Como usar o Salesforce para alcançar o sucesso em vendas em 2026?

Início rápido

Este guia abrange todos os recursos do Salesforce:

• Começando — Criar conta e configuração básica
• Como usar a plataforma CRM — Gerencie contatos, leads e negócios em um só lugar
• Como usar a automação — Economize horas em tarefas repetitivas
• Como usar a análise de dados — Criar relatórios e dashboards para decisões baseadas em dados
• Como usar o suporte ao cliente do Track — Resolva casos mais rapidamente em todos os canais.
• Como usar modelos de e-mail — Envie e-mails profissionais em segundos
• Como usar a automação de IA — Deixe a IA Einstein prever resultados e recomendar ações
• Como usar o Agentforce e o desenvolvimento de aplicativos com IA — Crie agentes de IA para o seu negócio
• Como usar marketing e publicidade — Execute campanhas que convertam
• Como usar a análise visual — Transforme dados brutos em histórias visuais claras

Tempo necessário: 5 minutos por filme

Neste guia também: Dicas profissionais | Erros comuns | Solução de problemas | Preços | Alternativas

Por que confiar neste guia?

Utilizo o Salesforce há mais de dois anos e testei todos os recursos abordados aqui. Este tutorial de como usar o Salesforce é baseado em experiência prática real — não em propaganda enganosa ou capturas de tela de fornecedores.

O Salesforce é um dos mais poderosos. CRM ferramentas disponíveis hoje.

Mas a maioria dos usuários apenas arranha a superfície do que ele pode fazer.

Este guia mostra como usar todas as principais funcionalidades.

Passo a passo, com capturas de tela e dicas profissionais.

Tutorial do Salesforce

Este tutorial completo do Salesforce orienta você passo a passo em cada recurso, desde a configuração inicial até dicas avançadas que farão de você um usuário avançado.

Salesforce

Gerencie todos os seus relacionamentos com clientes a partir de uma única plataforma. O Salesforce oferece às suas equipes de vendas, marketing e atendimento uma fonte única de informações confiáveis ​​com inteligência artificial integrada. Comece seu teste gratuito de 30 dias hoje mesmo — sem necessidade de cartão de crédito.

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Primeiros passos com o Salesforce

Antes de usar qualquer recurso, conclua esta configuração única.

Leva cerca de 3 minutos.

Agora vamos analisar cada etapa.

Passo 1: Crie sua conta

Acesse o site da Salesforce em salesforce.com.

Clique em "Iniciar meu teste gratuito" na página inicial.

Insira seu nome, e-mail, nome da empresa e cargo.

Crie uma senha forte e escolha o idioma de sua preferência.

✓ Ponto de verificação: Verifique o seu caixa de entrada para um e-mail de verificação da Salesforce.

Etapa 2: Acesse sua organização do Salesforce

O Salesforce funciona inteiramente no seu navegador web.

Não é necessário fazer download de nenhum software.

Faça login em login.salesforce.com com suas novas credenciais.

Você também pode baixar o aplicativo móvel da Salesforce para iOS ou Android.

Eis como o painel de controle se parece:

✓ Ponto de verificação: Você deverá ver a página inicial do Lightning Experience.

Etapa 3: Conclua a configuração inicial

Siga as instruções de configuração. Assistente Para configurar as informações da sua empresa.

Adicione o logotipo da sua empresa e defina a data de início do seu ano fiscal.

Convide membros da equipe inserindo seus endereços de e-mail.

Escolha quais aplicativos do Sales Cloud habilitar para sua equipe.

Como usar a plataforma Salesforce CRM

CRM Plataforma Permite gerenciar todos os seus contatos, leads e negócios em um só lugar.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Acesse o painel de controle do CRM.

Clique em "Vendas" na barra de navegação superior.

Você verá seu pipeline, leads recentes e tarefas futuras.

Passo 2: Adicione seu primeiro lead ou contato

Clique no ícone “+” e selecione “Novo Lead” ou “Novo Contato”.

Preencha os campos de nome, empresa, e-mail e número de telefone.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Seu novo contato aparece na lista de contatos.

Etapa 3: Criar uma oportunidade

Converta um lead qualificado em uma oportunidade clicando em "Converter".

