Wie Sie Salesforce im Jahr 2026 für Ihren Vertriebserfolg nutzen können?

Sie versuchen, ein Video anzusehen, aber es puffert ständig.

Dieser Leitfaden behandelt alle Salesforce-Funktionen:

• Erste Schritte — Mit KI-Unterstützung mehr als 50 Artikel verfasst
• Wie man die CRM-Plattform nutzt — Kontakte, Leads und Deals an einem Ort verwalten
• Wie man Automatisierung nutzt — Stunden bei sich wiederholenden Aufgaben sparen
• Wie man Analysen nutzt — Berichte und Dashboards für datengestützte Entscheidungen erstellen
• So nutzen Sie den Kundensupport — Fälle über alle Kanäle hinweg schneller lösen
• So verwenden Sie E-Mail-Vorlagen — Professionelle E-Mails in Sekundenschnelle versenden
• Wie man KI-Automatisierung einsetzt — Lassen Sie Einstein AI Ergebnisse vorhersagen und Maßnahmen empfehlen
• Wie man Agentforce und KI-App-Entwicklung nutzt — Erstellen Sie KI-Agenten für Ihr Unternehmen
• Wie man Marketing und Werbung einsetzt — Führen Sie Kampagnen durch, die konvertieren
• Wie man visuelle Analysen nutzt — Rohdaten in anschauliche visuelle Geschichten verwandeln

Bland AI vs Vapi: 8. Bedrohungsdetektor

Einzelverkäufer Sie erstellen Aufgaben für Ihren Monatsabschluss. | Ich habe Wave Accounting 90 Tage lang getestet. Hier ist mein ehrlicher Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2026 mit realen Ergebnissen, einer detaillierten Preisaufstellung und einer Empfehlung, für wen diese kostenlose Software geeignet ist (und für wen nicht). | Fehlerbehebung | Preisgestaltung | Alternativen

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Ich nutze Salesforce seit über zwei Jahren und habe alle hier beschriebenen Funktionen getestet. Dieses Salesforce-Tutorial basiert auf praktischer Erfahrung – nicht auf Marketing-Floskeln oder Screenshots von Anbietern.

Salesforce ist eines der leistungsstärksten CRM Die heute verfügbaren Werkzeuge.

Dies ist das Herzstück von Apollo. Sie erhalten Zugang zu über 270 Millionen Kontakten und 35 Millionen Unternehmen.

Ein einfaches, übersichtliches Tool zum Planen von Beiträgen. Es ist sehr benutzerfreundlich und ideal für alle, die ein kleines Budget haben.

Sie wünschen sich eine einfache Möglichkeit, Podcasts und Voiceovers mit natürlich klingenden Stimmen in verschiedenen Sprachen zu erstellen.

Salesforce-Tutorial

Dieses umfassende Salesforce-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt durch alle Funktionen, von der Ersteinrichtung bis hin zu fortgeschrittenen Tipps, die Sie zu einem Power-User machen.

Salesforce

Verwalten Sie alle Kundenbeziehungen zentral über eine Plattform. Salesforce bietet Ihren Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams eine zentrale Datenquelle mit integrierter KI. Starten Sie noch heute Ihre kostenlose 30-Tage-Testphase – keine Kreditkarte erforderlich.

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Zudem könnten Sie sich Sorgen um Ihre Privatsphäre machen.

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Erste Schritte mit Salesforce

ChatGPT ist für die meisten Anwendungsfälle im Allgemeinen sicher. OpenAI verschlüsselt Ihre Daten und hält sich an Datenschutzstandards. Vermeiden Sie jedoch die Weitergabe sensibler Informationen wie Passwörter oder Finanzdaten. Überprüfen Sie KI-generierte Fakten immer, bevor Sie sie verwenden.

Es war mühsam.

Schluss mit überteuerten Buchhaltungssoftware-Lösungen! Wave bietet Ihnen unbegrenzte Rechnungen, Ausgabenverfolgung und Finanzberichte – alles kostenlos. Über 2 Millionen Kleinunternehmen vertrauen Wave bei der Verwaltung ihrer Finanzen. Der kostenlose Starter-Plan enthält alles, was Sie für den sofortigen Start benötigen.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Konto

Besuchen Sie die Website von Salesforce unter salesforce.com.

