Pipedrive 的使用方法：2026 年主要功能详解？

快速入门

本指南涵盖了 Pipedrive 的所有功能：

• 入门 — 创建账户并设置您的流程
• 如何使用销售线索管理 — 在潜在客户进入您的销售渠道之前，先捕获并筛选出符合条件的潜在客户。
• 如何使用“管理交易”功能 — 从首次接触到最终成交，全程追踪每一笔交易
• 如何使用项目管理 将已完成的交易转化为积极的交付项目
• 如何使用简易营销活动 — 向您的联系人发送有针对性的电子邮件营销活动
• 如何利用详细洞察 — 为您的销售数据构建自定义报告和仪表板
• 如何使用人工智能客户关系管理 — 让人工智能为您建议后续步骤并撰写电子邮件
• 如何使用电子邮件营销 — 自动执行滴灌顺序并跟踪开启情况
• 如何使用市场集成 将 500 多个应用程序连接到您的 CRM 系统
• 如何使用文档和模板 — 使用自动填充字段创建提案和合同

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用 Pipedrive 已经两年多了，并且测试过这里介绍的所有功能。这篇 Pipedrive 使用教程完全基于实际操作经验，而非营销宣传或厂商截图。

Pipedrive 是最强大的驱动装置之一。 客户关系管理 目前可用的工具。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

Pipedrive教程

本 Pipedrive 完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

Pipedrive入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

前往 Pipedrive 的网站.

点击右上角的“免费试用”。

请输入您的电子邮件地址并创建密码。

14 天试用期无需信用卡。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 请发送确认邮件。

步骤二：搭建你的第一个流程

Pipedrive 默认打开一个销售流程。

点击任意舞台名称即可重命名。

左右拖动阶段即可重新排序。

点击右侧的“+”图标，添加新阶段。

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 您应该能看到带有命名阶段的自定义流程。

步骤 3：同步您的电子邮件和日历

转到“设置”，然后单击“电子邮件同步”。

连接您的 Gmail、Outlook 或 IMAP 帐户。

然后点击“日历同步”，并链接 Google 或 Outlook。

这样一来，Pipedrive 就可以自动跟踪所有通信。

如何使用 Pipedrive 线索管理

销售线索管理 让您在潜在客户进入您的销售渠道之前，就能获取并筛选出符合条件的潜在客户。

以下是使用步骤。

观看销售线索管理实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：打开潜在客户收件箱

点击左侧边栏菜单中的“潜在客户”。

这将打开您的潜在客户收件箱，其中存放着不合格的潜在客户。

步骤 2：添加新潜在客户

点击顶部的绿色“+ Lead”按钮。

请填写联系人姓名、组织机构和信息来源。

添加“热门”或“冷门”等标签，以确定后续跟进的优先级。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的新线索应该会出现在“线索收件箱”中。

步骤三：将潜在客户转化为实际交易

点击任意潜在客户，然后选择“转化为交易”。

选择交易应该落脚的流程和阶段。

领导 数据 自动转入交易。

如何使用 Pipedrive 管理交易

管理交易 让您能够跟踪从首次接触到最终成交的每一笔交易。

以下是使用步骤。

观看“管理交易”实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：达成新协议

点击流程顶部的绿色“+交易”按钮。

请输入交易标题、联系人和预期价值。

设定一个预计结束日期，以保证预测的准确性。

第二步：推进交易流程

在流程阶段之间拖放交易卡片。

每个阶段都显示该阶段内所有交易的总价值。

交易状态变为红色（表示交易长期未成交）的交易都已停止执行。

✓ 检查点： 您应该可以看到交易按销售流程阶段进行分类。

步骤三：为每笔交易安排活动

打开任意交易，然后点击“安排活动”。

您可以选择通话、会议、电子邮件或自定义活动类型。

Pipedrive 会在每个活动到期时提醒您。

如何使用 Pipedrive 项目管理

项目管理 让您将已完成的交易转化为正在进行的交付项目。

以下是使用步骤。

观看项目管理实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建新项目

点击左侧边栏菜单中的“项目”。

点击“+项目”，并为其添加标题和描述。

将项目与现有交易或合同联系起来。

步骤 2：添加任务并分配团队成员

在项目看板中点击“添加任务”。

设定截止日期，并将每项任务分配给团队成员。

将任务在列之间拖动即可更新其状态。

✓ 检查点： 您的项目看板应按状态列显示任务。

步骤三：跟踪进度和截止日期

使用项目概览可以一目了然地查看所有任务。

逾期任务会显示红色指示器，以便您快速采取行动。

直接在每个项目中添加注释和文件，以便提供上下文信息。

如何使用 Pipedrive 简易营销活动

简易活动 可让您向联系人发送有针对性的电子邮件营销活动。

以下是使用步骤。

观看 Easy Campaigns 的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：创建新活动

转到左侧边栏的“活动”，然后单击“+活动”。

选择营销活动类型：普通邮件或 A/B 测试。

给你的活动命名，以便你能找到它 之后.

