Êtes-vous vraiment fatigué de jongler avec plusieurs outils pour gérer vos relations clients, vos pipelines de vente et vos flux de travail de projet ?
Cette fragmentation peut entraîner des inefficacités, des occasions manquées et un manque de visibilité au sein de votre entreprise.
Insightly pourrait bien être la solution tout-en-un que vous recherchiez.
Dans cet article, nous examinerons les fonctionnalités, le prix, les avantages et les inconvénients d'Insightly afin de vous aider à déterminer s'il correspond à vos besoins. entreprise.
Prêt à découvrir si Insightly est la solution idéale ? Des milliers d’entreprises lui font confiance. Essayez-le et voyez pourquoi.
Qu'est-ce qu'Insightly ?
Insightly is like a super-organized toolbox for your entreprise.
Cela vous permet de suivre tous vos clients et prospects.
Il s'agit de la gestion de la relation client (CRM) ou Insightly CRM.
Cela vous aide également à planifier et à gérer vos projets du début à la fin (c'est-à-dire la gestion de projet).
Et le meilleur dans tout ça ?
Il peut automatiser de nombreuses tâches répétitives (flux de travail). automation), vous donnant ainsi plus de temps à consacrer au développement de votre entreprise.
Qui a créé Insightly ?
Insightly a été fondée en 2009 par Anthony Smith with a simple idea: faire business easier.
Ils ont commencé par développer des outils de gestion des contacts et des tâches.
En grandissant, ils ont réalisé que les entreprises avaient besoin de bien plus que cela.
Ils se sont donc développés en une entreprise à part entière. CRM Un logiciel qui aide les équipes commerciales à conclure des ventes et les équipes marketing à attirer de nouveaux clients.
Aujourd'hui, la vision d'Insightly est d'être la plateforme de référence pour toutes les entreprises de toutes tailles, en les aidant à se connecter avec leurs clients, à augmenter leurs revenus et à atteindre leurs objectifs.
Principaux avantages d'Insightly
- Plateforme tout-en-un: Combine avec perspicacité CRM Outils, gestion de projet et automatisation marketing réunis en un seul endroit, éliminant ainsi le besoin de plusieurs abonnements logiciels.
- Relations clients amélioréesInsightly vous aide à établir des liens plus étroits avec vos clients en leur offrant une vue à 360 degrés de leurs interactions avec votre entreprise.
- rationalisé ventes processusGérez votre pipeline de ventes et suivez vos opportunités commerciales de la prospection à la conclusion grâce aux outils de vente intuitifs d'Insightly.
- Gestion de projet efficacePlanifiez, exécutez et suivez vos projets grâce aux fonctionnalités robustes de gestion de projet d'Insightly, notamment l'attribution des tâches et le suivi des progrès.
- Marketing puissant automationInsightly Marketing vous permet de créer et d'automatiser des campagnes marketing ciblées, de fidéliser les prospects et de suivre les résultats.
- Personnalisation et flexibilitéAdaptez Insightly à vos besoins commerciaux uniques grâce à ses champs, flux de travail et rapports personnalisables.
- Intégration avec les outils populairesConnectez Insightly à vos applications préférées comme Google Workspace, Microsoft Office 365 et bien plus encore.
- Accès mobileRestez connecté et productif en déplacement grâce aux applications mobiles d'Insightly pour iOS et Android.
- Interface convivialeL'interface intuitive d'Insightly la rend facile à apprendre et à utiliser, même pour ceux qui n'ont pas d'expertise technique.
- Excellent service clientObtenez l'aide dont vous avez besoin grâce à l'équipe d'assistance clientèle réactive et à la vaste base de connaissances d'Insightly.
- Reconnaissance de l'industrieInsightly a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment celui de Choix de la rédaction décerné par PC Magazine.
Meilleures fonctionnalités
Insightly is a great tool for managing your business.
It combines customer relationship management with project management in one place.
