Avez-vous parfois l'impression de jongler avec des tronçonneuses enflammées ? Vous n'êtes pas seul.
Comptables, vous avez des clients, des échéances et de la paperasse. C'est beaucoup de travail.
Ne serait-ce pas merveilleux d'avoir un assistant magique ?
Les clients sont satisfaits, le travail avance bien et, peut-être, vous pourrez partir à l'heure.
C'est là que le meilleur CRM Un logiciel pour les comptables fait son apparition.
Il ne s'agit pas simplement de parler de technologie. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre vie.
Vous voulez savoir quels outils vous facilitent la vie ? Restez avec nous.
Quel est le meilleur logiciel CRM pour les comptables ?
Fatigué de passer en revue des options infinies ? Vous avez besoin d'un CRM qui correspond à votre univers comptable.
On comprend. Vous voulez une solution qui fonctionne, pas des problèmes supplémentaires.
Allons droit au but et découvrons les outils qui peuvent vous aider à récupérer votre temps.
1. Pipedrive (⭐️ 4,75)
Pipedrive est idéal pour gérer vos ventes.
Cela vous permet de voir où se situe chaque client dans votre processus.
Vous pouvez facilement glisser-déposer les offres.
Il est très visuel et simple d'utilisation, ce qui facilite le suivi de vos clients et des prochaines étapes à suivre.
Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel Pipedrive.
Notre avis
Pipedrive est un excellent choix pour les entreprises axées sur les ventes. Il est convivial, esthétiquement attrayant et regorge de fonctionnalités utiles. La seule raison pour laquelle il n'obtient pas la note maximale est que les forfaits les moins chers présentent certaines limitations.
Principaux avantages
- Concentration maximale sur les ventes : Pipedrive est conçu pour vous aider à conclure davantage de transactions.
- Gestion visuelle du pipeline : Consultez précisément l'état d'avancement de chaque transaction.
- Automatisation puissante : Automatisez des tâches comme l'envoi d'e-mails et la planification de rendez-vous.
- Assistance 24h/24 et 7j/7 : Obtenez de l'aide chaque fois que vous en avez besoin.
Tarification
- Essentiel: 14 $/utilisateur/mois.
- Avancé: 24 $/utilisateur/mois.
- Professionnel: 49 $/utilisateur/mois.
- Pouvoir: 59 $/utilisateur/mois.
- Entreprise: 79 $/utilisateur/mois.
Avantages
Cons
2. Passez au niveau supérieur (⭐️ 4,50)
GoHighLevel est un outil puissant. Il est conçu pour les agences de marketing, mais les comptables peuvent également l'utiliser.
Vous pouvez gérer vos prospects et vos clients depuis un seul et même endroit.
Cela permet également d'envoyer des SMS et des e-mails.
C'est une excellente option si vous souhaitez automatiser une grande partie de vos communications.
Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel GoHighLevel.
Notre avis
C'est idéal pour les agences et les entreprises qui souhaitent centraliser leurs outils. Les fonctionnalités d'automatisation sont très performantes.
Principaux avantages
- Plateforme marketing tout-en-un.
- Solution en marque blanche disponible.
- Campagnes automatisées.
- Outils de développement des prospects.
- Rapports exhaustifs.
Tarification
- Démarreur: 97 $/mois.
- Illimité: 297 $/mois.
Avantages
Cons
3. ActiveCampaign (⭐️ 4,25)
ActiveCampaign est réputé pour sa puissante automatisation marketing.
Il vous permet d'envoyer automatiquement des e-mails et des messages.
Vous pouvez également gérer vos contacts et vos transactions.
Cette fonctionnalité est idéale pour les comptables qui souhaitent optimiser la communication avec leurs clients et leurs activités marketing.
Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel ActiveCampaign.
Notre avis
ActiveCampaign est un excellent choix pour les entreprises qui souhaitent exploiter pleinement la puissance du marketing par e-mail et de l'automatisation. Cependant, sa complexité le rend peut-être moins adapté aux débutants.
Principaux avantages
- Automatisation avancée : Créez des flux de travail complexes pour fidéliser les prospects et automatiser les tâches.
- Puissant centre de marketing par e-mail : Créez des campagnes emailing esthétiques et efficaces.
- Intégré CRM: Gérer les contacts et suivre les interactions.
- Segmentation et personnalisation : Ciblez des groupes de contacts spécifiques avec des messages personnalisés.
Tarification
- Démarreur: 15 $/mois.
- Plus: 49 $/mois.
- Pro: 79 $/mois.
- Entreprise: 145 $/mois.
Avantages
Cons
4. Keap (⭐️ 3,75)
Keap est un CRM qui aide les petites entreprises en matière de ventes et de marketing.
