빠른 시작
이 가이드에서는 Salesforce의 모든 기능을 다룹니다.
- 시작하기 — 계정 생성 및 기본 설정
- CRM 플랫폼 사용 방법 — 연락처, 잠재 고객 및 거래를 한 곳에서 관리하세요
- 자동화 사용 방법 반복적인 작업에 소요되는 시간을 절약하세요
- 분석 도구 사용 방법 — 데이터 기반 의사결정을 위한 보고서 및 대시보드 구축
- Track 고객 지원 사용 방법 — 모든 채널에서 더 빠르게 문제를 해결하세요
- 이메일 템플릿 사용 방법 — 몇 초 만에 전문가 수준의 이메일을 보내세요
- AI 자동화 사용 방법 — 아인슈타인 AI가 결과를 예측하고 적절한 조치를 추천해 드립니다.
- Agentforce와 AI 앱 개발 활용 방법 — 비즈니스를 위한 AI 에이전트를 구축하세요
- 마케팅 및 광고 활용 방법 — 전환율을 높이는 캠페인을 실행하세요
- 시각적 분석 사용 방법 — 가공되지 않은 데이터를 명확한 시각적 스토리로 변환
소요 시간: 각 작품당 5분
이 가이드에는 다음 내용도 포함되어 있습니다. 프로 팁 | 흔히 저지르는 실수 | 문제 해결 | 가격 | 대안
이 가이드를 신뢰해야 하는 이유
저는 2년 넘게 Salesforce를 사용해 왔고, 여기에 소개된 모든 기능을 직접 테스트해 보았습니다. 이 Salesforce 사용법 튜토리얼은 마케팅 문구나 업체에서 제공한 스크린샷이 아닌, 실제 사용 경험을 바탕으로 작성되었습니다.
Salesforce는 가장 강력한 기업 중 하나입니다. CRM 오늘날 사용 가능한 도구들.
하지만 대부분의 사용자는 이 기기가 할 수 있는 일의 극히 일부분만 활용할 뿐입니다.
이 가이드는 모든 주요 기능 사용 방법을 안내합니다.
단계별 설명과 스크린샷, 전문가 팁을 함께 제공합니다.
Salesforce 튜토리얼
이 완벽한 Salesforce 튜토리얼은 초기 설정부터 고급 사용자 팁까지 모든 기능을 단계별로 안내하여 여러분을 파워 유저로 만들어 드립니다.
세일즈포스
하나의 플랫폼에서 모든 고객 관계를 관리하세요. Salesforce는 내장된 AI를 통해 영업, 마케팅 및 서비스 팀에 통합된 정보 소스를 제공합니다. 지금 바로 30일 무료 체험을 시작하세요. 신용 카드 정보는 필요하지 않습니다.
Salesforce 시작하기
어떤 기능을 사용하기 전에 먼저 이 일회성 설정을 완료하십시오.
약 3분 정도 걸립니다.
이제 각 단계를 하나씩 살펴보겠습니다.
1단계: 계정 생성
Salesforce 웹사이트(salesforce.com)로 이동하세요.
홈페이지에서 '무료 체험 시작하기'를 클릭하세요.
이름, 이메일 주소, 회사명, 직책을 입력하세요.
강력한 비밀번호를 만들고 원하는 언어를 선택하세요.
✓ 검문소: 확인하세요 받은 편지함 Salesforce에서 보낸 인증 이메일을 받으려면 다음 단계를 따르세요.
2단계: Salesforce 조직에 액세스합니다.
Salesforce는 웹 브라우저에서 완전히 실행됩니다.
별도의 소프트웨어 다운로드가 필요하지 않습니다.
새로운 자격 증명을 사용하여 login.salesforce.com에 로그인하십시오.
iOS용 Salesforce 모바일 앱을 다운로드할 수도 있습니다. 기계적 인조 인간.
대시보드는 다음과 같습니다.
✓ 검문소: Lightning Experience 홈페이지를 확인해 보세요.