Ce CRM software helps you track sales, talk to customers, and finish projects on time.
It is a modern CRM teams love to use.
1. Tâches
Insightly makes it easy to assign tasks to any team member.
You can use task management to stay organized and track what needs to be done.
It helps managers see the progress of every project so no tasks are ever missed or forgotten.
2. Contacts
This contact management system lets you store important details about every person.
You can create a record for each user and access their info quickly.
It even lets you scan a business card with the mobile app to add new contacts in seconds.
3. Les pistes
The platform helps sales teams find and manage new leads.
You can see every service they need and follow their journey through the sales pipeline.
Using crm tools to track leads helps companies turn more interest into real sales opportunities.
4. Organisations
You can keep your données tidy by grouping people into a specific company or organization.
This feature lets you monitor how you work with different companies.
It is easy to customize these records to show the business info that matters most to your team.
5. Courriels
You can schedule emails & use email templates to save time.
Insightly works with google workspace and google mail.
It keeps your productivity high by letting you manage all your email inside the crm.
It is better than other crms.
6. AI Automations
The new version of insightly offers a smart AI copilot.
This tool uses workflow automation to handle productivity tasks for you.
It can create summaries, find data gaps, and help marketing teams work faster.
This system makes business much easier to run.
7. Modern CRM
The opportunities dashboard gives you a clear review of your sales goals.
Insightly starts by showing you what is important on one page.
It has a low learning curve compared to other insightly products or complex software.
Users really like the functionality.
8. Seamless Integrations
This software connects with many apps you already use.
It has seamless integrations for tools like Slack and google.
You can manage everything in one integrated workspace.
This functionality helps your organization stay fast and keeps your costs down over time.
9. Support & Ticketing
Insightly service helps you help your customers.
You can track help tickets and use the knowledge base to find solutions.
It is part of the insightly products family.
This service ensures your team always provides the best care to every account.
Tarification
| Nom du plan | Prix (facturé annuellement) | Caractéristiques principales |
| Plus | 29 $/utilisateur/mois | Gestion des prospects et des contacts, gestion de projet |
| Professionnel | 49 $/utilisateur/mois | Attribution et routage des pistes, automatisation des flux de travail. |
| Entreprise | 99 $/utilisateur/mois | Bac à sable. Produits, catalogues de prix et devis. |
Avantages et inconvénients
Il est crucial de comprendre les points forts et les faiblesses d'un logiciel avant d'investir.
Examinons les avantages et les inconvénients d'Insightly pour vous aider à prendre une décision éclairée.
Avantages
Cons
Alternatives à Insightly
Voici plusieurs Alternatives pertinentes avec un bref aperçu de chacun :
- GoHighLevel: Une plateforme de marketing et de vente tout-en-un conçue pour les agences et les entreprises, offrant des outils complets tels que des créateurs d'entonnoirs de vente, le marketing par e-mail, l'automatisation des SMS et la gestion des clients.
- Pipedrive: Une entreprise axée sur les ventes CRM Reconnue pour ses pipelines de vente visuels intuitifs, qui aident les équipes à gérer les transactions et à suivre efficacement les progrès.
- Gardez: Spécialisée dans l'automatisation pour les petites entreprises, combinant les fonctionnalités CRM avec le marketing par e-mail et la gestion du pipeline des ventes.
- HubSpot: Une plateforme largement reconnue offrant une suite de « hubs » pour les ventes, le marketing, le service client, la gestion de contenu et les opérations, idéale pour les entreprises à la recherche de solutions intégrées.
- ClickFunnels: Principalement un outil de création d'entonnoirs de vente et de pages de destination, avec quelques fonctionnalités de collecte de prospects et de marketing par e-mail de base, axé sur les campagnes en ligne orientées conversion.
- Populaire: Une solution simple, intégrée et proactive CRM avec des fonctionnalités telles que les pipelines de vente, les campagnes par e-mail, la gestion des contacts et l'automatisation des flux de travail.