Klicken Sie auf der Startseite auf „Jetzt kostenlos testen“.

Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, den Namen Ihres Unternehmens und Ihre Berufsbezeichnung ein.

Erstellen Sie ein sicheres Passwort und wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Überprüfen Sie Ihre Posteingang für eine Bestätigungs-E-Mail von Salesforce.

Schritt 2: Zugriff auf Ihre Salesforce-Organisation

Salesforce läuft vollständig im Webbrowser.

Es ist kein Software-Download erforderlich.

Melden Sie sich mit Ihren neuen Zugangsdaten unter login.salesforce.com an.

Sie können auch die Salesforce-Mobil-App für iOS herunterladen oder Android.

Verifizierte B2B-Daten mit 95% Genauigkeit

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Sie sollten die Lightning Experience-Startseite sehen.

Sie wünschen sich Budgetplanung, Kreditüberwachung und Identitätsschutz in einer App. Die Kombination spart Geld im Vergleich zum Einzelkauf.

Folgen Sie der Einrichtung Assistent um Ihre Unternehmensinformationen zu konfigurieren.

Fügen Sie Ihr Firmenlogo hinzu und legen Sie den Beginn Ihres Geschäftsjahres fest.

Lade Teammitglieder ein, indem du ihre E-Mail-Adressen eingibst.

Wählen Sie aus, welche Sales Cloud-Apps für Ihr Team aktiviert werden sollen.

So nutzen Sie die Salesforce CRM-Plattform

CRM Plattform Ermöglicht Ihnen die Verwaltung all Ihrer Kontakte, Leads und Deals an einem Ort.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Navigieren Sie zum CRM-Dashboard

Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf „Verkauf“.

Sie sehen Ihre Pipeline, aktuelle Leads und anstehende Aufgaben.

Schritt 2: Fügen Sie Ihren ersten Lead oder Kontakt hinzu

Klicken Sie auf das Symbol „+“ und wählen Sie „Neuer Lead“ oder „Neuer Kontakt“.

Bitte füllen Sie die Felder Name, Firma, E-Mail-Adresse und Telefonnummer aus.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihr neuer Lead wird in der Lead-Listenansicht angezeigt.

Schritt 3: Eine Gelegenheit schaffen

Wandeln Sie einen qualifizierten Lead in eine Verkaufschance um, indem Sie auf „Konvertieren“ klicken.

Legen Sie den Transaktionsbetrag, das Abschlussdatum und die Pipeline-Phase fest.

Verfolgen Sie den Fortschritt in jeder Phase Ihres Vertriebsprozesses.

So nutzen Sie die Salesforce-Automatisierung

Automatisierung Ermöglicht es Ihnen, wiederkehrende Aufgaben zu eliminieren und Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Öffnen Sie den Flow Builder.

Gehen Sie zu „Setup“ und suchen Sie im Schnellsuche-Feld nach „Flows“.

Klicken Sie auf „Neuer Flow“, um mit der Erstellung Ihrer Automatisierung zu beginnen.

Schritt 2: Auslöser und Aktionen auswählen

Wählen Sie aus, was den Ablauf auslöst – zum Beispiel die Erstellung eines neuen Leads.

Fügen Sie Aktionen wie das Senden einer E-Mail oder das Aktualisieren eines Datensatzfelds hinzu.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihr Ablaufdiagramm zeigt die Auslöser und Aktionen in einer visuellen Darstellung.

Schritt 3: Aktiviere deinen Flow

Klicken Sie auf „Speichern“ und anschließend auf „Aktivieren“, um Ihre Automatisierung einzuschalten.

Testen Sie es, indem Sie einen Datensatz erstellen, der Ihren Auslösekriterien entspricht.

So nutzen Sie Salesforce Analytics

Analysen Ermöglicht das Erstellen individueller Berichte und Dashboards für datengestützte Entscheidungen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Öffnen Sie die Registerkarte „Berichte“.

Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf „Berichte“.

Durchsuchen Sie vorhandene Berichte oder klicken Sie auf „Neuer Bericht“, um Ihren eigenen zu erstellen.

