Comment utiliser Pipedrive : les principales fonctionnalités expliquées en 2025 ?

Besoin d'aide pour gérer des feuilles de calcul désordonnées et éviter les occasions de vente manquées ?

Pipedrive est un logiciel CRM qui aide votre équipe commerciale à rester organisée et à conclure davantage de ventes.

Considérez-le comme un centre de commandement du marketing numérique pour votre entreprise.

Ce tutoriel Pipedrive vous montrera comment utiliser Pipedrive et ses principales fonctionnalités, telles que le suivi de l'avancement des transactions et la gestion de votre pipeline de ventes.

Nous aborderons tout, de la création de votre compte Pipedrive à la personnalisation de ses paramètres.

Pour explorer la base de connaissances et Pipedrive Academy, consultez les ressources utiles. CRM Vidéos de formation.

À la fin, vous serez en bonne voie d'augmenter vos ventes et vos revenus !

Pipedrive

Arrêtez de perdre du temps avec des tableurs désorganisés ! Organisez vos ventes avec Pipedrive et concluez plus d'affaires. Commencez dès aujourd'hui !

Essayez Pipedrive GRATUITEMENT Lire l'avis complet

Premiers pas avec Pipedrive

Très bien, plongeons-nous dans le vif du sujet ! Démarrer avec Pipedrive est extrêmement simple.

S’inscrire et explorer le tableau de bord

Vous devrez d'abord créer un compte Pipedrive. Rendez-vous sur leur site web et suivez la procédure d'inscription, très simple.

Une fois connecté, vous accéderez à votre tableau de bord. Considérez-le comme votre base principale dans Pipedrive.

Voici ce que vous verrez :

• Vue du pipeline : C'est ici que vous verrez toutes vos transactions présentées visuellement à différentes étapes, comme « Nouveau prospect », « Qualifié », « Proposition envoyée » et « Gagné ». C'est comme un jeu de société où vous déplacez vos pièces au fur et à mesure de leur progression.
• Vue Liste : Si vous préférez un format liste, cette vue affiche vos transactions, vos contacts et vos activités dans un tableau clair et organisé.
• Vue de l'offre : C’est ici que vous trouverez tous les détails clés concernant une transaction spécifique, y compris la personne à contacter, l’entreprise, la valeur de la transaction et toutes les notes ou e-mails pertinents qui y sont associés.

Ne vous inquiétez pas si cela vous semble un peu complexe au premier abord. Pipedrive est conçu pour être facile à utiliser et vous vous familiariserez rapidement avec son fonctionnement.

Ils proposent même de nombreux tutoriels vidéo utiles et une base de connaissances pour vous guider.

Personnaliser votre pipeline

Voici maintenant la partie intéressante : vous pouvez personnaliser votre pipeline de vente dans Pipedrive pour l’aligner sur la stratégie commerciale de votre entreprise.

Votre cycle de vente est-il court ou plus long, avec de nombreuses étapes ? Aucun problème !

Vous pouvez facilement ajouter, supprimer ou renommer des étapes de votre pipeline pour qu'elles correspondent parfaitement à vos besoins.

Par exemple, si vous vendez des t-shirts en ligne, votre processus pourrait ressembler à ceci :

1. Nouvel Ordre : Lorsqu'une personne passe une commande.
2. Traitement: Lors de la préparation de la commande.
3. Expédié: Lorsque la commande est en transit.
4. Livré: Quand le client reçoit son superbe nouveau t-shirt !

Vous voyez ? Il s'agit de faire en sorte que Pipedrive fonctionne pour toi.

Vous avez raison ! On pourrait faire encore plus concis. Voici une version abrégée de la section 3, adaptée au niveau de lecture d'un élève de 7e année :

Caractéristiques essentielles de Pipedrive

Explorons les outils formidables qui rendent Pipedrive si puissant !

Offres : Vos superstars de la vente

Les contrats sont au cœur de Pipedrive. Un contrat est comme une carte qui contient toutes les informations importantes sur ce que vous vendez.

Vous pouvez faire progresser les transactions dans votre pipeline (un peu comme déplacer des pièces sur un échiquier de jeu) à mesure qu'elles se rapprochent de la conclusion.

Contacts : Votre lieu de rencontre

Les contacts sont toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez : clients, prospects et partenaires.

Pipedrive vous aide à organiser vos informations (noms, numéros, adresses e-mail) en un seul endroit.

Activités : Prenez le temps !

Les activités regroupent toutes les actions entreprises pour conclure une vente : appels, e-mails, réunions. Pipedrive vous aide à les planifier et à les suivre afin de ne rien oublier.

Analyses et rapports : Le temps du détective des ventes

Vous voulez savoir comment se portent vos ventes ?