3단계: 초기 설정 완료
설정 과정을 따르세요 어시스턴트 회사 정보를 설정하려면 다음을 참조하세요.
회사 로고를 추가하고 회계연도 시작일을 설정하세요.
팀 구성원의 이메일 주소를 입력하여 초대하세요.
팀에서 사용할 Sales Cloud 앱을 선택하세요.
✅ 완료: 이제 아래의 모든 기능을 사용할 준비가 되었습니다.
Salesforce CRM 플랫폼 사용 방법
CRM 플랫폼 모든 연락처, 잠재 고객 및 거래를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
다음은 단계별 사용 방법입니다.
1단계: CRM 대시보드로 이동합니다.
상단 탐색 모음에서 '판매'를 클릭하세요.
파이프라인, 최근 리드 및 예정된 작업을 확인할 수 있습니다.
2단계: 첫 번째 잠재 고객 또는 연락처를 추가하세요
'+' 아이콘을 클릭하고 '새 리드' 또는 '새 연락처'를 선택하세요.
이름, 회사명, 이메일 주소, 전화번호를 입력하세요.
이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:
✓ 검문소: 새로운 잠재 고객이 잠재 고객 목록 보기에서 나타납니다.
3단계: 기회 창출
'전환'을 클릭하여 적격 리드를 기회로 전환하세요.
거래 금액, 완료 예정일 및 진행 단계를 설정하세요.
영업 파이프라인의 각 단계별 진행 상황을 추적하세요.
✅ 결과: 이제 리드와 거래가 체계적으로 정리된 완벽한 영업 파이프라인을 갖추게 되었습니다.
💡 꿀팁: 목록 보기를 사용하여 상태, 출처 또는 담당자별로 리드를 필터링할 수 있습니다. 사용자 지정 목록 보기를 저장하여 매일 빠르게 액세스할 수 있습니다.
Salesforce 자동화 사용 방법
오토메이션 반복적인 작업을 없애고 워크플로 속도를 높일 수 있습니다.
다음은 단계별 사용 방법입니다.
1단계: 플로우 빌더를 엽니다.
설정으로 이동하여 빠른 찾기 상자에서 '흐름'을 검색하세요.
자동화를 구축하려면 '새 흐름'을 클릭하세요.
2단계: 트리거 및 동작 선택
새로운 리드가 생성되는 것과 같이 흐름을 시작하는 요소를 선택하세요.
이메일 전송이나 레코드 필드 업데이트와 같은 작업을 추가하세요.
이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:
✓ 검문소: 흐름도는 트리거와 동작을 시각적으로 보여주는 다이어그램입니다.
3단계: 몰입 상태 활성화
'저장'을 클릭한 다음 '활성화'를 클릭하여 자동화를 활성화하세요.
트리거 조건과 일치하는 레코드를 생성하여 테스트해 보세요.
✅ 결과: 자동화 기능이 백그라운드에서 실행되어 매주 몇 시간씩 절약할 수 있습니다.
💡 꿀팁: 리드 자동 할당이나 환영 이메일 발송과 같은 간단한 워크플로부터 시작하세요. 익숙해지면 점차 복잡한 워크플로를 추가해 나가세요.
Salesforce Analytics 사용 방법
해석학 데이터 기반 의사 결정을 위한 맞춤형 보고서 및 대시보드를 구축할 수 있습니다.
다음은 단계별 사용 방법입니다.
1단계: 보고서 탭을 엽니다.
상단 탐색 모음에서 '보고서'를 클릭하세요.
기존 보고서를 찾아보거나 '새 보고서'를 클릭하여 직접 보고서를 만드세요.
2단계: 보고서 유형 및 필터 선택
'기회' 또는 '리드'와 같은 보고서 유형을 선택하세요.
검색 결과를 좁히려면 날짜 범위, 담당자 또는 상태별 필터를 추가하세요.
이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:
✓ 검문소: 필터링된 보고서의 미리보기가 표시됩니다. 데이터.
