Capsule CRMの使い方：10分以内にマスターしよう

クイックスタート

このガイドでは、Capsule CRMのすべての機能について説明します。

• はじめる アカウントを作成し、基本的な設定を行います。
• 連絡先管理の使い方 — すべての連絡先を1か所に整理します
• 営業機会の活用方法 — 営業パイプラインを通じて取引を追跡する
• タスク追跡の使い方 フォローアップを二度と見逃さない
• メールマーケティングの活用方法 — Transpond経由でキャンペーンを送信する
• セールスアナリティクスの使い方 — 売上データとチームのパフォーマンスを確認する
• 統合機能の使い方 — Gmail、Outlook、Xeroなどを接続
• 使いやすい機能の使い方 — アプリ内をより速く移動
• モバイルアプリの使い方 — 外出先でもCRMを管理
• カスタムフィールドの使い方 — ビジネスに合わせてカスタムフィールドを追加する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はカプセルを使用しました CRM 2年間Capsule CRMを使い続け、ここで紹介するすべての機能をテストしました。この使い方チュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の使用経験に基づいています。

Capsule CRMは、現在利用可能なCRMツールの中で最もシンプルなものの1つです。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

Capsule CRM チュートリアル

このCapsule CRM完全チュートリアルでは、すべての機能をステップバイステップで解説します。初期設定から高度な使い方まで、パワーユーザーになるためのヒントが満載です。

Capsule CRM の利用開始

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

Capsule CRMを効果的にセットアップするには、連絡先のインポートを開始する前に、データの整理、カスタマイズ、および統合を行う必要があります。

ステップ1：アカウントを作成する

Capsule CRMのウェブサイトにアクセスしてください。

「無料トライアルを開始」または「無料登録」をクリックしてください。

メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

プランを選択してください。2ユーザーまで無料、または有料プランの14日間無料トライアルをご利用いただけます。

サインアップ時にクッキーの設定画面が表示されます。Capsuleは、ユーザーエクスペリエンスの向上とマーケティング目的でクッキーを使用しています。設定を一度確認したら、次に進んでください。

必須クッキーは常に有効で、当サイトの運営に不可欠です。機能性クッキーとマーケティングクッキーは任意です。設定はフッターからいつでも変更できます。

お客様が欧州（EUR）地域（GDPRの適用対象となる欧州地域）にお住まいの場合、規則が適用され、お客様のクッキー設定は今後の訪問のために記録されます。

Capsuleは、どのCookieがどのような目的で使用されているかを説明しています。トラッキングCookieと分析Cookieを使用することで、訪問者がサイト内をどのように移動しているかを把握し、訪問者数や直帰率などの指標に関する情報を提供できます。ダッシュボードには、訪問者数、直帰率、特定のページから直帰した訪問者数が表示されます。これらの訪問者の直帰率などの指標は、チームが製品を継続的に改善するのに役立ち、CapsuleはCookieを使用してサイトと製品の両方を改善していると述べています。

機能性クッキーは、コンテンツをパーソナライズするために使用されます。ダッシュボードのパーソナライズ（各ユーザーに表示される内容をパーソナライズするシステム）、訪問したページの記憶、設定を保持したままサイトに戻ることなどが可能になります。一部のクッキーは、ログイン設定や言語などのサイト情報を保存します。マーケティングクッキーは、以前に訪問したページに基づいてカスタマイズされた広告を提供するために使用されます。アクティビティに基づいてカスタマイズされた広告を提供し、Capsuleが関連するデモや製品アップデートを共有できるようにします。

同意設定を記録する単一のクッキーにより、選択内容が保持されます。このクッキーは、次回訪問時にユーザーを認識し、バナーが再度表示されないようにするために使用されます。クッキーは、ログインやセッション処理などのコア機能に必要です。バナー上の「閉じるアイコン」をクリックしても、プロンプトが閉じるだけで、操作に必要な必須クッキーが無効になるわけではありません。

Capsuleは、お客様のプライバシーを尊重することを明確に表明しています。クッキーパネルは簡単です。「設定を確定」を一度クリックするだけで、バナーは完全に消えます。後で気が変わった場合は、サイトにアクセスして、同じ設定センターから最新の設定を提供してください。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ 確認メールをお送りします。

ステップ2：カプセルダッシュボードにアクセスする

Capsuleは完全にウェブベースなので、インストールは不要です。

ブラウザからログインしてください。

iOS 用のモバイル アプリをダウンロードすることもできます。 アンドロイド 後で。

初めてログインしたときのダッシュボードは次のようになります。

✓ チェックポイント: メインダッシュボードの上部メニューに「ユーザーと組織」、「機会」、「プロジェクト」、「タスク」が表示されているはずです。

ステップ3：インポート前にアカウントを設定する

Capsule CRMの効果を最大限に引き出すには、まずデータ構造と統合設定を行う必要があります。

アカウント設定に移動し、ユーザーと設定を管理する「スーパー管理者」を割り当ててください。

インポートする前にGmailまたはOutlookを接続してください。これにより、後でメールの自動ログ記録が可能になります。

連絡先、営業機会、プロジェクトにカスタムフィールドを追加して、データをニーズに合わせましょう 仕事.

