Como usar o Close CRM: Guia passo a passo em 2026

Início rápido

Este guia abrange todas as funcionalidades do Close CRM:

• Começando — Criar conta e configuração básica
• Como usar o gerenciamento da caixa de entrada — Centralizar todas as tarefas e comunicações
• Como usar o gerenciamento de leads — Acompanhe e priorize cada lead
• Como usar as automações de fluxo de trabalho — Automatize tarefas repetitivas
• Como usar as conversas — Fazer chamadas e enviar e-mails
• Como usar relatórios e análises — Acompanhar o desempenho da equipe e das vendas
• Como usar integrações populares — Conecte suas ferramentas favoritas
• Como usar IA em vendas — Deixe a IA cuidar dos resumos de chamadas
• Como usar o CRM avançado — Campos personalizados e visualizações inteligentes
• Como usar a calculadora de ROI — Veja as projeções de aumento de receita

Tempo necessário: 5 minutos por filme

Neste guia também: Dicas profissionais | Erros comuns | Solução de problemas | Preços | Alternativas

Por que confiar neste guia?

Utilizo o Close CRM há mais de dois anos e testei todos os recursos disponíveis. Este tutorial sobre como usar o Close CRM é fruto da minha experiência prática com o sistema de CRM — não é apenas conversa fiada de marketing.

O Close CRM é uma das ferramentas de vendas mais poderosas disponíveis atualmente.

Mas a maioria dos representantes de vendas apenas arranha a superfície do que isso pode fazer.

Este guia mostra à sua equipe de vendas como usar todos os principais recursos do sistema CRM.

Passo a passo, com capturas de tela e dicas profissionais para fechar mais negócios.

Uma configuração correta de CRM é a espinha dorsal de um processo de vendas eficiente.

Gerenciar sua equipe de vendas em um CRM é mais fácil e simples do que nunca.

Um pipeline de vendas bem gerenciado ajuda você a entender seus leads e potenciais clientes.

Isso facilita o contato com mais pessoas e ajuda a converter mais leads em negócios.

Seja para acompanhar ações de acompanhamento, automatizar tarefas repetitivas ou comparar atividades, este guia abrange tudo isso.

Fechar tutorial do CRM

Este tutorial completo do Close CRM orienta você passo a passo em cada recurso. Desde a configuração inicial da conta até estratégias avançadas que transformarão sua equipe em usuários experientes.

Cada funcionalidade é explicada com etapas claras, exemplos em vídeo e dicas profissionais de equipes de vendas reais.

Acompanhe em sua própria conta para criar realidade. impacto Desde o primeiro dia.

O tutorial funciona tanto para representantes de vendas individuais quanto para equipes de vendas maiores que gerenciam centenas de leads.

Primeiros passos com o Close CRM

Antes de usar qualquer recurso, conclua esta configuração única.

A criação da sua conta leva cerca de 3 minutos.

Agora vamos analisar cada etapa do processo.

Passo 1: Crie sua conta

Acesse Close.com e clique em "Iniciar teste gratuito".

Insira o seu e-mail comercial e crie uma senha.

Não é necessário cartão de crédito para iniciar seu período de teste de 14 dias.

✓ Ponto de verificação: Verifique sua caixa de entrada para encontrar um e-mail de confirmação da Close.

Etapa 2: Acesse o aplicativo e o painel de controle.

O Close CRM funciona no seu navegador sem necessidade de instalação.

Baixe o aplicativo móvel para iOS ou Android para acessá-lo em qualquer lugar.

Faça login com as credenciais da sua nova conta.

O primeiro passo é garantir que as informações da sua conta estejam corretas.

Eis como é o painel principal:

✓ Ponto de verificação: Você deverá ver o painel principal com a navegação à esquerda.

Etapa 3: Conclua a configuração inicial

Acesse as Configurações para configurar sua organização e grupos de usuários.

Definir os status de leads em alto nível ajuda a manter a clareza no seu processo de vendas.

Os grupos de usuários ajudam quando você distribui os leads em rodízio dentro de um fluxo de trabalho e mantém tudo organizado.

Importe seus contatos via CSV ou XLS para preencher sua conta com leads.

Normalize seu dados Antes do upload: formatação correta dos telefones, códigos de país consistentes e campos de e-mail completos.

O Close CRM detectará as colunas automaticamente, mas mapeá-las manualmente evita trabalhos de limpeza posteriores.

Reserve cinco minutos extras para explorar cada aba na barra lateral e veja o que cada uma faz.

Familiarizar-se com a interface lhe poupará horas de dificuldades na sua primeira semana.

Crie um lead de teste e simule um processo de vendas do início ao fim.

Essa abordagem prática ajuda sua equipe a aprender o sistema CRM mais rapidamente do que lendo documentação.

Como usar o gerenciamento de caixa de entrada do Close CRM

Gerenciamento de caixa de entrada Oferece à sua equipe de vendas um ponto central para gerenciar tarefas, e-mails e chamadas.

Veja como usá-lo passo a passo.

Os passos abaixo são baseados na experiência real do dia a dia de uma equipe de vendas em atividade.

Veja o gerenciamento da caixa de entrada em ação:

Agora vamos analisar cada etapa.

A gestão da caixa de entrada é onde seus representantes de vendas começam e terminam o dia de trabalho.

Passo 1: Abra sua caixa de entrada

Clique no ícone da Caixa de Entrada na barra lateral esquerda.

Sua caixa de entrada mostra todas as tarefas, chamadas perdidas e e-mails não lidos em um só lugar.

A Caixa de Entrada serve como o principal ponto central para gerenciar tarefas, e-mails e chamadas no Close CRM.

Etapa 2: Analisar e tomar medidas em relação aos itens

Analise cada item e decida a próxima ação.

Você pode enviar e-mails, retornar chamadas ou marcar itens como concluídos sem sair da Caixa de Entrada.

