¿Cómo utilizar Salesforce para el éxito de ventas en 2025?

¿Alguna vez sientes que estás haciendo malabarismos con cien cosas a la vez cuando tratas con clientes?

Necesitas saber quiénes son, qué necesitan y cuándo lo necesitan.

That’s where Salesforce comes in – it’s like a super-organized asistente with two main helpers.

Sales Cloud rastrea y cierra acuerdos, y Service Cloud brinda una increíble atención al cliente.

Ambos utilizan los datos de sus clientes para ofrecerle una imagen clara de todo lo que está sucediendo.

Esta guía le muestra cómo utilizar Salesforce para construir relaciones sólidas con los clientes, impulsar las ventas y convertirse en una superestrella del servicio al cliente.

Fuerza de ventas

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Comprensión de los fundamentos de Salesforce

¿Qué exactamente? es ¿Salesforce? Piensa en ello como una agenda de contactos inteligente para empresas.

Esta "libreta de direcciones" se llama CRM, que significa Gestión de Relaciones con el Cliente.

Le ayuda a realizar un seguimiento de todos sus clientes, su información de contacto, preferencias y compras.

Salesforce es el más popular CRM disponible y consta de varios componentes que cumplen distintas funciones.

Ya hemos mencionado dos de ellos:

• Nube de ventas de Salesforce: Es como el superhéroe de ventas de Salesforce. Ayuda a tu equipo de ventas a rastrear clientes potenciales (leads), identificar cuáles tienen más probabilidades de comprar y gestionar todos los pasos necesarios para cerrar una venta.
• Nube de servicios de Salesforce: Este servicio se centra en mantener a sus clientes satisfechos. Ayuda a su equipo a rastrear y resolver problemas de los clientes, responder preguntas y brindar un soporte de primera calidad.

Pero espera, ¡hay más! Salesforce también puede ayudarte con cosas como:

• Marketing Automatización: ¡Imagina enviar automáticamente los correos electrónicos correctos a las personas adecuadas en el momento oportuno! Salesforce te ayuda a lograrlo, mejorando tu marketing de forma mucho más efectiva.
• Compromiso del cliente: Salesforce proporciona las herramientas para crear experiencias excepcionales para sus clientes, ya sea a través de correos electrónicos personalizados, comunidades en línea útiles o respuestas rápidas a sus preguntas.

En esencia, Salesforce es como una navaja suiza para las empresas que buscan fomentar relaciones más sólidas con los clientes e impulsar el crecimiento de las ventas.

Cómo configurar Salesforce para el éxito

Imaginar buying a brand new, super cool smartphone. It can do all sorts of amazing things, but first, you need to set it up, right? You personalize the wallpaper, download your favorite apps, and organize your contacts. Salesforce is similar! To make it truly effective for your business, you need to customize it to fit your specific needs.

Aquí te explicamos cómo puedes empezar:

Gestión de contactos

¿Recuerdas esa libreta de direcciones tan inteligente de la que hablamos? De eso se trata la gestión de contactos.

Salesforce le permite almacenar toda la información de sus clientes en un solo lugar, y es mucho más que solo nombres y números de teléfono.

Puedes realizar un seguimiento de cosas como:

• Datos de contacto: Nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección, fecha de nacimiento… ¡lo que sea!
• Interacciones con el cliente: Cada llamada telefónica, correo electrónico o reunión se graba, lo que garantiza un historial completo y preciso.
• Redes sociales conexiones: Vincula los perfiles de redes sociales de tus clientes para comprender mejor sus personalidades.

Esto le ayudará a construir relaciones más sólidas porque tendrá toda la información necesaria al alcance de su mano.

Gestión de clientes potenciales

Un "cliente potencial" es alguien que podría estar interesado en comprarle a usted.

Salesforce te ayuda a organizar y rastrear todos tus clientes potenciales, asegurándote de no perder ninguna oportunidad. Puedes:

• Captura clientes potenciales de diferentes fuentes: Formularios de sitios web, ferias comerciales, redes sociales: reúnalos todos en un solo lugar.
• Calificar clientes potenciales: Descubra qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse en clientes.
• Nutrir clientes potenciales: Manténgase en contacto con los clientes potenciales a través de correos electrónicos y otras actividades para mantenerlos interesados.

