如何使用 Capsule CRM：10 分钟内即可掌握

快速入门

本指南涵盖了 Capsule CRM 的所有功能：

• 入门 — 创建您的帐户并进行基本设置
• 如何使用联系人管理 — 将所有联系人集中在一个地方
• 如何利用销售机会 — 跟踪销售流程中的交易
• 如何使用任务跟踪 — 再也不会错过任何后续消息
• 如何使用电子邮件营销 — 通过 Transpond 发送营销活动
• 如何使用销售分析 — 查看销售数据和团队业绩
• 如何使用集成 — 连接 Gmail、Outlook、Xero 等
• 如何使用这些简单易用的功能 — 在应用内更快地移动
• 如何使用移动应用 随时随地管理您的 CRM
• 如何使用自定义字段 — 添加自定义字段以匹配您的业务

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我用过胶囊 客户关系管理 两年来，我测试了 Capsule CRM 的每一个功能。这篇使用教程源自真实的实践经验，而非夸张的营销宣传或供应商截图。

Capsule CRM是目前最简单的CRM工具之一。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

Capsule CRM教程

本 Capsule CRM 完整教程将一步步引导您了解所有功能。从初始设置到高级技巧，助您成为高级用户。

Capsule CRM 入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

有效设置 Capsule CRM 需要在导入联系人之前进行数据组织、自定义和集成。

第一步：创建您的帐户

访问 Capsule CRM 网站。

点击“开始免费试用”或“免费注册”。

请输入您的电子邮件地址并创建密码。

选择套餐——2 位用户免费，或开始 14 天付费试用。

您注册时还会看到 Cookie 设置选项——Capsule 使用 Cookie 来改善您的体验并用于营销目的。只需确认一次即可继续。

绝对必要的 Cookie 始终处于启用状态，是网站运行所必需的。功能性 Cookie 和营销 Cookie 是可选的——您可以随时在页面底部管理您的偏好设置。

如果您身处欧洲 (EUR) – 根据 GDPR 规定，欧洲 EUR 地区 – 则适用相关规则，并且您的 cookie 选择将被记录下来，以便下次访问时使用。

Capsule 详细说明了所使用的 Cookie 及其用途。跟踪和分析 Cookie 使我们能够了解访客在网站上的浏览行为，并帮助我们提供访客数量、跳出率等指标信息。控制面板会显示访客数量、跳出率以及特定页面的访客跳出率。这些访客跳出率等指标有助于团队不断改进产品，Capsule 表示他们使用 Cookie 来改进网站和产品。

功能性 Cookie 用于个性化我们的内容——它们使我们能够个性化控制面板（系统允许我们根据每位用户的情况定制内容），记住您访问过的页面，并让您带着相同的设置返回我们的网站。某些 Cookie 会存储网站信息，例如登录偏好和语言。营销 Cookie 用于根据您之前访问过的页面提供定制广告；它们根据您的活动提供定制广告，并允许 Capsule 分享相关的演示和产品更新。

一个记录您同意偏好的 Cookie 会保存您的选择。它用于在您下次访问时识别您的身份，这样您就不会再次看到横幅。登录和会话管理等核心功能需要 Cookie——横幅上的“关闭”图标只是关闭提示，并不会禁用运行所必需的 Cookie。

Capsule明确表示他们重视您的隐私。Cookie设置面板非常简单：点击“确认偏好设置”一次，横幅就会永久消失。如果您之后改变主意，可以访问该网站，并通过相同的偏好设置中心更新您的选择。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 请发送确认邮件。

步骤 2：访问胶囊仪表盘

Capsule 完全基于 Web，无需安装任何软件。

通过浏览器登录。

您也可以下载适用于 iOS 的移动应用程序或 安卓 之后。

这是您首次登录时看到的仪表盘界面：

✓ 检查点： 您应该在顶部菜单中看到主仪表板，其中包含“人员和组织”、“机会”、“项目”和“任务”。

步骤三：导入前配置您的帐户

为了最大限度地发挥 Capsule CRM 的效用，请先配置数据结构和集成。

前往账户设置，并分配一个“超级管理员”来管理用户和设置。

导入前先连接 Gmail 或 Outlook — 这样以后就可以自动记录电子邮件了。

向联系人、销售机会和项目添加自定义字段，使您的数据更符合您的需求。 商业.

