Jak korzystać z Pipedrive: wyjaśnienie najważniejszych funkcji w 2026 roku?

Szybki start

W tym przewodniku omówiono wszystkie funkcje Pipedrive:

• Rozpoczęcie pracy — Utwórz konto i skonfiguruj swój kanał
• Jak korzystać z zarządzania leadami — Zdobądź i zakwalifikuj potencjalnych klientów, zanim trafią do Twojego lejka sprzedażowego
• Jak korzystać z funkcji Zarządzaj ofertami — Śledź każdą transakcję od pierwszego kontaktu do zamknięcia
• Jak korzystać z zarządzania projektami — Zmień zamknięte transakcje w aktywne projekty dostaw
• Jak korzystać z łatwych kampanii — Wysyłaj ukierunkowane kampanie e-mailowe do swoich kontaktów
• Jak korzystać ze szczegółowych analiz — Twórz niestandardowe raporty i pulpity nawigacyjne dla danych sprzedażowych
• Jak korzystać z CRM opartego na sztucznej inteligencji — Pozwól sztucznej inteligencji proponować Ci kolejne kroki i tworzyć za Ciebie wersje robocze wiadomości e-mail
• Jak korzystać z marketingu e-mailowego — Zautomatyzuj sekwencje kapania i otwieranie ścieżek
• Jak korzystać z integracji z Marketplace — Połącz ponad 500 aplikacji ze swoim CRM
• Jak korzystać z dokumentów i szablonów — Twórz oferty i umowy z polami do automatycznego wypełniania

Czas potrzebny: 5 minut na każdy film

Również w tym przewodniku: Profesjonalne porady | Typowe błędy | Rozwiązywanie problemów | Wycena | Alternatywy

Dlaczego warto zaufać temu przewodnikowi

Korzystam z Pipedrive od ponad dwóch lat i przetestowałem każdą funkcję opisaną w tym artykule. Ten samouczek dotyczący korzystania z Pipedrive opiera się na prawdziwych doświadczeniach praktycznych — nie na marketingowym bełkocie ani zrzutach ekranu od dostawców.

Pipedrive jest jednym z najpotężniejszych CRM narzędzi dostępnych dzisiaj.

Jednak większość użytkowników wykorzystuje zaledwie ułamek jego możliwości.

W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać ze wszystkich głównych funkcji.

Krok po kroku, ze zrzutami ekranu i profesjonalnymi poradami.

Samouczek Pipedrive

Ten kompletny samouczek dotyczący Pipedrive przeprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie funkcje, od początkowej konfiguracji po zaawansowane wskazówki, które uczynią z Ciebie zaawansowanego użytkownika.

Rozpoczęcie pracy z Pipedrive

Przed użyciem jakiejkolwiek funkcji należy wykonać jednorazową konfigurację.

Zajmie to około 3 minuty.

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz swoje konto

Idź do Strona internetowa Pipedrive.

Kliknij „Wypróbuj za darmo” w prawym górnym rogu.

Wprowadź swój adres e-mail i utwórz hasło.

Do skorzystania z 14-dniowego okresu próbnego nie jest wymagana karta kredytowa.

✓ Punkt kontrolny: Sprawdź swoje skrzynka odbiorcza aby otrzymać e-mail z potwierdzeniem.

Krok 2: Skonfiguruj swój pierwszy kanał

Pipedrive otwiera się z domyślnym lejkiem sprzedaży.

Kliknij dowolną nazwę etapu, aby ją zmienić.

Przeciągnij etapy w lewo lub w prawo, aby zmienić ich kolejność.

Aby dodać nowe etapy, kliknij ikonę “+” po prawej stronie.

Oto jak wygląda pulpit nawigacyjny:

✓ Punkt kontrolny: Powinieneś zobaczyć swój niestandardowy potok z nazwanymi etapami.

Krok 3: Synchronizuj pocztę e-mail i kalendarz

Przejdź do Ustawień i kliknij „Synchronizacja poczty e-mail”.

Połącz swoje konto Gmail, Outlook lub IMAP.

Następnie kliknij „Synchronizacja kalendarza” i połącz Google lub Outlook.

Dzięki temu Pipedrive może automatycznie śledzić całą komunikację.

