بداية سريعة
يغطي هذا الدليل جميع ميزات نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM:
- ابدء — Create your account and finish the basic setup
- كيفية استخدام إدارة جهات الاتصال — Keep every contact, note, and email history inside one record
- كيفية استغلال فرص المبيعات — Track deals through every stage of your sales pipeline
- كيفية استخدام نظام تتبع المهام — Never miss a follow-up on any contact, deal, or project
- كيفية استخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني — Send campaigns to segmented lists without leaving your account
- كيفية استخدام تحليلات المبيعات — See win rates, sales activity, and deals that have stalled
- كيفية استخدام التكاملات — Connect Gmail, Outlook, Xero, and 70 other apps to your account
- How to Use Easy to Use Interface — Find any contact, deal, or task in seconds from one screen
- كيفية استخدام تطبيق الهاتف المحمول — Update deals and log calls from your phone between meetings
- كيفية استخدام الحقول المخصصة — Track the data your business needs on contacts, deals, and projects
الوقت اللازم: خمس دقائق لكل فقرة
يتضمن هذا الدليل أيضًا ما يلي: نصائح احترافية | الأخطاء الشائعة | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | التسعير | البدائل
لماذا تثق بهذا الدليل؟
لقد استخدمت كبسولة إدارة علاقات العملاء for eight months and tested every feature covered here.
This tutorial comes from real hands-on experience, not vendor screenshots.
Capsule CRM is one of the simplest CRM tools a small عمل can pick up.
لكن معظم المستخدمين لا يستغلون سوى جزء بسيط مما يمكن أن يفعله.
يوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام كل ميزة رئيسية.
خطوة بخطوة، مع لقطات شاشة ونصائح احترافية.
برنامج تعليمي حول نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM
This How to Use Capsule CRM tutorial walks you through each feature, from your first import to the reports that show which deals are stuck.
كبسولة CRM
Capsule CRM keeps contacts, deals, and projects in one account. Move deals along your sales pipeline, log every email, and let the dashboard flag clients who need a follow-up. Start free with 250 contacts and no card.
البدء باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM
Before using any feature, finish this one-time setup.
It takes about three minutes.
الخطوة الأولى: إنشاء حسابك
Go to the Capsule CRM website and click Sign Up.
A banner opens first with a line saying we value your privacy.
Capsule and most software sites use cookies to improve your experience and for marketing purposes.
Here is what each toggle on that banner means before you confirm preferences.
- Strictly necessary cookies: these cookies are required for the operation of our site and stay always active
- Functional cookies: remember choices on the site such as log in details and a price shown in Europe EUR
- Tracking and analytics cookies: these cookies allow us to see how visitors move around our site and help provide information on metrics such as number of visitors bounce rates etc
- Marketing cookies: used to provide customized advertising based on pages you have visited previously
Click manage preferences to switch categories on or off, then save your cookie preferences.
Some cookies are used to recognize you when you return to our site.
That setting enables us to personalize our content so you skip repeat intro screens.
A cookie that records your consent preferences stops the banner returning to your computer next visit.
Dismiss the message with the cky close icon and enter your email and password.
✓ نقطة تفتيش: تحقق من صندوق الوارد for the confirmation email.
الخطوة الثانية: الوصول إلى التطبيق
Capsule runs in any browser, with free iOS and أندرويد apps beside it.
Log in with your new account and you land on the dashboard.
The top menu holds Dashboard, People, Sales, Projects, Tasks, and Calendar.
Capsule keeps short videos and demos in its help centre if a screen looks unfamiliar.
✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى لوحة التحكم الرئيسية.
الخطوة 3: إكمال الإعداد الأولي
Set your currency, add your company name, and invite teammates.
Then import your contacts from a CSV file using the Capsule import tool.
You can bring over your sales opportunities with the same tool built directly into Capsule.
Connect Gmail or Outlook last so past emails attach to the right record.
✅ تم: أنت الآن جاهز لاستخدام أي ميزة من الميزات أدناه.
How to Use Capsule CRM Contact Manager
إدارة جهات الاتصال lets you store every contact with a full history in one record.
إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.
Step 1: Open People & Organizations
Click People & Organizations in the top menu.
Import client information here to keep contacts and companies together.
Step 2: Add or import your contacts
Click Add Person and fill in the name, email, and business.
هذا ما يبدو عليه الأمر:
✓ نقطة تفتيش: Your new contact appears at the top of the list.
الخطوة 3: التنظيم باستخدام العلامات
Apply tags and بيانات tags so you can filter contacts later.
Data tags carry extra fields, so a Client tag can hold a renewal date.
✅ النتيجة: Every contact now sits in one place with notes and links attached.