Schritt 2: Wählen Sie Ihren Berichtstyp und Ihre Filter aus

Wählen Sie einen Berichtstyp wie „Opportunities“ oder „Leads“.

Um die Ergebnisse einzugrenzen, können Sie Filter für Datumsbereich, Eigentümer oder Status hinzufügen.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Sie sehen eine Vorschau Ihres gefilterten Berichts. Daten.

Schritt 3: Speichern und zum Dashboard hinzufügen

Klicken Sie auf „Speichern“ und geben Sie Ihrem Bericht einen eindeutigen Namen.

Öffnen Sie Dashboards, klicken Sie auf „Neues Dashboard“ und fügen Sie Ihren Bericht als Komponente hinzu.

So nutzen Sie den Salesforce-Kundensupport

Kundensupport verfolgen Ermöglicht eine schnellere Fallbearbeitung über E-Mail, Chat, Telefon und soziale Medien.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Service Cloud öffnen

Wechseln Sie von der App-Startseite zur Servicekonsole.

Sie sehen eine Ansicht aller offenen Supportfälle im Posteingangsstil.

Schritt 2: Fälle erstellen und verwalten

Klicken Sie auf „Neuer Fall“, um ein Kundenproblem manuell zu erfassen.

Oder lassen Sie Salesforce automatisch Fälle aus eingehenden E-Mails erstellen.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihr Fall erscheint mit Status, Priorität und zuständigem Mitarbeiter in der Warteschlange.

Schritt 3: Fall lösen und abschließen

Fügen Sie Fallkommentare hinzu, senden Sie Antworten und aktualisieren Sie den Status während der Bearbeitung.

Klicken Sie auf „Fall schließen“, wenn das Problem gelöst ist.

So verwenden Sie Salesforce-E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen Ermöglicht das Versenden professioneller, einheitlicher E-Mails in Sekundenschnelle.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Navigieren Sie zu den E-Mail-Vorlagen

Gehen Sie zu Einstellungen und suchen Sie in der Schnellsuche nach „E-Mail-Vorlagen“.

Klicken Sie auf „Neue E-Mail-Vorlage“, um mit der Erstellung zu beginnen.

Schritt 2: Gestalten Sie Ihre Vorlage

Wählen Sie ein Layout — Text, HTML oder Visualforce.

Fügen Sie Platzhalter wie {!Contact.FirstName} hinzu, um jede E-Mail zu personalisieren.

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✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. In Ihrer Vorlagenvorschau werden personalisierte Seriendruckfeldwerte angezeigt.

Schritt 3: Verwenden Sie die Vorlage in Ihrem Workflow

Senden Sie E-Mails von jeder Datensatzseite aus mit der Aktion „E-Mail senden“.

Wählen Sie Ihre gespeicherte Vorlage aus dem Dropdown-Menü aus.

So nutzen Sie die Salesforce-KI-Automatisierung

KI-Automatisierung Einstein AI lässt es Ergebnisse vorhersagen und die besten nächsten Schritte vorschlagen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Einstein AI aktivieren

Gehen Sie zu Einstellungen und suchen Sie in der Schnellsuche nach „Einstein“.

Aktivieren Sie Einstein Lead Scoring und Opportunity Scoring.

Schritt 2: KI-Vorhersagen überprüfen

Öffnen Sie einen beliebigen Lead- oder Opportunity-Datensatz.

Suchen Sie nach dem Einstein-Score-Panel, das einen Wert zwischen 0 und 100 anzeigt.

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✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Sie sehen eine Punktzahl und die wichtigsten Faktoren, die die Vorhersage beeinflussen.

Schritt 3: Setzen Sie die Einstein-Empfehlungen um

Konzentrieren Sie sich zunächst auf Leads mit hohen Punktzahlen – diese werden mit größter Wahrscheinlichkeit zu Kunden.

Nutzen Sie die Vorschläge der „nächstbesten Aktion“, um Ihre Entscheidung zu steuern. Öffentlichkeitsarbeit.

