วิธีใช้งาน Pipedrive: อธิบายคุณสมบัติหลักในปี 2026?

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Pipedrive:

• เริ่มต้นใช้งาน — Create your Pipedrive account and set up the basics
• วิธีใช้งานระบบจัดการลูกค้าเป้าหมาย — Keep unqualified leads out of your sales pipeline until they are ready
• วิธีใช้งานฟังก์ชันจัดการดีล — Drag deals between stages and watch deal progress update instantly
• วิธีใช้งานการจัดการโครงการ — Track delivery work after the sale without leaving your CRM software
• วิธีใช้งาน Easy Campaigns — Send segmented broadcasts to contacts without a separate marketing tool
• วิธีใช้งานข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด — Build custom reporting and forecast revenue from live pipeline data
• วิธีใช้งาน AI CRM — Get AI suggestions on which deals need attention today
• วิธีการใช้การตลาดผ่านอีเมล — Sync your mail, track opens, and reuse templates with placeholders
• วิธีใช้งานการผสานรวมของ Marketplace — Connect 500+ apps or build custom integrations with the REST API
• วิธีใช้งานเอกสารและแม่แบบ — Send trackable quotes and contracts with e-signatures from the deal

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

I have used Pipedrive for three years across two companies and tested every feature covered here.

This Pipedrive tutorial comes from real hands-on work, not vendor screenshots.

Pipedrive is one of the best known pieces of CRM software in the world.

Most people only ever touch deals and contacts.

This guide shows you how to use Pipedrive properly, feature by feature.

Every step is short, with checkpoints so you know it worked.

บทช่วยสอนการใช้งาน Pipedrive

This How to Use Pipedrive tutorial walks through each feature in order.

It starts at your first login and ends with the reporting your boss reads.

ไพพ์ไดรฟ์

Stop losing deals in a spreadsheet. Pipedrive gives your sales team one visual pipeline, automatic activity reminders, and reporting that forecasts revenue. Start the 14-day free trial — no credit card needed.

ลองใช้ Pipedrive ตอนนี้เลย →

อ่านรีวิวฉบับเต็ม →

ทางเลือกอื่นสำหรับระบบท่อส่ง →

เริ่มต้นใช้งาน Pipedrive

Basic setup takes a few minutes.

Here is my personal experience getting started:

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

Visit the Pipedrive website and click Start free trial.

Enter your work email, then choose a pricing plan for the 14-day trial.

Pipedrive has no free plan, so pick the tier closest to what you need.

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า for the confirmation mail.

Step 2: Sync Email and Calendar

Pipedrive runs in any browser, plus a mobile app on iOS and แอนดรอยด์.

Open account settings and connect your email and calendar first.

This one step makes tracking automatic instead of manual.

Here is what you get once it is connected:

✓ ด่าน: Your meetings appear in the Pipedrive activity calendar.

Step 3: Customize Your Pipeline

Open Pipeline settings and rename the default stages to match your sales process.

Add a probability to each stage so forecasts mean something.

Then add team members and import your existing contacts from a spreadsheet or old CRM.

How to Use Pipedrive Leads Manager

การจัดการลูกค้าเป้าหมาย lets you park early-stage leads in a separate Leads Inbox until they are qualified.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องจดหมายรายชื่อผู้ติดต่อ

Click Leads in the left menu of your Pipedrive account.

This inbox holds prospects you have not qualified yet.

Step 2: Add or Import Leads

Click Add lead, or import a spreadsheet of contacts.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: Your new lead appears in the Leads Inbox with a labelled source.

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นลูกค้า

Hit Convert to deal once a lead replies and shows real interest.

How to Manage Pipedrive Deals

จัดการข้อตกลง lets you drag every deal through your sales pipeline and see deal progress in real time.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างข้อตกลง

Click Add deal, then attach a person and an organization.

Set the value and the expected close date now, not later.

Step 2: Move It Through Stages

Drag the deal card to the next stage when something real happens.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The deal card sits in its new stage and the pipeline total updates.

Step 3: Log the Next Activity

Every deal needs one scheduled activity, such as a call or email.

How to Use Pipedrive Projects Manager

การบริหารโครงการ lets you hand won deals to your delivery teams and track every task after the sale.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Open Projects

Click Projects in the left menu, then choose Add project.

You can create a project straight from a won deal.

