Como usar o Close CRM: Guia passo a passo em 2025

O Close CRM é uma ferramenta que ajuda você a vender mais, simples assim.

É como um caderno digital superorganizado para o seu processo de vendas.

Imagine ter todas as informações dos seus clientes, e-mails e negócios em um só lugar, para que você e sua equipe de vendas possam trabalhar de forma mais inteligente, e não mais árdua.

Fechar CRM Ajuda os representantes de vendas a manter o controle de tudo, desde o primeiro contato até o fechamento dos negócios.

Isso significa mais sucesso em vendas para você e sua equipe!

Neste guia, vamos mostrar como usar o recurso Fechar. CRM passo a passo para que você possa começar a fechar mais negócios.

Fechar CRM

Pronto para aumentar suas vendas em até 30%? É assim que a Close consegue. CRM Os usuários aumentaram sua produtividade de vendas.

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Primeiros passos com o Close CRM

Ok, você está pronto para mergulhar no Close? CRM E fechar mais negócios?

Ótimo! Vamos configurar sua conta e deixá-la pronta para uso.

Inscrever-se no Close CRM

Cadastrar-se é fácil, assim como criar uma conta no seu site favorito. Veja como:

1. Acesse o site da Close CRM: Abra seu navegador e acesse close.com.
2. Clique em "Iniciar teste gratuito"Você verá um botão grande que diz "Iniciar teste gratuito". Clique nele!
3. Insira seus dados: Preencha seu nome, endereço de e-mail e crie uma senha.
4. Escolha o seu plano: Fechar CRM Oferecemos diversos planos diferentes. Escolha o que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu orçamento. Não se preocupe, você sempre pode alterá-lo. mais tarde.
5. É isso aí! Agora você faz oficialmente parte da equipe Close CRM.

Para tornar tudo ainda mais transparente, confira esta captura de tela da página de inscrição do produto:

[Inserir captura de tela da página de inscrição do Close CRM]

Configurando sua conta Close CRM

Agora que você está dentro, vamos organizar sua conta.

Pense nisso como arrumar sua mesa antes de começar a fazer a lição de casa.

• Personalize seu perfil: Adicione uma foto e preencha suas informações de contato. Isso ajuda sua equipe a saber quem é quem.
• Importe seus contatos: Se você tiver contatos em uma planilha ou em outro sistema de CRM, poderá importá-los facilmente para o Close CRM. Não é preciso digitar tudo novamente!
• Conecte seu e-mail: Isso permite enviar e receber e-mails do Close CRM. É como ter o seu próprio sistema. caixa de entrada E CRM em um só lugar. Super conveniente!
• Explore as principais áreas: O Close CRM possui seções diferentes para seus leads, negócios em andamento e caixa de entrada. Dê uma olhada rápida para se familiarizar com a localização de cada item.

Ao configurar sua conta corretamente, você economizará tempo e evitará tarefas repetitivas posteriormente.

O importante é trabalhar de forma mais inteligente, não mais árdua!

Gerenciando seus contatos no Close CRM

Os contatos são a essência do seu processo de vendas.

São as pessoas com quem você está entrando em contato, construindo relacionamentos e, com sorte, transformando-as em clientes satisfeitos.

O Close CRM facilita o acompanhamento de todos os seus contatos e mantém você organizado.

Adicionando novos contatos

Pense no Close CRM como sua agenda de contatos, só que muito mais poderosa. Veja como adicionar novos contatos:

• Adicionar um contato manualmente: Esta ferramenta é perfeita para conhecer alguém novo em uma conferência ou para obter uma indicação. Você pode digitar o nome, e-mail, número de telefone e outros dados essenciais da pessoa.
• Importar contatos: Tem uma planilha com vários contatos? Sem problemas! Você pode importá-la diretamente para o Close CRM. Isso economiza muito tempo e evita erros.
• Capture leads do seu site: Se você tiver um formulário de contato em seu site, poderá conectá-lo ao Close CRM. Dessa forma, novos leads serão adicionados automaticamente ao seu CRM, prontos para você entrar em contato com eles.

Organizando seus contatos

Agora que você tem seus contatos no Close CRM, vamos mantê-los organizados.

É como arrumar o quarto para que você possa encontrar as coisas rapidamente.