💡 نصيحة احترافية: Data enrichment fills in لينكد إن profiles and company details for you.
كيفية استخدام فرص المبيعات في نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM
فرص المبيعات lets you move deals through a sales pipeline you control.
إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.
Step 1: Open the Sales tab
Click Sales to see your pipeline board.
Each column is a stage such as Qualified or Proposal Sent.
Step 2: Add an opportunity
Click Add Opportunity and link it to an existing contact.
هذا ما يبدو عليه الأمر:
✓ نقطة تفتيش: The pipeline header shows your total open deal value.
Step 3: Drag deals between stages
Drag each card forward as the deal progresses.
Deals that sit too long turn up on the dashboard as stale.
✅ النتيجة: You can see which deals are close and which have gone quiet.
💡 نصيحة احترافية: The Growth plan unlocks multiple sales pipelines for different sales processes.
How to Use Capsule CRM Task Tracker
تتبع المهام lets you attach tasks to any record so follow-ups never slip.
إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.
Step 1: Open the Tasks tab
Click Tasks to view everything due today and this week.
Step 2: Add a task to a record
Open any contact and click Add Task inside that record.
هذا ما يبدو عليه الأمر:
✓ نقطة تفتيش: The task shows on your list with the contact name beside it.
Step 3: Build a Track for repeat work
Save a templated task list as a Track for onboarding.
Tracks standardize repetitive tasks so follow-up stays consistent.
✅ النتيجة: Your day starts with a clear list instead of guesswork.
💡 نصيحة احترافية: Apply a Track to a new client and every step is added فورا.
How to Use Capsule CRM Email Marketer
التسويق عبر البريد الإلكتروني lets you send bulk emails to segments built from your own data.
إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.
Step 1: Connect your email
Connect Gmail or Outlook so emails log against the right contact.
Step 2: Build a saved list
Filter contacts by tag, then save that filter as a list.
Dynamic lists refresh themselves, so new matching contacts get added on their own.
هذا ما يبدو عليه الأمر:
✓ نقطة تفتيش: Your list count matches the number of filtered contacts.
Step 3: Send and review
Write your campaign, send it, and check opens and clicks.
✅ النتيجة: You reach the right segment without exporting a single spreadsheet.
💡 نصيحة احترافية: Dynamic saved lists update in real-time as new contacts match your rules.
كيفية استخدام تحليلات مبيعات نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM
تحليلات المبيعات lets you read your sales numbers without building a spreadsheet.
إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.
الخطوة 1: فتح التقارير
Click Reports in the main menu.
Step 2: Pick a report
Choose sales performance, activity, or pipeline reports.
Filter by owner and date to see which rep closed what last quarter.
هذا ما يبدو عليه الأمر:
✓ نقطة تفتيش: Your dashboard shows deal counts by stage and owner.
Step 3: Check Stale Opportunities
The dashboard flags Stale Opportunities that need follow-up now.
✅ النتيجة: You know which deals are stuck and which reps need help.
💡 نصيحة احترافية: Advanced activity and sales الإبلاغ sits on the Growth plan.
كيفية استخدام تكاملات Capsule CRM
التكاملات lets you connect the tools your team already uses every day.
إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.
الخطوة 1: افتح إعدادات الحساب
Click your avatar, then choose Account Settings and Integrations.
Step 2: Connect your email
Add the Gmail add-on or the Microsoft Outlook add-in.
هذا ما يبدو عليه الأمر:
✓ نقطة تفتيش: Connected apps show a green status inside the Integrations page.
Step 3: Add accounting and calendar
يتصل زيرو for invoices and Outlook Calendar for scheduling.
Each connection is a login handshake, so no developer time is needed.
✅ النتيجة: Email conversations and invoices appear beside the contact record.
💡 نصيحة احترافية: Capsule works with over 70 apps, so check the list before paying for a connector.
How to Use Capsule CRM Interface
واجهة سهلة الاستخدام lets you move around the app without training or a setup call.
إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.
Step 1: Learn the top menu
Six tabs cover Dashboard, People, Sales, Projects, Tasks, and Calendar.
Step 2: Use global search
Type a name in the search bar to jump straight to a record.
Search reads names, emails, tags, and notes at the same time.
هذا ما يبدو عليه الأمر:
✓ نقطة تفتيش: Your saved view appears in the sidebar under saved lists.
Step 3: Save your own view
Filter a list, then save that view for one-click access.
✅ النتيجة: New teammates can find what they need on day one.
💡 نصيحة احترافية: A super admin should set shared views before inviting the wider team.
