Comment utiliser Insightly : Guide complet en 2025

Votre entreprise est-elle noyée sous un flot d'informations éparses ?

Vous jonglez avec les contacts, les e-mails, les projets et les échéances – et ça vous rend fou !

Parcourir des feuilles de calcul et des notes adhésives à n'en plus finir est une perte de temps précieuse, et vous risquez même de rater des opportunités importantes.

C'est frustrant, n'est-ce pas ? Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution !

Dans cet article, nous allons détailler comment utiliser Insightly pour vous aider à utiliser facilement le logiciel.

Premiers pas avec Insightly

Très bien, commençons avec Insightly ! Cette section vous guidera dans la création de votre compte et sa mise en service.

1. Configuration de votre compte Insightly CRM

Pensez à configurer votre Insightly CRM C'est comme créer un profil sur votre application de réseau social préférée. C'est rapide et facile !

• S'inscrire: Commencez par vous rendre sur le site web d'Insightly et créez un compte. Ensuite, choisissez la formule qui correspond le mieux à vos besoins. Pas d'inquiétude : un essai gratuit est disponible pour vous permettre de tester le service.
• Explorez le tableau de bord : Une fois connecté, vous verrez le tableau de bord Insightly. Il s'agit de votre écran d'accueil. Il affiche des informations importantes et facilite la navigation.
• Personnalisez-le : Vous pouvez personnaliser votre compte Insightly. Modifiez vos paramètres selon vos préférences de travail et choisissez même les notifications que vous souhaitez recevoir.

2. Importer vos données

Vous avez déjà des informations client stockées ailleurs ? Aucun problème ! Vous pouvez facilement les importer dans Insightly.

• Rassemblez vos informations : Rassemblez toutes vos données clients, que ce soit dans une feuille de calcul ou un autre système.
• Importez-le : Insightly vous permet d'importer vos données. Vous pouvez ainsi transférer tous vos contacts, vos entreprises (comme Unbounce par exemple !) et vos projets dans votre nouveau compte.
• Organisez-vous avec des champs personnalisés : Insightly propose des « champs personnalisés » qui vous permettent d'ajouter des informations spécifiques sur vos clients. Vous pouvez par exemple indiquer leur date de naissance ou leurs produits préférés. Cela vous permet de centraliser toutes les informations.

3. Utilisation de l'application mobile Insightly

Vous souhaitez utiliser Insightly en déplacement ? Ils ont une application mobile pour cela !

• Téléchargez l'application : Trouvez l'application Insightly dans votre boutique d'applications et téléchargez-la sur votre téléphone ou votre tablette.
• Se connecter: Utilisez les mêmes informations que celles utilisées pour votre compte Insightly sur le site web.
• Restez synchronisés : L'application maintient toutes vos informations à jour, vous permettant d'y accéder de n'importe où.

Voilà ! Vous êtes prêt à utiliser Insightly pour organiser vos contacts, vos projets et vos ventes.

Passons à la section suivante et découvrons comment utiliser les fonctionnalités exceptionnelles d'Insightly.

Maîtriser la gestion des contacts dans Insightly

Très bien, passons maintenant en revue le fonctionnement d'Insightly. CRM peut vous aider à devenir un pro de la gestion des contacts !

L'essentiel est de garder les informations de vos clients organisées et faciles à trouver.

1. Ajout et gestion des contacts

Imaginez Insightly comme un carnet d'adresses numérique, mais en beaucoup plus puissant ! Voici comment ajouter vos contacts :

• Ajouter de nouveaux contacts : Cliquez sur le bouton « Nouveau contact ». Remplissez les champs vides avec le nom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail et toute autre information que vous souhaitez retenir pour votre client.
• Gardez les choses en ordre : Insightly vous permet de regrouper vos contacts. Vous pouvez utiliser des étiquettes pour identifier vos meilleurs clients ou les catégoriser selon leurs achats.
• Relier les contacts entre eux : Si certains de vos contacts travaillent dans la même entreprise, vous pouvez les mettre en relation. Cela vous permet de visualiser les liens entre les personnes.

2. Utiliser les dossiers de contacts comme un détective

Insightly conserve une trace de toutes vos interactions avec un contact. C'est comme avoir une mémoire surhumaine !

