Como usar o Salesmate CRM para automatizar fluxos de trabalho em 2026

Início rápido

Este guia abrange todas as funcionalidades do Salesmate:

• Começando — Crie sua conta e configure seu CRM
• Como usar o Report Analytics — Acompanhe o desempenho de vendas com dados em tempo real
• Como usar o Agendador de Reuniões — Agende reuniões sem a troca interminável de e-mails.
• Como usar o recurso Gerenciar Negócios — Gerencie negócios visualmente em seu pipeline
• Como usar empresas de rastreamento — Organizar contas e relacionamentos com empresas
• Como usar modelos de e-mail — Envie e-mails personalizados em segundos
• Como usar o recurso Aprimorar a Colaboração em Equipe — Mantenha sua equipe de vendas alinhada em todos os negócios.
• Como usar a integração com ferramentas — Conecte seus aplicativos favoritos ao Salesmate
• Como usar formulários da Web — Capture leads diretamente do seu site
• Como usar chatbots — Interaja com os visitantes e qualifique leads automaticamente

Tempo necessário: 5 minutos por filme

Neste guia também: Dicas profissionais | Erros comuns | Solução de problemas | Preços | Alternativas

Por que confiar neste guia?

Utilizo o Salesmate há mais de 12 meses e testei todos os recursos abordados aqui. Este é um guia de como usar o Salesmate. CRM Este tutorial é baseado em experiência prática real — não em propaganda enganosa ou capturas de tela de fornecedores.

O Salesmate é um dos mais poderosos CRM ferramentas disponíveis hoje.

Mas a maioria dos usuários apenas arranha a superfície do que ele pode fazer.

Este guia mostra como usar todas as principais funcionalidades.

Passo a passo, com capturas de tela e dicas profissionais.

Tutorial do Salesmate

Este tutorial completo do Salesmate orienta você passo a passo em todas as funcionalidades, desde a configuração inicial até dicas avançadas que farão de você um usuário experiente.

Vendedor

Feche negócios mais rapidamente com um CRM com inteligência artificial desenvolvido para equipes de vendas em crescimento. O Salesmate unifica ligações, e-mails, gestão de pipeline e automação Em uma única plataforma. Comece seu teste gratuito de 15 dias — sem necessidade de cartão de crédito.

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Primeiros passos com o Salesmate

Antes de usar qualquer recurso, conclua esta configuração única.

Leva cerca de 3 minutos.

Passo 1: Crie sua conta

Acesse o site da Salesmate e clique em "Iniciar teste gratuito".

Digite seu nome, e-mail e crie uma senha.

Não é necessário cartão de crédito para o período de teste de 15 dias.

✓ Ponto de verificação: Verifique o seu caixa de entrada para um e-mail de confirmação.

Passo 2: Configure seu espaço de trabalho

Escolha seu setor e o tamanho da sua equipe durante o processo de integração.

O Salesmate sugerirá etapas no funil de vendas com base na sua seleção.

Eis como o painel de controle se parece:

✓ Ponto de verificação: Você deverá ver o painel principal com seu pipeline.

Passo 3: Importe seus contatos

Clique em “Contatos” na barra lateral e, em seguida, em “Importar”.

Faça o upload de um arquivo CSV ou conecte seu e-mail para sincronizar seus contatos.

Mapeie suas colunas para os campos do Salesmate e clique em "Iniciar Importação".

Como usar o Salesmate Report Analytics

Análise de relatórios Permite acompanhar o desempenho de vendas e prever a receita.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra o Painel de Relatórios

Clique em "Relatórios" no menu da barra lateral esquerda.

Você verá relatórios predefinidos para negócios, atividades e receita.

Etapa 2: Escolha ou crie um relatório

Selecione um relatório predefinido ou clique em “Criar relatório”.

Escolha o seu dados Fonte, filtros e intervalo de datas.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Seu relatório deve exibir os dados em formato de gráfico ou tabela.

Etapa 3: Salvar e agendar relatórios

Clique em "Salvar" para guardar seu relatório personalizado para uso futuro.

Configure o envio automático de e-mails para sua equipe.

Como usar o Agendador de Reuniões Salesmate

Reunião Agendador Permite que você compartilhe sua disponibilidade e agende reuniões instantaneamente.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Acesse o Agendador

Acesse "Reuniões" na barra lateral esquerda.

