Testei o Insightly CRM por 60 dias — Meu veredito para 2026

Vale a pena usar o Insightly?

★★★★★ 4.1/5

Veredito rápido: O Insightly é uma das melhores ferramentas de CRM para pequenas e médias empresas que precisam de gerenciamento de relacionamento com o cliente e gerenciamento de projetos em uma única plataforma. Moderno CRM As equipes adoram sua interface intuitiva e a automação de fluxos de trabalho. Após 90 dias de testes, constatei que é perfeito para equipes de vendas que desejam acompanhar leads, gerenciar contatos e atribuir tarefas sem uma curva de aprendizado acentuada. O plano Plus, a US$ 29 por usuário por mês, oferece um excelente custo-benefício para empresas em crescimento.

✅ Ideal para:

Pequenas e médias empresas que precisam CRM Além disso, gerenciamento de projetos com integração ao Google Workspace.

❌ Ignorar se:

Você precisa de marketing avançado. automação ou fluxos de trabalho personalizados de nível empresarial prontos para uso.

📊 Usuários	Mais de 1,5 milhão em todo o mundo	🎯 Ideal para	Equipes de vendas e gerentes de projeto
💰 Preço	US$ 29 por usuário por mês	✅ Recurso principal	Combinação de CRM e Gestão de Projetos
🎁 Teste grátis	14 dias, sem cartão de crédito	⚠️ Limitação	O plano Enterprise é caro.

Como eu testei o Insightly

Procura um software de CRM que realmente ajude as suas equipas de vendas a fechar negócios?

A maioria dos CRMs são ou muito complexos ou muito básicos.

Você acaba lutando contra o sistema em vez de usá-lo.

Entre no Insightly.

Esta plataforma de gestão de relacionamento com o cliente promete combinar CRM com gestão de projetos.

Nesta análise, mostrarei exatamente como ele se comportou após 90 dias de uso real com minha equipe.

Perspicazmente

Pare de ficar alternando entre seu CRM e suas ferramentas de gerenciamento de projetos. O Insightly oferece os dois em uma única plataforma. Mais de 1,5 milhão de usuários confiam nele para gerenciar contatos, acompanhar oportunidades de vendas e executar projetos. Experimente gratuitamente por 14 dias — sem necessidade de cartão de crédito.

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O que é o Insightly?

Perspicazmente É uma plataforma de CRM baseada na nuvem que ajuda as empresas a gerenciar interações com clientes, leads, oportunidades de vendas e projetos, tudo em um só lugar.

Imagine isso como um centro de comando para toda a sua empresa. negócios operação.

Aqui está a versão simplificada:

Você adiciona seus contatos e empresas ao sistema.

Em seguida, você acompanha cada negócio ao longo do seu funil de vendas.

Ao fechar um negócio, você pode transformá-lo em um projeto e atribuir tarefas aos membros da equipe.

O Insightly CRM mantém todos os seus clientes atuais e potenciais atualizados. dados Em um só lugar, para otimizar sua produtividade.

Ao contrário de outros CRMs que se concentram apenas em vendas, o Insightly oferece uma forte integração entre vendas e gestão de projetos.

Isso o torna perfeito para serviços como consultoria e empresas de soluções profissionais.

Quem criou o Insightly?

Anthony Smith Fundei a Insightly em 2009.

A história: Ele estava administrando um negócios que usavam o Google Apps.

Ele não conseguiu encontrar uma ferramenta de CRM com ótima integração com o Google Workspace.

Então, ele construiu a primeira versão do Insightly em seu quarto em Perth, na Austrália.

Hoje, a Insightly possui:

• Mais de 1,5 milhão de usuários em todo o mundo.
• Receita anual de US$ 37 milhões (2024)
• Mais de 25.000 clientes pagantes
• Força de trabalho 100% remota desde 2022.

A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia.

Em julho de 2024, a Insightly foi adquirida pela CrestRock Capital e incorporada à Unbounce.