Piénsalo como un jardín. Plantas las semillas (prospectos), las cuidas (con esmero) y las ves crecer hasta convertirse en clientes.

Gestión de oportunidades

Una "oportunidad" es una venta potencial. Salesforce le ayuda a gestionar todas sus oportunidades para que pueda:

• Ofertas de pista: Ver el estado actual de cada acuerdo en el proceso de ventas.
• Ingresos previstos: Predecir cuánto es probable que vendas.
• Colabora con tu equipo: Comparta información y trabaje en conjunto para cerrar acuerdos más rápido.

Es como tener un mapa que te guía a través del proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta la venta final.

¡No olvides Marketing Cloud!

Si bien Sales Cloud y Service Cloud son las estrellas, Marketing Cloud juega un papel de apoyo clave.

Le ayuda a crear y enviar correos electrónicos, administrar su presencia en las redes sociales y realizar un seguimiento de sus campañas de marketing.

Esto le permite conectarse con las personas adecuadas en el momento adecuado con el mensaje adecuado, aumentando así sus posibilidades de convertir clientes potenciales en clientes.

Al establecer estas áreas centrales en Salesforce, estará bien encaminado para lograr una mayor satisfacción del cliente, procesos de ventas optimizados y, en última instancia, un mayor éxito.

Aprovechar las funciones de Salesforce para el crecimiento de las ventas

Ahora que ha configurado su Salesforce, ¡es hora de explorar todas las funciones interesantes que realmente pueden impulsar sus ventas!

Piensa en ello como si estuvieras subiendo de nivel a tu personaje en un videojuego: estás desbloqueando nuevas habilidades y volviéndote más fuerte.

Nube de ventas de Salesforce

¿Recuerdas Sales Cloud, el experto en ventas del que hablamos antes? Aquí tienes algunos de sus superpoderes:

• Puntuación de clientes potenciales: Imagina que tienes una gran cantidad de clientes potenciales, pero no tienes tiempo para hablar con todos. La puntuación de clientes potenciales te ayuda a identificar cuáles tienen más probabilidades de convertirse en clientes, lo que te permite centrar tu energía en los mejores. Es como tener un... detector Eso te dice quién está realmente interesado en comprar.
• Previsión de ventas: ¡Es como tener una bola de cristal que predice tus ventas futuras! Al analizar tus datos de ventas anteriores y tus operaciones actuales, Salesforce puede ayudarte a estimar cuánto probablemente venderás en el futuro. Esto te permite planificar tu presupuesto y establecer objetivos realistas.
• Gestión de tuberías: Piense en su proceso de ventas como un embudo de ventas. Los clientes potenciales entran por la parte superior y salen como clientes por la inferior. La gestión del embudo de ventas le ayuda a visualizar este proceso, hacer un seguimiento de su progreso e identificar cualquier obstáculo que pueda surgir. Es como tener una visión clara de toda su operación de ventas.
• Acceso móvil: ¿Necesitas consultar una oferta desde cualquier lugar? ¡No hay problema! Salesforce ofrece una aplicación móvil que te permite acceder a tus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es como tener tu oficina de ventas en el bolsillo.

Herramientas avanzadas de Salesforce

¿Listo para llevar las cosas al siguiente nivel? Salesforce cuenta con herramientas avanzadas que pueden potenciar tus esfuerzos de ventas:

• Salesforce Einstein: ¡Aquí es donde las cosas se ponen realmente futuristas! Einstein usa Inteligencia Artificial (IA) para ayudarte a vender de forma más inteligente. Puede calificar automáticamente tus clientes potenciales, brindar información sobre tus ventas e incluso predecir tus ventas futuras con mayor precisión. Es como tener un asistente superinteligente que analiza tus datos y te ofrece consejos de expertos.
• Salesforce CPQ: CPQ significa Configurar, Precio, Cotizar. Esta herramienta te ayuda a crear cotizaciones precisas para tus clientes de forma rápida y sencilla. Es especialmente útil si vendes productos o servicios complejos con numerosas opciones. Es como tener un asistente de ventas supereficiente que se encarga de todo el papeleo por ti.
• Comunidades de Salesforce: ¿Desea fortalecer las relaciones con sus clientes y socios? Las Comunidades de Salesforce le permiten crear espacios en línea donde los usuarios pueden conectar, hacer preguntas y compartir información. Es como tener un club virtual donde todos pueden reunirse y aprender más sobre su empresa.