Defina o valor do negócio, a data de fechamento e a etapa do processo.

Acompanhe o progresso em cada etapa do seu funil de vendas.

Como usar a automação do Salesforce

Automação Permite eliminar tarefas repetitivas e acelerar seus fluxos de trabalho.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra o Flow Builder

Acesse Configuração e pesquise por "Fluxos" na caixa Busca rápida.

Clique em "Novo Fluxo" para começar a criar sua automação.

Passo 2: Escolha seu gatilho e suas ações

Selecione o que inicia o fluxo — como a criação de um novo lead.

Adicione ações como enviar um e-mail ou atualizar um campo de registro.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Seu fluxo mostra um diagrama visual do gatilho e das ações.

Passo 3: Ative seu fluxo

Clique em "Salvar" e depois em "Ativar" para ativar sua automação.

Faça o teste criando um registro que corresponda aos seus critérios de ativação.

Como usar o Salesforce Analytics

Análises Permite criar relatórios e painéis personalizados para decisões baseadas em dados.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra a aba Relatórios

Clique em "Relatórios" na barra de navegação superior.

Consulte os relatórios existentes ou clique em "Novo relatório" para criar o seu próprio.

Etapa 2: Selecione o tipo de relatório e os filtros.

Escolha um tipo de relatório, como "Oportunidades" ou "Leads".

Adicione filtros por intervalo de datas, proprietário ou status para refinar os resultados.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Você vê uma prévia do seu relatório filtrado. dados.

Etapa 3: Salvar e adicionar a um painel

Clique em "Salvar" e dê um nome claro ao seu relatório.

Abra o Dashboards, clique em “Novo Dashboard” e adicione seu relatório como um componente.

Como usar o Salesforce Track Customer Support

Acompanhe o suporte ao cliente Permite resolver casos mais rapidamente por e-mail, chat, telefone e redes sociais.

Veja como usá-lo passo a passo.

Etapa 1: Abra o Service Cloud

Acesse o Console de Serviço a partir do Iniciador de Aplicativos.

Você verá uma visualização em formato de caixa de entrada com todos os casos de suporte em aberto.

Etapa 2: Criar e gerenciar casos

Clique em "Novo Caso" para registrar manualmente um problema do cliente.

Ou deixe o Salesforce criar casos automaticamente a partir de e-mails recebidos.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Seu caso aparece na fila com status, prioridade e responsável.

Etapa 3: Resolver e encerrar o caso

Adicione comentários ao caso, envie respostas e atualize o status conforme você trabalha.

Clique em "Fechar caso" quando o problema for resolvido.

Como usar modelos de e-mail do Salesforce

Modelos de e-mail Permite enviar e-mails profissionais e consistentes em segundos.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Navegue até Modelos de E-mail

Acesse Configurações e pesquise "Modelos de e-mail" na Busca rápida.

Clique em "Novo modelo de e-mail" para começar a criar.

Etapa 2: Crie seu modelo

Escolha um layout — texto, HTML ou Visualforce.

Adicione campos de mesclagem como {!Contact.FirstName} para personalizar cada e-mail.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: A pré-visualização do seu modelo mostra os valores personalizados dos campos de mesclagem.

Etapa 3: Utilize o modelo no seu fluxo de trabalho

Envie e-mails a partir de qualquer página de registro usando a ação "Enviar um e-mail".

Selecione o modelo salvo no menu suspenso.

Como usar a automação de IA do Salesforce

Automação de IA Permite que a IA Einstein preveja resultados e sugira os melhores próximos passos.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Ative o Einstein AI

Acesse Configurações e pesquise por "Einstein" na Busca rápida.

Ative a pontuação de leads e a pontuação de oportunidades do Einstein.

Etapa 2: Analisar as previsões da IA

Abra qualquer registro de lead ou oportunidade.

Procure o painel de Pontuação Einstein, que mostra uma pontuação de 0 a 100.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Você vê uma pontuação e os principais fatores que influenciam a previsão.

Passo 3: Coloque em prática as recomendações de Einstein

Priorize os leads com pontuações altas — eles têm maior probabilidade de conversão.

Use as sugestões de "Próxima Melhor Ação" para orientar sua divulgação.