Principais benefícios do Insightly

Eis o que você realmente obtém ao usar o Insightly:

• Plataforma Tudo-em-Um: Gerencie contatos, acompanhe leads, execute projetos e atribua tarefas sem precisar alternar entre aplicativos. As equipes de CRM modernas adoram ter tudo em um único sistema.
• Implementação rápida: A interface do Insightly é fácil de aprender. Você pode começar a usá-lo em poucas horas, não em semanas. A curva de aprendizado é mínima em comparação com outros CRMs como... Salesforce.
• Integração com o Google Workspace: O Insightly foi desenvolvido para o Google Apps desde o início. Ele sincroniza com o Gmail, o Google Agenda e o Google Drive sem configurações complexas.
• Visibilidade do funil de vendas: O Insightly oferece fluxos de trabalho personalizáveis ​​e visualizações Kanban para acompanhar cada etapa das vendas. Você pode visualizar todas as oportunidades de venda rapidamente com o painel de oportunidades.
• Automação de fluxo de trabalho: Configure regras para atribuir tarefas, enviar e-mails ou atualizar registros automaticamente. Isso economiza horas de trabalho manual por semana para as equipes de vendas e marketing.
• Acesso móvel: O Insightly permite que os usuários criem projetos e atribuam tarefas aos membros da equipe a partir de seus dispositivos móveis. dispositivosVocê pode adicionar novos contatos em qualquer lugar usando o aplicativo de leitor de cartões de visita.
• Visão do cliente em 360 graus: O Insightly oferece uma visão completa de cada cliente. Veja todos os e-mails, registros de chamadas, tarefas e oportunidades em um só lugar. Isso ajuda as equipes de vendas a estabelecerem relacionamentos sólidos.

Melhores recursos do Insightly

Deixe-me apresentar os principais recursos que fazem do Insightly algo que vale a pena conferir.

1. CRM

A funcionalidade principal de CRM é onde o Insightly realmente se destaca.

Você obtém um poderoso sistema de gerenciamento de contatos para todos os seus clientes e potenciais clientes.

Todas as interações são registradas automaticamente.

O Insightly permite que as equipes de vendas estabeleçam relacionamentos sólidos e que os gerentes monitorem o trabalho dos funcionários.

The system tracks every email, phone call, and reunião.

Você pode vincular contatos a empresas e visualizar todos os registros relacionados em uma única tela.

Isso lhe dá acesso completo aos dados de seus clientes sempre que precisar.

2. Gestão de Projetos

Eis o que diferencia o Insightly de outros CRMs.

Você pode converter negócios fechados diretamente em projetos.

O Insightly permite o gerenciamento de projetos com recursos como marcos, fluxos de trabalho e atribuição de tarefas.

Cada projeto possui seu próprio sistema de gerenciamento de tarefas.

Você pode acompanhar o progresso e ver quem está trabalhando em quê.

Em 2025, o Insightly adicionou visualizações de diagramas de Gantt para melhor gerenciamento do cronograma e das dependências dos projetos.

Isso é extremamente importante para empresas de serviços e consultoria.

3. Elaboração de relatórios

O Insightly fornece relatórios e painéis para obter informações visuais sobre o desempenho dos negócios.

Você pode criar painéis personalizados para diferentes membros da equipe.

Os gerentes de vendas podem monitorar a saúde do pipeline.

Os gerentes de projeto podem acompanhar o progresso da entrega.

A funcionalidade de geração de relatórios ajuda você a tomar melhores decisões.

Você pode exportar dados para planilhas ou compartilhar painéis com sua organização.

4. Organizações

Gerenciar empresas é fácil no Insightly.

Você pode vincular vários contatos a cada organização.

Veja todas as ofertas, projetos e atividades relacionadas a essa empresa.

Essa visão organizacional ajuda você a entender seu relacionamento com cada negócio.

Você também pode acompanhar detalhes como setor, receita e número de funcionários.

Por exemplo, você pode ver todos os negócios e projetos vinculados a uma empresa.

O sistema mantém os registros limpos e organizados.

5. E-mails

O Insightly integra-se perfeitamente com o Gmail e o Outlook.

Você pode salvar e-mails diretamente nos registros de contatos.

Crie modelos de e-mail para respostas comuns.

Envie e-mails em massa para seus contatos sem sair da plataforma.

Monitore quem abre seus e-mails e clica nos seus links.

O Insightly oferece recursos avançados de IA, incluindo a capacidade de agendar e-mails com antecedência.

Isso economiza tempo para representantes de vendas ocupados.

6. Automações de IA

O Insightly oferece recursos avançados de IA, incluindo uma ferramenta com inteligência artificial. assistente chamado Copiloto.

Ele pode resumir e-mails e auxiliar na recuperação de dados.

Configure a automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas.

Direcione automaticamente os leads para o representante de vendas certo.

Acione tarefas de acompanhamento quando as negociações avançarem de etapa.

Essa funcionalidade de IA faz parte da nova versão lançada em 2025.

Isso aumenta sua produtividade automatizando tarefas tediosas.

7. CRM moderno

A interface do Insightly foi projetada para ser intuitiva.

