าน Transpond
• วิธีใช้การวิเคราะห์การขาย — ดูข้อมูลยอดขายและผลการดำเนินงานของทีม
• วิธีใช้งานการผสานรวมระบบ — เชื่อมต่อ Gmail, Outlook, Xero และอื่นๆ
• วิธีใช้งานฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย — ใช้งานแอปได้เร็วขึ้น
• วิธีใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ — จัดการ CRM ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
• วิธีใช้งานฟิลด์ที่กำหนดเอง — เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ตรงกับธุรกิจของคุณ

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันเคยใช้แคปซูล CRM ฉันใช้งานมันมาสองปีแล้ว และได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในที่นี้ บทแนะนำวิธีการใช้งาน Capsule CRM นี้มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้จำหน่าย

Capsule CRM เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM ที่ใช้งานง่ายที่สุดในปัจจุบัน

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่มันทำได้เท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมด

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

คู่มือการใช้งาน Capsule CRM

คู่มือการใช้งาน Capsule CRM ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ

เริ่มต้นใช้งาน Capsule CRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

การตั้งค่า Capsule CRM อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบข้อมูล การปรับแต่ง และการผสานรวมข้อมูล ก่อนที่คุณจะเริ่มนำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

เข้าไปที่เว็บไซต์ Capsule CRM

คลิก 'เริ่มทดลองใช้งานฟรี' หรือ 'ลงทะเบียนฟรี'

ป้อนอีเมลของคุณและสร้างรหัสผ่าน

เลือกแพ็กเกจ — ฟรีสำหรับ 2 ผู้ใช้ หรือเริ่มต้นทดลองใช้งาน 14 วันในแพ็กเกจแบบชำระเงิน

คุณจะเห็นการตั้งค่าคุกกี้ในระหว่างการลงทะเบียนด้วย — Capsule ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ยืนยันการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวแล้วดำเนินการต่อ

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งจะเปิดใช้งานอยู่เสมอและจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เพื่อการใช้งานและคุกกี้ทางการตลาดเป็นตัวเลือกเสริม คุณสามารถจัดการการตั้งค่าได้ตลอดเวลาจากส่วนท้ายของเว็บไซต์

หากคุณอยู่ในยุโรป (EUR) ซึ่งเป็นภูมิภาคยุโรปภายใต้ GDPR กฎเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ และการตั้งค่าคุกกี้ของคุณจะถูกบันทึกไว้สำหรับการเข้าชมครั้งต่อไป

Capsule อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน คุกกี้สำหรับการติดตามและวิเคราะห์ช่วยให้เราเห็นว่าผู้เยี่ยมชมมีการใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชม อัตราการออกจากเว็บไซต์ เป็นต้น แดชบอร์ดแสดงจำนวนผู้เยี่ยมชม อัตราการออกจากเว็บไซต์ และจำนวนผู้เยี่ยมชมที่ออกจากเว็บไซต์จากหน้าเว็บเฉพาะ ตัวชี้วัดเหล่านี้ เช่น อัตราการออกจากเว็บไซต์ ช่วยให้ทีมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น และ Capsule กล่าวว่าพวกเขาใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงทั้งเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์

คุกกี้เพื่อการใช้งานช่วยปรับแต่งเนื้อหาของเรา — ช่วยให้เราปรับแต่งแดชบอร์ด (ระบบช่วยให้เราปรับแต่งสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนเห็น) จดจำหน้าเว็บที่คุณเคยเยี่ยมชม และช่วยให้คุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราโดยที่การตั้งค่าของคุณยังคงอยู่ครบถ้วน คุกกี้บางตัวจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ เช่น การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบและภาษา คุกกี้ทางการตลาดใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งตามหน้าเว็บที่คุณเคยเยี่ยมชมก่อนหน้านี้ โดยจะแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งตามกิจกรรมของคุณ และช่วยให้ Capsule สามารถแบ่งปันการสาธิตและข้อมูลอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้

คุกกี้เพียงชิ้นเดียวที่บันทึกการตั้งค่าความยินยอมของคุณจะช่วยให้ตัวเลือกของคุณคงอยู่ คุกกี้นี้ใช้เพื่อจดจำคุณในการเข้าชมครั้งต่อไป เพื่อที่คุณจะไม่เห็นแบนเนอร์อีกครั้ง คุกกี้จำเป็นสำหรับคุณสมบัติหลัก เช่น การเข้าสู่ระบบและการจัดการเซสชัน — ไอคอน "ปิด" บนแบนเนอร์จะปิดข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น ไม่ได้ปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน

Capsule ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ แผงควบคุมคุกกี้นั้นใช้งานง่าย: เพียงคลิก "ยืนยันการตั้งค่า" เพียงครั้งเดียว แบนเนอร์ก็จะหายไป หากคุณเปลี่ยนใจในภายหลัง ให้กลับไปที่เว็บไซต์และทำการตั้งค่าใหม่ผ่านศูนย์การตั้งค่าเดียวกันนี้

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า สำหรับอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: เข้าถึงแดชบอร์ดของ Capsule

Capsule เป็นระบบที่ใช้งานผ่านเว็บได้อย่างสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอะไรเลย

เข้าสู่ระบบผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS หรือ แอนดรอยด์ ภายหลัง.

นี่คือหน้าตาของแดชบอร์ดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบครั้งแรก:

✓ ด่าน: คุณควรเห็นแดชบอร์ดหลักที่มี "บุคคลและองค์กร" "โอกาส" "โครงการ" และ "งาน" อยู่ในเมนูด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าบัญชีของคุณก่อนนำเข้า

เพื่อให้ Capsule CRM มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรตั้งค่าโครงสร้างข้อมูลและการเชื่อมต่อต่างๆ ก่อน

ไปที่การตั้งค่าบัญชี แล้วกำหนด "ผู้ดูแลระบบสูงสุด" เพื่อจัดการผู้ใช้และการตั้งค่าต่างๆ

เชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook ก่อนนำเข้า — ขั้นตอนนี้จะช่วยให้บันทึกอีเมลโดยอัตโนมัติในภายหลัง

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในรายชื่อผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และโครงการ เพื่อให้ข้อมูลของคุณเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ธุรกิจ.

ตั้งค่าเขตเวลาและสกุลเงินเริ่มต้นของคุณได้ที่ การตั้งค่าบัญชี → การแปลภาษา การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในส่วนนี้จะทำให้ค่าและวันที่ของไปป์ไลน์แสดงผลไม่ถูกต้องสำหรับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ต่างประเทศ

เชิญทีมของคุณเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อตั้งค่าผู้ดูแลระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งคำเชิญเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเห็นบัญชีที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ไม่ใช่หน้าว่างเปล่า

วิธีใช้งานระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ Capsule CRM

การจัดการข้อมูลติดต่อ ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชีทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Capsule รวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวและทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อจากไฟล์ CSV

ไปที่แท็บ 'บุคคลและองค์กร'

คลิก "นำเข้า" แล้วอัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณ

จับคู่คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ในไฟล์ CSV กับฟิลด์ที่ตรงกันในไฟล์ Capsule

นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลโอกาสทางการขายผ่านเครื่องมือการนำเข้าเดียวกันที่ติดตั้งอยู่ใน Capsule ได้อีกด้วย

ก่อนที่จะกดนำเข้า โปรดตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ CSV ลบแถวที่มีอีเมลว่างเปล่า แก้ไขรหัสประเทศที่ไม่สอดคล้องกันในหมายเลขโทรศัพท์ และกำหนดมาตรฐานชื่อบริษัท ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเช่นกัน