Wie man Salesforce Agentforce und KI-App-Entwicklung nutzt

Agentforce und AI App Entwicklung Ermöglicht Ihnen die Erstellung individueller KI-Agenten für Ihr Unternehmen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Zugriff auf Agentforce

Gehen Sie im Salesforce-Setup zum Abschnitt Agentforce.

Durchstöbern Sie die vorgefertigten Agentenvorlagen für Vertrieb, Service und Marketing.

Schritt 2: Konfigurieren Sie Ihren KI-Agenten

Wählen Sie eine Vorlage aus und passen Sie die Aktionen und Themen des Agenten an.

Definieren Sie, auf welche Daten der Agent zugreifen kann und welche Aufgaben er ausführen kann.

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✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. In der Agentenvorschau werden die konfigurierten Themen und Aktionen angezeigt.

Schritt 3: Agent bereitstellen und testen

Klicken Sie auf „Aktivieren“, um den Agenten auf den von Ihnen ausgewählten Kanälen bereitzustellen.

Testen Sie es, indem Sie eine Beispielanfrage senden und die Antwort überprüfen.

Wie Sie Salesforce Marketing & Werbung nutzen

Marketing & Werbung Ermöglicht das Erstellen, Starten und Verfolgen von Kampagnen mit Conversion-Rate.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Marketing Cloud oder Campaigns öffnen

Navigieren Sie in Ihrer Sales Cloud zum Tab „Kampagnen“.

Oder öffnen Sie Marketing Cloud, falls Sie über die vollständige Marketing-Suite verfügen.

Schritt 2: Erstellen Sie Ihre Kampagne

Klicken Sie auf „Neue Kampagne“ und legen Sie den Kampagnennamen, den Typ und den Status fest.

Fügen Sie Kampagnenmitglieder aus Ihren Lead- oder Kontaktlisten hinzu.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihre Kampagne zeigt die Mitgliederzahl und den Status „Geplant“ an.

Schritt 3: Starten und Ergebnisse verfolgen

Ändern Sie den Status auf „In Bearbeitung“ und führen Sie Ihre Kontaktaufnahme durch.

Reaktionen, Konversionen und ROI können direkt auf der Kampagnendetailseite verfolgt werden.

So verwenden Sie Salesforce Visual Analytics

Visuelle Analytik Ermöglicht es Ihnen, Rohdaten in übersichtliche Diagramme und visuelle Geschichten zu verwandeln.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Schritt 1: Öffnen Sie Tableau CRM oder CRM Analytics.

Klicken Sie auf den App Launcher und suchen Sie nach „Analytics Studio“.

Stöbern Sie in vorgefertigten Dashboards oder erstellen Sie ein neues.

Schritt 2: Erstellen Sie ein visuelles Dashboard

Ziehen Sie Diagrammkomponenten per Drag & Drop auf Ihre Dashboard-Arbeitsfläche.

Verbinden Sie Datenquellen und wenden Sie Filter für Ihre spezifische Ansicht an.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihr Dashboard zeigt Live-Daten in Diagrammen, Grafiken und Tabellen an.

Schritt 3: Teilen Sie es mit Ihrem Team

Klicken Sie auf „Teilen“ und wählen Sie bestimmte Benutzer oder Gruppen aus.

Legen Sie Aktualisierungspläne fest, damit die Daten ohne manuelle Aktualisierungen auf dem neuesten Stand bleiben.

Salesforce-Profi-Tipps und Tastenkombinationen

Nachdem ich Salesforce über zwei Jahre lang getestet habe, sind hier meine besten Tipps.

Tastenkombinationen

Yomu wurde speziell für akademisches Schreiben entwickelt. Es unterstützt Wissenschaftler beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsarbeiten und Essays. Dabei legt es Wert auf wissenschaftliche Integrität und bietet Funktionen, die das akademische Schreiben erleichtern. Yomu nutzt fortschrittliche Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung, um komplexe Ideen zu verstehen.

• Favoriten-Bar: Markieren Sie beliebige Datensätze, Berichte oder Listenansichten mit einem Stern, um über die obere Navigationsleiste sofort darauf zugreifen zu können.
• Massenschnellaktionen: Wählen Sie in einer Listenansicht mehrere Datensätze aus und aktualisieren Sie diese alle gleichzeitig mithilfe der Inline-Bearbeitung.
• Pfadkomponente: Fügen Sie auf jeder Datensatzseite eine visuelle Fortschrittsanzeige hinzu, die den aktuellen Status eines Geschäfts oder Falls anzeigt.

