Hoe Capsule CRM te gebruiken: leer het in minder dan 10 minuten!

Snelstart

Deze handleiding behandelt alle functies van Capsule CRM:

• Aan de slag — Maak je account aan en voer de basisinstellingen uit.
• Hoe u contactbeheer kunt gebruiken — Organiseer al je contacten op één plek
• Hoe verkoopkansen te benutten — Volg deals door uw verkoopproces
• Hoe gebruik je taakregistratie? — Mis nooit meer een vervolgafspraak
• Hoe e-mailmarketing te gebruiken — Verstuur campagnes via Transpond
• Hoe verkoopanalyses te gebruiken — Bekijk verkoopgegevens en teamprestaties
• Hoe integraties te gebruiken — Verbind Gmail, Outlook, Xero en meer
• Hoe gebruik je de gebruiksvriendelijke functies? — Navigeer sneller door de app
• Hoe gebruik je de mobiele app? — Beheer uw CRM onderweg
• Hoe gebruik je aangepaste velden? — Voeg aangepaste velden toe die bij uw bedrijf passen

Benodigde tijd: 5 minuten per film

Ook in deze handleiding: Professionele tips | Veelgemaakte fouten | Probleemoplossing | Prijzen | Alternatieven

Waarom zou je deze gids vertrouwen?

Ik heb Capsule gebruikt. CRM Ik gebruik Capsule CRM al twee jaar en heb alle functies die hier worden beschreven, getest. Deze handleiding is gebaseerd op echte praktijkervaring – geen marketingpraatjes of screenshots van leveranciers.

Capsule CRM is een van de eenvoudigste CRM-tools die momenteel beschikbaar zijn.

Maar de meeste gebruikers benutten slechts een fractie van de mogelijkheden.

Deze handleiding laat u zien hoe u alle belangrijke functies kunt gebruiken.

Stap voor stap, met screenshots en professionele tips.

Capsule CRM-handleiding

Deze complete Capsule CRM-handleiding leidt u stap voor stap door alle functies. Van de eerste installatie tot geavanceerde tips waarmee u een gevorderde gebruiker wordt.

Aan de slag met Capsule CRM

Voordat u een functie kunt gebruiken, moet u deze eenmalige installatie voltooien.

Het duurt ongeveer 3 minuten.

Een effectieve configuratie van Capsule CRM vereist dataorganisatie, aanpassing en integratie voordat u contactpersonen kunt importeren.

Stap 1: Maak uw account aan

Ga naar de Capsule CRM-website.

Klik op 'Start gratis proefperiode' of 'Gratis aanmelden'.

Voer uw e-mailadres in en maak een wachtwoord aan.

Kies een abonnement: gratis voor 2 gebruikers of start de 14-daagse proefperiode van een betaald abonnement.

Tijdens het aanmelden zie je ook je cookievoorkeuren. Capsule gebruikt cookies om je ervaring te verbeteren en voor marketingdoeleinden. Bevestig je voorkeuren en ga verder.

Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd actief en vereist voor de werking van onze site. Functionele cookies en marketingcookies zijn optioneel — u kunt uw voorkeuren op elk moment beheren via de footer.

Als u zich in Europa (EUR) bevindt – de regio Europa/EUR onder de AVG – zijn de regels van toepassing en worden uw cookievoorkeuren opgeslagen voor toekomstige bezoeken.

Capsule legt uit welke cookies worden gebruikt en met welk doel. Tracking- en analysecookies stellen ons in staat te zien hoe bezoekers zich op de site bewegen en helpen ons informatie te verzamelen over statistieken zoals het aantal bezoekers, het bouncepercentage, enzovoort. Het dashboard toont het aantal bezoekers, het bouncepercentage en het aantal bezoekers dat specifieke pagina's verlaat. Deze statistieken, zoals het bouncepercentage, helpen het team het product in de loop van de tijd te verbeteren. Capsule geeft aan dat ze cookies gebruiken om zowel de site als het product te verbeteren.

Functionele cookies personaliseren onze content. Ze stellen ons in staat het dashboard te personaliseren (het systeem personaliseert wat elke gebruiker ziet), de pagina's die u hebt bezocht te onthouden en ervoor te zorgen dat u met behoud van uw instellingen naar onze site kunt terugkeren. Sommige cookies slaan sitegegevens op, zoals inlogvoorkeuren en taalinstellingen. Marketingcookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van pagina's die u eerder hebt bezocht; ze tonen gepersonaliseerde advertenties op basis van uw activiteit en stellen Capsule in staat relevante demo's en productupdates met u te delen.

Een enkele cookie die uw toestemmingsvoorkeuren vastlegt, zorgt ervoor dat uw keuzes behouden blijven. Deze cookie wordt gebruikt om u bij uw volgende bezoek te herkennen, zodat u de banner niet opnieuw ziet. Cookies zijn vereist voor essentiële functies zoals inloggen en sessiebeheer. Het 'kliksluitingspictogram' op de banner sluit alleen de melding; het schakelt de strikt noodzakelijke cookies die voor de werking vereist zijn niet uit.

Capsule geeft duidelijk aan dat ze uw privacy waarderen. Het cookiepaneel is eenvoudig: klik één keer op 'Voorkeuren bevestigen' en de banner verdwijnt definitief. Als u later van gedachten verandert, kunt u de website bezoeken en uw voorkeuren via hetzelfde voorkeurencentrum bijwerken.

✓ Controlepunt: Controleer uw inbox voor een bevestigingsmail.

Stap 2: Open het Capsule-dashboard

Capsule is volledig webgebaseerd — er is niets te installeren.

Log in via je browser.

Je kunt ook de mobiele app downloaden voor iOS of Android later.

Zo ziet het dashboard eruit wanneer u voor het eerst inlogt:

✓ Controlepunt: Je zou het hoofddashboard moeten zien met 'Mensen & Organisaties', 'Kansen', 'Projecten' en 'Taken' in het bovenste menu.

Stap 3: Configureer uw account voordat u gaat importeren.

Om Capsule CRM zo effectief mogelijk te maken, is het belangrijk om eerst de datastructuur en integraties te configureren.

Ga naar Accountinstellingen en wijs een 'superbeheerder' toe om gebruikers en instellingen te beheren.

Verbind Gmail of Outlook voordat u importeert — dit maakt automatische e-mailregistratie later mogelijk.