เครื่องมือการนำเข้าของ Capsule ยังรองรับการติดแท็กข้อมูลระหว่างการนำเข้าด้วย เพิ่มคอลัมน์ชื่อ "DataTag" ลงในไฟล์ CSV ของคุณและติดแท็กให้กับทุกระเบียนที่นำเข้า (เช่น "Imported-April-2026") เพื่อให้คุณสามารถค้นหาและตรวจสอบได้ในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มบุคคลหรือองค์กรใหม่ด้วยตนเอง

คลิกปุ่ม “+” ที่อยู่ถัดจาก “บุคคล” หรือ “องค์กร”

กรุณากรอกชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดบริษัท

ฟังก์ชันการเพิ่มข้อมูลใน Capsule CRM จะกรอกรายละเอียดผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่เชื่อมโยง ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบริษัท

เชื่อมโยงบุคคลกับองค์กรของพวกเขา — นี่เป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบสองทาง คลิกที่องค์กร คุณจะเห็นบุคคลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับองค์กรนั้น คลิกที่บุคคล คุณจะเห็นนายจ้างของพวกเขา

เพิ่มรูปภาพหรือลิงก์ LinkedIn อวตาร สำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จะช่วยให้การสแกนรายชื่อเร็วขึ้นมาก และช่วยให้คุณจำได้ว่าใครเป็นใครในระหว่างการตรวจสอบแผนงานรายสัปดาห์

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: ข้อมูลใหม่ของคุณจะปรากฏในมุมมองรายการรายชื่อผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 3: จัดระเบียบด้วยแท็กและแท็กข้อมูล

เปิดดูข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้

คลิก "เพิ่มแท็ก" เพื่อติดป้ายกำกับรายชื่อติดต่อตามแหล่งที่มา ภูมิภาค หรือขนาดของข้อตกลง

การจัดระเบียบข้อมูลของคุณใน Capsule ทำได้ง่ายและรวดเร็วด้วยการใช้แท็ก

คุณสามารถดูและกรองรายชื่อผู้ติดต่อตามแท็ก และสร้างรายการที่บันทึกไว้แบบไดนามิกซึ่งจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อแต่ละรายการจะจัดเก็บประวัติทั้งหมดของอีเมล งาน บันทึก และไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียด งาน อีเมล และไฟล์ในแต่ละรายการได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ในแพ็กเกจระดับสูง สามารถซ้อนแท็กและกำหนดสีได้ ใช้ระบบง่ายๆ เช่น แหล่งที่มา: LinkedIn, ขั้นตอน: ลูกค้าเป้าหมาย, ระดับ: VIP แล้วตัวกรองรายการที่บันทึกไว้จะค้นหาบันทึกที่ตรงกันได้ในไม่กี่วินาที

วิธีใช้งาน Capsule CRM สำหรับโอกาสทางการขาย

โอกาสทางการขาย ช่วยให้คุณติดตามทุกดีลตลอดกระบวนการขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขายสำเร็จ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

การจัดการกระบวนการขายของคุณใน Capsule นั้นเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขั้นตอนและลากดีลผ่านขั้นตอนเหล่านั้น

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าช่องทางการขาย

ไปที่ การตั้งค่าบัญชี → ขั้นตอนการขาย

คลิก "เพิ่มไปป์ไลน์" แล้วตั้งชื่อให้ (เช่น "ใหม่") ธุรกิจ)

เพิ่มขั้นตอนต่างๆ เช่น ลูกค้าเป้าหมาย, ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, ส่งข้อเสนอ, การเจรจาต่อรอง และ การชนะการประมูล

Capsule CRM มีฟีเจอร์หลายช่องทางการขาย ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการขายต่างๆ ไปพร้อมๆ กันได้

ควรจัดลำดับขั้นตอนในกระบวนการขายให้เรียบง่าย — 5 ถึง 7 ขั้นตอนคือจำนวนที่เหมาะสมที่สุด หากมีขั้นตอนมากเกินไปจะทำให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้ยาก และดีลต่างๆ อาจติดอยู่ที่ขั้นตอนกลางๆ ที่ไม่ชัดเจน

กำหนดเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นให้กับแต่ละขั้นตอน (เช่น ลูกค้าเป้าหมาย = 10%, ลูกค้าที่ผ่านการคัดกรอง = 25%, การเสนอราคา = 50%) Capsule จะใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการคำนวณสัดส่วนรายได้และคาดการณ์รายได้ในอนาคต

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มโอกาสและลากผ่านขั้นตอนต่างๆ

คลิก “+ โอกาสใหม่” จากมุมมองไปป์ไลน์

เชื่อมโยงกับรายชื่อผู้ติดต่อ กำหนดมูลค่าของข้อตกลง และเลือกขั้นตอน

ลากการ์ดโอกาสไปตามกระดาน Kanban ตามความคืบหน้า

กำหนดวันที่คาดว่าจะปิดการขาย — Capsule จะใช้ข้อมูลนี้ในการสร้างการคาดการณ์ยอดขายโดยอัตโนมัติ ดีลที่ไม่มีกำหนดวันที่ปิดการขายจะไม่ปรากฏในมุมมองการคาดการณ์ ดังนั้นควรกำหนดวันที่ปิดการขายเสมอ

ติดแท็กแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการ (เว็บไซต์ การแนะนำ งานอีเวนต์ การติดต่อโดยตรง) เมื่อคุณดูรายงานในภายหลัง คุณจะสามารถค้นหาได้ว่าแหล่งที่มาใดส่งดีลมากที่สุด และลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณมาจากที่ไหน

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: ดีลของคุณจะปรากฏในคอลัมน์ด้านขวา และมูลค่าในไปป์ไลน์จะอัปเดตที่ด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบโอกาสที่หมดอายุแล้ว

ตรวจสอบแดชบอร์ดของคุณเพื่อดูวิดเจ็ต "โอกาสที่หมดอายุ"

ฟังก์ชันนี้จะชี้ให้เห็นถึงข้อตกลงที่ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ในช่วงที่ผ่านมา

แดชบอร์ดของ Capsule CRM จะแสดงรายชื่อลูกค้าที่ต้องการการติดตาม เพื่อไม่ให้ข้อตกลงสูญเปล่า

คลิกที่โอกาสที่ถูกทำเครื่องหมายไว้เพื่อไปยังบันทึกฉบับเต็มได้ทันที คุณสามารถดูอีเมลล่าสุด งานล่าสุด และบันทึกย่อล่าสุด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสานต่อบทสนทนา

เพิ่มงานใหม่ได้โดยตรงจากมุมมองโอกาสทางธุรกิจ กำหนดวันครบกำหนด และงานนั้นจะปรากฏบนแดชบอร์ดของเจ้าของในเช้าวันพรุ่งนี้

วิธีใช้งานการติดตามงานใน Capsule CRM

การติดตามงาน ช่วยให้คุณจัดการงาน กำหนดเวลา และการติดตามผลที่เชื่อมโยงโดยตรงกับผู้ติดต่อ โอกาส และโครงการต่างๆ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

การสร้างรายการงานตามเทมเพลตโดยใช้ "แทร็ก" ใน Capsule CRM จะช่วยทำให้กระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น การรับลูกค้าใหม่ เป็นไปโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างงานจากข้อมูลผู้ติดต่อ

เปิดดูข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลโอกาสทางธุรกิจใดๆ ก็ได้

คลิก "เพิ่มงาน" ในแถบด้านข้าง

Set due date, category (call, email, การประชุม), and owner.