在“帐户设置”→“本地化”中设置您的时区和默认货币。此处设置错误会导致海外团队成员无法正确显示管道值和日期。

最后再邀请你的团队成员。管理员设置完成后，再发送邀请，这样团队成员在首次登录时看到的就是一个干净、配置好的帐户，而不是一个空白的帐户。

如何使用 Capsule CRM 联系人管理

联系管理 让您将所有联系人、潜在客户和帐户集中在一个整洁的记录中。

以下是使用步骤详解。

Capsule 集中管理客户数据并自动进行后续跟进，确保万无一失。

步骤 1：从 CSV 文件导入联系人

转到“人员和组织”选项卡。

点击“导入”并上传您的 CSV 文件。

将 CSV 文件中的每一列映射到与之匹配的 Capsule 字段。

您还可以通过 Capsule 内置的同一导入工具导入销售机会。

导入前，请先清理 CSV 文件。删除包含空白邮箱地址的行，修正电话号码中不一致的国家/地区代码，并统一公司名称。导入的数据如果存在错误，导出的数据也会存在错误。

Capsule 的导入工具也支持在导入过程中使用数据标签。在您的 CSV 文件中添加一个名为“DataTag”的列，并为每个导入的记录添加标签（例如，“Imported-April-2026”），以便您以后可以查找和查看它们。

步骤二：手动添加新人员或组织

点击“人员”或“组织”旁边的“+”按钮。

请填写姓名、邮箱、电话和公司信息。

Capsule CRM 中的数据增强功能会自动填充联系详细信息，例如： LinkedIn 公司简介和公司信息。

将人员与其所属组织关联起来——这建立了一种双向联系。点击组织名称，即可查看与其关联的所有人员。点击个人名称，即可查看其雇主信息。

添加照片或 LinkedIn 头像 对每个联系人进行核对。这听起来微不足道，但却能大大加快列表扫描速度，并帮助你在每周的销售流程回顾中识别出每个联系人。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的新记录将显示在联系人列表视图中。

步骤 3：使用标签和数据标签进行整理

打开任意联系人记录。

点击“添加标签”按来源、地区或交易规模标记联系人。

使用标签，在 Capsule 中整理记录既快捷又简单。

您可以按标签查看和筛选联系人，并创建根据特定条件实时更新的动态保存列表。

每个联系人记录都存储着与该联系人相关的完整电子邮件、任务、笔记和文件历史记录。您无需在不同工具之间切换，即可查看每条记录中的详细信息、任务、电子邮件和文件。

更高级别的套餐支持标签嵌套和颜色编码。使用简单的系统——来源：LinkedIn，阶段：潜在客户，级别：VIP——保存列表筛选器即可在几秒钟内找到匹配的记录。

如何使用 Capsule CRM 销售机会

销售机会 让您跟踪销售流程中的每一笔交易，从首次接触到最终成交。

以下是使用步骤详解。

在 Capsule 中管理销售流程包括添加阶段并将交易拖拽到各个阶段。

第一步：建立销售渠道

前往账户设置 → 销售渠道。

点击“添加管道”并为其命名（例如，“新建”）。 商业“）。

添加“潜在客户”、“合格客户”、“提案已发送”、“谈判”和“中标”等阶段。

Capsule CRM 具有多个销售渠道，因此您可以并排管理不同的销售流程。

保持流程简洁——5到7个阶段最为理想。阶段过多会导致流程难以一目了然，交易也容易陷入模糊不清的中间阶段。

为每个阶段分配一个概率百分比（例如，潜在客户 = 10%，合格客户 = 25%，提案 = 50%）。Capsule 使用这些数字来计算您的加权销售渠道并预测收入。

步骤二：添加商机并将其拖入各个阶段

从销售管道视图中点击“+新机会”。

将其关联到联系人，设置交易金额，并选择阶段。

随着项目进展，将机会卡拖动到看板的另一侧。

设置预计成交日期——Capsule 会使用此日期自动生成销售预测。没有成交日期的交易不会显示在预测视图中，因此请务必设置成交日期。

为每个销售机会标记其线索来源（网站、推荐、活动、陌生拜访）。稍后查看报告时，您可以找到哪个来源带来的交易最多，以及您的最佳客户来自哪里。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的交易信息显示在右侧栏，销售渠道价值会在顶部更新。

步骤三：监控过时的机会

请查看您的仪表板，找到“过期商机”小部件。

它会标记出近期未曾触及的交易。

Capsule CRM 的仪表盘会显示需要跟进的客户，以防止交易冷淡。

点击任何已标记的商机，即可直接跳转到其完整记录。您可以查看最后一封邮件、最后一项任务和最后一条备注，方便您轻松继续对话。

直接在商机视图中添加新任务。设置截止日期后，任务将于明日上午显示在负责人的仪表板上。

如何使用 Capsule CRM 任务跟踪

任务跟踪 让您能够管理与联系人、机会和项目直接相关的任务、截止日期和后续行动。

以下是使用步骤详解。

在 Capsule CRM 中使用“Tracks”创建模板化任务列表，可以自动执行客户入职等重复性流程。

步骤 1：从联系人记录创建任务

打开任意联系人或商机记录。

点击侧边栏中的“添加任务”。

Set due date, category (call, email, 会议), and owner.

