Как использовать Close CRM: пошаговое руководство в 2026 году

Быстрый старт

В этом руководстве описаны все функции Close CRM:

• Начиная — Create your account and set up the basics
• Как пользоваться управлением входящими сообщениями — Work every email, call, and task from one prioritized queue
• Как использовать управление лидами — Store lead information in a centralized location with custom fields
• Как использовать автоматизацию рабочих процессов — Automate lead assignments and follow ups without manual effort
• Как использовать диалоги — Record calls, transcribe them, and keep every thread in one place
• Как использовать отчеты и аналитику — Read funnel reports and activity comparisons for the whole sales team
• Как использовать популярные интеграции — Connect Calendly, Zoom, and Zapier to your sales process
• Как использовать ИИ в продажах — Get instant call summaries written onto the lead profile
• Как использовать расширенную CRM-систему — Build custom activities and opportunity statuses around your sales cycle
• Как пользоваться калькулятором рентабельности инвестиций — Estimate revenue gains before you commit to a paid plan

Необходимое время: 5 минут на каждый фильм

Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы

Почему стоит доверять этому руководству?

I have run my own sales pipeline in Close CRM for eight months.

Every product screen shot here comes from my own account, not a vendor deck.

Правильно настроенная CRM-система — это основа эффективного процесса продаж.

Most teams buy a CRM system and then use a tenth of it.

This guide shows you how to use Close CRM feature by feature.

Step by step, with screenshots and the settings I actually changed.

Руководство по закрытию CRM

This How to Use Close CRM tutorial walks through setup, daily work, and the reports that drive sales success.

Закрыть CRM

Give your sales reps one place to call, email, and close. Close CRM tracks every lead, automates follow ups, and reports on the whole team. Start free — no credit card needed.

ПОПРОБУЙТЕ ЗАКРЫТЬ CRM СЕЙЧАС →

ПРОЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ОБЗОР →

ЗАКРЫТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ CRM →

Начало работы с Close CRM

Before touching any feature, finish this one-time setup.

Это займет около трех минут.

Here is what my own account looked like on day one:

Теперь давайте рассмотрим каждый шаг.

Шаг 1: Создайте свою учетную запись

Go to the Close website and click Start Free Trial.

Введите свой рабочий адрес электронной почты и создайте пароль.

✓ Контрольная точка: Check your inbox for the confirmation email.

Шаг 2: Создайте свою организацию

Close runs in the browser, with a mobile app for iOS и Android.

Первый шаг — убедиться в точности информации, указанной в вашем аккаунте.

Add your company name, time zone, and calling number under Settings.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Your organization name appears in the top-left corner.

Step 3: Invite Your Team and Import Contacts

Add each seat, then create user groups for territories or shifts.

Import your contacts by CSV so every lead lands in one account.

How to Use Close CRM Inbox Manager

Управление входящими сообщениями lets you work every email, call, and task from one prioritized queue.

The Inbox is the primary hub to manage tasks, emails, and calls.

Think of it as a to-do list that rebuilds itself every morning.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте папку «Входящие»

Click Inbox in the left sidebar of your account.

Clearing it daily is the single habit that lifted my reply rate most.

Step 2: Sort Your Queue

Filter by tasks, emails, or missed calls for today.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Your queue shows only work that is due now.

Step 3: Clear Each Item

Reply, call, or reschedule until the queue is empty.

How to Use Close CRM Leads Manager

Управление потенциальными клиентами lets you store lead information in a centralized location with custom fields.

Custom fields store lead information in a centralized location.

Importing leads works from CSV or XLS, so normalize your fields first.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Step 1: Import Your Leads

Upload a CSV or XLS file from the Leads page.

For example, one smart view can hold every deal untouched for ten days.

Step 2: Normalize Your Fields

Map each column so every field stays actionable after import.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Every imported lead shows a status, owner, and contact method.

Step 3: Build a Smart View

Save a filtered search, such as Stalled Deals, for daily work.

Как использовать автоматизацию рабочих процессов Close CRM

Автоматизация рабочих процессов lets you automate lead assignments and follow ups without manual effort.