Voeg aangepaste velden toe aan contactpersonen, verkoopkansen en projecten, zodat uw gegevens beter aansluiten op uw behoeften. bedrijf.

Stel je tijdzone en standaardvaluta in onder Accountinstellingen → Lokalisatie. Onjuiste instellingen hier kunnen ertoe leiden dat pipeline-waarden en -datums onjuist worden weergegeven voor teamleden in het buitenland.

Nodig je team als laatste uit. Zodra de beheerdersinstellingen zijn vastgelegd, verstuur je de uitnodigingen, zodat teamleden bij hun eerste aanmelding een schoon, geconfigureerd account zien – en niet een leeg scherm.

Hoe Capsule CRM Contactbeheer te gebruiken

Contactbeheer Hiermee kunt u alle contacten, leads en accounts centraliseren in één overzichtelijk record.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Capsule centraliseert klantgegevens en automatiseert opvolgingen, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Stap 1: Contactpersonen importeren vanuit een CSV-bestand

Ga naar het tabblad 'Personen en organisaties'.

Klik op 'Importeren' en upload uw CSV-bestand.

Koppel elke CSV-kolom aan een overeenkomend Capsule-veld.

Je kunt ook verkoopkansen importeren via dezelfde importtool die direct in Capsule is ingebouwd.

Voordat je op importeren klikt, moet je het CSV-bestand controleren. Verwijder rijen met lege e-mailadressen, corrigeer inconsistente landcodes in telefoonnummers en standaardiseer bedrijfsnamen. Onzuivere invoer leidt tot onzuivere uitvoer.

De importtool van Capsule ondersteunt ook datatags tijdens het importeren. Voeg een kolom met de naam 'DataTag' toe aan uw CSV-bestand en tag elk geïmporteerd record (bijvoorbeeld 'Geïmporteerd-april-2026') zodat u ze later kunt terugvinden en bekijken.

Stap 2: Een nieuwe persoon of organisatie handmatig toevoegen

Klik op de knop '+' naast 'Personen' of 'Organisaties'.

Vul je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens in.

Gegevensverrijking in Capsule CRM vult automatisch contactgegevens in, zoals: LinkedIn Profielen en bedrijfsinformatie.

Koppel mensen aan hun organisaties — dit bouwt een tweezijdige relatie op. Klik op een organisatie en je ziet alle personen die ermee verbonden zijn. Klik op een persoon en je ziet hun werkgever.

Voeg een foto of LinkedIn-profiel toe. avatar voor elk contact. Het lijkt misschien onbelangrijk, maar het maakt het scannen van lijsten veel sneller en helpt je tijdens de wekelijkse pipeline-reviews te herkennen wie wie is.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je nieuwe record verschijnt in de contactenlijst.

Stap 3: Organiseer met tags en datatags

Open een willekeurig contactrecord.

Klik op 'Label toevoegen' om contactpersonen te labelen op basis van bron, regio of transactiegrootte.

Het organiseren van je gegevens in Capsule is snel en eenvoudig dankzij tags.

Je kunt contacten bekijken en filteren op tags en dynamische, opgeslagen lijsten maken die in realtime worden bijgewerkt op basis van specifieke criteria.

Elk contactrecord bevat de volledige geschiedenis van e-mails, taken, notities en bestanden die aan die persoon zijn gekoppeld. U kunt details, taken, e-mails en bestanden in elk record bekijken zonder tussen verschillende tools te hoeven wisselen.

Tags kunnen in de hogere abonnementen genest en van kleurcodes voorzien worden. Gebruik een eenvoudig systeem — Bron:LinkedIn, Fase:Lead, Niveau:VIP — en het filter op de opgeslagen lijst vindt binnen enkele seconden overeenkomende records.

Hoe Capsule CRM-verkoopkansen te gebruiken

Verkoopkansen Hiermee kunt u elke deal in uw verkoopproces volgen, van het eerste contact tot de uiteindelijke afronding.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Het beheren van je verkooppipeline in Capsule houdt in dat je fasen toevoegt en deals erdoorheen sleept.

Stap 1: Stel een verkooppijplijn in

Ga naar Accountinstellingen → Verkooppijplijnen.

Klik op 'Pijpleiding toevoegen' en geef deze een naam (bijvoorbeeld 'Nieuw'). Bedrijf→).

Voeg fasen toe zoals Lead, Gekwalificeerd, Voorstel verzonden, Onderhandeling en Gewonnen.

Capsule CRM biedt meerdere verkooppipelines, zodat u verschillende verkoopprocessen naast elkaar kunt beheren.

Houd de pipeline eenvoudig: 5 tot 7 fasen is ideaal. Te veel fasen maken het lastig om de pipeline in één oogopslag te overzien, en deals blijven steken in onduidelijke tussenfasen.

Wijs aan elke fase een waarschijnlijkheidspercentage toe (bijv. Lead = 10%, Gekwalificeerd = 25%, Offerte = 50%). Capsule gebruikt deze percentages om uw gewogen pipeline te berekenen en de omzet te voorspellen.

Stap 2: Voeg kansen toe en sleep ze door de fasen.

Klik op '+ Nieuwe kans' in het overzicht van de verkooppijplijn.

Koppel het aan een contactpersoon, stel de dealwaarde in en kies een fase.

Sleep de kanskaart over het Kanban-bord naarmate deze vordert.

Stel een verwachte sluitingsdatum in — Capsule gebruikt deze datum om automatisch de verkoopprognose op te stellen. Deals zonder sluitingsdatum worden niet weergegeven in de prognose, dus stel er altijd een in.

Label elke kans met de bron van de lead (website, verwijzing, evenement, koude acquisitie). Wanneer je later rapporten bekijkt, kun je zien welke bron de meeste deals oplevert en waar je beste klanten vandaan komen.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Uw deal verschijnt in de rechterkolom en de pipeline-waarde wordt bovenaan bijgewerkt.

Stap 3: Monitor verouderde kansen

Kijk op je dashboard naar de widget 'Verouderde kansen'.

Het geeft deals aan die de laatste tijd niet zijn aangeraakt.

Het dashboard van Capsule CRM geeft aan welke klanten opvolging nodig hebben, zodat deals niet verloren gaan.