• Campos personalizados: Precisa registrar alguma informação específica sobre seus contatos, como aniversário ou time esportivo favorito? Você pode criar campos personalizados para armazenar essas informações.
• Etiquetas e segmentos: Pense nas tags como etiquetas. Você pode marcar contatos com coisas como "lead promissor" ou "assinante da newsletter". Os segmentos são como grupos. Você pode criar segmentos para diferentes tipos de clientes, como...pequenas empresas "Proprietários" ou "pessoas interessadas no produto X". Isso ajuda você a enviar a mensagem certa para as pessoas certas.
• Visualizações inteligentes: Deseja uma lista de todos os seus contatos na Califórnia que interagiram com você pela última vez há um mês? O Bright Views permite criar listas filtradas de seus contatos. Isso é extremamente útil para acompanhamentos direcionados e para manter o controle do seu funil de vendas.

Comunicando-se com seus contatos

O Close CRM não se trata apenas de armazenar informações de contato; trata-se de facilitar a comunicação com os clientes.

• E-mails: Você pode enviar e-mails diretamente do Close CRM. Isso mantém toda a sua comunicação em um só lugar e facilita a visualização do histórico de e-mails com cada contato.
• Fazer chamadas: O Close CRM possui um sistema telefônico integrado que permite fazer chamadas diretamente do aplicativo. Ele ainda registra suas chamadas automaticamente, para que você tenha um histórico de todas as suas conversas.
• Mensagens SMS: Precisa enviar uma atualização rápida ou um lembrete? Você pode enviar texto Envie mensagens para seus contatos diretamente do Close CRM.
• Modelos: Está cansado de digitar o mesmo e-mail repetidamente? Crie modelos para mensagens comuns, como e-mails de boas-vindas ou de acompanhamento. Isso economizará tempo e garantirá consistência.

Ao usar o Close CRM para gerenciar seus contatos, você pode construir relacionamentos mais sólidos, manter-se organizado e, em última análise, fechar mais negócios.

Além disso, você evitará aqueles momentos constrangedores em que esquece o nome de alguém ou sobre o que vocês conversaram por último!

Gerencie seu funil de vendas com o Close CRM

Imagine um encanamento transportando água de uma fonte até sua casa.

Seu funil de vendas é semelhante a isso, mas em vez de água, ele transporta seus clientes potenciais (leads) até que se tornem clientes pagantes.

O Close CRM ajuda você a visualizar e gerenciar essa jornada, garantindo que nenhum lead se perca.

Entendendo o Pipeline de Vendas no Close CRM

O Close CRM exibe seu funil de vendas visualmente, como um jogo de tabuleiro com diferentes etapas.

Cada etapa representa um passo no seu processo de vendas, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio.

Isso ajuda você a ver onde cada contato está e o que precisa ser feito em seguida.

Você pode até personalizar o pipeline para que ele se adapte à sua necessidade. negócios funciona. Por exemplo, suas etapas podem ser:

1. Novo contato: Você acabou de obter as informações de contato deles.
2. Contactado: Você entrou em contato e teve uma primeira conversa.
3. Qualificado: Você confirmou que eles se adequam bem ao seu produto ou serviço.
4. Proposta enviada: Você enviou a eles uma proposta descrevendo sua oferta.
5. Negociação: Vocês estão discutindo os detalhes e trabalhando para chegar a um acordo.
6. Ganho: Eba! Eles se tornaram clientes.
7. Perdido: Eles escolheram algo diferente do seu produto ou serviço.

Criação e gestão de leads

Leads são seus clientes em potencial.

Eles podem ter preenchido um formulário no seu site, participado de um webinar ou sido indicados por outra pessoa.

O Close CRM ajuda você a acompanhar todos os seus leads e a conduzi-los pelo seu funil de vendas.

• Qualificação de leads: Nem todos os leads são iguais. Você precisa descobrir quais têm maior probabilidade de se tornarem clientes. Isso se chama qualificação. O Close CRM permite adicionar notas e informações a cada lead para que você veja facilmente quem se encaixa no perfil ideal.
• Atribuição de leads: Se você tem uma equipe de vendas, pode atribuir leads a pessoas específicas. Isso garante que todos saibam quem é responsável por cada tarefa.
• Rastreamento da atividade de leads: O Close CRM registra todas as suas interações com cada lead, como e-mails, ligações e reuniões. Isso ajuda você a visualizar o engajamento e o que vocês já discutiram.