Como usar o Salesforce Agentforce e o desenvolvimento de aplicativos de IA

Agentforce e Aplicativo de IA Desenvolvimento Permite criar agentes de IA personalizados para o seu negócio.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Acesse o Agentforce

Acesse a seção Agentforce na sua Configuração do Salesforce.

Consulte os modelos de agentes pré-construídos para vendas, atendimento e marketing.

Etapa 2: Configure seu agente de IA

Selecione um modelo e personalize as ações e os tópicos do agente.

Defina a quais dados o agente pode acessar e quais tarefas ele pode executar.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: A pré-visualização do seu agente mostra os tópicos e ações configurados.

Etapa 3: Implante e teste seu agente

Clique em "Ativar" para implantar o agente nos canais escolhidos.

Faça um teste enviando uma consulta de exemplo e analisando a resposta.

Como usar o Salesforce Marketing & Advertising

Marketing e Publicidade Permite criar, lançar e acompanhar campanhas que convertem.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra o Marketing Cloud ou o Campaigns

Acesse a guia Campanhas no seu Sales Cloud.

Ou abra o Marketing Cloud se você tiver o pacote completo de marketing.

Etapa 2: Crie sua campanha

Clique em “Nova campanha” e defina o nome, o tipo e o status da campanha.

Adicione membros da campanha a partir de suas listas de leads ou contatos.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Sua campanha mostra a contagem de membros e o status como "Planejado".

Etapa 3: Iniciar e acompanhar os resultados

Altere o status para "Em Andamento" e execute sua ação de contato.

Acompanhe as respostas, conversões e ROI na página de detalhes da campanha.

Como usar o Salesforce Visual Analytics

Análise visual Permite transformar dados brutos em gráficos claros e narrativas visuais.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra o Tableau CRM ou o CRM Analytics.

Clique no Iniciador de Aplicativos e procure por "Analytics Studio".

Navegue pelos painéis pré-configurados ou crie um novo.

Etapa 2: Criar um painel visual

Arraste e solte os componentes do gráfico na tela do seu painel.

Conecte as fontes de dados e aplique filtros para obter a visualização específica desejada.

✓ Ponto de verificação: Seu painel exibe dados em tempo real em gráficos, tabelas e diagramas.

Etapa 3: Compartilhe com sua equipe

Clique em "Compartilhar" e escolha usuários ou grupos específicos.

Configure os horários de atualização para que os dados permaneçam atualizados sem necessidade de atualizações manuais.

Dicas e Atalhos Profissionais do Salesforce

Após testar o Salesforce por mais de dois anos, aqui estão minhas melhores dicas.

Atalhos de teclado

Características ocultas que a maioria das pessoas não percebe

• Barra de Favoritos: Adicione qualquer registro, relatório ou lista aos favoritos para acesso instantâneo na barra de navegação superior.
• Ações rápidas em massa: Selecione vários registros em uma lista e atualize-os todos de uma só vez usando a edição em linha.
• Componente do caminho: Adicione uma barra de progresso visual a qualquer página de registro, mostrando em que etapa do processo um negócio ou caso se encontra.

Erros comuns do Salesforce a evitar

Erro nº 1: Não limpar seus dados regularmente

Erro nº 2: Personalização excessiva Cedo

Erro nº 3: Ignorar a adoção pelo usuário

Solução de problemas do Salesforce

Problema: Não consigo visualizar um registro ou campo.

Causa: Seu perfil de usuário ou conjunto de permissões não inclui acesso a esse objeto ou campo.

Consertar: Peça ao seu administrador para verificar as permissões do seu perfil. Ele pode adicionar permissões em nível de campo. segurança ou regras de compartilhamento.

Problema: Os relatórios mostram dados incorretos ou ausentes.

Causa: Os filtros do relatório ou o intervalo de datas não correspondem ao esperado. Ou os registros têm campos obrigatórios em branco.

Consertar: Primeiro, verifique os filtros do relatório. Remova "Meus Registros" e selecione "Todos os Registros" para visualizar tudo. Verifique os valores dos campos nos registros de origem.

Problema: Fluxo ou automação não está sendo acionado

Causa: O fluxo está inativo ou os critérios de ativação não correspondem ao registro que está sendo criado ou atualizado.

