Comment utiliser Salesforce pour réussir ses ventes en 2026 ?

Démarrage rapide

Ce guide couvre toutes les fonctionnalités de Salesforce :

• Commencer — Créer un compte et effectuer la configuration de base
• Comment utiliser une plateforme CRM — Gérez vos contacts, vos prospects et vos transactions au même endroit.
• Comment utiliser l'automatisation — Gagnez des heures sur les tâches répétitives
• Comment utiliser les outils d'analyse — Élaborer des rapports et des tableaux de bord pour faciliter la prise de décisions fondées sur les données.
• Comment utiliser le service client de Track — Résolvez les cas plus rapidement sur tous les canaux
• Comment utiliser les modèles d'e-mails Envoyez des e-mails professionnels en quelques secondes.
• Comment utiliser l'automatisation par IA — Laissez Einstein AI prédire les résultats et recommander des actions
• Comment utiliser Agentforce et le développement d'applications d'IA — Créez des agents IA pour votre entreprise
• Comment utiliser le marketing et la publicité — Menez des campagnes qui convertissent
• Comment utiliser l'analyse visuelle — Transformer des données brutes en récits visuels clairs

Temps nécessaire : 5 minutes par fonctionnalité

Vous trouverez également dans ce guide : Conseils de pro | Erreurs courantes | Dépannage | Tarification | Alternatives

Pourquoi faire confiance à ce guide ?

J'utilise Salesforce depuis plus de deux ans et j'ai testé toutes les fonctionnalités présentées ici. Ce tutoriel d'utilisation de Salesforce est basé sur une véritable expérience pratique, et non sur des arguments marketing ou des captures d'écran de fournisseurs.

Salesforce est l'un des plus puissants CRM outils disponibles aujourd'hui.

Mais la plupart des utilisateurs n'exploitent qu'une infime partie de ses possibilités.

Ce guide vous montre comment utiliser chaque fonctionnalité principale.

Étape par étape, avec captures d'écran et conseils de pro.

Tutoriel Salesforce

Ce tutoriel complet sur Salesforce vous guide pas à pas à travers chaque fonctionnalité, de la configuration initiale aux astuces avancées qui feront de vous un utilisateur expert.

Salesforce

Gérez l'ensemble de vos relations clients depuis une plateforme unique. Salesforce offre à vos équipes commerciales, marketing et de service client une source d'information centralisée et fiable grâce à l'IA intégrée. Profitez dès aujourd'hui de votre essai gratuit de 30 jours — aucune carte de crédit n'est requise.

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Premiers pas avec Salesforce

Avant d'utiliser toute fonctionnalité, veuillez effectuer cette configuration unique.

Cela prend environ 3 minutes.

Passons maintenant en revue chaque étape.

Étape 1 : Créez votre compte

Rendez-vous sur le site web de Salesforce à l'adresse salesforce.com.

Cliquez sur « Démarrer mon essai gratuit » sur la page d'accueil.

Veuillez saisir votre nom, votre adresse électronique, le nom de votre entreprise et votre titre professionnel.

Créez un mot de passe robuste et choisissez votre langue préférée.

✓ Point de contrôle: Vérifiez votre boîte de réception pour recevoir un e-mail de vérification de Salesforce.

Étape 2 : Accédez à votre organisation Salesforce

Salesforce fonctionne entièrement dans votre navigateur web.

Aucun téléchargement de logiciel n'est nécessaire.

Connectez-vous à login.salesforce.com avec vos nouveaux identifiants.

Vous pouvez également télécharger l'application mobile Salesforce pour iOS ou Androïde.

Voici à quoi ressemble le tableau de bord :

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir la page d'accueil de Lightning Experience.

Étape 3 : Terminer la configuration initiale

Suivez la configuration Assistant pour configurer les informations de votre entreprise.

Ajoutez le logo de votre entreprise et indiquez la date de début de votre exercice fiscal.