3단계: 저장 후 대시보드에 추가
'저장'을 클릭하고 보고서 이름을 명확하게 지정하세요.
대시보드를 열고 '새 대시보드'를 클릭한 다음 보고서를 구성 요소로 추가하세요.
✅ 결과: 실시간 대시보드를 통해 주요 판매 지표를 한눈에 확인할 수 있습니다.
💡 꿀팁: 매주 월요일 아침 팀원들에게 보고서 이메일을 예약 발송하세요. 이렇게 하면 수동으로 확인하지 않아도 모든 팀원이 최신 정보를 공유할 수 있습니다.
Salesforce Track 고객 지원 사용 방법
고객 지원 추적 이메일, 채팅, 전화 및 소셜 미디어를 통해 더 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
다음은 단계별 사용 방법입니다.
1단계: 서비스 클라우드 열기
앱 실행기에서 서비스 콘솔로 전환하세요.
모든 진행 중인 지원 사례를 받은 편지함 형식으로 볼 수 있습니다.
2단계: 사례 생성 및 관리
고객 문제를 수동으로 등록하려면 '새 사례'를 클릭하십시오.
또는 Salesforce가 수신 이메일을 기반으로 자동으로 케이스를 생성하도록 할 수도 있습니다.
이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:
✓ 검문소: 귀하의 요청은 상태, 우선순위 및 담당자와 함께 대기열에 표시됩니다.
3단계: 사건 해결 및 종결
진행하면서 케이스에 댓글을 추가하고, 답장을 보내고, 상태를 업데이트하세요.
문제가 해결되면 '케이스 닫기'를 클릭하세요.
✅ 결과: 고객 지원 요청은 접수부터 완료까지 모든 이력 정보와 함께 추적됩니다.
💡 꿀팁: 우선순위가 높은 사례가 자동으로 선임 상담원에게 배정되도록 에스컬레이션 규칙을 설정하세요.
Salesforce 이메일 템플릿 사용 방법
이메일 템플릿 몇 초 만에 전문적이고 일관성 있는 이메일을 보낼 수 있습니다.
다음은 단계별 사용 방법입니다.
1단계: 이메일 템플릿으로 이동합니다.
설정으로 이동하여 빠른 찾기에서 '이메일 템플릿'을 검색하세요.
'새 이메일 템플릿'을 클릭하여 만들기 시작하세요.
2단계: 템플릿 디자인하기
레이아웃을 선택하세요 — 텍스트HTML 또는 Visualforce.
각 이메일을 개인화하려면 {!Contact.FirstName}과 같은 병합 필드를 추가하세요.
이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:
✓ 검문소: 템플릿 미리보기에는 사용자 지정 병합 필드 값이 표시됩니다.
3단계: 워크플로에서 템플릿 사용하기
'이메일 보내기' 작업을 사용하여 모든 레코드 페이지에서 이메일을 보낼 수 있습니다.
드롭다운 메뉴에서 저장된 템플릿을 선택하세요.
✅ 결과: 처음부터 다시 작성할 필요 없이 세련되고 개인화된 이메일을 보낼 수 있습니다.
💡 꿀팁: 영업 주기의 각 단계(소개, 후속 조치, 제안, 계약)에 맞는 템플릿을 만드세요. 그러면 팀의 일관성이 유지됩니다.
Salesforce AI 자동화 사용 방법
AI 자동화 아인슈타인 AI는 결과를 예측하고 최적의 다음 단계를 제안합니다.
다음은 단계별 사용 방법입니다.
1단계: 아인슈타인 AI 활성화
설정으로 이동하여 빠른 찾기에서 'Einstein'을 검색하세요.
아인슈타인 리드 스코어링과 기회 스코어링을 활성화하세요.
2단계: AI 예측 검토
잠재 고객 또는 영업 기회 기록을 엽니다.
0~100점 사이의 점수가 표시되는 아인슈타인 점수 패널을 찾아보세요.
이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:
✓ 검문소: 점수와 예측에 영향을 미치는 주요 요인을 확인할 수 있습니다.