Isso mantém a comunicação fluindo e reduz o tempo perdido alternando entre ferramentas.

Ordene os itens por urgência — primeiro as tarefas atrasadas, depois as tarefas agendadas e, por último, os novos itens.

✓ Ponto de verificação: Você deverá visualizar todas as tarefas pendentes, e-mails e chamadas em uma única visualização organizada.

Passo 3: Limpe sua caixa de entrada diariamente

Inclua a limpeza da sua caixa de entrada na sua rotina diária.

Uma caixa de entrada organizada garante que todos os leads recebam retornos oportunos e que nenhum negócio seja perdido.

Os representantes de vendas que limpam sua caixa de entrada duas vezes por dia fecham mais negócios do que aqueles que deixam as tarefas se acumularem.

A Caixa de Entrada também exibe tarefas atrasadas, para que nada essencial passe despercebido.

Este é um hábito fundamental para qualquer equipe de vendas que leve a sério o acompanhamento de negócios e o alcance de metas.

A Caixa de Entrada foi projetada para ajudar os representantes de vendas a se manterem focados no que é mais importante a cada dia.

Combine-o com automações de fluxo de trabalho para criar tarefas automaticamente quando determinados eventos ocorrerem.

Sua equipe se torna mais eficiente quando a caixa de entrada impulsiona a ação em vez de gerar longas trocas de e-mails.

Como usar o Close CRM para gerenciamento de leads

Gestão de Leads Permite que sua equipe acompanhe cada lead, armazene informações de contato e gerencie o funil de vendas em um só lugar.

Veja como usá-lo passo a passo.

Cada etapa leva menos de um minuto depois que você pega o jeito.

Veja a Gestão de Leads em ação:

Agora vamos analisar cada etapa.

Etapa 1: Importar ou Criar Leads

Clique em “Leads” na barra lateral esquerda e, em seguida, clique em “Importar” ou “Criar Lead”.

A importação de leads para o Close pode ser feita via CSV ou XLS, exigindo a normalização dos campos para que possam ser utilizados.

Os campos personalizados armazenam informações de leads em um local centralizado para sua equipe.

Mapeie cada coluna do arquivo CSV para um campo correspondente no Close, para que nenhum dado seja perdido durante a importação.

Passo 2: Organize com as Visualizações Inteligentes

Crie visualizações inteligentes para agrupar leads por status, proprietário ou filtros personalizados.

As visualizações inteligentes permitem que seus representantes de vendas priorizem os leads de forma eficaz com base na urgência.

As visualizações inteligentes no Close podem listar dinamicamente os leads que precisam de atenção imediata, como "Negócios paralisados".

✓ Ponto de verificação: Você deverá visualizar seus leads organizados em visualizações inteligentes com status claros.

Etapa 3: Atualize o status dos leads regularmente.

Acompanhe cada lead ao longo do seu funil de vendas à medida que o negócio avança.

Os status de oportunidade personalizados no Close devem refletir o ciclo de vendas específico do seu negócio.

Atualizações regulares mantêm seu pipeline de vendas preciso e seus relatórios confiáveis.

Pratique isso todos os dias até que se torne automático para todos os representantes de vendas da sua equipe.

Sua equipe de vendas pode segmentar leads por qualquer campo personalizado para adequá-los às suas estratégias.

Utilize status de leads como Novo, Qualificado, Contatado e Ganho para acompanhar o processo de vendas.

O Close facilita o gerenciamento de milhares de contatos e negócios sem perder o contexto.

Como usar as automações de fluxo de trabalho do Close CRM

Automações de fluxo de trabalho Automatiza tarefas repetitivas como acompanhamento, inscrição de leads e confirmação de chamadas em todo o seu processo de vendas.

Veja como usá-lo passo a passo.

Acompanhe em sua própria conta para aprender a usar esse recurso mais rapidamente.

Veja as Automações de Fluxo de Trabalho em ação:

Agora vamos analisar cada etapa.

Passo 1: Navegue até Fluxos de Trabalho

Acesse as Configurações e clique em "Fluxos de trabalho" no painel de navegação.

Clique em “Criar fluxo de trabalho” para iniciar uma nova sequência automatizada.

Etapa 2: Defina o gatilho e as ações

Escolha um gatilho, como a criação de um novo lead ou uma mudança de status.

Adicione ações como enviar e-mails, agendar tarefas ou atribuir o lead a um representante de vendas.

O uso de fluxos de trabalho permite que os gerentes de vendas automatizem a atribuição de leads, reduzindo o esforço manual.

Você também pode adicionar intervalos entre as etapas para espaçar o contato e evitar sobrecarregar os leads.

✓ Ponto de verificação: Seu fluxo de trabalho deve aparecer como "Ativo" na lista.

Etapa 3: Ativar e Monitorar

Ative o fluxo de trabalho e veja sua equipe de vendas trabalhar mais rápido.

O Close CRM permite a automatização de agendamentos de comunicação e a redução de atrasos nos fluxos de trabalho.

Os fluxos de trabalho no Close CRM permitem que os gerentes de vendas automatizem a atribuição de leads e as ações de nutrição de leads.

As principais organizações de vendas utilizam exatamente esse fluxo de trabalho para obter resultados consistentes mês após mês.

Os fluxos de trabalho são executados em segundo plano, para que seus representantes de vendas nunca se esqueçam de um acompanhamento.

Você pode habilitar vários fluxos de trabalho para diferentes segmentos de leads e executá-los em paralelo.

É assim que as melhores equipes de vendas ampliam o alcance sem aumentar o número de funcionários.

Como usar o recurso Fechar Conversas do CRM

Conversas Permite fazer chamadas, enviar e-mails e mensagens de texto para leads diretamente no CRM, sem precisar trocar de ferramenta.

Veja como usá-lo passo a passo.

