¿Cómo utilizar Salesforce para lograr el éxito en ventas en 2026?

Inicio rápido

Esta guía abarca todas las funciones de Salesforce:

• Empezando — Crear cuenta y configuración básica
• Cómo usar la plataforma CRM — Gestiona contactos, clientes potenciales y acuerdos en un solo lugar.
• Cómo utilizar la automatización — Ahorra horas en tareas repetitivas
• Cómo utilizar la analítica — Crear informes y paneles de control para la toma de decisiones basada en datos.
• Cómo utilizar el servicio de atención al cliente de Track — Resuelve casos más rápido en todos los canales.
• Cómo usar plantillas de correo electrónico — Envía correos electrónicos profesionales en segundos
• Cómo utilizar la automatización con IA — Deja que la IA de Einstein prediga resultados y recomiende acciones.
• Cómo usar Agentforce y el desarrollo de aplicaciones de IA — Crea agentes de IA para tu negocio
• Cómo utilizar el marketing y la publicidad — Ejecuta campañas que conviertan
• Cómo utilizar el análisis visual — Transformar datos brutos en historias visuales claras

Tiempo necesario: 5 minutos por función

También en esta guía: Consejos profesionales | Errores comunes | Solución de problemas | Precios | Alternativas

¿Por qué confiar en esta guía?

Llevo más de dos años usando Salesforce y he probado todas las funciones que se describen aquí. Este tutorial sobre cómo usar Salesforce se basa en mi experiencia práctica real, no en publicidad engañosa ni en capturas de pantalla de proveedores.

Salesforce es una de las más potentes CRM herramientas disponibles hoy en día.

Pero la mayoría de los usuarios solo aprovechan una pequeña parte de lo que puede hacer.

Esta guía le muestra cómo utilizar todas las funciones principales.

Paso a paso, con capturas de pantalla y consejos profesionales.

Tutorial de Salesforce

Este completo tutorial de Salesforce te guía paso a paso por todas las funciones, desde la configuración inicial hasta consejos avanzados que te convertirán en un usuario experto.

Fuerza de ventas

Gestiona todas las relaciones con tus clientes desde una única plataforma. Salesforce ofrece a tus equipos de ventas, marketing y servicio una fuente de información centralizada con inteligencia artificial integrada. Comienza hoy mismo tu prueba gratuita de 30 días; no se requiere tarjeta de crédito.

PRUEBA SALESFORCE AHORA →

LEER LA RESEÑA COMPLETA →

ALTERNATIVAS A SALESFORCE →

Primeros pasos con Salesforce

Antes de utilizar cualquier función, complete esta configuración inicial.

Tarda unos 3 minutos.

Ahora vamos a repasar cada paso.

Paso 1: Crea tu cuenta

Visita el sitio web de Salesforce en salesforce.com.

Haz clic en "Comenzar mi prueba gratuita" en la página de inicio.

Ingrese su nombre, correo electrónico, nombre de la empresa y cargo.

Crea una contraseña segura y elige tu idioma preferido.

✓ Control: Comprueba tu bandeja de entrada para recibir un correo electrónico de verificación de Salesforce.

Paso 2: Acceda a su organización de Salesforce

Salesforce funciona completamente en su navegador web.

No es necesario descargar ningún software.

Inicia sesión en login.salesforce.com con tus nuevas credenciales.

También puedes descargar la aplicación móvil de Salesforce para iOS o Androide.

Así es como se ve el panel de control:

✓ Control: Deberías ver la página de inicio de Lightning Experience.

Paso 3: Completar la configuración inicial

Siga la configuración Asistente para configurar la información de su empresa.

Añade el logotipo de tu empresa y establece la fecha de inicio de tu ejercicio fiscal.

Invita a los miembros del equipo introduciendo sus direcciones de correo electrónico.

Elige qué aplicaciones de Sales Cloud habilitarás para tu equipo.

Cómo usar la plataforma CRM de Salesforce

CRM Plataforma Te permite gestionar todos tus contactos, clientes potenciales y acuerdos en un solo lugar.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Navegue al panel de control de CRM.

Haz clic en "Ventas" en la barra de navegación superior.

Podrás ver tu cartera de clientes potenciales, clientes potenciales recientes y tareas pendientes.

Paso 2: Añade tu primer cliente potencial o contacto.

Haz clic en el icono "+" y selecciona "Nuevo cliente potencial" o "Nuevo contacto".

Rellena los campos de nombre, empresa, correo electrónico y número de teléfono.