3단계: 아인슈타인의 권고사항을 실행에 옮기세요
점수가 높은 잠재 고객부터 집중하세요. 이들이 전환될 가능성이 가장 높습니다.
'다음 최적 조치' 제안을 활용하여 다음 단계를 진행하세요. 쭉 내밀다.
✅ 결과: AI는 어떤 거래를 우선시해야 하는지, 그리고 다음에 어떤 조치를 취해야 하는지 알려줍니다.
💡 꿀팁: 아인슈타인은 시간이 지날수록 더 똑똑해집니다. 데이터를 많이 입력할수록 예측 정확도가 높아집니다. 기록을 최신 상태로 유지하세요.
Salesforce Agentforce 및 AI 앱 개발 활용 방법
에이전트포스 및 AI 앱 개발 비즈니스에 맞는 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다.
다음은 단계별 사용 방법입니다.
1단계: Agentforce에 접속합니다.
Salesforce 설정에서 Agentforce 섹션으로 이동하세요.
영업, 서비스 및 마케팅 분야에 사용할 수 있는 미리 만들어진 상담원 템플릿을 살펴보세요.
2단계: AI 에이전트 구성
템플릿을 선택하고 상담원의 작업 및 주제를 맞춤 설정하세요.
에이전트가 접근할 수 있는 데이터와 수행할 수 있는 작업을 정의하십시오.
이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:
✓ 검문소: 에이전트 미리보기에는 구성된 토픽과 액션이 표시됩니다.
3단계: 에이전트 배포 및 테스트
선택한 채널에 에이전트를 배포하려면 '활성화'를 클릭하십시오.
샘플 쿼리를 전송하고 응답을 검토하여 테스트해 보세요.
✅ 결과: AI 에이전트가 일상적인 문의를 처리하므로 팀은 가치 있는 업무에 집중할 수 있습니다.
💡 꿀팁: FAQ 유형의 질문을 처리하는 고객 서비스 담당자로 시작하세요. 성과가 나타나면 영업 및 마케팅 담당자로 확장하십시오.
Salesforce 마케팅 및 광고 사용 방법
마케팅 및 광고 전환율을 높이는 캠페인을 만들고, 실행하고, 추적할 수 있습니다.
다음은 단계별 사용 방법입니다.
1단계: 마케팅 클라우드 또는 캠페인을 엽니다.
Sales Cloud에서 캠페인 탭으로 이동하세요.
또는 전체 마케팅 제품군을 보유하고 있다면 Marketing Cloud를 열 수도 있습니다.
2단계: 캠페인 구축
'새 캠페인'을 클릭하고 캠페인 이름, 유형 및 상태를 설정하세요.
잠재고객 또는 연락처 목록에서 캠페인 구성원을 추가하세요.
이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:
✓ 검문소: 캠페인의 회원 수와 상태가 '계획됨'으로 표시됩니다.
3단계: 실행 및 결과 추적
상태를 '진행 중'으로 변경하고 연락을 취하세요.
캠페인 상세 페이지에서 응답률, 전환율 및 ROI를 추적하세요.
✅ 결과: 어떤 캠페인이 수익을 창출하는지, 어떤 캠페인에 개선이 필요한지 정확하게 파악할 수 있습니다.
💡 꿀팁: 캠페인 영향력 분석을 통해 다양한 접점에서 발생하는 수익을 측정하세요. 이를 통해 각 캠페인의 진정한 ROI를 확인할 수 있습니다.
Salesforce Visual Analytics 사용 방법
시각적 분석 원시 데이터를 명확한 차트와 시각적 스토리로 변환할 수 있습니다.
다음은 단계별 사용 방법입니다.
1단계: Tableau CRM 또는 CRM Analytics를 엽니다.
앱 실행기를 클릭하고 'Analytics Studio'를 검색하세요.
미리 만들어진 대시보드를 살펴보거나 새 대시보드를 시작하세요.