- Immédiatement: Cette entreprise se concentre sur la recherche de prospects et prospection par e-mail à froid, offrant la gestion de la relation client, le suivi des prospects et l'automatisation des processus de vente.
- ClickUp: Une plateforme de gestion du travail polyvalente et personnalisable pouvant fonctionner comme un CRM, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la visualisation du pipeline des ventes, l'intégration de la messagerie électronique et des tableaux de bord personnalisables.
- CRM du lundi: Une plateforme hautement personnalisable, structurée comme une feuille de calcul, permettant la gestion complète des prospects, les prévisions de ventes, la synchronisation des e-mails et le suivi des activités.
- Capsule CRM: Un CRM axé sur la croissance et conçu pour la simplicité, aidant les entreprises à gérer leurs contacts, suivre leurs transactions commerciales et entretenir leurs relations clients grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de plusieurs pipelines et des tâches.
- Perspicace: A CRM Adapté aux petites et moyennes entreprises, il offre la gestion des contacts et des projets, l'automatisation des flux de travail et des rapports robustes, ainsi qu'une interface conviviale.
- CRM Freshsales: Une option économique offrant de nombreuses fonctionnalités pour les équipes commerciales, notamment la communication avec les prospects, des outils de conversion, la notation des prospects basée sur l'IA et de solides capacités d'intégration.
- Salesforce: Une plateforme CRM robuste et leader du secteur, offrant de nombreuses fonctionnalités pour les ventes, le marketing et le service client, reconnue pour sa grande personnalisation et son évolutivité pour les grandes entreprises.
- Zendesk: Principalement une plateforme de service client et d'assistance offrant également des fonctionnalités CRM robustes, assurant la gestion et l'analyse complètes des interactions clients.
Comparaison perspicace
Voici une brève comparaison d'Insightly avec ces solutions logicielles :
- Insightly contre Pipedrive: Insightly se concentre sur la gestion de la relation client (CRM) avec gestion de projet intégrée ; Pipedrive est spécialisé dans la gestion visuelle du pipeline des ventes, souvent privilégiée par les équipes axées sur les ventes.
- Insightly contre GoHighLevelInsightly est idéal pour combiner CRM et gestion de projet. Il permet de suivre simultanément les ventes et les projets. GoHighLevel est une plateforme tout-en-un répondant aux besoins des agences marketing. Elle offre des outils performants d'automatisation du marketing et des ventes et permet de gérer plusieurs clients.
- Insightly contre Keap: Insightly propose un CRM robuste avec suivi de projet ; Keap offre une automatisation marketing performante, des campagnes par e-mail et des fonctionnalités de vente complètes.
- Insightly contre ActiveCampaign: Insightly fusionne la gestion de la relation client (CRM) avec des fonctionnalités de gestion de projet ; ActiveCampaign excelle dans l’automatisation marketing avancée, le séquençage des e-mails et la notation des prospects.
- Insightly contre HubSpot: Insightly propose un CRM performant avec gestion de projet, tandis que HubSpot offre une plateforme tout-en-un complète pour le marketing, les ventes et le service client.
- Insightly contre Clickfunnels: Insightly est un CRM avec gestion de projet ; ClickFunnels est principalement un outil de création d’entonnoirs de vente permettant de créer des pages de destination et d’automatiser les processus de vente.
- Perspicace vs Folk: Insightly est un CRM complet doté de fonctionnalités de gestion de projet ; Folk est un outil de gestion des contacts plus simple et collaboratif.
- Perspicace vs Instantané: Insightly propose une solution CRM et de gestion de projet performante ; Instantly se concentre sur la prospection automatisée par e-mail et la génération de prospects.
- Insightly contre ClickUp: Insightly intègre la gestion de la relation client (CRM) et la gestion de projet ; ClickUp est une plateforme de gestion du travail polyvalente qui peut être configurée pour les tâches CRM.