كيفية استخدام تطبيق Capsule CRM للهواتف المحمولة
تطبيق الهاتف المحمول lets you work your pipeline away from your computer.
إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.
Step 1: Download the app
Install Capsule from the App Store or Google Play.
Step 2: Sign in
Use the same login you set on your computer.
هذا ما يبدو عليه الأمر:
✓ نقطة تفتيش: Your pipeline loads with the same stages you see on desktop.
Step 3: Log calls and notes
Add a note straight after a call so nothing is lost.
The note lands on the contact record and shows on desktop within seconds.
✅ النتيجة: Notes from client visits reach the record before you drive home.
💡 نصيحة احترافية: Turn on push notifications so tasks due today reach your phone.
كيفية استخدام الحقول المخصصة في نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM
الحقول المخصصة lets you record data that the default fields do not cover.
إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.
الخطوة 1: افتح إعدادات الحساب
Go to Account Settings and click Custom Fields.
Step 2: Add custom fields
Pick نص, number, date, or list, then name the field.
هذا ما يبدو عليه الأمر:
✓ نقطة تفتيش: The new field shows on every contact record you open.
Step 3: Filter by your new field
Build a saved list using the field you just created.
Custom fields also show inside reports, so you can group deals by them.
✅ النتيجة: Your account now tracks the details your competitors keep in spreadsheets.
💡 نصيحة احترافية: Add custom fields before you import, or you will re-map the data twice.
نصائح واختصارات احترافية حول نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول
After eight months in the app, here are the shortcuts I use most.
اختصارات لوحة المفاتيح
| فعل | اختصار |
|---|---|
| Find any record | Click the search bar and start typing a name |
| Add a contact | Press the + button in the top right corner |
| View today’s tasks | Open the Tasks tab from the top menu |
| Share a record | Copy the record URL from your browser bar |
ميزات خفية يغفل عنها معظم الناس
- Tracks: templated task lists that automate recurring processes like client onboarding
- Dynamic saved lists: lists that update in real-time as records match your rules
- Data enrichment: pulls company details and social links onto a contact automatically
أخطاء شائعة يجب تجنبها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول
Mistake #1: Importing before the data structure is set
❌ خطأ: Dumping a CSV of 5,000 contacts on day one, then adding fields later.
✅ يمين: Configure fields and tags, connect Gmail or Outlook, then import.
Mistake #2: Running everything through one pipeline
❌ خطأ: Forcing new business, renewals, and demos into a single stage list.
✅ يمين: Use separate pipelines so each sales process has its own stages.
Mistake #3: Ignoring the dashboard warnings
❌ خطأ: Skipping past Stale Opportunities because the deal felt safe last month.
✅ يمين: Clear that list every Monday and log one task per stale deal.
استكشاف أخطاء نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM وإصلاحها
Problem: You are signed out every time you return
سبب: Your browser clears the cookie that keeps you signed in.
يصلح: Allow cookies for capsulecrm.com, or stop clearing them on close.
Problem: Imported contacts land in the wrong fields
سبب: The CSV headers did not match during the mapping step.
يصلح: Undo the import from Account Settings, fix headers, and map columns again.
Problem: Emails are not attaching to a record
سبب: The Gmail add-on or Outlook add-in is not connected to that mailbox.
يصلح: Reconnect the add-on, or copy your Capsule dropbox address into the BCC field.
📌 ملحوظة: If none of these fix your issue, contact Capsule CRM support.
ما هو نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM؟
كبسولة CRM is a CRM tool that helps you manage contacts, sales, and projects in one account.
Think of it like a shared address book that also remembers every deal and task.
شاهد هذه النظرة العامة السريعة:
يتضمن هذا المنتج الميزات الرئيسية التالية:
- إدارة جهات الاتصال: Store people and companies with notes, tasks, emails, and files attached.
- فرص المبيعات: Track deals, values, and close dates across one or more pipelines.
- تتبع المهام: Assign tasks to people, deals, and projects with due dates.
- التسويق عبر البريد الإلكتروني: Send campaigns from saved lists and log replies back to records.
- تحليلات المبيعات: Report on won and lost deals, activity levels, and pipeline health.
- التكاملات: Link email, محاسبة, calendar, and support apps in a few clicks.
- واجهة سهلة الاستخدام: A plain top menu covering contacts, sales, projects, and tasks.
- تطبيق الهاتف المحمول: iOS and Android apps with contacts, tasks, and pipeline access.
- الحقول المخصصة: Add your own fields to contacts, sales opportunities, and projects.
للاطلاع على مراجعة كاملة، راجع مراجعة نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM.