Transformando Leads em Oportunidades

Quando um lead é qualificado e demonstra forte interesse, ele se torna uma oportunidade.

Isso significa que eles estão mais perto de se tornarem clientes pagantes.

• Criando oportunidades: No Close CRM, você pode facilmente converter um lead em uma oportunidade, o que o leva para a próxima etapa do seu funil de vendas.
• Acompanhamento do progresso das oportunidades: O Close CRM ajuda você a acompanhar o progresso de cada oportunidade. Você pode ver o estágio em que ela se encontra, o valor do negócio e quaisquer prazos futuros.
• Fechamento de negócios: Ao fechar um contrato, você pode marcar a oportunidade como "Ganha" no Close CRM. Isso ajuda a acompanhar o sucesso das suas vendas e a determinar quais estratégias funcionam melhor.

Ao gerenciar seu pipeline de vendas de forma eficaz no Close CRM, você pode melhorar o desempenho da sua equipe, tomar decisões mais acertadas com base na comparação de atividades e, em última análise, expandir seus negócios.

É como ter um roteiro para o seu processo de vendas, guiando você e sua equipe rumo ao sucesso.

Automatize seu fluxo de trabalho de vendas com o Close CRM

Imagine ter um robô assistente para cuidar de parte do seu trabalho, para que você possa se concentrar no que é importante.

É isso que automação Em relação ao Close CRM é como...

Permite configurar tarefas específicas para serem executadas automaticamente, economizando tempo e garantindo que nada seja esquecido.

Introdução à Automação no Close CRM

Por que automatizar seu processo de vendas?

Bem, pense em todas aquelas pequenas coisas que você faz repetidamente, como enviar e-mails de acompanhamento ou criar tarefas.

A automação cuida dessas tarefas repetitivas para você, para que você possa dedicar mais tempo a construir relacionamentos e fechar negócios.

O Close CRM oferece diferentes tipos de automação para facilitar sua vida:

• Sequências de e-mail: Você pode configurar uma série de e-mails para serem enviados automaticamente, como um e-mail de boas-vindas quando alguém se inscreve em sua newsletter ou um e-mail de acompanhamento após uma ligação de vendas.
• Tarefas e lembretes: Lembre-se de entrar em contato com o lead novamente! O Close CRM pode criar tarefas automaticamente e enviar lembretes para que você fique sempre organizado.
• Fluxos de trabalho: São como receitas de automação. Você pode configurar fluxos de trabalho para marcar automaticamente novos leads ou movê-los para um estágio diferente no seu funil de vendas com base em suas ações.

Configurando sequências de e-mail automatizadas

Digamos que você queira enviar e-mails para novos clientes em potencial para apresentar sua empresa e seus produtos.

Veja como você pode fazer isso com o Close CRM:

1. Criar uma sequência de e-mails: Dê um nome à sua sequência, como "Sequência de boas-vindas para novos leads".
2. Adicionar e-mails à sequência: Escreva os e-mails que deseja enviar. Você pode personalizá-los com o nome do lead e outras informações.
3. Defina o tempo: Decida com que frequência deseja enviar os e-mails. Por exemplo, você pode enviar o primeiro e-mail imediatamente, o segundo três dias depois e o terceiro uma semana depois.
4. Ative a sequência: Assim que estiver satisfeito, ative a função. Agora, sempre que adicionar um novo lead ao Close CRM, ele receberá automaticamente seus e-mails de boas-vindas.

Automatizando tarefas e lembretes

O Close CRM também pode ajudar você a se manter organizado e a controlar sua lista de tarefas.

• Criação de tarefas: Você pode criar tarefas para si mesmo ou para outros membros da sua equipe. Por exemplo, você pode criar uma tarefa para dar seguimento a um contato com um potencial cliente após uma reunião ou para enviar uma proposta.
• Definir lembretes: O Close CRM pode enviar lembretes sobre tarefas ou prazos futuros. Isso ajuda você a se manter organizado e a não perder nada importante.

A automação no Close CRM pode simplificar seu processo de vendas, economizar tempo e melhorar sua eficiência geral.

É como ter um assistente pessoal que cuida de todos os pequenos detalhes para que você possa se concentrar no que faz de melhor: vender!