Step 2: Build Your Phases

Add phases such as Kickoff, Build, and Handover.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: Your project board shows phases across the top and task cards below.

Step 3: Assign Tasks

Add a task to each phase and give it an owner and a due date.

Anyone on the team can comment on a task to keep context in one place.

วิธีใช้งาน Pipedrive Easy Campaigns

แคมเปญง่ายๆ lets you send segmented email blasts to your contacts with a drag-and-drop ผู้สร้าง.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Open Campaigns

Click Campaigns, then choose Create campaign.

Campaigns is a paid add-on on every plan.

Step 2: Pick Your Segment

Filter recipients by stage, label, owner, or any custom field.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The preview pane shows your layout on both desktop and mobile.

ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบและส่ง

Drag blocks into the editor, add your links, then schedule the send.

วิธีใช้งาน Pipedrive Detailed Insights

ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด lets you build custom dashboards and reporting that forecast revenue for your company.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Open Insights

Click Insights, then Add report.

Explore the template library before you build a report from scratch.

ขั้นตอนที่ 2: เลือกตัวชี้วัดของคุณ

Group by owner, stage, or source, then set the date range.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The chart renders and the underlying deals are one click away.

Step 3: Pin It to a Dashboard

Save the report and drop it onto a shared dashboard for your sales team.

วิธีใช้งาน Pipedrive AI CRM

AI CRM lets you let the AI Sales ผู้ช่วย suggest your next step on every open deal.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Open the AI Sales Assistant

Click the assistant icon in the top bar.

It reads your activity history, not your private mail.

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อเสนอแนะ

Check flagged deals that have gone quiet or lost momentum.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The assistant panel lists ranked suggestions with a reason under each one.

Step 3: Act or Dismiss

Schedule an activity from the card, or dismiss the tip to train it.

How to Use Pipedrive Email Marketer

การตลาดผ่านอีเมล lets you sync your inbox, track opens, and send templates with merge placeholders.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Sync Your Email

Open account settings, then connect Gmail, Outlook, or any IMAP mail.

Two-way sync pulls threads onto the matching contact automatically.

Step 2: Create a Template

Save your best outreach email with placeholders such as first name and company.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The sent email appears in the deal timeline with a tracking icon.

ขั้นตอนที่ 3: ส่งและติดตามสถานะการจัดส่ง

Send from the deal, then watch open and click tracking on the timeline.

วิธีใช้งานการผสานรวม Pipedrive Marketplace

การผสานรวมตลาด lets you connect over 500 apps or build your own with the Pipedrive REST API.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Marketplace

Click the marketplace icon, then search for the app you need.

Apps sit in categories such as lead generation, การบัญชีและโทรศัพท์

Step 2: Install and Authorise

Click Install, then sign in to the other tool to complete the handshake.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The app shows as connected under Tools and apps in account settings.

ขั้นตอนที่ 3: จัดทำแผนที่ข้อมูลของคุณ

Choose which deals, contacts, and files sync in each direction.

วิธีใช้งานเอกสารและเทมเพลตของ Pipedrive

เอกสารและแม่แบบ lets you send quotes, proposals, and contracts with e-signatures from inside the deal.

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

Step 1: Open Documents

Open a deal, scroll to the Documents panel, then click Add document.

You can associate different types of files with a deal, lead, or organization.

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มฟิลด์ผสาน

Drop in deal value, contact details, and product lines as merge fields.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The document status changes from Draft to Sent on the deal timeline.

ขั้นตอนที่ 3: ส่งเพื่อขอลงนาม

Share the link, then track opens and collect the e-signature.

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ Pipedrive Pro

After three years of using Pipedrive daily, these are the tips that saved me the most time.

แป้นพิมพ์ลัด

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• Deal Rotting: Set idle-day limits per stage. Stale deals turn red so you can chase or kill them.
• Forecast View: Switch the pipeline view to group deals by expected close date and see the month ahead.
• ข้อมูลรายชื่อติดต่ออัจฉริยะ: Pipedrive pulls public company details onto a contact, saving you a research task.
• Pipedrive Academy: Free crm training videos that introduce new staff faster than any live session.

Those crm training videos are cheaper than in-person training and your team can watch them anywhere.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการติดตั้ง Pipedrive

Mistake #1: Treating Every Lead as a Deal

Mistake #2: Skipping the Email Sync

Mistake #3: Building Reports Nobody Reads

การแก้ไขปัญหา Pipedrive

Problem: Emails Are Not Syncing

สาเหตุ: The mail connection expired, or two-factor authentication changed on your provider.