Pipedrive fournit des rapports qui vous indiquent le nombre de contrats que vous avez remportés, le montant d'argent que vous avez généré et les vendeurs qui excellent.

Communication et courriel : tout en un seul endroit

Connectez votre messagerie à Pipedrive ! Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails directement depuis Pipedrive. Vos conversations restent organisées et vous pouvez suivre qui ouvre vos e-mails.

Produits : Montrez vos atouts

Vous vendez des produits ? Pipedrive vous permet de créer un catalogue de tous vos produits et de les associer à vos offres. Vous pouvez ainsi voir quels produits sont populaires et combien d’argent vous gagnez avec chacun d’eux.

Formulaires Web : Capture facile des prospects

Vous souhaitez générer plus de prospects ? Créez des formulaires sur votre site web avec Pipedrive. Lorsqu’une personne remplit le formulaire, ses informations sont automatiquement ajoutées à Pipedrive.

Fonctionnalités avancées de Pipedrive

Prêt à passer à la vitesse supérieure ? Pipedrive propose des fonctionnalités exceptionnelles qui rendent les ventes plus fluides et plus efficaces.

Automatisation : Pipedrive fait le travail !

Imaginez Pipedrive envoyant automatiquement des e-mails et mettant à jour les offres en votre nom ! automationVous pouvez le configurer pour automatiser ces tâches répétitives et ainsi gagner du temps et de l'énergie. Par exemple, envoyer automatiquement un e-mail de bienvenue aux nouveaux prospects ou faire passer une transaction à l'étape suivante lorsqu'une réunion est planifiée.

Intégrations : connectez vos outils préférés

Pipedrive s'intègre à d'autres applications que vous utilisez peut-être, comme Google Apps et Mailchimp. Connectez-le à votre messagerie et à votre calendrier pour tout centraliser.

Personnalisation : Créez-le à votre image

Pipedrive est flexible ! Personnalisez-le selon vos besoins. Ajoutez des champs personnalisés pour suivre les informations importantes, créez différents pipelines pour différentes transactions et générez des rapports personnalisés.

Application mobile : Ventes en déplacement !

Accédez à vos transactions et à vos contacts où que vous soyez grâce à l'application Pipedrive. Idéale pour les commerciaux toujours en déplacement.

Sécurité et confidentialité : Protéger vos données

Pipedrive prend sécurité Nous prenons très au sérieux la mise en œuvre de mesures rigoureuses pour protéger vos données et garantir leur confidentialité. Vos informations sont en sécurité avec Pipedrive.

With these advanced features, Pipedrive becomes a sales powerhouse that helps you close more deals and grow your entreprise.

Meilleures pratiques Pipedrive : Devenez un pro de Pipedrive !

Vous souhaitez utiliser Pipedrive comme un expert ? Voici quelques conseils pour en tirer le meilleur parti :

Gardez vos données impeccables

Considérez votre compte Pipedrive comme votre casier : il est important de le garder bien rangé. Assurez-vous que toutes les informations sont exactes et à jour.

Vérifiez attentivement les noms, numéros de téléphone et adresses pour garantir leur exactitude. Des données fiables sont la garantie de résultats optimaux !

Maîtrisez votre pipeline

Votre processus de production est votre feuille de route vers le succès. Assurez-vous que chaque étape soit clairement définie, à l'image des niveaux d'un jeu vidéo.

Consultez régulièrement votre portefeuille de transactions pour voir où en sont vos dossiers et ce qui nécessite votre attention.

Automatisez, automatisez, automatisez !

Utilisez ces cool automation Des fonctionnalités pour gagner du temps. Configurez des e-mails, des rappels et des tâches automatiques. C'est comme avoir un assistant robot !

Améliorez vos compétences

Continuez à apprendre et à perfectionner votre utilisation de Pipedrive. Consultez la Pipedrive Academy pour accéder à des vidéos et des tutoriels utiles.

Plus vous en apprendrez, plus vous serez performant pour conclure des affaires et atteindre vos objectifs de vente.

Tarifs et forfaits Pipedrive : Choisissez la solution qui vous convient.

Pipedrive propose différents forfaits adaptés à différents besoins et budgets, un peu comme choisir la bonne pointure de chaussures.

• Plan essentiel : Il s'agit de la formule de base, idéale pour les petites équipes qui débutent. Elle inclut des fonctionnalités essentielles comme la gestion des transactions, des contacts et du pipeline.
• Formule avancée : Ce forfait offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment le suivi et l'automatisation des e-mails, pour vous aider à optimiser votre processus de vente.
• Plan professionnel : Ce forfait est conçu pour les grandes équipes qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées, notamment la prévision des revenus et la personnalisation. reportage.
• Plan d'entreprise : Il s'agit du forfait haut de gamme, offrant toutes les options et fonctionnalités, y compris une sécurité renforcée et une assistance dédiée.