Invitez les membres de l'équipe en saisissant leurs adresses électroniques.

Choisissez les applications Sales Cloud à activer pour votre équipe.

Comment utiliser la plateforme CRM Salesforce

CRM Plate-forme vous permet de gérer tous vos contacts, prospects et transactions au même endroit.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Accédez au tableau de bord CRM

Cliquez sur « Ventes » dans la barre de navigation supérieure.

Vous verrez votre pipeline, vos prospects récents et vos tâches à venir.

Étape 2 : Ajoutez votre premier prospect ou contact

Cliquez sur l'icône « + » et sélectionnez « Nouveau prospect » ou « Nouveau contact ».

Remplissez les champs nom, entreprise, adresse e-mail et numéro de téléphone.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre nouveau prospect apparaît dans la liste des prospects.

Étape 3 : Créer une opportunité

Convertissez un prospect qualifié en opportunité en cliquant sur « Convertir ».

Définissez le montant de la transaction, la date de clôture et l'étape du processus.

Suivez la progression à chaque étape de votre pipeline de vente.

Comment utiliser l'automatisation Salesforce

Automation vous permet d'éliminer les tâches répétitives et d'accélérer vos flux de travail.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Ouvrez le générateur de flux

Allez dans Configuration et recherchez “Flows&#8221 dans la zone Recherche rapide.

Cliquez sur « Nouveau flux » pour commencer à créer votre automatisation.

Étape 2 : Choisissez votre déclencheur et vos actions

Sélectionnez l'élément déclencheur du processus, comme la création d'un nouveau prospect.

Ajoutez des actions telles que l'envoi d'un e-mail ou la mise à jour d'un champ d'enregistrement.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre flux présente un diagramme visuel du déclencheur et des actions.

Étape 3 : Activez votre flux

Cliquez sur « Enregistrer », puis sur « Activer » pour activer votre automatisation.

Testez-le en créant un enregistrement qui correspond à vos critères de déclenchement.

Comment utiliser Salesforce Analytics

Analytique vous permet de créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour des décisions basées sur les données.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Ouvrez l’onglet Rapports

Cliquez sur « Rapports » dans la barre de navigation supérieure.

Parcourez les rapports existants ou cliquez sur « Nouveau rapport » pour créer le vôtre.

Étape 2 : Sélectionnez votre type de rapport et vos filtres

Choisissez un type de rapport comme « Opportunités » ou « Leads ».

Ajoutez des filtres par plage de dates, propriétaire ou statut pour affiner les résultats.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Vous voyez un aperçu de votre rapport filtré données.

Étape 3 : Enregistrer et ajouter au tableau de bord

Cliquez sur « Enregistrer » et nommez clairement votre rapport.

Ouvrez les tableaux de bord, cliquez sur « Nouveau tableau de bord » et ajoutez votre rapport en tant que composant.

Comment utiliser Salesforce Track pour le support client

Suivi du service client vous permet de résoudre les litiges plus rapidement par e-mail, chat, téléphone et réseaux sociaux.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Ouvrir Service Cloud

Accédez à la console de service depuis le lanceur d'applications.

Vous verrez une vue de type boîte de réception de tous les dossiers d'assistance ouverts.

Étape 2 : Créer et gérer les dossiers

Cliquez sur « Nouveau cas » pour enregistrer manuellement un problème client.

Ou laissez Salesforce créer automatiquement des requêtes à partir des e-mails entrants.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre dossier apparaît dans la file d'attente avec son statut, sa priorité et son responsable.

Étape 3 : Résoudre et clore le dossier

Ajoutez des commentaires, envoyez des réponses et mettez à jour le statut au fur et à mesure.

Cliquez sur « Clôturer le dossier » lorsque le problème est résolu.

