J'ai testé Insightly CRM pendant 60 jours — Mon verdict pour 2026

Insightly vaut-il le coup ?

★★★★★ 4.1/5

Verdict rapide : Insightly est l'un des meilleurs outils CRM pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de gérer la relation client et la gestion de projet sur une seule plateforme. CRM Les équipes apprécient son interface intuitive et l'automatisation de ses flux de travail. Après 90 jours de test, je l'ai trouvé idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent suivre leurs prospects, gérer leurs contacts et attribuer des tâches rapidement. L'abonnement Plus à 29 $/utilisateur/mois offre un excellent rapport qualité-prix pour les entreprises en pleine croissance.

✅ Idéal pour :

Les petites et moyennes entreprises qui ont besoin CRM gestion de projet intégrée à Google Workspace

❌ Ignorer si :

Vous avez besoin d'un marketing avancé automation ou des flux de travail personnalisés de niveau entreprise prêts à l'emploi

📊 Utilisateurs	Plus de 1,5 million dans le monde	🎯 Idéal pour	équipes commerciales et chefs de projet
💰 Prix	29 $/utilisateur/mois	✅ Fonctionnalité principale	Combinaison CRM + Gestion de projet
🎁 Essai gratuit	14 jours, sans carte de crédit	⚠️ Limitation	Le forfait Entreprise est cher.

Comment j'ai testé Insightly

Vous recherchez un logiciel CRM qui aide réellement vos équipes commerciales à conclure des ventes ?

La plupart des CRM sont soit trop complexes, soit trop basiques.

Vous finissez par lutter contre le système au lieu de l'utiliser.

Entrez dans Insightly.

Cette plateforme de gestion de la relation client promet de combiner la gestion de la relation client (CRM) et la gestion de projet.

Dans cette évaluation, je vais vous montrer exactement comment il s'est comporté après 90 jours d'utilisation réelle avec mon équipe.

Perspicace

Jongler entre vos outils CRM et de gestion de projet n'est plus une corvée. Insightly réunit les deux sur une seule plateforme. Plus de 1,5 million d'utilisateurs lui font confiance pour gérer leurs contacts, suivre leurs opportunités commerciales et piloter leurs projets. Essayez-le gratuitement pendant 14 jours, sans carte bancaire.

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Qu'est-ce qu'Insightly ?

Perspicace est une plateforme CRM basée sur le cloud qui aide les entreprises à gérer les interactions clients, les prospects, les opportunités de vente et les projets, le tout au même endroit.

Imaginez-le comme un centre de commandement pour l'ensemble de votre organisation. entreprise opération.

Voici la version simplifiée :

Vous ajoutez vos contacts et vos entreprises au système.

Ensuite, vous suivez chaque transaction tout au long de votre pipeline de ventes.

Une fois un accord conclu, vous pouvez le transformer en projet et assigner des tâches aux membres de l'équipe.

Insightly CRM conserve toutes vos données clients actuelles et potentielles données en un seul endroit pour optimiser votre productivité.

Contrairement à d'autres CRM qui se concentrent uniquement sur les ventes, Insightly offre un lien étroit entre les ventes et la gestion de projet.

Cela le rend idéal pour les services tels que les entreprises de conseil et de solutions professionnelles.

Qui a créé Insightly ?

Anthony Smith Insightly a été fondée en 2009.

L'histoire : Il dirigeait un entreprise qui utilisaient Google Apps.

Il n'a pas pu trouver d'outil CRM présentant une bonne intégration avec Google Workspace.

Il a donc conçu la première version d'Insightly depuis sa chambre à Perth, en Australie.

Aujourd'hui, Insightly propose :

• Plus de 1,5 million d'utilisateurs dans le monde
• 37 millions de dollars de recettes annuelles (2024)
• Plus de 25 000 clients payants
• Effectifs 100% à distance depuis 2022

L'entreprise est basée à San Francisco, en Californie.

En juillet 2024, Insightly a été rachetée par CrestRock Capital et a fusionné avec Unbounce.

Principaux avantages d'Insightly

Voici ce que vous obtenez réellement lorsque vous utilisez Insightly :