หมวดหมู่มีความสำคัญ เพราะจะถูกนำไปใช้ในรายงานกิจกรรม เพื่อให้คุณเห็นว่าเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนมีการโทร อีเมล และการประชุมกี่ครั้งต่อสัปดาห์

เพิ่มคำอธิบายพร้อมรายละเอียดเฉพาะเจาะจง — “โทรหาซาร่าห์ที่ +1-555-123 เพื่อตรวจสอบข้อเสนอหน้า 3” ดีกว่า “ติดตามผล” ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณคุณแน่นอน

ขั้นตอนที่ 2: ใช้แทร็กสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำได้

ไปที่ การตั้งค่าบัญชี → แทร็ก

สร้างเทมเพลต เช่น "การเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่" ที่มี 10 ขั้นตอน

ใช้ฟังก์ชันติดตามกับบันทึกใดก็ได้ แล้วงานทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นพร้อมวันที่

ระบบติดตามงานช่วยกำหนดมาตรฐานงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อให้สามารถติดตามผลกับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

เทมเพลต Common Track ที่ใช้สร้าง: การติดตามลูกค้าเป้าหมายใหม่ (7 จุดติดต่อภายใน 14 วัน), การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าใหม่ (การเปิดตัว การฝึกอบรม การตรวจสอบ 30 วัน) และการติดต่อเพื่อต่ออายุสัญญา (การแจ้งเตือน 60 วัน 30 วัน และ 7 วัน)

งานในแทร็กเดียวกันสามารถขึ้นอยู่ซึ่งกันและกันได้ งานที่ 3 จะเริ่มต้นเมื่องานที่ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างเป็นลำดับและป้องกันการทำงานที่ไม่เป็นไปตามลำดับ

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: งานติดตามทั้งหมดจะปรากฏบนแดชบอร์ดของคุณพร้อมวันครบกำหนดที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3: ดูรายการงานในปฏิทิน

คลิก "งาน" ในเมนูด้านบน จากนั้นเปลี่ยนไปที่มุมมองปฏิทิน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์ข้อมูลกับระบบปฏิทินของ Outlook เพื่อจัดการตารางนัดหมายได้ในที่เดียว

ทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

มุมมองปฏิทินแสดงงานตามวัน สัปดาห์ หรือเดือน ลากงานไปยังวันใหม่เพื่อกำหนดเวลาใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบันทึกงานนั้นขึ้นมา

มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีมโดยการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ โดยปกติแล้วแต่ละคนจะเห็นเฉพาะงานของตนเอง แต่ผู้จัดการสามารถเปลี่ยนตัวกรองเพื่อดูงานของทั้งทีมได้

วิธีใช้งาน Capsule CRM สำหรับการตลาดอีเมล

การตลาดผ่านอีเมล ช่วยให้คุณส่งแคมเปญ จดหมายข่าว และอีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายผ่านทาง ทรานสปอนด์ การบูรณาการ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Transpond คือชุดเครื่องมือการตลาดของ Capsule เอง ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อทรานสปอนเดอร์กับบัญชีของคุณ

ไปที่ การตั้งค่าบัญชี → การผสานรวม

คลิก "เชื่อมต่อทรานสปอนเดอร์" และยืนยันการตั้งค่า

รายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ

Transpond คือชุดเครื่องมือการตลาดอีเมลภายในของ Capsule ราคาเริ่มต้นไม่สูงมาก และจะใช้งานร่วมกับแพ็กเกจ Capsule ของคุณ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าสู่ระบบหรือการซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบความถูกต้องของโดเมนผู้ส่งของคุณใน Transpond ก่อนเริ่มแคมเปญแรก ผู้ส่งที่ไม่ได้รับการยืนยันจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปม และอัตราการส่งถึงผู้รับจะลดลงอย่างรวดเร็วหากคุณข้ามขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายการแบบแบ่งกลุ่ม

ใน Transpond ให้คลิก "ผู้ชม" แล้วสร้างรายการใหม่

กรองข้อมูลตามแท็ก ฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือกิจกรรม เพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

รายชื่อผู้รับขนาดเล็กที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า จะมีประสิทธิภาพดีกว่าการส่งข้อความแบบเหมาจ่ายจำนวนมาก รายชื่อผู้รับ 200 คนที่ได้รับข้อความที่เหมาะสม จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่ารายชื่อผู้รับ 5,000 คนที่ได้รับข้อความแบบเหมาจ่ายทุกครั้ง

ใช้ตัวกรอง "กิจกรรมล่าสุด" เพื่อคัดกรองผู้ติดต่อที่ไม่เคยเปิดอีเมลมาก่อน ผู้ที่ไม่ได้เปิดอีเมลภายใน 12 เดือนมักจะทำลายชื่อเสียงของผู้ส่งมากกว่าที่จะช่วยเพิ่มรายได้

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: จำนวนผู้ชมของคุณจะอัปเดตที่ด้านบนสุดของรายการ ผู้สร้าง.

ขั้นตอนที่ 3: ส่งและติดตามแคมเปญของคุณ

คลิก "สร้างแคมเปญ" และเลือกเทมเพลต

เขียนหัวเรื่องและเนื้อหา จากนั้นกำหนดเวลาหรือส่งได้เลย

อัตราการเปิดอ่าน การคลิก และอัตราการตีกลับ จะถูกส่งกลับไปยังไทม์ไลน์ของแต่ละผู้ติดต่อใน Capsule

Transpond ยังรองรับการส่งอีเมลแบบอัตโนมัติด้วย ตั้งค่าตัวกระตุ้น เช่น "เพิ่มแท็กแล้ว" หรือ "ลงนามแบบฟอร์มแล้ว" แล้วระบบจะส่งอีเมลถัดไปหลังจากหน่วงเวลาตามที่คุณกำหนด

ทดสอบ A/B หัวข้ออีเมลสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเติบโตสูงขึ้นไป หัวข้อที่ได้ผลดีที่สุดจะถูกส่งไปยังรายชื่อผู้รับอีเมลที่เหลือของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงทดลองใช้งาน

วิธีใช้งาน Capsule CRM Sales Analytics

การวิเคราะห์ยอดขาย มีแดชบอร์ดและรายงานให้คุณเข้าใจสถานะของกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของทีม

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Capsule CRM นำเสนอข้อมูลกิจกรรมและการขายขั้นสูง การรายงาน คุณสมบัติในแผนการเติบโต

การรายงานที่ดีจะเปลี่ยน CRM จากรายชื่อผู้ติดต่อให้กลายเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การทราบอัตราความสำเร็จของลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งที่มาต่างๆ จะบอกคุณว่าควรลงทุนด้านการตลาดในส่วนใดต่อไป

รายงาน Capsule แสดงผลแบบเรียลไทม์จากข้อมูลสด ไม่ต้องรีเฟรชทุกคืน ไม่ต้องใช้แดชบอร์ดที่ล้าสมัย สิ่งที่คุณเห็นคือสถานะปัจจุบันของธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแดชบอร์ดการขาย

คลิก “รายงาน” ในแถบนำทางด้านบน

เลือก “แดชบอร์ดการขาย” เพื่อดูมูลค่าของช่องทางการขาย อัตราการชนะ และขนาดเฉลี่ยของข้อตกลง

แดชบอร์ดจะตรวจสอบ "โอกาสที่ค้างคา" เพื่อให้คุณสามารถระบุดีลที่ต้องการการกระตุ้นได้

ตัวเลขสำคัญที่ควรจับตาดู: มูลค่ารวมของไปป์ไลน์, ไปป์ไลน์ถ่วงน้ำหนัก (มูลค่า × ความน่าจะเป็นในการชนะ), ขนาดเฉลี่ยของดีล และระยะเวลาของวงจรการขาย ตัวชี้วัดทั้งสี่นี้จะบอกคุณว่าธุรกิจกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใด

ขั้นตอนที่ 2: กรองรายงานตามทีม แท็ก หรือวันที่

ใช้แถบตัวกรองที่ด้านบนของรายงานใดๆ ก็ได้

เลือกพนักงานขาย ป้ายสินค้า หรือช่วงวันที่กำหนดเอง

เปรียบเทียบผลลัพธ์รายไตรมาสโดยกำหนดช่วงวันที่สองช่วงให้ตรงกัน จะเห็นว่าตัวแทนคนไหนพัฒนาขึ้นและคนไหนต้องการการฝึกสอนเพิ่มเติม

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: ตัวเลขมีการอัปเดต ทันที ขึ้นอยู่กับตัวกรองที่คุณเลือก

ขั้นตอนที่ 3: ส่งออกรายงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คลิกไอคอนส่งออกที่มุมบนขวาของรายงานใดก็ได้

เลือกรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF

แชร์ไฟล์กับผู้บริหารหรือนักลงทุนได้ภายในไม่กี่นาที

รายงานกิจกรรมแสดงรายละเอียดการโทร อีเมล การประชุม และบันทึกทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามาในช่วงเวลาที่กำหนด นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการตรวจสอบว่าพนักงานคนใดบรรลุเป้าหมายกิจกรรม (และคนใดไม่บรรลุเป้าหมาย)

การสรุปประมาณการยอดขายใช้ข้อมูลวันที่คาดว่าจะปิดการขายและมูลค่าโอกาสทางการขายเพื่อคาดการณ์รายได้รายเดือน สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอต่อทีมและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการได้

วิธีใช้งานการผสานรวม Capsule CRM

การผสานรวม ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Capsule CRM กับแอปพลิเคชันกว่า 70 แอป รวมถึง Gmail, Outlook, ซีโร่รวมถึง QuickBooks และ Mailchimp ด้วย

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Capsule CRM ช่วยให้สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันกว่า 70 แอป เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานประจำวันของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การบูรณาการมีความสำคัญ เพราะไม่มีใครใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไปใช้ระบบอีเมล การบัญชีรวมถึงเครื่องมือด้านการตลาด ปฏิทิน และโครงการต่างๆ และ Capsule จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางของระบบนี้เพื่อดึงข้อมูลจากแต่ละส่วน

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook

ไปที่ การตั้งค่าบัญชี → การผสานรวม

ติดตั้งส่วนเสริม Gmail หรือส่วนเสริม Microsoft Outlook

การผสานรวมอีเมลช่วยให้สามารถบันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติและสร้างลิงก์โดยตรงไปยังบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อได้

เมื่อติดตั้งแล้ว ส่วนเสริมจะปรากฏอยู่ในกล่องจดหมายของคุณในรูปแบบแผงด้านข้าง คลิกที่อีเมลใดก็ได้ แผงด้านข้างจะแสดงบันทึก Capsule ของผู้ติดต่อ งานล่าสุด และโอกาสที่เปิดอยู่

คุณสามารถบันทึกอีเมลลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องใช้ BCC ให้ยุ่งยากอีกต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่จากอีเมลได้โดยตรงจากแผงด้านข้าง

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อโปรแกรมบัญชี Xero หรือ QuickBooks

เลือก Xero หรือ ควิกบุ๊กส์ จากรายการการผสานรวม

เข้าสู่ระบบ การบัญชี สร้างบัญชีและยืนยันการเข้าถึง

ใบแจ้งหนี้และรายชื่อผู้ติดต่อจะซิงค์กันทั้งสองทาง

หลังจากซิงค์ข้อมูลแล้ว ข้อมูลผู้ติดต่อแต่ละรายการจะแสดงประวัติใบแจ้งหนี้ในแผงด้านข้าง คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ วันที่ชำระเงิน และรายได้รวมต่อลูกค้าแต่ละรายได้โดยไม่ต้องออกจาก Capsule

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: คุณจะเห็นการเชื่อมต่อที่ระบุว่า "เชื่อมต่อแล้ว" พร้อมจุดสีเขียว

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อ Zapier สำหรับทุกอย่างที่เหลือ

ค้นหา Capsule CRM ในไดเร็กทอรีแอปของ Zapier

สร้าง 'Zap' เพื่อส่งข้อมูลเข้าหรือดึงข้อมูลออกจาก Capsule

ซึ่งจะปลดล็อกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพิ่มเติมกว่า 1,000 รายการ

การผสานรวมที่เป็นที่นิยม ได้แก่ เมลชิมป์ สำหรับอีเมล, Slack สำหรับการแจ้งเตือนทีม, Typeform สำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย และ Google Calendar สำหรับการซิงค์การประชุม

การตั้งค่าการเชื่อมต่อแต่ละครั้งใช้เวลา 2-5 นาที หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โปรดดูวิดีโอสาธิตในศูนย์ช่วยเหลือของ Capsule ซึ่งมีวิดีโอแนะนำสั้นๆ สำหรับแอปพลิเคชันหลักทุกแอป

วิธีใช้งาน Capsule CRM: คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ถูกออกแบบมาให้ผสานเข้ากับอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาของ Capsule เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์และแอปของเราได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Capsule CRM มีชื่อเสียงในด้านการเรียนรู้การใช้งานที่ง่ายและเวลาในการติดตั้งที่น้อย

ทีมผู้พัฒนา Capsule ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ ทุกปุ่มมีจุดประสงค์ และไม่มีอะไรซ่อนอยู่ลึกถึงสามเมนู ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเพื่อนร่วมทีมใหม่จึงสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 1: ฝึกฝนการค้นหาคำศัพท์ระดับโลกให้เชี่ยวชาญ

กดไอคอนค้นหาที่แถบด้านบน หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด

พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล แท็ก หรือข้อความใดๆ ก็ได้ ข้อความ.

ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นทันทีในทุกรายชื่อผู้ติดต่อ โอกาสทางธุรกิจ และโครงการต่างๆ

การค้นหายังจัดทำดัชนีเนื้อหาบันทึกด้วย หากคุณจำได้ว่าลูกค้าเคยพูดถึง “ซูมอินโฟระหว่างการโทร ให้ค้นหา "ZoomInfo" แล้วข้อความที่ต้องการจะปรากฏในผลการค้นหา

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศสำหรับการค้นหาวลีที่ตรงกันทุกประการ การค้นหา “Q1 renewal” ในเครื่องหมายอัญประกาศจะแสดงเฉพาะผลลัพธ์ที่มีคำสองคำนั้นปรากฏอยู่ด้วยกัน ซึ่งสะอาดกว่าการค้นหาแบบคลุมเครือตามค่าเริ่มต้นมาก

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ทางลัดเพิ่มด่วนจากทุกที่

คลิกไอคอน “+” ที่มุมบนขวา

เลือกผู้ติดต่อ โอกาส งาน หรือโครงการ

เพิ่มข้อมูลโดยไม่ต้องออกจากหน้าจอปัจจุบันของคุณ

นี่คือสิ่งที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากที่สุดใน Capsule คุณสามารถอยู่ในหน้าบันทึกโอกาสทางธุรกิจ นึกถึงงานที่ต้องการเพิ่มเข้าไป แล้วกลับไปทำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้ โดยไม่เสียบริบทไปเลย

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: แผงเพิ่มด่วนจะเลื่อนเข้ามาโดยไม่ต้องพาคุณออกจากหน้าปัจจุบันของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งวิดเจ็ตบนแดชบอร์ดของคุณ

ไปที่หน้าแดชบอร์ด

คลิก "ปรับแต่ง" และเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับงาน โอกาส หรือรายงาน

ลากวิดเจ็ตเพื่อจัดเรียงลำดับใหม่ตามสิ่งที่คุณเลือกบ่อยที่สุด

อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้เพื่อนร่วมทีมใหม่สามารถเริ่มใช้งาน Capsule ได้ตั้งแต่วันแรก ผู้ใช้ส่วนใหญ่พบว่าพวกเขาสามารถใช้งานแอปได้โดยไม่ต้องฝึกฝนหลังจากใช้งานไปประมาณ 20 นาที