Workflows automate lead assignments and nurturing across your sales team.

Automated sequences keep nurturing running while your sales reps sleep.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Создайте рабочий процесс

Go to Settings and click Workflows, then New Workflow.

Add a delay of two or three days between steps to sound human.

Step 2: Set the Entry Rule

Choose a smart view or lead status as the trigger.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: The workflow preview lists every lead that will enter it.

Step 3: Add Steps and Delays

Stack emails, calls, and SMS with a delay between each.

Как использовать функцию «Завершение диалогов в CRM»

Беседы lets you record calls, transcribe them, and keep every thread in one place.

Salespeople can send emails and make calls without leaving the CRM.

Making calls from the lead record keeps context on screen while you talk.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Step 1: Open a Lead Record

Click any lead to see the full communication history.

Transcripts give you qualitative insights into how buyers describe their own business.

Step 2: Start the Conversation

Use the built-in dialer or the email composer at the top.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: The call or email logs itself against that contact.

Step 3: Save a Template

Store frequently used email and SMS templates for one-click reuse.

Как использовать отчеты и аналитику Close CRM

Отчеты и аналитика lets you read funnel reports and activity comparisons for the whole sales team.

Close CRM offers customizable reports to view account activity.

Funnel reports monitor every stage so you can win more deals per month.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте вкладку «Отчеты».

Click Reporting in the top navigation of your account.

Bring these insights to a weekly pipeline встреча and coach from real numbers.

Step 2: Read the Funnel Report

Check each stage of the sales funnel for stalled volume.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: You can see where deals slow down by stage.

Step 3: Compare Activity

Open the Activity Comparison Report for a spreadsheet-like team view.

Как использовать популярные интеграции Close CRM

Популярные интеграции lets you connect Calendly, Zoom, and Zapier to your sales process.

Close CRM offers over 100 native integrations, plus no-code and Zapier options.

Once connected, all the information about a prospect sits in one record.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте страницу интеграций

Find Integrations under Settings in your account.

Zapier covers anything the native list misses, with no code required.

Шаг 2: Подключите ваши инструменты

Authorize Calendly, Zoom, or Zapier with your login.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Connected apps show a green status badge.

Шаг 3: Проверка потока данных

Book a test meeting and confirm the activity logs correctly.

Как использовать Close CRM Sales AI

Искусственный интеллект для продаж lets you get instant call summaries written onto the lead profile.

The AI Call Assistant summarizes calls and writes notes on lead profiles.

Instant notes mean the next rep sees what was promised on the last call.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Step 1: Enable Sales AI

Turn on call recording and Примечания по ИИ inside Settings.

Search those summaries later to spot patterns across lost deals.

Step 2: Make a Call

Dial from the lead record so the assistant captures audio.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: A summary appears on the lead within a minute.

Step 3: Review the Summary

Skim the notes, fix names, and add your own context.

Как использовать Close CRM Advanced CRM

Расширенная CRM-система lets you build custom activities and opportunity statuses around your sales cycle.

Custom activities help track and manage the sales process at every stage.

Creating one clean activity type beats bolting on five messy custom fields.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Step 1: Open Custom Activities

Go to Settings and select Custom Activities.

Аудит these settings each quarter as your sales process changes.

Step 2: Create an Activity Type

Build a form that captures the data that stage needs.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: The new activity type appears on every lead record.

Step 3: Set Opportunity Statuses

Rename statuses so they mirror your real sales cycle.

Как использовать калькулятор рентабельности инвестиций Close CRM

Калькулятор рентабельности инвестиций lets you estimate revenue gains before you commit to a paid plan.

The ROI Calculator estimates what a better sales process is worth.

It is a sales tool, so treat the output as a range, not a promise.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте калькулятор

Visit the ROI Calculator page on the Close website.

Still, it gives finance a starting number for the seat conversation.

Step 2: Enter Your Numbers

Add seat count, average deal size, and current close rate.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: The tool returns a projected monthly gain.

Step 3: Compare Against Seats

Weigh that figure against your seat cost before upgrading.

