Jak korzystać z Pipedrive: wyjaśnienie najważniejszych funkcji w 2025 roku?

Potrzebujesz pomocy z nieuporządkowanymi arkuszami kalkulacyjnymi i utraconymi szansami sprzedaży?

Pipedrive to oprogramowanie CRM, które pomaga Twojemu zespołowi sprzedaży zachować organizację i zamykać więcej transakcji.

Można to traktować jako centrum dowodzenia marketingiem cyfrowym dla Twojej firmy.

W tym samouczku dotyczącym Pipedrive dowiesz się, jak korzystać z Pipedrive i poznasz jego najważniejsze funkcje, takie jak śledzenie postępu transakcji i zarządzanie lejkiem sprzedaży.

Obejmujemy każdy etap, od konfiguracji konta Pipedrive po dostosowywanie jego ustawień.

Aby zapoznać się z bazą wiedzy i Akademią Pipedrive, skorzystaj z przydatnych wskazówek CRM filmy szkoleniowe.

Pod koniec będziesz na dobrej drodze do zwiększenia sprzedaży i wzrostu przychodów!

Pipedrive

Przestań tracić czas na bałagan w arkuszach kalkulacyjnych! Uporządkuj swoją sprzedaż z Pipedrive i zamykaj więcej transakcji. Rozpocznij swoją podróż już dziś!

Wypróbuj Pipedrive ZA DARMO Przeczytaj całą recenzję

Rozpoczęcie pracy z Pipedrive

No dobrze, zaczynamy! Rozpoczęcie korzystania z Pipedrive jest bardzo proste.

Rejestracja i przeglądanie pulpitu nawigacyjnego

Najpierw musisz założyć konto w Pipedrive. Wejdź na ich stronę internetową i postępuj zgodnie z prostym procesem rejestracji.

Po zalogowaniu się, znajdziesz się na pulpicie nawigacyjnym. Potraktuj to jak swoją bazę w Pipedrive.

Oto co zobaczysz:

• Widok rurociągu: Tutaj zobaczysz wszystkie swoje transakcje przedstawione wizualnie na różnych etapach, takich jak „Nowy potencjalny klient”, „Zakwalifikowany”, „Wysłana propozycja” i „Wygrana”. To jak gra planszowa, w której przesuwasz swoje pionki w miarę postępu transakcji.
• Widok listy: Jeśli wolisz format listy, ten widok przedstawia Twoje transakcje, kontakty i działania w przejrzystej i zorganizowanej tabeli.
• Widok oferty: Tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze szczegóły dotyczące konkretnej transakcji, w tym osobę kontaktową, firmę, wartość transakcji oraz wszelkie istotne notatki lub wiadomości e-mail z nią związane.

Nie martw się, jeśli na początku może się to wydawać przytłaczające. Pipedrive został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i szybko się z nim oswoisz.

Oferują nawet wiele pomocnych samouczków wideo i bazę wiedzy, która może Ci pomóc.

Dostosowywanie Twojego potoku

A oto najlepsza część: możesz dostosować swój proces sprzedaży w Pipedrive tak, aby odpowiadał strategii sprzedaży Twojej firmy.

Czy Twój cykl sprzedaży jest krótki, czy długi i składa się z wielu etapów? Żaden problem!

Możesz z łatwością dodawać, usuwać i zmieniać nazwy etapów w swoim procesie, aby idealnie dopasować go do swoich potrzeb.

Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulki online, Twój proces sprzedaży może wyglądać następująco:

1. Nowe zamówienie: Gdy ktoś składa zamówienie.
2. Przetwarzanie: Podczas przygotowywania zamówienia.
3. Wysłany: Gdy zamówienie jest w trakcie transportu.
4. Dostarczony: Kiedy klient otrzymuje swoją nową, niesamowitą koszulkę!

Widzisz? Chodzi o to, żeby Pipedrive działał dla Ciebie. Ty.