ลิงก์แบบ Breadcrumb ที่ด้านบนของทุกหน้าช่วยให้ย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้าได้ง่าย เพียงคลิกลิงก์เพื่อกลับไปยังรายการหรือมุมมองรายการก่อนหน้าโดยไม่เสียตำแหน่งปัจจุบัน

วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน Capsule CRM บนมือถือ

แอปพลิเคชันมือถือ ช่วยให้คุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ งาน และข้อตกลงต่างๆ ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานขายภาคสนามและการเยี่ยมลูกค้า

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

แอปพลิเคชันมือถือ Capsule มีให้บริการสำหรับ iOS และ Android

การเข้าถึงข้อมูลผ่านมือถือมีความสำคัญมากกว่าที่ทีมส่วนใหญ่ยอมรับ พนักงานขายที่บันทึกการโทรและบันทึกย่อจากโทรศัพท์ทันทีหลังการประชุม จะมีบันทึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าพนักงานขายที่รอจนกว่าจะกลับมาที่โต๊ะทำงานถึง 5 เท่า

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งและเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดแอป Capsule จาก App Store หรือ Google Play

เข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Capsule ของคุณ

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ

เปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบด้วยไบโอเมตริก (Face ID หรือลายนิ้วมือ) ระหว่างการตั้งค่า การเข้าสู่ระบบด้วยวิธีนี้เร็วกว่าการพิมพ์รหัสผ่านและปลอดภัยกว่าการล็อกอินค้างไว้ตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 2: บันทึกการโทรและเพิ่มบันทึกย่อขณะเดินทาง

เปิดข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ

แตะ "เพิ่มบันทึก" ทันทีหลังจากวางสาย

ใช้ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อจดบันทึกขณะขับรถไปยังการประชุมครั้งต่อไป

เสียง คุณสามารถจดบันทึกได้ยาวเท่าที่ต้องการ บันทึกรายละเอียดการสนทนาทั้งหมด — สิ่งที่พวกเขาถาม สิ่งที่คุณสัญญาไว้ ขั้นตอนต่อไป การบันทึกจะใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที

ติดแท็กบันทึกด้วยหมวดหมู่ต่างๆ เช่น "การโทร" "การประชุม" หรือ "การติดตามผล" เพื่อให้ปรากฏในรายงานกิจกรรมสำหรับการตรวจสอบรายสัปดาห์

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: บันทึกจะซิงค์กับบัญชีบนเดสก์ท็อปของคุณทันที

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบงานและขั้นตอนการทำงานได้จากทุกที่

แตะ "งาน" ที่ด้านล่างเพื่อดูรายการสิ่งที่ต้องทำของวันนี้

แตะ "โอกาส" เพื่อดูข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของคุณในรูปแบบการ์ด

ปัดเพื่อทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ หรือลากข้อตกลงระหว่างขั้นตอนต่างๆ

แอปพลิเคชันบนมือถือยังมีฟังก์ชั่นแสดงหมายเลขผู้โทรเข้า เมื่อรายชื่อที่บันทึกไว้โทรเข้ามา ข้อมูลของรายชื่อนั้นจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ Capsule เพื่อให้คุณสามารถดูประวัติ บันทึก และโอกาสทางธุรกิจที่เปิดอยู่ก่อนรับสายได้

โหมดออฟไลน์ช่วยให้คุณดูบันทึกล่าสุดและเพิ่มบันทึกย่อได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทุกอย่างจะซิงค์เมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้บนเครื่องบินหรือสถานที่ทำงานของลูกค้าที่มีสัญญาณ Wi-Fi ไม่ดี

การติดแท็กสถานที่นั้นเป็นตัวเลือกเสริม หากเปิดใช้งาน จะสามารถเชื่อมโยงบันทึกแต่ละรายการกับสถานที่ที่คุณเพิ่มบันทึกนั้นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานขายภาคสนามในการติดตามความครอบคลุมของพื้นที่ขาย

วิธีใช้งานฟิลด์กำหนดเองของ Capsule CRM

ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายชื่อผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และโครงการต่างๆ เพื่อให้ CRM เหมาะกับธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Capsule CRM อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในรายชื่อผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และโครงการต่างๆ ได้

หากไม่มีช่องข้อมูลที่กำหนดเอง คุณก็ต้องใช้ช่องข้อมูลทั่วไป เช่น "ชื่อ" และ "อีเมล" ซึ่งอาจใช้ได้กับสมุดรายชื่อ แต่ไม่เหมาะสำหรับการดำเนินธุรกิจจริง

ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถบันทึกทุกสิ่งที่สำคัญได้ เช่น วันต่ออายุ มูลค่าสัญญา แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย ความสนใจในผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการบัญชี จากนั้นตัวกรอง รายการที่บันทึกไว้ และรายงานทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง

ไปที่การตั้งค่าบัญชี

คลิก "ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง" ในแถบด้านข้างซ้าย

เลือกประเภทบันทึก — ข้อมูลติดต่อ, โอกาสทางธุรกิจ หรือ โครงการ

แต่ละประเภทของระเบียนจะมีรายการฟิลด์เป็นของตัวเอง ฟิลด์จะไม่ใช้ร่วมกันระหว่างประเภท ดังนั้นหากคุณต้องการฟิลด์ "อุตสาหกรรม" ทั้งในรายชื่อผู้ติดต่อและโอกาสทางธุรกิจ คุณจะต้องสร้างฟิลด์นั้นสองครั้ง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณ

คลิก "+ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง"

เลือกประเภทฟิลด์ — ข้อความ ตัวเลข วันที่ แบบดรอปดาวน์ หรือแบบรายการ

ตั้งชื่อให้ชัดเจน เช่น "อุตสาหกรรม" "วันที่ต่ออายุ" หรือ "มูลค่าสัญญา"

ควรใช้เมนูแบบดรอปดาวน์แทนการป้อนข้อความอิสระทุกครั้งที่ทำได้ เมนูแบบดรอปดาวน์ช่วยให้มีความสม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าตัวกรอง รายการที่บันทึกไว้ และรายงานจะดูสะอาดตาขึ้นแม้ในอีกหกเดือนข้างหน้า

สำหรับ B2B SaaS: “อุตสาหกรรม” “ขนาดบริษัท” “วันต่ออายุ” “MRR” และ “ระดับแผน” ครอบคลุมความต้องการส่วนใหญ่ สำหรับบริการ: “ประเภทโครงการ” “วันสิ้นสุดสัญญา” “บทบาทผู้ติดต่อหลัก” และ “ช่วงงบประมาณ”

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: ช่องข้อมูลนี้จะปรากฏในบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกรายการ และแสดงเป็นตัวเลือกตัวกรองในรายการที่บันทึกไว้

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในตัวกรองและรายงาน

สร้างรายการที่บันทึกไว้และกรองตามฟิลด์กำหนดเองใหม่ของคุณ

รายชื่อจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สร้างแดชบอร์ดที่เน้นข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ

ฟิลด์ที่กำหนดเองจะถูกรวมไว้ในการส่งออกด้วยเช่นกัน ดึงข้อมูลรายชื่อติดต่อในรูปแบบ CSV ที่กรองตาม "อุตสาหกรรม = SaaS" แล้วส่งตรงไปยังทีมการตลาดของคุณเพื่อใช้ในการรณรงค์หาลูกค้าเป้าหมาย

ช่องดรอปดาวน์เป็นประเภทข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด กำหนดรายการค่าคงที่ (เช่น "แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย: เว็บไซต์ / การแนะนำ / กิจกรรม / การติดต่อโดยตรง") และทุกรายการและรายงานที่บันทึกไว้จะสามารถจัดกลุ่มตามค่าดังกล่าวได้

