Как использовать Close CRM: пошаговое руководство в 2025 году

Close CRM — это инструмент, который помогает вам продавать больше, и точка.

Это как супер-организованный цифровой блокнот для вашего процесса продаж.

Представьте, что вся информация о ваших клиентах, электронные письма и предложения собраны в одном месте, чтобы вы и ваша команда продаж могли работать эффективнее, а не усерднее.

Закрывать CRM помогает торговым представителям отслеживать все этапы работы, от первого контакта до завершения сделок.

Это означает больше успехов в продажах для вас и вашей команды!

В этом руководстве мы расскажем вам, как использовать функцию «Закрыть». CRM Пошаговое руководство, которое поможет вам заключать больше сделок.

Закрыть CRM

Готовы увеличить свои продажи до 30%? Вот сколько это вам нужно! CRM Пользователи повысили свою производительность в сфере продаж.

Попробуйте Close бесплатно

Начало работы с Close CRM

Итак, вы готовы погрузиться в Close? CRM и заключать больше сделок?

Отлично! Давайте настроим ваш аккаунт и подготовим его к работе.

Регистрация в Close CRM

Зарегистрироваться очень просто, так же легко, как создать учетную запись на вашем любимом сайте. Вот как это сделать:

1. Перейдите на сайт Close CRM: Откройте браузер и перейдите по адресу close.com.
2. Нажмите «Начать бесплатную пробную версию»Вы увидите большую кнопку с надписью «Начать бесплатную пробную версию». Нажмите на неё!
3. Введите ваши данные: Введите свое имя, адрес электронной почты и создайте пароль.
4. Выберите свой тарифный план: Закрывать CRM Предлагается несколько различных тарифных планов. Выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету. Не волнуйтесь, вы всегда можете его изменить. позже.
5. Вот и всё! Теперь вы официально являетесь частью команды Close CRM.

Чтобы сделать все еще более прозрачным, взгляните на этот скриншот страницы регистрации:

[Вставить скриншот страницы регистрации Close CRM]

Настройка вашей учетной записи Close CRM

Теперь, когда вы вошли в систему, давайте настроим ваш аккаунт.

Представьте, что вы обустраиваете свой рабочий стол перед тем, как начать делать домашнее задание.

• Настройте свой профиль: Добавьте фотографию и заполните контактную информацию. Это поможет вашей команде понять, кто есть кто.
• Импортируйте свои контакты: Если у вас есть контакты в электронной таблице или другой CRM-системе, вы можете легко импортировать их в Close CRM. Нет необходимости вводить все данные заново!
• Подключите свою электронную почту: Это позволяет отправлять и получать электронные письма из Close CRM. Это как иметь свой собственный интерфейс. входящие И CRM в одном месте. Очень удобно!
• Изучите основные области: В Close CRM есть разные разделы для ваших потенциальных клиентов, сделок, над которыми вы работаете, и входящих сообщений. Быстро ознакомьтесь с тем, где что находится.

Правильно настроив свою учетную запись, вы сэкономите время и избежите повторения задач в дальнейшем.

Главное – работать эффективнее, а не усерднее!

Управление контактами в Close CRM

Контакты — это основа вашего процесса продаж.

Это те люди, с которыми вы устанавливаете контакт, выстраиваете отношения и, будем надеяться, превращаете их в довольных клиентов.

Close CRM позволяет легко отслеживать все ваши контакты и поддерживать порядок.

Добавление новых контактов

Представьте Close CRM как вашу адресную книгу, но гораздо более мощную. Вот как добавить новые контакты:

• Добавить контакт вручную: Это идеально подходит для знакомства с новыми людьми на конференции или получения рекомендаций. Вы можете ввести их имя, адрес электронной почты, номер телефона и другие важные данные.
• Импорт контактов: У вас есть электронная таблица с множеством контактов? Нет проблем! Вы можете импортировать ее напрямую в Close CRM. Это сэкономит вам массу времени и позволит избежать ошибок.
• Собирайте лиды с вашего сайта: Если на вашем сайте есть форма обратной связи, вы можете подключить её к Close CRM. Таким образом, новые потенциальные клиенты автоматически добавляются в вашу CRM-систему, и вы сможете с ними связаться.

Организация ваших контактов

Теперь, когда ваши контакты есть в Close CRM, давайте поддерживать их в упорядоченном виде.