แก้ไข: Open account settings, disconnect the email account, then reconnect and re-authorise it.

Problem: Deals Show the Wrong Close Date

สาเหตุ: Expected close dates were left blank, so Forecast View has nothing to work with.

แก้ไข: Filter for deals with no close date, then bulk edit that field from the list view.

Problem: Imported Contacts Created Duplicates

สาเหตุ: The import matched on name instead of email, so near-matches became new organizations.

แก้ไข: Run the merge duplicates tool, then re-import matching on email only.

📌 บันทึก: If none of these fix it, search the knowledge base or post in the Pipedrive community.

Pipedrive เชี่ยวชาญด้านการแสดงภาพกระบวนการขาย ในขณะที่ Insightly นำเสนอโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมกว่า พร้อมด้วยการจัดการโครงการ การทำการตลาดอัตโนมัติ และการรายงานที่แข็งแกร่งกว่า

ไพพ์ไดรฟ์ is CRM software designed to drive revenue for small and mid-sized sales teams.

Think of it like a whiteboard of sticky notes that never falls off the wall.

Every deal is a card, every stage is a column, and every card has a next action.

New users understand the layout in minutes, which is why adoption rarely stalls.

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• การจัดการโอกาสทางการขาย: Keep unqualified leads out of your sales pipeline until they are ready
• จัดการข้อเสนอ: Drag deals between stages and watch deal progress update instantly
• การบริหารโครงการ: Track delivery work after the sale without leaving your CRM software
• แคมเปญง่ายๆ: Send segmented broadcasts to contacts without a separate marketing tool
• ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด: Build custom reporting and forecast revenue from live pipeline data
• AI CRM: Get AI suggestions on which deals need attention today
• การตลาดผ่านอีเมล: Sync your mail, track opens, and reuse templates with placeholders
• การผสานรวมเข้ากับ Marketplace: Connect 500+ apps or build custom integrations with the REST API
• เอกสารและแม่แบบ: Send trackable quotes and contracts with e-signatures from the deal

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Pipedrive.

Here is the interface you will be working in:

การกำหนดราคาของ Pipedrive

Here is what Pipedrive costs in 2026:

ทดลองใช้งานฟรี: Yes — 14 days, no credit card required. There is no permanent free plan.

รับประกันคืนเงิน: No formal guarantee. You can cancel before the trial ends.

Add-ons such as Campaigns and LeadBooster are billed separately per company.

ต่อไปนี้คือรายละเอียดหน้าแสดงราคา:

💰 คุ้มค่าที่สุด: Growth — it adds email tracking and automations without the Premium jump.

Pipedrive เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

So how does Pipedrive compare? Here is the wider landscape:

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Pipedrive — the cleanest pipeline for teams that sell every day
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Capsule CRM — simple contact management at a low monthly cost
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: HubSpot — a free tier and a huge knowledge base
• เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ: Salesforce — endless configuration and granular access control

🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับ Pipedrive

Looking for Pipedrive alternatives? Here are the options worth a look:

• 🚀 GoHighLevel: All-in-one digital marketing platform for agencies, with funnels, calls, and CRM bundled together.
• 💰 คีป: ธุรกิจขนาดเล็ก CRM software with built-in payments, quotes, and follow-up automations.
• 🎨 ActiveCampaign: Stronger email automation than Pipedrive, with deep segmentation across the customer journey.
• ⚡ ฮับสปอต: Free CRM tier and a huge knowledge base, useful if marketing and sales share one system.
• 🔒 ClickFunnels: Funnel builder first, CRM second. Good for course sellers and offer-driven businesses.
• 🧠 พื้นบ้าน: Lightweight contact-first CRM that pulls in people from LinkedIn and your mail.
• 👶 ทันที: Cold outreach at scale, with inbox rotation and warm-up that Pipedrive does not match.
• 🏢 คลิกอัพ: Tasks, docs, and a CRM view in one workspace for teams that live in project tools.
• 🔧 วันจันทร์ CRM: Colourful boards and flexible columns, easier to customize for non-sales work.
• 🌟 แคปซูล CRM: Simple and cheap, with clean contact management for very small teams.
• ⭐ ข้อมูลเชิงลึก: CRM plus project delivery, aimed at companies that run long delivery projects.
• 🎯 Freshsales CRM: Built-in phone and chat, with a generous entry plan for growing sales teams.
• 💼 Salesforce: Enterprise standard with endless configuration, at a much higher price and setup cost.
• 📊 Sendesk: Support-led platform. Choose it when service tickets matter more than deals.