Así es como se ve:

✓ Control: Tu nuevo cliente potencial aparece en la vista de lista de clientes potenciales.

Paso 3: Crea una oportunidad

Convierta un cliente potencial cualificado en una oportunidad haciendo clic en "Convertir".

Establezca el monto de la transacción, la fecha de cierre y la etapa del proceso.

Realiza un seguimiento del progreso en cada etapa de tu proceso de ventas.

Cómo usar la automatización de Salesforce

Automatización Te permite eliminar tareas repetitivas y agilizar tus flujos de trabajo.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abra el Generador de flujos

Ve a Configuración y busca "Flujos" en el cuadro de búsqueda rápida.

Haz clic en "Nuevo flujo" para comenzar a crear tu automatización.

Paso 2: Elige tu desencadenante y tus acciones.

Selecciona qué inicia el flujo, como por ejemplo la creación de un nuevo cliente potencial.

Agregue acciones como enviar un correo electrónico o actualizar un campo de registro.

Así es como se ve:

✓ Control: Tu diagrama de flujo muestra un esquema visual del desencadenante y las acciones.

Paso 3: Activa tu flujo

Haz clic en "Guardar" y luego en "Activar" para activar tu automatización.

Pruébalo creando un registro que coincida con tus criterios de activación.

Cómo usar Salesforce Analytics

Analítica Te permite crear informes y paneles personalizados para tomar decisiones basadas en datos.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abra la pestaña Informes.

Haz clic en "Informes" en la barra de navegación superior.

Consulte los informes existentes o haga clic en "Nuevo informe" para crear el suyo propio.

Paso 2: Seleccione el tipo de informe y los filtros.

Seleccione un tipo de informe como "Oportunidades" o "Clientes potenciales".

Agregue filtros por rango de fechas, propietario o estado para refinar los resultados.

Así es como se ve:

✓ Control: Puedes ver una vista previa de tu informe filtrado. datos.

Paso 3: Guardar y añadir a un panel de control

Haga clic en "Guardar" y asigne un nombre claro a su informe.

Abra Paneles, haga clic en "Nuevo panel" y agregue su informe como un componente.

Cómo usar el seguimiento de la asistencia al cliente de Salesforce

Seguimiento de la asistencia al cliente Te permite resolver casos más rápidamente a través de correo electrónico, chat, teléfono y redes sociales.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abrir Service Cloud

Acceda a la consola de servicio desde el iniciador de aplicaciones.

Verás una vista tipo bandeja de entrada de todos los casos de soporte abiertos.

Paso 2: Crear y gestionar casos

Haga clic en "Nuevo caso" para registrar un problema del cliente manualmente.

O bien, permita que Salesforce cree automáticamente casos a partir de los correos electrónicos entrantes.

Así es como se ve:

✓ Control: Su caso aparece en la cola con su estado, prioridad y propietario.

Paso 3: Resolver y cerrar el caso.

Agregue comentarios al caso, envíe respuestas y actualice el estado a medida que avanza.

Haga clic en "Cerrar caso" cuando se haya resuelto el problema.

Cómo usar las plantillas de correo electrónico de Salesforce

Plantillas de correo electrónico Te permite enviar correos electrónicos profesionales y coherentes en segundos.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Navegue a Plantillas de correo electrónico

Ve a Configuración y busca "Plantillas de correo electrónico" en la Búsqueda rápida.

Haz clic en "Nueva plantilla de correo electrónico" para empezar a crearla.

Paso 2: Diseña tu plantilla

Elige un diseño — texto, HTML o Visualforce.

Agregue campos de combinación como {!Contact.FirstName} para personalizar cada correo electrónico.

Así es como se ve:

✓ Control: La vista previa de la plantilla muestra valores personalizados para los campos de combinación.

Paso 3: Utilice la plantilla en su flujo de trabajo.

Envíe correos electrónicos desde cualquier página de registro utilizando la acción "Enviar un correo electrónico".

Seleccione la plantilla guardada en el menú desplegable.

Cómo usar la automatización de IA de Salesforce

Automatización de IA Permite que la IA de Einstein prediga resultados y sugiera los mejores pasos a seguir.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Habilitar la IA de Einstein

Ve a Configuración y busca "Einstein" en la Búsqueda rápida.

Active la función de puntuación de clientes potenciales y de oportunidades de Einstein.

Paso 2: Revisar las predicciones de la IA

Abra cualquier registro de cliente potencial u oportunidad.

Busque el panel de puntuación Einstein que muestra una puntuación de 0 a 100.