Это как навести порядок в комнате, чтобы быстро находить нужные вещи.

• Пользовательские поля: Вам нужно отслеживать какую-то конкретную информацию о ваших контактах, например, дату рождения или любимую спортивную команду? Вы можете создать пользовательские поля для хранения этой информации.
• Теги и сегменты: Представьте себе теги как метки. Вы можете помечать контакты, например, «горячий лид» или «подписчик рассылки». Сегменты похожи на группы. Вы можете создавать сегменты для разных типов клиентов, например, «малый бизнес владельцы или «люди, заинтересованные в продукте X». Это помогает вам донести правильное сообщение до нужных людей.
• Интеллектуальные представления: Хотите получить список всех ваших контактов в Калифорнии, которые последний раз связывались с вами месяц назад? Bright Views позволяет создавать фильтрованные списки контактов. Это очень полезно для целенаправленных последующих действий и контроля над вашей воронкой продаж.

Общение с вашими контактами

Close CRM — это не просто хранение контактной информации; это создание условий для удобного общения с клиентами.

• Электронные письма: Вы можете отправлять электронные письма непосредственно из Close CRM. Это позволяет хранить всю вашу переписку в одном месте и легко просматривать историю переписки с каждым контактом.
• Совершение звонков: В Close CRM встроена телефонная система, позволяющая совершать звонки прямо из приложения. Она даже автоматически регистрирует ваши звонки, так что у вас всегда будет запись каждого разговора.
• SMS-сообщения: Вам нужно отправить краткое обновление или напоминание? Вы можете отправить текст Сообщения вашим контактам прямо из Close CRM.
• Шаблоны: Устали набирать одно и то же письмо снова и снова? Создайте шаблоны для часто используемых сообщений, таких как приветственные письма или письма с напоминаниями. Это сэкономит вам время и обеспечит единообразие.

Используя Close CRM для управления контактами, вы можете выстраивать более прочные отношения, поддерживать порядок и, в конечном итоге, заключать больше сделок.

Кроме того, вы избежите неловких моментов, когда забудете чье-то имя или о чем вы в последний раз говорили!

Управление воронкой продаж с помощью Close CRM

Представьте себе трубопровод, по которому вода поступает из источника в ваш дом.

Ваша воронка продаж похожа на это, но вместо воды она ведет ваших потенциальных клиентов (лидов) к тому, чтобы они стали платящими клиентами.

Close CRM помогает визуализировать и управлять этим процессом, гарантируя, что ни один потенциальный клиент не останется без внимания.

Понимание воронки продаж в Close CRM

Close CRM наглядно отображает вашу воронку продаж, подобно настольной игре с различными этапами.

Каждый этап представляет собой шаг в вашем процессе продаж, от первого контакта до заключения сделки.

Это поможет вам определить, на каком этапе находится каждый потенциальный клиент и что нужно предпринять дальше.

Вы даже можете настроить конвейер в соответствии с вашими потребностями. бизнес работает. Например, ваши этапы могут быть следующими:

1. Новый лидер: Вы только что получили их контактную информацию.
2. Связались: Вы связались с нами и провели первую беседу.
3. Соответствует требованиям: Вы подтвердили, что они хорошо подходят для вашего продукта или услуги.
4. Предложение отправлено: Вы отправили им предложение, в котором изложили свою позицию.
5. Переговоры: Вы обсуждаете детали и работаете над достижением соглашения.
6. Выиграл: Ура! Они стали нашими клиентами!
7. Потерянный: Они выбрали что-то другое, а не ваш продукт или услугу.

Создание и управление лидами

Лиды — это ваши потенциальные клиенты.

Они могли заполнить форму на вашем сайте, посетить вебинар или получить рекомендацию от кого-то другого.

Close CRM помогает отслеживать всех ваших потенциальных клиентов и продвигать их по воронке продаж.

• Квалификация потенциальных клиентов: Не все потенциальные клиенты одинаковы. Вам нужно определить, какие из них с наибольшей вероятностью станут клиентами. Это называется квалификацией. Close CRM позволяет добавлять заметки и информацию к каждому потенциальному клиенту, чтобы легко определить, кто вам подходит.
• Распределение лидов: Если у вас есть отдел продаж, вы можете назначать потенциальных клиентов конкретным сотрудникам. Это гарантирует, что каждый будет знать, кто за что отвечает.
• Отслеживание активности потенциальных клиентов: Close CRM отслеживает все ваши взаимодействия с каждым потенциальным клиентом, такие как электронные письма, звонки и встречи. Это помогает вам видеть их вовлеченность и то, что вы уже обсудили.