第二步：设计您的电子邮件

选择一个模板，或者使用拖放功能从头开始创建。 建筑商.

添加您的内容、图片和行动号召按钮。

使用合并字段，根据收件人的姓名个性化每封电子邮件。

✓ 检查点： 在电脑和手机上预览您的电子邮件。

步骤 3：选择受众并发送

选择联系人筛选条件或细分对象。

设置发件人姓名、电子邮件地址和主题。

点击“立即发送”或安排在特定时间发送。

如何使用 Pipedrive 详细洞察

详细见解 允许您为销售数据构建自定义报告和仪表板。

以下是使用步骤。

观看详细分析功能演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开 Insights 控制面板

点击左侧边栏菜单中的“洞察”按钮。

Pipedrive 显示预设的交易、活动和收入报告。

浏览 默认仪表盘用于查看您当前的销售业绩。

步骤 2：创建自定义报表

点击“+报告”并选择报告类型。

选择您的数据源：交易、活动或电子邮件。

添加筛选条件，将数据范围缩小到特定日期范围或管道。

✓ 检查点： 您的自定义报表应以图表或表格的形式显示筛选后的数据。

步骤 3：将报告固定到您的仪表板

点击任意报表上的图钉图标，即可将其添加到您的仪表板。

拖动即可重新排列仪表盘小部件。

与团队共享仪表盘，以便每个人都能看到相同的数据。

如何使用 Pipedrive AI CRM

人工智能客户关系管理 让 Pipedrive 为您建议后续步骤并起草电子邮件。

以下是使用步骤。

观看 AI CRM 的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：获取人工智能驱动的建议

打开任意交易即可在侧边栏查看人工智能推荐。

Pipedrive 的人工智能会分析您的交易历史和活动模式。

它为推进交易的最佳下一步行动提供了建议。

步骤 2：使用 AI 电子邮件草稿功能

在交易中点击“撰写电子邮件”，然后选择 人工智能助手.

Choose the email purpose: follow-up, proposal, or 会议 request.

发送前，请审阅人工智能生成的草稿并进行编辑。

✓ 检查点： 您应该会看到一份完整的邮件草稿，供您审核。

步骤 3：查看 AI 生成的摘要

打开交易活动时间线，查看人工智能交易摘要。

人工智能会将关键互动汇总成一个快速概览。

通话前使用这些摘要，可在几秒钟内做好准备。

如何使用 Pipedrive 电子邮件营销

电子邮件营销 可实现滴灌序列自动化和开封跟踪。

以下是使用步骤。

观看电子邮件营销的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：设置电子邮件模板

转到“设置”，然后单击“电子邮件模板”。

点击“+模板”创建新模板。

使用类似 {first_name} 的占位符实现自动个性化。

步骤 2：构建自动化序列

转到“自动化”，然后单击“+自动化”。

设置一个触发器，例如“交易进入阶段”或“创建销售线索”。

添加一个操作，以便在延迟后发送电子邮件模板。

✓ 检查点： 您的自动化流程应该显示触发器和操作之间的关联。

步骤 3：跟踪电子邮件效果

打开任何已发送的电子邮件，查看它是否已被打开或点击。

查看每笔交易中的“邮件”选项卡，了解完整的电子邮件历史记录。

利用公开的跟踪数据，精准把握后续跟进的时机。

如何使用 Pipedrive Marketplace 集成

市场整合 可将 500 多个应用程序连接到您的 CRM。

以下是使用步骤。

观看 Marketplace Integrations 的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：浏览市场

点击左侧边栏的“市场”或访问 Pipedrive 市场。

按名称或类别搜索您想要连接的应用。

热门类别包括沟通、营销和 会计.

