Pipedrive 的使用方法：2025 年主要功能详解？

需要帮助处理混乱的电子表格和错失的销售机会吗？

Pipedrive是一款CRM软件，可以帮助您的销售团队保持井然有序，并达成更多交易。

你可以把它想象成公司的数字营销指挥中心。

本 Pipedrive 教程将向您展示如何使用 Pipedrive 及其主要功能，例如跟踪交易进度和管理销售渠道。

我们将涵盖从设置您的 Pipedrive 帐户到自定义其设置的所有步骤。

要探索知识库和 Pipedrive Academy，以获取有用的信息。 客户关系管理 培训视频。

到最后，你就能顺利地提高销售额和增加收入！

管道驱动

别再浪费时间在杂乱的电子表格上了！使用 Pipedrive 管理您的销售，达成更多交易。立即开启您的 Pipedrive 之旅！

免费试用 Pipedrive 阅读完整评论

Pipedrive入门指南

好了，让我们马上开始吧！Pipedrive 入门非常简单。

注册和探索控制面板

首先，您需要创建一个 Pipedrive 帐户。访问他们的网站并按照简单的注册流程操作即可。

登录后，您将进入控制面板。您可以将其视为您在 Pipedrive 中的主界面。

你会看到以下内容：

• 管道视图： 在这里，您可以直观地看到所有交易的不同阶段，例如“新线索”、“合格”、“已发送提案”和“已赢单”。这就像玩棋盘游戏一样，您可以随着交易的进展移动棋子。
• 列表视图： 如果您喜欢列表格式，此视图会以整齐有序的表格形式显示您的交易、联系人和活动。
• 交易观点： 在这里，您可以找到有关特定交易的所有关键细节，包括联系人、公司、交易金额以及与之相关的任何备注或电子邮件。

如果一开始感觉有点复杂，别担心。Pipedrive 的设计非常人性化，您很快就能熟悉它。

他们甚至还有许多有用的视频教程和知识库来指导你。

定制您的流程

现在，激动人心的部分来了：您可以在 Pipedrive 中自定义销售渠道，使其与公司的销售策略保持一致。

你的销售周期是短还是长，步骤又多？没问题！

您可以轻松地在流程中添加、删除或重命名阶段，以完美满足您的需求。

例如，如果您在线销售T恤，您的销售流程可能如下所示：

1. 新秩序： 当有人下单时。
2. 加工： 准备订单时。
3. 已发货： 订单在运输途中。
4. 发表： 当顾客收到他们超棒的新衬衫时！

看到了吗？一切都是为了让 Pipedrive 为你所用。 你.

你说得对！还可以更简洁一些。以下是第三部分的精简版，考虑到七年级的阅读水平：

管道驱动装置的主要功能

让我们一起来探索让 Pipedrive 如此强大的那些酷炫工具吧！

交易：您的销售精英

交易是Pipedrive的核心。一笔交易就像一张卡片，包含了你所售商品的所有重要信息。

您可以像在棋盘上移动棋子一样，随着交易的推进，逐步推进交易流程，直至最终达成交易。

联系方式：您的人脉之地

联系人是指所有与你合作的人——客户、潜在客户和合作伙伴。

Pipedrive 帮助您在一个地方整理您的信息（姓名、电话号码、电子邮件）。

活动：来点节奏！

销售活动是指您为促成销售所做的一切——电话、邮件、会议等等。Pipedrive 可以帮助您安排和跟踪这些活动，确保万无一失。

洞察与报告：销售侦探时间

想看看你的销售情况如何吗？

Pipedrive 提供报告，显示您赢得了多少笔交易、创造了多少收入以及哪些销售人员表现出色。

通讯和电子邮件：一站式服务

将您的电子邮件连接到 Pipedrive！您无需离开 Pipedrive 即可收发电子邮件。它能帮您整理所有对话，并追踪谁打开了您的邮件。

产品：炫耀你的装备

想销售产品？Pipedrive 可以帮你创建所有产品的目录，并将它们与你的交易关联起来。这样可以帮你了解哪些产品受欢迎，以及每件产品能为你带来多少收益。

网页表单：轻松获取潜在客户信息

想获得更多潜在客户？在您的网站上使用 Pipedrive 创建表单。当有人填写表单时，他们的信息将自动添加到 Pipedrive。

高级管道驱动功能

准备好更上一层楼了吗？Pipedrive 拥有一些非常棒的功能，可以让销售更顺畅、更高效。

自动化：Pipedrive 完成工作！

想象一下，Pipedrive 可以自动代表您发送电子邮件和更新交易信息！ 自动化您可以设置它来执行这些重复性任务，从而节省时间和精力。例如，自动向新潜在客户发送欢迎邮件，或在安排会议时自动将交易推进到下一阶段。