Klik op een gemarkeerde kans om direct naar het volledige dossier te gaan. Je ziet de laatste e-mail, de laatste taak en de laatste notitie, waardoor je het gesprek gemakkelijk kunt hervatten.

Voeg direct vanuit het overzicht van de kansen een nieuwe taak toe. Stel een deadline in en de taak verschijnt morgenochtend op het dashboard van de eigenaar.

Hoe Capsule CRM taakregistratie te gebruiken

Taakregistratie Hiermee kunt u taken, deadlines en vervolgacties beheren die direct gekoppeld zijn aan contactpersonen, kansen en projecten.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Het aanmaken van taaklijsten met sjablonen met behulp van 'Tracks' in Capsule CRM automatiseert terugkerende processen zoals het onboarden van klanten.

Stap 1: Een taak aanmaken vanuit een contactrecord

Open een willekeurig contact- of kansdossier.

Klik op 'Taak toevoegen' in de zijbalk.

Set due date, category (call, email, meeting), and owner.

Categorieën zijn belangrijk. Ze worden gebruikt in het activiteitenrapport, zodat je kunt zien hoeveel telefoongesprekken, e-mails en vergaderingen elk teamlid per week registreert.

Voeg een beschrijving met specifieke details toe — "Bel Sarah op +1-555-123 om voorstelpagina 3 te bespreken" is beter dan "Volg op". Je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn.

Stap 2: Gebruik sporen voor herhaalbare processen

Ga naar Accountinstellingen → Tracks.

Maak een sjabloon, bijvoorbeeld 'Onboarding nieuwe klanten', met 10 taken.

Pas de functie 'Track' toe op een record en alle taken worden met datums aangemaakt.

Tracks standaardiseren repetitieve taken voor consistente opvolging bij cliënten.

Veelgebruikte sjablonen voor klanttrajecten: Opvolging van nieuwe leads (7 contactmomenten in 14 dagen), Onboarding van nieuwe klanten (kick-off, training, check-in na 30 dagen) en Herinneringen voor contractverlenging (herinneringen na 60, 30 en 7 dagen).

Taken binnen een track kunnen van elkaar afhankelijk zijn. Taak 3 begint pas nadat taak 2 is voltooid. Dit zorgt voor een lineaire workflow en voorkomt dat taken in de verkeerde volgorde worden uitgevoerd.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Alle Track-taken worden met de juiste vervaldatums op je dashboard weergegeven.

Stap 3: Bekijk de taken in de agenda

Klik op 'Taken' in het bovenste menu en schakel vervolgens over naar de kalenderweergave.

Je kunt ook synchroniseren met de Outlook-agenda-integratie om je planning op één plek te beheren.

Markeer taken als voltooid zodra je ze hebt afgerond.

In de kalenderweergave worden taken per dag, week of maand weergegeven. Sleep een taak naar een andere dag om deze te verplaatsen; u hoeft het dossier niet te openen.

Wijs taken toe aan teamleden door de eigenaar te wijzigen. Iedereen ziet standaard alleen zijn of haar eigen taken, maar managers kunnen het filter aanpassen om de taken van het hele team te zien.

Hoe Capsule CRM te gebruiken voor e-mailmarketing

E-mailmarketing hiermee kunt u campagnes, nieuwsbrieven en lead-nurture e-mails versturen via de Transpond integratie.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Transpond is Capsule's eigen marketingplatform en is direct gekoppeld aan contactgegevens.

Stap 1: Koppel Transpond aan uw account

Ga naar Accountinstellingen → Integraties.

Klik op 'Transpond verbinden' en bevestig uw voorkeuren.

Je contacten worden automatisch gesynchroniseerd.

Transpond is de eigen e-mailmarketingsuite van Capsule. De prijzen beginnen laag en het is een aanvulling op je Capsule-abonnement – ​​je hoeft je geen zorgen te maken over extra inloggegevens of synchronisatieproblemen.

Verifieer je verzenddomein in Transpond vóór je eerste campagne. Niet-geverifieerde afzenders belanden in de spammap en de leverbaarheid daalt snel als je deze stap overslaat.

Stap 2: Een gesegmenteerde lijst maken

Klik in Transpond op 'Doelgroepen' en maak een nieuwe lijst aan.

Filter op tag, aangepast veld of activiteit om de juiste mensen te bereiken.

Kleinere, meer gerichte mailings presteren beter dan grote, algemene mailings. Een mailinglijst van 200 personen met de juiste boodschap wint het altijd van een lijst van 5000 personen met een algemene boodschap.

Gebruik het filter 'laatste activiteit' om inactieve contacten uit te sluiten. Mensen die de afgelopen 12 maanden geen e-mail hebben geopend, schaden uw reputatie als afzender meestal meer dan dat ze uw omzet verhogen.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je aantal kijkers wordt bovenaan de lijst bijgewerkt. bouwer.

Stap 3: Verstuur en volg je campagne

Klik op 'Campagne maken' en kies een sjabloon.

Schrijf je onderwerp en de inhoud op, en plan het vervolgens in of verstuur het.

Openingspercentages, klikpercentages en bouncepercentages worden teruggekoppeld naar de tijdlijn van elk contact in Capsule.

Transpond ondersteunt ook geautomatiseerde drip-sequenties. Stel een trigger in — 'tag toegevoegd' of 'formulier ondertekend' — en het systeem verzendt de volgende e-mail na een door u ingestelde vertraging.

A/B-test onderwerpregels op Groei en hoger. De winnende variant wordt na een testperiode automatisch naar de rest van uw mailinglijst verzonden.

Hoe Capsule CRM-verkoopanalyses te gebruiken

Verkoopanalyses Biedt dashboards en rapporten om de status van de pipeline en de prestaties van het team te begrijpen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Capsule CRM biedt geavanceerde activiteiten- en verkoopanalyses. rapportage kenmerken van het Groeiplan.

Goede rapportage transformeert een CRM-systeem van een contactenlijst in een hulpmiddel voor besluitvorming. Inzicht in je conversieratio per leadbron laat je zien waar je je volgende marketingbudget het beste aan kunt besteden.

Capsule-rapporten worden in realtime gegenereerd op basis van live data. Geen nachtelijke updates, geen verouderde dashboards — u ziet de actuele stand van zaken binnen het bedrijf.