Esse fluxo de trabalho é utilizado pelas melhores equipes de vendas para fechar mais negócios a cada semana.

Veja as Conversas em ação:

Agora vamos analisar cada etapa.

Etapa 1: Abra o perfil do lead

Clique em qualquer contato da sua lista ou visualização inteligente para abrir o perfil dele.

Você verá todos os contatos, atividades e anotações dessa conta em um só lugar.

Passo 2: Enviar e-mails ou fazer ligações

Clique em "E-mail" para enviar e-mails ou em "Ligar" para começar a fazer chamadas instantaneamente.

O Close CRM permite que os usuários armazenem modelos de e-mail e SMS usados ​​com frequência para facilitar o acesso.

Os vendedores podem enviar mais e-mails, fazer ligações e agendar acompanhamentos — tudo a partir de uma única tela.

Os modelos com tags de mesclagem permitem personalizar cada envio sem precisar digitar a mesma mensagem novamente.

✓ Ponto de verificação: A linha do tempo de atividades do lead deve mostrar sua ligação ou e-mail no topo.

Etapa 3: Registre o resultado

Após cada conversa, adicione anotações e defina a próxima tarefa para o contato.

Isso mantém todas as informações em uma única linha do tempo, acessível à sua equipe a qualquer momento.

Documente esse processo no manual da sua equipe para que os novos contratados possam se adaptar mais rapidamente.

Cada chamada e e-mail aparece na linha do tempo do lead para registros de comunicação precisos.

Sua equipe pode acessar todo o histórico de qualquer conta em segundos.

Isso facilita a transição entre representantes de vendas e mantém todas as informações acessíveis.

Como usar os relatórios e análises do Close CRM

Relatórios e análises Oferece aos gerentes de vendas informações claras sobre o desempenho da equipe, o fluxo de negócios e as comparações de atividades entre os representantes.

Veja como usá-lo passo a passo.

Com um pouco de prática, seus representantes de vendas aprenderão isso rapidamente.

Veja os relatórios e análises em ação:

Agora vamos analisar cada etapa.

Passo 1: Acesse a guia Relatórios

Clique em "Relatórios" na barra de navegação superior para acessar todos os relatórios.

O Close CRM oferece relatórios personalizáveis ​​para visualizar a atividade da conta e obter informações sobre o desempenho da equipe.

Etapa 2: Escolha o tipo de relatório

Escolha entre os relatórios de Comparação de Atividades, Funil, Pipeline ou Oportunidades.

Os relatórios de funil no Close CRM ajudam a monitorar cada etapa do funil de vendas para melhorar as conversões.

O Relatório de Comparação de Atividades oferece uma visão semelhante a uma planilha do desempenho de cada membro da equipe.

Cada relatório pode ser filtrado por data, representante ou status do lead para encontrar exatamente as informações que você precisa.

✓ Ponto de verificação: Você deverá visualizar gráficos que mostrem claramente a atividade, a receita e os estágios do pipeline.

Etapa 3: Compartilhe as ideias com a equipe

Exporte os relatórios ou compartilhe-os em reuniões semanais sobre o cronograma.

Reuniões semanais sobre o pipeline de vendas permitem que os gerentes orientem suas equipes e acompanhem o andamento das vendas.

Combine isso com avaliações semanais da equipe para reforçar o hábito em toda a sua equipe de vendas.

Os relatórios revelam o que está funcionando e o que não está em todo o seu funil de vendas.

Analise os relatórios semanalmente com sua equipe para aprimorar as estratégias e identificar oportunidades de treinamento.

A comparação de atividades mostra quais representantes de vendas estão fazendo ligações e enviando mais e-mails.

Como usar as integrações mais populares do Close CRM

Integrações populares Integra-se com ferramentas como Calendly, Zoom e Zapier para maximizar a eficiência em toda a sua infraestrutura tecnológica.

Veja como usá-lo passo a passo.

Os passos foram concebidos para serem suficientemente simples para que os novos funcionários os sigam.

Veja as integrações populares em ação:

Agora vamos analisar cada etapa.

Passo 1: Abra a página de Integrações.

Acesse as Configurações e clique em "Integrações" na barra de navegação.

O Close CRM oferece mais de 100 integrações nativas, incluindo opções sem código e integrações com o Zapier.

Etapa 2: Conecte suas ferramentas

Clique em qualquer integração para autorizá-la e conectá-la à sua conta.

A integração com o Close CRM permite a transferência segura de dados de leads, contatos e oportunidades para outras ferramentas.

Por exemplo, o LinkedFusion cria um lead no Close quando um potencial cliente aceita um convite.

Calendly, Zoom e Zapier são as três integrações iniciais mais populares para novas equipes.

✓ Ponto de verificação: Você deverá ver suas ferramentas conectadas listadas como "Ativas" nas configurações.

Etapa 3: Teste e monitore a conexão

Execute uma ação de teste para confirmar se o fluxo de dados entre as ferramentas está correto.

O Close CRM pode sincronizar informações e atividades de clientes potenciais para garantir que todos os dados relevantes estejam acessíveis em um só lugar.

Essa abordagem é escalável, podendo ser aplicada desde pequenas equipes até organizações maiores sem apresentar falhas.

As integrações permitem que você conecte o Close ao restante das suas ferramentas de negócios.

Enviar dados para Zapier, HubSpot, Mailchimpou sua plataforma de contabilidade automaticamente.

Isso garante que todas as informações fluam entre os sistemas sem intervenção manual.

Como usar a IA de vendas do Close CRM

IA de vendas Utiliza IA para resumir chamadas, redigir e-mails de acompanhamento e fornecer aos representantes contexto instantâneo sobre qualquer lead.

Veja como usá-lo passo a passo.

Combine esses passos com a prática diária para criar o hábito.

Veja a IA de vendas em ação:

Agora vamos analisar cada etapa.