• Suivez vos interactions : Chaque fois que vous envoyez un e-mail, appelez ou rencontrez un contact, vous pouvez l'enregistrer dans Insightly. Cela vous aide à vous souvenir de ce dont vous avez parlé.
• Voir l'historique : Insightly conserve un historique de toutes vos activités avec chaque contact. C'est comme un journal intime de votre relation avec eux.
• Prenez des notes : Vous pouvez ajouter des notes à la fiche d'un contact. Peut-être avez-vous appris son équipe sportive préférée ou qu'il a mentionné un événement à venir. Notez-le !
• Définir des rappels : Besoin de relancer un contact ? Créez une tâche dans Insightly pour vous le rappeler.

3. Gestion avancée des contacts

Insightly propose des outils supplémentaires pour vous aider à gérer vos contacts comme un pro.

• Routage des prospects : Cet outil envoie automatiquement les nouveaux contacts à la personne appropriée au sein de votre équipe. C'est comme avoir un régulateur de trafic pour vos clients.
• Points de contact : Vous pouvez attribuer des points à vos contacts en fonction de leur intérêt pour votre activité. entrepriseCela vous permet de vous concentrer sur les prospects les plus prometteurs.
• Formulaires Web : Créez des formulaires sur votre site web qui ajoutent automatiquement les nouveaux contacts à Insightly. C'est comme avoir une feuille d'inscription qui se remplit toute seule !

En utilisant ces outils et en adoptant de bonnes habitudes d'organisation, vous deviendrez un maître de la gestion des contacts Insightly en un rien de temps !

Ensuite, nous verrons comment Insightly peut vous aider à gérer vos projets.

Augmentez vos ventes grâce à Insightly

Très bien, vous gérez vos contacts et vos projets comme un pro. Voyons maintenant comment Insightly peut vous aider à augmenter vos ventes et à développer votre entreprise !

1. Gérer votre pipeline de ventes

Considérez votre pipeline de vente comme un voyage. Il commence par la recherche de clients potentiels (prospects) et se termine par la conclusion des ventes. Insightly vous aide à suivre chaque étape de ce parcours.

• Suivez vos progrès : Insightly vous permet de voir où se situe chaque client potentiel dans le parcours d'achat. Est-il en train de découvrir votre entreprise ? Est-il prêt à acheter ?
• Personnalisez votre pipeline : Chaque entreprise est différente. Vous pouvez adapter les étapes de votre processus de vente à votre style de vente.
• Vérifiez vos performances : Insightly propose des rapports et des tableaux de bord qui vous permettent de suivre vos performances commerciales. C'est comme un tableau de bord pour votre équipe de vente !

2. Automatisation des tâches de vente

Imaginez si Insightly pouvait prendre en charge certaines de vos tâches commerciales. Eh bien, c'est possible !

• E-mail automation: Vous pouvez configurer l'envoi automatique d'e-mails à vos clients potentiels. Cela vous fait gagner du temps et maintient leur intérêt.
• Automatisation des flux de travail : Insightly peut automatiquement faire passer les transactions à l'étape suivante de votre processus. Cela permet un déroulement fluide.
• Mission principale : Les nouveaux prospects peuvent être automatiquement attribués au vendeur le plus compétent. Ainsi, chacun a une chance égale de conclure des ventes.

3. Connexion avec d'autres outils de vente

Insightly s'intègre facilement avec d'autres outils que vous pourriez utiliser.

• Intégrations : Vous pouvez connecter Insightly à d'autres outils de vente populaires. Cela vous permet de partager des informations entre différents systèmes.
• Rationalisez votre travail : Connecter vos outils peut vous faire gagner du temps et faciliter votre travail. C'est comme avoir tous vos outils dans une seule boîte à outils !

En utilisant Insightly et en suivant de bonnes pratiques de vente, vous pouvez améliorer vos performances commerciales et conclure davantage d'affaires.

De plus, grâce à l'automatisation, vous pouvez laisser Insightly faire une partie du travail difficile pour vous !

Voyons maintenant comment Insightly peut être utilisé pour le marketing.