Comment utiliser les modèles d'e-mails Salesforce

Modèles d'e-mails vous permet d'envoyer des e-mails professionnels et uniformes en quelques secondes.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Accédez aux modèles d’e-mails

Allez dans Configuration et recherchez “Modèles d'e-mail&#8221 dans Recherche rapide.

Cliquez sur « Nouveau modèle d'e-mail » pour commencer à le créer.

Étape 2 : Concevez votre modèle

Choisissez une mise en page — texte, HTML ou Visualforce.

Ajoutez des champs de fusion comme {!Contact.FirstName} pour personnaliser chaque e-mail.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: L'aperçu de votre modèle affiche les valeurs personnalisées des champs de fusion.

Étape 3 : Utilisez le modèle dans votre flux de travail

Envoyez des e-mails depuis n'importe quelle page d'enregistrement en utilisant l'action « Envoyer un e-mail ».

Sélectionnez votre modèle enregistré dans le menu déroulant.

Comment utiliser l'automatisation de l'IA dans Salesforce

Automatisation par l'IA L'IA Einstein permet de prédire les résultats et de suggérer les meilleures prochaines étapes.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Activer l’IA Einstein

Allez dans Configuration et recherchez “Einstein&#8221 dans Recherche rapide.

Activez les fonctions Einstein Lead Scoring et Opportunity Scoring.

Étape 2 : Analyser les prédictions de l’IA

Ouvrir toute fiche de prospect ou d'opportunité.

Recherchez le panneau « Score Einstein » affichant un score de 0 à 100.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Vous voyez un score et les principaux facteurs qui déterminent cette prédiction.

Étape 3 : Mettre en œuvre les recommandations d'Einstein

Concentrez-vous d'abord sur les prospects ayant les scores les plus élevés — ce sont ceux qui ont le plus de chances de se convertir.

Utilisez les suggestions « Meilleure action suivante » pour vous guider. sensibilisation.

Comment utiliser Salesforce Agentforce et le développement d'applications d'IA

Agentforce et Application IA Développement vous permet de créer des agents d'IA personnalisés pour votre entreprise.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Accéder à Agentforce

Accédez à la section Agentforce dans votre configuration Salesforce.

Parcourez les modèles d'agents préconfigurés pour les ventes, le service client et le marketing.

Étape 2 : Configurez votre agent IA

Sélectionnez un modèle et personnalisez les actions et les sujets de l'agent.

Définissez les données auxquelles l'agent peut accéder et les tâches qu'il peut effectuer.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: L'aperçu de votre agent affiche les sujets et actions configurés.

Étape 3 : Déployez et testez votre agent

Cliquez sur « Activer » pour déployer l’agent sur les canaux que vous avez choisis.

Testez-le en envoyant une requête d'exemple et en examinant la réponse.

Comment utiliser Salesforce Marketing et Publicité

Marketing et publicité vous permet de créer, de lancer et de suivre des campagnes performantes.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Ouvrez Marketing Cloud ou Campaigns

Accédez à l'onglet Campagnes dans votre Sales Cloud.

Ou ouvrez Marketing Cloud si vous disposez de la suite marketing complète.

Étape 2 : Élaborez votre campagne

Cliquez sur « Nouvelle campagne » et définissez le nom, le type et le statut de la campagne.

Ajoutez des membres à la campagne à partir de vos listes de prospects ou de contacts.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre campagne affiche le nombre de membres et le statut « Planifiée ».

Étape 3 : Lancement et suivi des résultats

Modifiez le statut en « En cours » et mettez en œuvre votre démarche.

Suivez les réponses, les conversions et le retour sur investissement depuis la page de détails de la campagne.

Comment utiliser Salesforce Visual Analytics

Analyse visuelle permet de transformer des données brutes en graphiques clairs et en récits visuels.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Ouvrez Tableau CRM ou CRM Analytics

Cliquez sur le lanceur d'applications et recherchez « Analytics Studio ».

Parcourez les tableaux de bord préconfigurés ou créez-en un nouveau.