Закрыть Советы и сочетания клавиш CRM Pro

After eight months of daily use, these are the shortcuts I keep.

They are small strategies, but they save real hours every week.

Клавиатурные сочетания

Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.

• Bulk email: Select a smart view and send more emails in one pass without leaving the list.
• Custom activities: Log demos, site visits, and other touchpoints that happen outside the CRM.
• Мобильное приложение: Log calls and act on tasks from your phone while away from a desk.

Как избежать распространенных ошибок при закрытии CRM-системы

Mistake #1: Working outside the CRM

Mistake #2: Too many free-text fields

Mistake #3: Copying someone else’s pipeline stages

Завершение устранения неполадок CRM

Problem: Imported leads look messy

Причина: Your CSV columns were not normalized before upload.

Исправить: Fix headers in the spreadsheet, delete the import, then upload again.

Problem: A workflow skips some leads

Причина: The entry smart view excludes them, or they already finished the sequence.

Исправить: Open the workflow, widen the entry rule, and check the excluded list.

Problem: Reports show missing calls

Причина: Someone dialed outside the CRM system, so nothing was logged.

Исправить: Ask the team to call from Close, then audit the pipeline weekly.

📌 Примечание: If none of these fix your issue, contact Close support.

Что такое Close CRM?

Закрыть CRM is a CRM system built for sales teams that call and email daily.

Think of it like an inbox, a dialer, and a sales pipeline in one window.

Посмотрите этот краткий обзор:

В его состав входят следующие ключевые особенности:

• Управление входящими сообщениями: Work every email, call, and task from one prioritized queue.
• Управление потенциальными клиентами: Store lead information in a centralized location with custom fields.
• Автоматизация рабочих процессов: Automate lead assignments and follow ups without manual effort.
• Разговоры: Record calls, transcribe them, and keep every thread in one place.
• Отчеты и аналитика: Read funnel reports and activity comparisons for the whole sales team.
• Популярные интеграции: Connect Calendly, Zoom, and Zapier to your sales process.
• Искусственный интеллект в продажах: Get instant call summaries written onto the lead profile.
• Расширенная CRM-система: Build custom activities and opportunity statuses around your sales cycle.
• Калькулятор рентабельности инвестиций: Estimate revenue gains before you commit to a paid plan.

Полный обзор смотрите в нашем разделе Завершить проверку CRM.

Every plan includes the dialer, so calls never sit outside the CRM.

Цены на CRM-систему Close

Вот сколько будет стоить Close CRM в 2026 году:

Бесплатная пробная версия: Да, на 14 дней, кредитная карта не требуется.

Гарантия возврата денег: No refund window, but you can cancel any month.

💰 Лучшее соотношение цены и качества: Growth — it unlocks the workflow and reporting tools most teams need.

Сравнение CRM-систем и альтернатив

Как Close CRM выглядит на фоне конкурентов? Вот конкурентная среда:

Посмотрите это сравнение:

Краткий выбор:

• Лучший вариант в целом: Close CRM — calling, email, and reports in one place
• Оптимальный бюджет: Freshsales CRM — a real dialer on a cheap entry plan
• Лучший вариант для начинающих: HubSpot — a free tier and gentle onboarding
• Лучший вариант для агентств: GoHighLevel — white-label client accounts

🎯 Альтернативы CRM

Ищете альтернативы Close CRM? Вот лучшие варианты:

• 🚀 GoHighLevel: Built for agencies that resell marketing and sales tools under their own brand.
• 💰 Кеап: Combines a CRM system with e-commerce and invoicing for small service businesses.
• 🎨 ActiveCampaign: Deep email automation with a light CRM attached for smaller sales teams.
• ⚡ HubSpot: A free tier plus marketing, service, and sales hubs that grow with your company.
• 🔒 ClickFunnels: Landing pages and checkout funnels rather than a full CRM for sales teams.
• 🧠 Народ: A lightweight contacts tool that pulls prospects straight from LinkedIn.
• 👶 Немедленно: Cold email sending at scale with inbox warm-up and deliverability tooling.
• 🏢 ClickUp: A task platform with CRM templates for teams that already live in ClickUp.
• 🔧 CRM в понедельник: Colorful boards that make the sales pipeline easy to read at a glance.
• 🌟 Капсульная CRM-система: A clean, low-cost CRM for small teams that need contacts and simple deals.
• ⭐ Insightly: Joins CRM records with delivery projects so handoffs stay in one system.
• 🎯 Freshsales CRM: Built-in phone, AI scoring, and a generous entry plan for small teams.
• 💼 Salesforce: The most customizable CRM available, with an admin cost to match.
• 📊 Zendesk: Strong ticketing with a Sell product for teams where support drives revenue.

Полный список смотрите в нашем Закройте альтернативы CRM. гид.

⚔️ Сравнение CRM-систем

Вот как Close CRM выглядит в сравнении с каждым из конкурентов:

• Close CRM vs GoHighLevel: GoHighLevel wins on white-label agency features; Close wins on calling and daily sales work.
• Close CRM vs Keap: Keap bundles payments and marketing; Close stays focused on outbound sales reps.
• Сравнение CRM и ActiveCampanion: ActiveCampaign leads on marketing automation; Close leads on calls and pipeline work.
• Сравнение CRM и HubSpot: HubSpot has a broader platform; Close is faster for high-volume calling teams.
• Сравнение Close CRM и ClickFunnels: ClickFunnels builds the top of funnel; Close manages what happens after the opt-in.
• CRM в сравнении с человеческим коллективом: Folk is simpler and cheaper; Close offers real workflows, reports, and a dialer.
• Закрыть CRM против мгновенного закрытия: Instantly sends more emails; Close manages the conversations those emails start.
• CRM Close против ClickUp: ClickUp handles projects better; Close handles calls, follow ups, and deals better.
• Закрытие CRM против закрытия CRM в понедельник: Monday CRM looks friendlier; Close gives sales reps stronger communication tools.
• CRM-система закрытого типа против CRM-системы капсульного типа: Capsule costs less per seat; Close automates far more of the sales process.
• Close CRM vs Insightly: Insightly suits post-sale delivery; Close suits teams chasing new deals daily.
• Close CRM против Freshsales CRM: Freshsales is cheaper to start; Close has cleaner workflows and better reporting.
• Сравнение CRM и Salesforce: Salesforce scales further; Close gets a small sales team selling within a day.
• Сравнение CRM и Zendesk: Zendesk owns support; Close owns outbound calling and pipeline management.

Начните использовать Close CRM прямо сейчас!

Вы научились использовать все основные функции Close CRM:

• ✅ Управление входящими сообщениями
• ✅ Управление потенциальными клиентами
• ✅ Автоматизация рабочих процессов
• ✅ Беседы
• ✅ Отчеты и аналитика
• ✅ Популярные интеграции
• ✅ Искусственный интеллект для продаж
• ✅ Расширенная CRM-система
• ✅ Калькулятор рентабельности инвестиций

Следующий шаг: Pick one feature and try it today.

Большинство людей начинают с управления входящими сообщениями.

It takes less than five minutes to implement.

Часто задаваемые вопросы

Как пошагово использовать CRM-систему?

Add your account settings, import leads, define lead statuses, build smart views, then automate follow ups with workflows. Work the Inbox daily and review reports weekly.

Что такое CRM Close?

Close is a CRM system built for sales teams. It combines calling, email, SMS, pipeline tracking, and reporting so sales reps work inside one tool.

Как создать интеллектуальное представление в CRM-системе Close?

Search or filter your leads, then click Save as Smart View. Name it, choose who can access it, and it appears in your left sidebar.

Как эффективно использовать CRM?

Treat it as an action-oriented hub. Log every call and email, keep naming conventions consistent, audit data monthly, and let workflows handle repetitive tasks.

Что такое обучающее руководство по программному обеспечению CRM?

A CRM software tutorial walks you through setup, data import, pipeline stages, and automation. This guide does that for Close CRM, feature by feature.