Insightly pour le marketing

Vous faites un excellent travail ! Voyons maintenant comment Insightly peut vous aider en matière de marketing. Le marketing consiste à faire connaître vos produits ou services exceptionnels.

1. Trouver et fidéliser les clients

Insightly peut vous aider à trouver de nouveaux clients et à fidéliser leur intérêt pour votre entreprise.

• Capture des prospects : Utilisez les formulaires web d'Insightly pour recueillir des informations auprès des visiteurs de votre site web. C'est comme avoir une feuille d'inscription sur votre boutique en ligne.
• Envoyer des courriels : Vous pouvez envoyer des e-mails à des groupes de clients potentiels. Informez-les de vos nouveaux produits ou de vos offres spéciales.
• Suivre l'engagement : Insightly vous indique qui ouvre vos e-mails et clique sur vos liens. Cela vous permet de voir ce qui fonctionne.

2. Automatisation du marketing

Insightly peut automatiser certaines de vos tâches marketing, tout comme il le fait pour les ventes.

• Automatisation des e-mails : Vous pouvez configurer des e-mails automatiques à envoyer aux nouveaux prospects. Accueillez-les et présentez-leur votre entreprise.
• Score principal : Attribuez des points à vos prospects en fonction de leur niveau d'intérêt apparent. Cela vous permet de vous concentrer sur les personnes les plus susceptibles de devenir clientes.

3. Les superpouvoirs des médias sociaux

Insightly peut même vous aider avec réseaux sociaux!

• Connectez vos comptes : Vous pouvez connecter Insightly à vos comptes de réseaux sociaux, comme LinkedIn et Twitter.
• Surveiller l'activité : Découvrez ce que les gens disent de votre entreprise en ligne. Cela vous aidera à nouer des relations avec des clients potentiels.

Insightly aide votre équipe marketing à travailler efficacement ensemble.

Cela vous aide à bâtir des relations solides avec vos clients. Grâce aux outils d'Insightly, vous pouvez toucher un public plus large et développer votre activité !

Ensuite, nous découvrirons les rapports et les analyses d'Insightly.

Ces outils vous aident à comprendre vos données et à prendre des décisions éclairées.

Rapports et analyses dans Insightly

Vous êtes sur une lancée ! Parlons maintenant des rapports et des analyses dans Insightly.

Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air !

Considérez cela comme la consultation de vos notes pour voir comment vous vous en sortez. écoleLes rapports d'Insightly vous montrent comment votre entreprise se porte.

1. Rapports prêts à l'emploi

Insightly propose de nombreux rapports prêts à l'emploi.

• Performance des ventes : Voyez combien de transactions vous avez conclues et combien d'argent vous avez gagné.
• Avancement du projet : Vérifiez si vos projets sont sur la bonne voie et si vos équipes respectent leurs délais.
• Obtenez des informations : Les rapports vous aident à comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré.

2. Créez vos propres rapports

Vous pouvez même créer vos propres rapports dans Insightly !

• Personnaliser : Choisissez les informations que vous souhaitez voir figurer dans votre rapport.
• Filtrer et grouper : Vous pouvez filtrer vos données pour n'afficher que celles qui vous intéressent. Vous pouvez également les regrouper pour faciliter leur compréhension.
• Rendez-le visuel : Insightly vous permet de créer des graphiques et des diagrammes. Ceux-ci rendent vos données plus faciles à lire et à comprendre.

3. Tableaux de bord : Vue d’ensemble de votre entreprise

Les tableaux de bord sont comme un panneau de contrôle pour votre entreprise.

• Indicateurs clés : Consultez vos chiffres les plus importants au même endroit.
• Performances sur piste : Visualisez facilement l'évolution de votre entreprise au fil du temps.
• Prenez de meilleures décisions : Utilisez vos tableaux de bord pour faire des choix judicieux concernant votre entreprise.

Pensez à Insightly's reportage et des outils d'analyse comme caméra vidéo personnelle pour votre entreprise.

Ils enregistrent ce qui se passe et vous le rediffusent pour que vous puissiez voir comment les choses évoluent.