Превращение потенциальных клиентов в возможности.

Когда потенциальный клиент соответствует требованиям и проявляет сильный интерес, это становится возможностью.

Это означает, что они стали ближе к тому, чтобы стать платящими клиентами.

• Создание возможностей: В Close CRM вы можете легко превратить потенциального клиента в возможность, что позволит перевести его на следующий этап вашей воронки продаж.
• Отслеживание хода выполнения проекта: Close CRM помогает отслеживать прогресс по каждой сделке. Вы можете видеть ее стадию, стоимость сделки и любые предстоящие сроки.
• Заключение сделок: Когда вы заключаете контракт, вы можете отметить сделку как «Выиграно» в CRM-системе для закрытия сделок. Это поможет вам отслеживать успех продаж и определять, какие стратегии работают лучше всего.

Эффективное управление воронкой продаж в Close CRM позволит вам повысить производительность вашей команды, принимать более обоснованные решения на основе сравнения активности и, в конечном итоге, развивать свой бизнес.

Это как дорожная карта для вашего процесса продаж, которая направляет вас и вашу команду к успеху.

Автоматизация процесса продаж с помощью Close CRM

Представьте, что ваш робот-помощник возьмет на себя часть работы, чтобы вы могли сосредоточиться на действительно важных вещах.

Вот что автоматизация В Close CRM это выглядит примерно так.

Это позволяет настраивать автоматическое выполнение определенных задач, экономя время и гарантируя, что ничто не будет упущено.

Введение в автоматизацию в Close CRM

Зачем автоматизировать процесс продаж?

Подумайте обо всех тех мелочах, которые вы делаете постоянно, например, отправляете напоминания по электронной почте или создаете задачи.

Автоматизация берет на себя эти повторяющиеся задачи, позволяя вам уделять больше времени построению отношений и заключению сделок.

Close CRM предлагает различные виды автоматизации, чтобы упростить вашу работу:

• Последовательности электронных писем: Вы можете настроить автоматическую отправку серии электронных писем, например, приветственного письма при подписке на вашу рассылку или последующего письма после телефонного звонка с потенциальным клиентом.
• Задачи и напоминания: Не забудьте снова связаться с потенциальным клиентом! Close CRM может автоматически создавать задачи и отправлять напоминания, чтобы вы всегда были в курсе событий.
• Рабочие процессы: Это как рецепты автоматизации. Вы можете настроить рабочие процессы для автоматической пометки новых потенциальных клиентов или перемещения их на другой этап воронки продаж в зависимости от их действий.

Настройка автоматизированных последовательностей электронных писем

Допустим, вы хотите отправить электронные письма новым потенциальным клиентам, чтобы представить свою компанию и свою продукцию.

Вот как это можно сделать с помощью Close CRM:

1. Создайте последовательность электронных писем: Дайте вашей последовательности название, например, «Последовательность приветствия для новых потенциальных клиентов».
2. Добавьте электронные письма в последовательность: Напишите электронные письма, которые хотите отправить. Вы можете персонализировать их, указав имя потенциального клиента и другую информацию.
3. Установите время: Определите, как часто вы хотите отправлять электронные письма. Например, вы можете отправить первое письмо сразу, второе через три дня, а третье — через неделю.
4. Активируйте последовательность: Как только вас всё устроит, активируйте функцию. Теперь каждый раз, когда вы добавляете нового потенциального клиента в Close CRM, он будет автоматически получать ваши приветственные письма.

Автоматизация задач и напоминаний

Close CRM также может помочь вам оставаться организованным и контролировать свой список дел.

• Создание задач: Вы можете создавать задачи для себя или для других членов вашей команды. Например, вы можете создать задачу по отслеживанию контакта с потенциальным клиентом после встречи или по отправке коммерческого предложения.
• Настройка напоминаний: Close CRM может отправлять напоминания о предстоящих задачах или сроках. Это помогает вам оставаться в курсе событий и не упустить ничего важного.

Автоматизация в Close CRM может оптимизировать ваш процесс продаж, сэкономить время и повысить общую эффективность.