类别很重要。它们会影响活动报告，让你可以看到每个团队成员每周记录的电话、电子邮件和会议数量。

添加具体描述——“致电 Sarah，电话号码 +1-555-123，查看提案第 3 页”比“跟进”更有效。未来的你会感谢你的。

步骤二：使用轨道进行重复性流程

前往账户设置 → 曲目。

创建一个模板——例如，“新客户入职”模板，包含 10 个任务。

将跟踪功能应用于任何记录，系统将创建所有带有日期的任务。

跟踪功能可规范重复性任务，以便与客户进行持续跟进。

常用的跟踪模板：新客户跟进（14 天内 7 次接触）、新客户入职（启动、培训、30 天检查）和续约拓展（60 天、30 天、7 天提醒）。

同一流程中的任务可以相互依赖。任务 3 只有在任务 2 完成后才会开始——这样可以保持工作流程的线性，防止工作顺序混乱。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 所有 Track 任务都会显示在您的仪表板上，并带有正确的截止日期。

步骤三：在日历上查看任务

点击顶部菜单中的“任务”，然后切换到日历视图。

您还可以与 Outlook 日历集成同步，在一个地方管理日程安排。

完成任务后，请将其标记为已完成。

日历视图按日、周或月显示任务。将任务拖动到新的日期即可重新安排——无需打开记录。

通过更改任务负责人，即可将任务分配给团队成员。默认情况下，每个人只能看到自己的任务，但经理可以切换筛选条件，查看整个团队的任务。

如何使用 Capsule CRM 进行电子邮件营销

电子邮件营销 允许您通过以下方式发送营销活动、新闻通讯和潜在客户培育电子邮件： 转发器 一体化。

以下是使用步骤详解。

Transpond 是 Capsule 自有的营销套件，它可以直接连接到联系人记录。

步骤 1：将 Transpond 连接到您的帐户

前往账户设置 → 集成。

点击“连接转发器”并确认偏好设置。

您的联系人会自动同步。

Transpond 是 Capsule 自主研发的电子邮件营销套件。它的价格亲民，并且与您的 Capsule 套餐无缝衔接——无需额外登录或担心数据同步问题。

在开展首次营销活动之前，请先在 Transpond 中验证您的发件域名。未经验证的发件人邮件会被归入垃圾邮件文件夹，如果您跳过此步骤，邮件送达率将迅速下降。

步骤 2：构建细分列表

在 Transpond 中，点击“受众群体”，创建一个新列表。

按标签、自定义字段或活动筛选，精准定位目标人群。

规模更小、目标更精准的邮件列表比大规模的通用邮件群发效果更好。一个包含200人、信息精准的邮件列表，每次都比一个包含5000人、信息通用的邮件列表效果更好。

使用“上次活动”筛选器排除陌生联系人。12 个月内未打开邮件的人通常对您的发件人信誉造成的损害大于对收入的帮助。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的观众人数更新将显示在列表顶部 建筑商.

步骤 3：发送并跟踪您的营销活动

点击“创建活动”，然后选择一个模板。

写好主题和正文，然后安排发送或安排发送时间。

打开率、点击率和跳出率会回传到 Capsule 中每个联系人的时间线。

Transpond 还支持自动分批发送邮件。设置一个触发条件——例如“标签已添加”或“表单已签署”——系统会在您设定的延迟时间后发送下一封邮件。

在“增长”及以上级别的用户中开展A/B测试，测试邮件主题。测试结果最佳的版本会在一段时间后自动发送给邮件列表中的其他用户。

如何使用 Capsule CRM 销售分析

销售分析 提供仪表盘和报告，帮助您了解管道健康状况和团队绩效。

以下是使用步骤详解。

Capsule CRM 提供高级活动和销售功能 报道 增长计划的特点。

优秀的报告功能可以将CRM系统从联系人列表转变为决策工具。了解不同线索来源的转化率，可以帮助您确定下一笔营销预算的投入方向。

Capsule 报告基于实时数据实时运行。无需夜间刷新，也没有过时的仪表盘——您所看到的就是企业当前的运营状况。

第一步：打开销售仪表盘

点击顶部导航栏中的“报告”。

选择“销售仪表盘”以查看销售渠道价值、成交率和平均交易规模。

仪表盘会监控“过时的机会”，以便您发现需要推动的交易。

需要关注的关键指标包括：总销售渠道价值、加权销售渠道价值（价值×成交概率）、平均交易规模和销售周期。这四个指标可以告诉你业务的发展方向。

步骤 2：按团队、标签或日期筛选报告

使用任何报告顶部的筛选栏。

选择特定销售人员、标签或自定义日期范围。

通过并排设置两个日期范围，进行季度环比比较。这样可以显示哪些代表的表现有所提高，哪些代表需要指导。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 数字更新 即刻 根据你的筛选条件。