Así es como se ve:

✓ Control: Verás una puntuación y los factores clave que influyen en la predicción.

Paso 3: Poner en práctica las recomendaciones de Einstein.

Céntrese primero en los clientes potenciales con puntuaciones altas: son los que tienen más probabilidades de convertirse en clientes.

Utilice las sugerencias de "Siguiente mejor acción" para guiar su superar a.

Cómo usar Salesforce Agentforce y el desarrollo de aplicaciones de IA

Fuerza de agentes y Aplicación de IA Desarrollo Te permite crear agentes de IA personalizados para tu negocio.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Acceda a Agentforce

Dirígete a la sección Agentforce en la configuración de Salesforce.

Explore las plantillas prediseñadas para agentes de ventas, servicio y marketing.

Paso 2: Configura tu agente de IA

Seleccione una plantilla y personalice las acciones y los temas del agente.

Defina a qué datos puede acceder el agente y qué tareas puede realizar.

Así es como se ve:

✓ Control: La vista previa de su agente muestra los temas y acciones configurados.

Paso 3: Implementa y prueba tu agente.

Haz clic en "Activar" para implementar el agente en los canales que hayas elegido.

Pruébalo enviando una consulta de ejemplo y revisando la respuesta.

Cómo usar el marketing y la publicidad de Salesforce

Marketing y publicidad Te permite crear, lanzar y realizar un seguimiento de campañas que generan conversiones.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abra Marketing Cloud o Campaigns

Dirígete a la pestaña Campañas en tu Sales Cloud.

O bien, abre Marketing Cloud si tienes la suite de marketing completa.

Paso 2: Crea tu campaña

Haz clic en "Nueva campaña" y establece el nombre, el tipo y el estado de la campaña.

Agrega miembros de la campaña desde tus listas de contactos o clientes potenciales.

Así es como se ve:

✓ Control: Tu campaña muestra el número de miembros y el estado como "Planificado".

Paso 3: Lanzar y realizar un seguimiento de los resultados.

Cambia el estado a "En progreso" y ejecuta tu campaña de difusión.

Realiza un seguimiento de las respuestas, las conversiones y el retorno de la inversión desde la página de detalles de la campaña.

Cómo usar Salesforce Visual Analytics

Análisis visual Te permite convertir datos brutos en gráficos claros e historias visuales.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abra Tableau CRM o CRM Analytics.

Haz clic en el Lanzador de aplicaciones y busca "Analytics Studio".

Explore paneles prediseñados o cree uno nuevo.

Paso 2: Crear un panel visual

Arrastra y suelta los componentes del gráfico en el lienzo de tu panel de control.

Conecte las fuentes de datos y aplique filtros para obtener la vista que desee.

✓ Control: Tu panel de control muestra datos en tiempo real en gráficos, diagramas y tablas.

Paso 3: Compártelo con tu equipo.

Haz clic en "Compartir" y elige usuarios o grupos específicos.

Configure calendarios de actualización para que los datos se mantengan actualizados sin necesidad de actualizaciones manuales.

Consejos y atajos profesionales de Salesforce

Tras probar Salesforce durante más de dos años, aquí están mis mejores consejos.

Atajos de teclado

Características ocultas que la mayoría de la gente pasa por alto

• Bar de favoritos: Marca con una estrella cualquier registro, informe o vista de lista para acceder a él instantáneamente desde la barra de navegación superior.
• Acciones rápidas masivas: Seleccione varios registros en una vista de lista y actualícelos todos a la vez mediante la edición en línea.
• Componente de ruta: Agregue una barra de progreso visual a cualquier página de registro que muestre en qué etapa del proceso se encuentra una transacción o caso.

Errores comunes de Salesforce que debes evitar

Error n.º 1: No limpiar tus datos con regularidad.

Error n.º 2: Personalizar demasiado Temprano

Error n.º 3: Ignorar la adopción por parte de los usuarios

Solución de problemas de Salesforce

Problema: No se puede ver un registro o campo.

Causa: Tu perfil de usuario o conjunto de permisos no incluye el acceso a ese objeto o campo.

Arreglar: Pídele a tu administrador que revise los permisos de tu perfil. Pueden agregar permisos a nivel de campo. seguridad o reglas para compartir.

Problema: Los informes muestran datos incorrectos o faltantes.

Causa: Los filtros del informe o el rango de fechas no coinciden con lo esperado. O bien, los registros tienen campos obligatorios en blanco.