Jak korzystać z zarządzania leadami w Pipedrive

Zarządzanie leadami umożliwia pozyskiwanie i kwalifikowanie potencjalnych klientów zanim trafią do Twojego lejka sprzedażowego.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj Leads Management w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Otwórz skrzynkę odbiorczą potencjalnych klientów

Kliknij „Potencjalni klienci” w menu na pasku bocznym po lewej stronie.

Otworzy się Skrzynka odbiorcza potencjalnych klientów, w której znajdują się niekwalifikowani klienci.

Krok 2: Dodaj nowego potencjalnego klienta

Kliknij zielony przycisk „+ Lead” u góry.

Wpisz nazwę kontaktu, organizację i źródło.

Dodaj etykiety takie jak „Gorące” lub „Zimne”, aby nadać priorytet działaniom następczym.

Oto jak to wygląda:

✓ Punkt kontrolny: Nowy kontakt powinien pojawić się w Skrzynce odbiorczej kontaktów.

Krok 3: Przekształć potencjalnego klienta w ofertę

Kliknij dowolny lead i wybierz opcję „Konwertuj na transakcję”.

Wybierz lejek i etap, na którym transakcja powinna trafić.

Prowadzenie dane automatycznie przechodzi do transakcji.

Jak korzystać z Pipedrive Manage Deals

Zarządzaj ofertami umożliwia śledzenie każdej transakcji od pierwszego kontaktu aż do jej zamknięcia.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj funkcję Zarządzaj ofertami w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz nową ofertę

Kliknij zielony przycisk „+ Oferta” znajdujący się u góry lejka sprzedaży.

Wprowadź nazwę transakcji, osobę kontaktową i oczekiwaną wartość.

Ustaw przewidywaną datę zamknięcia, aby zachować dokładność prognozy.

Krok 2: Przenieś transakcje przez swój lejek sprzedażowy

Przeciągaj i upuszczaj karty transakcji pomiędzy etapami procesu.

Każdy etap pokazuje całkowitą wartość wszystkich transakcji w jego obrębie.

Transakcje, które stają się czerwone, zbyt długo pozostają bezczynne.

✓ Punkt kontrolny: Powinieneś zobaczyć transakcje uporządkowane według etapów procesu sprzedaży.

Krok 3: Zaplanuj działania dla każdej transakcji

Otwórz dowolną ofertę i kliknij „Zaplanuj aktywność”.

Wybierz spośród połączeń, spotkań, wiadomości e-mail lub niestandardowych typów aktywności.

Pipedrive przypomina o terminie każdej czynności.

Jak korzystać z zarządzania projektami Pipedrive

Zarządzanie projektami umożliwia przekształcanie zamkniętych transakcji w aktywne projekty dostaw.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj zarządzanie projektami w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz nowy projekt

Kliknij „Projekty” w menu na pasku bocznym po lewej stronie.

Kliknij „+ Projekt”, a następnie podaj tytuł i opis.

Powiąż projekt z istniejącą transakcją lub kontaktem.

Krok 2: Dodaj zadania i przypisz członków zespołu

Kliknij „Dodaj zadanie” na tablicy projektu.

Ustal termin wykonania i przypisz każde zadanie konkretnemu członkowi zespołu.

Przeciągaj zadania między kolumnami, aby aktualizować ich status.

✓ Punkt kontrolny: Tablica projektu powinna pokazywać zadania uporządkowane według kolumn statusu.

Krok 3: Śledź postępy i terminy

Użyj przeglądu projektu, aby zobaczyć wszystkie zadania na raz.

Zadania przeterminowane są oznaczone czerwonym wskaźnikiem, co pozwala na szybką reakcję.

Dodawaj notatki i pliki bezpośrednio do każdego projektu, aby zapewnić sobie kontekst.

Jak korzystać z kampanii Pipedrive Easy

Łatwe kampanie umożliwia wysyłanie ukierunkowanych kampanii e-mailowych do Twoich kontaktów.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj Easy Campaigns w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz nową kampanię

Przejdź do zakładki „Kampanie” na pasku bocznym po lewej stronie i kliknij „+ Kampania”.

Wybierz typ kampanii: standardową kampanię e-mailową lub test A/B.