• Plateforme tout-en-un : Gérez vos contacts, suivez vos prospects, pilotez vos projets et attribuez des tâches sans jongler entre différentes applications. Les équipes CRM modernes apprécient de tout centraliser dans un seul système.
• Mise en œuvre rapide : L'interface d'Insightly est intuitive. Vous pouvez commencer à l'utiliser en quelques heures, et non en quelques semaines. La courbe d'apprentissage est minimale comparée à d'autres CRM comme Salesforce.
• Intégration de Google Workspace : Insightly a été conçu pour Google Apps dès le départ. Il se synchronise avec Gmail, Google Agenda et Google Drive sans configuration complexe.
• Visibilité du pipeline des ventes : Insightly propose des pipelines personnalisables et des vues Kanban pour suivre chaque étape des ventes. Le tableau de bord des opportunités vous permet de visualiser toutes les opportunités commerciales en un coup d'œil.
• Automatisation des flux de travail : Configurez des règles pour automatiser l'attribution des tâches, l'envoi d'e-mails ou la mise à jour des enregistrements. Cela permet aux équipes commerciales et marketing de gagner des heures de travail manuel chaque semaine.
• Accès mobile : Insightly permet aux utilisateurs de créer des projets et d'assigner des tâches aux membres de leur équipe depuis leur mobile. appareilsVous pouvez ajouter de nouveaux contacts où que vous soyez grâce à l'application de numérisation de cartes de visite.
• Vue client à 360 degrés : Insightly offre une vue complète de chaque client. Accédez à tous les e-mails, journaux d'appels, tâches et opportunités au même endroit. Cela permet aux équipes commerciales d'établir des relations solides.

Meilleures fonctionnalités perspicaces

Permettez-moi de vous présenter les caractéristiques exceptionnelles qui font d'Insightly un outil digne d'intérêt.

1. CRM

C'est au niveau des fonctionnalités CRM de base qu'Insightly excelle.

Vous bénéficiez d'une gestion des contacts performante pour tous vos clients et prospects.

Chaque interaction est enregistrée automatiquement.

Insightly permet aux équipes commerciales d'établir des relations solides et aux responsables de suivre le travail des employés.

The system tracks every email, phone call, and meeting.

Vous pouvez associer des contacts à des entreprises et consulter tous les enregistrements associés dans une seule vue.

Cela vous donne un accès complet à vos données clients quand vous en avez besoin.

2. Gestion de projet

Voici ce qui distingue Insightly des autres CRM.

Vous pouvez convertir directement les contrats remportés en projets.

Insightly facilite la gestion de projet grâce à des fonctionnalités telles que les jalons, les pipelines et l'attribution des tâches.

Chaque projet possède son propre système de gestion des tâches.

Vous pouvez suivre les progrès et voir qui travaille sur quoi.

Insightly a ajouté des visualisations de diagramme de Gantt en 2025 pour une meilleure gestion du calendrier des projets et des dépendances.

C'est un atout considérable pour les sociétés de services et de conseil.

3. Rapport

Insightly fournit des rapports et des tableaux de bord permettant d'obtenir des informations visuelles sur les performances de l'entreprise.

Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour différents membres de l'équipe.

Les responsables des ventes peuvent surveiller la santé du pipeline.

Les chefs de projet peuvent suivre l'avancement des livraisons.

La fonctionnalité de reporting vous aide à prendre de meilleures décisions.

Vous pouvez exporter des données vers des feuilles de calcul ou partager des tableaux de bord avec votre organisation.

4. Organisations

Gérer des entreprises est facile avec Insightly.

Vous pouvez associer plusieurs contacts à chaque organisation.

Consultez toutes les transactions, tous les projets et toutes les activités liés à cette entreprise.

Cette vue d'ensemble de l'organisation vous aide à comprendre votre relation avec chaque entreprise.

Vous pouvez également suivre des détails tels que le secteur d'activité, le chiffre d'affaires et le nombre d'employés.

Par exemple, vous pouvez voir toutes les transactions et tous les projets liés à une seule entreprise.

Le système permet de conserver des dossiers propres et organisés.

5. Courriels

Insightly s'intègre parfaitement à Gmail et Outlook.

Vous pouvez enregistrer les e-mails directement dans les fiches de contacts.

Créez des modèles d'e-mails pour les réponses courantes.

Envoyez des e-mails groupés à vos contacts sans quitter la plateforme.

Suivez qui ouvre vos e-mails et clique sur vos liens.

Insightly offre des fonctionnalités d'IA avancées, notamment la possibilité de programmer l'envoi d'e-mails à l'avance.

Cela permet aux commerciaux très occupés de gagner du temps.

6. Automatisation par IA

Insightly propose des fonctionnalités d'IA avancées, notamment une intelligence artificielle basée sur l'IA. assistant nommé Copilote.

Il peut résumer les courriels et faciliter la récupération des données.

Mettez en place une automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives.

Orienter automatiquement les prospects vers le bon représentant commercial.

Déclencher des tâches de suivi lorsque les transactions changent d'étape.

Cette fonctionnalité d'IA fait partie de la nouvelle version qui sortira en 2025.

Cela améliore votre productivité en automatisant les tâches répétitives.

7. CRM moderne

L'interface d'Insightly est conçue pour être intuitive.

C’est ce que les équipes CRM modernes apprécient sur cette plateforme.