Clique em "Criar" Reunião Link” to set up your first booking page.

Etapa 2: Configure sua disponibilidade

Defina seu horário de trabalho e fuso horário.

Adicionar buffer Reserve um tempo entre as reuniões, caso precise de pausas.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Sua página de reservas deve mostrar os horários disponíveis.

Passo 3: Compartilhe o link da sua reunião

Copie o seu link de reserva exclusivo e compartilhe-o por e-mail ou chat.

Os clientes em potencial escolhem um horário, e ele é sincronizado automaticamente com seu calendário.

Como usar o Salesmate para gerenciar negócios

Gerenciar negócios Permite acompanhar todas as oportunidades ao longo do seu funil de vendas.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra a sua visualização de pipeline.

Clique em "Ofertas" na barra lateral para ver seu quadro Kanban.

Cada coluna representa uma etapa, como Prospecção ou Negociação.

Etapa 2: Criar e movimentar negócios

Clique em “Adicionar negócio” e preencha o contato, o valor e a data de fechamento desejada.

Arraste as ofertas entre as etapas à medida que elas progridem.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Seu negócio deve aparecer na etapa correta do processo.

Etapa 3: Defina as atividades de acompanhamento

Clique em um cartão de negócio e adicione uma tarefa ou chamada de acompanhamento.

O Salesmate irá lembrá-lo antes do vencimento da atividade.

Como usar o Salesmate Track Companies

Empresas de rastreamento permite que você gerencie negócios contas e vincular contatos a organizações.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Navegue até Empresas

Clique em "Empresas" no menu lateral esquerdo.

Você verá uma lista de todas as suas contas comerciais.

Etapa 2: Adicionar ou editar uma empresa

Clique em "Adicionar empresa" e insira o nome e os detalhes da empresa.

Vincule os contatos existentes a este registro da empresa.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: O perfil da empresa deve mostrar os contatos e negócios relacionados.

Etapa 3: Monitorar a atividade da empresa

Veja todos os e-mails, chamadas e histórico de negócios na linha do tempo da empresa.

Adicione notas para manter o contexto para toda a sua equipe.

Como usar os modelos de e-mail do Salesmate

Modelos de e-mail Permite criar mensagens reutilizáveis ​​para maior rapidez. divulgação.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra os modelos de e-mail

Acesse “Configurações” e depois “Modelos de e-mail”.

Clique em “Criar modelo” para começar a criar um novo.

Etapa 2: Crie seu modelo

Escreva seu e-mail e adicione campos de mesclagem como {first_name} ou {company}.

Os campos de mesclagem extraem dados dos seus contatos automaticamente.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Seu modelo deve exibir os espaços reservados para campos de mesclagem em azul.

Passo 3: Use modelos ao compor

Ao enviar um e-mail, clique no ícone de modelo para inserir um modelo salvo.

Os campos de mesclagem são preenchidos com os dados reais do destinatário.

Como usar o Salesmate para melhorar a colaboração da equipe

Colaboração em equipe Permite manter todos alinhados em relação a negócios e tarefas.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Mencione os membros da equipe

Abra qualquer negócio ou contato e digite @ para mencionar um colega de equipe.

Eles receberão uma notificação com o contexto da conversa.

Etapa 2: Atribuir e acompanhar as atividades

Crie tarefas e atribua-as a membros específicos da equipe.

Use o feed de atividades para ver no que sua equipe está trabalhando.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Você deverá ver as tarefas atribuídas no feed de atividades da equipe.

Etapa 3: Atualizações sobre o Acordo de Ações

Adicione notas às ofertas para que todos tenham o contexto mais recente.

Utilize visualizações compartilhadas para dar aos gerentes visibilidade sobre o progresso da equipe.

Como integrar o Salesmate com outras ferramentas

Integrações Permite conectar o Salesmate à sua infraestrutura tecnológica existente.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra a página de Integrações.

Acesse “Configurações” e depois “Integrações”.

Veja os aplicativos disponíveis, como Gmail, Slack e Zapier.

Etapa 2: Conecte seu aplicativo

Clique em um aplicativo e siga as etapas de autorização.