Nadaj nazwę swojej kampanii, aby móc ją łatwo znaleźć później.

Krok 2: Zaprojektuj swój e-mail

Wybierz szablon lub zacznij od zera, przeciągając i upuszczając budowniczy.

Dodaj swoją treść, obrazy i przyciski wezwania do działania.

Użyj pól scalania, aby spersonalizować każdą wiadomość e-mail, wpisując imię odbiorcy.

✓ Punkt kontrolny: Przeglądaj wiadomości e-mail zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na urządzeniu mobilnym.

Krok 3: Wybierz odbiorców i wyślij

Wybierz filtr kontaktu lub segment dla swoich odbiorców.

Ustaw nazwę nadawcy, adres e-mail i temat wiadomości.

Kliknij „Wyślij teraz” lub zaplanuj wysłanie na konkretną godzinę.

Jak korzystać ze szczegółowych analiz Pipedrive

Szczegółowe informacje umożliwia tworzenie niestandardowych raportów i pulpitów nawigacyjnych dla danych sprzedażowych.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj szczegółowe informacje w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Otwórz panel Insights

Kliknij „Informacje” w menu na pasku bocznym po lewej stronie.

Pipedrive wyświetla wstępnie ustawione raporty dotyczące transakcji, działań i przychodów.

Przeglądać domyślne pulpity nawigacyjne, aby zobaczyć bieżące wyniki sprzedaży.

Krok 2: Utwórz raport niestandardowy

Kliknij „+ Raport” i wybierz typ raportu.

Wybierz źródło danych: oferty, działania lub wiadomości e-mail.

Dodaj filtry, aby zawęzić dane do określonego zakresu dat lub kanału.

✓ Punkt kontrolny: Twój raport niestandardowy powinien wyświetlać przefiltrowane dane w formie wykresu lub tabeli.

Krok 3: Przypnij raporty do pulpitu nawigacyjnego

Kliknij ikonę pinezki w dowolnym raporcie, aby dodać go do pulpitu nawigacyjnego.

Możesz zmienić kolejność widżetów pulpitu nawigacyjnego, przeciągając je na odpowiednie miejsce.

Udostępnij panele swojemu zespołowi, aby wszyscy widzieli te same liczby.

Jak korzystać z Pipedrive AI CRM

CRM oparty na sztucznej inteligencji Pozwól Pipedrive sugerować kolejne kroki i przygotowywać za Ciebie wersje robocze wiadomości e-mail.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj AI CRM w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Uzyskaj dostęp do sugestii opartych na sztucznej inteligencji

Otwórz dowolną ofertę, aby zobaczyć rekomendacje AI na pasku bocznym.

Sztuczna inteligencja Pipedrive analizuje historię transakcji i wzorce aktywności.

Sugeruje najlepsze kolejne działanie w celu przyspieszenia realizacji transakcji.

Krok 2: Użyj sztucznej inteligencji do tworzenia wiadomości e-mail

Kliknij „Napisz e-mail” w ofercie i wybierz Asystent AI.

Choose the email purpose: follow-up, proposal, or meeting request.

Przejrzyj wersję roboczą wygenerowaną przez sztuczną inteligencję i edytuj ją przed wysłaniem.

✓ Punkt kontrolny: Powinieneś zobaczyć gotowy projekt wiadomości e-mail gotowy do przejrzenia.

Krok 3: Przejrzyj podsumowania wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Otwórz oś czasu aktywności transakcji, aby zobaczyć podsumowania transakcji AI.

Sztuczna inteligencja zbiera najważniejsze interakcje i przedstawia je w postaci szybkiego przeglądu.

Skorzystaj z tych podsumowań przed rozmowami, aby przygotować się w kilka sekund.

Jak korzystać z marketingu e-mailowego Pipedrive

Marketing e-mailowy umożliwia automatyzację sekwencji kapania i śledzenie otwarć.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Zobacz marketing e-mailowy w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Skonfiguruj szablony wiadomości e-mail

Przejdź do Ustawień i kliknij „Szablony e-mail”.

Kliknij „+ Szablon”, aby utworzyć nowy.

Użyj symboli zastępczych, takich jak {first_name}, aby umożliwić automatyczną personalizację.