Masz rację! Mogłoby być jeszcze bardziej zwięźle. Oto skrócona wersja Sekcji 3, uwzględniająca poziom czytania dla klasy 7:

Podstawowe funkcje Pipedrive

Przyjrzyjmy się świetnym narzędziom, które sprawiają, że Pipedrive jest tak potężny!

Oferty: Twoje supergwiazdy sprzedaży

Oferty są sercem Pipedrive. Oferta jest jak karta, która zawiera wszystkie ważne informacje o tym, co sprzedajesz.

Możesz przesuwać transakcje przez swój lejek sprzedażowy (podobnie jak przesuwasz elementy na planszy do gry), w miarę jak zbliżają się do sfinalizowania transakcji.

Kontakty: Twoje miejsce dla ludzi

Kontaktami są wszystkie osoby, z którymi współpracujesz — klienci, potencjalni klienci i partnerzy.

Pipedrive pomaga uporządkować informacje (nazwy, numery, adresy e-mail) w jednym miejscu.

Aktywności: Zatrzymaj się!

Działania to wszystko, co robisz, aby sfinalizować sprzedaż – rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania. Pipedrive pomaga Ci je zaplanować i śledzić, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Wnioski i raportowanie: czas detektywa sprzedaży

Chcesz zobaczyć, jak idzie Ci sprzedaż?

Pipedrive udostępnia raporty, które pokazują liczbę wygranych transakcji, wygenerowałeś pieniądze i którzy sprzedawcy osiągają najlepsze wyniki.

Komunikacja i e-mail: wszystko w jednym miejscu

Połącz swoją pocztę z Pipedrive! Możesz wysyłać i odbierać e-maile bez wychodzenia z Pipedrive. Utrzymuje porządek we wszystkich konwersacjach i pomaga śledzić, kto otwiera Twoje wiadomości.

Produkty: Pokaż swoje rzeczy

Sprzedajesz produkty? Pipedrive pozwala Ci utworzyć katalog wszystkich Twoich produktów i powiązać je z ofertami. Dzięki temu możesz sprawdzić, które produkty są popularne i ile zarabiasz na każdym z nich.

Formularze internetowe: łatwe pozyskiwanie potencjalnych klientów

Chcesz zdobyć więcej leadów? Twórz formularze na swojej stronie internetowej za pomocą Pipedrive. Gdy ktoś wypełni formularz, jego dane zostaną automatycznie dodane do Pipedrive.

Zaawansowane funkcje Pipedrive

Gotowy na wyższy poziom? Pipedrive oferuje niesamowite funkcje, które sprawiają, że sprzedaż staje się płynniejsza i bardziej efektywna.

Automatyzacja: Pipedrive wykonuje pracę!

Wyobraź sobie, że Pipedrive automatycznie wysyła e-maile i aktualizuje oferty w Twoim imieniu! automatyzacjaMożesz skonfigurować go tak, aby wykonywał powtarzalne zadania, oszczędzając czas i wysiłek. Na przykład, automatycznie wysyłaj powitalne e-maile do nowych potencjalnych klientów lub przenieś transakcję do następnego etapu po umówieniu spotkania.

Integracje: Połącz swoje ulubione narzędzia

Pipedrive integrates with other apps you may be using, such as Google Apps and Mailchimp. Connect it to your email and calendar to keep everything in one place.

Personalizacja: Spersonalizuj to

Pipedrive jest elastyczny! Dostosuj go do swoich potrzeb. Dodawaj pola niestandardowe, aby śledzić ważne informacje, twórz różne lejki sprzedażowe dla różnych ofert i twórz niestandardowe raporty.

Aplikacja mobilna: sprzedaż w podróży!

Uzyskaj dostęp do swoich ofert i kontaktów z dowolnego miejsca dzięki aplikacji Pipedrive. Idealne rozwiązanie dla handlowców, którzy są ciągle w ruchu.

Bezpieczeństwo i prywatność: dbanie o bezpieczeństwo danych

Pipedrive bierze bezpieczeństwo Poważnie, stosując solidne środki ochrony danych i zachowując ich poufność. Twoje informacje są bezpieczne z Pipedrive.