Consertar: Verifique se o fluxo está definido como "Ativo". Analise as condições de entrada e teste com um registro que atenda a todos os critérios.

📌 Observação: Se nenhuma dessas soluções resolver o seu problema, entre em contato com o suporte da Salesforce ou publique sua dúvida na Comunidade Trailblazer.

O que é Salesforce?

Salesforce É uma ferramenta de CRM baseada na nuvem que ajuda você a gerenciar todos os seus relacionamentos com os clientes em um só lugar.

Imagine isso como um centro de comando para toda a sua empresa. negócios.

Veja esta breve visão geral:

Inclui estas características principais:

• Plataforma CRM: Gerencie contatos, leads, contas e negócios em um único banco de dados.
• Automação: Automatize tarefas repetitivas com o Flow. Construtor e automação de processos.
• Análises: Crie relatórios e painéis personalizados para obter insights de negócios em tempo real.
• Acompanhe o suporte ao cliente: Gerencie chamados de atendimento ao cliente por e-mail, chat, telefone e redes sociais.
• Modelos de e-mail: Crie modelos de e-mail reutilizáveis ​​e personalizados para uma comunicação consistente.
• Automação por IA: Use a IA do Einstein para pontuação de leads, previsões e recomendações de melhores ações a serem tomadas.
• Agentforce e Aplicativo de IA Desenvolvimento: Crie e implemente agentes de IA personalizados para o seu negócio.
• Marketing e Publicidade: Execute campanhas multicanal e acompanhe o ROI de marketing.
• Análise visual: Crie dashboards visuais completos com o Tableau CRM e o Analytics Studio.

Para uma análise completa, consulte nosso artigo. Análise da Salesforce.

Preços do Salesforce

Eis o custo do Salesforce em 2026:

Teste grátis: Sim — teste grátis por 30 dias, sem necessidade de cartão de crédito.

Garantia de reembolso: Não existe uma política padrão de reembolso. Os contratos anuais são cobrados antecipadamente.

💰 Melhor custo-benefício: A versão profissional custa US$ 75 por usuário por mês e oferece ferramentas de previsão, automação e campanhas que a maioria das equipes em crescimento precisa, sem o preço da versão corporativa.

Salesforce versus alternativas

Como a Salesforce se compara? Aqui está o panorama competitivo:

Veja esta comparação:

Escolhas rápidas:

• Melhor no geral: Salesforce — personalização incomparável e mercado de aplicativos para empresas em crescimento.
• Melhor orçamento: Zoho CRM — CRM completo a partir de US$ 14 por usuário por mês.
• Ideal para iniciantes: HubSpot — plano gratuito generoso e interface fácil de usar.
• Ideal para pequenas equipes de vendas: Pipedrive — uma visão clara do pipeline que os representantes realmente gostam de usar.

🎯 Alternativas ao Salesforce

Procurando alternativas ao Salesforce? Aqui estão as melhores opções:

• 🚀 HubSpot: CRM gratuito com poderosas ferramentas de marketing integradas. Ideal para equipes que desejam vendas e marketing em uma única plataforma, sem a curva de aprendizado.
• 💰 Zoho CRM: CRM completo pela metade do preço. Ideal para equipes com orçamento limitado que ainda precisam de automação, IA e suporte multicanal.
• 🎨 Pipedrive: Pipeline de negócios visual e extremamente fácil de usar. Perfeito para pequenas equipes de vendas que desejam acompanhar negócios sem complicações.
• ⚡ Vendas de produtos frescos: CRM com inteligência artificial, telefone e e-mail integrados. Ideal para equipes enxutas que desejam pontuação de leads inteligente sem pagar preços corporativos.

Para ver a lista completa, consulte nosso Alternativas ao Salesforce guia.