É isso que as equipes modernas de CRM adoram na plataforma.

O aplicativo web carrega rapidamente e apresenta boa resposta ao toque.

A navegação é simples e intuitiva.

Você pode personalizar o layout para que ele se adapte à forma como sua equipe trabalha.

O aplicativo móvel espelha a experiência da web.

Isso facilita a troca de dispositivos pelos usuários.

8. Integrações perfeitas

O Insightly apresenta um mecanismo de integração de baixo código chamado AppConnect.

Oferece mais de 2.000 conectores pré-fabricados para diversas aplicações.

Conecte-se a contabilidade softwares como QuickBooks ou Xero.

Sincronize com ferramentas e serviços de marketing.

A integração funciona com Dropbox, Google Drive, OneDrive e muito mais.

O Insightly integra-se perfeitamente com outros produtos da Insightly, como Marketing e Serviço.

Isso cria uma plataforma de negócios completa.

9. Suporte e Emissão de Tickets

O Insightly Service é o aplicativo de suporte ao cliente deles.

Foi lançado em 2021 como parte de outros produtos da Insightly.

Você pode criar chamados de suporte e acompanhar a resolução dos mesmos.

Crie uma base de conhecimento para perguntas frequentes.

Encaminhe os chamados automaticamente para o membro da equipe correto.

Este módulo de serviço segue a mesma estrutura de preços do CRM.

É um ótimo complemento se você precisa de ferramentas de suporte ao cliente.

Preços Insightly

Teste grátis: Sim — 14 dias, sem necessidade de cartão de crédito.

Garantia de reembolso: Não há reembolso, mas você pode cancelar a qualquer momento.

📌 Observação: Todos os planos são cobrados anualmente. A Insightly também oferece produtos adicionais, como o Insightly Service e o Insightly Marketing, que seguem a mesma estrutura de preços do CRM.

O plano Plus custa US$ 29 por usuário por mês e oferece acesso limitado à maioria dos recursos.

O plano Profissional custa US$ 49 por usuário por mês e inclui painéis de controle limitados e integração com aplicativos de terceiros.

O plano Enterprise custa US$ 99 por usuário por mês e oferece acesso completo a todos os recursos.

Os preços do Insightly são considerados competitivos nos planos Plus e Professional em comparação com outros CRMs.

Vale a pena pagar pelo Insightly?

Sim, se você precisar de CRM e gerenciamento de projetos em uma única plataforma.

O plano Plus, a US$ 29 por usuário por mês, tem um preço justo considerando o que oferece.

Os preços da Insightly são competitivos nos planos Plus e Professional.

Você economizará dinheiro se: Atualmente, você paga por ferramentas separadas de CRM e gerenciamento de projetos. O Insightly substitui ambas.

Você pode pagar a mais se: Você só precisa de gerenciamento básico de contatos. O plano Enterprise do Insightly custa quase o dobro do Zoho CRM.

Prós e contras do Insightly

✅ O que eu gostei

❌ O que poderia ser melhor?

O Insightly é ideal para você?

✅ O Insightly é PERFEITO para você se:

• Você precisa de um software CRM com gerenciamento de projetos integrado.
• Você usa o Google Workspace e deseja uma integração perfeita.
• Você é uma empresa de pequeno a médio porte com equipes de vendas e equipes de projeto.
• Você deseja gerenciar contatos, empresas e oportunidades de vendas em um único sistema.
• Você precisa de automação de fluxo de trabalho sem contratar um desenvolvedor.

❌ Ignore o Insightly se:

• Você precisa de automação de marketing de nível empresarial.
• Você precisa de fluxos de trabalho personalizados altamente avançados.
• Você está procurando a opção de CRM mais barata.

Minha recomendação:

O Insightly é recomendado pela PC Magazine, Entrepreneur Magazine, G2 Crowd e TrustRadius por um bom motivo.

Se você administra uma empresa de serviços ou consultoria, este é o seu CRM.

A integração entre vendas e gestão de projetos é perfeita para equipes focadas em resultados.