Krok 2: Zbuduj sekwencję automatyzacji

Przejdź do zakładki „Automatyzacja” i kliknij „+ Automatyzacja”.

Ustaw wyzwalacz, taki jak „transakcja wchodzi na etap” lub „potencjalny klient został utworzony”.

Dodaj akcję, która umożliwi wysłanie szablonu wiadomości e-mail po opóźnieniu.

✓ Punkt kontrolny: Twoja automatyzacja powinna pokazywać powiązany wyzwalacz i akcję.

Krok 3: Monitoruj skuteczność wiadomości e-mail

Otwórz dowolną wysłaną wiadomość e-mail, aby sprawdzić, czy została otwarta lub kliknięta.

Aby zapoznać się z pełną historią wiadomości e-mail, sprawdź zakładkę „Poczta” w każdej ofercie.

Wykorzystaj otwarte dane śledzące, aby idealnie zaplanować działania następcze.

Jak korzystać z integracji Pipedrive Marketplace

Integracje z rynkiem umożliwia podłączenie ponad 500 aplikacji do CRM.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj integrację z Marketplace w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Przeglądaj Marketplace

Kliknij „Marketplace” na pasku bocznym po lewej stronie lub odwiedź Pipedrive Marketplace.

Wyszukaj aplikację, którą chcesz połączyć, według nazwy lub kategorii.

Popularne kategorie obejmują komunikację, marketing i księgowość.

Krok 2: Zainstaluj i autoryzuj aplikację

Kliknij „Zainstaluj” przy wybranej aplikacji.

Przyznaj uprawnienia, o które prosi Pipedrive.

Wykonaj wszystkie kroki konfiguracji właściwe dla danej aplikacji.

✓ Punkt kontrolny: Aplikacja powinna być widoczna w Sklepie jako „Zainstalowana”.

Krok 3: Skonfiguruj ustawienia integracji

Przejdź do strony ustawień aplikacji w Pipedrive.

Mapuj pola między Pipedrive i połączoną aplikacją.

Przetestuj połączenie poprzez synchronizację przykładowego rekordu.

Jak korzystać z dokumentów i szablonów Pipedrive

Dokumenty i szablony umożliwia tworzenie ofert i umów z polami uzupełnianymi automatycznie.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Obejrzyj Dokumenty i szablony w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz szablon dokumentu

Przejdź do zakładki „Dokumenty” na pasku bocznym i kliknij „+ Szablon”.

Wybierz Google Docs lub Microsoft OneDrive jako edytor.

Utwórz swoją ofertę, wycenę lub układ umowy.

Krok 2: Dodaj symbole zastępcze autouzupełniania

Wstaw do szablonu pola Pipedrive, takie jak {deal.title} i {person.name}.

Pola te pobierają dane na żywo z każdej transakcji podczas generowania dokumentu.

Dodaj tabele cen z symbolami zastępczymi {product.name} i {product.price}.

✓ Punkt kontrolny: W całym dokumencie szablonu powinny znajdować się znaczniki zastępcze.

Krok 3: Wygeneruj i udostępnij dokument

Otwórz transakcję i kliknij „Utwórz dokument z szablonu”.

Pipedrive wypełnia wszystkie pola zastępcze rzeczywistymi danymi transakcji.

Udostępnij link do dokumentu potencjalnemu klientowi lub pobierz plik PDF.

Porady i skróty dotyczące Pipedrive Pro

Oto moje najlepsze wskazówki po ponad dwuletnim testowaniu Pipedrive.

Skróty klawiaturowe

Działanie	Skrót
Dodaj nową ofertę	Shift + D
Dodaj nowy kontakt	Shift + P
Dodaj nową aktywność	Shift + A
Otwórz wyszukiwanie	/ (ukośnik)

Ukryte funkcje, których większość ludzi nie dostrzega

• Alerty o gniciu transakcji: Włącz tę opcję w ustawieniach lejka, aby wyróżnić transakcje bez aktywności przez określoną liczbę dni. Przeterminowane transakcje to największy cichy zabójca przychodów.
• Wiele rurociągów: Twórz oddzielne lejki dla różnych produktów, regionów lub procesów sprzedaży. Większość użytkowników trzyma się jednego lejka, podczas gdy powinni mieć dwa lub trzy.
• Inteligentne dane kontaktowe: Kliknij przycisk „Wzbogać” przy dowolnym kontakcie, aby automatycznie pobrać publiczne informacje z serwisu LinkedIn i stron firmowych. Oszczędza to godziny ręcznych badań.