Il est vraiment très performant pour automatiser les tâches.
Vous pouvez configurer des e-mails et des suivis automatiques, ce qui vous fait gagner du temps et vous assure de ne rien manquer.
Les comptables peuvent l'utiliser pour suivre leurs clients et faciliter leur travail.
Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel Keap.
Notre avis
Gardez C'est une option fantastique pour les petites entreprises qui souhaitent optimiser leurs efforts de vente et de marketing. Elle est conviviale et regorge de fonctionnalités précieuses.
Principaux avantages
- Marketing par e-mail intégré : Envoyez des e-mails ciblés à votre public.
- Automatisation facile à utiliser : Automatisez des tâches comme l'envoi de messages de suivi et l'attribution des prospects.
- Gestion du pipeline des ventes : Suivez vos transactions et identifiez les opportunités.
- Intégrations e-commerce : Connectez Keap à votre boutique en ligne pour gérer les commandes et les clients.
Tarification
Keap propose un essai gratuit et une structure tarifaire simple pour vous aider à démarrer.
- Plan simpleÀ partir de 249 $/mois (facturation annuelle) et offre deux utilisateurs et 1500 contacts.
Avantages
Cons
5. CRM du lundi (⭐️ 3,75)
Lundi CRM est un outil flexible qui vous aide à gérer votre travail.
C'est idéal pour avoir une vue d'ensemble. Vous pouvez suivre vos clients, vos projets et vos tâches.
C'est également un bon outil pour les équipes car il permet de voir ce que fait chacun.
Les comptables peuvent l'utiliser pour organiser les informations de leurs clients et optimiser leur flux de travail.
Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel CRM du lundi.
Notre avis
Monday CRM est un bon choix pour les entreprises qui souhaitent un CRM visuellement attrayant et facile à utiliser.
Principaux avantages
- Interface visuellement attrayante : Facile à utiliser et à comprendre.
- Flexible et personnalisable : Adaptez la plateforme à vos besoins spécifiques.
- Fonctionnalités de collaboration : Travaillez en parfaite harmonie avec votre équipe.
- Intégrations avec des applications populaires : Connectez-vous à vos outils professionnels préférés.
Tarification
- Gratuit: 0 $ gratuit pour toujours.
- Basique: 9 $/siège/mois.
- Standard12 $/siège/mois.
- Pro19 $/siège/mois.
- EntrepriseTarification personnalisée en fonction de vos besoins.
Avantages
Cons
6. CRM Freshsales (⭐️ 3,75)
Freshsales CRM Il est simple d'utilisation. Il vous aide à mieux vendre.
Vous pouvez suivre les e-mails et voir comment se déroulent les transactions.
Cela fonctionne avec logiciel de comptabilité, aussi.
C'est un avantage pour les comptables afin de bien organiser leurs clients.
Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel CRM Freshsales.
Notre avis
Freshsales CRM est un excellent choix pour les entreprises qui privilégient la simplicité d'utilisation et un prix abordable. C'est une solution idéale pour utiliser un CRM sans avoir à maîtriser rapidement son fonctionnement.
Principaux avantages
- Interface conviviale : Facile à utiliser et à apprendre.
- Téléphone et messagerie intégrés : Entrez en contact directement avec vos clients depuis la plateforme.
- Informations fournies par l'IA : Obtenez des suggestions et des prédictions utiles.
- Prix abordables : Propose une formule gratuite et des formules payantes compétitives.
Tarification
- Croissance + 500 contacts marketing: 9 $/utilisateur/mois.
- Pro + 500 contacts marketing: 39 $/utilisateur/mois.
- Entreprise + 500 contacts marketing: 59 $/utilisateur/mois.
Avantages
Cons
7. Perspicace (⭐️ 3,75)
Insightly est une bonne CRM pour les entreprises en croissance.
Il vous aide à gérer vos clients et vos projets.
Vous pouvez suivre vos ventes et voir comment se portent vos relations.
C'est un choix judicieux pour les comptables qui cherchent à tout garder bien organisé.
Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel instructif.
Notre avis
Insightly est un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin d'un CRM évolutif doté de fonctionnalités de gestion de projet.
Principaux avantages
- Évolutif pour la croissance : Adaptez la plateforme à mesure que votre entreprise se développe.
- Fonctionnalités de gestion de projet : Gardez vos projets organisés et sur la bonne voie.
- Tableaux de bord et rapports personnalisables : Obtenez les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
- Intégrations avec des applications populaires : Connectez-vous à vos outils professionnels préférés.
Tarification
- Plus: 29 $/utilisateur/mois.