Passo 1: Ative a IA de Vendas na sua conta

Acesse as Configurações e clique em "IA" para ativar os recursos de IA de Vendas.

O Assistente de Chamadas com IA do Close resume automaticamente as chamadas e fornece anotações instantâneas nos perfis dos leads.

Etapa 2: Revisar as anotações geradas por IA

Após cada chamada, abra o lead para ver o resumo da IA ​​e as próximas etapas sugeridas.

A gravação e transcrição de chamadas fornece informações qualitativas sobre os tipos de negócios dos clientes e suas opiniões sobre os recursos.

Esses Notas de IA Aparecem diretamente no perfil do lead, para que cada representante tenha o contexto mais recente antes de agir.

✓ Ponto de verificação: O perfil do contato principal deve exibir um resumo gerado por IA abaixo de cada chamada recente.

Etapa 3: Implementar as recomendações da IA

Use rascunhos com IA para enviar e-mails mais rapidamente e agilizar o andamento de negócios.

Permita que a IA enriqueça os contatos com dados da empresa para que os representantes sempre liguem primeiro para o lead certo.

O Assistente de Chamadas com IA também destaca objeções e solicitações de recursos mencionadas durante as chamadas.

Compartilhe esses padrões com as equipes de marketing e produto para aprimorar as mensagens e as decisões de planejamento estratégico.

Continue aprimorando a configuração com base nos dados que você coleta a cada mês.

A IA de vendas transforma dados brutos de chamadas em insights acionáveis ​​para sua equipe.

Seus representantes de vendas podem fechar mais negócios agindo com base nas recomendações da IA ​​ao longo do dia.

Essa é uma das ferramentas mais valiosas do Close para equipes que realizam chamadas em grande escala.

Como usar o Close CRM Advanced CRM

CRM avançado Oferece à sua equipe campos personalizados, visualizações inteligentes e atividades personalizadas para adaptar o CRM ao seu processo de vendas.

Veja como usá-lo passo a passo.

Cada etapa se baseia na anterior, portanto, siga-as em ordem.

Veja o CRM Avançado em ação:

Agora vamos analisar cada etapa.

Passo 1: Criar campos personalizados

Acesse Configurações e, em seguida, 'Campos personalizados' para adicionar novos campos para leads, contatos ou oportunidades.

Os campos personalizados armazenam informações de leads em um local centralizado, mantendo os dados organizados.

Etapa 2: Criar atividades personalizadas

As atividades personalizadas no Close CRM permitem que os usuários criem formulários para coletar dados essenciais em diferentes etapas do processo de vendas.

As atividades personalizadas ajudam a rastrear e centralizar os pontos de contato de vendas comuns dentro e fora do seu CRM.

Isso contribui para a higiene dos dados, com convenções de nomenclatura consistentes em toda a equipe.

Exemplos incluem anotações de demonstração, resumos de reuniões de descoberta ou formulários de feedback pós-reunião.

✓ Ponto de verificação: Seus novos campos e atividades personalizados devem aparecer em todos os perfis de leads.

Etapa 3: Salvar visualizações inteligentes avançadas

Combine campos e atividades personalizados em visualizações inteligentes que sua equipe pode usar diariamente.

Auditorias regulares de dados no Close ajudam a manter uma única fonte de verdade, eliminando informações desatualizadas.

Seus gerentes apreciarão a clareza que isso traz para as previsões e revisões de projetos.

Os recursos avançados de CRM permitem que você implemente estratégias de vendas sofisticadas.

Campos personalizados, atividades personalizadas e filtros de visualização inteligentes oferecem grande flexibilidade.

Sua equipe pode rastrear pontos de dados exclusivos que são importantes para o seu processo de vendas específico.

Como usar a calculadora de ROI do Close CRM

Calculadora de ROI Mostra os ganhos de receita projetados que sua equipe pode esperar ao usar o Close CRM.

Veja como usá-lo passo a passo.

Esse processo é escalável, podendo ser aplicado desde usuários individuais até grandes equipes de vendas.

Veja a calculadora de ROI em ação:

Agora vamos analisar cada etapa.

Passo 1: Acesse a Calculadora de ROI

Acesse o site da Close e vá para a página da Calculadora de ROI.

A ferramenta estima a economia com base no tamanho da sua equipe e no seu processo de vendas atual.

Passo 2: Insira os números da sua equipe

Adicione o número de representantes de vendas, o valor médio do negócio e a taxa de fechamento atual.

A calculadora mostra instantaneamente a projeção de horas economizadas e receita extra.

Analise as premissas e ajuste-as para que correspondam ao seu tipo de negócio, a fim de obter uma estimativa realista.

✓ Ponto de verificação: A calculadora deve exibir o valor em dólares dos ganhos anuais projetados.

Etapa 3: Compartilhe os resultados com a liderança

Use os números para argumentar e convencer sua equipe a adotar o modelo Close.

Share the output in a reunião to show how the crm system improves sales conversions.

Com o tempo, esse processo se torna a base do seu sucesso em vendas.

Utilize a calculadora de ROI antes de qualquer mudança significativa nas ferramentas que você utiliza em suas vendas.

Isso ajuda você a tomar decisões baseadas em dados sobre investimentos em vendas para o negócio.

A calculadora mostra o período exato de retorno do investimento em um sistema Close CRM.

Dicas e Atalhos do Close CRM Pro

Após testar o Close CRM por mais de dois anos, aqui estão minhas melhores dicas para ajudar seus representantes de vendas a agirem mais rápido e fecharem mais negócios.