Stap 1: Open het verkoopdashboard

Klik op 'Rapporten' in de bovenste navigatiebalk.

Selecteer 'Verkoopdashboard' om de waarde van de verkooppijplijn, het slagingspercentage en de gemiddelde dealgrootte te bekijken.

Het dashboard houdt 'verouderde kansen' in de gaten, zodat u deals kunt herkennen die een duwtje in de rug nodig hebben.

Belangrijke cijfers om in de gaten te houden: totale pijplijnwaarde, gewogen pijplijn (waarde × winstkans), gemiddelde dealgrootte en lengte van de verkoopcyclus. Deze vier statistieken geven aan waar het bedrijf naartoe gaat.

Stap 2: Filter rapporten op team, tag of datum

Gebruik de filterbalk bovenaan elk rapport.

Selecteer een specifieke verkoper, tag of aangepast datumbereik.

Vergelijk de prestaties van kwartaal tot kwartaal door twee periodes naast elkaar te zetten. Zo zie je welke spelers vooruitgang hebben geboekt en welke coaching nodig hebben.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: De cijfers worden bijgewerkt. direct op basis van uw filters.

Stap 3: Rapporten exporteren voor belanghebbenden

Klik op het exportpictogram rechtsboven in elk rapport.

Kies CSV- of PDF-formaat.

Deel het bestand binnen enkele minuten met het management of investeerders.

Het activiteitenrapport toont elk telefoongesprek, e-mail, vergadering en notitie die in een bepaalde periode zijn toegevoegd. Het is de snelste manier om te zien welke medewerkers hun activiteitendoelen wel (en niet) halen.

De omzetprognose gebruikt verwachte sluitingsdata en kansenwaarden om de omzet per maand te projecteren. Gebruik deze in teamdemonstraties en bestuursupdates.

Hoe Capsule CRM-integraties te gebruiken

Integraties Hiermee kunt u Capsule CRM koppelen aan meer dan 70 apps, waaronder Gmail en Outlook. Xero, QuickBooks en Mailchimp.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Capsule CRM biedt integratie met meer dan 70 apps om uw dagelijkse workflow te verbeteren.

Integraties zijn belangrijk omdat niemand maar één tool gebruikt. Een typisch mkb-bedrijf gebruikt e-mail, boekhoudingMarketing-, agenda- en projecttools — en Capsule moet centraal in die stapel staan ​​en gegevens uit al deze tools verzamelen.

Stap 1: Verbind Gmail of Outlook

Ga naar Accountinstellingen → Integraties.

Installeer de Gmail-add-on of de Microsoft Outlook-add-in.

Dankzij e-mailintegratie kunnen gesprekken automatisch worden vastgelegd en kunnen er directe links naar contactpersonen worden gemaakt.

Na installatie verschijnt de add-on als een zijpaneel in je inbox. Klik op een e-mail en het zijpaneel toont het Capsule-record van de contactpersoon, recente taken en openstaande kansen.

Je kunt e-mails met één klik opslaan in je contactenlijst – geen gedoe meer met BCC. Je kunt ook rechtstreeks vanuit een e-mailbericht nieuwe contacten aanmaken in het zijpaneel.

Stap 2: Koppel Xero of QuickBooks voor de boekhouding.

Kies Xero of QuickBooks uit de lijst met integraties.

Log in op uw boekhouding account en bevestig de toegang.

Facturen en contactpersonen worden in beide richtingen gesynchroniseerd.

Na de synchronisatie toont elk contactrecord de factuurgeschiedenis in een zijpaneel. Je kunt onbetaalde facturen, betaaldatums en de totale omzet per klant bekijken zonder Capsule te verlaten.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je ziet de integratie gemarkeerd als 'Verbonden' met een groene stip.

Stap 3: Verbind Zapier voor al het andere.

Zoek naar Capsule CRM in de app-directory van Zapier.

Maak een 'Zap' aan om gegevens naar Capsule te sturen of eruit te halen.

Dit ontgrendelt meer dan 1000 extra app-verbindingen.

Populaire integraties zijn onder andere: Mailchimp Voor e-mail, Slack voor teamnotificaties, Typeform voor het vastleggen van leads en Google Calendar voor het synchroniseren van vergaderingen.

Het instellen van elke integratie duurt 2-5 minuten. Bekijk de demo's in het Capsule-helpcentrum als je niet zeker weet waar je moet beginnen; er zijn korte instructievideo's voor elke belangrijke app.

Hoe Capsule CRM te gebruiken: gebruiksvriendelijke functies

Gebruiksvriendelijke functies zijn geïntegreerd in de overzichtelijke interface van Capsule, zodat u snel door onze website en app kunt navigeren.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Capsule CRM staat bekend om zijn korte leercurve en snelle installatie.

Het team achter Capsule heeft jarenlang gewerkt aan het stroomlijnen van de interface. Elke knop heeft een functie en niets is verborgen in drie menu's – waardoor nieuwe teamleden het snel onder de knie krijgen.

Stap 1: Beheers de wereldwijde woordzoekpuzzel

Tik op het zoekpictogram in de bovenste balk of gebruik de sneltoets.

Voer een contactpersoon, e-mailadres, tag of notitie in. tekst.

De resultaten worden direct weergegeven in contacten, kansen en projecten.

De zoekfunctie indexeert ook de inhoud van notities. Als u zich herinnert dat een klant iets heeft genoemd...ZoomInfoTijdens een gesprek kun je zoeken naar 'ZoomInfo' en de exacte notitie verschijnt in de resultaten.

Gebruik aanhalingstekens voor exacte woordcombinaties. Zoeken naar "Q1 renewal" tussen aanhalingstekens levert alleen resultaten op waarin deze twee woorden samen voorkomen — veel duidelijker dan de standaard, minder nauwkeurige zoekopdracht.

Stap 2: Snelkoppelingen toevoegen vanaf elke gewenste locatie gebruiken

Klik op het + pictogram in de rechterbovenhoek.

Kies een contactpersoon, kans, taak of project.

Voeg records toe zonder uw huidige scherm te verlaten.

Dit is zonder twijfel de grootste tijdsbesparing in Capsule. Je kunt aan een opportunity-record werken, een taak onthouden, deze toevoegen en vervolgens weer verdergaan met waar je mee bezig was – allemaal zonder de context te verliezen.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Het paneel voor snel toevoegen schuift automatisch in beeld, zonder dat u uw huidige pagina hoeft te verlaten.