2단계: 시각적 대시보드 생성
차트 구성 요소를 대시보드 캔버스에 드래그 앤 드롭하세요.
데이터 소스를 연결하고 특정 보기에 맞게 필터를 적용하세요.
✓ 검문소: 대시보드에는 차트, 그래프 및 표 형식으로 실시간 데이터가 표시됩니다.
3단계: 팀과 공유하기
'공유'를 클릭하고 특정 사용자 또는 그룹을 선택하세요.
수동으로 업데이트하지 않고도 데이터가 최신 상태로 유지되도록 새로 고침 일정을 설정하세요.
✅ 결과: 팀원들은 데이터를 쉽게 활용할 수 있도록 실시간 시각적 보고서를 확인할 수 있습니다.
💡 꿀팁: 가장 자주 사용하는 대시보드를 홈페이지에 고정하세요. 팀원들은 로그인하는 즉시 주요 지표를 확인할 수 있습니다.
Salesforce 전문가 팁 및 바로가기
Salesforce를 2년 넘게 사용해 본 경험을 바탕으로 최고의 팁을 공유합니다.
키보드 단축키
| 행동 | 지름길 |
|---|---|
| 글로벌 검색 | / (슬래시) |
| 키보드 단축키 메뉴 열기 | Ctrl + / |
| 레코드 편집 | E |
| 레코드를 저장하세요 | Ctrl + S |
대부분의 사람들이 놓치는 숨겨진 기능들
- 즐겨찾기 바: 레코드, 보고서 또는 목록 보기에 별표를 표시하면 상단 탐색 모음에서 바로 액세스할 수 있습니다.
- 대규모 신속 대응: 목록 보기에서 여러 레코드를 선택하고 인라인 편집을 사용하여 한 번에 모두 업데이트할 수 있습니다.
- 경로 구성 요소: 모든 기록 페이지에 거래 또는 사례가 파이프라인에서 어느 단계에 있는지 보여주는 시각적 진행률 표시줄을 추가합니다.
Salesforce에서 흔히 저지르는 실수들을 피하는 방법
실수 1: 데이터를 정기적으로 정리하지 않는 것
❌ 틀림: 수천 개의 연락처를 가져오면서 중복이나 오래된 정보를 전혀 확인하지 않습니다.
✅ 오른쪽: 매월 동일한 보고서를 실행하고, 오래된 기록은 병합하거나 삭제합니다. 모든 새 기록에는 이메일과 같은 주요 필드를 필수 입력 항목으로 지정합니다.
두 번째 실수: 과도한 맞춤 설정 일찍
❌ 틀림: 팀원들이 기초 지식도 갖기 전에 수십 개의 사용자 지정 필드, 개체 및 워크플로를 생성할 수 있습니다.
✅ 오른쪽: 기본 제공 기능을 먼저 숙달하세요. 기본 필드가 실제 요구 사항을 충족하지 못할 때만 사용자 지정 필드를 추가하세요.
세 번째 실수: 사용자 채택을 무시하는 것
❌ 틀림: Salesforce 라이선스를 구매했지만 팀원들에게 제대로 사용하는 방법을 교육하지 않는 경우.
✅ 오른쪽: 팀에 Salesforce 챔피언을 지정하세요. Trailhead를 활용하여 무료 교육을 받고 활용도 지표를 추적하세요.
Salesforce 문제 해결
문제: 레코드 또는 필드를 볼 수 없습니다
원인: 사용자 프로필 또는 권한 설정에 해당 개체 또는 필드에 대한 액세스 권한이 포함되어 있지 않습니다.
고치다: 관리자에게 프로필 권한을 확인해달라고 요청하세요. 관리자는 필드 수준 권한을 추가할 수 있습니다. 보안 또는 공유 규칙.
문제: 보고서에 잘못된 데이터 또는 누락된 데이터가 표시됨
원인: 보고서 필터 또는 날짜 범위가 예상과 일치하지 않습니다. 또는 레코드의 필수 필드가 비어 있습니다.