Typowe błędy w Pipedrive, których należy unikać

Błąd nr 1: Pomijanie harmonogramu aktywności

Błąd nr 2: Używanie jednego potoku do wszystkiego

Błąd nr 3: Ignorowanie pól niestandardowych

Rozwiązywanie problemów z Pipedrive

Problem: Wiadomości e-mail nie są synchronizowane

Przyczyna: Twój dostawca poczty e-mail zablokował połączenie lub token synchronizacji wygasł.

Naprawić: Przejdź do Ustawień, rozłącz synchronizację poczty e-mail i podłącz ją ponownie. Upewnij się, że w ustawieniach bezpieczeństwa swojego dostawcy poczty e-mail zezwoliłeś na dostęp dla Pipedrive.

Problem: Oferty nie są wyświetlane w raportach

Przyczyna: Filtr raportu jest ustawiony na inny kanał lub zakres dat niż oczekiwano.

Naprawić: Otwórz raport i sprawdź filtry potoku i daty u góry. Zresetuj je do „Wszystkie potoki” i żądanego zakresu dat.

Problem: Automatyzacje nie są uruchamiane

Przyczyna: Automatyzacja została wstrzymana lub warunki wyzwalacza nie pasują do danych transakcji.

Naprawić: Przejdź do Automatyzacji i sprawdź, czy przepływ pracy jest przełączony na „Aktywny”. Przejrzyj każdy warunek wyzwalacza i przetestuj go na przykładowej transakcji.

📌 Notatka: Jeśli żadna z powyższych metod nie pomoże Ci rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną Pipedrive za pomocą czatu w aplikacji lub centrum pomocy.

Czym jest Pipedrive?

Pipedrive jest narzędziem CRM dla działów sprzedaży, które pomaga zespołom zarządzać potencjalnymi klientami, śledzić transakcje i szybciej zamykać transakcje sprzedaży.

Można to porównać do wizualnej tablicy całego procesu sprzedaży — tyle że cyfrowej i zautomatyzowanej.

Obejrzyj ten krótki przegląd:

Zawiera następujące kluczowe funkcje:

• Zarządzanie klientami: Zdobądź i zakwalifikuj potencjalnych klientów, zanim trafią do Twojego lejka sprzedażowego
• Zarządzaj ofertami: Śledź każdą transakcję od pierwszego kontaktu do jej zamknięcia za pomocą kanałów „przeciągnij i upuść”
• Zarządzanie projektami: Zmień zamknięte transakcje w zorganizowane projekty dostaw
• Łatwe kampanie: Wysyłaj ukierunkowane kampanie e-mailowe do segmentowanych list kontaktów
• Szczegółowe informacje: Twórz niestandardowe raporty i pulpity nawigacyjne dla swoich danych sprzedażowych
• CRM oparty na sztucznej inteligencji: Otrzymuj sugestie, wersje robocze wiadomości e-mail i podsumowania transakcji oparte na sztucznej inteligencji
• Marketing e-mailowy: Zautomatyzuj sekwencje kapania dzięki śledzeniu otwierania i klikania
• Integracje z Marketplace’ami: Połącz ponad 500 aplikacji bezpośrednio ze swoim CRM
• Dokumenty i szablony: Twórz propozycje z polami zastępczymi do automatycznego wypełniania

Aby zapoznać się z pełną recenzją, zobacz naszą Recenzja Pipedrive.

Cennik Pipedrive

Oto, ile kosztował Pipedrive w 2026 roku:

Plan	Cena	Najlepsze dla
Lekki	14 USD/użytkownik/miesiąc	Sprzedawcy indywidualni i startupy rozpoczynające przygodę z CRM
Wzrost	24 USD/użytkownik/miesiąc	Małe zespoły potrzebujące synchronizacji i automatyzacji poczty e-mail
Premia	49 USD/użytkownik/miesiąc	Rozwijające się zespoły potrzebujące funkcji prognozowania i sztucznej inteligencji
Ostateczny	69 USD/użytkownik/miesiąc	Duże zespoły wymagające maksymalnej automatyzacji i bezpieczeństwa

Bezpłatny okres próbny: Tak — 14 dni z pełnymi funkcjami Premium, bez konieczności podawania numeru karty kredytowej.