Stap 3: Pas de widgets van je dashboard aan

Ga naar het dashboard.

Klik op 'Aanpassen' en voeg widgets toe voor taken, kansen of rapporten.

Sleep de widgets om ze opnieuw te rangschikken op basis van wat je het meest aanvinkt.

Dankzij de overzichtelijke interface kunnen nieuwe teamleden Capsule vanaf de eerste dag gebruiken. De meeste gebruikers merken dat ze na ongeveer 20 minuten zonder training door de app kunnen navigeren.

Met de kruimelpadlinks bovenaan elke pagina kunt u gemakkelijk terugspringen: klik op de links om terug te keren naar het vorige record of de vorige lijstweergave zonder uw positie te verliezen.

Hoe gebruik je de Capsule CRM mobiele app?

De mobiele app Hiermee kunt u contacten, taken en deals beheren vanaf uw telefoon – perfect voor buitendienstmedewerkers en klantenbezoeken.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

De Capsule-app is beschikbaar voor iOS en Android.

Mobiele toegang is belangrijker dan de meeste teams toegeven. Medewerkers die direct na een vergadering gesprekken en notities op hun telefoon vastleggen, hebben vijf keer completere verslagen dan medewerkers die wachten tot ze weer achter hun bureau zitten.

Stap 1: Installeren en inloggen

Download de Capsule-app via de App Store of Google Play.

Log in met uw Capsule-gegevens.

Schakel meldingen in om taakherinneringen te ontvangen.

Schakel biometrische aanmelding (gezichtsherkenning of vingerafdruk) in tijdens de installatie. Dit is sneller dan het typen van een wachtwoord en veiliger dan permanent ingelogd blijven.

Stap 2: Gesprekken registreren en onderweg notities toevoegen

Een contactrecord openen.

Tik direct na een gesprek op 'Notitie toevoegen'.

Gebruik spraak-naar-tekst om notities te dicteren terwijl u onderweg bent naar uw volgende vergadering.

Stem Je kunt je notities zo lang maken als je wilt. Leg alle details van het gesprek vast: wat ze vroegen, wat je beloofde en de volgende stappen. De notitie wordt in minder dan 2 seconden opgeslagen.

Label notities met categorieën zoals 'Telefoongesprek', 'Vergadering' of 'Opvolging', zodat ze in het activiteitenrapport voor de wekelijkse evaluatie verschijnen.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: De notitie wordt direct gesynchroniseerd met je desktopaccount.

Stap 3: Controleer taken en de pipeline vanaf elke gewenste locatie.

Tik onderaan op 'Taken' om de taken van vandaag te bekijken.

Tik op 'Kansen' om uw pipeline in een kaartindeling te bekijken.

Veeg om taken als voltooid te markeren of sleep deals tussen de verschillende fasen.

De mobiele app bevat ook nummerherkenning. Wanneer een opgeslagen contactpersoon je belt, verschijnt hun Capsule-record, zodat je de geschiedenis, notities en openstaande vacatures kunt bekijken voordat je opneemt.

Met de offline modus kunt u recente gegevens bekijken en notities toevoegen zonder internetverbinding. Alles wordt gesynchroniseerd zodra u weer online bent – ​​ideaal voor vluchten of klantlocaties met een slechte wifi-verbinding.

Locatietagging is optioneel. Schakel deze functie in en elke notitie kan worden gekoppeld aan de locatie waar u deze hebt toegevoegd – handig voor buitendienstmedewerkers die de dekking van hun werkgebied bijhouden.

Hoe gebruik je aangepaste velden in Capsule CRM?

Aangepaste velden Hiermee kunt u extra gegevenspunten toevoegen aan contactpersonen, verkoopkansen en projecten, zodat het CRM perfect aansluit op uw bedrijf.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Capsule CRM stelt gebruikers in staat om aangepaste velden toe te voegen aan contactpersonen, verkoopkansen en projecten.

Zonder aangepaste velden zit je vast aan standaardvelden zoals 'Naam' en 'E-mail'. Dat werkt prima voor een adressenboek, maar niet voor het runnen van een echt bedrijf.

Met aangepaste velden kunt u alles vastleggen wat ertoe doet: verlengingsdatum, contractwaarde, leadbron, productinteresse, accountmanager. Elk filter, elke opgeslagen lijst en elk rapport kan vervolgens gebruikmaken van die gegevens.

Stap 1: Open de instellingen voor aangepaste velden

Ga naar Accountinstellingen.

Klik op 'Aangepaste velden' in de linkerzijbalk.

Kies het recordtype: Contactpersoon, Kans of Project.

Elk recordtype heeft zijn eigen veldenlijst. Velden worden niet gedeeld tussen verschillende typen; dus als u 'Branche' zowel bij contactpersonen als bij kansen wilt hebben, moet u dit twee keer aanmaken.

Stap 2: Voeg aangepaste velden toe voor uw bedrijf

Klik op '+ Aangepast veld toevoegen'.

Kies een veldtype: tekst, getal, datum, keuzelijst of lijst.

Geef het een duidelijke naam, zoals 'Branche', 'Verlengingsdatum' of 'Contractwaarde'.

Gebruik waar mogelijk dropdownmenu's in plaats van vrije tekstvelden. Dropdownmenu's zorgen voor consistentie, wat resulteert in schonere filters, opgeslagen lijsten en rapporten, ook over zes maanden.

Voor B2B SaaS: 'Branche', 'Bedrijfsgrootte', 'Verlengingsdatum', 'MRR' (maandelijkse terugkerende omzet)' en 'Abonnementsniveau' dekken de meeste behoeften. Voor services: 'Projecttype', 'Einddatum contract', 'Functie primaire contactpersoon' en 'Budgetbereik'.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Het veld verschijnt bij elk relevant record en is beschikbaar als filteroptie in opgeslagen lijsten.

Stap 3: Gebruik aangepaste velden in filters en rapporten

Maak een opgeslagen lijst aan en filter deze op uw nieuwe aangepaste veld.

De lijst wordt in realtime bijgewerkt zodra gegevens wijzigen.

Bouw dashboards rondom de gegevens die relevant zijn voor uw bedrijf.

