Meilleur CRM pour les agents d'assurance : Augmenter rapidement les ventes en 2025 ?

Ever feel like you’re juggling flaming chainsaws?

Are clients slipping through the cracks? Is paperwork piling up?

Yeah, insurance life can get wild. You’re not alone. Imagine if you could zap all that chaos away.

What if you had a secret weapon to track leads, manage clients, and close deals faster?

This article will show you how the best CRM for insurance agents can be your superhero cape.

We’ll cut through the noise and show you what works. 

No fluff, just real tips to boost your sales. Let’s get started.

What is the Best CRM for Insurance Agents?

Tired of endless searching? You need a CRM that fits ton besoins.

No more guessing. We’ve done the hard work.

Below, find a list of the top CRMs.

Each one will help you streamline your work and boost your sales.

1. CRM du lundi

Lundi.com CRM is a visual platform.

It helps manage sales and projects. It’s very customizable.

Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel du lundi. 

Notre avis

Monday CRM est un bon choix pour les entreprises qui souhaitent un CRM visuellement attrayant et facile à utiliser.

Essayez Monday CRM gratuitement Lire l'avis complet Alternatives CRM du lundi

Principaux avantages

• Interface visuellement attrayante : Facile à utiliser et à comprendre.
• Flexible et personnalisable : Adaptez la plateforme à vos besoins spécifiques.
• Fonctionnalités de collaboration : Travaillez en parfaite harmonie avec votre équipe.
• Intégrations avec des applications populaires : Connectez-vous à vos outils professionnels préférés.

Essayez Monday GRATUITEMENT

Tarification

• Gratuit: 0 $ gratuit pour toujours.
• Basique: 9 $/siège/mois.
• Standard12 $/siège/mois.
• Pro19 $/siège/mois.
• EntrepriseTarification personnalisée en fonction de vos besoins.

Essayez Monday GRATUITEMENT

Avantages

• Visuellement attrayant et convivial.
• Des flux de travail flexibles et personnalisables.
• Idéal pour la collaboration en équipe.
• S'intègre aux applications populaires.

Cons

• Cela peut s'avérer coûteux pour les grandes équipes.
• Capacités de reporting limitées.
• Moins riche en fonctionnalités que certains concurrents.

Essayez Monday GRATUITEMENT

2. Passez au niveau supérieur

Gohighlevel is a powerful, all-in-one platform built for marketing agencies.

It helps manage clients and campaigns.

Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel GoHighlevel. 

Notre avis

C'est idéal pour les agences et les entreprises qui souhaitent centraliser leurs outils. Les fonctionnalités d'automatisation sont très performantes.

Essayez GoHighLevel gratuitement Lire l'avis complet Consultez les alternatives à GoHighLevel

Principaux avantages

• Plateforme marketing tout-en-un.
• Solution en marque blanche disponible.
• Campagnes automatisées.
• Outils de développement des prospects.
• Rapports exhaustifs.

Essayer gohighlevel Gratuit

Tarification

• Démarreur: 97 $/mois.
• Illimité: 297 $/mois.

Essayer gohighlevel Gratuit

Avantages

• Solution tout-en-un.
• Interface conviviale.
• Des outils d'automatisation puissants.
• Intégrations étendues.
• Communauté active et soutien.

Cons

• Courbe d'apprentissage abrupte.
• C'est cher pour certains.
• Personnalisation limitée.

Essayer gohighlevel Gratuit

3. ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un.

Il comprend CRM Caractéristiques. Il est hautement personnalisable.

Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel ClickUp. 

Notre avis

Il est incroyablement puissant et flexible. La version gratuite est très généreuse et offre de nombreuses fonctionnalités pour la gestion de projets. Cependant, la multitude d'options peut s'avérer déroutante au premier abord, et la prise en main peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs.

Essayez ClickUp gratuitement Lire l'avis complet Consultez les alternatives à ClickUp

Principaux avantages

• Espace de travail centralisé pour les tâches.
• Offre un forfait gratuit à vie.
• Prend en charge plus de 1 000 intégrations.
• Flux de travail et vues personnalisables.
• Fonctionnalités de reporting complètes.

Essayer clic vers le haut Gratuitement

Tarification

• GratuitIdéal pour un usage personnel.
• Illimité: 7 $/utilisateur.
• Entreprise: 12 $/utilisateur.
• EntrepriseContactez-les pour obtenir un devis personnalisé en fonction de vos besoins.