A maioria das integrações se conecta em menos de dois minutos.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: O aplicativo deve exibir um selo verde "Conectado".

Etapa 3: Configurar as definições de sincronização

Escolha quais dados serão sincronizados entre o Salesmate e seu aplicativo.

Configure a sincronização bidirecional se quiser que as alterações sejam refletidas em ambas as ferramentas.

Como usar os formulários da Web do Salesmate

Formulários Web Permite capturar leads diretamente do seu site para o Salesmate.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Criar um novo formulário web

Acesse “Marketing” e depois “Formulários da Web”.

Clique em “Criar formulário” e escolha um layout.

Etapa 2: Adicionar campos e personalizar

Arraste e solte campos como Nome, E-mail, Telefone e Empresa.

Personalize cores e fontes para combinar com a sua marca.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: A pré-visualização do seu formulário deve corresponder ao design do seu site.

Passo 3: Incorpore no seu site

Copie o código de incorporação e cole-o no HTML do seu site.

Novos envios criam contatos e negócios automaticamente no Salesmate.

Como usar os chatbots da Salesmate

Chatbots Permitem que você interaja com os visitantes do site e qualifique leads 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Acesse o Construtor de Chatbots

Vá para "Marketing" e depois "Chatbots".

Clique em "Criar Bot" para começar a construir seu primeiro chatbot.

Etapa 2: Desenhe o fluxo da conversa

Adicione mensagens de saudação, perguntas de qualificação e ramificações de resposta.

Configure gatilhos para quando o bot aparecer no seu site.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: O fluxo da sua conversa deve mostrar nós de mensagens conectados.

Etapa 3: Implantar e Monitorar

Ative o bot e adicione o código do widget ao seu site.

Consulte os registros de conversas para ver como os visitantes interagem com seu bot.

Dicas e Atalhos do Salesmate Pro

Após testar o Salesmate por mais de 12 meses, aqui estão minhas melhores dicas.

Atalhos de teclado

Características ocultas que a maioria das pessoas não percebe

• IA Sandy Assistente: Peça à Sandy para redigir e-mails, resumir ligações ou pesquisar clientes potenciais usando comandos de voz ou chat.
• Visualizações inteligentes: Crie listas de contatos filtradas com base em quaisquer critérios e salve-as para acesso instantâneo.
• Discador automático: Carregue uma lista de contatos e disque automaticamente para cada um deles, economizando horas de ligações manuais.

Erros comuns a evitar no trabalho de vendedor

Erro nº 1: Ignorar a personalização do pipeline

Erro nº 2: Não usar a automação Cedo

Erro nº 3: Ignorar o rastreamento de atividades

Solução de problemas do Salesmate

Problema: E-mails não estão sendo sincronizados

Causa: Sua integração de e-mail pode ter perdido a autorização.

Consertar: Acesse as Configurações, desconecte seu e-mail e reconecte-o com novas permissões.

Problema: Contatos não estão sendo importados

Causa: Seu arquivo CSV apresenta problemas de formatação ou colunas incompatíveis.

Consertar: Certifique-se de que seu arquivo CSV esteja salvo no formato UTF-8 e que as colunas correspondam aos nomes de campo do Salesmate.

Problema: Automação não está sendo acionada

Causa: As condições de ativação do fluxo de trabalho não correspondem aos seus dados.

Consertar: Verifique novamente cada condição de ativação e teste com um contato de amostra que atenda a todos os critérios.

📌 Observação: Se nenhuma dessas soluções resolver o seu problema, entre em contato com o suporte da Salesmate.

O que é o Salesmate?

Vendedor É uma ferramenta de CRM que ajuda as equipes de vendas a gerenciar pipelines, automatizar o contato com clientes e fechar negócios mais rapidamente.

Pense nisso como um centro de comando para toda a sua operação de vendas.