เชื่อมโยงโอกาสทางการขายและโครงการต่างๆ โดยการจัดเก็บรหัสโอกาสทางการขายไว้ในฟิลด์ที่กำหนดเองในบันทึกโครงการที่ตรงกัน ซึ่งจะช่วยให้การส่งมอบงานจากฝ่ายขายไปยังฝ่ายส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่น

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ Capsule CRM Pro

หลังจากทดสอบ Capsule CRM มาสองปี นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของผม

แป้นพิมพ์ลัด

การกระทำ	ทางลัด
เปิดการค้นหาทั่วโลก	/ (เครื่องหมายทับ)
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่	Shift + C
เพิ่มโอกาสใหม่	Shift + O
เพิ่มงานใหม่	Shift + T
ไปที่แดชบอร์ด	จี แล้ว ดี
ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อ	จี แล้ว พี

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• รายการที่บันทึกแบบไดนามิก: สร้างตัวกรองเพียงครั้งเดียว แล้วรายการจะอัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีรายชื่อติดต่อใหม่ที่ตรงกับเงื่อนไข ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมแทนการแบ่งกลุ่มแบบคงที่
• อีเมล BCC Dropbox: บัญชี Capsule ทุกบัญชีจะได้รับที่อยู่อีเมลที่ไม่ซ้ำกัน — เพียงแค่ส่งสำเนาอีเมลนี้ไปยังที่อยู่อีเมลอื่น ระบบก็จะบันทึกการสนทนาไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
• การกำหนดระเบียน: มอบหมายรายชื่อผู้ติดต่อ โอกาสทางธุรกิจ หรือโครงการต่างๆ ให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้การดูแลรับผิดชอบชัดเจนยิ่งขึ้นและการรายงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• คุณสมบัติสรุป AI: ระบบสรุปข้อมูลด้วย AI รุ่นใหม่ของ Capsule จะอ่านประวัติการติดต่อและสรุปข้อมูลให้คุณก่อนการโทรครั้งต่อไป
• การนำทางด้วยแป้นพิมพ์เท่านั้น: กด “/” เพื่อค้นหา จากนั้นกด Shift + C, O, T หรือ P เพื่อสร้างระเบียน คุณสามารถใช้งาน CRM ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์เลย
• บอร์ดโครงการ: ย้ายดีลที่ปิดการขายสำเร็จแล้วไปยังบอร์ดโครงการที่มีขั้นตอนต่างๆ เช่น เริ่มต้นโครงการ ส่งมอบ ทบทวน และเสร็จสมบูรณ์ — เพื่อให้การขายและการส่งมอบอยู่ในเครื่องมือเดียวกัน
• กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน: ใน Ultimate เพื่อนร่วมทีมสามารถแชร์กล่องข้อความที่เชื่อมโยงกับ Capsule ได้ ข้อความตอบกลับจะถูกบันทึกไปยังบันทึกที่ถูกต้อง ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ส่งก็ตาม
• บันทึกการแมปการนำเข้าข้อมูล: บันทึกการแมปฟิลด์ CSV ของคุณ ครั้งต่อไปที่คุณนำเข้าไฟล์ที่คล้ายกัน การแมปจะถูกกรอกล่วงหน้าและช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าได้ถึง 10 นาที

รูปแบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับขนาดได้

มีสามรูปแบบที่ผมเห็นว่าได้ผลดีในบัญชี Capsule หลายสิบบัญชี:

การตรวจสอบแผนงานประจำสัปดาห์: ทุกวันจันทร์ ให้คัดกรองโอกาสทางธุรกิจโดยใช้เกณฑ์ 'คาดว่าจะปิดการขายได้ในเดือนนี้' และตรวจสอบรายการร่วมกับทีมขาย ย้ายดีลที่ค้างคาไปยังขั้นตอนที่เหมาะสม หรือทำเครื่องหมายว่าดีลนั้นพลาดไปแล้ว

การตรวจสอบป้ายกำกับรายเดือน: เปิดรายการแท็กในการตั้งค่าและรวมแท็กที่ซ้ำกัน เก็บถาวรแท็กที่ไม่ใช้งานแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้ตัวกรองรายการที่บันทึกไว้สะอาดและทำงานได้เร็วขึ้น

การทบทวนการบูรณาการรายไตรมาส: ตรวจสอบว่ามีการใช้งานการผสานรวมใดบ้าง และยกเลิกการเชื่อมต่อการผสานรวมที่คุณไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป การเชื่อมต่อที่น้อยลงหมายถึงความล้มเหลวในการซิงค์ที่น้อยลง

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน Capsule CRM

ข้อผิดพลาดที่ 1: นำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อก่อนที่จะตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง

ข้อผิดพลาดที่ 2: ละเลยแทร็กสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำได้

ข้อผิดพลาดที่ 3: ข้ามขั้นตอนการเชื่อมต่ออีเมล

ข้อผิดพลาดที่ 4: การใช้ไปป์ไลน์เดียวสำหรับทุกกระบวนการขาย

ข้อผิดพลาดที่ 5: ปล่อยให้แท็กเพิ่มขึ้นโดยไม่มีระบบรองรับ

การแก้ไขปัญหา Capsule CRM

ปัญหา: อีเมลไม่ซิงค์กับข้อมูลผู้ติดต่อ

สาเหตุ: ส่วนเสริม Gmail หรือส่วนเสริม Outlook ไม่ได้ติดตั้ง หรือที่อยู่ Dropbox ในอีเมล BCC ไม่ถูกต้อง

แก้ไข: ไปที่ การตั้งค่าบัญชี → การผสานรวม และติดตั้งส่วนเสริมอีเมล หากคุณต้องการใช้ BCC ให้คัดลอกที่อยู่ Dropbox ที่ไม่ซ้ำกันจาก "การตั้งค่าของฉัน" แล้วบันทึกเป็นรายชื่อติดต่อใน Gmail

ปัญหา: พบรายชื่อผู้ติดต่อซ้ำหลังจากนำเข้าไฟล์ CSV

สาเหตุ: เครื่องมือการนำเข้าจับคู่กับฟิลด์ที่ไม่ถูกต้อง หรือไฟล์ CSV มีรายชื่อผู้ติดต่อที่เคยมีอยู่ในบัญชีของคุณแล้ว

แก้ไข: ไปที่ 'บุคคลและองค์กร' กรองตามแท็กการนำเข้า และใช้ตัวเลือก 'ผสานรายการซ้ำ' ในแต่ละคู่ สำหรับการนำเข้าในอนาคต ให้แมปกับที่อยู่อีเมล เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือมากกว่าชื่อ

ปัญหา: รายงานไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริการฟรี

สาเหตุ: แพ็กเกจฟรีไม่รวมการรายงานแบบเต็มรูปแบบ การรายงานกิจกรรมและยอดขายขั้นสูงมีให้ในแพ็กเกจ Growth ขึ้นไป

แก้ไข: เริ่มต้นทดลองใช้แผน Growth ฟรี 14 วัน เพื่อทดสอบระบบรายงาน หากเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ให้ทำการอัปเกรด — แต่ถ้าไม่เหมาะ ให้ส่งออกข้อมูลโอกาสทางธุรกิจและรายชื่อผู้ติดต่อไปยังสเปรดชีตเพื่อสร้างรายงานพื้นฐาน

ปัญหา: แอปมือถือล็อกเอาต์ฉันออกอยู่เรื่อยๆ

สาเหตุ: ระยะเวลาหมดอายุของเซสชันสั้นลงตามการออกแบบเพื่อความปลอดภัย การตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองขั้นตอนยังสามารถบังคับให้เข้าสู่ระบบใหม่ในกรณีที่ไม่รู้จักได้อีกด้วย อุปกรณ์.