- Professionnel: 49 $/utilisateur/mois.
- Entreprise: 99 $/utilisateur/mois.
Avantages
Cons
8. HubSpot (⭐️ 3,50)
Hubspot est très populaire CRMC'est une plateforme tout-en-un.
Vous pouvez l'utiliser pour gérer les clients, suivre les ventes et même envoyer des e-mails.
De nombreux comptables le trouvent facile à utiliser.
Il offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider. comptabilité pratique.
Développez son potentiel grâce à notre tutoriel HubSpot.
Notre avis
HubSpot est une plateforme puissante dotée de nombreuses fonctionnalités, mais il est essentiel de bien définir votre budget et vos besoins avant de vous engager. C'est un excellent choix pour les entreprises qui recherchent une solution complète et sont prêtes à y investir.
Principaux avantages
- CRM gratuit : Commencez par un forfait gratuit avec des fonctionnalités CRM de base.
- Plateforme tout-en-un : Accédez à une suite d'outils de marketing, de vente et de service.
- Vaste communauté et ressources : Bénéficiez d'une mine de connaissances et de soutien.
- axe marketing entrant : Attirez et fidélisez des prospects grâce à un contenu de qualité.
Tarification
- Outils gratuitsGratuit pour un maximum de deux utilisateurs.
- Plateforme de démarrage du centre marketing15 $/siège/mois.
- Plateforme client Starter15 $/siège/mois.
- Centre de marketing professionnel + trois places: 800 $/mois, sièges supplémentaires à 45 $/mois.
Avantages
Cons
9. ClickFunnels (⭐️ 3,25)
ClickFunnels est un peu différent. Il est principalement destiné à la création d'entonnoirs de vente.
Cela signifie que cela aide à guider les gens vers l'achat de vos services.
Bien qu'il comporte certaines fonctionnalités de gestion des contacts, il ne s'agit pas d'une solution complète. CRM.
C'est surtout pour le marketing et l'acquisition de nouveaux clients.
Les comptables pourraient l'utiliser pour des campagnes spécifiques.
Développez tout son potentiel grâce à notre tutoriel ClickFunnels.
Explorez également notre GoHighLevel contre ClickFunnels comparaison!
Notre avis
C'est idéal pour créer rapidement des tunnels de vente. Il propose de nombreux modèles pour vous permettre de démarrer rapidement.
Principaux avantages
- Création d'entonnoirs simplifiée.
- Offre une période d'essai de 14 jours.
- Intégrations tierces étendues.
- Accès à une bibliothèque de modèles diversifiée.
- Fonctionnalités de test A/B intégrées.
Tarification
- Lancement: 81 $/mois, 2 membres d'équipe.
- Échelle164 $/mois, 5 membres d'équipe.
- Optimiser: 248 $/mois, 10 membres d'équipe.
- Dominer: 5 997 $/an, 20 membres d’équipe.
Avantages
Cons
Quels sont les critères à prendre en compte lors de l'achat du meilleur logiciel CRM pour comptables ?
- Comptabilité Intégrations : Est-ce compatible avec votre logiciel de comptabilité ?
- Gestion de la clientèle : Pouvez-vous facilement suivre les interactions avec les clients ?
- Données Sécurité: Dans quelle mesure les données de vos clients sont-elles sécurisées ?
- Signalement : Propose-t-il des rapports pour votre comptabilité besoins?
- Personnalisation : Pouvez-vous l'adapter à votre flux de travail ?
- Facilité d'utilisation : Le logiciel est-il intuitif pour vous et votre équipe ?
- Évolutivité : Peut-il grandir avec vous ? comptabilité pratique?
- Soutien: Existe-t-il un bon service client ?
- Automation: Peut-il automatiser les tâches répétitives ?
- Prix: Est-ce que cela correspond à votre budget ?
Comment les meilleurs logiciels CRM pour comptables peuvent-ils vous être utiles ?
Imaginez moins de chaos et plus de contrôle. Un bon CRM simplifie vos interactions avec vos clients.
Il automatise des tâches comme les suivis et les rappels, ce qui permet de gagner du temps.
Vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel : vos clients et votre expertise.
Considérez-le comme un assistant numérique. Il organise les données clients.
Il permet de suivre les interactions. Il vous aide à bâtir des relations plus solides.
Cela se traduit par des clients plus satisfaits et davantage de recommandations.
De plus, un bon logiciel permet d'obtenir de meilleures données. Vous pouvez ainsi repérer les tendances et améliorer vos services.
Au final, tout est question d'efficacité. Vous passez moins de temps sur les tâches inutiles. Vous accomplissez davantage.