Aangepaste velden worden ook meegenomen in exportbestanden. Maak een CSV-bestand van contactpersonen, gefilterd op 'Branche = SaaS', en stuur dit direct naar je marketingteam voor een gerichte campagne.

Keuzelijsten zijn het krachtigste type. Definieer een vaste lijst met waarden (bijvoorbeeld 'Leadbron: Website / Verwijzing / Evenement / Koude acquisitie') en elke opgeslagen lijst en elk rapport kan op die waarde worden gegroepeerd.

Koppel verkoopkansen aan projecten door een kans-ID op te slaan in een aangepast veld in het bijbehorende projectrecord. Dit zorgt voor een soepele overdracht van verkoop naar levering.

Capsule CRM Pro-tips en sneltoetsen

Na twee jaar Capsule CRM te hebben getest, deel ik hier mijn beste tips.

Toetsenbord sneltoetsen

Actie	Snelkoppeling
Wereldwijd zoeken openen	/ (schuine streep)
Voeg een nieuw contact toe	Shift + C
Voeg een nieuwe kans toe	Shift + O
Een nieuwe taak toevoegen	Shift + T
Ga naar het dashboard	G en vervolgens D
Ga naar contacten	G vervolgens P

Verborgen functies die de meeste mensen over het hoofd zien

• Dynamisch opgeslagen lijsten: Maak filters één keer aan en de lijst wordt automatisch vernieuwd wanneer nieuwe contacten overeenkomen — een uitstekend alternatief voor statische segmenten.
• BCC-e-mail Dropbox: Elk Capsule-account krijgt een uniek e-mailadres. Voeg dit adres toe aan elke e-mail in de BCC en de conversatie wordt automatisch aan het juiste contactrecord gekoppeld.
• Records toewijzen: Wijs contactpersonen, kansen of projecten toe aan teamleden voor een duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling en betere rapportage.
• AI-samenvattingsfunctie: De nieuwere AI-samenvatting van Capsule leest de contactgeschiedenis en geeft je een overzicht voordat je volgende gesprek plaatsvindt.
• Navigatie uitsluitend met toetsenbord: Druk op \/\ om te zoeken en vervolgens op Shift + C, O, T of P om records aan te maken. U kunt het volledige CRM-systeem gebruiken zonder de muis aan te raken.
• Projectborden: Verplaats afgesloten deals naar een projectbord met fasen zoals Kick-off, Levering, Evaluatie en Afronding — zo blijven verkoop en levering in één tool georganiseerd.
• Gedeelde mailboxen: In Ultimate kunnen teamgenoten een inbox delen die gekoppeld is aan Capsule. Antwoorden worden in het juiste record geregistreerd, ongeacht wie ze verzendt.
• Gegevensimportmapping opslaan: Sla de veldtoewijzingen voor je CSV-bestand op. De volgende keer dat je een vergelijkbaar bestand importeert, worden de toewijzingen automatisch ingevuld, waardoor je 10 minuten aan configuratietijd bespaart.

Werkstroompatronen die schaalbaar zijn

Drie patronen die ik bij tientallen Capsule-accounts heb zien werken:

Wekelijkse evaluatie van de pijplijn: Filter elke maandag de kansen op basis van 'verwachte afronding deze maand' en neem de lijst door met het verkoopteam. Verplaats deals die vastgelopen zijn naar de juiste fase of markeer ze als verloren.

Maandelijkse tagcontrole: Open de taglijst in de instellingen en voeg duplicaten samen. Archiveer tags die niet meer in gebruik zijn. Dit houdt de opgeslagen lijstfilters overzichtelijk en snel.

Driemaandelijkse integratiebeoordeling: Controleer welke integraties daadwerkelijk in gebruik zijn. Ontkoppel de integraties die u niet meer gebruikt; minder verbindingen betekenen minder synchronisatiefouten.

Veelvoorkomende fouten bij Capsule CRM die u moet vermijden

Fout nr. 1: Contactpersonen importeren voordat aangepaste velden zijn ingesteld.

Fout nr. 2: Tracks negeren voor herhaalbare processen

Fout nr. 3: Het overslaan van de e-mailintegratie

Fout nr. 4: Eén verkooppijplijn gebruiken voor elk verkoopproces.

Fout nr. 5: Tags laten groeien zonder een systeem

Probleemoplossing voor Capsule CRM

Probleem: E-mails worden niet gesynchroniseerd met contactpersonen.

Oorzaak: De Gmail-add-on of Outlook-add-in is niet geïnstalleerd, of het BCC-e-mailadres in de dropbox is onjuist.

Repareren: Ga naar Accountinstellingen → Integraties en installeer de e-mailadd-on. Als je liever BCC gebruikt, kopieer dan het unieke Dropbox-adres uit 'Mijn voorkeuren' en sla het op als contactpersoon in Gmail.

Probleem: Dubbele contactpersonen na een CSV-import

Oorzaak: De importtool heeft een verkeerde koppeling gemaakt of het CSV-bestand bevatte contactpersonen die al in uw account bestonden.

Repareren: Ga naar 'Personen en organisaties', filter op de importtag en gebruik de optie 'Duplicaten samenvoegen' voor elk paar. Voor toekomstige importen kunt u het beste koppelen op e-mailadres; dit is betrouwbaarder dan een naam.

Probleem: Rapporten tonen geen gegevens over het gratis abonnement.

Oorzaak: Het gratis abonnement biedt geen volledige rapportage. Geavanceerde rapportage over activiteiten en verkopen is beschikbaar vanaf het Growth-abonnement.

Repareren: Start de gratis proefperiode van 14 dagen van het Growth-abonnement om de rapportagemogelijkheden te testen. Als het bij uw bedrijf past, kunt u upgraden. Zo niet, exporteer dan kansen en contacten naar een spreadsheet voor basisrapporten.

Probleem: De mobiele app logt me steeds automatisch uit.

Oorzaak: De sessieduur is om veiligheidsredenen kort. Instellingen voor tweefactorauthenticatie kunnen er ook voor zorgen dat u opnieuw moet inloggen als u een onbekende gebruiker bent. apparaten.

Repareren: Schakel biometrische aanmelding (Face ID of vingerafdruk) in via de app-instellingen. Sessies worden automatisch verlengd, waardoor u niet telkens uw wachtwoord hoeft in te typen.