アカウント設定 → ローカライズで、タイムゾーンとデフォルト通貨を設定してください。これらの設定が間違っていると、海外のチームメンバーに対してパイプラインの値や日付が正しく表示されません。

チームメンバーの招待は最後に行いましょう。管理者設定が完了したら招待状を送信することで、チームメンバーは初回ログイン時に設定済みのクリーンなアカウントを確認でき、まっさらな状態からログインすることはできません。

Capsule CRMの連絡先管理機能の使い方

連絡先管理 連絡先、見込み客、アカウントなど、あらゆる情報を1つの整理された記録に一元管理できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Capsuleは顧客データを一元管理し、フォローアップを自動化することで、見落としがないようにします。

ステップ1：CSVファイルから連絡先をインポートする

「人物と組織」タブに移動してください。

「インポート」をクリックして、CSVファイルをアップロードしてください。

各CSV列を対応するCapsuleフィールドにマッピングします。

Capsuleに直接組み込まれているインポートツールを使用して、販売機会を取り込むこともできます。

インポートする前に、CSVファイルを精査してください。メールアドレスが空白の行を削除し、電話番号の国コードが一致していない箇所を修正し、会社名を統一してください。入力データが不正確だと、出力データも不正確になります。

Capsuleのインポートツールは、インポート時にデータタグをサポートしています。CSVファイルに「DataTag」という列を追加し、インポートしたすべてのレコードにタグ（例：「Imported-April-2026」）を付けることで、後で簡単に検索・確認できます。

ステップ2：新しい人物または組織を手動で追加する

「人物」または「組織」の横にある「+」ボタンをクリックしてください。

氏名、メールアドレス、電話番号、会社情報を入力してください。

Capsule CRM のデータエンリッチメントは、次のような連絡先の詳細を自動的に入力します。 リンクトイン プロフィールと企業情報。

人と組織を紐づけることで、双方向の関係が構築されます。組織をクリックすると、その組織に所属するすべての人が表示されます。個人をクリックすると、その人の雇用主が表示されます。

写真またはLinkedInを追加 アバター 各連絡先に対して。些細なことのように思えるかもしれませんが、リストの確認がはるかに速くなり、毎週のパイプラインレビューの際に誰が誰であるかを把握しやすくなります。

これは以下のようなものです。

✓ チェックポイント: 新しいレコードは連絡先リストに表示されます。

ステップ3：タグとデータタグで整理する

連絡先レコードを開く。

「タグを追加」をクリックすると、連絡先をソース、地域、または取引規模で分類してラベル付けできます。

Capsuleでは、タグを使うことで記録を素早く簡単に整理できます。

タグで連絡先を表示およびフィルタリングしたり、特定の条件に基づいてリアルタイムで更新される動的な保存済みリストを作成したりできます。

各連絡先レコードには、その人物に関連付けられたメール、タスク、メモ、ファイルの履歴がすべて保存されます。ツールを切り替えることなく、各レコードの詳細、タスク、メール、ファイルを確認できます。

上位プランでは、タグをネストしたり、色分けしたりできます。ソース：LinkedIn、ステージ：リード、ティア：VIPといったシンプルなシステムを使用すれば、保存済みリストフィルターが数秒で一致するレコードを見つけ出します。

Capsule CRMの営業機会の使い方

営業機会 初回接触から成約まで、営業パイプラインにおけるすべての取引を追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Capsuleで販売パイプラインを管理するには、ステージを追加し、案件をそれらのステージを通してドラッグ＆ドロップする必要があります。

ステップ1：販売パイプラインを構築する

アカウント設定 → セールスパイプラインに移動してください。

「パイプラインの追加」をクリックし、名前を付けます（例：「新規」）。 仕事#8220;)。

「リード」「資格取得済み」「提案送信済み」「交渉中」「受注済み」などのステージを追加します。

Capsule CRMは複数の販売パイプラインを備えているため、さまざまな販売プロセスを並行して管理できます。

パイプラインはシンプルに保ちましょう。5～7段階が最適でしょう。段階が多すぎると、パイプライン全体を一目で把握するのが難しくなり、取引が曖昧な中間段階で停滞してしまう可能性があります。

各段階に確率のパーセンテージを割り当ててください（例：リード＝10％、適格顧客＝25％、提案段階＝50％）。Capsuleはこれらの数値を使用して、加重パイプラインを計算し、収益を予測します。

ステップ2：機会を追加し、段階を順に進めていく

パイプラインビューから「+ 新しい機会」をクリックします。

連絡先にリンクさせ、取引金額を設定し、ステージを選択します。

機会カードが進展するにつれて、カンバンボード上でカードをドラッグしてください。

予定完了日を設定してください。Capsuleはこの情報に基づいて売上予測を自動的に作成します。完了日が設定されていない取引は予測ビューに表示されないため、必ず完了日を設定してください。

各商談には、リードの発生源（ウェブサイト、紹介、イベント、コールドコールなど）をタグ付けしてください。後でレポートを確認する際に、どの発生源から最も多くの取引が成立しているか、そして優良顧客はどこから来ているかを把握できます。

これは以下のようなものです。

✓ チェックポイント: あなたの案件は右側の列に表示され、パイプラインの価値は上部で更新されます。

ステップ3：停滞しているビジネスチャンスを監視する

ダッシュボードで「古い商談」ウィジェットを確認してください。

最近手つかずの取引を警告表示します。

Capsule CRMのダッシュボードは、フォローアップが必要な顧客を示し、商談が立ち消えにならないようにします。

フラグが立てられた案件をクリックすると、その案件の詳細な記録に直接ジャンプできます。最後のメール、最後のタスク、最後のメモが表示されるので、会話を簡単に再開できます。

商談ビューから直接新しいタスクを追加できます。期日を設定すると、タスクは翌朝、担当者のダッシュボードに表示されます。

Capsule CRMのタスク追跡機能の使い方

タスク追跡 連絡先、商談、プロジェクトに直接関連付けられたタスク、締め切り、フォローアップを管理できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Capsule CRMの「トラック」機能を使用してテンプレート化されたタスクリストを作成すると、クライアントのオンボーディングなどの繰り返し発生するプロセスを自動化できます。

ステップ1：連絡先レコードからタスクを作成する

連絡先または商談の記録を開きます。

サイドバーの「タスクを追加」をクリックします。

Set due date, category (call, email, meeting), and owner.