Arreglar: Primero, compruebe los filtros del informe. Elimine "Mis registros" y cambie a "Todos los registros" para ver toda la información. Verifique los valores de los campos en los registros de origen.

Problema: El flujo o la automatización no se activan.

Causa: El flujo está inactivo o los criterios de activación no coinciden con el registro que se está creando o actualizando.

Arreglar: Verifique que el flujo esté configurado como "Activo". Revise las condiciones de entrada y pruebe con un registro que cumpla con todos los criterios.

📌 Nota: Si ninguna de estas soluciones resuelve su problema, póngase en contacto con el soporte de Salesforce o publique su consulta en la comunidad Trailblazer.

¿Qué es Salesforce?

Fuerza de ventas Es una herramienta CRM basada en la nube que te ayuda a gestionar todas las relaciones con tus clientes en un solo lugar.

Piénsalo como un centro de mando para todo tu negocio.

Mira este breve resumen:

Incluye estas características clave:

• Plataforma CRM: Gestiona contactos, clientes potenciales, cuentas y acuerdos en una única base de datos.
• Automatización: Automatiza tareas repetitivas con Flow. Constructor y automatización de procesos.
• Analítica: Cree informes y paneles personalizados para obtener información empresarial en tiempo real.
• Seguimiento de la asistencia al cliente: Gestiona los casos de servicio a través de correo electrónico, chat, teléfono y redes sociales.
• Plantillas de correo electrónico: Crea plantillas de correo electrónico reutilizables y personalizadas para una comunicación coherente.
• Automatización mediante IA: Utilice la IA de Einstein para la puntuación de clientes potenciales, predicciones y recomendaciones sobre la siguiente mejor acción.
• Fuerza de agentes y Aplicación de IA Desarrollo: Cree e implemente agentes de IA personalizados para su negocio.
• Marketing y publicidad: Gestiona campañas multicanal y realiza un seguimiento del retorno de la inversión en marketing.
• Análisis visual: Cree paneles visuales atractivos con Tableau CRM y Analytics Studio.

Para una revisión completa, consulte nuestra Revisión de Salesforce.

Precios de Salesforce

Esto es lo que costará Salesforce en 2026:

Prueba gratuita: Sí, prueba gratuita de 30 días sin necesidad de tarjeta de crédito.

Garantía de devolución de dinero: No existe una política de reembolso estándar. Los contratos anuales se facturan por adelantado.

💰 Mejor relación calidad-precio: La versión profesional, con un precio de 75 $/usuario/mes, desbloquea las herramientas de previsión, automatización y gestión de campañas que la mayoría de los equipos en crecimiento necesitan, sin el precio de la versión empresarial.

Salesforce frente a alternativas

¿Cómo se compara Salesforce? Este es el panorama competitivo:

Mira esta comparación:

Selecciones rápidas:

• Mejor en general: Salesforce: personalización inigualable y mercado de aplicaciones para empresas en crecimiento.
• Mejor presupuesto: Zoho CRM: un CRM con todas las funciones desde 14 $/usuario/mes.
• Ideal para principiantes: HubSpot: plan gratuito generoso e interfaz fácil de usar.
• Ideal para equipos de ventas pequeños: Pipedrive: una vista clara del proceso de ventas que los representantes de ventas disfrutan utilizando.

🎯 Alternativas a Salesforce

¿Buscas alternativas a Salesforce? Aquí tienes las mejores opciones:

• 🚀 HubSpot: CRM gratuito con potentes herramientas de marketing integradas. Ideal para equipos que desean centralizar las ventas y el marketing en una sola plataforma, sin necesidad de un aprendizaje complejo.
• 💰 Zoho CRM: CRM completo a mitad de precio. Ideal para equipos con presupuesto ajustado que necesitan automatización, IA y soporte multicanal.
• 🎨 Pipedrive: Un embudo de ventas visual sumamente sencillo de usar. Perfecto para pequeños equipos de ventas que desean realizar un seguimiento de las negociaciones sin complicaciones.
• ⚡ Ventas frescas: CRM con inteligencia artificial, teléfono y correo electrónico integrados. Ideal para equipos reducidos que buscan una puntuación de clientes potenciales inteligente sin pagar precios de empresa.

Para ver la lista completa, consulte nuestra Alternativas a Salesforce guía.