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นของ Pipedrive แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Pipedrive

Here is how Pipedrive stacks up against each competitor:

• Pipedrive เทียบกับ GoHighLevel: GoHighLevel bundles marketing and agency tools. Pipedrive wins on clean pipeline management and daily usability.
• Pipedrive เทียบกับ Monday CRM: Keap adds invoicing and payments. Pipedrive is faster to learn and cheaper per user.
• Pipedrive เทียบกับ Capsule CRM: ActiveCampaign wins on automations and email depth. Pipedrive wins on visual deal tracking.
• Pipedrive เทียบกับ Insightly: HubSpot has the free tier and marketing suite. Pipedrive stays cheaper once your team grows.
• Pipedrive เทียบกับ ClickUp: ClickFunnels builds landing pages. Pipedrive manages what happens after the lead converts.
• Pipedrive เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่เน้นการขาย ใช้งานง่าย ดีไซน์สวยงาม และเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ เหตุผลเดียวที่ทำให้ไม่ได้คะแนนเต็ม 10 คือแพ็กเกจราคาประหยัดมีข้อจำกัดบางประการ: Folk is lighter and prettier for networking. Pipedrive handles real sales process and reporting.
• Pipedrive เทียบกับ Keap: Instantly sends cold email at volume. Pipedrive manages the deals those replies create.
• Pipedrive เทียบกับ ClickUp: ClickUp is a work platform with CRM bolted on. Pipedrive is a purpose-built CRM.
• Pipedrive เทียบกับ Monday CRM: Monday CRM is more flexible for mixed workflows. Pipedrive is sharper for pure sales.
• Pipedrive เทียบกับ Capsule ระบบ CRM: Capsule is cheaper and simpler. Pipedrive gives you deeper insights and automations.
• Pipedrive เทียบกับ Instantly: Insightly bundles project delivery. Pipedrive now covers that with Projects at a lower price.
• Pipedrive เทียบกับ Freshsales CRM: Freshsales includes calling on lower tiers. Pipedrive has the better pipeline interface.
• Pipedrive เทียบกับ Zendesk: Salesforce scales further for enterprise. Pipedrive gets a small team live in an afternoon.
• Pipedrive เทียบกับ Zendesk: Zendesk owns support tickets. Pipedrive owns revenue and deal tracking.

เริ่มใช้งาน Pipedrive ได้เลยตอนนี้

You now know how to use Pipedrive across every major feature:

• ✅ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
• ✅ จัดการดีล
• ✅ การบริหารโครงการ
• ✅ แคมเปญง่ายๆ
• ✅ ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด
• ✅ ระบบ CRM AI
• ✅ การตลาดผ่านอีเมล
• ✅ การผสานรวมเข้ากับ Marketplace
• ✅ เอกสารและแม่แบบ

ขั้นตอนต่อไป: Pick one feature and try it today.

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยฟังก์ชัน "จัดการดีล"

ใช้เวลาน้อยกว่าห้านาที

ถาม บ่อย ๆ

Pipedrive คืออะไร และทำงานอย่างไร?

Pipedrive is CRM software built around a visual sales pipeline. You add deals, drag them between stages, and log one activity per deal so nothing goes quiet.

วิธีใช้งาน Pipedrive อย่างมีประสิทธิภาพ?

Customize your stages first, sync your email and calendar, then keep every open deal tied to a scheduled activity. Review your Insights dashboard weekly.

Pipedrive ใช้งานง่ายไหม?

Yes. Most teams are running within an afternoon. The drag-and-drop pipeline needs no training, and Pipedrive Academy covers the rest with free video tutorials.

ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างด้วย Pipedrive?

Manage leads and deals, track email, run projects, send campaigns and documents, automate follow-up, and report on revenue across your whole sales team.

Pipedrive ใช้ทำอะไร?

Sales teams use Pipedrive to track deal progress, organize contacts and organizations, automate admin tasks, and forecast revenue from live pipeline data.