Al utilizar estas potentes funciones, sus equipos de ventas, marketing y servicios profesionales, así como todos en la empresa de su cliente, pueden trabajar juntos de manera más efectiva, cerrar más acuerdos e impulsar el crecimiento de los ingresos.

Integración de Salesforce con otras herramientas

¿Sabes cómo a menudo diferentes superhéroes se unen para luchar contra los malos?

¡Bueno, diferentes aplicaciones de software también pueden trabajar en equipo!

Conectar Salesforce con otras herramientas que utiliza su empresa puede hacerlo aún más poderoso.

¿Por qué molestarse con las integraciones?

Imagínese si Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud fueran islas separadas.

Se necesitaría una cantidad importante de trabajo para obtener una imagen completa de sus clientes.

Integrar Salesforce con otras herramientas es como construir puentes entre esas islas, permitiendo que la información fluya libremente.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo pueden ayudar las integraciones:

• Mejor gestión de las relaciones con los clientes: Al conectar Salesforce con tu herramienta de email marketing, puedes ver qué correos electrónicos abren y en qué hacen clic tus clientes. Esto te ayuda a comprender sus intereses y a adaptar tu comunicación en consecuencia. Es como tener un anillo decodificador secreto que revela lo que piensan tus clientes.
• Mejor retención de clientes: Integrar Salesforce con su sistema de atención al cliente le permite ver el historial completo de un cliente, incluyendo sus compras, solicitudes de soporte y comentarios. Esto le ayuda a brindar un servicio más personalizado y a resolver problemas con mayor rapidez, lo que se traduce en clientes más satisfechos y fieles. Es como tener una guía práctica que le indica exactamente cómo satisfacer a cada cliente.
• Proceso de ventas optimizado: Si utiliza una herramienta independiente para la gestión de proyectos, integrarla con Salesforce puede ayudarle a realizar un seguimiento de los proyectos relacionados con acuerdos específicos. Esto garantiza que todos estén en sintonía y que nada se pierda. Es como tener un panel de control que le ofrece una vista panorámica de toda su operación de ventas.

Algunas integraciones populares

• Marketing AutomatizaciónConecte Salesforce con herramientas como Pardot o Marketo para alinear sus esfuerzos de ventas y marketing. Esto le permite crear campañas de marketing específicas y monitorear su efectividad. Es como tener un equipo de marketing y ventas excepcional que trabaja en conjunto a la perfección.
• Servicio al cliente: Integre Salesforce con Service Cloud para ofrecer una visión completa del recorrido del cliente. Esto ayuda a su equipo de soporte a comprender las necesidades únicas de cada cliente y a brindar un servicio más eficaz. Es como tener un superpoder de atención al cliente que le permite anticipar y resolver problemas incluso antes de que surjan.
• Otras integraciones: Salesforce también se puede integrar con varias herramientas, incluidas plataformas de marketing por correo electrónico (Mailchimp, Constant Contact), plataformas de redes sociales (Facebook, Twitter) y software de contabilidad¡Las posibilidades son infinitas!

Al conectar Salesforce con sus otras aplicaciones comerciales, puede crear un sistema verdaderamente integrado que proporcione una vista de 360 ​​grados de sus clientes y le permita ofrecer experiencias excepcionales.

¡Es como armar un equipo de superhéroes de software que trabajan en conjunto para lograr el éxito de ventas!

Análisis e informes sobre el rendimiento de las ventas

Imagina que eres entrenador de un equipo deportivo. No les dirías a tus jugadores simplemente "salgan y ganen", ¿verdad?

Monitorearías su desempeño, analizarías sus fortalezas y debilidades, y usarías esa información para ayudarlos a mejorar. ¡Lo mismo aplica para las ventas!

Salesforce es como un entrenador súper inteligente para su equipo de ventas.

Le ayuda a realizar un seguimiento de su progreso, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos para mejorar su rendimiento.