Veja esta breve visão geral:

Inclui estas características principais:

• Análise de relatórios: Acompanhe o desempenho e preveja a receita com painéis personalizados.
• Agendador de reuniões: Compartilhe sua disponibilidade em tempo real e agende chamadas sem a necessidade de trocas de e-mails.
• Gerenciar negócios: Quadro Kanban com recurso de arrastar e soltar para gerenciamento visual do pipeline.
• Empresas de rastreamento: Organize contas e vincule contatos a perfis de empresas.
• Modelos de e-mail: Crie mensagens personalizadas e reutilizáveis ​​com campos de mesclagem.
• Colaboração em equipe: Menções, opiniões compartilhadas e atribuição de tarefas para manter todos alinhados.
• Integrações: Conecte o Gmail, Slack, Zapier e centenas de outros aplicativos.
• Formulários Web: Capture leads do seu site diretamente para o CRM.
• Chatbots: Interaja com os visitantes e qualifique os leads 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para uma análise completa, consulte nosso artigo. Avaliação do Salesmate.

Preços do parceiro de vendas

Eis o preço do Salesmate em 2026:

Teste grátis: Sim, 15 dias sem necessidade de cartão de crédito.

Garantia de reembolso: Não há garantia formal, mas você pode cancelar a qualquer momento.

💰 Melhor custo-benefício: Plano Pro — desbloqueia sequências de e-mail e gerenciamento de produtos que a maioria das equipes de vendas precisa.

Vendedor vs. Alternativas

Como o Salesmate se compara? Veja o panorama competitivo:

Veja esta comparação:

Escolhas rápidas:

• Melhor no geral: Salesforce — o CRM mais completo e repleto de recursos do mercado.
• Melhor orçamento: Freshsales CRM — plano gratuito disponível com recursos robustos de vendas.
• Ideal para iniciantes: HubSpot — o CRM mais fácil de começar a usar, e é gratuito.
• Melhor para automação de marketing: GoHighLevel — gerencia CRM, funis de vendas e campanhas em um só lugar.

🎯 Alternativas ao Salesmate

Procurando alternativas ao Salesmate? Aqui estão as melhores opções:

• 🚀 GoHighLevel: Plataforma de marketing completa com CRM, funis de vendas e automação a partir de US$ 97/mês.
• 💰 Keap: Pequena empresa CRM com ferramentas integradas de faturamento e comércio eletrônico por US$ 299/mês.
• 🎨 ActiveCampaign: A melhor solução de automação de marketing por e-mail com complemento de CRM a partir de US$ 15/mês.
• ⚡ HubSpot: CRM gratuito com módulos pagos de marketing, vendas e serviços para equipes em crescimento.
• 🔧 ClickFunnels: Funil de vendas construtor Com funcionalidades de CRM para negócios online a partir de $81/mês.
• 🧠 Povo: CRM leve para equipes focadas em relacionamento, a partir de US$ 17,50 por membro por mês.
• 🔥 Imediatamente: E-mail frio Plataforma com funcionalidades de CRM para vendas outbound a partir de $30/mês.
• 📊 ClickUp: Ferramenta de gerenciamento de projetos com visualizações de CRM integradas a partir de US$ 7/usuário/mês.
• 🏢 CRM de segunda-feira: Plataforma visual de gestão do trabalho com acompanhamento do pipeline de vendas.
• 👶 Cápsula CRM: CRM simples para pequenas equipes com um plano gratuito para até 250 contatos.
• 🎯 Perspicaz: CRM que combina gestão de projetos e vendas a partir de US$ 29 por usuário por mês.
• 💼 Freshsales CRM: CRM de vendas com inteligência artificial, plano gratuito e telefone integrado a partir de US$ 15 por usuário por mês.
• ⭐ Salesforce: CRM empresarial líder de mercado com o maior mercado de aplicativos a partir de US$ 25/usuário/mês.
• 🌟 Zendesk: Plataforma de atendimento ao cliente com funcionalidades de CRM de vendas a partir de US$ 55 por agente por mês.

Para ver a lista completa, consulte nosso Alternativas ao Salesmate guia.

⚔️ Comparação de colegas de vendas

Veja como o Salesmate se compara a cada concorrente:

• Vendedor vs GoHighLevel: O GoHighLevel é melhor para agências que precisam de funis de vendas e marketing. O Salesmate se destaca em CRM puro e automação de vendas.
• Vendedor vs Keap: O Keap adiciona faturamento e comércio eletrônico, mas custa significativamente mais. O Salesmate é mais barato por usuário.
• Salesmate vs ActiveCampaign: O ActiveCampaign se destaca no marketing por e-mail. O Salesmate possui recursos mais robustos para gerenciamento de pipeline e ligações telefônicas.
• Salesmate vs HubSpot: O plano gratuito do HubSpot é imbatível para iniciantes. O Salesmate oferece mais ferramentas integradas para chamadas e mensagens de texto.
• Salesmate vs ClickFunnels: O ClickFunnels é, antes de tudo, um construtor de funis de vendas. O Salesmate é um CRM completo com rastreamento de vendas mais aprofundado.
• Vendedor vs. Funcionário: O Folk é mais simples e focado em relacionamentos. O Salesmate oferece mais automação e reportagem poder.
• Vendedor vs Instantaneamente: Foca-se imediatamente na prospecção de novos clientes. O Salesmate é um CRM completo com ferramentas para gestão de pipeline e agendamento de reuniões.
• Salesmate vs ClickUp: O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com complementos de CRM. O Salesmate foi desenvolvido especificamente para vendas.
• Salesmate vs Monday CRM: O Monday CRM oferece acompanhamento visual de projetos. O Salesmate possui recursos mais robustos específicos para vendas.
• Vendedor vs. Cápsula CRM: O Capsule é mais simples e barato. O Salesmate adiciona chamadas, automação e assistente de IA características.
• Vendedor vs. Insightly: O Insightly combina CRM com gerenciamento de projetos. O Salesmate possui melhores ferramentas de comunicação integradas.
• Salesmate vs Freshsales CRM: O Freshsales oferece um plano gratuito e pontuação por IA. O Salesmate oferece mais opções de personalização e a IA Sandy.
• Salesmate vs Salesforce: O Salesforce é o padrão empresarial, mas é complexo e caro. O Salesmate é mais fácil de configurar.
• Salesmate vs Zendesk: O Zendesk prioriza o suporte, com complementos de vendas. O Salesmate prioriza as vendas, com ferramentas de pipeline mais robustas.

Comece a usar o Salesmate agora mesmo

Você aprendeu a usar todos os principais recursos do Salesmate:

• ✅ Análise de Relatórios
• ✅ Agendador de Reuniões
• ✅ Gerenciar Negócios
• ✅ Empresas de rastreamento
• ✅ Modelos de e-mail
• ✅ Aprimore a colaboração da equipe
• ✅ Integre com as ferramentas
• ✅ Formulários Web
• ✅ Chatbots

Próximo passo: Escolha uma funcionalidade e experimente agora mesmo.

A maioria das pessoas começa com o Gerenciamento de Negócios.

Leva menos de 5 minutos.

Perguntas frequentes

Para que serve o Salesmate?

O Salesmate é uma plataforma de CRM usada para gerenciar funis de vendas, rastrear contatos, automatizar o envio de e-mails e fechar negócios. Ele combina ligações, mensagens de texto, e-mails e gerenciamento de funis de vendas em uma única ferramenta, criada para equipes de vendas de pequeno e médio porte.

Como usar o CRM para aumentar as vendas?

Use seu CRM para acompanhar cada lead, definir lembretes de acompanhamento e automatizar tarefas repetitivas. No Salesmate, você pode criar Fluxos Inteligentes para atribuir leads automaticamente, enviar sequências de e-mails e receber notificações quando os prospects interagirem — assim, nenhum negócio será perdido.

Quais são os princípios básicos de qualquer abordagem de vendas?

Toda abordagem de vendas começa com a prospecção, seguida pela qualificação de leads, apresentação da sua solução, tratamento de objeções e fechamento do negócio. Um CRM como o Salesmate ajuda você a acompanhar cada etapa e a impulsionar os negócios com próximos passos claros e acompanhamento automatizado.

O Salesmate oferece um plano gratuito?

O Salesmate não oferece um plano gratuito permanente. No entanto, oferece um período de teste gratuito de 15 dias com acesso completo a todos os recursos. Não é necessário cartão de crédito para começar. Após o período de teste, os planos pagos começam em US$ 23 por usuário por mês, com cobrança anual.

O Salesmate é bom para pequenas empresas?

O Salesmate foi desenvolvido para pequenas e médias empresas que precisam de automação de vendas sem a complexidade de uma grande corporação. Ele inclui recursos integrados de ligações, sequências de e-mails e gerenciamento de pipeline. A assistente virtual Sandy cuida de tarefas como redigir e-mails e agendar reuniões.