步骤二：安装并授权应用

点击您想要的应用旁边的“安装”按钮。

授予 Pipedrive 请求的权限。

按照该应用程序特有的设置步骤进行操作。

✓ 检查点： 该应用应该在您的应用商店中显示为“已安装”。

步骤 3：配置集成设置

在 Pipedrive 中，进入应用程序的设置页面。

Pipedrive 与连接的应用程序之间的映射字段。

通过同步示例记录来测试连接。

如何使用 Pipedrive 文档和模板

文档和模板 允许您创建带有自动填充字段的提案和合同。

以下是使用步骤。

观看文档和模板的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建文档模板

转到侧边栏中的“文档”，然后单击“+模板”。

选择 Google Docs 或 Microsoft OneDrive 作为编辑器。

构建您的提案、报价或合同模板。

步骤二：添加自动填充占位符

将 Pipedrive 字段（例如 {deal.title} 和 {person.name}）插入模板中。

生成文档时，这些字段会从每笔交易中提取实时数据。

添加价格表，并包含 {product.name} 和 {product.price} 占位符。

✓ 检查点： 您的模板应在整个文档中显示占位符标签。

步骤 3：生成并共享文档

打开交易并点击“从模板创建文档”。

Pipedrive 会用交易的真实数据填充所有占位符。

将文档链接分享给潜在客户或下载PDF文件。

Pipedrive 专业技巧和快捷键

经过两年多的Pipedrive测试，以下是我总结的一些最佳技巧。

键盘快捷键

行动	捷径
新增交易	Shift + D
添加新联系人	Shift + P
添加新活动	Shift + A
打开搜索	/（正斜杠）

大多数人错过的隐藏功能

• 交易腐烂警报： 启用此功能后，您可以在销售流程设置中突出显示指定天数内没有任何活动的交易。停滞不前的交易是造成收入损失的最大隐形杀手。
• 多条管道： 针对不同的产品、地区或销售流程创建独立的销售管道。大多数用户只使用一条销售管道，而实际上应该使用两到三条。
• 智能联系人数据： 点击任意联系人页面上的“信息丰富”按钮，即可自动从 LinkedIn 和公司网站提取公开信息。节省大量手动搜索时间。

Pipedrive常见错误及避免方法

错误一：跳过活动安排

错误二：所有操作都使用同一条流水线

错误三：忽略自定义字段

Pipedrive故障排除

问题：邮件无法同步

原因： 您的电子邮件服务提供商阻止了连接或同步令牌已过期。

使固定： 前往“设置”，断开邮件同步，然后重新连接。请确保在您的邮件服务商的安全设置中允许 Pipedrive 访问邮件同步。

问题：交易未显示在报告中

原因： 报告筛选器设置的管道或日期范围与预期不符。

使固定： 打开报告，检查顶部的管道和日期筛选器。将它们重置为“所有管道”和您所需的日期范围。

问题：自动化流程未触发

原因： 自动化流程已暂停，或者触发条件与您的交易数据不匹配。

使固定： 前往“自动化”并检查工作流程是否已切换为“激活”状态。检查每个触发条件并使用示例交易进行测试。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请通过应用内聊天或帮助中心联系 Pipedrive 支持。

Pipedrive是什么？

管道驱动 是一款销售 CRM 工具，可帮助团队管理销售线索、跟踪交易并更快地完成收入。

把它想象成你整个销售流程的可视化白板——只不过是数字化和自动化的。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• 销售线索管理： 在潜在客户进入您的销售渠道之前，先捕获并筛选出符合条件的潜在客户。
• 管理交易： 利用拖放式流程跟踪从首次接触到最终成交的每一笔交易
• 项目管理： 将已完成的交易转化为有组织的交付项目
• 简易活动： 向细分联系人列表发送有针对性的电子邮件营销活动
• 详细分析： 为您的销售数据构建自定义报告和仪表板
• 人工智能客户关系管理： 获取人工智能驱动的建议、电子邮件草稿和交易摘要
• 电子邮件营销： 通过打开和点击跟踪实现滴灌序列自动化
• 市场整合： 将 500 多个应用程序直接连接到您的 CRM 系统
• 文档和模板： 创建带有自动填充占位符的提案

如需完整评测，请参阅我们的 Pipedrive评测.