고치다: 먼저 보고서 필터를 확인하세요. '내 레코드'를 제거하고 '모든 레코드'로 전환하여 모든 레코드를 확인하세요. 원본 레코드의 필드 값을 검증하세요.
문제: 워크플로 또는 자동화가 실행되지 않음
원인: 워크플로가 비활성화되었거나 트리거 조건이 생성 또는 업데이트되는 레코드와 일치하지 않습니다.
고치다: 흐름이 '활성'으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 입력 조건을 검토하고 모든 기준을 충족하는 레코드로 테스트하십시오.
📌 메모: 이러한 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 Salesforce 지원팀에 문의하거나 Trailblazer 커뮤니티에 게시글을 올려주세요.
세일즈포스란 무엇인가요?
세일즈포스 클라우드 기반 CRM 도구로, 모든 고객 관계를 한 곳에서 관리할 수 있도록 도와줍니다.
마치 전체 시스템을 관리하는 지휘 센터라고 생각하면 됩니다. 사업.
이 간단한 개요를 시청하세요:
이 제품에는 다음과 같은 주요 기능이 포함되어 있습니다.
- CRM 플랫폼: 연락처, 잠재 고객, 계정 및 거래를 단일 데이터베이스에서 관리하세요.
- 오토메이션: Flow를 사용하여 반복적인 작업을 자동화하세요 건축업자 그리고 프로세스 자동화.
- 해석학: 실시간 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있는 맞춤형 보고서 및 대시보드를 구축하세요.
- 고객 지원 현황 추적: 이메일, 채팅, 전화 및 소셜 채널을 통해 서비스 사례를 관리하세요.
- 이메일 템플릿: 일관성 있는 홍보를 위해 재사용 가능하고 개인화된 이메일 템플릿을 만드세요.
- AI 자동화: Einstein AI를 활용하여 잠재 고객 점수 산정, 예측 및 최적의 다음 조치 추천을 받으세요.
- 에이전트포스 및 AI 앱 개발: 비즈니스에 맞는 맞춤형 AI 에이전트를 구축하고 배포하세요.
- 마케팅 및 광고: 다양한 채널을 활용한 캠페인을 실행하고 마케팅 투자 수익률(ROI)을 추적하세요.
- 시각적 분석: Tableau CRM 및 Analytics Studio를 사용하여 풍부한 시각적 대시보드를 만드세요.
자세한 내용은 저희 웹사이트를 참조하세요. Salesforce 리뷰.
세일즈포스 가격 책정
다음은 2026년 Salesforce의 비용입니다.
| 계획 | 가격 | 가장 적합한 대상 |
|---|---|---|
| 골자 | 사용자당 월 25달러 | CRM 기초부터 시작하는 소규모 팀 |
| 전문적인 | 사용자당 월 75달러 | 성장하는 팀에 예측 및 자동화 기능이 필요합니다. |
| 기업 | 사용자당 월 150달러 | 완전한 맞춤 설정 및 API 액세스가 필요한 대규모 팀 |
무료 체험: 네, 신용카드 정보 없이 30일 무료 체험이 가능합니다.
환불 보장: 표준 환불 정책은 없습니다. 연간 계약은 선불로 청구됩니다.
💰 최고의 가성비: 월 사용자당 75달러의 프로페셔널 요금제는 엔터프라이즈급 가격표 없이도 대부분의 성장하는 팀에 필요한 예측, 자동화 및 캠페인 도구를 이용할 수 있도록 해줍니다.
세일즈포스 vs 대안
Salesforce는 다른 경쟁업체와 어떻게 비교될까요? 경쟁 구도는 다음과 같습니다.