Probleem: Aangepaste velden worden niet weergegeven in de mobiele app.

Oorzaak: Oudere app-versies tonen nieuw toegevoegde aangepaste velden pas na de volgende volledige synchronisatie.

Repareren: Update de app naar de nieuwste versie. Meld je vervolgens af en weer aan om de records te vernieuwen. Je aangepaste velden verschijnen nu in alle relevante records.

📌 Opmerking: Als geen van deze oplossingen uw probleem verhelpt, neem dan contact op met de ondersteuning van Capsule CRM. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag per e-mail bereikbaar voor alle betaalde abonnementen.

Wat is Capsule CRM?

Capsule CRM is een eenvoudige tool voor klantrelatiebeheer waarmee u contacten, verkopen en projecten op één plek kunt beheren.

Zie het als een gedeeld digitaal rolodex dat ook uw deals en follow-ups bijhoudt.

Bekijk dit korte overzicht:

Capsule is ontwikkeld voor kleine en middelgrote teams die een CRM-systeem willen dat ze daadwerkelijk gebruiken. Het bevat de volgende belangrijke functies:

• Contactbeheer: Centraliseer contacten met tags, datatags en aangepaste velden, plus dataverrijking die LinkedIn- en bedrijfsinformatie aanvult.
• Verkoopkansen: Sleep deals door een aanpasbare Kanban-pipeline met meerdere verkooppipelines in de hogere abonnementen.
• Taakregistratie: Gebruik Tracks om terugkerende onboarding- en follow-upsequenties voor klanten te automatiseren.
• E-mailmarketing: Voer campagnes uit via de native Transpond-integratie die is gekoppeld aan CRM-contacten.
• Verkoopanalyses: Bekijk het winstpercentage, de prognoses en de teamprestaties met geavanceerde activiteits- en verkooprapportages over het Groeiplan.
• Integraties: Maak verbinding met meer dan 70 apps, waaronder Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp en Zapier.
• Gebruiksvriendelijk: Een overzichtelijke interface, een korte leercurve en een wereldwijde zoekfunctie die aanvoelt als een verlengstuk van je computer.
• Mobiele app: iOS- en Android-apps voor het vastleggen van gesprekken, notities en wijzigingen in de pipeline, waar je ook bent.
• Aangepaste velden: Voeg aangepaste velden toe aan contactpersonen, verkoopkansen en projecten, zodat het CRM-systeem beter aansluit op uw bedrijf.

Voor een volledige recensie, zie onze Capsule CRM-recensie.

Voor wie is Capsule CRM bedoeld?

Capsule is geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven die een CRM-systeem willen dat het hele team daadwerkelijk gebruikt. Bureaus, consultancybureaus, B2B-dienstverleners en professionele dienstverleners boeken allemaal goede resultaten met Capsule.

Het is minder geschikt voor verkoopteams die veel uitgaande gesprekken voeren en ingebouwde belfuncties nodig hebben, of voor grote bedrijven die aangepaste objecten en complexe toegangsstructuren vereisen.

Wat maakt Capsule anders?

Na een test waarbij Capsule naast HubSpot werd getest, vallen drie dingen op: Pijpleidingen Zoho.

Ten eerste is de leercurve kort. Nieuwe teamleden kunnen vanaf de eerste dag contacten toevoegen en deals beheren. De meeste andere CRM-systemen vereisen een training van een halve dag.

Ten tweede bevinden projecten en verkoopkansen zich in dezelfde tool. Je kunt een afgesloten deal overdragen aan een projectbord zonder Capsule te verlaten.

Ten derde is de integratie uitgebreid voor de prijs. Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks en Mailchimp werken allemaal direct, zonder omslachtige koppelingen van derden.

Capsule CRM-prijzen

Dit zijn de kosten van Capsule CRM in 2026:

Plan	Prijs	Het beste voor
Vrij	$0	Solo-ondernemers en kleine teams van maximaal 2 gebruikers en 250 contacten.
Starter	$18 per gebruiker per maand	Kleine bedrijven Ik heb één doorlopende pipeline en een basis-CRM-systeem nodig.
Groei	$36 per gebruiker per maand	Groeiende teams die behoefte hebben aan automatisering, meerdere pipelines en geavanceerde rapportages.

Gratis proefperiode: Ja, 14 dagen geldig op elk betaald abonnement. Geen creditcard nodig.

Geld-terug-garantie: U kunt op elk moment opzeggen. Geen langlopende contracten.

💰 Beste prijs-kwaliteitverhouding: Groei voor $36 per gebruiker per maand — het ontsluit workflowautomatisering, meerdere verkooppijplijnen en geavanceerde activiteits- en verkooprapportages. De meeste kleine teams groeien binnen een paar maanden uit de Starter-module, dus hiermee voorkomt u een ongemakkelijke upgrade halverwege het jaar.

Wat elk plan inhoudt

Gratis ($0): Tot 2 gebruikers, 250 contacten, 1 verkooppijplijn, 1 projectbord, Gmail- en Outlook-integratie en toegang tot de mobiele app. Ideaal voor solo-ondernemers die de tool willen testen.

Starter (18 dollar per gebruiker per maand): 30.000 contacten, 1 verkooppipeline, 1 projectbord, alle belangrijke integraties inclusief Xero, QuickBooks, Mailchimp en Zapier. Basisrapporten inbegrepen.

Groei ($36/gebruiker/maand): 60.000 contacten, 5 verkooppijplijnen, 5 projectborden, workflowautomatisering, geavanceerde verkooprapportage, aangepaste velden en gebruikersrechten. Dit is het abonnement dat de meeste teams daadwerkelijk nodig hebben.

Jaarlijkse versus maandelijkse facturering

Betaal jaarlijks en bespaar tot 15%. Het Starter-abonnement kost bij jaarlijkse facturering ongeveer $15 per gebruiker. Het Growth-abonnement kost ongeveer $31 per gebruiker.

Weet je niet zeker welk abonnement het beste bij je past? Begin dan met de gratis proefperiode van 14 dagen van Growth. Zo krijg je een goed beeld van alle functies voordat je een definitieve keuze maakt.