Essayer clic vers le haut Gratuitement

Avantages

• Plateforme tout-en-un.
• Hautement personnalisable.
• Formule gratuite robuste.
• Automatisation robuste.
• Fonctionnalités collaboratives.

Cons

• Courbe d'apprentissage abrupte.
• Surcharge de fonctionnalités.
• Limitations de l'application mobile.
• Problèmes de performance.

Essayer clic vers le haut Gratuitement

4. HubSpot

HubSpot est un outil populaire CRM that offers many tools.

It’s great for inbound marketing and is very scalable.

Développez son potentiel grâce à notre tutoriel HubSpot. 

Notre avis

HubSpot est une plateforme puissante dotée de nombreuses fonctionnalités, mais il est essentiel de bien définir votre budget et vos besoins avant de vous engager. C'est un excellent choix pour les entreprises qui recherchent une solution complète et sont prêtes à y investir.

Essayez Hubspot GRATUITEMENT Lire l'avis complet Alternatives à Hubspot

Principaux avantages

• CRM gratuit : Commencez par un forfait gratuit avec des fonctionnalités CRM de base.
• Plateforme tout-en-un : Accédez à une suite d'outils de marketing, de vente et de service.
• Vaste communauté et ressources : Bénéficiez d'une mine de connaissances et de soutien.
• axe marketing entrant : Attirez et fidélisez des prospects grâce à un contenu de qualité.

Essayez Hubspot GRATUITEMENT

Tarification

• Outils gratuitsGratuit pour un maximum de deux utilisateurs.
• Plateforme de démarrage du centre marketing15 $/siège/mois.
• Plateforme client Starter15 $/siège/mois.
• Centre de marketing professionnel + trois places: 800 $/mois, sièges supplémentaires à 45 $/mois.

Essayez Hubspot GRATUITEMENT

Avantages

• Fonctionnalités et outils complets.
• Option CRM gratuite.
• Solide réputation et notoriété de la marque.
• Idéal pour le marketing entrant.

Cons

• Cela peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises.
• Son apprentissage et son utilisation peuvent être complexes.
• Certaines fonctionnalités sont réservées aux forfaits inférieurs.

Essayez Hubspot GRATUITEMENT

5. Keap

Gardez is like a super-powered assistant. It helps you keep track of clients.

You can automate emails and texts. It’s built for petites entreprises.

Think less work, more sales.

Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel Keap. 

Notre avis

Gardez C'est une option fantastique pour les petites entreprises qui souhaitent optimiser leurs efforts de vente et de marketing. Elle est conviviale et regorge de fonctionnalités précieuses.

Essayez Keap gratuitement Lire l'avis complet Consultez les alternatives à Keap

Principaux avantages

• Marketing par e-mail intégré : Envoyez des e-mails ciblés à votre public.
• Automatisation facile à utiliser : Automatisez des tâches comme l'envoi de messages de suivi et l'attribution des prospects.
• Gestion du pipeline des ventes : Suivez vos transactions et identifiez les opportunités.
• Intégrations e-commerce : Connectez Keap à votre boutique en ligne pour gérer les commandes et les clients.

Essayer Gardez Gratuitement

Tarification

Keap propose un essai gratuit et une structure tarifaire simple pour vous aider à démarrer.

• Plan simpleÀ partir de 249 $/mois (facturation annuelle) et offre deux utilisateurs et 1500 contacts.

Essayer Gardez Gratuitement

Avantages

• Idéal pour les petites entreprises.
• Facile à apprendre et à utiliser.
• Des outils de marketing par e-mail performants.
• Excellentes fonctionnalités d'automatisation.

Cons

• Cela peut devenir coûteux à mesure que vous grandissez.
• Options de personnalisation limitées.
• Pas idéal pour les grandes entreprises.

Essayer Gardez Gratuitement

6. ActiveCampaign

ActiveCampaign is more than just a CRM.

It’s great for email marketing and helps you build strong customer relationships.

Think smart automation.

Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel ActiveCampaign. 

Notre avis

ActiveCampaign est un excellent choix pour les entreprises qui souhaitent exploiter pleinement la puissance du marketing par e-mail et de l'automatisation. Cependant, sa complexité le rend peut-être moins adapté aux débutants.

Essayez ActiveCampaign gratuitement Lire l'avis complet Découvrez les alternatives à ActiveCampaign

Principaux avantages

• Automatisation avancée : Créez des flux de travail complexes pour fidéliser les prospects et automatiser les tâches.
• Puissant centre de marketing par e-mail : Créez des campagnes emailing esthétiques et efficaces.
• Intégré CRM: Gérer les contacts et suivre les interactions.
• Segmentation et personnalisation : Ciblez des groupes de contacts spécifiques avec des messages personnalisés.