Étape 2 : Créer un tableau de bord visuel

Glissez-déposez les composants du graphique sur le canevas de votre tableau de bord.

Connectez les sources de données et appliquez des filtres pour obtenir la vue souhaitée.

✓ Point de contrôle: Votre tableau de bord affiche des données en temps réel sous forme de graphiques, de diagrammes et de tableaux.

Étape 3 : Partagez avec votre équipe

Cliquez sur « Partager » et choisissez des utilisateurs ou des groupes spécifiques.

Configurez des calendriers d'actualisation pour que les données restent à jour sans mises à jour manuelles.

Conseils et astuces pour les pros de Salesforce

Après avoir testé Salesforce pendant plus de deux ans, voici mes meilleurs conseils.

Raccourcis clavier

Fonctionnalités cachées que la plupart des gens ignorent

• Barre des favoris : Ajoutez une étoile à n'importe quel enregistrement, rapport ou vue de liste pour y accéder instantanément depuis la barre de navigation supérieure.
• Actions rapides de masse : Sélectionnez plusieurs enregistrements dans une vue de liste et mettez-les à jour simultanément grâce à l'édition en ligne.
• Composant de chemin : Ajoutez une barre de progression visuelle à chaque page d'enregistrement pour indiquer où en est une transaction ou un dossier dans le processus.

Erreurs courantes à éviter dans Salesforce

Erreur n° 1 : Ne pas nettoyer régulièrement ses données

Erreur n° 2 : Trop de personnalisation Tôt

Erreur n° 3 : Ignorer l’adoption par les utilisateurs

Dépannage Salesforce

Problème : Impossible de voir un enregistrement ou un champ

Cause: Votre profil utilisateur ou ensemble d'autorisations n'inclut pas l'accès à cet objet ou à ce champ.

Réparer: Demandez à votre administrateur de vérifier les autorisations de votre profil. Il peut ajouter des autorisations au niveau des champs. sécurité ou les règles de partage.

Problème : Les rapports affichent des données erronées ou manquantes

Cause: Les filtres ou la plage de dates du rapport ne correspondent pas à vos attentes. Ou bien certains enregistrements comportent des champs obligatoires vides.

Réparer: Commencez par vérifier les filtres du rapport. Supprimez « Mes enregistrements » et sélectionnez « Tous les enregistrements » pour tout afficher. Vérifiez ensuite les valeurs des champs des enregistrements sources.

Problème : Le flux ou l’automatisation ne se déclenche pas.

Cause: Le flux est inactif ou les critères de déclenchement ne correspondent pas à l'enregistrement en cours de création ou de mise à jour.

Réparer: Vérifiez que le flux est défini sur « Actif ». Examinez les conditions d'entrée et testez avec un enregistrement qui répond à tous les critères.

📌 Note: Si aucune de ces solutions ne résout votre problème, contactez le support Salesforce ou publiez un message dans la communauté Trailblazer.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est un outil CRM basé sur le cloud qui vous aide à gérer toutes vos relations clients au même endroit.

Imaginez-le comme un centre de commandement pour l'ensemble de votre organisation. entreprise.

Regardez ce bref aperçu :

Il comprend les fonctionnalités clés suivantes :

• Plateforme CRM : Gérez vos contacts, prospects, comptes et transactions dans une base de données unique.
• Automation: Automatisez les tâches répétitives avec Flow Constructeur et l'automatisation des processus.
• Analytique: Créez des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour obtenir des informations commerciales en temps réel.
• Suivi du support client : Gérer les demandes d'assistance via e-mail, chat, téléphone et réseaux sociaux.
• Modèles d'e-mails : Créez des modèles d'e-mails réutilisables et personnalisés pour une communication cohérente.
• Automatisation par IA : Utilisez Einstein AI pour l'évaluation des prospects, les prédictions et les recommandations sur les actions optimales à entreprendre.
• Agentforce et Application IA Développement: Créez et déployez des agents d'IA personnalisés pour votre entreprise.
• Marketing et publicité : Menez des campagnes multicanaux et suivez le retour sur investissement marketing.
• Analyse visuelle : Créez des tableaux de bord visuels riches avec Tableau CRM et Analytics Studio.