集成：连接您喜爱的工具

Pipedrive 可以与您正在使用的其他应用程序集成，例如 Google Apps 和 Mailchimp。将其连接到您的电子邮件和日历，即可将所有内容集中在一个地方。

个性化定制：打造专属风格

Pipedrive 非常灵活！您可以根据自身需求进行自定义。添加自定义字段来跟踪重要信息，为不同的交易创建不同的销售流程，并生成自定义报告。

移动应用：随时随地销售！

使用 Pipedrive 应用，随时随地访问您的交易和联系人。非常适合经常出差的销售人员。

安全与隐私：保护您的数据安全

Pipedrive 需要 安全 我们郑重承诺，将采取强有力的措施来保护您的数据并维护其机密性。您的信息在 Pipedrive 绝对安全。

凭借这些高级功能，Pipedrive 将成为强大的销售工具，帮助您达成更多交易并发展您的业务。

Pipedrive 最佳实践：成为 Pipedrive 高手！

想成为 Pipedrive 的专家吗？以下是一些技巧，可帮助您充分利用它的功能：

保持您的数据干净清爽

把你的 Pipedrive 账户想象成你的储物柜。你需要保持它的整洁。确保所有信息准确且最新。

请仔细核对姓名、电话号码和地址，确保准确无误。准确的数据才能带来好的结果！

掌控你的销售流程

你的流程就是你通往成功的路线图。确保每个阶段都清晰明确，就像游戏中的关卡一样。

定期检查您的销售渠道，了解交易进展情况以及需要您关注的事项。

自动化，自动化，自动化！

用那些酷 自动化 节省时间的功能。设置自动电子邮件、提醒和任务。就像拥有一个机器人助手一样！

提升你的技能

继续学习并提升您对 Pipedrive 的使用。请访问 Pipedrive Academy，观看有用的视频和教程。

你学得越多，就越能更好地完成交易并实现销售目标。

Pipedrive 定价和方案：选择合适的方案

Pipedrive 提供各种套餐以满足不同的需求和预算，就像选择合适的鞋码一样。

• 基本计划： 这是基础套餐，非常适合刚起步的小团队。它包含交易、联系人和销售渠道管理等核心功能。
• 高级计划： 该方案提供电子邮件跟踪和自动化等附加功能，以帮助您简化销售流程。
• 专业计划： 此方案专为需要更高级功能的大型团队而设计，包括收入预测和自定义功能。 报道.
• 企业计划： 这是最高级别的套餐，提供所有高级功能，包括增强的安全性和专属支持。

想想哪些功能对你来说很重要，以及会有多少人使用 Pipedrive。

您还可以通过免费试用版体验 Pipedrive，看看哪种套餐最适合您的公司。

无论您选择哪种方案，Pipedrive 都能提供卓越的价值，并能帮助您提升销售额，实现目标。

Pipedrive 的替代方案

这里有几个例子。 Pipedrive 的替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• 基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
• ActiveCampaign: 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot: 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels: 主要功能是销售漏斗和着陆页构建，具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销功能，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间: 简单、集成且积极主动 客户关系管理 具备销售流程、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻: 这家公司 专注于潜在客户开发和 冷邮件推广提供 客户关系管理、销售线索跟踪和销售流程自动化。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 星期一客户关系管理: 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊客户关系管理: 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 洞察力: 一款适用于中小型企业的 CRM 系统，提供联系人和项目管理、工作流程自动化和强大的报告功能，以及用户友好的界面。
• Freshsales CRM: 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce: 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk: 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

好了，以上就是全部内容！我们已经探索了Pipedrive的精彩世界及其主要功能。

从管理交易和联系人到自动化任务和生成报告，Pipedrive 就像是销售团队的超能力。

请记住，Pipedrive 的设计宗旨是让您的销售流程更顺畅，并帮助您达成更多交易。

通过运用我们介绍的技巧和最佳实践，你将很快成为一名 Pipedrive 专业人士！

准备好试一试了吗？注册免费试用，看看 Pipedrive 如何改变您的销售业绩。祝您销售顺利！

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别忘了浏览 Pipedrive Academy，那里有各种有用的视频和教程，可以进一步提升你的技能。祝你销售顺利！

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