- Insightly contre lundi: Insightly combine la gestion de la relation client (CRM) et la gestion de projet ; Monday CRM est un système d’exploitation de travail hautement personnalisable, adaptable à divers besoins en matière de CRM.
- Insightly vs Capsule CRM: Insightly est un CRM plus riche en fonctionnalités avec gestion de projet, tandis que Capsule CRM est un outil plus simple et direct de suivi des contacts et des opportunités de vente.
- Insightly contre Freshsales: Insightly propose un CRM robuste avec gestion de projet ; Freshsales CRM offre une automatisation des ventes avancée, des analyses basées sur l’IA et une communication multicanale.
- Insightly contre Salesforce: Insightly est un CRM complet avec gestion de projet intégrée ; Salesforce est une solution CRM d'entreprise, hautement personnalisable et étendue.
- Insightly contre Zendesk: Insightly est un CRM doté de fonctionnalités de gestion de projet ; Zendesk se concentre principalement sur le support client et la gestion des tickets de service.
Expérience personnelle avec Insightly
Mon équipe et moi sommes récemment passés à Insightly, et cela a tout changé.
Avant, nous jonglions avec plusieurs outils pour nos ventes, nos projets et notre marketing, ce qui était un vrai bazar.
Insightly a tout regroupé au même endroit, ce qui nous a grandement facilité la vie.
Voici comment Insightly nous a aidés :
- Augmenter nos ventes : Nous avons utilisé le pipeline de vente d'Insightly pour suivre les prospects et conclure des affaires plus rapidement. Plus aucune opportunité manquée !
- Amélioration de la gestion de projet : Nous avons planifié et exécuté nos projets sans difficulté grâce aux outils de gestion des tâches et de suivi de projet d'Insightly.
- En contact avec les clients : Le CRM d'Insightly nous a aidés à suivre toutes nos interactions avec nos clients et à bâtir des relations plus solides.
- Nous avons automatisé notre marketing : Insightly Marketing a simplifié la création et l'envoi de campagnes par e-mail ciblées, ce qui nous a permis de gagner un temps précieux.
Globalement, Insightly s'est révélé un excellent ajout à notre boîte à outils. Il nous a permis de rationaliser nos flux de travail, d'améliorer la collaboration et d'obtenir de meilleurs résultats.
Réflexions finales
Insightly est une plateforme tout-en-un puissante qui combine CRM, gestion de projet et automatisation marketing.
Il est convivial, personnalisable et doté de nombreuses fonctionnalités pour rationaliser vos processus métier.
Bien qu'elle puisse nécessiter un léger temps d'apprentissage et qu'elle soit plus chère que certains concurrents, ses avantages surpassent largement ses inconvénients.
Si vous recherchez une solution complète pour gérer vos relations clients, vos ventes, vos projets et votre marketing, Insightly mérite certainement d'être prise en considération.
Essayez-le et voyez comment il peut transformer votre entreprise.
Foire aux questions
Does Insightly CRM offer advanced project management?
Yes, insightly crm stands out by including native project management inside the platform. It allows teams to convert won opportunities into projects and use workflow automation to track every delivery step easily.
Is there an Insightly marketing tool for campaigns?
Insightly marketing is a powerful companion product that helps you build customer journeys. It features a drag-and-drop email constructeur and connects directly to the CRM for seamless data sharing across your web forms.
How much does Insightly cost for small businesses?
Plans are typically billed annually per user. PC magazine highlights its affordability, noting it provides a deep set of features and services that help growing companies stay organized without the high enterprise price tag.
Can I create custom dashboards and reporting?
Absolutely. You can use dashboards to visualize your sales pipeline and key metrics in real time. The reportage tools allow you to customize data views for any example, such as tracking team performance.
How do I use workflow automation in Insightly?
You can create workflow automation to handle repetitive tasks like lead routing or email follow-ups. This insightly crm feature ensures no steps are missed, improving efficiency for sales, marketing, and support teams.
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