Atalhos de teclado

Ação	Atalho
Leads de pesquisa	Cmd/Ctrl + K
Criar novo lead	C então L
Enviar e-mail	Cmd/Ctrl + Enter
Ir para a caixa de entrada	G então eu
Abra as visualizações inteligentes	G então S

Características ocultas que a maioria das pessoas não percebe

• Envio de e-mails em massa a partir de uma visualização inteligente: Selecione uma visualização inteligente e envie e-mails para todos os leads correspondentes com um único clique.
• Coaching por telefone: Na plataforma Scale, os gerentes podem ouvir, sussurrar e intervir em chamadas ao vivo para treinar os representantes em tempo real.
• Modelos de e-mail com campos dinâmicos: Salve modelos com tags de mesclagem, como nome do lead e empresa, para personalizar a abordagem em larga escala.
• Aplicativo móvel para acesso em qualquer lugar: A Close possui um aplicativo móvel para garantir a comunicação da equipe e o registro de atividades mesmo quando estiverem fora do escritório.
• Comparação de atividades: Utilize comparações de atividades semanais para acompanhar qual representante está fazendo mais ligações e fechando mais negócios.

Erros comuns no fechamento do CRM a evitar

Toda equipe de vendas enfrenta os mesmos problemas ao implementar um novo CRM. Aqui estão três erros a serem evitados.

Erro nº 1: Tratar o Close CRM como um banco de dados passivo

Os vendedores devem realizar suas tarefas dentro do CRM: enviar e receber e-mails, fazer e receber ligações, organizar dados de clientes e agendar acompanhamentos.

Erro nº 2: Ignorar a higiene de dados

Dados incorretos destroem a confiança nos seus relatórios e atrasam o trabalho de todos os representantes de vendas que dependem do CRM para agir.

Erro nº 3: Ignorar a automação do fluxo de trabalho

Cada hora gasta em tarefas repetitivas é uma hora que seus representantes de vendas poderiam usar para fazer ligações e enviar e-mails que fecham negócios.

Solução de problemas de fechamento do CRM

A maioria dos problemas do Close CRM tem uma solução rápida. Aqui estão os três mais comuns que minha equipe encontrou.

Problema: As chamadas estão caindo ou apresentam áudio ruim.

Causa: Conexão de internet fraca ou extensões do navegador interferindo no discador.

Consertar: Mude para uma conexão com fio, use o Chrome e desative qualquer bloqueador de anúncios ou VPN extensões durante chamadas.

Verifique novamente suas configurações após fazer essa alteração para confirmar se tudo funciona corretamente.

Problema: Os e-mails estão indo para a pasta de spam.

Causa: Seu domínio de envio não está devidamente autenticado com os registros SPF e DKIM.

Consertar: Configure SPF, DKIM e DMARC no seu domínio e envie lotes menores até que a reputação melhore.

Entre em contato com o administrador da sua equipe se você não tiver permissão para ajustar essas configurações.

Problema: Os leads importados contêm dados incompletos ou incorretos.

Causa: O arquivo CSV não foi normalizado antes da importação, portanto os campos foram mapeados para as colunas erradas.

Consertar: Primeiro, limpe seu arquivo CSV — padronize os cabeçalhos das colunas, corrija o formato dos telefones e, em seguida, importe-o novamente com o mapeamento de campos correto.

Esse problema é comum para novos usuários e geralmente se resolve na primeira semana.

Problema: Os fluxos de trabalho não estão sendo acionados para novos leads.

Causa: As condições de ativação do fluxo de trabalho não correspondem à forma como o lead foi criado ou atualizado.

Consertar: Analise o gatilho nas Configurações, confirme se os filtros correspondem à origem do lead e teste com um lead de amostra.

Caso o problema persista, o suporte da Close responde rapidamente através do chat no aplicativo.

Problema: Os relatórios apresentam dados imprecisos ou ausentes.

Causa: Os representantes não registram chamadas ou e-mails no Close, portanto os dados de atividade nunca chegam aos relatórios.

Consertar: Imponha a regra de que toda a comunicação deve ocorrer dentro do CRM — e não por e-mail pessoal ou telefone.

A maioria dos representantes de vendas se depara com esse problema uma vez e nunca mais o vê depois da correção.

📌 Observação: Se nenhuma dessas soluções resolver o seu problema, entre em contato com o suporte do Close CRM através do chat no aplicativo.

O que é o Close CRM?

Fechar CRM É um sistema CRM desenvolvido para equipes de vendas internas que dependem de ligações e e-mails para fechar negócios.

Imagine como uma central de comando de vendas — ligações, e-mails, SMS e pipeline em um único CRM.

Diferentemente das ferramentas de CRM mais antigas, o Close foi desenvolvido com foco na ação: cada tela foi projetada para ajudar os representantes de vendas a agir rapidamente em relação ao próximo lead.

Funciona para pequenas equipes de 1 a 2 fundadores e se adapta a organizações maiores com mais de 100 representantes de vendas.

Veja esta breve visão geral:

O Close foi desenvolvido especificamente para representantes de vendas internas que trabalham diariamente por telefone e e-mail.

A ferramenta dispensa a complexidade de plataformas de CRM maiores, como o Salesforce, e concentra-se na eficiência de vendas.

Cada funcionalidade foi projetada para ajudar sua equipe a fechar mais negócios sem aumentar a sobrecarga administrativa.

Se você gerencia uma equipe que realiza mais de 50 ligações por dia, o Close provavelmente é a melhor opção para sua organização.

Inclui estas características principais:

• Gestão da caixa de entrada: Um único ponto central para todas as tarefas, e-mails e chamadas da equipe.
• Gestão de Leads: Acompanhe leads, campos personalizados e visualizações inteligentes em todo o funil de vendas.
• Automações de fluxo de trabalho: Automatize a atribuição de leads, o acompanhamento e o relacionamento com eles.
• Conversas: Chamadas, SMS e e-mail integrados, com modelos e registro de atividades.
• Relatórios e análises: Comparação de atividades, relatórios de funil e insights sobre o pipeline.
• Integrações populares: Mais de 100 integrações nativas, além do Zapier para qualquer outra necessidade.
• Inteligência de vendas com foco em vendas: O Assistente de Chamadas com IA resume as chamadas e elabora sugestões de acompanhamento.
• CRM avançado: Atividades personalizadas, campos personalizados e visualizações inteligentes avançadas.