Essayer ActiveCampaign Gratuitement

Tarification

• Démarreur: 15 $/mois.
• Plus: 49 $/mois.
• Pro: 79 $/mois.
• Entreprise: 145 $/mois.

Avantages

• Capacités d'automatisation robustes.
• Excellente délivrabilité des e-mails.
• Rapports et analyses détaillés.
• Idéal pour les entreprises en pleine croissance.

Cons

• Cela peut être complexe à apprendre.
• Les prix peuvent augmenter rapidement.
• Ce n'est pas aussi convivial que certaines autres options.

Essayer ActiveCampaign Gratuitement

7. Pipedrive

Pipedrive est une entreprise axée sur les ventes CRM. It’s built for pipeline management.

It helps you visualize your sales. It’s easy to use.

Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel Pipedrive. 

Notre avis

Pipedrive est un excellent choix pour les entreprises axées sur les ventes. Il est convivial, esthétiquement attrayant et regorge de fonctionnalités utiles. La seule raison pour laquelle il n'obtient pas la note maximale est que les forfaits les moins chers présentent certaines limitations.

Essayez Pipedrive gratuitement Lire l'avis complet Consultez les alternatives à Pipedrive

Principaux avantages

• Concentration maximale sur les ventes : Pipedrive est conçu pour vous aider à conclure davantage de transactions.
• Gestion visuelle du pipeline : Consultez précisément l'état d'avancement de chaque transaction.
• Automatisation puissante : Automatisez des tâches comme l'envoi d'e-mails et la planification de rendez-vous.
• Assistance 24h/24 et 7j/7 : Obtenez de l'aide chaque fois que vous en avez besoin.

Essayez Pipedrive gratuitement

Tarification

• Essentiel: 14 $/utilisateur/mois.
• Avancé: 24 $/utilisateur/mois.
• Professionnel: 49 $/utilisateur/mois.
• Pouvoir: 59 $/utilisateur/mois.
• Entreprise: 79 $/utilisateur/mois.

Essayez Pipedrive gratuitement

Avantages

• Facile à utiliser et à parcourir.
• C'est un excellent pipeline visuel.
• Fonctionnalités d'automatisation puissantes.
• Excellent service client.

Cons

• Personnalisation limitée sur les forfaits inférieurs.
• Cela peut s'avérer coûteux pour les grandes équipes.
• Les rapports pourraient être plus fiables.

Essayez Pipedrive gratuitement

8. Immédiatement

Instantly focuses on outbound email.

It helps you find and connect with leads. It’s excellent for cold sensibilisation.

Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel instantané. 

Notre avis

Instantly est un outil précieux pour les entreprises qui souhaitent intensifier leurs efforts de prospection.

Essayez gratuitement et instantanément Lire l'avis complet Consultez les alternatives Instantly

Principaux avantages

• Communication multicanale : Entrez en contact avec vos prospects par e-mail, LinkedIn, Twitter et autres plateformes.
• Messagerie personnalisée : Adaptez vos messages à chaque destinataire.
• Suivi automatisé : Restez présent à l'esprit de vos clients sans lever le petit doigt.
• Analyses détaillées : Suivez vos progrès et identifiez ce qui fonctionne.

Essayez gratuitement et instantanément

Tarification

• CRM de croissance37,9 $/mois, sièges illimités.
• Hyper CRM77,6 $/mois, sièges illimités.

Essayez gratuitement et instantanément

Avantages

• Idéal pour la prospection et la génération de prospects.
• Fonctionnalités d'automatisation puissantes.
• Cela contribue à améliorer les taux de réponse.
• Messages faciles à personnaliser.

Cons

• Cela peut s'avérer coûteux pour des campagnes de sensibilisation à grande échelle.
• Le forfait gratuit est minimal.
• Pas un CRM à part entière.

Essayez gratuitement et instantanément

9. CRM Freshsales

Freshsales is a CRM. It’s built for sales teams. It’s simple to use.

It helps you track deals. It has built-in phone and email.

You can manage your pipeline. It’s good for small businesses.

Libérez son potentiel grâce à notre Tutoriel Freshsales. 

Notre avis

Freshsales CRM est un excellent choix pour les entreprises qui privilégient la simplicité d'utilisation et un prix abordable. C'est une solution idéale pour utiliser un CRM sans avoir à maîtriser rapidement son fonctionnement.