تسعير نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول
إليكم تكلفة نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM في عام 2026:
| يخطط | سعر | الأفضل لـ |
|---|---|---|
| حر | $0 | Solo founders testing a CRM with a small contact list |
| بداية | 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا | Small teams that need more contacts and custom fields |
| نمو | 36 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا | Teams wanting multiple pipelines and advanced sales reporting |
تجربة مجانية: Yes, 14 days on paid plans, and the Free plan never expires.
ضمان استرداد الأموال: No formal guarantee, but you can cancel monthly billing anytime.
💰 أفضل قيمة: Starter — custom fields and a full sales pipeline at a fair price.
نظام إدارة علاقات العملاء المصغر مقابل البدائل
كيف يقارن نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM؟ إليك نظرة على المشهد التنافسي:
شاهد هذه المقارنة:
| أداة | الأفضل لـ | سعر | تصنيف |
|---|---|---|---|
| كبسولة CRM | Simple contact and deal tracking | 18 دولارًا شهريًا | ⭐ 4 |
| هاب سبوت | Marketing and sales in one place | 20 دولارًا شهريًا | ⭐ 4.5 |
| محرك الأنابيب | Visual pipeline selling | 14 دولارًا شهريًا | ⭐ 4.4 |
| Zoho CRM | Feature depth on a budget | 14 دولارًا شهريًا | ⭐ 4.2 |
| مبيعات جديدة | هاتف ودردشة مدمجان | 9 دولارات شهرياً | ⭐ 4.3 |
اختيارات سريعة:
- الأفضل إجمالاً: HubSpot — the widest feature set if budget allows
- أفضل ميزانية: Freshsales — the lowest entry price of the group
- الأفضل للمبتدئين: Capsule CRM — the shortest path from signup to first deal
- الأفضل للبائعين الذين يعتمدون على الصور: Pipedrive — the pipeline board leads the whole app
🎯 بدائل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Capsule
هل تبحث عن بدائل لبرنامج Capsule CRM؟ إليك أفضل الخيارات:
- 🚀 هاب سبوت: Free CRM with marketing tools attached, though costs climb fast once you add paid hubs.
- 🎯 بايب درايف: Built around a drag-and-drop sales pipeline, ideal for teams who live in deal stages.
- 💰 Zoho CRM: Deep customization and low pricing, with a longer setup than Capsule needs.
- ⚡ مبيعات جديدة: Bundles calling and chat into the record, useful for phone-heavy sales teams.
للاطلاع على القائمة الكاملة، راجع بدائل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول مرشد.
⚔️ مقارنة بين أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) من كابسول
إليكم كيف يقارن نظام Capsule CRM بكل منافسيه:
- مقارنة بين نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM ونظام إدارة علاقات العملاء HubSpot: HubSpot wins on features, Capsule wins on simple pricing and faster setup.
- نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM مقابل Pipedrive: Pipedrive suits pure sales teams, Capsule handles contacts, opportunities and projects together.
- مقارنة بين نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM ونظام إدارة علاقات العملاء Zoho CRM: Zoho customizes further, but Capsule stays usable without an admin behind it.
- نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM مقابل Freshsales: Freshsales bundles calling, Capsule keeps a cleaner record view and better tags.
ابدأ باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM الآن
لقد تعلمت كيفية استخدام جميع ميزات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية في Capsule:
- ✅ إدارة جهات الاتصال
- ✅ فرص المبيعات
- ✅ تتبع المهام
- ✅ التسويق عبر البريد الإلكتروني
- ✅ تحليلات المبيعات
- ✅ عمليات التكامل
- ✅ Easy to Use Interface
- ✅ تطبيق جوال
- ✅ الحقول المخصصة
الخطوة التالية: اختر ميزة واحدة وجرّبها الآن.
يبدأ معظم الناس بإدارة جهات الاتصال.
It takes less than five minutes.
الأسئلة الشائعة
هل برنامج Capsule CRM مجاني؟
Yes. The Free plan costs $0 and covers two users with 250 contacts. Paid plans start at $18 per user per month when you outgrow it.
هل كبسولة مناسبة للشركات الصغيرة؟
Yes. Small teams pick it for the short setup, the simple sales pipeline, and pricing that stays below HubSpot and Zoho CRM.
Can I import contacts from a CSV file?
Yes. The import tool built directly into Capsule maps your CSV columns to fields. You can import sales opportunities the same way.
Does Capsule CRM connect to Gmail and Outlook?
Yes. There is a Gmail add-on and a Microsoft Outlook add-in. Both log email conversations and let you create sales opportunities.
How many integrations does Capsule CRM have?
Capsule integrates with over 70 apps, including Xero for محاسبة and Outlook Calendar for scheduling meetings and demos.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 