Это как иметь личного помощника, который позаботится обо всех мелочах, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего – продажах!

Альтернативы Close CRM

Вот несколько из них. Закройте альтернативы CRM. с кратким обзором каждого пункта:

• GoHighLevel: Универсальная маркетинговая и сбытовая платформа, разработанная для агентств и предприятий, предлагающая комплексные инструменты, включая конструкторы воронок продаж, email-маркетинг, автоматизацию SMS-рассылок и управление клиентами.
• Pipedrive: CRM-система, ориентированная на продажи, известная своими интуитивно понятными визуальными воронками продаж, помогающая командам эффективно управлять сделками и отслеживать прогресс.
• Кеап: Компания специализируется на автоматизации процессов для малого бизнеса, объединяя функции CRM с email-маркетингом и управлением воронкой продаж.
• ActiveCampaign: Платформа автоматизации взаимодействия с клиентами, которая объединяет функции маркетинга, продаж и электронной коммерции, позволяя осуществлять персонализированную коммуникацию и автоматизировать рабочие процессы.
• HubSpot: Широко известная платформа, предлагающая набор «центров» для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, управления контентом и операционной деятельности, идеально подходящая для компаний, стремящихся к интегрированным решениям.
• ClickFunnels: В первую очередь, это воронка продаж и целевая страница. строительс некоторыми возможностями сбора лидов и базовыми функциями email-маркетинга, с упором на онлайн-кампании, ориентированные на конверсию.
• Народ: Простая, интегрированная и проактивная CRM-система с такими функциями, как воронка продаж, email-кампании, управление контактами и автоматизация рабочих процессов.
• Немедленно: Эта компания специализируется на поиске потенциальных клиентов и холодное электронное письмо Внедрение системы взаимодействия с клиентами, предлагающее управление взаимоотношениями с клиентами, отслеживание потенциальных клиентов и автоматизацию процессов продаж.
• ClickUp: Универсальная платформа для управления рабочими процессами, которую можно настроить под функционирование в качестве CRM-системы, предлагающая такие функции, как управление контактами, просмотр воронки продаж, интеграция с электронной почтой и настраиваемые панели мониторинга.
• CRM в понедельник: Высоко настраиваемая платформа, структурированная как электронная таблица, позволяет осуществлять полный цикл управления потенциальными клиентами, прогнозирование продаж, синхронизацию электронной почты и отслеживание активности.
• Капсула CRM: Ориентированная на рост CRM-система, разработанная для простоты использования, помогает компаниям управлять контактами, отслеживать сделки и поддерживать отношения с клиентами благодаря таким функциям, как несколько воронок продаж и управление задачами.
• Insightly: CRM-система, подходящая для малых и средних предприятий, предлагающая управление контактами и проектами, автоматизацию рабочих процессов и надежную систему. отчетностьа также удобный для пользователя интерфейс.
• Freshsales CRM: Экономически выгодное решение, предлагающее широкий функционал для отделов продаж, включая коммуникацию с потенциальными клиентами, инструменты повышения конверсии, оценку потенциальных клиентов на основе ИИ и широкие возможности интеграции.
• Salesforce: Надежная, ведущая в отрасли CRM-платформа, предлагающая широкий спектр функций для продаж, маркетинга и обслуживания, известная своей высокой степенью настраиваемости и масштабируемостью для крупных предприятий.
• Zendesk: В первую очередь это платформа для обслуживания и поддержки клиентов, которая также предлагает мощные возможности CRM, обеспечивая комплексное управление взаимодействием с клиентами и аналитику.

Заключение

Итак, вот и все! Мы рассмотрели основы использования Close CRM, от настройки учетной записи до автоматизации задач.

Довольно круто. Close CRM — это мощный инструмент, который помогает вам и вашей команде продавать эффективнее.

Помните, главное – работать эффективнее, а не усерднее.

Используйте Close CRM для организации контактов, управления воронкой продаж и автоматизации рабочих процессов.

Вы сможете высвободить больше времени, чтобы сосредоточиться на самом важном: построении отношений и заключении сделок.

Теперь ваша очередь! Изучите Close CRM, опробуйте его функции и посмотрите, как он может помочь вам достичь ваших целей по продажам.

Вы будете удивлены, насколько проще и эффективнее может стать ваш процесс продаж.

Удачи и успешных продаж!

Часто задаваемые вопросы