이 비교 영상을 보세요:
| 도구 | 가장 적합한 대상 | 가격 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 세일즈포스 | 기업 CRM 및 맞춤 설정 | 사용자당 월 25달러 | ⭐ 4.5 |
| 허브스팟 | 영업 및 마케팅 통합 | 무료 — 월 15달러 | ⭐ 4.0 |
| 조호 CRM | 합리적인 가격의 모든 기능을 갖춘 CRM | 사용자당 월 14달러 | ⭐ 4.3 |
| 파이프드라이브 | 간단한 시각적 파이프라인 관리 | 사용자당 월 14달러 | ⭐ 4.3 |
| 프레쉬세일즈 CRM | AI 기반 CRM으로 효율적인 팀을 지원하세요 | 무료 — 월 15달러 | ⭐ 4.0 |
빠른 추천:
- 종합 최고상: Salesforce - 성장하는 기업을 위한 탁월한 맞춤 설정 및 앱 마켓플레이스.
- 최고의 가성비: Zoho CRM — 모든 기능을 갖춘 CRM 솔루션으로, 사용자당 월 14달러부터 시작합니다.
- 초보자에게 가장 적합: HubSpot - 넉넉한 무료 요금제와 사용하기 쉬운 인터페이스.
- 소규모 영업팀에 가장 적합합니다. Pipedrive — 영업 담당자들이 실제로 사용하기 좋아하는 깔끔한 파이프라인 보기.
🎯 Salesforce 대안
Salesforce 대안을 찾고 계신가요? 최고의 옵션들을 소개합니다:
- 🚀 허브스팟: 강력한 마케팅 도구가 내장된 무료 CRM입니다. 학습 곡선 없이 하나의 플랫폼에서 영업 및 마케팅을 모두 활용하고자 하는 팀에 가장 적합합니다.
- 💰 조호 CRM: 완벽한 기능을 갖춘 CRM을 절반 가격에 만나보세요. 자동화, AI, 멀티채널 지원이 필요하지만 예산에 민감한 팀에 안성맞춤입니다.
- 🎨 파이프드라이브: 사용하기 매우 간편한 시각적 거래 파이프라인입니다. 복잡한 과정 없이 거래를 추적하려는 소규모 영업팀에 적합합니다.
- ⚡ 신선식품: 전화 및 이메일 기능이 내장된 AI 기반 CRM입니다. 엔터프라이즈급 가격 부담 없이 스마트 리드 스코어링 기능을 원하는 소규모 팀에 이상적입니다.
전체 목록은 다음을 참조하세요. 세일즈포스 대안 가이드.
⚔️ 세일즈포스 비교
다음은 Salesforce가 각 경쟁업체와 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 보여줍니다.
- 세일즈포스 vs 허브스팟: Salesforce는 맞춤 설정 및 엔터프라이즈 기능에서 우위를 점하고, HubSpot은 사용 편의성과 소규모 팀을 위한 무료 요금제에서 우위를 점합니다.
- Salesforce vs Zoho CRM: Salesforce는 더욱 심층적인 맞춤 설정 기능과 더 큰 앱 마켓플레이스를 제공합니다. Zoho CRM은 비슷한 기능을 절반 정도의 가격으로 제공합니다.
- 세일즈포스 vs 파이프드라이브: Salesforce는 복잡한 워크플로우와 대규모 팀에 더 적합합니다. Pipedrive는 빠른 설정과 깔끔한 파이프라인을 원하는 소규모 팀에 적합합니다.
- 세일즈포스 vs 프레시세일즈: Salesforce는 더 다양한 기능과 앱 라이브러리를 제공합니다. Freshsales는 가격 경쟁력이 뛰어나며, 하위 요금제에서도 통화 기능과 AI 기반 스코어링 기능을 제공합니다.
지금 바로 Salesforce를 사용해 보세요
여러분은 Salesforce의 모든 주요 기능을 사용하는 방법을 배웠습니다.
- ✅ CRM 플랫폼
- ✅ 자동화
- ✅ 분석
- ✅ 고객 지원 현황 확인
- ✅ 이메일 템플릿
- ✅ AI 자동화
- ✅ 에이전트포스 및 AI 앱 개발
- ✅ 마케팅 및 광고
- ✅ 시각적 분석
다음 단계: 기능 하나를 선택해서 지금 바로 사용해 보세요.