Essayez Freshsales gratuitement Lire l'avis complet alternatives à Freshsales

Principaux avantages

• Interface conviviale : Facile à utiliser et à apprendre.
• Téléphone et messagerie intégrés : Entrez en contact directement avec vos clients depuis la plateforme.
• Informations fournies par l'IA : Obtenez des suggestions et des prédictions utiles.
• Prix ​​abordables : Propose une formule gratuite et des formules payantes compétitives.

Essayer soldes de produits frais Gratuitement

Tarification

• Croissance + 500 contacts marketing: 9 $/utilisateur/mois.
• Pro + 500 contacts marketing: 39 $/utilisateur/mois.
• Entreprise + 500 contacts marketing: 59 $/utilisateur/mois.

Essayer soldes de produits frais Gratuitement

Avantages

• Intuitif et facile à utiliser.
• Des options de prix abordables.
• Idéal pour les petites entreprises.
• Des fonctionnalités utiles basées sur l'IA.

Cons

• Options de personnalisation limitées.
• Les rapports pourraient être plus fiables.
• Il n'y a pas autant d'intégrations que chez certains concurrents

Essayer soldes de produits frais Gratuitement

What to look for when buying best CRM for insurance agents?

• Facilité d'utilisation : Is it simple to navigate?
• Intégration: Does it work with your existing tools?
• Automation: Can it automate tasks?
• Accès mobile : Peut-on l'utiliser en déplacement ?
• Signalement: Does it provide valuable insights?
• Assistance clientèle : L'aide est-elle facilement accessible ?
• Évolutivité : Peut-il grandir avec vous ? entreprise?
• Caractéristiques spécifiques à l'industrie : Does it have features specific to the insurance industry?
• Tarification : Est-ce que cela correspond à votre budget ?

How Can a CRM Benefit You?

A great CRM can transform your marketing efforts and help you manage your existing customers better.

You can use automated workflows to handle repetitive tasks, from sending emails to scheduling follow-ups.

This cuts down on manual data entry and frees up your time.

By having all the data in one place, you can track sales tasks and see deal insights instantly.

CRMs offer advanced analytics and even predictive analytics to give you a clear picture of your business.

This helps you understand customer issues and improve brand loyalty.

With the ability to track interactions across multiple channels, from phone calls to emails, you can unify your sales processes and marketing efforts.

Ultimately, a CRM helps you work smarter.

It takes the chaos of managing customer relationships and makes it simple.

By streamlining your CRM workflows, you gain control and a deeper understanding of your business, which leads to better results.

Guide de l'acheteur

To find the right CRM software, we conducted our research using a multi-faceted approach to give you the most accurate recommendations.

Voici un aperçu de notre processus :

• Defining Business Needs: We first identified the core needs of a business looking for a customer relationship management software. This included managing sales leads, running marketing campaigns, and improving customer satisfaction. We focused on how a CRM solution can streamline processes and boost productivity.
• Analyse des caractéristiques : We dived deep into the CRM features of each platform. We looked for things like workflow automation, lead scoring, and effective communication tools. We also assessed how each CRM platform handles customer contact information, purchase history, and other vital customer data. We examined features that help manage customer relationships and improve the overall customer experience.
• Prix ​​et valeur : We evaluated the CRM software options based on their pricing models. We considered the cost of different plans and what you get for the price, looking for the best value. This includes a look at what advanced features are included.
• Identifier les points négatifs : Our research included a thorough look at the drawbacks of each CRM solution. We dug into user reviews to find common complaints, such as what was missing from each product or potential issues with the support team.
• Support and Policies: We checked for the availability of a support team, community forums, and any refund policies. We also considered the quality of support offered.
• Intégration des mots clés : We ensured our research incorporated critical industry terms like “customer relationship management,” “customer engagement,” “marketing automation,” and “all-in-one crm.” This helps to provide a complete picture of the market and aligns with how people search for these tools.

Conclusion

Choosing the right CRM solution is a game-changer.

We’ve shown you a range of CRM tools, from the full-featured Zoho CRM to the simpler Capsule CRM.

By using a good CRM, you can automate repetitive tasks and spend more time on what matters—your clients.

It’s about getting a complete picture of your current customers and improving customer information.

You’ll be able to access data, gain insights into customer behavior, and manage your sales pipeline more effectively.

This will help you with lead generation and, ultimately, lead to increased sales.

By following our guide, you can confidently find the best CRM tools to meet your business processes and get your entire team working smarter, not harder.

Foire aux questions