Réfléchissez aux fonctionnalités qui sont importantes pour vous et au nombre de personnes qui utiliseront Pipedrive.

Vous pouvez également essayer Pipedrive grâce à un essai gratuit pour voir quel forfait convient le mieux à votre entreprise.

Quel que soit le forfait choisi, Pipedrive offre un excellent rapport qualité-prix et peut vous aider à augmenter vos ventes et à atteindre vos objectifs.

Alternatives à Pipedrive

Voici plusieurs Alternatives à Pipedrive avec un bref aperçu de chacun :

• GoHighLevel: Une plateforme de marketing et de vente tout-en-un conçue pour les agences et les entreprises, offrant des outils complets tels que des créateurs d'entonnoirs de vente, le marketing par e-mail, l'automatisation des SMS et la gestion des clients.
• Gardez: Spécialisée dans l'automatisation pour les petites entreprises, combinant les fonctionnalités CRM avec le marketing par e-mail et la gestion du pipeline des ventes.
• ActiveCampaign: Une plateforme d'automatisation de l'expérience client qui intègre les fonctionnalités marketing, commerciales et e-commerce, permettant une communication personnalisée et des flux de travail automatisés.
• HubSpot: Une plateforme largement reconnue offrant une suite de « hubs » pour les ventes, le marketing, le service client, la gestion de contenu et les opérations, idéale pour les entreprises à la recherche de solutions intégrées.
• ClickFunnels: Principalement un outil de création d'entonnoirs de vente et de pages de destination, avec quelques fonctionnalités de collecte de prospects et de marketing par e-mail de base, axé sur les campagnes en ligne orientées conversion.
• Populaire: Une solution simple, intégrée et proactive CRM avec des fonctionnalités telles que les pipelines de vente, les campagnes par e-mail, la gestion des contacts et l'automatisation des flux de travail.
• Immédiatement: Cette entreprise se spécialise dans la génération de prospects et prospection par e-mail à froid, fournissant Gestion de la relation client, suivi des prospects et automatisation du processus de vente.
• ClickUp: Une plateforme de gestion du travail polyvalente et personnalisable pouvant fonctionner comme un CRM, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la visualisation du pipeline des ventes, l'intégration de la messagerie électronique et des tableaux de bord personnalisables.
• CRM du lundi: Une plateforme hautement personnalisable, structurée comme une feuille de calcul, permettant la gestion complète des prospects, les prévisions de ventes, la synchronisation des e-mails et le suivi des activités.
• Capsule CRM: Un CRM axé sur la croissance et conçu pour la simplicité, aidant les entreprises à gérer leurs contacts, suivre leurs transactions commerciales et entretenir leurs relations clients grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de plusieurs pipelines et des tâches.
• Perspicace: Un CRM adapté aux petites et moyennes entreprises, offrant la gestion des contacts et des projets, l'automatisation des flux de travail et des rapports robustes, ainsi qu'une interface conviviale.
• CRM Freshsales: Une option économique offrant de nombreuses fonctionnalités pour les équipes commerciales, notamment la communication avec les prospects, des outils de conversion, la notation des prospects basée sur l'IA et de solides capacités d'intégration.
• Salesforce: Une plateforme CRM robuste et leader du secteur, offrant de nombreuses fonctionnalités pour les ventes, le marketing et le service client, reconnue pour sa grande personnalisation et son évolutivité pour les grandes entreprises.
• Zendesk: Principalement une plateforme de service client et d'assistance offrant également des fonctionnalités CRM robustes, assurant la gestion et l'analyse complètes des interactions clients.

Conclusion

Voilà, c'est fait ! Nous avons exploré le monde fascinant de Pipedrive et ses principales fonctionnalités.

De la gestion des transactions et des contacts à l'automatisation des tâches et à la génération de rapports, Pipedrive est un véritable super-pouvoir pour votre équipe commerciale.

N'oubliez pas que Pipedrive est conçu pour simplifier votre processus de vente et vous aider à conclure davantage d'affaires.

En utilisant les conseils et les meilleures pratiques que nous avons abordés, vous serez en bonne voie de devenir un pro de Pipedrive !

Envie de tenter l'expérience ? Inscrivez-vous pour un essai gratuit et découvrez comment Pipedrive peut transformer vos ventes. Bonnes ventes !

Envie de tenter l'expérience ? Inscrivez-vous pour un essai gratuit et découvrez comment Pipedrive peut transformer vos ventes.

N'oubliez pas d'explorer la Pipedrive Academy pour accéder à des vidéos et des tutoriels utiles qui vous permettront de perfectionner vos compétences. Bonnes ventes !

Foire aux questions