⚔️ Comparação do Salesforce

Veja como a Salesforce se compara a cada concorrente:

• Salesforce vs HubSpot: A Salesforce se destaca em personalização e recursos corporativos. A HubSpot se sobressai em facilidade de uso e oferece um plano gratuito para pequenas equipes.
• Salesforce vs Zoho CRM: A Salesforce oferece maior capacidade de personalização e um mercado de aplicativos mais amplo. O Zoho CRM oferece recursos semelhantes por aproximadamente metade do preço.
• Salesforce vs Pipedrive: O Salesforce é a melhor opção para fluxos de trabalho complexos e equipes grandes. O Pipedrive é ideal para equipes pequenas que desejam configuração rápida e um pipeline organizado.
• Salesforce vs Freshsales: O Salesforce possui um conjunto de recursos e uma biblioteca de aplicativos maiores. O Freshsales se destaca no preço e inclui chamadas integradas e pontuação por IA nos planos mais básicos.

Comece a usar o Salesforce agora mesmo

Você aprendeu a usar todos os principais recursos do Salesforce:

• ✅ Plataforma CRM
• ✅ Automação
• ✅ Análises
• ✅ Acompanhe o suporte ao cliente
• ✅ Modelos de e-mail
• ✅ Automação com IA
• ✅ Desenvolvimento de aplicativos Agentforce e IA
• ✅ Marketing e Publicidade
• ✅ Análise visual

Próximo passo: Escolha uma funcionalidade e experimente agora mesmo.

A maioria das pessoas começa com uma plataforma de CRM.

Leva menos de 5 minutos.

Perguntas frequentes

O que é o Salesforce e como usá-lo?

O Salesforce é uma plataforma de CRM baseada na nuvem que ajuda empresas a gerenciar vendas, atendimento e marketing. Você o utiliza acessando o aplicativo web, adicionando seus contatos e leads e acompanhando cada interação ao longo do funil de vendas. Ele funciona no seu navegador — sem necessidade de baixar nenhum software.

O Salesforce é fácil para iniciantes?

O Salesforce tem uma curva de aprendizado acentuada em comparação com CRMs mais simples, como o Pipedrive ou o HubSpot. No entanto, o Salesforce oferece o Trailhead, uma plataforma de treinamento gratuita com módulos guiados. A maioria dos iniciantes consegue aprender o básico em uma ou duas semanas de prática regular.

Posso aprender Salesforce gratuitamente?

Sim. O Trailhead é a plataforma de aprendizado online gratuita da Salesforce, com centenas de módulos guiados. Você também pode se inscrever em uma organização Developer Edition gratuita para praticar sem gastar nada. Muitos usuários saem do zero e obtêm a certificação usando apenas recursos gratuitos.

Vale a pena investir no Salesforce?

Para equipes de médio e grande porte que precisam de personalização profunda, o Salesforce vale o investimento. Ele se adapta ao crescimento do seu negócio e conecta vendas, atendimento e marketing em uma única plataforma. Para equipes muito pequenas com necessidades mais simples, um CRM mais enxuto como o Zoho ou o Pipedrive pode oferecer melhor custo-benefício.

Por que o Salesforce é caro?

A Salesforce cobra por usuário por mês, e os custos aumentam com complementos, armazenamento e planos de suporte. A plataforma é cara porque oferece personalização profunda, um enorme mercado de aplicativos e segurança de nível empresarial. Muitas empresas consideram que o retorno sobre o investimento (ROI) justifica o custo quando a adoção atinge um alto nível.

Como funciona o Salesforce CRM?

A Salesforce armazena todos os dados dos seus clientes na nuvem. Quando um lead é gerado, você o adiciona ao Salesforce. À medida que você interage com esse lead — por e-mail, telefone ou em reuniões — o Salesforce registra tudo. Você conduz o lead pelas etapas do funil de vendas até que ele se torne um negócio fechado. Relatórios e painéis mostram seu progresso.

Quanto tempo leva para aprender Salesforce?

Aprender as tarefas básicas de CRM leva de uma a duas semanas. Tornar-se um usuário avançado requer de dois a três meses de uso regular. Obter uma certificação de administrador geralmente leva de três a seis meses de estudo concentrado. Os caminhos guiados do Trailhead aceleram o processo de aprendizagem.

Como usar o Salesforce CRM de forma eficaz?

Mantenha seus dados limpos executando verificações de duplicatas semanalmente. Defina etapas claras no pipeline com critérios de saída. Automatize tarefas repetitivas com o Flow Builder. Treine sua equipe no Trailhead. Analise os dashboards semanalmente para identificar tendências e corrigir gargalos precocemente.