步骤三：向利益相关者导出报告

点击任意报告右上角的导出图标。

选择CSV或PDF格式。

几分钟内即可将文件分享给领导层或投资者。

活动报告会显示特定时间段内添加的每一次通话、电子邮件、会议和备注。它是快速识别销售代表是否达到活动目标的最佳方式。

销售预测汇总表使用预计成交日期和商机价值来预测每月收入。可用于团队演示和董事会汇报。

如何使用 Capsule CRM 集成

集成 让您可以将 Capsule CRM 与包括 Gmail、Outlook 在内的 70 多个应用程序连接起来， XeroQuickBooks 和 Mailchimp。

以下是使用步骤详解。

Capsule CRM 可与 70 多个应用程序集成，以改善您的日常工作流程。

集成至关重要，因为没有人会只使用一个工具。典型的中小企业会运行电子邮件、 会计Capsule 需要位于该堆栈的中心，从每个工具中提取数据，它还需要集成营销、日历和项目工具。

步骤 1：连接 Gmail 或 Outlook

前往账户设置 → 集成。

安装 Gmail 插件或 Microsoft Outlook 插件。

电子邮件集成功能可自动记录对话并提供指向联系人记录的直接链接。

安装完成后，该插件会以侧边栏的形式出现在您的收件箱中。点击任何电子邮件，侧边栏就会显示联系人的 Capsule 记录、最近任务和未完成的商机。

只需单击一下即可将电子邮件保存到联系人，无需再使用密送功能。您还可以直接在侧边栏中从电子邮件创建新联系人。

步骤二：连接 Xero 或 QuickBooks 进行会计核算

选择 Xero 或 QuickBooks 来自集成列表。

登录您的 会计 账户并确认访问权限。

发票和联系人信息双向同步。

同步后，每个联系人记录都会在侧边栏显示其发票历史记录。您无需离开 Capsule 即可查看未付发票、付款日期和每位客户的总收入。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您会看到集成状态标记为“已连接”，并带有一个绿点。

步骤 3：连接 Zapier 以控制其他所有功能

在 Zapier 的应用目录中搜索 Capsule CRM。

创建一个“Zap”，用于将数据推送到 Capsule 或从 Capsule 中提取数据。

这将解锁 1000 多个额外的应用程序连接。

常用集成包括 Mailchimp 用于电子邮件，Slack 用于团队通知，Typeform 用于线索收集，Google Calendar 用于会议同步。

每个集成设置需要 2-5 分钟。如果您不确定从哪里开始，请观看 Capsule 帮助中心的演示视频——每个主要应用程序都有简短的演练视频。

如何使用 Capsule CRM 的易用功能

易于使用的功能 内置于 Capsule 简洁的界面中，因此您可以快速浏览我们的网站和应用程序。

以下是使用步骤详解。

Capsule CRM 以其学习曲线短、设置时间短而闻名。

Capsule 的开发团队花费数年时间精简界面。每个按钮都有其用途，没有任何功能隐藏在多层菜单中——正因如此，新队友可以快速上手。

第一步：掌握全球单词搜索

点击顶部栏的搜索图标，或者使用键盘快捷键。

输入联系人姓名、电子邮件、标签或备注 文本.

结果会立即显示在联系人、商机和项目中。

搜索还会索引笔记内容。如果您记得有客户提到过……ZoomInfo在通话中，搜索“ZoomInfo”，即可在搜索结果中看到确切的备注。

使用引号可以进行精确短语匹配。例如，搜索“Q1 续约”时，如果将“Q1 续约”放在引号内，则只会返回这两个词同时出现的记录——这比默认的模糊匹配要精确得多。

步骤 2：从任何位置使用快速添加快捷方式

点击右上角的“+”图标。

选择联系人、机会、任务或项目。

无需离开当前屏幕即可添加记录。

这是 Capsule 中最节省时间的功能。您可以在查看商机记录时，想起一项任务，将其添加进去，然后继续之前的工作——所有操作都不会丢失上下文。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 快速添加面板会滑入，而不会将您从当前页面移开。