Votre cabinet fonctionne plus facilement. Cela signifie plus de temps pour le développement et peut-être même un peu de temps pour vous.
Guide d'achat
Lors de nos recherches pour trouver le meilleur CRM pour les comptables, nous avons déterminé les facteurs suivants :
- Nous avons exploré différentes plateformes CRM et recherché celles qui permettent aux comptables de gérer efficacement les informations de leurs clients.
- Nous avons examiné dans quelle mesure chaque système CRM s'intègre aux logiciels comptables comme QuickBooks En ligne, en mettant l'accent sur les fonctionnalités de synchronisation de QuickBooks et QuickBooks Online.
- Nous avons recherché des offres CRM incluant des fonctionnalités telles que la gestion des factures et des outils pour entretenir les relations clients.
- Nous avons testé les versions d'essai gratuites de HubSpot et d'autres CRM de premier plan afin d'évaluer leur facilité d'utilisation et leur efficacité.
- Nous avons évalué comment chaque CRM robuste facilite l'automatisation des processus et améliore le processus de vente pour un comptabilité entreprise.
- Nous avons analysé comment chaque solution logicielle contribue à la collaboration entre les équipes et les clients et améliore la satisfaction client.
- Nous avons examiné les fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM), notamment comment le CRM aide les entreprises de toutes tailles et comment HubSpot fonctionne pour comptabilité entreprises.
- Nous avons évalué le prix de chaque produit, les fonctionnalités offertes, les points négatifs de chaque produit et s'ils proposaient une assistance ou des politiques de remboursement.
- Nous avons évalué comment chaque CRM permet de gérer efficacement les données clients.
Conclusion
Trouver le meilleur logiciel de gestion de la relation client pour les comptables n'est pas forcément difficile.
Nous avons examiné les meilleures options. Chacune présente ses points forts.
Réfléchissez aux besoins prioritaires de votre entreprise. Avez-vous besoin d'une automatisation performante de vos flux de travail ?
Ou une simple gestion des contacts pour gérer les relations clients ? Choisissez la solution qui vous convient le mieux.
Notre objectif est de vous aider à faire le bon choix. Une bonne solution CRM vous aide à attirer des prospects et à mener des campagnes marketing performantes.
Cela permet également à votre équipe commerciale de comprendre le comportement des clients et d'améliorer l'engagement client.
Cela se traduit par des efforts marketing plus intelligents et des processus commerciaux plus fluides.
Vous pouvez nous faire confiance pour vous fournir des informations claires et précises. Vous pourrez ainsi faire le meilleur choix pour vous. comptabilité ferme.
Foire aux questions
Pourquoi les comptables ont-ils besoin d'un CRM ?
Les comptables ont besoin d'un logiciel CRM pour gérer les données et les interactions avec leurs clients. Cela leur permet de se concentrer sur le développement de la relation client. Un CRM simplifie les processus comptables et contribue à la croissance de l'entreprise. Il permet également de suivre les informations clients, les déclarations fiscales et les communications, ce qui représente un gain de temps considérable.
Quel CRM est le meilleur pour les comptables et les cabinets comptables ?
Pour beaucoup, le CRM gratuit de HubSpot est un excellent choix. Il propose une version gratuite et s'intègre parfaitement aux logiciels de comptabilité en ligne. C'est l'une des meilleures options pour les PME. Profitez d'un essai gratuit de 14 jours pour découvrir ses fonctionnalités.
Quelles fonctionnalités les comptables doivent-ils rechercher dans les outils CRM ?
Les comptables ont besoin de fonctionnalités CRM intégrées à leur plateforme comptable. Ils recherchent des outils permettant de gérer les données clients, de suivre les interactions et d'automatiser les tâches. Le CRM doit aider les comptables à organiser les informations clients et à améliorer la satisfaction client.
Les petits cabinets comptables peuvent-ils tirer profit d'un logiciel CRM ?
Oui, un logiciel pour petites entreprises, comme une plateforme CRM intégrée, est très pratique. Il permet de rationaliser les opérations et d'organiser les données clients. De nombreuses solutions CRM populaires proposent des forfaits adaptés aux petites équipes. Un CRM aide les experts-comptables et les comptables à développer leur activité.
Comment trouver le CRM idéal pour mon cabinet comptable spécialisé ?
Commencez par un essai gratuit de 14 jours de quelques CRM adaptés à vos besoins. Réfléchissez aux fonctionnalités dont vos équipes comptables ont besoin. Vérifiez la compatibilité du logiciel avec vos outils actuels. Choisissez un CRM qui corresponde à votre clientèle. Avec la version gratuite de HubSpot, vous aurez accès aux outils CRM essentiels.
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