Gwarancja zwrotu pieniędzy: Brak oficjalnej polityki zwrotów, ale w przypadku obniżenia planu obowiązują proporcjonalne środki.

💰 Najlepszy stosunek jakości do ceny: Plan rozwoju — obejmuje synchronizację poczty e-mail, kreator automatyzacji i katalog produktów za jedyne 24 USD/użytkownika/miesiąc.

Pipedrive kontra alternatywy

Jak wypada Pipedrive na tle konkurencji? Oto krajobraz konkurencyjny:

Narzędzie	Najlepsze dla	Cena	Ocena
Pipedrive	Zarządzanie wizualną sprzedażą	14 USD/użytkownik/mies.	⭐ 4.3
Przejdź na wysoki poziom	Kompleksowy marketing i sprzedaż	97 USD/mies.	⭐ 4.3
Zachować	Mała firma automatyzacja	299 USD/mies.	⭐ 4.2
Aktywna kampania	Marketing e-mailowy z CRM	15 USD/mies.	⭐ 4.0
HubSpot	Bezpłatny CRM z centrum marketingowym	0 zł/mies.	⭐ 4.0
Lejki kliknięć	Twórca lejka sprzedażowego	81 USD/mies.	⭐ 4.2
Ludowy	Lekki CRM relacyjny	17,50 USD/członek/mies.	⭐ 4.0
Natychmiast	Zimny ​​e-mail zasięg na dużą skalę	30 USD/mies.	⭐ 4.3

Szybkie typy:

• Najlepszy ogółem: Pipedrive — najlepszy wizualny kanał dystrybucji z solidną automatyzacją w uczciwej cenie
• Najlepszy budżet: HubSpot — bezpłatny plan CRM z solidnymi podstawowymi funkcjami
• Najlepsze dla początkujących: Kapsułka CRM — prosty interfejs z minimalną krzywą uczenia się
• Najlepsze dla przedsiębiorstw: Salesforce — głęboka personalizacja dla złożonych procesów sprzedaży

🎯 Alternatywy dla Pipedrive

Szukasz alternatyw dla Pipedrive? Oto najlepsze opcje:

• 🚀 Przejdź na wysoki poziom: Kompleksowa platforma łącząca CRM, lejek sprzedażowy, pocztę e-mail, SMS-y i rezerwację spotkań w ramach jednej miesięcznej opłaty.
• 💼 Trzymaj: Zbudowany dla małe firmy które potrzebują fakturowania, płatności i automatyzacji sprzedaży w jednym miejscu.
• 📊 Aktywna kampania: Najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów, które w dużym stopniu opierają się na marketingu e-mailowym i chcą zbudować wokół niego system CRM.
• 🌟 HubSpot: Bezpłatny pakiet CRM z ogromnym sklepem z aplikacjami. Skalowalny od startupu do przedsiębiorstwa.
• ⚡ ClickFunnels: Skupiamy się na budowaniu i zarządzaniu lejkami sprzedażowymi, a nie na tradycyjnym zarządzaniu kanałami sprzedaży.
• 🎨 Ludowy: Lekki system CRM przeznaczony do sprzedaży opartej na relacjach, z przejrzystym i nowoczesnym interfejsem.
• 🔥 Natychmiast: Narzędzie do wysyłania zimnych e-maili, które obsługuje dużą liczbę wiadomości e-mail za pomocą automatyzacji rozgrzewka i funkcji dostarczalności.
• 🔧 Kliknij w górę: Platforma do zarządzania projektami z wbudowanymi widokami CRM. Idealna dla zespołów już pracujących. korzystanie z ClickUp.
• 💰 Poniedziałkowy CRM: Elastyczny system operacyjny do pracy z szablonami CRM. Idealne rozwiązanie dla zespołów wizualnych, które potrzebują niestandardowych przepływów pracy.
• 👶 CRM kapsułkowy: Prosty i niedrogi system CRM, idealny dla małych zespołów, którym zależy na łatwym zarządzaniu kontaktami.
• 🧠 Wnikliwie: CRM z wbudowanym zarządzaniem projektami. Idealny dla zespołów świadczących usługi po zamknięciu transakcji.
• ⭐ Freshsales CRM: Rozwiązanie CRM oparte na sztucznej inteligencji, z bezpłatnym planem i zaawansowanymi funkcjami punktacji potencjalnych klientów.
• 🏢 Salesforce: Standard korporacyjny dla CRM. Głęboka personalizacja i ogromna sieć aplikacji firm trzecich.
• 🎯 Zendesk: Najbardziej znany ze swojego wsparcia, ale jego moduł Sell obsługuje również CRM sprzedaży z wbudowaną obsługą połączeń i wiadomości tekstowych.