カテゴリ分けは重要です。カテゴリ分けされた情報は活動レポートに反映され、各チームメンバーが1週間に記録した通話、メール、会議の数を確認できます。

具体的な説明を追加してください。「提案書の3ページ目を確認するには、+1-555-123のサラに電話してください」という説明は、「フォローアップしてください」という説明よりも優れています。将来の自分が感謝するでしょう。

ステップ2：繰り返し行うプロセスにはトラックを使用する

アカウント設定 → トラック に移動してください。

テンプレートを作成します。例えば、「新規顧客オンボーディング」というテンプレートを作成し、10個のタスクを設定します。

トラック機能を任意のレコードに適用すると、すべてのタスクに日付が設定されます。

トラックは、顧客への一貫したフォローアップのために、反復的なタスクを標準化します。

作成する一般的なトラックテンプレート：新規リードフォローアップ（14日間で7回のタッチポイント）、新規クライアントオンボーディング（キックオフ、トレーニング、30日後のチェックイン）、および更新アウトリーチ（60日後、30日後、7日後のリマインダー）。

トラック内のタスクは相互に依存する場合があります。タスク3はタスク2が完了するまで開始されません。これにより、ワークフローが直線的に進み、作業の順序が狂うことを防ぎます。

これは以下のようなものです。

✓ チェックポイント: Trackのすべてのタスクは、正しい期日とともにダッシュボードに表示されます。

ステップ3：カレンダーでタスクを表示する

上部メニューの「タスク」をクリックし、カレンダー表示に切り替えてください。

Outlookカレンダーとの連携機能を使えば、スケジュール管理を1か所でまとめて行うことも可能です。

タスクが完了したら、完了済みとしてマークしてください。

カレンダービューでは、タスクを日、週、月ごとに表示します。タスクを別の日にドラッグするだけでスケジュールを変更できます。レコードを開く必要はありません。

タスクの所有者を変更することで、チームメイトにタスクを割り当てることができます。デフォルトでは各ユーザーは自分のタスクのみが表示されますが、管理者はフィルターを切り替えることでチーム全体のタスクを表示できます。

Capsule CRMのメールマーケティングの使い方

メールマーケティング キャンペーン、ニュースレター、リードナーチャリングメールを送信できます トランスポンド 統合。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

TranspondはCapsule独自のマーケティングスイートであり、連絡先レコードに直接接続します。

ステップ1：Transpondをアカウントに接続する

アカウント設定 → 連携 に移動してください。

「Transpondに接続」をクリックして、設定を確認してください。

連絡先は自動的に同期されます。

TranspondはCapsule社が独自開発したメールマーケティングスイートです。料金は低価格から始まり、Capsuleプランに追加して利用できます。追加のログインやデータ同期の問題を心配する必要はありません。

初回キャンペーンを開始する前に、Transpondで送信ドメインを確認してください。未確認の送信者はスパムフォルダに振り分けられ、この手順を省略すると配信率が急速に低下します。

ステップ2：セグメント化されたリストを作成する

Transpondで「オーディエンス」をクリックし、新しいリストを作成します。

タグ、カスタムフィールド、またはアクティビティで絞り込み、適切なユーザーをターゲットにしましょう。

より小規模でターゲットを絞ったリストは、大規模で一般的な一斉送信よりも効果が高い。適切なメッセージを添えた200人リストは、一般的なメッセージを添えた5,000人リストよりも常に優れている。

「最終アクティビティ」フィルターを使用して、見込みのない連絡先を除外してください。過去12か月間メールを開封していない人は、収益に貢献するよりも、送信者の評判を損なう可能性が高いです。

これは以下のようなものです。

✓ チェックポイント: リストの一番上に視聴者数の更新が表示されます ビルダー.

ステップ3：キャンペーンを送信して追跡する

「キャンペーンを作成」をクリックして、テンプレートを選択してください。

件名と本文を書いてから、送信予約または送信してください。

開封率、クリック率、直帰率は、Capsule内の各連絡先のタイムラインに反映されます。

Transpondは自動ドリップシーケンスにも対応しています。「タグが追加されました」または「フォームに署名しました」などのトリガーを設定すると、指定した遅延時間後に次のメールが送信されます。

Growth以上のプランで件名をA/Bテストします。テスト期間終了後、最も効果的な件名がリストの残りのユーザーに自動的に送信されます。

Capsule CRMのセールスアナリティクスの使い方

セールスアナリティクス パイプラインの状態やチームのパフォーマンスを把握するためのダッシュボードとレポートを提供します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Capsule CRMは高度な活動と販売管理機能を提供します 報告 成長計画における特徴。

優れたレポート機能があれば、CRMは単なる連絡先リストから意思決定ツールへと変わります。リードソース別の成約率を把握することで、次のマーケティング予算をどこに投入すべきかが明確になります。

カプセルレポートは、リアルタイムのデータに基づいてリアルタイムで実行されます。夜間の更新も、古いダッシュボードも不要です。表示されるのは、ビジネスの現状です。

ステップ1：販売ダッシュボードを開く

上部のナビゲーションにある「レポート」をクリックしてください。

「セールスダッシュボード」を選択すると、パイプラインの価値、勝率、平均取引規模を確認できます。

ダッシュボードは「停滞している商談」を監視するので、後押しが必要な案件を見つけることができます。

注目すべき主要指標は、パイプラインの総価値、加重パイプライン（価値×勝率）、平均取引規模、および販売サイクル期間です。これらの4つの指標は、ビジネスの方向性を示します。