Capsule CRM versus alternatieven

Hoe verhoudt Capsule CRM zich tot andere CRM-systemen? Hier volgt een overzicht van de concurrentie:

Bekijk deze vergelijking:

Hulpmiddel	Het beste voor	Prijs	Beoordeling
Capsule CRM	Simpel CRM-systeem voor kleine teams	$18/maand	⭐ 4.0
HubSpot	Alles-in-één marketing- en verkoopoplossing	$15/maand	⭐ 4,5
Pijpleiding	Visuele verkooppijplijnen	$24/maand	⭐ 4.3
Zoho CRM	Rijk aan functies voor een budgetprijs.	$14/maand	⭐ 4.3
Freshsales	Ingebouwde telefoon en AI-score	$15/maand	⭐ 4,5

Snelle keuzes:

• Beste overall: HubSpot — een uitgebreide set functies, een gratis versie en ingebouwde marketingautomatisering.
• Beste budget: Zoho CRM — de meest uitgebreide functionaliteit per dollar en een gratis abonnement voor 3 gebruikers.
• Het meest geschikt voor beginners: Capsule CRM — een overzichtelijke interface, korte leercurve en eenvoudige installatie.
• Het meest geschikt voor visuele verkoopteams: Pipedrive — een speciaal ontwikkelde Kanban-pipeline met rapportage gericht op deals.

🎯 Alternatieven voor Capsule CRM

Op zoek naar alternatieven voor Capsule CRM? Dit zijn de beste opties:

• 🚀 HubSpot: Een alles-in-één CRM-, marketing- en serviceplatform met een royale gratis versie. Ideaal voor teams die verkoop, marketing en helpdesk op één plek willen beheren.
• 🎨 Pijpleiding: Een CRM-systeem dat primair is ontworpen voor verkoopteams en gebruikmaakt van Kanban. Het biedt een overzichtelijker overzicht van de dealflow dan Capsule en beschikt over uitgebreidere verkoopautomatisering.
• 💰 Zoho CRM: Budgetvriendelijk met een uitgebreide set functies, waaronder AI (Zia), aangepaste objecten en workflow-blauwdrukken. Gratis abonnement voor 3 gebruikers.
• 🧠 Freshsales: Inclusief ingebouwde telefoon- en chatfunctie en Freddy AI voor leadscoring. Een betere keuze voor verkoopteams die veel telefonisch contact hebben.

Voor de volledige lijst, zie onze Alternatieven voor Capsule CRM gids.

⚔️ Capsule CRM vergeleken

Hieronder een vergelijking van Capsule CRM met de concurrentie:

• Capsule CRM versus HubSpot: HubSpot wint op het gebied van marketing en bereik met de gratis versie. Capsule wint op het gebied van gebruiksgemak en een lagere leercurve voor betaalde abonnementen.
• Capsule CRM versus Pipedrive: Pipedrive biedt sterkere verkoopautomatisering en workflows met meerdere stappen. Capsule is goedkoper in het instappakket en ondersteunt projecten van nature.
• Capsule CRM versus Zoho CRM: Zoho biedt veel meer functies voor je geld, maar de installatie duurt langer. Capsule is de snellere optie als eenvoud belangrijker is dan diepgang.
• Capsule CRM versus Freshsales: Freshsales biedt ingebouwde belfuncties en AI-leadscoring. Capsule is meer geschikt voor teams die zich richten op e-mailmarketing en projectmanagement in plaats van telefonische verkoop.

Begin nu met het gebruik van Capsule CRM.

Je hebt geleerd hoe je alle belangrijke functies van Capsule CRM kunt gebruiken:

• ✅ Contactbeheer
• ✅ Verkoopkansen
• ✅ Taakregistratie
• ✅ E-mailmarketing
• ✅ Verkoopanalyses
• ✅ Integraties
• ✅ Gebruiksvriendelijke functies
• ✅ Mobiele app
• ✅ Aangepaste velden

Volgende stap: Kies één functie en probeer die nu uit.

De meeste mensen beginnen met contactbeheer.

Het duurt minder dan 5 minuten.

Als je een CSV-bestand met contactpersonen hebt, importeer dat dan eerst. Het hele team kan diezelfde middag nog notities, taken en kansen toevoegen.

Als je helemaal opnieuw begint, voeg dan handmatig je 20 belangrijkste contactpersonen toe. Tag elke contactpersoon met de bron van de lead en verplaats de actieve contactpersonen naar je verkooppipeline.

Het gratis abonnement is een prima startpunt. Wanneer je de limiet van 250 contacten overschrijdt of geavanceerde rapporten nodig hebt, kun je overschakelen naar Starter voor $18 per gebruiker of Growth voor $36 per gebruiker.

Veelgestelde vragen

Hoe voeg je een nieuwe persoon of organisatie toe?

Klik op het + pictogram naast 'Personen' of 'Organisaties' in de bovenste navigatiebalk. Vul naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam in. Voeg naar behoefte tags en aangepaste velden toe. De dataverrijking van Capsule vult LinkedIn-profielen en bedrijfsinformatie automatisch in bij de duurdere abonnementen.

Kan ik Capsule CRM op mijn telefoon gebruiken?

Ja. Capsule heeft native apps voor iOS en Android. Je kunt gesprekken registreren, notities toevoegen met spraak-naar-tekst, taken beheren en deals door je verkoopproces slepen. De app synchroniseert in realtime met je desktopaccount.

Hoe kan ik aangepaste velden voor mijn bedrijf aanmaken?

Ga naar Accountinstellingen → Aangepaste velden. Selecteer Contactpersonen, Verkoopkansen of Projecten. Klik op '+ Aangepast veld toevoegen', kies een type (tekst, getal, datum, keuzelijst) en sla op. Het veld verschijnt bij elk overeenkomend record en in filters van opgeslagen lijsten.

Is er een gratis versie beschikbaar voor kleine teams?

Ja. Capsule biedt een gratis abonnement voor maximaal 2 gebruikers en 250 contacten. Je krijgt één verkooppipeline, één projectbord, integratie met Gmail en Outlook en toegang tot de mobiele app. Geen creditcard vereist.

Hoe kan ik mijn team uitnodigen voor het account?

Ga naar Accountinstellingen → Gebruikers en machtigingen. Klik op 'Gebruiker uitnodigen', voer hun e-mailadres in en wijs een rol toe. Ze ontvangen een uitnodigingslink per e-mail. Een superbeheerder kan records toewijzen aan individuele teamleden voor een duidelijker beheer.