แก้ไข: เปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบด้วยไบโอเมตริก (Face ID หรือลายนิ้วมือ) ในการตั้งค่าแอป การเข้าใช้งานจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้ง

ปัญหา: ช่องข้อมูลที่กำหนดเองไม่แสดงในแอปบนมือถือ

สาเหตุ: แอปเวอร์ชันเก่าจะไม่แสดงฟิลด์ที่กำหนดเองที่เพิ่มเข้ามาใหม่ จนกว่าจะมีการซิงค์ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ครั้งถัดไป

แก้ไข: อัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อบังคับให้ข้อมูลอัปเดต — ฟิลด์ที่คุณกำหนดเองจะปรากฏในทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Capsule CRM ซึ่งพร้อมให้บริการทางอีเมลตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับแผนแบบชำระเงินทุกแผน

Capsule CRM คืออะไร?

แคปซูล CRM เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ยอดขาย และโครงการต่างๆ ได้ในที่เดียว

ลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนสมุดรายชื่อดิจิทัลที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งยังช่วยติดตามข้อตกลงและการติดตามผลของคุณด้วย

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

Capsule ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการ CRM ที่ใช้งานได้จริง โดยมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• การจัดการข้อมูลติดต่อ: รวบรวมข้อมูลติดต่อไว้ในที่เดียวด้วยแท็ก ข้อมูลแท็ก และช่องข้อมูลที่กำหนดเอง พร้อมทั้งเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูล LinkedIn และข้อมูลบริษัท
• โอกาสในการขาย: ลากดีลผ่านกระบวนการ Kanban ที่ปรับแต่งได้ พร้อมด้วยกระบวนการขายหลายขั้นตอนในแผนระดับสูง
• การติดตามงาน: ใช้ Tracks เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานและการติดตามลูกค้าที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
• การตลาดผ่านอีเมล: ดำเนินการแคมเปญผ่านการผสานรวม Transpond ดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับรายชื่อผู้ติดต่อใน CRM
• การวิเคราะห์ยอดขาย: ดูอัตราการชนะ การคาดการณ์ และประสิทธิภาพของทีมด้วยรายงานกิจกรรมและการขายขั้นสูงในแผนการเติบโต
• การผสานรวม: เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันกว่า 70 แอป รวมถึง Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp และอื่นๆ ภาษาซาเปียร์Name.
• ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซสะอาดตา เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย และฟังก์ชันค้นหาคำศัพท์ทั่วโลกที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ของคุณ
• แอปพลิเคชันมือถือ: แอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android สำหรับบันทึกการโทร บันทึกย่อ และการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการทำงานขณะเดินทาง
• ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในรายชื่อผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และโครงการ เพื่อให้ระบบ CRM สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Capsule CRM.

Capsule CRM เหมาะสำหรับใคร?

Capsule เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการ CRM ที่ทีมงานทุกคนจะใช้งานจริง เอเจนซี่ บริษัทที่ปรึกษา ธุรกิจบริการ B2B และบริษัทบริการระดับมืออาชีพ ต่างก็ใช้งาน Capsule ได้ดี

มันอาจไม่เหมาะสำหรับทีมขายที่โทรออกจำนวนมากซึ่งต้องการระบบโทรออกอัตโนมัติ หรือสำหรับทีมระดับองค์กรที่ต้องการออบเจ็กต์แบบกำหนดเองและโครงสร้างสิทธิ์ที่ซับซ้อน

อะไรที่ทำให้ Capsule แตกต่าง?

หลังจากทดสอบ Capsule ควบคู่ไปกับ HubSpot แล้ว พบว่ามีสามประเด็นที่โดดเด่นดังนี้ ไพพ์ไดรฟ์และ Zoho

ประการแรก การเรียนรู้ระบบนี้ใช้เวลาสั้น เพื่อนร่วมทีมใหม่สามารถเริ่มเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและจัดการข้อตกลงได้ตั้งแต่วันแรก ในขณะที่ระบบ CRM อื่นๆ ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาฝึกอบรมครึ่งวัน

ประการที่สอง โครงการและโอกาสทางการขายจะอยู่ในเครื่องมือเดียวกัน คุณสามารถส่งต่อดีลที่ปิดการขายได้แล้วไปยังบอร์ดโครงการโดยไม่ต้องออกจาก Capsule

ประการที่สาม การผสานรวมระบบต่างๆ นั้นดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับราคา Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks และ Mailchimp ใช้งานได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านโปรแกรมตัวกลางที่ยุ่งยาก

ราคา Capsule CRM

ต่อไปนี้คือราคาของ Capsule CRM ในปี 2026:

วางแผน	ราคา	เหมาะสำหรับ
ฟรี	$0	ผู้ก่อตั้งคนเดียวและทีมขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 2 คนและผู้ติดต่อไม่เกิน 250 ราย
สตาร์ทเตอร์	18 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ธุรกิจขนาดเล็ก ต้องการไปป์ไลน์เดียวและระบบ CRM พื้นฐาน
การเจริญเติบโต	39.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน	ทีมที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการระบบอัตโนมัติ กระบวนการทำงานหลายช่องทาง และรายงานขั้นสูง

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ — ใช้งานได้ฟรี 14 วัน สำหรับแพ็กเกจแบบชำระเงินทุกแพ็กเกจ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่มีสัญญาผูกมัดระยะยาว

💰 คุ้มค่าที่สุด: การเติบโตในราคา 36 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน จะปลดล็อกระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ท่อส่งข้อมูลการขายหลายรายการ และการรายงานกิจกรรมและการขายขั้นสูง ทีมขนาดเล็กส่วนใหญ่จะเติบโตเกินกว่าแพ็กเกจ Starter ภายในไม่กี่เดือน ดังนั้นการเริ่มต้นที่นี่จะช่วยหลีกเลี่ยงการอัปเกรดที่ยุ่งยากในช่วงกลางปี

แต่ละแผนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ฟรี ($0): รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 2 คน, รายชื่อติดต่อ 250 รายการ, ช่องทางการขาย 1 ช่องทาง, กระดานโครงการ 1 รายการ, การเชื่อมต่อกับ Gmail และ Outlook และการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ เหมาะสำหรับผู้ก่อตั้งธุรกิจคนเดียวที่กำลังทดสอบเครื่องมือนี้

แพ็กเกจเริ่มต้น ($18/ผู้ใช้/เดือน): ฐานข้อมูลรายชื่อติดต่อ 30,000 รายชื่อ, ระบบจัดการการขาย 1 ระบบ, กระดานโครงการ 1 ชุด, การเชื่อมต่อกับระบบหลักทั้งหมด รวมถึง Xero, QuickBooks, Mailchimp และ Zapier พร้อมรายงานพื้นฐาน

การเติบโต ($36/ผู้ใช้/เดือน): รายชื่อผู้ติดต่อ 60,000 ราย, ขั้นตอนการขาย 5 ขั้นตอน, กระดานโครงการ 5 รายการ, ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์, รายงานการขายขั้นสูง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ นี่คือแผนงานที่ทีมส่วนใหญ่ต้องการจริงๆ

การเรียกเก็บเงินรายปีเทียบกับการเรียกเก็บเงินรายเดือน

จ่ายรายปี ประหยัดได้สูงสุดถึง 15% แพ็กเกจ Starter ลดราคาเหลือประมาณ 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ เมื่อชำระรายปี ส่วนแพ็กเกจ Growth ลดราคาเหลือประมาณ 31 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้