ステップ2：チーム、タグ、または日付でレポートをフィルタリングする

レポート上部にあるフィルターバーを使用してください。

特定の営業担当者、タグ、またはカスタム日付範囲を選択してください。

2つの期間を並べて設定することで、四半期ごとのパフォーマンスを比較できます。これにより、どの担当者が改善したか、どの担当者にコーチングが必要かが分かります。

これは以下のようなものです。

✓ チェックポイント: 数字の更新 即座に フィルターに基づいて判断します。

ステップ3：関係者向けレポートのエクスポート

レポートの右上にあるエクスポートアイコンをクリックしてください。

CSV形式またはPDF形式を選択してください。

数分で経営陣や投資家とファイルを共有できます。

アクティビティレポートには、指定した期間内に追加されたすべての通話、メール、会議、メモが表示されます。これは、営業担当者が活動目標を達成しているかどうか（または達成していないかどうか）を素早く把握できる方法です。

売上予測ロールアップは、予想される成約日と商談金額に基づいて、月ごとの売上を予測します。チームデモや役員会への報告にご活用ください。

Capsule CRM連携機能の使い方

統合 Capsule CRM を Gmail、Outlook、 ゼロQuickBooks、Mailchimp。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Capsule CRMは70以上のアプリとの連携が可能で、日々の業務効率を向上させます。

統合が重要なのは、誰も1つのツールだけを使わないからです。一般的な中小企業は、メール、 会計マーケティング、カレンダー、プロジェクト管理ツールなど、様々なツール群の中核に位置し、それぞれのツールからデータを取得する必要があるのがCapsuleです。

ステップ1：GmailまたはOutlookを接続する

アカウント設定 → 連携 に移動してください。

GmailアドオンまたはMicrosoft Outlookアドオンをインストールしてください。

メール連携により、会話の自動ログ記録と連絡先レコードへの直接リンクが可能になります。

インストールが完了すると、このアドオンは受信トレイのサイドパネルとして表示されます。メールをクリックすると、サイドパネルに連絡先のカプセルレコード、最近のタスク、および未解決の案件が表示されます。

ワンクリックでメールを連絡先に保存できます。BCCを使う手間はもう不要です。サイドパネルからメールから直接新しい連絡先を作成することも可能です。

ステップ2：会計ソフトとしてXeroまたはQuickBooksを接続する

Xeroを選ぶか、 クイックブックス 統合リストから。

ログインして 会計 アカウントを作成してアクセスを確認してください。

請求書と連絡先は双方向で同期されます。

同期後、各連絡先レコードの請求履歴がサイドパネルに表示されます。Capsuleから離れることなく、顧客ごとの未払い請求書、支払日、総収益を確認できます。

これは以下のようなものです。

✓ チェックポイント: 統合が「接続済み」と緑色の点でマークされているのが確認できます。

ステップ3：その他のすべての処理をZapierに接続する

ZapierのアプリディレクトリでCapsule CRMを検索してください。

Capsuleにデータをプッシュしたり、Capsuleからデータをプルしたりする「Zap」を作成します。

これにより、1,000以上のアプリとの接続が可能になります。

人気の統合例には以下が含まれます メールチンプ メールにはSlack、チームへの通知にはSlack、リード獲得にはTypeform、会議の同期にはGoogleカレンダーを使用しています。

各連携の設定には2～5分かかります。どこから始めればよいかわからない場合は、Capsuleヘルプセンターのデモをご覧ください。主要なアプリごとに短いチュートリアルビデオが用意されています。

Capsule CRMの使いやすい機能の使い方

使いやすい機能 Capsuleの洗練されたインターフェースに組み込まれているため、サイトやアプリ内を素早く移動できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Capsule CRMは、習得が容易でセットアップ時間が短いことで知られています。

Capsuleの開発チームは、インターフェースの最適化に何年も費やしました。すべてのボタンには明確な目的があり、3つもメニューを深く掘り下げて探す必要はありません。だからこそ、新しいチームメンバーでもすぐに使いこなせるのです。

ステップ1：グローバルワードサーチをマスターする

上部のバーにある検索アイコンを押すか、キーボードショートカットを使用してください。

連絡先名、メールアドレス、タグ、またはメモを入力してください。 文章.

結果は、連絡先、商談、プロジェクト全体に即座に表示されます。

検索ではメモの内容もインデックス化されます。クライアントが「&#8220」と言及していたことを覚えている場合ズーム情報通話中に「ZoomInfo」を検索すると、正確なメモが結果に表示されます。

完全一致検索には引用符を使用してください。「Q1 renewal」を引用符で囲んで検索すると、その2つの単語が一緒に出現するレコードのみが返されます。これは、デフォルトのあいまい一致よりもはるかに正確です。

ステップ2：どこからでもクイック追加ショートカットを使用する

右上隅にある「+」アイコンをクリックしてください。

連絡先、機会、タスク、またはプロジェクトを選択してください。

現在の画面を離れることなく、レコードを追加できます。

これはCapsuleにおける最大の時間節約機能です。商談レコードを開いている状態で、タスクを思い出して追加し、元の作業に戻ることができます。しかも、コンテキストを失うことなくすべて可能です。