Pour une analyse complète, consultez notre Avis sur Salesforce.

Tarification de Salesforce

Voici ce que coûte Salesforce en 2026 :

Essai gratuit : Oui — essai gratuit de 30 jours sans carte de crédit requise.

Garantie de remboursement : Aucune politique de remboursement standard. Les contrats annuels sont facturés d'avance.

💰 Meilleur rapport qualité-prix : Version professionnelle à 75 $/utilisateur/mois — elle débloque les outils de prévision, d'automatisation et de campagne dont la plupart des équipes en croissance ont besoin, sans le prix exorbitant des grandes entreprises.

Salesforce contre les alternatives

Comment Salesforce se compare-t-il ? Voici le paysage concurrentiel :

Regardez cette comparaison :

Sélection rapide :

• Meilleur résultat global : Salesforce — une personnalisation inégalée et une plateforme d'applications pour les entreprises en pleine croissance.
• Meilleur budget : Zoho CRM — CRM complet à partir de 14 $/utilisateur/mois.
• Idéal pour les débutants : HubSpot — une offre gratuite généreuse et une interface facile à utiliser.
• Idéal pour les petites équipes de vente : Pipedrive — une vue claire du pipeline que les commerciaux apprécient vraiment.

🎯 Alternatives à Salesforce

Vous cherchez des alternatives à Salesforce ? Voici les meilleures options :

• 🚀 HubSpot : CRM gratuit avec de puissants outils marketing intégrés. Idéal pour les équipes qui souhaitent centraliser leurs activités commerciales et marketing sur une seule plateforme, sans avoir à se familiariser avec le logiciel.
• 💰 Zoho CRM : CRM complet à moitié prix. Idéal pour les équipes soucieuses de leur budget qui ont besoin d'automatisation, d'IA et d'une prise en charge multicanal.
• 🎨 Pipedrive : Un outil visuel de suivi des transactions, d'une simplicité enfantine. Idéal pour les petites équipes commerciales qui souhaitent suivre leurs transactions sans complexité.
• ⚡ Ventes de produits frais : CRM basé sur l'IA avec gestion intégrée des appels et des e-mails. Idéal pour les petites équipes qui souhaitent un système de qualification des prospects performant sans payer le prix fort.

Pour la liste complète, consultez notre Alternatives à Salesforce guide.

⚔️ Comparaison avec Salesforce

Voici comment Salesforce se compare à chacun de ses concurrents :

• Salesforce contre HubSpot: Salesforce l'emporte grâce à ses options de personnalisation et ses fonctionnalités pour entreprises. HubSpot, quant à lui, séduit par sa simplicité d'utilisation et sa version gratuite idéale pour les petites équipes.
• Salesforce vs Zoho CRM: Salesforce propose une personnalisation plus poussée et un catalogue d'applications plus vaste. Zoho CRM offre des fonctionnalités similaires à un prix environ deux fois moins élevé.
• Salesforce contre Pipedrive: Salesforce est le meilleur choix pour les flux de travail complexes et les grandes équipes. Pipedrive, quant à lui, est idéal pour les petites équipes qui recherchent une configuration rapide et un pipeline clair.
• Salesforce contre Freshsales: Salesforce propose un plus large éventail de fonctionnalités et une bibliothèque d'applications plus étendue. Freshsales se distingue par son prix plus avantageux et inclut, même dans ses formules d'entrée de gamme, des fonctionnalités d'appel intégrées et un système de notation par IA.