Pipedrive 定价

以下是 Pipedrive 在 2026 年的成本：

计划	价格	最适合
精简版	每用户每月 14 美元	个体卖家和初创企业开始使用客户关系管理系统
生长	每用户每月 24 美元	需要电子邮件同步和自动化的小型团队
优质的	每用户每月 49 美元	不断壮大的团队需要预测和人工智能功能
最终的	每用户每月 69 美元	需要最大限度自动化和安全性的大型团队

免费试用： 是的——14天全功能高级会员服务，无需信用卡。

退款保证： 没有正式的退款政策，但降级套餐时会按比例返还积分。

💰 性价比最高： 增长计划——包括电子邮件同步、自动化构建器和产品目录，每月每用户仅需 24 美元。

Pipedrive 与其他方案的比较

Pipedrive 与其他公司相比如何？以下是竞争格局：

工具	最适合	价格	等级
管道驱动	可视化销售流程管理	每用户每月 14 美元	⭐ 4.3
GoHighLevel	一体化营销和销售	每月97美元	⭐ 4.3
基普	小型企业 自动化	每月 299 美元	⭐ 4.2
ActiveCampaign	利用客户关系管理系统进行电子邮件营销	每月15美元	⭐ 4.0
HubSpot	免费 CRM 及营销中心	每月 0 美元	⭐ 4.0
ClickFunnels	销售漏斗构建器	每月 81 美元	⭐ 4.2
民间	轻量级关系型CRM	每位会员每月 17.50 美元	⭐ 4.0
即刻	冷邮件 大规模推广	每月 30 美元	⭐ 4.3

快速精选：

• 综合最佳： Pipedrive——价格合理、自动化功能强大的最佳可视化流程图
• 最佳预算： HubSpot——免费CRM方案，具备强大的核心功能
• 最适合初学者： 胶囊 CRM——界面简洁，学习曲线平缓
• 最适合企业使用： Salesforce — 针对复杂销售流程的深度定制

🎯 Pipedrive替代方案

正在寻找 Pipedrive 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🚀 GoHighLevel： 一个集客户关系管理、销售漏斗、电子邮件、短信和预约预订于一体的平台，每月只需支付一笔费用。
• 💼 Keap： 专为 小型企业 需要将发票、付款和销售自动化集中在一个平台上。
• 📊 ActiveCampaign： 最适合那些严重依赖电子邮件营销并希望围绕电子邮件营销构建客户关系管理系统的团队。
• 🌟 HubSpot： 免费CRM套餐，附带海量应用市场。可从初创公司扩展到大型企业。
• ⚡ ClickFunnels： 专注于构建和管理销售渠道，而不是传统的销售流程管理。
• 🎨 民间： 轻量级 CRM，专为关系型销售而设计，界面简洁现代。
• 🔥 即刻： 一款能够自动处理大量外联邮件的冷邮件工具。 热身 以及可送达性功能。
• 🔧 点击上: 项目管理平台，内置 CRM 视图。非常适合已有团队使用。 使用 ClickUp.
• 💰 星期一客户关系管理： 灵活的工作操作系统，内置CRM模板。非常适合需要自定义工作流程的可视化团队。
• 👶 胶囊型客户关系管理： 简单易用、价格实惠的客户关系管理系统，非常适合希望轻松管理联系人的小型团队。
• 🧠 洞察： 内置项目管理功能的客户关系管理系统 (CRM)。非常适合在交易完成后提供服务的团队。
• ⭐ Freshsales CRM： 具备人工智能驱动的客户关系管理系统，提供免费版本和强大的线索评分功能。
• 🏢 Salesforce： 企业级CRM标准。深度定制化和庞大的第三方应用网络。
• 🎯 Zendesk: 它以支持服务而闻名，但其销售模块可处理销售 CRM，并内置了通话和短信功能。