これは以下のようなものです。

✓ チェックポイント: クイック追加パネルは、現在のページから離れることなくスライドインして表示されます。

ステップ3：ダッシュボードウィジェットをカスタマイズする

ダッシュボードに移動してください。

「カスタマイズ」をクリックして、タスク、商談、またはレポート用のウィジェットを追加します。

ウィジェットをドラッグして、よくチェックする項目に基づいて並べ替えることができます。

シンプルなインターフェースのおかげで、新しいチームメンバーは初日からCapsuleを使い始めることができます。ほとんどのユーザーは、約20分使用すれば、トレーニングなしでアプリを操作できるようになります。

各ページの上部にあるパンくずリストのリンクを使えば、簡単に前のページに戻ることができます。リンクをクリックするだけで、現在位置を失うことなく前のレコードやリストビューに戻ることができます。

Capsule CRMモバイルアプリの使い方

モバイルアプリ スマートフォンから連絡先、タスク、取引を管理できるので、外勤営業や顧客訪問に最適です。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Capsuleのモバイルアプリは、iOSとAndroidで利用可能です。

モバイル端末からのアクセスは、多くのチームが認めている以上に重要です。会議直後にスマートフォンで通話記録やメモを取る営業担当者は、デスクに戻ってから記録を取る営業担当者よりも、記録の完全性が5倍も高くなります。

ステップ1：インストールとログイン

App StoreまたはGoogle PlayからCapsuleアプリをダウンロードしてください。

Capsuleの認証情報でログインしてください。

タスクのリマインダーを受け取るには、通知を有効にしてください。

セットアップ時に生体認証ログイン（顔認証または指紋認証）を有効にしてください。パスワードを入力するよりも速く、ログイン状態を長時間維持するよりも安全です。

ステップ2：外出先でも通話記録とメモを追加する

連絡先レコードを開きます。

通話直後に「メモを追加」をタップしてください。

次の会議に向かう車の中で、音声入力機能を使ってメモを取りましょう。

声 メモは必要なだけ長くできます。会話の詳細をすべて記録しましょう。相手の質問、約束、次のステップなど。メモは2秒以内に保存されます。

メモに「通話」、「会議」、「フォローアップ」などのカテゴリをタグ付けすると、週次レビュー用の活動レポートに表示されます。

これは以下のようなものです。

✓ チェックポイント: メモはデスクトップアカウントに即座に同期されます。

ステップ3：どこからでもタスクとパイプラインを確認する

画面下部の「タスク」をタップすると、今日のやるべきことが表示されます。

「機会」をタップすると、パイプラインをカード形式で表示できます。

スワイプしてタスクを完了済みとしてマークするか、取引をステージ間でドラッグします。

このモバイルアプリには発信者番号表示機能も搭載されています。登録済みの連絡先から電話がかかってくると、その連絡先のCapsuleレコードがポップアップ表示され、応答する前に履歴、メモ、未解決の案件などを確認できます。

オフラインモードでは、インターネット接続がなくても最近の記録を閲覧したり、メモを追加したりできます。オンラインに戻るとすべてが同期されるため、フライト中やWi-Fi環境の悪い顧客先などに最適です。

位置情報のタグ付けは任意です。オンにすると、各メモを追加した場所に紐付けることができます。これは、担当地域のカバー範囲を追跡する営業担当者にとって便利です。

Capsule CRMのカスタムフィールドの使い方

カスタムフィールド 連絡先、営業機会、プロジェクトにデータポイントを追加できるため、CRMをビジネスに完全に適合させることができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Capsule CRMでは、ユーザーが連絡先、営業機会、プロジェクトにカスタムフィールドを追加できます。

カスタムフィールドがないと、「名前」や「メールアドレス」といった汎用的なフィールドしか使えません。これは名刺管理には使えますが、実際のビジネス運営には適していません。

カスタムフィールドを使用すれば、更新日、契約金額、リードソース、製品への関心、アカウントマネージャーなど、重要な情報を何でも記録できます。そして、すべてのフィルター、保存済みリスト、レポートでそのデータを利用できます。

ステップ1：カスタムフィールド設定を開く

アカウント設定に移動してください。

左側のサイドバーにある「カスタムフィールド」をクリックしてください。

レコードの種類を選択してください（連絡先、商談、プロジェクト）。

各レコードタイプには独自のフィールドリストがあります。フィールドはタイプ間で共有されないため、連絡先と商談の両方に「業界」フィールドが必要な場合は、2回作成する必要があります。

ステップ2：ビジネス用のカスタムフィールドを追加する

「+ カスタムフィールドを追加」をクリックします。

フィールドの種類を選択してください。テキスト、数値、日付、ドロップダウン、リストから選択できます。

「業界」、「更新日」、「契約金額」など、分かりやすい名前を付けてください。

可能な限り、自由記述欄よりもドロップダウンリストを使用してください。ドロップダウンリストは一貫性を保つため、半年後もフィルター、保存リスト、レポートがより見やすくなります。

B2B SaaSの場合: 「業界」、「企業規模」、「更新日」、「MRR」、「プランティア」でほとんどのニーズをカバーできます。サービスの場合: 「プロジェクトタイプ」、「契約終了日」、「主要連絡担当者の役割」、「予算範囲」。

これは以下のようなものです。

✓ チェックポイント: このフィールドは関連するすべてのレコードに表示され、保存済みリストではフィルターオプションとして表示されます。

ステップ3：フィルターとレポートでカスタムフィールドを使用する

保存済みリストを作成し、新しいカスタムフィールドでフィルタリングします。

記録が変更されると、リストはリアルタイムで更新されます。

ビジネスにとって重要なデータに基づいてダッシュボードを構築しましょう。

カスタムフィールドもエクスポートに反映されます。「業界＝SaaS」でフィルタリングした連絡先のCSVファイルを作成し、ターゲットを絞ったキャンペーンのためにマーケティングチームに直接送信できます。