Häufige Salesforce-Fehler, die Sie vermeiden sollten

Fehler Nr. 1: Daten nicht regelmäßig bereinigen

Fehler Nr. 2: Zu viel Individualisierung Früh

Fehler Nr. 3: Die Nutzerakzeptanz ignorieren

Salesforce-Fehlerbehebung

Problem: Datensatz oder Feld kann nicht angezeigt werden

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Ihr Benutzerprofil oder Ihre Berechtigungsgruppe beinhaltet keinen Zugriff auf dieses Objekt oder Feld.

Fix: Bitten Sie Ihren Administrator, Ihre Profilberechtigungen zu überprüfen. Er kann Feldberechtigungen hinzufügen. Sicherheit oder Regeln zur gemeinsamen Nutzung.

Problem: Berichte enthalten falsche oder fehlende Daten

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Die Berichtsfilter oder der Datumsbereich entsprechen nicht Ihren Erwartungen. Oder Datensätze enthalten leere Pflichtfelder.

Fix: Prüfen Sie zuerst die Berichtsfilter. Entfernen Sie „Meine Datensätze“ und wechseln Sie zu „Alle Datensätze“, um alle Datensätze anzuzeigen. Überprüfen Sie die Feldwerte in den Quelldatensätzen.

Problem: Ablauf oder Automatisierung wird nicht ausgelöst

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Der Datenfluss ist inaktiv oder die Auslösekriterien stimmen nicht mit dem Datensatz überein, der erstellt oder aktualisiert wird.

Fix: Prüfen Sie, ob der Ablauf auf „Aktiv“ eingestellt ist. Überprüfen Sie die Eintrittsbedingungen und testen Sie mit einem Datensatz, der alle Kriterien erfüllt.

📌 Notiz: Wenn keine dieser Maßnahmen Ihr Problem löst, wenden Sie sich an den Salesforce-Support oder posten Sie in der Trailblazer Community.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist ein cloudbasiertes CRM-Tool, mit dem Sie alle Kundenbeziehungen an einem Ort verwalten können.

Betrachten Sie es als Kommandozentrale für Ihr gesamtes Unternehmen. Geschäft.

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an:

Funktioniert für jedes Projekt:

• CRM-Plattform: Verwalten Sie Kontakte, Leads, Accounts und Deals in einer einzigen Datenbank.
• Automatisierung: Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben mit Flow. Bauherr und Prozessautomatisierungen.
• Analysen: Erstellen Sie individuelle Berichte und Dashboards für Geschäftseinblicke in Echtzeit.
• Kundensupport verfolgen: Servicefälle über E-Mail, Chat, Telefon und soziale Medien verwalten.
• E-Mail-Vorlagen: Erstellen Sie wiederverwendbare, personalisierte E-Mail-Vorlagen für eine konsistente Kundenansprache.
• KI-Automatisierung: Nutzen Sie Einstein AI für Lead-Scoring, Prognosen und Empfehlungen für die jeweils beste nächste Aktion.
• Agentforce und AI App Entwicklung: Entwickeln und implementieren Sie maßgeschneiderte KI-Agenten für Ihr Unternehmen.
• Marketing & Werbung: Führen Sie Multi-Channel-Kampagnen durch und verfolgen Sie den Marketing-ROI.
• Visuelle Analytik: Erstellen Sie aussagekräftige visuelle Dashboards mit Tableau CRM und Analytics Studio.

Erschwinglich mit starker Salesforce-Rezension.

Preis der Salesforce

Hier die Kosten von Salesforce im Jahr 2026:

Kostenlose Testversion: Ja – 30 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.

Geld-zurück-Garantie: Es gibt keine Standard-Rückerstattungsrichtlinie. Jahresverträge werden im Voraus abgerechnet.

💰 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Professional-Version kostet 75 US-Dollar pro Benutzer und Monat und bietet Prognose-, Automatisierungs- und Kampagnentools, die die meisten wachsenden Teams benötigen – und das ohne den hohen Preis eines Enterprise-Unternehmens.