Para uma análise completa, consulte nosso artigo. Fechar revisão do CRM.

Fechar Preços do CRM

Eis o custo do Close CRM em 2026:

O preço é cobrado por licença por mês, portanto, o custo varia de acordo com o tamanho da equipe.

Todos os planos incluem leads, contatos e contas ilimitados em sua organização.

A Close não cobra a mais por funcionalidades básicas de CRM, ao contrário da maioria dos concorrentes.

O preço é por usuário, com cobrança anual. Cada plano adiciona mais recursos — fluxos de trabalho, Discador Avançado, IA e permissões de função.

Plano	Preço	Ideal para
Essenciais	US$ 35 por assento por mês	Equipes pequenas que precisam de ferramentas essenciais de CRM
Crescimento	US$ 99 por assento por mês	Dimensionar equipes de vendas com automação
Escala	US$ 139 por assento por mês	Organizações de maior porte com necessidades avançadas de fluxo de trabalho

Teste grátis: Sim — teste grátis por 14 dias com acesso completo, sem necessidade de cartão de crédito.

Garantia de reembolso: Sim — garantia de reembolso de 30 dias em todos os planos.

Todos os planos incluem o recurso de chamadas integrado, que diferencia o Close de outras ferramentas de CRM.

Os níveis superiores desbloqueiam IA de vendas, atividades personalizadas e relatórios avançados que sua equipe precisará para crescer.

A cobrança é feita por licença por mês, com descontos para pagamento anual.

Para equipes com alto volume de ligações, estão disponíveis complementos como minutos extras para chamadas ou créditos para SMS.

💰 Melhor custo-benefício: O plano Growth, com preço de US$ 99 por usuário por mês, adiciona fluxos de trabalho, discador automático e recursos de IA que a maioria das equipes de vendas precisa para escalar.

Fechar CRM vs. Alternativas

Como o Close CRM se compara a outras ferramentas de CRM? Aqui está o panorama competitivo:

Cada alternativa tem uma vantagem diferente — algumas são mais fortes para marketing, outras para gestão de projetos ou para divulgação pura e simples.

Veja esta comparação:

Ferramenta	Ideal para	Preço	Avaliação
Fechar CRM	Equipes de vendas internas em ligações e e-mails	US$ 35/mês	⭐ 4,7
GoHighLevel	Agências que gerenciam carteiras de clientes	US$ 97/mês	⭐ 4,6
Keap	Pequenas empresas com marketing por e-mail	US$ 249/mês	⭐ 4,2
ActiveCampaign	Automação avançada de e-mail	US$ 15/mês	⭐ 4,5
HubSpot	Equipes de marketing e vendas	US$ 20/mês	⭐ 4,4
Povo	CRM focado em relacionamento para fundadores	US$ 20/mês	⭐ 4,6
Salesforce	Necessidades de CRM empresarial	US$ 25/mês	⭐ 4,3

Escolhas rápidas:

• Melhor no geral: Close CRM — o melhor discador integrado e interface de usuário intuitiva para vendas internas.
• Melhor orçamento: HubSpot — plano gratuito com recursos essenciais de CRM robustos.
• Ideal para iniciantes: Capsule CRM — configuração simples e fácil de usar.
• Melhor opção para agências: GoHighLevel — plataforma completa criada para agências de marketing.

🎯 Fechar Alternativas ao CRM

Procurando alternativas ao Close CRM? Aqui estão as melhores opções:

Cada opção abaixo possui vantagens exclusivas para diferentes tamanhos de equipe e processos de vendas.

Analise cuidadosamente a comparação antes de escolher qualquer CRM para sua empresa.

• 🚀 GoHighLevel: Plataforma completa voltada para agências, com opções de marca branca, SMS, e-mail e construtor de funis para gerenciar diversas contas de clientes a partir de um único painel, por um preço mensal fixo.
• 💰 Keap: Combina CRM com marketing por e-mail e automação — uma ótima opção para pequenas empresas Proprietários que desejam pipeline de vendas, páginas de destino e sequências de e-mail em uma única ferramenta integrada.
• 🎨 ActiveCampaign: Plataforma poderosa de automação de marketing e e-mail marketing com uma camada CRM robusta, lógica condicional e um construtor de fluxo de trabalho avançado para sequências baseadas em comportamento.
• ⚡ HubSpot: Plano CRM gratuito com hubs de marketing, serviços e conteúdo — ideal para equipes que desejam um alinhamento preciso entre marketing e vendas em uma plataforma bem projetada.
• 🔒 ClickFunnels: Plataforma focada em funis de vendas, com um CRM leve, construída em torno de funis de vendas, páginas de destino e fluxos de finalização de compra — popular entre criadores de produtos digitais e profissionais de marketing de informação.
• 🧠 Povo: CRM focado em relacionamento para fundadores que desejam uma interface limpa, grupos de contatos flexíveis e acompanhamento de pipeline simplificado, sem recursos complexos de automação de vendas.
• 👶 Imediatamente: Plataforma de e-mail outbound para prospecção ativa em larga escala, com aquecimento da caixa de entrada, rotação automatizada e alta taxa de entrega — não é um CRM completo, mas uma ótima ferramenta complementar para outbound.
• 🏢 ClickUp: Ferramenta de gerenciamento de projetos com funcionalidades de CRM integradas — ideal para equipes que já utilizam o ClickUp para tarefas e desejam um acompanhamento simplificado de negócios em conjunto com o trabalho em projetos.
• 🔧 CRM de segunda-feira: CRM visual integrado ao Monday.com com quadros personalizáveis, colunas de status e automações para gerenciar negócios e leads — ideal para equipes que preferem painéis visuais.
• 🌟 CRM Cápsula: Um CRM simples e acessível, com um layout limpo, gerenciamento de pipeline eficiente e preços honestos — ideal para pequenas equipes que estão começando sua jornada com CRM, sem a complexidade de uma solução corporativa.
• ⭐ Perspicaz: CRM para o mercado intermediário com gerenciamento de projetos integrado, útil para equipes que conciliam vendas e entregas — especialmente empresas de serviços que transferem contas após o fechamento do negócio.
• 🎯 Freshsales CRM: O CRM da Freshworks, com pontuação de leads baseada em IA, rastreamento comportamental e automação de pipeline a um preço justo, é uma excelente alternativa ao Close para equipes em crescimento.
• 💼 Salesforce: CRM de nível empresarial com personalização incomparável, análises avançadas e um enorme mercado de aplicativos — embora o preço, a complexidade e o tempo de configuração sejam significativamente maiores do que os do Close.
• 📊 Zendesk: Um CRM de suporte ao cliente que também gerencia vendas — uma boa opção quando o suporte e as vendas compartilham a mesma equipe, ou quando cada negócio surge de relacionamentos existentes com os clientes.