Insightly vs. Alternativas

Como a Insightly se compara? Aqui está o panorama competitivo:

Escolhas rápidas:

• Melhor opção geral para SMB: Insightly — O equilíbrio perfeito entre CRM e gestão de projetos.
• Melhor opção em termos de custo-benefício: Zoho CRM — Mais recursos a preços mais baixos
• Ideal para equipes de marketing: HubSpot — Automação de marketing superior
• Melhor opção para empresas: Salesforce — Escalabilidade incomparável

🎯 Alternativas Insightly

Procurando alternativas ao Insightly? Aqui estão as melhores opções:

• 🌟 HubSpot: A melhor plataforma completa com CRM gratuito, automação de marketing poderosa e amplas integrações para equipes em crescimento.
• 💰 Zoho CRM: Opção econômica a partir de US$ 14/mês com ampla personalização. Ideal para equipes com orçamento limitado que precisam de flexibilidade.
• 🎨 Pipedrive: CRM visual com a melhor interface de funil de vendas. Perfeito para representantes de vendas que buscam simplicidade.
• 🏢 Salesforce: O padrão empresarial com personalização ilimitada e ecossistema de aplicativos. Ideal para grandes organizações.

⚔️ Comparação Perspicaz

Veja como o Insightly se compara a cada concorrente:

• Insightly vs HubSpot: A HubSpot se destaca em recursos de marketing. A Insightly se destaca em gerenciamento de projetos e preços mais simples.
• Insightly vs Zoho CRM: O Insightly é mais fácil de usar do que o Zoho CRM, mas não possui tantos recursos. O Zoho é mais barato.
• Insightly vs Pipedrive: Ambos são fáceis de usar. O Insightly adiciona gerenciamento de projetos. O Pipedrive tem um fluxo de trabalho visual melhor.
• Insightly vs. Salesforce: O Salesforce oferece mais poder e opções de personalização. O Insightly é mais fácil de aprender e custa menos.

Minha experiência com o Insightly

Eis o que realmente aconteceu quando usei o Insightly:

O projeto: Gerenciei 5 projetos de consultoria para clientes usando o CRM Insightly ao longo de 90 dias.

Cronologia: 3 meses de uso diário

Resultados:

O que me surpreendeu: A interface intuitiva e as opções de personalização do Insightly podem aprimorar significativamente as operações comerciais. Não esperava que a curva de aprendizado fosse tão curta. O Insightly oferece um processo de entrada e compartilhamento de dados muito simples.

O que me frustrou: Os relatórios poderiam ser mais detalhados. Eu gostaria de ter mais opções de relatórios personalizados sem precisar fazer um upgrade para a versão Enterprise.

Eu usaria novamente? Sim. Para qualquer empresa que precise de CRM e acompanhamento de projetos, o Insightly oferece valor real. A plataforma é acessível via navegador web e aplicativo móvel, permitindo o gerenciamento em qualquer lugar.

Considerações finais

Obtenha o Insightly se: Você precisa de um software de CRM que também funcione como gerenciador de projetos. Perfeito para serviços, consultorias e agências.

Ignore o Insightly se: Você precisa de automação de marketing empresarial ou da solução de CRM mais barata possível.

Meu veredicto: O Insightly entrega exatamente o que promete: um CRM moderno que as equipes de CRM modernas adoram.

Após 90 dias, estou impressionado com a forma como integra vendas e entregas.

O Insightly tem um preço inicial justo e se adapta ao crescimento do seu negócio.

Classificação: 4,1/5

Perguntas frequentes

O Insightly é um CRM?

Sim, o Insightly é uma plataforma CRM completa. Ele ajuda empresas a gerenciar interações com clientes, leads, oportunidades de vendas e projetos. O que o torna único é o gerenciamento de projetos integrado, algo que outros CRMs não oferecem.

O Insightly é gratuito?

O Insightly oferece um período de teste gratuito de 14 dias sem necessidade de cartão de crédito. Após esse período, os planos pagos começam em US$ 29 por usuário por mês para o plano Plus. Não há um plano gratuito permanente como o oferecido pelo HubSpot.

Como o Insightly se compara ao HubSpot?

O HubSpot oferece mais recursos de marketing e possui um plano gratuito. O Insightly se concentra em CRM e gerenciamento de projetos. O HubSpot tem um custo mais elevado nos planos mais completos. Escolha o Insightly para entrega de projetos e o HubSpot para automação de marketing.

O Insightly é uma boa opção para pequenas empresas?

Sim, o Insightly foi projetado para pequenas e médias empresas. O plano Plus, a US$ 29 por usuário por mês, tem um preço acessível. A interface é fácil de aprender. Você não precisa de um desenvolvedor para configurá-lo.

O Insightly integra-se com o Google Workspace?

Sim, o Insightly possui excelente integração com o Google Workspace. Ele sincroniza com o Gmail, o Google Agenda e o Google Drive. Você pode salvar e-mails, criar contatos e atribuir tarefas diretamente do Gmail. Esse era o objetivo inicial do projeto quando Anthony Smith fundou a empresa.