대부분의 사람들은 CRM 플랫폼부터 시작합니다.
5분도 채 걸리지 않습니다.
자주 묻는 질문
Salesforce란 무엇이며 어떻게 사용하나요?
Salesforce는 기업이 영업, 서비스 및 마케팅을 관리할 수 있도록 지원하는 클라우드 기반 CRM 플랫폼입니다. 웹 앱에 로그인하여 연락처와 잠재 고객을 추가하고 영업 파이프라인 전반에 걸친 모든 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 브라우저에서 바로 실행되므로 소프트웨어를 다운로드할 필요가 없습니다.
Salesforce는 초보자에게 사용하기 쉬운가요?
Salesforce는 Pipedrive나 HubSpot 같은 간단한 CRM에 비해 학습 곡선이 가파릅니다. 하지만 Salesforce는 가이드 모듈로 구성된 무료 교육 플랫폼인 Trailhead를 제공합니다. 대부분의 초보자는 꾸준히 연습하면 1~2주 안에 기본 사항을 익힐 수 있습니다.
Salesforce를 무료로 배울 수 있나요?
네. Trailhead는 Salesforce의 무료 온라인 학습 플랫폼으로 수백 개의 가이드 모듈을 제공합니다. 또한 무료 개발자 에디션 조직에 가입하여 비용 부담 없이 연습할 수 있습니다. 많은 사용자가 무료 자료만을 활용하여 초보자에서 자격증을 취득합니다.
세일즈포스는 그만한 가치가 있을까요?
심층적인 맞춤 설정이 필요한 중대형 팀에게는 Salesforce가 투자할 가치가 있습니다. Salesforce는 비즈니스 규모에 맞춰 확장 가능하며 영업, 서비스, 마케팅을 하나의 플랫폼에서 연결합니다. 하지만 요구 사항이 단순한 소규모 팀의 경우 Zoho나 Pipedrive와 같은 더 간편한 CRM이 더 나은 가치를 제공할 수 있습니다.
Salesforce가 비싼 이유는 무엇인가요?
Salesforce는 사용자당 월별 요금을 부과하며, 추가 기능, 스토리지 및 지원 플랜에 따라 비용이 누적됩니다. 이 플랫폼이 비싼 이유는 심층적인 맞춤 설정 기능, 방대한 앱 마켓플레이스 및 엔터프라이즈급 보안을 제공하기 때문입니다. 하지만 많은 기업들은 일단 사용자 확보율이 높아지면 투자 대비 수익률(ROI)이 비용을 충분히 상쇄한다고 판단합니다.
Salesforce CRM은 어떻게 작동하나요?
Salesforce는 모든 고객 데이터를 클라우드에 저장합니다. 잠재 고객이 유입되면 Salesforce에 추가합니다. 이메일, 전화, 미팅 등 잠재 고객과의 모든 상호 작용은 Salesforce에서 추적됩니다. 잠재 고객은 파이프라인 단계를 거쳐 최종 계약으로 이어질 때까지 관리됩니다. 보고서와 대시보드를 통해 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
Salesforce를 배우는 데 얼마나 걸릴까요?
기본 CRM 작업 학습에는 약 1~2주가 소요됩니다. 고급 사용자가 되려면 2~3개월 동안 꾸준히 사용해야 합니다. 관리자 자격증 취득에는 일반적으로 3~6개월의 집중 학습이 필요합니다. Trailhead의 맞춤형 학습 경로는 학습 과정을 더욱 빠르게 만들어 줍니다.
Salesforce CRM을 효과적으로 사용하는 방법은 무엇일까요?
매주 중복 검사를 실행하여 데이터를 깨끗하게 유지하세요. 명확한 파이프라인 단계를 정의하고 종료 기준을 설정하세요. Flow Builder를 사용하여 반복적인 작업을 자동화하세요. Trailhead에서 팀원들을 교육하세요. 매주 대시보드를 검토하여 추세를 파악하고 병목 현상을 조기에 해결하세요.
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