L'application web se charge rapidement et est réactive.

La navigation est simple et claire.

Vous pouvez personnaliser la mise en page pour qu'elle corresponde au mode de travail de votre équipe.

L'application mobile reproduit l'expérience web.

Cela permet aux utilisateurs de passer facilement d'un appareil à l'autre.

8. Intégrations transparentes

Insightly propose un moteur d'intégration low-code appelé AppConnect.

Elle propose plus de 2 000 connecteurs pré-assemblés pour diverses applications.

Se connecter à comptabilité des logiciels comme QuickBooks ou Xero.

Synchronisation avec les outils et services marketing.

Les intégrations fonctionnent avec Dropbox, Google Drive, OneDrive et bien plus encore.

Insightly s'intègre parfaitement aux autres produits Insightly tels que Marketing et Service.

Cela crée une plateforme commerciale complète.

9. Assistance et billetterie

Insightly Service est leur application de support client.

Il a été lancé en 2021 dans le cadre d'autres produits Insightly.

Vous pouvez créer des tickets d'assistance et suivre leur résolution.

Constituer une base de connaissances pour les questions fréquentes.

Acheminer automatiquement les tickets vers le membre d'équipe approprié.

Ce module de service suit la même structure tarifaire que le CRM.

C'est un complément intéressant si vous avez besoin d'outils de support client.

Tarification éclairée

Essai gratuit : Oui — 14 jours, aucune carte de crédit requise

Garantie de remboursement : Aucun remboursement, mais vous pouvez annuler à tout moment.

📌 Note: Tous les abonnements sont facturés annuellement. Insightly propose également des produits complémentaires tels que Insightly Service et Insightly Marketing, dont la tarification est identique à celle du CRM.

L'abonnement Plus coûte 29 $ par utilisateur et par mois et offre un accès limité à la plupart des fonctionnalités.

L'abonnement Professionnel coûte 49 $ par utilisateur et par mois et comprend des tableaux de bord limités et l'intégration d'applications tierces.

L'abonnement Entreprise coûte 99 $ par utilisateur et par mois et offre un accès complet à toutes les fonctionnalités.

Les tarifs d'Insightly sont considérés comme compétitifs aux niveaux Plus et Professionnel par rapport aux autres CRM.

Insightly vaut-il son prix ?

Oui, si vous avez besoin d'un CRM et d'une gestion de projet sur une seule plateforme.

L'abonnement Plus à 29 $/utilisateur/mois est un prix raisonnable compte tenu des services offerts.

Les tarifs d'Insightly sont compétitifs pour ses niveaux Plus et Professionnel.

Vous économiserez de l'argent si : Vous payez actuellement pour des outils CRM et de gestion de projet distincts. Insightly remplace les deux.

Vous pourriez payer trop cher si : Vous n'avez besoin que d'une gestion de contacts basique. L'offre Enterprise d'Insightly coûte presque le double de celle de Zoho CRM.

Points forts et points faibles pertinents

✅ Ce que j'ai aimé

❌ Quoi de mieux ?

Insightly est-il fait pour vous ?

✅ Insightly est PARFAIT pour vous si :

• Vous avez besoin d'un logiciel CRM avec gestion de projet intégrée
• Vous utilisez Google Workspace et souhaitez une intégration étroite.
• Vous êtes une petite ou moyenne entreprise avec des équipes de vente et des équipes de projet.
• Vous souhaitez gérer vos contacts, vos entreprises et vos opportunités de vente dans un seul système.
• Vous avez besoin d'automatiser vos flux de travail sans embaucher de développeur

❌ Ignorez Insightly si :

• Vous avez besoin d'une automatisation marketing de niveau entreprise
• Vous avez besoin de flux de travail personnalisés très avancés.
• Vous recherchez l'option CRM la moins chère

Ma recommandation :

Insightly est recommandé par PC Magazine, Entrepreneur Magazine, G2 Crowd et TrustRadius, et ce à juste titre.

Si vous dirigez une entreprise de services ou de conseil, il s'agit de votre CRM.

Le lien entre les ventes et la gestion de projet est idéal pour les équipes axées sur la réalisation des objectifs.