Aby zobaczyć pełną listę, zobacz naszą Alternatywy dla Pipedrive przewodnik.

⚔️ Porównanie Pipedrive

Oto jak Pipedrive wypada na tle poszczególnych konkurentów:

• Pipedrive kontra GoHighLevel: Pipedrive jest prostszy w obsłudze CRM dla sprzedaży. GoHighLevel wygrywa, jeśli potrzebujesz marketingu, lejków sprzedażowych i CRM jednocześnie.
• Pipedrive kontra Keap: Pipedrive ma niższą cenę i bardziej przejrzysty interfejs. Keap dodaje funkcje fakturowania i e-commerce.
• Pipedrive kontra ActiveCampaign: Pipedrive koncentruje się na zarządzaniu lejkiem. ActiveCampaign oferuje bardziej zaawansowaną automatyzację i segmentację wiadomości e-mail.
• Pipedrive kontra HubSpot: Pipedrive jest bardziej przystępny cenowo dla zespołów sprzedaży. HubSpot oferuje wersję bezpłatną i szerszy zakres narzędzi marketingowych.
• Pipedrive kontra ClickFunnels: Pipedrive zarządza całym procesem sprzedaży. ClickFunnels został stworzony do tworzenia landing page’y i lejków sprzedażowych.
• Pipedrive kontra Folk: Pipedrive oferuje bardziej zaawansowaną automatyzację i raportowanie. Platforma Folk jest lżejsza i lepsza do zarządzania relacjami w stylu networkingowym.
• Pipedrive kontra Instantly: Pipedrive to kompletny system CRM. Natychmiast koncentruje się na obsłudze zimnych e-maili i ich dostarczalności.
• Pipedrive kontra ClickUp: Pipedrive został stworzony specjalnie z myślą o sprzedaży. ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami z dodatkowymi funkcjami CRM.
• Pipedrive kontra poniedziałkowy CRM: Pipedrive oferuje zaawansowane funkcje dedykowane sprzedaży. Monday CRM oferuje bardziej elastyczne, niestandardowe przepływy pracy.
• Pipedrive kontra Capsule CRM: Pipedrive oferuje bardziej zaawansowaną automatyzację i raportowanie. Capsule jest prostszy i tańszy dla małych zespołów.
• Pipedrive kontra Insightly: Oba systemy obsługują CRM i projekty. Pipedrive oferuje lepszy widok lejka sprzedażowego, a Insightly ściślej łączy projekty.
• Pipedrive kontra Freshsales CRM: Pipedrive oferuje bardziej przejrzysty proces sprzedaży. Freshsales oferuje darmowy plan i wbudowany dialer telefoniczny.
• Pipedrive kontra Salesforce: Pipedrive jest szybszy w konfiguracji i tańszy. Salesforce wygrywa w przypadku dużych przedsiębiorstw wymagających dogłębnej personalizacji.
• Pipedrive kontra Zendesk: Pipedrive sprawdza się lepiej w przypadku procesów czysto sprzedażowych. Zendesk jest skuteczniejszy, jeśli potrzebujesz sprzedaży i wsparcia na jednej platformie.

Zacznij korzystać z Pipedrive już teraz

Nauczyłeś się korzystać ze wszystkich głównych funkcji Pipedrive:

• ✅ Zarządzanie leadami
• ✅ Zarządzaj ofertami
• ✅ Zarządzanie projektami
• ✅ Łatwe kampanie
• ✅ Szczegółowe informacje
• ✅ CRM oparty na sztucznej inteligencji
• ✅ Marketing e-mailowy
• ✅ Integracje z Marketplace’ami
• ✅ Dokumenty i szablony

Następny krok: Wybierz jedną funkcję i wypróbuj ją teraz.