步骤 3：自定义仪表盘小部件

前往控制面板。

点击“自定义”，添加任务、商机或报告的小部件。

拖动组件即可根据您最常查看的内容重新排序。

简洁的界面意味着新团队成员可以立即上手使用 Capsule。大多数用户在使用约 20 分钟后即可轻松驾驭该应用，无需任何培训。

每页顶部的面包屑链接让您可以轻松返回上一页——点击链接即可返回上一条记录或列表视图，而不会丢失当前位置。

如何使用 Capsule CRM 移动应用

移动应用 让您通过手机管理联系人、任务和交易——非常适合现场销售和客户拜访。

以下是使用步骤详解。

Capsule 移动应用程序适用于 iOS 和 Android 系统。

移动办公的重要性远超大多数团队的认知。会后立即用手机记录通话和笔记的销售代表，其记录的完整性是那些等到回到办公桌后才记录的销售代表的五倍。

第一步：安装并登录

从 App Store 或 Google Play 下载 Capsule 应用。

使用您的 Capsule 账号登录。

启用通知功能，即可接收任务提醒。

设置过程中启用生物识别登录（面容 ID 或指纹）。它比输入密码更快，也比一直保持登录状态更安全。

步骤二：随时随地记录通话并添加备注

打开联系人记录。

通话结束后，立即点击“添加备注”。

在开车前往下一个会议的途中，使用语音转文字功能来记录笔记。

嗓音 笔记长度不限。记录完整的对话细节——对方问了什么，你承诺了什么，以及后续步骤。笔记会在 2 秒内保存。

给笔记添加“通话”、“会议”或“后续跟进”等类别标签，以便它们出现在每周回顾的活动报告中。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 笔记会立即同步到您的桌面帐户。

步骤 3：从任何位置查看任务和管道

点击底部的“任务”查看今天的待办事项。

点击“商机”以卡片布局查看您的销售渠道。

滑动即可将任务标记为已完成，或拖动交易在不同阶段之间切换。

这款移动应用还包含来电显示功能。当已保存的联系人来电时，他们的 Capsule 记录会弹出，方便您在接听电话前查看通话记录、备注和未完成的事项。

离线模式允许您在没有网络连接的情况下查看最近的记录并添加备注。所有数据会在您重新联网后自动同步——非常适合在Wi-Fi信号不佳的航班或客户现场使用。

位置标记是可选的。启用此功能后，每条备注都可以关联到您添加的位置——这对于跟踪区域覆盖范围的现场销售代表来说非常方便。

如何使用 Capsule CRM 自定义字段

自定义字段 允许您向联系人、销售机会和项目添加额外的数据点，以便 CRM 完全适应您的业务。

以下是使用步骤详解。

Capsule CRM 允许用户向联系人、销售机会和项目添加自定义字段。

如果没有自定义字段，你就只能使用“姓名”和“电子邮件”等通用字段。这对于名片夹来说没问题，但对于实际业务运营来说却行不通。

通过自定义字段，您可以捕获任何重要信息，例如续约日期、合同金额、销售线索来源、产品兴趣和客户经理。之后，所有筛选器、已保存的列表和报告都可以使用这些数据。

步骤 1：打开自定义字段设置

前往账户设置。

点击左侧边栏中的“自定义字段”。

选择记录类型——联系人、商机或项目。

每种记录类型都有自己的字段列表。字段在不同类型之间不共享——因此，如果您想在联系人和商机中都包含“行业”字段，则需要创建两次。

步骤 2：为您的企业添加自定义字段

点击“+ 添加自定义字段”。

选择字段类型——文本、数字、日期、下拉列表或列表。

给它起一个清晰的名称，例如“行业”、“续约日期”或“合同金额”。

尽可能使用下拉菜单而非自由文本。下拉菜单能确保一致性，这意味着即使六个月后，筛选器、已保存的列表和报告依然清晰易懂。

对于 B2B SaaS： “行业”、“公司规模”、“续约日期”、“月度经常性收入 (MRR)” 和 “计划级别” 可以满足大多数需求。对于服务： “项目类型”、“合同结束日期”、“主要联系人角色” 和 “预算范围”。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 该字段出现在每条相关记录中，并在已保存的列表中显示为筛选选项。

步骤 3：在筛选器和报表中使用自定义字段

创建已保存列表，并按您新建的自定义字段进行筛选。

列表会随着记录的更改实时更新。

围绕对您的业务至关重要的数据构建仪表盘。

自定义字段也会导入到导出文件中。您可以导出按“行业 = SaaS”筛选的联系人 CSV 文件，并直接发送给您的营销团队，以便开展精准营销活动。

下拉字段是最强大的字段类型。定义一个固定的值列表（例如，“线索来源：网站/推荐/活动/陌生拜访”），所有保存的列表和报告都可以按该值分组。

通过在匹配的项目记录的自定义字段中存储商机 ID，将销售商机和项目关联起来。这样可以实现从销售到交付的无缝衔接。

Capsule CRM 专业技巧和快捷方式

经过两年对 Capsule CRM 的测试，以下是我总结的一些最佳建议。

键盘快捷键

行动	捷径
打开全局搜索	/（正斜杠）
添加新联系人	Shift + C
增加新机会	Shift + O
添加新任务	Shift + T
前往控制面板	G 然后 D
前往联系人	G 然后 P