Insightly contre les alternatives

Comment Insightly se positionne-t-il par rapport à ses concurrents ? Voici un aperçu du paysage concurrentiel :

Sélection rapide :

• Meilleur globalement pour PME: Insightly — L'équilibre parfait entre CRM et gestion de projet
• Meilleure option économique : Zoho CRM — Plus de fonctionnalités à moindre coût
• Idéal pour les équipes marketing : HubSpot — Une automatisation marketing supérieure
• Idéal pour les entreprises : Salesforce — Une évolutivité inégalée

🎯 Alternatives pertinentes

Vous cherchez des alternatives à Insightly ? Voici les meilleures options :

• 🌟 HubSpot : La meilleure plateforme tout-en-un avec CRM gratuit, automatisation marketing performante et intégrations étendues pour les équipes en pleine croissance.
• 💰 Zoho CRM : Solution économique à partir de 14 $/mois avec une personnalisation poussée. Idéale pour les équipes soucieuses de leurs coûts et recherchant de la flexibilité.
• 🎨 Pipedrive : CRM visuel doté de la meilleure interface de gestion du pipeline des ventes. Idéal pour les commerciaux qui recherchent la simplicité.
• 🏢 Salesforce : La solution standard pour les entreprises, avec une personnalisation illimitée et un écosystème d'applications complet. Idéale pour les grandes organisations.

⚔️ Comparaison pertinente

Voici comment Insightly se compare à chacun de ses concurrents :

• Insightly contre HubSpot: HubSpot l'emporte sur le plan des fonctionnalités marketing. Insightly se distingue par sa gestion de projet et sa tarification plus simple.
• Insightly vs Zoho CRM: Insightly est plus facile à utiliser que Zoho CRM, mais il offre moins de fonctionnalités. Zoho est moins cher.
• Insightly contre Pipedrive: Les deux sont conviviaux. Insightly ajoute la gestion de projet. Pipedrive offre une meilleure visualisation du pipeline.
• Insightly contre Salesforce: Salesforce offre plus de puissance et de personnalisation. Insightly est plus facile à prendre en main et moins cher.

Mon expérience avec Insightly

Voici ce qui s'est réellement passé lorsque j'ai utilisé Insightly :

Le projet : J'ai géré 5 projets de conseil client en utilisant Insightly CRM pendant 90 jours.

Chronologie: 3 mois d'utilisation quotidienne

Résultats:

Ce qui m'a surpris : L'interface intuitive et les options de personnalisation d'Insightly optimisent considérablement les opérations commerciales. Je ne m'attendais pas à une prise en main aussi rapide. Insightly offre un processus fluide de saisie et de partage des données.

Ce qui m'a frustré : Les rapports pourraient être plus détaillés. Je souhaitais davantage d'options de personnalisation sans avoir à passer à la version Enterprise.

Est-ce que je l'utiliserais à nouveau ? Oui. Pour toute entreprise ayant besoin d'un CRM et d'un suivi de projet, Insightly apporte une réelle valeur ajoutée. La plateforme est accessible via un navigateur web et une application mobile, permettant une gestion mobile.

Réflexions finales

Obtenez Insightly si : Il vous faut un logiciel CRM qui fasse également office de logiciel de gestion de projet. Idéal pour les services, le conseil et les agences.

Ignorez Insightly si : Vous avez besoin d'une solution d'automatisation marketing d'entreprise ou d'une solution CRM la moins chère possible.

Mon verdict : Insightly tient toutes ses promesses. Un CRM moderne que les équipes CRM modernes adorent.

Après 90 jours, je suis impressionné par la façon dont cela relie efficacement les ventes et la livraison.

Insightly propose des tarifs de départ raisonnables et évolue avec votre entreprise.

Note : 4,1/5

Foire aux questions

Insightly est-il un CRM ?

Oui, Insightly est une plateforme CRM complète. Elle aide les entreprises à gérer les interactions clients, les prospects, les opportunités de vente et les projets. Sa particularité réside dans sa gestion de projet intégrée, une fonctionnalité absente des autres CRM.

Insightly est-il gratuit ?

Insightly propose un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit. Ensuite, les abonnements payants commencent à 29 $/utilisateur/mois pour la formule Plus. Contrairement à HubSpot, il n'existe pas de formule gratuite permanente.

Comment Insightly se compare-t-il à HubSpot ?

HubSpot propose davantage de fonctionnalités marketing et une version gratuite. Insightly se concentre sur la gestion de la relation client (CRM) et la gestion de projet. Les versions supérieures de HubSpot sont plus onéreuses. Privilégiez Insightly pour la gestion de projet et HubSpot pour l'automatisation marketing.

Insightly est-il adapté aux petites entreprises ?

Oui, Insightly est conçu pour les petites et moyennes entreprises. L'abonnement Plus à 29 $/utilisateur/mois est abordable. L'interface est intuitive et facile à prendre en main. Nul besoin de développeur pour l'installer.

Insightly s'intègre-t-il à Google Workspace ?

Oui, Insightly s'intègre parfaitement à Google Workspace. Il se synchronise avec Gmail, Google Agenda et Google Drive. Vous pouvez enregistrer des e-mails, créer des contacts et attribuer des tâches directement depuis Gmail. C'était l'objectif initial lors de la création de l'entreprise par Anthony Smith.