ドロップダウンフィールドは最も強力なタイプです。固定値のリスト（例：「リードソース：ウェブサイト／紹介／イベント／コールドアウトリーチ」）を定義すると、保存されたすべてのリストとレポートでその値に基づいてグループ化できます。

営業機会とプロジェクトを関連付けるには、対応するプロジェクトレコードのカスタムフィールドに商談IDを保存します。これにより、営業から納品までのスムーズな引き継ぎが可能になります。

Capsule CRMのプロ向けヒントとショートカット

Capsule CRMを2年間テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
グローバル検索を開く	/ (スラッシュ)
新しい連絡先を追加する	Shift + C
新しい機会を追加する	Shift + O
新しいタスクを追加する	Shift + T
ダッシュボードへ移動	G、次にD
連絡先へ移動	G、次にP

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• 動的に保存されたリスト: フィルターを一度作成すれば、新しい連絡先が一致するとリストが自動的に更新されます。静的なセグメントの優れた代替手段となります。
• BCC メール Dropbox: Capsuleアカウントにはすべて固有のメールアドレスが割り当てられます。そのアドレスをメールのBCCに追加すると、スレッドのログが自動的に適切な連絡先レコードに記録されます。
• レコードの割り当て: 担当者、商談、プロジェクトをチームメンバーに割り当てることで、責任の所在が明確になり、報告内容も改善されます。
• AI概要機能： Capsuleの最新AIサマリー機能は、通話履歴を読み取り、次の通話前に要約を提供します。
• キーボードのみでのナビゲーション： 検索するには「“」または「”」を押し、レコードを作成するにはShift + C、O、T、またはPを押します。マウスを使わずにCRM全体を操作できます。
• プロジェクトボード： 成約済みの案件を、キックオフ、納品、レビュー、完了などの段階を持つプロジェクトボードに移動することで、営業と納品を1つのツールで管理できます。
• 共有メールボックス： Ultimateでは、チームメイトはCapsuleに紐づいた受信トレイを共有できます。返信は送信者に関係なく、適切なレコードに記録されます。
• データインポートマッピング保存: CSVファイルのフィールドマッピングを保存してください。次回、同様のファイルをインポートする際に、マッピングが自動的に入力され、設定時間を10分節約できます。

拡張性のあるワークフローパターン

私が数十のCapsuleアカウントで効果を実感した3つのパターン：

週間パイプラインレビュー： 毎週月曜日に、「今月中に成約が見込まれる」案件を絞り込み、営業チームとリストを確認します。停滞している案件は適切な段階に移動させるか、失注としてマークします。

月次タグ監査： 設定画面でタグ一覧を開き、重複するタグを統合してください。使用しなくなったタグはアーカイブしてください。これにより、保存済みリストのフィルターが整理され、動作が高速化されます。

四半期ごとの統合レビュー： 実際に使用されている連携機能を確認してください。もう使用していない連携機能は切断しましょう。接続数が少なくなれば、同期エラーも少なくなります。

カプセルCRMで避けるべきよくある間違い

間違いその1：カスタムフィールドを設定する前に連絡先をインポートする

間違いその2：繰り返し可能なプロセスでトラックを無視する

間違いその3：メール連携を省略する

間違いその4：すべての販売プロセスに1つのパイプラインを使用すること

間違いその5：システムなしでタグを増やし続ける

Capsule CRMのトラブルシューティング

問題：メールが連絡先レコードに同期されない

原因： GmailアドオンまたはOutlookアドオンがインストールされていないか、BCCメールのドロップボックスアドレスが間違っています。

修理： アカウント設定 → 連携 に移動して、メールアドオンをインストールしてください。BCC を使用する場合は、「マイ設定」から固有の Dropbox アドレスをコピーし、Gmail の連絡先として保存してください。

問題：CSVインポート後に連絡先が重複する

原因： インポートツールが誤ったフィールドでマッチングを行ったか、CSVファイルに既にアカウントに存在する連絡先が含まれていました。

修理： 「ユーザーと組織」に移動し、インポートタグでフィルタリングして、各ペアに対して「重複をマージ」オプションを使用してください。今後のインポートでは、名前よりも信頼性の高いメールアドレスでマッピングすることをお勧めします。

問題：無料プランに関するデータがレポートに表示されません

原因： 無料プランでは、詳細なレポート機能はご利用いただけません。高度な活動状況および売上レポート機能は、グロースプラン以上でご利用いただけます。

修理： レポート機能をテストするには、Growthプランの14日間無料トライアルを開始してください。ビジネスに合致する場合はアップグレードし、そうでない場合は、商談と連絡先をスプレッドシートにエクスポートして基本的なレポートを作成してください。

問題：モバイルアプリからログアウトされてしまう

原因： セキュリティ上の理由から、セッションの有効期限は意図的に短く設定されています。二段階認証の設定では、不明なユーザーからのアクセスがあった場合に再ログインを強制することもできます。 デバイス.

修理： アプリの設定で生体認証ログイン（顔認証または指紋認証）を有効にしてください。セッションは自動的に更新され、毎回パスワードを入力する必要がなくなります。

問題：カスタムフィールドがモバイルアプリに表示されない

原因： 古いバージョンのアプリでは、次回の完全同期まで、新しく追加されたカスタムフィールドは表示されません。

修理： アプリを最新バージョンにアップデートしてください。その後、一度ログアウトして再度ログインすると、レコードが強制的に更新されます。すると、カスタムフィールドが関連するすべてのレコードに表示されます。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Capsule CRMのサポートにお問い合わせください。有料プランをご利用の方は、月曜日から金曜日までメールでサポートを受けることができます。

Capsule CRM とは何ですか?