大多数人错过的隐藏功能

• 动态保存列表： 只需创建一次筛选条件，当有新联系人匹配时，列表就会自动刷新——这是静态细分的绝佳替代方案。
• BCC 电子邮件 Dropbox： 每个 Capsule 帐户都会获得一个唯一的电子邮件地址——在任何电子邮件中将其密送，邮件线程就会自动记录到正确的联系人记录中。
• 分配记录： 将联系人、商机或项目分配给团队成员，以便更清晰地进行责任划分和更好的报告。
• AI 概要功能： Capsule 的全新 AI 摘要功能会读取通话记录，并在您下次通话前为您提供通话概要。
• 仅键盘导航： 按“/”键进行搜索，然后按 Shift + C、O、T 或 P 创建记录。您无需使用鼠标即可运行整个 CRM 系统。
• 项目看板： 将已成交的交易移至项目看板，其中包含启动、交付、审核和完成等阶段——将销售和交付集中在一个工具中。
• 共享邮箱： 在 Ultimate 版本中，队友可以共享一个与 Capsule 关联的收件箱。无论回复者是谁，回复都会记录到正确的记录中。
• 数据导入映射保存： 保存您的 CSV 字段映射。下次导入类似文件时，映射将自动填充，节省 10 分钟的设置时间。

可扩展的工作流程模式

我在数十个 Capsule 账户中观察到三种行之有效的模式：

每周产品线回顾： 每周一，筛选出“预计本月成交”的销售机会，并与销售团队一起查看列表。将停滞不前的交易移至合适的阶段，或将其标记为已放弃。

每月标签审核： 在设置中打开标签列表，合并重复项。归档不再使用的标签。这样可以保持已保存列表筛选器的整洁和快速。

季度整合审查： 检查哪些集成正在使用。断开不再使用的集成——连接越少，同步失败的次数就越少。

Capsule CRM常见错误及避免方法

错误一：在设置自定义字段之前导入联系人

错误二：忽略可重复过程的跟踪

错误三：跳过电子邮件集成

错误 4：对所有销售流程使用同一条销售流程

错误五：放任标签在没有系统管理的情况下增长。

Capsule CRM故障排除

问题：电子邮件无法同步到联系人记录

原因： Gmail 插件或 Outlook 插件未安装，或者密送邮件 Dropbox 地址错误。

使固定： 前往“帐户设置”→“集成”，安装电子邮件插件。如果您希望使用密送 (BCC)，请从“我的偏好设置”复制 Dropbox 的唯一地址，并将其保存为 Gmail 联系人。

问题：CSV 导入后出现重复联系人

原因： 导入工具匹配到了错误的字段，或者 CSV 文件中包含了您帐户中已存在的联系人。

使固定： 前往“人员与组织”，按导入标签筛选，并对每对数据使用“合并重复项”选项。对于未来的导入，请使用电子邮件地址进行映射——它比姓名更可靠。

问题：报告中没有关于免费计划的数据

原因： 免费套餐不包含完整报告功能。高级活动和销售报告功能仅在增长套餐及以上版本中提供。

使固定： 立即开始为期 14 天的 Growth 套餐免费试用，体验其报告功能。如果符合您的业务需求，即可升级；如果不符合，您可以将商机和联系人导出到电子表格，生成基本报告。

问题：手机应用总是把我登出。

原因： 出于安全考虑，会话过期时间设计得比较短。双因素身份验证设置也可以强制用户在未知设备上重新登录。 设备.