Informes y paneles de Salesforce

Salesforce ofrece potentes reportando y funciones del panel de control que le permiten:

• Crear informes personalizados: ¿Quieres ver cuántos tratos cerró cada vendedor el mes pasado? ¿O qué campaña de marketing generó más leads? Salesforce te permite crear informes personalizados para monitorizar cualquier métrica que desees. Es como tener un cuadro de mando personalizado que te muestra exactamente el rendimiento de tu equipo.
• Visualice datos con paneles: Los paneles ofrecen un resumen visual de tus indicadores clave de rendimiento (KPI). Utilizan gráficos y tablas para facilitar la comprensión de tus datos de un vistazo. Es como tener un televisor de pantalla grande que muestra todas tus métricas de ventas clave en tiempo real.

Métricas de ventas clave a seguir

A continuación se muestran algunas métricas esenciales que puede seguir en Salesforce:

• Tasas de conversión: Esto indica el porcentaje de tus leads que se convierten en clientes. Es como calcular tu promedio de bateo en el béisbol: cuanto mayor sea tu tasa de conversión, mejor te irá.
• Tamaño promedio de la transacción: Esto indica la cantidad promedio de dinero que ganas en cada venta. Es como saber la puntuación promedio que tu equipo necesita para ganar un partido.
• Duración del ciclo de ventas: Esta métrica mide el tiempo que se tarda en cerrar un trato. Cuanto más corto sea tu ciclo de ventas, más rápido generarás ingresos. Es como cronometrar el tiempo que tarda tu equipo en correr una carrera.
• Valor de vida del cliente: Esto indica los ingresos totales que puede anticipar de un cliente a lo largo de toda su relación con su empresa. Es como saber cuántos puntos es probable que anote un jugador a lo largo de su carrera.

Al analizar periódicamente estas métricas en Salesforce, puede identificar las fortalezas y debilidades de su equipo, detectar tendencias y tomar decisiones informadas para mejorar su desempeño de ventas.

Es como tener un arma secreta que te ayuda a mantenerte por delante de la competencia y alcanzar tus objetivos de ventas.

Mejores prácticas para el éxito en ventas de Salesforce

Bien, ya has configurado tu Salesforce, has explorado sus increíbles funciones e incluso has comenzado a analizar tu desempeño de ventas.

Pero así como aprender a andar en bicicleta requiere práctica, sacar el máximo provecho de Salesforce requiere ciertos conocimientos.

Aquí hay algunos consejos que le ayudarán a convertirse en un profesional de Salesforce:

Mantenga sus datos limpios

Imagínese intentar hornear un pastel con una receta que tiene ingredientes borrosos y faltan instrucciones.

No saldría muy bien. Lo mismo ocurre con Salesforce.

Sólo datos precisos y completos pueden evitar oportunidades perdidas, clientes frustrados y pérdida de tiempo.

Asegúrese de que su equipo ingrese la información del cliente con precisión y la mantenga actualizada.

Es como mantener tu habitación ordenada: cuanto más organizado estés, más fácil será encontrar lo que necesitas.

Consiga que todos participen

¡Salesforce es un deporte de equipo! Anima a todos tus equipos de ventas, marketing y servicios profesionales a usarlo con regularidad.

Cuanto más personas utilicen Salesforce, más valioso será.

Es como una plataforma de redes sociales: cuanto más amigos tengas, más divertido será usarla.

Nunca dejes de aprender

Salesforce está en constante evolución con nuevas funciones y actualizaciones.

Aproveche los servicios de Salesforce, como cursos de capacitación, tutoriales en línea y grupos de usuarios, para garantizar que su equipo se mantenga actualizado con los últimos desarrollos.

Es como subir de nivel tus habilidades en un videojuego: cuanto más aprendes, más poderoso te vuelves.

Encuentre a sus campeones de Salesforce

¡Todo equipo necesita un líder! Identifique a algunos usuarios entusiastas de Salesforce en su empresa y capacítelos para que se conviertan en "campeones de Salesforce".

Pueden ayudar a responder preguntas, brindar apoyo y alentar a otros a utilizar Salesforce de manera eficaz.

Es como tener un consejo estudiantil que ayuda a todos a aprovechar al máximo su tiempo. escuela experiencia.

Chequeos regulares

Así como visita al médico para chequeos regulares, es esencial revisar su configuración de Salesforce periódicamente.