En visionnant la « vidéo » de votre entreprise, vous pouvez repérer les domaines où vous pouvez améliorer l'efficacité et tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ensuite, nous verrons comment Insightly peut s'intégrer à d'autres outils que vous utilisez peut-être. Cela peut rendre votre travail encore plus simple et plus efficace !

Alternatives à Insightly

Voici plusieurs Alternatives pertinentes avec un bref aperçu de chacun :

• GoHighLevel: Une plateforme de marketing et de vente tout-en-un conçue pour les agences et les entreprises, offrant des outils complets tels que des créateurs d'entonnoirs de vente, le marketing par e-mail, l'automatisation des SMS et la gestion des clients.
• Pipedrive : Une entreprise axée sur les ventes CRM Reconnue pour ses pipelines de vente visuels intuitifs, qui aident les équipes à gérer les transactions et à suivre efficacement les progrès.
• Gardez: Spécialisée dans l'automatisation pour les petites entreprises, combinant les fonctionnalités CRM avec le marketing par e-mail et la gestion du pipeline des ventes.
• ActiveCampaign: Une plateforme d'automatisation de l'expérience client qui intègre les fonctionnalités marketing, commerciales et e-commerce, permettant une communication personnalisée et des flux de travail automatisés.
• HubSpot : Une plateforme largement reconnue offrant une suite de « hubs » pour les ventes, le marketing, le service client, la gestion de contenu et les opérations, idéale pour les entreprises à la recherche de solutions intégrées.
• ClickFunnels : Principalement un entonnoir de vente et une page de destination constructeur, avec des capacités de collecte de prospects et de marketing par e-mail de base, axées sur les campagnes en ligne orientées conversion.
• Populaire: Une solution simple, intégrée et proactive CRM avec des fonctionnalités telles que les pipelines de vente, les campagnes par e-mail, la gestion des contacts et l'automatisation des flux de travail.
• Immédiatement: Cette société se concentre sur la prospection de prospects et le démarchage par e-mail, et propose des services de gestion de la relation client, de suivi des prospects et d'automatisation des processus de vente.
• ClickUp: Une plateforme de gestion du travail polyvalente et personnalisable pouvant fonctionner comme un CRM, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la visualisation du pipeline des ventes, l'intégration de la messagerie électronique et des tableaux de bord personnalisables.
• Lundi CRM: Une plateforme hautement personnalisable, structurée comme une feuille de calcul, permettant la gestion complète des prospects, les prévisions de ventes, la synchronisation des e-mails et le suivi des activités.
• Capsule CRM : Un CRM axé sur la croissance et conçu pour la simplicité, aidant les entreprises à gérer leurs contacts, suivre leurs transactions commerciales et entretenir leurs relations clients grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de plusieurs pipelines et des tâches.
• Freshsales CRM: Une option économique offrant de nombreuses fonctionnalités pour les équipes commerciales, notamment la communication avec les prospects, des outils de conversion, la notation des prospects basée sur l'IA et de solides capacités d'intégration.
• Salesforce: Une plateforme CRM robuste et leader du secteur, offrant de nombreuses fonctionnalités pour les ventes, le marketing et le service client, reconnue pour sa grande personnalisation et son évolutivité pour les grandes entreprises.
• Zendesk: Principalement une plateforme de service client et d'assistance offrant également des fonctionnalités CRM robustes, assurant la gestion et l'analyse complètes des interactions clients.

Conclusion

Waouh, on a vu plein de choses ! Vous avez appris comment Insightly peut vous aider à gérer vos contacts, vos projets, vos ventes et votre marketing. Plutôt cool, non ?

Insightly is like a super-organized assistant pour votre entreprise.

Il vous aide à suivre des éléments importants comme vos clients et vos projets. C'est un peu comme un couteau suisse, avec tous les outils nécessaires pour une gestion optimale.

Que vous soyez un petite entreprise Que vous soyez une grande équipe ou non, Insightly peut vous aider à mieux travailler et à accomplir davantage.

Envie de tenter l'expérience ? Rendez-vous sur le site web d'Insightly et découvrez toutes les fonctionnalités ! Vous pouvez même vous inscrire pour un essai gratuit.

Nous espérons que ce guide vous a été utile. À présent, faites d'Insightly votre atout secret pour réussir !

Foire aux questions