使固定： 在应用设置中启用生物识别登录（面容 ID 或指纹）。会话将自动续期，无需每次都输入密码。

问题：自定义字段在移动应用中不显示

原因： 旧版本应用程序在下次完全同步之前不会渲染新添加的自定义字段。

使固定： 将应用更新到最新版本。然后退出登录并重新登录，强制刷新记录——您的自定义字段将显示在所有相关记录中。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 Capsule CRM 支持团队——周一至周五，所有付费计划用户均可通过电子邮件联系他们。

什么是 Capsule CRM？

胶囊客户关系管理 是一款简单的客户关系管理工具，可帮助您在一个地方管理联系人、销售和项目。

把它想象成一个共享的数字通讯录，它还能跟踪你的交易和后续跟进情况。

观看这段快速概览：

Capsule专为希望真正使用CRM系统的小型和中型团队而设计。它包含以下主要功能：

• 联系人管理： 使用标签、数据标签和自定义字段集中管理联系人，并进行数据增强，以填充 LinkedIn 和公司信息。
• 销售机会： 在更高级别的套餐中，可以通过可定制的看板流程拖拽交易，该流程包含多个销售渠道。
• 任务跟踪： 使用 Tracks 功能自动执行重复的客户入职和后续跟进流程。
• 电子邮件营销： 通过与 CRM 联系人关联的 Transpond 原生集成来运行营销活动。
• 销售分析： 通过增长计划中的高级活动和销售报告，查看胜率、预测和团队绩效。
• 集成： 可连接超过 70 个应用程序，包括 Gmail、Outlook、Xero、QuickBooks、Mailchimp 等。 Zapier.
• 便于使用： 界面简洁，学习曲线短，全局单词搜索功能就像电脑的延伸一样。
• 移动应用： iOS 和 Android 应用，可随时随地记录通话、笔记和管道变更。
• 自定义字段： 在联系人、销售机会和项目中添加自定义字段，使 CRM 系统与您的业务相匹配。

如需完整评测，请参阅我们的 Capsule CRM 评测.

Capsule CRM 的目标用户是谁？

Capsule 适合希望拥有一个全团队都能真正使用的 CRM 系统的中小型企业。代理机构、咨询公司、B2B 服务企业和专业服务公司都能很好地使用 Capsule。

它不太适合需要内置拨号器的大批量外呼销售团队，也不太适合需要自定义对象和复杂权限树的企业团队。

Capsule 的独特之处是什么？

在将 Capsule 与 HubSpot 进行并排测试后，有三点尤为突出： 管道驱动以及 Zoho。

首先，它的学习曲线很短。新团队成员第一天就能开始添加联系人和管理交易。而大多数其他CRM系统都需要半天的培训。

其次，项目和销售机会都集中在一个工具中。您无需离开 Capsule 即可将已成交的交易移交给项目看板。

第三，就这个价位而言，它的集成深度很高。Gmail、Outlook、Xero、QuickBooks 和 Mailchimp 都能原生支持，无需通过笨拙的第三方桥接器。

胶囊式客户关系管理定价

以下是 Capsule CRM 在 2026 年的成本：

计划	价格	最适合
自由的	$0	单人创始人及最多 2 位用户和 250 位联系人的微型团队
起动机	每用户每月 18 美元	小型企业 只需要一条销售管道和基本的客户关系管理系统 (CRM)。
生长	每用户每月 36 美元	不断壮大的团队需要自动化、多渠道流程和高级报告

免费试用： 是的——任何付费套餐均可享受14天免费试用。无需信用卡。

退款保证： 随时可以取消。无需签订长期合同。

💰 性价比最高： 每月每用户 36 美元即可升级——解锁工作流程自动化、多渠道销售以及高级活动和销售报告功能。大多数小型团队在几个月内就会觉得 Starter 版本不够用，因此从 Starter 版本开始可以避免年中升级的尴尬。

每个计划包含哪些内容？

免费（$0）： 最多支持 2 个用户、250 个联系人、1 个销售流程、1 个项目看板，集成 Gmail 和 Outlook，并支持移动应用访问。适合单人创始人测试工具。

入门版（18 美元/用户/月）： 30,000 个联系人，1 个销售渠道，1 个项目看板，所有核心集成，包括 Xero、QuickBooks、Mailchimp 和 Zapier。包含基本报表。

增长（36 美元/用户/月）： 6万个联系人、5个销售流程、5个项目看板、工作流程自动化、高级销售报告、自定义字段和用户权限。这才是大多数团队真正需要的方案。

年付与月付

按年付费可节省高达 15%。入门级套餐按年付费后，每位用户价格约为 15 美元。进阶套餐按年付费后，每位用户价格约为 31 美元。

如果您不确定哪个方案更适合您，不妨先试试 Growth 的 14 天免费试用版。这样您就可以在正式购买前充分体验所有功能。

胶囊式客户关系管理与替代方案

Capsule CRM 与其他同类产品相比如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

工具	最适合	价格	等级
胶囊客户关系管理	适用于小型团队的简易CRM	每月18美元	⭐ 4.0
HubSpot	一体化营销和销售	每月15美元	⭐ 4.5
管道驱动	可视化销售流程	每月 24 美元	⭐ 4.3
Zoho CRM	功能丰富，价格实惠	每月14美元	⭐ 4.3
新鲜销售	内置手机和人工智能评分	每月15美元	⭐ 4.5