⚔️ Comparación de Salesforce

Así es como Salesforce se compara con cada uno de sus competidores:

• Salesforce frente a HubSpot: Salesforce destaca por su personalización y sus funciones empresariales. HubSpot gana por su facilidad de uso y su plan gratuito para equipos pequeños.
• Salesforce frente a Zoho CRM: Salesforce ofrece una mayor personalización y un mercado de aplicaciones más amplio. Zoho CRM ofrece funciones similares a aproximadamente la mitad del precio.
• Salesforce frente a Pipedrive: Salesforce es la mejor opción para flujos de trabajo complejos y equipos grandes. Pipedrive es la mejor opción para equipos pequeños que buscan una configuración rápida y un flujo de trabajo limpio.
• Salesforce vs Freshsales: Salesforce cuenta con un conjunto de funciones y una biblioteca de aplicaciones más amplios. Freshsales gana en precio e incluye llamadas integradas y puntuación mediante IA en sus planes inferiores.

Empiece a usar Salesforce ahora.

Aprendiste a usar todas las funciones principales de Salesforce:

• ✅ Plataforma CRM
• ✅ Automatización
• ✅ Analítica
• ✅ Seguimiento de la asistencia al cliente
• ✅ Plantillas de correo electrónico
• ✅ Automatización con IA
• ✅ Desarrollo de aplicaciones con Agentforce e IA
• ✅ Marketing y publicidad
• ✅ Análisis visual

Siguiente paso: Elige una función y pruébala ahora.

La mayoría de la gente empieza con una plataforma CRM.

Tarda menos de 5 minutos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Salesforce y cómo se utiliza?

Salesforce es una plataforma CRM basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar ventas, servicio y marketing. Para usarla, solo tienes que iniciar sesión en la aplicación web, añadir tus contactos y clientes potenciales, y hacer un seguimiento de cada interacción a lo largo del proceso de ventas. Funciona directamente en tu navegador, sin necesidad de descargar ningún software.

¿Es Salesforce fácil para principiantes?

Salesforce tiene una curva de aprendizaje pronunciada en comparación con CRM más sencillos como Pipedrive o HubSpot. Sin embargo, Salesforce ofrece Trailhead, una plataforma de formación gratuita con módulos guiados. La mayoría de los principiantes pueden aprender lo básico en una o dos semanas de práctica regular.

¿Puedo aprender Salesforce gratis?

Sí. Trailhead es la plataforma de aprendizaje en línea gratuita de Salesforce, con cientos de módulos guiados. También puedes registrarte en una organización gratuita de Developer Edition para practicar sin gastar un solo dólar. Muchos usuarios obtienen la certificación desde cero utilizando únicamente recursos gratuitos.

¿Merece la pena Salesforce?

Para equipos medianos y grandes que requieren una personalización avanzada, Salesforce justifica la inversión. Se adapta al crecimiento de su negocio y conecta ventas, servicio y marketing en una sola plataforma. Para equipos muy pequeños con necesidades sencillas, un CRM más ligero como Zoho o Pipedrive puede ofrecer una mejor relación calidad-precio.

¿Por qué Salesforce es caro?

Salesforce cobra por usuario al mes, y los costos aumentan con los complementos, el almacenamiento y los planes de soporte. La plataforma es costosa porque ofrece una amplia personalización, un enorme mercado de aplicaciones y seguridad de nivel empresarial. Muchas empresas consideran que el retorno de la inversión justifica el costo una vez que la adopción es alta.

¿Cómo funciona Salesforce CRM?

Salesforce almacena todos los datos de tus clientes en la nube. Cuando recibes un cliente potencial, lo añades a Salesforce. A medida que interactúas con él (correos electrónicos, llamadas, reuniones), Salesforce registra toda la información. Avanzas con el cliente potencial a través de las distintas etapas del embudo de ventas hasta que se cierra la venta. Los informes y paneles de control muestran tu progreso.

¿Cuánto tiempo se tarda en aprender Salesforce?

Aprender las tareas básicas de CRM lleva entre una y dos semanas. Convertirse en un usuario avanzado requiere de dos a tres meses de uso regular. Obtener una certificación de administrador suele llevar de tres a seis meses de estudio intensivo. Las rutas guiadas de Trailhead agilizan el proceso de aprendizaje.

¿Cómo utilizar Salesforce CRM de forma eficaz?

Mantén tus datos limpios realizando comprobaciones de duplicados semanalmente. Define etapas claras en el flujo de trabajo con criterios de salida. Automatiza las tareas repetitivas con Flow Builder. Capacita a tu equipo en Trailhead. Revisa los paneles de control cada semana para detectar tendencias y solucionar los cuellos de botella a tiempo.