Para ver a lista completa, consulte nosso Fechar alternativas de CRM guia.

⚔️ Comparação de CRMs próximos

Veja como o Close CRM se compara a cada concorrente:

• Fechar CRM vs GoHighLevel: O Close CRM se destaca em chamadas de vendas internas e na qualidade do discador integrado. O GoHighLevel é a solução ideal para agências que precisam de recursos de marketing de marca branca, SMS e funil de vendas em diversas contas de clientes.
• Fechar CRM vs Keap: O Close CRM é ideal para representantes de vendas que trabalham por telefone e realizam ligações de alta frequência. Já o Keap é a solução perfeita para empreendedores individuais que desejam integrar marketing por e-mail, páginas de destino e um CRM simples em uma única ferramenta.
• Fechar CRM vs ActiveCampaign: O Close CRM se destaca em vendas orientadas por ligações e gestão de pipeline. O ActiveCampaign é a melhor opção para equipes que priorizam automação de e-mail avançada, lógica condicional e segmentação avançada em vez de recursos de discagem.
• Close CRM vs HubSpot: O Close CRM é uma solução vantajosa para equipes de vendas outbound focadas em vendas por telefone. O HubSpot se destaca no alinhamento com o marketing inbound, no crescimento impulsionado por conteúdo e para startups que buscam um plano gratuito generoso.
• Fechar CRM vs ClickFunnels: O Close CRM se destaca como um verdadeiro CRM de vendas com rastreamento de pipeline eficiente. Já o ClickFunnels é a melhor opção para empreendedores focados na criação de funis de vendas, páginas de destino e otimização de formulários de pedidos, em vez de pipelines de vendas completos.
• Fechar CRM vs Pessoas: O Close CRM é uma solução excelente para equipes de vendas de alto desempenho que dependem de ligações e e-mails diariamente. Ele também é vantajoso para fundadores que gerenciam relacionamentos com poucos contatos, graças a uma interface intuitiva e um sistema simples de acompanhamento de contatos.
• Fechar CRM vs Instantaneamente: O Close CRM se destaca como um CRM de vendas completo, com suporte para ligações, e-mails e SMS. É imbatível também na prospecção ativa por e-mail em larga escala, com rotação de mensagens na caixa de entrada e envio de alto volume.
• Fechar CRM vs ClickUp: O Close CRM oferece vantagens para chamadas e e-mails de prospecção em um único CRM. O ClickUp é ideal para equipes que desejam gerenciamento de projetos completo com uma camada de CRM simplificada para acompanhamento de negócios.
• Fechar CRM vs. CRM de segunda-feira: O Close CRM se destaca pelas funcionalidades integradas de chamadas e pela alta velocidade de prospecção. O Monday CRM também se destaca pelos quadros de negócios visuais, dashboards coloridos e equipes já integradas. usando segunda-feira.com para trabalhos de projeto.
• CRM fechado vs CRM cápsula: O Close CRM se destaca pela profundidade do pipeline de vendas e pelos recursos de discagem. Já o Capsule CRM é ideal para equipes muito pequenas que buscam uma gestão de contatos simples e acessível, sem a complexidade de uma plataforma de vendas completa.
• Fechar CRM vs Insightly: O Close CRM se destaca em velocidade de vendas e prospecção automatizada por discador. O Insightly é a solução ideal para equipes que precisam de um CRM, além de fluxos de trabalho simplificados para entrega de projetos e transferência de clientes, tudo em uma única ferramenta.
• Close CRM vs Freshsales CRM: O Close CRM se destaca pela qualidade do discador e pelos fluxos de trabalho de vendas internas. O Freshsales CRM se sobressai pela pontuação de leads por IA, chat integrado e um preço mais acessível para equipes em crescimento.
• Fechar CRM vs Salesforce: O Close CRM se destaca pela facilidade de uso, chamadas integradas e configuração rápida. Já o Salesforce é a melhor opção para grandes empresas que necessitam de personalização avançada, fluxos de trabalho complexos e um vasto mercado de aplicativos.
• Fechar CRM vs Zendesk: O Close CRM oferece vantagens para vendas outbound e fluxos de trabalho com grande volume de chamadas. O Zendesk se destaca para equipes que combinam tickets de suporte ao cliente, chat ao vivo e atividades de vendas em uma única plataforma integrada.

Comece a usar o Close CRM agora mesmo

Você aprendeu a usar todos os principais recursos do Close CRM:

• ✅ Gerenciamento de Caixa de Entrada
• ✅ Gestão de Leads
• ✅ Automações de fluxo de trabalho
• ✅ Conversas
• ✅ Relatórios e análises
• ✅ Integrações populares
• ✅ IA de Vendas
• ✅ CRM avançado
• ✅ Calculadora de ROI

Próximo passo: Escolha uma funcionalidade e experimente agora mesmo.