快速精选：

• 综合最佳： HubSpot——功能丰富，提供免费套餐，并内置营销自动化功能。
• 最佳预算： Zoho CRM——性价比最高，并提供3个用户的免费套餐。
• 最适合初学者： Capsule CRM——界面简洁，学习曲线短，设置简单。
• 最适合视觉销售团队： Pipedrive——专为看板流程而设计的，以交易为中心的报告功能。

🎯 胶囊式客户关系管理替代方案

正在寻找 Capsule CRM 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🚀 HubSpot： 集客户关系管理、市场营销和服务于一体的平台，并提供慷慨的免费套餐。对于希望将销售、市场营销和客户服务整合于一体的团队来说，这是一个强大的选择。
• 🎨 Pipedrive： 专为销售团队设计的看板式CRM。相比Capsule，它拥有更清晰的交易流程可视化效果和更强大的销售自动化功能。
• 💰 Zoho CRM： 价格亲民，功能强大，包含人工智能（Zia）、自定义对象和工作流程蓝图。免费版可供 3 位用户使用。
• 🧠 Freshsales： 内置电话、聊天功能和 Freddy AI 线索评分系统。更适合以电话沟通为主的销售团队。

完整列表请参见我们的 Capsule CRM替代方案 指导。

⚔️ Capsule CRM 对比

以下是 Capsule CRM 与各竞争对手的对比情况：

• Capsule CRM 与 HubSpot 的比较: HubSpot 在营销和免费套餐覆盖范围方面胜出。Capsule 则以简洁易用和付费套餐学习曲线较低而著称。
• Capsule CRM 与 Pipedrive 的比较: Pipedrive 拥有更强大的销售自动化功能和多步骤工作流程。Capsule 的入门级套餐价格更低，并且原生支持项目管理。
• Capsule CRM 与 Zoho CRM 的比较: Zoho 的性价比更高，功能更丰富，但设置起来也更费时。如果更注重简洁性而非功能深度，Capsule 则是更快捷的选择。
• Capsule CRM 与 Freshsales 的对比： Freshsales内置了拨号功能和AI线索评分。Capsule更适合专注于邮件和项目工作的团队，而不是电话销售。

立即开始使用 Capsule CRM

您已学会如何使用 Capsule CRM 的所有主要功能：

• ✅ 联系人管理
• ✅ 销售机会
• ✅ 任务跟踪
• ✅ 电子邮件营销
• ✅ 销售分析
• ✅ 集成
• ✅ 易于使用的功能
• ✅ 移动应用
• ✅ 自定义字段

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从联系人管理开始的。

只需不到5分钟。

如果您已准备好联系人的 CSV 文件，请先导入。当天下午，整个团队就可以开始添加备注、任务和商机了。

如果您是从零开始，请手动添加最重要的 20 位联系人。为每位联系人添加线索来源标签，并将活跃联系人移至您的销售流程中。

免费套餐是很好的入门选择。当您需要添加更多联系人（250 个）或需要更高级的报告功能时，可以升级到入门套餐（每用户 18 美元）或增长套餐（每用户 36 美元）。

常见问题解答

如何添加新人员或组织？

点击顶部导航栏“人物”或“组织”旁边的“+”图标。填写姓名、邮箱、电话和公司。根据需要添加标签和自定义字段。Capsule 的数据增强功能会在更高级别的套餐中自动填充 LinkedIn 个人资料和公司信息。

我可以在手机上使用 Capsule CRM 吗？

是的。Capsule 拥有 iOS 和 Android 原生应用。您可以记录通话、使用语音转文字添加备注、管理任务，以及在销售流程中拖动交易。该应用会与您的桌面帐户实时同步。

如何为我的企业创建自定义字段？

前往“帐户设置”→“自定义字段”。选择“联系人”、“销售机会”或“项目”。点击“+ 添加自定义字段”，选择字段类型（文本、数字、日期、下拉列表），然后保存。该字段将显示在每个匹配的记录和已保存列表的筛选器中。

是否有面向小型团队的免费版本？

是的。Capsule 提供免费套餐，最多可供 2 位用户和 250 个联系人使用。您可以获得一个销售流程、一个项目看板、Gmail 和 Outlook 集成以及移动应用访问权限。无需信用卡。

如何邀请我的团队成员加入账户？

前往“账户设置”→“用户与权限”。点击“邀请用户”，输入他们的邮箱地址并分配角色。他们会收到一封包含邀请链接的电子邮件。超级管理员可以将记录分配给各个团队成员，以便更清晰地划分所有权。