完整列表请参见我们的 Pipedrive 的替代方案 指导。

⚔️ Pipedrive 对比

以下是Pipedrive与各竞争对手的对比情况：

• Pipedrive 对阵 GoHighLevel: Pipedrive 更适合纯粹的销售 CRM 系统，操作更简便。如果您需要将营销、销售漏斗和 CRM 功能整合在一起，GoHighLevel 则更胜一筹。
• Pipedrive 对阵 Keap: Pipedrive 的价格更低，界面更简洁。Keap 则增加了发票和电子商务功能。
• Pipedrive 与 ActiveCampaign: Pipedrive专注于销售管道管理。ActiveCampaign则拥有更强大的邮件自动化和细分功能。
• Pipedrive 与 HubSpot 对比: Pipedrive 对销售团队来说更经济实惠。HubSpot 提供免费版本和更全面的营销工具。
• Pipedrive 与 ClickFunnels 的比较: Pipedrive 管理您的整个销售流程。ClickFunnels 专为创建着陆页和销售漏斗而打造。
• Pipedrive 对阵 Folk: Pipedrive 拥有更强大的自动化和报告功能。Folk 则更轻量级，更适合人脉型关系管理。
• Pipedrive 对阵 Instantly: Pipedrive 是一款功能齐全的客户关系管理系统 (CRM)。它尤其专注于提升陌生邮件营销效果和送达率。
• Pipedrive 与 ClickUp 的对比: Pipedrive是专为销售而设计的。ClickUp是一款项目管理工具，带有CRM附加功能。
• Pipedrive 与 Monday CRM 的对比: Pipedrive拥有更强大的销售专属功能。Monday CRM则提供更灵活的自定义工作流程。
• Pipedrive 对阵 Capsule 客户关系管理： Pipedrive 拥有更高级的自动化和报告功能。Capsule 更简单，也更适合小型团队，价格也更低。
• Pipedrive 与 Insightly 的比较: 两者都支持客户关系管理 (CRM) 和项目管理。Pipedrive 的销售流程视图更出色，而 Insightly 则将项目关联得更紧密。
• Pipedrive 与 Freshsales 的比较 客户关系管理： Pipedrive 的管道更简洁。Freshsales 提供免费套餐和内置电话拨号器。
• Pipedrive 与 Salesforce: Pipedrive 设置速度更快，价格也更实惠。Salesforce 更适合需要深度定制的大型企业。
• Pipedrive 与 Zendesk: Pipedrive 更适合纯粹的销售工作流程。如果您需要在一个平台上处理销售和支持，Zendesk 则更强大。

立即开始使用 Pipedrive

您已学会如何使用 Pipedrive 的所有主要功能：

• ✅ 销售线索管理
• ✅ 管理交易
• ✅ 项目管理
• ✅ 轻松开展活动
• ✅ 详细分析
• ✅ 人工智能客户关系管理
• ✅ 电子邮件营销
• ✅ 市场集成
• ✅ 文档和模板

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从销售线索管理开始的。

只需不到5分钟。

常见问题解答

Pipedrive是什么？它是如何工作的？

Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM 系统，可帮助团队管理销售线索并完成交易。它通过可视化的销售流程，让您可以拖动交易的各个阶段。每个交易都包含活动、联系人和备注，确保您的团队始终了解下一步操作。

如何有效使用 Pipedrive？

首先，根据您的销售流程自定义销售流程阶段。然后，添加所有潜在客户，并为每个潜在客户安排活动。使用自动化功能处理重复性任务，例如发送跟进邮件。每周查看“洞察”仪表板，以发现瓶颈。

Pipedrive 容易使用吗？

是的。Pipedrive 是最容易上手的 CRM 系统之一。拖放式流程设置只需几分钟。大多数团队一天之内就能完全上手。界面简洁明了，专注于操作而非杂乱的菜单。

Pipedrive 能做什么？

您可以管理销售线索、通过自定义流程跟踪交易、发送电子邮件营销活动、使用自动填充模板创建提案、生成报告并实现工作流程自动化。Pipedrive 还通过其应用市场与 500 多个应用程序连接。

Pipedrive是用来做什么的？

Pipedrive 用于管理整个销售流程。销售团队使用它来跟踪销售线索、管理交易、预测收入并自动跟进。它专为希望使用 CRM 系统专注于促成交易而非仅仅存储联系人的中小型企业而设计。

还有比 Pipedrive 更好的 CRM 系统吗？

这取决于您的需求。如果您需要免费套餐和营销工具，HubSpot 更合适。Salesforce 更适合拥有复杂流程的大型企业。如果您需要内置电话拨号器，Freshsales 更佳。Pipedrive 在可视化销售管道管理和易用性方面胜出。

Pipedrive 比 HubSpot 有哪些优势？

Pipedrive 更简单、更经济实惠，并且专为销售团队量身打造。HubSpot 的付费计划一旦添加营销功能，成本就会迅速飙升。Pipedrive 以更低的单用户成本提供强大的自动化和报告功能，而且操作更简单。

Pipedrive中有哪些不同的用户角色？

Pipedrive 提供多种用户角色：管理员（拥有所有设置和数据的完全访问权限）、经理（可以查看和编辑团队数据）和普通用户（只能查看自己的数据）。您还可以创建自定义可见性组来控制哪些用户可以看到哪些内容。

Pipedrive价格昂贵吗？

Pipedrive 的 Lite 套餐起价为每用户每月 14 美元，对于大多数小型团队来说价格实惠。而 Growth 套餐的价格为每用户每月 24 美元，对于大多数企业来说则是最佳选择。与 Salesforce 或 HubSpot 的付费套餐相比，Pipedrive 的价格要低得多。