Salesforce im Vergleich zu Alternativen

Wie schneidet Salesforce im Vergleich ab? Hier ist die Wettbewerbslandschaft:

Sehen Sie sich diesen Vergleich an:

Sie verbinden Ihre Vertriebskanäle und Zahlungsdienstleister mit Synder. Anschließend verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Synder ruft Transaktionen automatisch im Hintergrund ab und synchronisiert sie.

• Jamf-Test: Bestes automatisiertes intelligentes Management im Jahr 2026 (10) Salesforce – unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten und ein einzigartiger App-Marktplatz für wachsende Unternehmen.
• Capsule CRM ist ein webbasiertes CRM-System für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die eine einfache, effektive und kostengünstige Lösung suchen. Es eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Personen, Unternehmen, Kommunikation und Vertriebspipelines – ohne die Komplexität größerer Enterprise-Systeme. Zoho CRM – ein vollumfängliches CRM-System ab 14 US-Dollar pro Benutzer und Monat.
• Ist Synder 52 Dollar pro Monat wert? Ich habe es getestet. HubSpot – großzügiges Gratisangebot und benutzerfreundliche Oberfläche.
• Ideal für kleine Vertriebsteams: Pipedrive – eine übersichtliche Pipeline-Ansicht, die Vertriebsmitarbeiter gerne nutzen.

🎯 Salesforce-Alternativen

Suchen Sie nach Alternativen zu Salesforce? Hier sind die besten Optionen:

• 🚀 HubSpot: Kostenloses CRM-System mit leistungsstarken, integrierten Marketing-Tools. Ideal für Teams, die Vertrieb und Marketing auf einer einzigen Plattform ohne lange Einarbeitungszeit vereinen möchten.
• 💰 Zoho CRM: Vollwertiges CRM zum halben Preis. Ideal für budgetbewusste Teams, die dennoch Automatisierung, KI und Multi-Channel-Support benötigen.
• 🎨 Pipedrive: Eine visuelle Deal-Pipeline, die kinderleicht zu bedienen ist. Perfekt für kleine Vertriebsteams, die Deals unkompliziert verfolgen möchten.
• ⚡ Freshsales: KI-gestütztes CRM mit integrierter Telefon- und E-Mail-Funktion. Ideal für schlanke Teams, die intelligentes Lead-Scoring nutzen möchten, ohne die Preise von Großunternehmen zu zahlen.

Docyt AI im Test: Ich habe meine Bücher automatisiert – das ist dabei herausgekommen. Vertriebskräfte Alternativen Harvey-vorgefertigte Workflows

⚔️ Salesforce im Vergleich

Hier ist ein Vergleich von Salesforce mit den einzelnen Wettbewerbern:

• Salesforce vs. HubSpot: Salesforce punktet mit seinen Anpassungsmöglichkeiten und Enterprise-Funktionen. HubSpot überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit und ein kostenloses Angebot für kleine Teams.
• Salesforce vs. Zoho CRM: Salesforce bietet umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten und einen größeren App-Marktplatz. Zoho CRM bietet ähnliche Funktionen zu etwa dem halben Preis.
• Salesforce vs Pipedrive: Salesforce eignet sich besser für komplexe Arbeitsabläufe und große Teams. Pipedrive ist die beste Wahl für kleine Teams, die eine schnelle Einrichtung und eine übersichtliche Datenpipeline wünschen.
• Salesforce vs. Freshsales: Salesforce bietet einen größeren Funktionsumfang und eine umfangreichere App-Bibliothek. Freshsales punktet mit seinem Preis und beinhaltet bereits in den günstigeren Tarifen integrierte Anruffunktionen und KI-gestütztes Scoring.