カプセルCRM これは、顧客関係管理のためのシンプルなツールで、連絡先、売上、プロジェクトを1か所で管理するのに役立ちます。

これは、取引やフォローアップ状況も記録できる、共有型のデジタル名刺整理帳のようなものだと考えてください。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

Capsuleは、実際に活用できるCRMを求める中小規模チーム向けに設計されています。主な機能は以下のとおりです。

• 連絡先管理: タグ、データタグ、カスタムフィールドを使用して連絡先を一元管理し、さらにLinkedInや企業情報を補完するデータエンリッチメント機能も搭載しています。
• 営業機会： 上位プランでは、カスタマイズ可能なカンバンパイプラインを通して取引をドラッグ＆ドロップでき、複数の販売パイプラインを利用できます。
• タスク追跡: Tracksを使用して、定期的な顧客オンボーディングとフォローアップのシーケンスを自動化します。
• メールマーケティング: Transpondのネイティブ統合機能を利用して、CRMの連絡先と連携したキャンペーンを実行します。
• 売上分析: 成長プランでは、高度な活動レポートと売上レポートを使用して、勝率、予測、チームのパフォーマンスを確認できます。
• 統合: Gmail、Outlook、Xero、QuickBooks、Mailchimpなど70以上のアプリと接続できます。 ザピエール.
• 使いやすい: すっきりとしたインターフェース、習得の容易さ、そしてまるでコンピューターの拡張機能のようなグローバルな単語検索機能。
• モバイルアプリ: 通話記録、メモ、パイプラインの変更などを外出先でも記録できるiOSおよびAndroidアプリ。
• カスタムフィールド: CRMを自社のビジネスに合わせてカスタマイズするために、連絡先、営業機会、プロジェクトにカスタムフィールドを追加しましょう。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Capsule CRMのレビュー.

Capsule CRMはどのような人向けですか？

Capsuleは、チーム全員が実際に活用できるCRMを求める中小企業に最適です。代理店、コンサルティング会社、B2Bサービス企業、専門サービス企業など、あらゆる業種の企業がCapsuleを効果的に活用できます。

これは、組み込みのダイヤラーを必要とする大量のアウトバウンドセールスチームや、カスタムオブジェクトや複雑な権限ツリーを必要とするエンタープライズチームにはあまり適していません。

Capsuleの特長は何ですか？

CapsuleとHubSpotを並べてテストした結果、3つの点が際立っています。 パイプドライブそして、Zoho。

まず、習得期間が短いのが大きな利点です。新しいチームメンバーは初日から連絡先の追加や取引の管理を開始できます。他のほとんどのCRMシステムは半日程度の研修が必要です。

第二に、プロジェクトと営業機会は同じツール内で管理されます。Capsuleから離れることなく、成約済みの案件をプロジェクトボードに引き渡すことができます。

第三に、価格の割に統合レベルが高い。Gmail、Outlook、Xero、QuickBooks、Mailchimpはすべてネイティブに動作し、煩雑なサードパーティ製ブリッジを介する必要がない。

カプセルCRMの価格

2026年におけるCapsule CRMの費用は以下のとおりです。

プラン	価格	最適な用途
無料	$0	個人創業者および最大2ユーザー、最大250連絡先までの小規模チーム向け
スターター	1ユーザーあたり月額18ドル	中小企業 単一のパイプラインと基本的なCRMが必要
成長	1ユーザーあたり月額36ドル	自動化、複数のパイプライン、高度なレポートを求める成長中のチーム

無料トライアル: はい、有料プランならどれでも14日間無料です。クレジットカードは不要です。

返金保証: いつでも解約可能。長期契約は不要です。

💰 最もお得な価格: 月額36ドル/ユーザーで利用できる成長プランでは、ワークフローの自動化、複数の販売パイプライン、高度な活動および販売レポート機能が利用可能になります。ほとんどの小規模チームは数か月以内にStarterプランでは物足りなくなるため、ここから始めることで、年度途中の不都合なアップグレードを避けることができます。

各プランに含まれるもの

無料（0ドル）： 最大2ユーザー、250件の連絡先、1つのセールスパイプライン、1つのプロジェクトボード、GmailとOutlookの連携、モバイルアプリへのアクセスが可能。ツールを試用する個人創業者に最適です。

スタータープラン（月額18ドル/ユーザー）： 30,000件の連絡先、1つのセールスパイプライン、1つのプロジェクトボード、Xero、QuickBooks、Mailchimp、Zapierを含むすべての主要連携機能。基本的なレポート機能も含まれています。

成長（ユーザー1人あたり月額36ドル）： 6万件の連絡先、5つのセールスパイプライン、5つのプロジェクトボード、ワークフロー自動化、高度なセールスレポート機能、カスタムフィールド、そしてユーザー権限。これこそ、ほとんどのチームが実際に必要とするプランです。

年間請求と月額請求

年間払いなら最大15%お得です。スタータープランは年間払いの場合、ユーザー1人あたり約15ドルに、グロースプランは約31ドルに値下げされます。

どのプランが自分に合っているか分からない場合は、Growthの14日間無料トライアルをお試しください。契約前にすべての機能を体験できます。

カプセルCRMと代替案の比較

Capsule CRMは他社製品と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

この比較をご覧ください。

道具	最適な用途	価格	評価
カプセルCRM	小規模チーム向けのシンプルなCRM	月額18ドル	⭐ 4.0
ハブスポット	オールインワンのマーケティングと販売	月額15ドル	⭐ 4.5
パイプドライブ	視覚的な販売パイプライン	月額24ドル	⭐ 4.3
Zoho CRM	豊富な機能を備えながら、お手頃価格を実現	月額14ドル	⭐ 4.3
フレッシュセール	電話機能とAIスコアリング機能を内蔵	月額15ドル	⭐ 4.5