Alternativas ao fechamento de CRM

Aqui estão vários Fechar alternativas de CRM com uma breve descrição de cada um:

• GoHighLevel: Uma plataforma completa de marketing e vendas, projetada para agências e empresas, que oferece ferramentas abrangentes, incluindo criadores de funis de vendas, marketing por e-mail, automação de SMS e gerenciamento de clientes.
• Pipedrive: Um CRM focado em vendas, conhecido por seus fluxos de vendas visuais e intuitivos, que ajudam as equipes a gerenciar negócios e acompanhar o progresso de forma eficiente.
• Keap: Especializada em automação para pequenas empresas, combinando funcionalidades de CRM com marketing por e-mail e gestão do funil de vendas.
• ActiveCampaign: Uma plataforma de automação da experiência do cliente que integra funcionalidades de marketing, vendas e comércio eletrônico, permitindo comunicação personalizada e fluxos de trabalho automatizados.
• HubSpot: Uma plataforma amplamente reconhecida que oferece um conjunto de "hubs" para vendas, marketing, atendimento ao cliente, gerenciamento de conteúdo e operações, ideal para empresas que buscam soluções integradas.
• ClickFunnels: Basicamente um funil de vendas e uma página de destino. construtorCom algumas funcionalidades de coleta de leads e marketing básico por e-mail, o foco está em campanhas online voltadas para a conversão.
• Povo: Um CRM simples, integrado e proativo com funcionalidades como funis de vendas, campanhas de e-mail, gestão de contatos e automação de fluxos de trabalho.
• Imediatamente: Esta empresa se concentra na prospecção de clientes potenciais e e-mail frio Prospecção, oferecendo gerenciamento de relacionamento com o cliente, rastreamento de leads e automação do processo de vendas.
• ClickUp: Uma plataforma versátil de gestão de trabalho que pode ser personalizada para funcionar como um CRM, oferecendo recursos como gestão de contatos, visualização do pipeline de vendas, integração de e-mail e painéis personalizáveis.
• CRM de segunda-feira: Uma plataforma altamente personalizável, estruturada como uma planilha, que permite o gerenciamento completo do ciclo de leads, previsão de vendas, sincronização de e-mails e acompanhamento de atividades.
• Cápsula CRM: Um CRM focado no crescimento e projetado para ser simples, que ajuda empresas a gerenciar contatos, acompanhar negócios e manter o relacionamento com clientes, com recursos como múltiplos pipelines e gerenciamento de tarefas.
• Perspicaz: Um CRM adequado para pequenas e médias empresas, que oferece gerenciamento de contatos e projetos, automação de fluxo de trabalho e recursos robustos. reportagem, juntamente com uma interface amigável.
• Freshsales CRM: Uma opção com excelente relação custo-benefício que oferece amplas funcionalidades para equipes de vendas, incluindo comunicação com leads, ferramentas de conversão, pontuação de leads baseada em IA e fortes capacidades de integração.
• Salesforce: Uma plataforma de CRM robusta e líder de mercado, que oferece amplas funcionalidades para vendas, marketing e atendimento, reconhecida por sua alta capacidade de personalização e escalabilidade para grandes empresas.
• Zendesk: É principalmente uma plataforma de atendimento e suporte ao cliente que também oferece recursos robustos de CRM, proporcionando gerenciamento e análise de ponta a ponta da interação com o cliente.

Conclusão

E pronto! Explicamos os conceitos básicos do uso do Close CRM, desde a configuração da sua conta até a automatização de suas tarefas.

Muito legal. O Close CRM é uma ferramenta poderosa que ajuda você e sua equipe a vender com mais eficiência.

Lembre-se: o importante é trabalhar de forma mais inteligente, não mais árdua.

Ao usar o Close CRM, você organiza seus contatos, gerencia seu pipeline de vendas e automatiza seu fluxo de trabalho.

Você poderá liberar mais tempo para se concentrar no que realmente importa: construir relacionamentos e fechar negócios.

Agora é a sua vez! Explore o Close CRM, experimente seus recursos e veja como ele pode ajudá-lo a atingir suas metas de vendas.

Você pode se surpreender com o quão mais fácil e eficiente seu processo de vendas pode se tornar.

Boa sorte e boas vendas!

Perguntas frequentes