With these advanced features, Pipedrive becomes a sales powerhouse that helps you close more deals and grow your biznes.

Najlepsze praktyki Pipedrive: Zostań profesjonalistą Pipedrive!

Chcesz korzystać z Pipedrive jak ekspert? Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w pełni wykorzystać jego możliwości:

Utrzymuj swoje dane w nieskazitelnej czystości

Wyobraź sobie swoje konto Pipedrive jako swoją szafkę. Chcesz, żeby było uporządkowane. Upewnij się, że wszystkie informacje są dokładne i aktualne.

Sprawdź dokładnie imiona, nazwiska, numery telefonów i adresy, aby upewnić się, że są poprawne. Dobre dane oznaczają dobre wyniki!

Opanuj swój rurociąg

Twój kanał to Twoja mapa drogowa do sukcesu. Upewnij się, że każdy etap jest jasno zdefiniowany, podobnie jak poziomy w grze.

Regularnie sprawdzaj swój lejek sprzedaży, aby dowiedzieć się, na jakim etapie znajdują się Twoje transakcje i co wymaga Twojej uwagi.

Automatyzuj, automatyzuj, automatyzuj!

Użyj tych fajnych automatyzacja Funkcje oszczędzające czas. Skonfiguruj automatyczne e-maile, przypomnienia i zadania. To jak mieć pomocnika robota!

Podnieś swoje umiejętności

Kontynuuj naukę i doskonalenie korzystania z Pipedrive. Zajrzyj do Akademii Pipedrive, gdzie znajdziesz pomocne filmy i samouczki.

Im więcej się nauczysz, tym skuteczniej będziesz zamykać transakcje i osiągać swoje cele sprzedażowe.

Ceny i plany Pipedrive: Wybierz odpowiednie rozwiązanie

Pipedrive oferuje różne plany dostosowane do różnych potrzeb i budżetów, podobnie jak w przypadku wyboru odpowiedniego rozmiaru buta.

• Plan podstawowy: To podstawowy plan, idealny dla małych zespołów, które dopiero zaczynają. Zawiera kluczowe funkcje, takie jak zarządzanie transakcjami, kontaktami i lejkiem sprzedaży.
• Plan zaawansowany: Ten plan oferuje dodatkowe funkcje, m.in. śledzenie wiadomości e-mail i automatyzację, które pomogą Ci usprawnić proces sprzedaży.
• Plan Profesjonalny: Ten plan jest przeznaczony dla większych zespołów, które wymagają bardziej zaawansowanych funkcji, w tym prognozowania przychodów i niestandardowych raportowanie.
• Plan Enterprise: To plan najwyższej klasy, oferujący wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym zwiększone bezpieczeństwo i dedykowane wsparcie.

Zastanów się, jakie funkcje są dla Ciebie ważne i ile osób będzie korzystać z Pipedrive.

Możesz również wypróbować Pipedrive za darmo, aby sprawdzić, który plan najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Niezależnie od tego, który plan wybierzesz, Pipedrive oferuje doskonały stosunek jakości do ceny i może pomóc Ci zwiększyć sprzedaż i osiągnąć założone cele.

Alternatywy dla Pipedrive

Oto kilka Alternatywy dla Pipedrive z krótkim przeglądem każdego z nich:

• Przejdź na wysoki poziom: Kompleksowa platforma marketingowo-sprzedażowa przeznaczona dla agencji i firm, oferująca kompleksowe narzędzia, w tym narzędzia do tworzenia lejków sprzedażowych, marketing e-mailowy, automatyzację SMS-ów i zarządzanie klientami.
• Zachować: Specjalizuje się w automatyzacji dla małych firm, łącząc funkcjonalności CRM z marketingiem e-mailowym i zarządzaniem procesem sprzedaży.
• Aktywna kampania: Platforma automatyzacji obsługi klienta, która integruje funkcjonalności marketingu, sprzedaży i handlu elektronicznego, umożliwiając spersonalizowaną komunikację i zautomatyzowane przepływy pracy.
• HubSpot: Szeroko znana platforma oferująca zestaw „centrów” do obsługi sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, zarządzania treścią i operacji, idealna dla firm poszukujących zintegrowanych rozwiązań.
• Lejki kliknięć: Przede wszystkim narzędzie do tworzenia lejków sprzedażowych i stron docelowych, z możliwością zbierania potencjalnych klientów i podstawowymi możliwościami marketingu e-mailowego, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii internetowych nastawionych na konwersję.
• Ludowy: Prosty, zintegrowany i proaktywny CRM z funkcjami takimi jak kanały sprzedaży, kampanie e-mailowe, zarządzanie kontaktami i automatyzacja przepływu pracy.
• Natychmiast: Ta firma specjalizuje się w generowaniu leadów i zimne e-maile, zapewniając zarządzanie relacjami z klientami, śledzenie potencjalnych klientów i automatyzacja procesów sprzedaży.
• Kliknij w górę: Wszechstronna platforma do zarządzania pracą, którą można dostosować do funkcjonowania jako system CRM, oferująca takie funkcje, jak zarządzanie kontaktami, widoki lejka sprzedaży, integracja z pocztą e-mail i konfigurowalne pulpity nawigacyjne.
• Poniedziałkowy CRM: Wysoce konfigurowalna platforma, której struktura przypomina arkusz kalkulacyjny, umożliwiająca pełne zarządzanie potencjalnymi klientami, prognozowanie sprzedaży, synchronizację poczty e-mail i śledzenie aktywności.
• Kapsułkowy CRM: Rozwiązanie CRM zorientowane na rozwój, zaprojektowane z myślą o prostocie, pomagające firmom zarządzać kontaktami, śledzić transakcje sprzedaży i utrzymywać relacje z klientami dzięki takim funkcjom, jak wiele kanałów sprzedaży i zarządzanie zadaniami.
• Wnikliwie: Rozwiązanie CRM odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferujące zarządzanie kontaktami i projektami, automatyzację przepływu pracy i solidne raportowanie, a także przyjazny dla użytkownika interfejs.
• Freshsales CRM: Ekonomiczna opcja oferująca rozbudowane funkcje dla zespołów sprzedaży, w tym komunikację z potencjalnymi klientami, narzędzia konwersji, opartą na sztucznej inteligencji punktację potencjalnych klientów oraz zaawansowane możliwości integracji.
• Salesforce: Solidna, wiodąca w branży platforma CRM, oferująca rozbudowane funkcje dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, znana z wysokiej możliwości dostosowania i skalowalności dla większych przedsiębiorstw.
• Zendesk: Przede wszystkim platforma obsługi i wsparcia klienta, która oferuje również solidne funkcje CRM, umożliwiając kompleksowe zarządzanie interakcją z klientem i analizę.

Wniosek

No i proszę! Przyjrzeliśmy się niesamowitemu światu Pipedrive i jego kluczowym funkcjom.

Od zarządzania transakcjami i kontaktami po automatyzację zadań i generowanie raportów — Pipedrive to supermoc dla Twojego zespołu sprzedaży.

Pamiętaj, że Pipedrive został zaprojektowany, aby usprawnić proces sprzedaży i pomóc Ci zamknąć więcej transakcji.

Korzystając ze wskazówek i najlepszych praktyk, które przedstawiliśmy, będziesz na dobrej drodze do zostania profesjonalistą w zakresie Pipedrive!

Gotowy, żeby spróbować? Zarejestruj się na darmowy okres próbny i przekonaj się, jak Pipedrive może odmienić Twoją sprzedaż. Powodzenia w sprzedaży!

Gotowy, żeby spróbować? Zarejestruj się na darmowy okres próbny i przekonaj się, jak Pipedrive może odmienić Twoją sprzedaż.

Nie zapomnij zajrzeć do Pipedrive Academy, gdzie znajdziesz pomocne filmy i samouczki, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności. Powodzenia w sprzedaży!

Często zadawane pytania