おすすめ商品：

• 総合ベスト： HubSpot ― 豊富な機能セット、無料プラン、そしてマーケティングオートメーション機能が組み込まれています。
• ベスト予算： Zoho CRM ― 1ドルあたりの機能が最も充実しており、3ユーザーまで利用できる無料プランも用意されています。
• 初心者におすすめ： Capsule CRM ― すっきりとしたインターフェース、短い学習曲線、簡単なセットアップ。
• 視覚的な営業チームに最適： Pipedrive ― 取引に特化したレポート機能を備えた、専用設計のカンバンパイプライン。

🎯 カプセル型CRMの代替案

Capsule CRMの代替製品をお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

• 🚀 ハブスポット： CRM、マーケティング、サービス機能を統合したオールインワンプラットフォーム。充実した無料プランも用意されています。営業、マーケティング、ヘルプデスクを一つのプラットフォームで完結させたいチームに最適です。
• 🎨 パイプドライブ: 営業チーム向けに設計された、カンバン方式を基本としたCRM。Capsuleよりも分かりやすい取引フローの可視化と、より高度な営業自動化機能を備えています。
• 💰 Zoho CRM: AI（Zia）、カスタムオブジェクト、ワークフロー設計図など、豊富な機能を備えながらも手頃な価格を実現。3ユーザーまで利用できる無料プランも用意。
• 🧠 フレッシュセール： 電話、チャット、リードスコアリングのためのFreddy AIを内蔵。電話営業を重視する営業チームに最適な選択肢です。

全リストについては、こちらをご覧ください。 Capsule CRMの代替品 ガイド。

⚔️ カプセルCRMの比較

Capsule CRMと各競合他社との比較は以下のとおりです。

• Capsule CRMとHubSpotの比較: HubSpotはマーケティングと無料プランのリーチで優れている。Capsuleはシンプルさと有料プランの習得の容易さで優れている。
• Capsule CRMとPipedriveの比較: Pipedriveは、より強力な販売自動化機能と複数ステップのワークフローを備えています。Capsuleはエントリープランがより安価で、プロジェクト管理機能を標準搭載しています。
• Capsule CRMとZoho CRMの比較: Zohoは価格あたりの機能が非常に豊富ですが、セットアップに時間がかかります。シンプルさを重視するなら、Capsuleの方が手っ取り早いでしょう。
• Capsule CRMとFreshsalesの比較： Freshsalesには通話機能とAIによるリードスコアリング機能が組み込まれています。Capsuleは、電話営業よりもメールやプロジェクト業務に重点を置くチームに適しています。

今すぐCapsule CRMを使い始めましょう

Capsule CRMの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ 連絡先管理
• ✅ 営業機会
• ✅ タスク追跡
• ✅ メールマーケティング
• ✅ 販売分析
• ✅ 連携機能
• ✅ 使いやすい機能
• ✅ モバイルアプリ
• ✅ カスタムフィールド

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人はまず顧客管理から始めます。

5分もかかりません。

連絡先のCSVファイルが既に用意されている場合は、まずそれをインポートしてください。そうすれば、チーム全員がその日の午後からメモ、タスク、商談の追加を開始できます。

新規に始める場合は、最も重要な連絡先20件を手動で追加してください。それぞれの連絡先にリードソースをタグ付けし、アクティブな連絡先をセールスパイプラインに移動させてください。

無料プランは、まず最初に試してみるのに最適です。連絡先の上限である250件を超えた場合や、より高度なレポートが必要になった場合は、ユーザー1人あたり月額18ドルのスタータープラン、またはユーザー1人あたり月額36ドルのグロースプランに切り替えてください。

よくある質問

新しいユーザーや組織を追加するにはどうすればよいですか？

上部のナビゲーションにある「人物」または「組織」の横にある「+」アイコンをクリックします。名前、メールアドレス、電話番号、会社名を入力します。必要に応じてタグやカスタムフィールドを追加してください。上位プランでは、Capsuleのデータエンリッチメント機能により、LinkedInプロフィールや会社情報が自動的に入力されます。

Capsule CRM を携帯電話で使用できますか?

はい。CapsuleにはiOSとAndroidのネイティブアプリがあります。通話記録、音声入力によるメモの追加、タスク管理、営業パイプラインでの案件のドラッグ＆ドロップなどが可能です。アプリはデスクトップアカウントとリアルタイムで同期します。

自分のビジネス向けにカスタムフィールドを作成するにはどうすればよいですか？

アカウント設定 → カスタムフィールドに移動します。連絡先、営業機会、またはプロジェクトを選択します。「+ カスタムフィールドを追加」をクリックし、タイプ（テキスト、数値、日付、ドロップダウン）を選択して保存します。このフィールドは、一致するすべてのレコードと保存済みリストフィルターに表示されます。

小規模チーム向けの無料版はありますか？

はい。Capsuleは、最大2ユーザー、250件の連絡先まで利用できる無料プランを提供しています。セールスパイプライン1つ、プロジェクトボード1つ、GmailとOutlookの連携機能、モバイルアプリへのアクセスが可能です。クレジットカードは不要です。

チームメンバーをアカウントに招待するにはどうすればよいですか？

アカウント設定 → ユーザーと権限に移動します。「ユーザーを招待」をクリックし、メールアドレスを入力して役割を割り当てます。招待リンクがメールで送信されます。スーパー管理者は、レコードを個々のチームメンバーに割り当てることで、所有権をより明確にすることができます。