A maioria dos representantes de vendas começa com a gestão da caixa de entrada.

É a base do trabalho diário de vendas e estabelece todas as outras funcionalidades.

Após organizar sua caixa de entrada, passe para o Gerenciamento de Leads para organizar seus contatos.

Em seguida, habilite as Automações de Fluxo de Trabalho para lidar com as tarefas repetitivas automaticamente.

Leva menos de 5 minutos e permite uma melhor concentração diária.

É só isso que você precisa para começar a rastrear seu primeiro lead dentro da sua conta hoje mesmo.

Toda jornada rumo a melhores resultados de vendas começa com este primeiro passo simples.

Quando você se acostuma com uma funcionalidade, o restante do CRM também passa a parecer essencial.

Sua equipe de vendas criará rapidamente a disciplina de fluxo de trabalho necessária para o sucesso contínuo em vendas.

Ao otimizar a configuração do seu CRM, você garante que cada lead seja rastreado, cada interação seja registrada e cada acompanhamento seja feito em tempo hábil.

Essa é a base para transformar uma boa equipe de vendas em uma equipe excelente.

Todas as equipes de vendas que optam pelo Close relatam um aumento no número de negócios fechados e no envio de e-mails já no primeiro mês.

Somente a funcionalidade de chamada economiza 30 minutos por dia para os representantes de vendas em comparação com ferramentas de discagem separadas.

Comece seu teste gratuito hoje mesmo e veja a diferença já na primeira semana.

Sua equipe lhe agradecerá por migrar para um sistema de CRM desenvolvido para o sucesso em vendas.

Perguntas frequentes

Como usar o CRM passo a passo?

Para usar um CRM passo a passo, comece criando sua conta e importando seus contatos. Em seguida, defina os status dos leads que reflitam seu ciclo de vendas e configure visualizações inteligentes para priorizar o trabalho. Depois, crie fluxos de trabalho para automatizar tarefas repetitivas, como acompanhamento, atribuição de leads e confirmações de chamadas. Registre todas as chamadas e e-mails no CRM para que seus relatórios permaneçam precisos e sua equipe trabalhe com base em dados reais. Por fim, revise as comparações de atividades semanalmente para que os gerentes possam orientar os representantes de vendas e impulsionar o sucesso de vendas em toda a equipe.

O que é o fechamento de CRM?

O Close é um sistema de CRM projetado para equipes de vendas internas que trabalham principalmente por telefone e e-mail. Ele combina um funil de vendas, chamadas integradas, SMS, e-mail e automação de fluxo de trabalho em uma única plataforma de CRM. O Close foi desenvolvido para representantes de vendas que passam o dia fazendo ligações e enviando e-mails. Eles precisam acompanhar cada lead, negócio e acompanhamento em uma única conta, sem precisar trocar de ferramenta. Diferentemente de ferramentas de CRM maiores, o Close se concentra em ajudar sua equipe a agir — e não apenas a armazenar dados.

Como faço para criar uma visualização inteligente no Close CRM?

Para criar uma visualização inteligente, clique em "Leads" na barra lateral e, em seguida, clique em "Criar visualização inteligente". Adicione filtros como status, proprietário ou campos personalizados para refinar a lista. Dê um nome à visualização inteligente que seja prático, como "Leads Quentes" ou "Negócios Parados", e salve-a. As visualizações inteligentes são atualizadas dinamicamente à medida que os leads correspondem aos critérios. Seus representantes de vendas sempre veem primeiro os negócios certos. Exemplos comuns incluem "Leads intocados por 7 dias", "Negócios fechados neste mês" ou "Novos leads atribuídos a mim". Cada visualização inteligente reduz o tempo gasto filtrando e ajuda sua equipe a agir mais rapidamente.

Como usar o CRM de forma eficaz?

Para usar um CRM de forma eficaz, trate-o como um centro de ações, e não como um banco de dados passivo. Mantenha a higiene dos dados com nomes consistentes, automatize tarefas repetitivas com fluxos de trabalho e use relatórios para orientar sua equipe em reuniões semanais de pipeline. Certifique-se de que todas as ligações e e-mails sejam registrados no CRM para que sua equipe tenha uma única fonte de informações confiáveis ​​para cada lead. Imponha a regra de que toda a comunicação deve ocorrer no CRM. Realize auditorias trimestrais para limpar dados antigos. E revise as comparações de atividades semanalmente para identificar os pontos fortes e as lacunas de cada representante.

O que é um tutorial de software CRM?

Um tutorial de software CRM orienta você na configuração de uma conta, importação de leads, criação de visualizações inteligentes, criação de fluxos de trabalho e geração de relatórios. Este tutorial do Close CRM é um exemplo — ele aborda cada recurso com instruções passo a passo, capturas de tela e dicas profissionais para ajudar sua equipe de vendas a fechar mais negócios mais rapidamente. Um bom tutorial também explica erros comuns, compartilha atalhos de teclado e inclui soluções para os problemas que você encontrará no primeiro mês. Assista aos vídeos de cada recurso e acompanhe com sua própria conta para obter os melhores resultados.

Como faço para excluir uma conta CRM encerrada?

Para excluir uma conta do Close CRM, acesse Configurações, role até o final da página e clique em "Cancelar assinatura". Os administradores também podem solicitar a exclusão da conta por meio da equipe de suporte do Close, através do chat no aplicativo ou por e-mail. Exporte seus dados primeiro usando a ferramenta Exportar, pois a exclusão é permanente e não pode ser revertida. Após o cancelamento, sua conta permanecerá ativa até o final do seu período de faturamento atual. Certifique-se de baixar todas as listas de leads, modelos de e-mail e relatórios antes da data final para que nada importante seja perdido.