Commencez à utiliser Salesforce dès maintenant

Vous avez appris à utiliser toutes les principales fonctionnalités de Salesforce :

• ✅ Plateforme CRM
• ✅ Automatisation
• ✅ Analyses
• ✅ Suivi du service client
• ✅ Modèles d'e-mails
• ✅ Automatisation par IA
• ✅ Développement d'applications Agentforce et IA
• ✅ Marketing et publicité
• ✅ Analyse visuelle

Étape suivante : Choisissez une fonctionnalité et essayez-la dès maintenant.

La plupart des gens commencent par une plateforme CRM.

Cela prend moins de 5 minutes.

Foire aux questions

Qu'est-ce que Salesforce et comment l'utilise-t-on ?

Salesforce est une plateforme CRM en mode cloud qui aide les entreprises à gérer leurs ventes, leur service client et leur marketing. Son utilisation se fait via l'application web : il suffit de se connecter, d'ajouter ses contacts et ses prospects, et de suivre chaque interaction tout au long du cycle de vente. Elle fonctionne directement dans votre navigateur ; aucun téléchargement de logiciel n'est nécessaire.

Salesforce est-il facile pour les débutants ?

Salesforce présente une courbe d'apprentissage abrupte comparée à des CRM plus simples comme Pipedrive ou HubSpot. Cependant, Salesforce propose Trailhead, une plateforme de formation gratuite avec des modules guidés. La plupart des débutants peuvent en maîtriser les bases en une à deux semaines de pratique régulière.

Puis-je apprendre Salesforce gratuitement ?

Oui. Trailhead est la plateforme d'apprentissage en ligne gratuite de Salesforce, qui propose des centaines de modules guidés. Vous pouvez également créer un compte Developer Edition gratuit pour vous entraîner sans dépenser un centime. De nombreux utilisateurs obtiennent leur certification en utilisant uniquement les ressources gratuites.

Salesforce en vaut-il la peine ?

Pour les moyennes et grandes équipes ayant des besoins de personnalisation poussée, Salesforce représente un investissement judicieux. Évolutif, il centralise les ventes, le service client et le marketing sur une plateforme unique. En revanche, pour les très petites équipes aux besoins plus simples, un CRM plus léger comme Zoho ou Pipedrive peut s'avérer plus avantageux.

Pourquoi Salesforce est-il cher ?

Salesforce facture par utilisateur et par mois, et les coûts augmentent avec les modules complémentaires, le stockage et les forfaits d'assistance. La plateforme est onéreuse car elle offre une personnalisation poussée, un vaste catalogue d'applications et une sécurité de niveau entreprise. De nombreuses entreprises constatent que le retour sur investissement justifie le coût une fois que l'adoption est importante.

Comment fonctionne Salesforce CRM ?

Salesforce stocke toutes vos données clients dans le cloud. Dès qu'un prospect arrive, vous l'ajoutez à Salesforce. Salesforce enregistre toutes vos interactions avec ce prospect (e-mails, appels, réunions). Vous faites progresser le prospect à travers les différentes étapes du pipeline jusqu'à la conclusion de la vente. Des rapports et des tableaux de bord vous permettent de suivre votre progression.

Combien de temps faut-il pour apprendre Salesforce ?

L'apprentissage des tâches CRM de base prend environ une à deux semaines. Devenir un utilisateur avancé nécessite deux à trois mois d'utilisation régulière. L'obtention d'une certification d'administrateur requiert généralement trois à six mois d'études approfondies. Les parcours guidés de Trailhead accélèrent le processus d'apprentissage.

Comment utiliser efficacement Salesforce CRM ?

Assurez la qualité de vos données en effectuant des contrôles de doublons hebdomadaires. Définissez des étapes claires pour votre pipeline, avec des critères de sortie. Automatisez les tâches répétitives grâce à Flow Builder. Formez votre équipe sur Trailhead. Consultez les tableaux de bord chaque semaine pour identifier les tendances et résoudre rapidement les problèmes.