หากคุณไม่แน่ใจว่าแพ็กเกจใดเหมาะสม ลองเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี 14 วันของ Growth ก่อน คุณจะได้สัมผัสกับฟีเจอร์ทั้งหมดก่อนตัดสินใจสมัครใช้งาน

Capsule CRM เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Capsule CRM มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

เครื่องมือ	เหมาะสำหรับ	ราคา	การให้คะแนน
แคปซูล CRM	ระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก	18 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.0
ฮับสปอต	การตลาดและการขายแบบครบวงจร	15 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.5
ไพพ์ไดรฟ์	กระบวนการขายแบบเห็นภาพ	24 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.3
โซโฮ CRM	ครบครันด้วยฟีเจอร์ในราคาประหยัด	14 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.3
เฟรชเซลส์	โทรศัพท์ในตัวและระบบให้คะแนน AI	15 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.5

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Hub HubSpot — มีฟีเจอร์ครบครัน มีแพ็กเกจฟรี และระบบการตลาดอัตโนมัติในตัว
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Zoho CRM — ชุดฟีเจอร์ที่ครบครันที่สุดเมื่อเทียบกับราคา และมีแผนใช้งานฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 คน
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Capsule CRM — อินเทอร์เฟซสะอาดตา เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย และตั้งค่าได้สะดวก
• เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่เน้นการนำเสนอด้วยภาพ: Pipedrive — ระบบ Kanban สำหรับจัดการธุรกรรมโดยเฉพาะ พร้อมรายงานที่เน้นรายละเอียดของแต่ละดีล

🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับ Capsule CRM

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Capsule CRM อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 ฮับสปอต: แพลตฟอร์ม CRM, การตลาด และบริการแบบครบวงจร พร้อมแพ็กเกจฟรีที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการรวมการขาย การตลาด และฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไว้ในที่เดียว
• 🎨 ไพพ์ไดรฟ์: ระบบ CRM ที่เน้น Kanban ออกแบบมาสำหรับทีมขายโดยเฉพาะ แสดงภาพรวมของกระบวนการขายได้ชัดเจนกว่า Capsule พร้อมระบบอัตโนมัติในการขายที่ลึกซึ้งกว่า
• 💰 Zoho CRM: ราคาประหยัด พร้อมฟีเจอร์ครบครัน รวมถึง AI (Zia), อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง และแบบแผนการทำงาน แผนฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 คน
• 🧠 เฟรชเซลส์: มาพร้อมระบบโทรศัพท์ในตัว ระบบแชท และระบบ AI Freddy สำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เหมาะสำหรับทีมขายที่เน้นการใช้โทรศัพท์เป็นหลัก

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นสำหรับ Capsule CRM แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Capsule CRM

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Capsule CRM กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Capsule CRM เทียบกับ HubSpot: Hub HubSpot ชนะเลิศในด้านการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแพ็กเกจฟรี ส่วน Capsule ชนะเลิศในด้านความเรียบง่ายและขั้นตอนการเรียนรู้แพ็กเกจแบบเสียเงินที่ง่ายกว่า
• Capsule CRM เทียบกับ Pipedrive: Pipedrive มีระบบอัตโนมัติในการขายและเวิร์กโฟลว์แบบหลายขั้นตอนที่แข็งแกร่งกว่า ในขณะที่ Capsule มีราคาถูกกว่าในแพ็คเกจเริ่มต้นและรองรับการจัดการโครงการได้โดยตรง
• Capsule CRM เทียบกับ Zoho CRM: Zoho มีฟีเจอร์มากกว่าเมื่อเทียบกับราคา แต่ใช้เวลาในการตั้งค่านานกว่า Capsule จึงเป็นตัวเลือกที่รวดเร็วกว่าหากความเรียบง่ายสำคัญกว่าความซับซ้อน
• Capsule CRM เทียบกับ Freshsales: Freshsales มีฟังก์ชันการโทรอัตโนมัติและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI ส่วน Capsule เหมาะสำหรับทีมที่เน้นงานอีเมลและงานโครงการมากกว่าการขายทางโทรศัพท์

เริ่มใช้งาน Capsule CRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมดของ Capsule CRM แล้ว:

• ✅ การจัดการข้อมูลติดต่อ
• ✅ โอกาสในการขาย
• ✅ การติดตามงาน
• ✅ การตลาดผ่านอีเมล
• ✅ การวิเคราะห์ยอดขาย
• ✅ การผสานรวม
• ✅ คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย
• ✅ แอปพลิเคชันมือถือ
• ✅ ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที

หากคุณมีไฟล์ CSV ที่มีรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมแล้ว ให้ทำการนำเข้าไฟล์นั้นก่อน ทีมงานทุกคนสามารถเริ่มเพิ่มบันทึก งาน และโอกาสต่างๆ ได้ในบ่ายวันเดียวกัน

หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์ ให้เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่สำคัญที่สุด 20 รายด้วยตนเอง ติดแท็กแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายให้กับแต่ละราย และย้ายผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่เข้าสู่ขั้นตอนการขายของคุณ

แพ็กเกจฟรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เมื่อคุณใช้งานเกินจำนวนผู้ติดต่อ 250 ราย หรือต้องการรายงานขั้นสูง คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจ Starter ในราคา 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ หรือแพ็กเกจ Growth ในราคา 36 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ได้

ถาม บ่อย ๆ

วิธีการเพิ่มบุคคลหรือองค์กรใหม่ทำอย่างไร?

คลิกไอคอน “+” ที่อยู่ถัดจาก “บุคคล” หรือ “องค์กร” ในแถบนำทางด้านบน กรอกชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และบริษัท เพิ่มแท็กและฟิลด์ที่กำหนดเองได้ตามต้องการ ฟังก์ชันการเสริมข้อมูลของ Capsule จะกรอกข้อมูลโปรไฟล์ LinkedIn และข้อมูลบริษัทโดยอัตโนมัติในแพ็กเกจที่สูงกว่า

ฉันสามารถใช้ Capsule CRM บนโทรศัพท์ของฉันได้หรือไม่?

ใช่แล้ว Capsule มีแอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android คุณสามารถบันทึกการโทร เพิ่มบันทึกด้วยระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ จัดการงาน และลากดีลผ่านขั้นตอนการขายของคุณได้ แอปจะซิงค์กับบัญชีบนเดสก์ท็อปของคุณแบบเรียลไทม์

วิธีสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจของฉัน?

ไปที่ การตั้งค่าบัญชี → ฟิลด์ที่กำหนดเอง เลือก รายชื่อติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือ โครงการ คลิก "+ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง" เลือกประเภท (ข้อความ ตัวเลข วันที่ ดรอปดาวน์) แล้วบันทึก ฟิลด์นี้จะปรากฏในทุกระเบียนที่ตรงกันและในตัวกรองรายการที่บันทึกไว้

มีเวอร์ชันฟรีสำหรับทีมขนาดเล็กหรือไม่?

ใช่แล้ว Capsule มีแผนบริการฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คนและรายชื่อติดต่อ 250 ราย คุณจะได้รับไปป์ไลน์การขาย 1 รายการ กระดานโครงการ 1 รายการ การเชื่อมต่อกับ Gmail และ Outlook และการเข้าถึงแอปบนมือถือ ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต

ฉันจะเชิญทีมของฉันเข้าร่วมบัญชีได้อย่างไร?

ไปที่ การตั้งค่าบัญชี → ผู้ใช้และสิทธิ์ คลิก "เชิญผู้ใช้" ป้อนอีเมลของผู้ใช้ และกำหนดบทบาทให้ ผู้ใช้จะได้รับลิงก์เชิญทางอีเมล ผู้ดูแลระบบสูงสุดสามารถมอบหมายบันทึกให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเพื่อให้การดูแลจัดการชัดเจนยิ่งขึ้น