Większość osób zaczyna od zarządzania leadami.

Zajmie to mniej niż 5 minut.

Często zadawane pytania

Czym jest Pipedrive i jak działa?

Pipedrive to system CRM skoncentrowany na sprzedaży, który pomaga zespołom zarządzać leadami i finalizować transakcje. Działa poprzez wizualne lejki sprzedaży, w których przeciągasz transakcje przez kolejne etapy. Każda transakcja ma przypisane działania, kontakty i notatki, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, jaki jest kolejny krok.

Jak efektywnie korzystać z Pipedrive?

Zacznij od dostosowania etapów lejka sprzedażowego do procesu sprzedaży. Następnie dodaj wszystkich potencjalnych klientów i zaplanuj działania dla każdego z nich. Wykorzystaj automatyzację do obsługi powtarzających się zadań, takich jak wysyłanie e-maili z odpowiedziami. Co tydzień przeglądaj swój panel Insights, aby zidentyfikować wąskie gardła.

Czy Pipedrive jest łatwy w użyciu?

Tak. Pipedrive to jeden z najłatwiejszych do opanowania systemów CRM. Konfiguracja lejka przeciągania i upuszczania zajmuje kilka minut. Większość zespołów jest w pełni gotowa do pracy w ciągu jednego dnia. Interfejs jest przejrzysty i koncentruje się na działaniach, a nie na zaśmieconym menu.

Co mogę zrobić za pomocą Pipedrive?

Możesz zarządzać leadami, śledzić transakcje za pomocą niestandardowych lejków sprzedaży, wysyłać kampanie e-mailowe, tworzyć oferty z szablonami autouzupełniania, tworzyć raporty i automatyzować przepływy pracy. Pipedrive łączy się również z ponad 500 aplikacjami za pośrednictwem swojego sklepu.

Do czego służy Pipedrive?

Pipedrive służy do zarządzania całym procesem sprzedaży. Zespoły sprzedaży używają go do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania transakcjami, prognozowania przychodów i automatyzacji działań następczych. Jest przeznaczony dla małych i średnich firm, które potrzebują systemu CRM skoncentrowanego na finalizacji transakcji, a nie tylko na przechowywaniu kontaktów.

Który CRM jest lepszy niż Pipedrive?

Zależy to od Twoich potrzeb. HubSpot jest lepszy, jeśli potrzebujesz darmowego planu i narzędzi marketingowych. Salesforce jest lepszy dla dużych przedsiębiorstw ze złożonymi procesami. Freshsales jest lepszy, jeśli potrzebujesz wbudowanego dialera telefonicznego. Pipedrive wygrywa pod względem wizualnego zarządzania lejkiem sprzedaży i łatwości obsługi.

Dlaczego Pipedrive jest lepszy niż HubSpot?

Pipedrive jest prostszy, tańszy i stworzony specjalnie dla zespołów sprzedaży. Płatne plany HubSpot szybko stają się drogie po dodaniu funkcji marketingowych. Pipedrive oferuje zaawansowaną automatyzację i raportowanie przy niższym koszcie na użytkownika, bez zbędnych komplikacji.

Jakie są różne role użytkowników w Pipedrive?

Pipedrive oferuje kilka ról użytkowników: Administrator (pełny dostęp do wszystkich ustawień i danych), Menedżer (może przeglądać i edytować dane zespołu) oraz Zwykły użytkownik (może przeglądać tylko swoje dane). Możesz również tworzyć niestandardowe grupy widoczności, aby kontrolować, kto i co widzi.

Czy Pipedrive jest drogi?

Cena Pipedrive zaczyna się od 14 USD/użytkownika/miesiąc w planie Lite, co jest przystępne dla większości małych zespołów. Plan Growth w cenie 24 USD/użytkownika/miesiąc to idealna cena dla większości firm. W porównaniu z płatnymi planami Salesforce lub HubSpot, Pipedrive jest znacznie tańszy.