Asegúrese de que sus personalizaciones sigan siendo relevantes, sus integraciones funcionen sin problemas y su equipo cumpla con las mejores prácticas.

Es como poner a punto tu coche para que siga funcionando sin problemas.

Si sigue estos consejos, podrá asegurarse de que su Salesforce CRM funciona como una máquina bien engrasada, impulsando el éxito de ventas y ayudándole a construir relaciones más sólidas con los clientes.

Es como tener un arma secreta que te da una ventaja competitiva y te ayuda a alcanzar tus objetivos comerciales.

Alternativas a Salesforce

Aquí hay varios Alternativas a Salesforce con una breve descripción de cada uno:

• GoHighLevel: Una plataforma de marketing y ventas todo en uno diseñada para agencias y empresas, que ofrece herramientas integrales que incluyen creadores de embudos, marketing por correo electrónico, automatización de SMS y gestión de clientes.
• Pipedrive: Una empresa centrada en las ventas CRM conocido por sus canales de ventas visuales intuitivos, que ayudan a los equipos a gestionar acuerdos y realizar un seguimiento del progreso de manera eficiente.
• Keap: Se especializa en automatización para pequeñas empresas, combinando funcionalidades de CRM con email marketing y gestión del pipeline de ventas.
• Campaña activa: Una plataforma de automatización de la experiencia del cliente que integra funcionalidades de marketing, ventas y comercio electrónico, lo que permite una comunicación personalizada y flujos de trabajo automatizados.
• HubSpot: Una plataforma ampliamente reconocida que ofrece un conjunto de “centros” para ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de contenido y operaciones, ideal para empresas que buscan soluciones integradas.
• Embudos de clic: Principalmente un constructor de embudos de ventas y páginas de destino, con algunas capacidades de recopilación de clientes potenciales y marketing por correo electrónico básico, enfocado en campañas en línea impulsadas por la conversión.
• Gente: Un CRM simple, integrado y proactivo con funciones como canales de ventas, campañas de correo electrónico, gestión de contactos y automatización del flujo de trabajo.
• Instantáneamente: Esta empresa se especializa en la generación de clientes potenciales y en la difusión por correo electrónico en frío, brindando gestión de relaciones con los clientes, seguimiento de clientes potenciales y automatización de procesos de ventas.
• Haga clic hacia arriba: Una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede personalizar para funcionar como CRM y que ofrece funciones como gestión de contactos, vistas del flujo de ventas, integración de correo electrónico y paneles personalizables.
• CRM del lunes: Una plataforma altamente personalizable estructurada como una hoja de cálculo, que permite la gestión de clientes potenciales durante todo el ciclo, la previsión de ventas, la sincronización de correo electrónico y el seguimiento de actividades.
• CRM de cápsula: Un CRM orientado al crecimiento diseñado para la simplicidad, que ayuda a las empresas a administrar contactos, realizar el seguimiento de acuerdos de ventas y mantener relaciones con los clientes con funciones como múltiples canales y gestión de tareas.
• Perspicazmente: Un CRM adecuado para empresas pequeñas y medianas, que ofrece gestión de contactos y proyectos, automatización del flujo de trabajo e informes sólidos, junto con una interfaz fácil de usar.
• CRM de Freshsales: Una opción rentable que ofrece amplias funciones para los equipos de ventas, que incluyen comunicación con clientes potenciales, herramientas de conversión, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial y sólidas capacidades de integración.
• Zendesk: Principalmente una plataforma de soporte y servicio al cliente que también ofrece sólidas capacidades de CRM y proporciona gestión y análisis de la interacción con el cliente de extremo a extremo.

Conclusión

¡Está bien, vamos a recortarlo un poco!

¡Hemos aprendido mucho sobre Salesforce!

Es una herramienta poderosa que te ayuda con todo, desde recordar cumpleaños hasta cerrar tratos.

Recuerde Sales Cloud para realizar ventas y Service Cloud para un excelente servicio al cliente.

Utilizan los datos de sus clientes para ayudarle a vender más y mantener contentos a sus clientes.

Configurar Salesforce es como organizar tu espacio de trabajo.

¡Ahora te toca a ti! Descubre cómo puede ayudar a que tu negocio prospere. ¡Tú puedes!

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