Jetzt mit Salesforce loslegen

Sie haben gelernt, wie man alle wichtigen Salesforce-Funktionen nutzt:

• ✅ CRM-Plattform
• ✅ Automatisierung
• ✅ Analysen
• ✅ Kundensupport verfolgen
• ✅ E-Mail-Vorlagen
• ✅ KI-Automatisierung
• ✅ Agentforce- und KI-App-Entwicklung
• ✅ Marketing & Werbung
• ✅ Visuelle Analytik

QuillBot-Test: Ist es 2026 immer noch der beste KI-Paraphrasierer? 18 Ich habe Notevibes 90 Tage lang getestet, um Text in Sprache umzuwandeln. Hier ist mein ehrlicher Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2026 mit Hörbeispielen, Preisinformationen und einer Einschätzung, ob die App für Sie geeignet ist.

Die meisten beginnen mit einer CRM-Plattform.

Es war sehr leicht zu lernen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Salesforce und wie verwendet man es?

Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, die Unternehmen bei Vertrieb, Service und Marketing unterstützt. Die Nutzung erfolgt über die Webanwendung. Dort können Sie Kontakte und Leads hinzufügen und jede Interaktion im Vertriebsprozess verfolgen. Die Plattform läuft im Browser – ein Software-Download ist nicht erforderlich.

Ist Salesforce für Anfänger geeignet?

Salesforce hat im Vergleich zu einfacheren CRM-Systemen wie Pipedrive oder HubSpot eine steile Lernkurve. Salesforce bietet jedoch Trailhead an, eine kostenlose Lernplattform mit geführten Modulen. Die meisten Anfänger können die Grundlagen innerhalb von ein bis zwei Wochen durch regelmäßiges Üben erlernen.

Kann ich Salesforce kostenlos lernen?

Ja. Trailhead ist die kostenlose Online-Lernplattform von Salesforce mit Hunderten von geführten Modulen. Sie können sich auch für eine kostenlose Developer Edition-Organisation anmelden, um zu üben, ohne einen Cent auszugeben. Viele Nutzer erreichen die Zertifizierung ausschließlich mit kostenlosen Ressourcen.

Lohnt sich Salesforce?

Für mittelgroße und große Teams mit hohem Anpassungsbedarf ist Salesforce eine lohnende Investition. Es skaliert mit Ihrem Unternehmen und verbindet Vertrieb, Service und Marketing auf einer einzigen Plattform. Für sehr kleine Teams mit einfachen Anforderungen bietet ein schlankeres CRM-System wie Zoho oder Pipedrive möglicherweise ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Warum ist Salesforce so teuer?

Salesforce berechnet die Gebühren pro Nutzer und Monat, wobei Add-ons, Speicherplatz und Support-Pakete zusätzliche Kosten verursachen. Die Plattform ist teuer, da sie umfassende Anpassungsmöglichkeiten, einen riesigen App-Marktplatz und Sicherheit auf Enterprise-Niveau bietet. Viele Unternehmen stellen jedoch fest, dass sich die Investition nach einer hohen Nutzungsrate rechnet.

Wie funktioniert Salesforce CRM?

Salesforce speichert alle Ihre Kundendaten in der Cloud. Sobald ein Lead eingeht, fügen Sie ihn zu Salesforce hinzu. Während Sie mit diesem Lead interagieren – per E-Mail, Telefon oder in Meetings – erfasst Salesforce alle Interaktionen. Sie führen den Lead durch die einzelnen Phasen des Vertriebsprozesses, bis ein Abschluss erzielt wird. Berichte und Dashboards visualisieren Ihren Fortschritt.

Wie lange dauert es, Salesforce zu erlernen?

Grundlegende CRM-Aufgaben lassen sich in ein bis zwei Wochen erlernen. Um ein fortgeschrittener Nutzer zu werden, sind zwei bis drei Monate regelmäßige Nutzung erforderlich. Für den Erwerb einer Administratorzertifizierung sind in der Regel drei bis sechs Monate intensives Lernen notwendig. Die geführten Lernpfade von Trailhead beschleunigen den Lernprozess.

Wie kann man Salesforce CRM effektiv nutzen?

Halten Sie Ihre Daten sauber, indem Sie wöchentlich Duplikate prüfen. Definieren Sie klare Pipeline-Phasen mit Abbruchkriterien. Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben mit dem Flow Builder. Schulen Sie Ihr Team auf Trailhead. Überprüfen Sie wöchentlich die Dashboards, um Trends zu erkennen und Engpässe frühzeitig zu beheben.