Como usar o Dext: orientações passo a passo em 2025

Tem pilhas de recibos te deixando louco?

Você sente que gerenciar as finanças da sua empresa é uma tarefa muito difícil?

Bem, adivinhe só?

Existe uma ferramenta chamada Dext que pode facilitar muito as coisas. 

Este guia simples mostrará como usar o Dext passo a passo, de forma fácil.

Vamos começar do início e abordar todos os pontos importantes.

Pronto para dar adeus aos recibos bagunçados? Vamos lá!

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Primeiros passos com o Dext

Cadastro e criação de conta

• • Quer começar a usar o Dext Prepare? Primeiro, você precisa se cadastrar — é como criar uma nova conta em um jogo ou site.
  • Existem diferentes maneiras de pagar para usar o Dext Prepare, como se fossem diferentes níveis em um jogo com mais recursos interessantes. Esses são os chamados planos de assinatura, e em 2025, há algumas opções disponíveis.
  • Pense no que você precisa preparar: apenas para organizar suas próprias coisas? Ou para toda uma equipe? Isso ajudará você a escolher o plano certo.
  • Após escolher um plano, você configurará sua página no Dext Prepare. Este é o seu perfil, onde suas informações ficam armazenadas.

Conectando métodos de pagamento e contas bancárias

• • Por que você deveria conectar sua conta bancária e seus cartões de crédito ao Dext Prepare? É como permitir que o Dext Prepare veja suas informações financeiras para que possa te ajudar ainda mais.
  • É muito fácil vinculá-los. Basta seguir os passos que o Dext Prepare lhe mostra.
  • Às vezes, as coisas não se encaixam de imediato. A central de ajuda da Dext tem respostas para esses pequenos problemas.
  • É seguro conectar seus dados bancários? O Dext Prepare utiliza métodos especiais para manter suas informações privadas e seguras.

Navegando pelo Dext Prepare Place

• • Ao fazer login, você verá a tela principal, que é semelhante à página inicial do Dext Prepare.
  • Existem diferentes seções, como onde seus recibos devem ser colocados primeiro (Caixa de entrada), onde você vê todos os seus gastos (Despesas) e onde você vê o dinheiro que entra (Vendas).
  • Você pode até reorganizar os elementos nesta tela principal para ver o que é mais importante para você. Isso ajuda você a começar a usar o Dext Prepare de uma forma que faça sentido para você.
  • Se você ficar com alguma dúvida, a central de ajuda do Dext é como um guia. Ela tem muitas informações para te ajudar a resolver os problemas. Geralmente, você encontra um botão com a inscrição "Ajuda" ou algo similar. Lá, você pode pesquisar itens ou tópicos específicos.

Captura e processamento de documentos

Utilizando o aplicativo móvel para captura de recibos

• • Quer usar o aplicativo móvel para tirar fotos dos seus recibos? Primeiro, você precisa baixar o aplicativo Dext no seu celular — é como baixar um jogo novo.
  • Ao analisar um recibo, tente olhar diretamente para ele e certifique-se de que a imagem não esteja desfocada. O aplicativo possui ferramentas que ajudam a visualizar os números e as palavras com clareza.
  • O aplicativo consegue até mesmo somar todas as partes de um recibo longo, caso ele tenha mais de uma página.
  • Depois de analisar a imagem e decidir que está boa, clique no botão para enviá-la. Pronto, Dext tem o seu recibo!

Carregar documentos pelo computador

• • Se o seu recibo ou fatura já estiver no seu computador, você pode carregá-lo para o aplicativo web. O Dext consegue ler diferentes tipos de arquivos, como imagens e PDFs.
  • Siga os passos na tela para escolher o arquivo e clique em "Enviar". Se preferir, você pode até arrastar e soltar.
  • Se você tiver vários arquivos, pode enviá-los todos de uma vez para economizar tempo.

Envio de documentos por e-mail para Dext

• • A Dext fornece um endereço de e-mail exclusivo para você. Quando receber uma fatura por e-mail, você pode encaminhá-la para esse endereço especial, e a Dext a receberá.
  • Certifique-se de que o e-mail contenha a fatura em anexo para que o Dext possa extrair as informações.

Integração com outros aplicativos

• • Você usa software de contabilidade Gosta do QuickBooks ou do Xero? O Dext consegue comunicar com esses programas! Isto chamamos-se conectar o seu sistema. contabilidade software.
  • Ao conectá-los, as informações dos seus recibos no Dext podem ser inseridas automaticamente no seu sistema. contabilidade software. Isso torna o controle do seu dinheiro muito mais rápido.
  • Geralmente você precisa de clique um botão no Dext e siga os passos para conectar.

Gerenciando faturas de vendas com o Dext

Criação de faturas de venda

• • Precisa enviar uma fatura para alguém? O Dext pode te ajudar a criar faturas com aparência profissional.
  • Você pode até escolher diferentes modelos de faturas para combinar com a sua empresa.
  • Basta adicionar os nomes dos seus clientes, o que eles compraram, o preço e os impostos, se houver.
  • Se você envia a mesma fatura para alguém regularmente, pode configurar o Dext para fazer isso automaticamente.

Envio de faturas aos clientes

• • Você pode enviar as faturas por e-mail diretamente do Dext.
  • Ou você pode obter um link para a fatura e enviá-la ao seu cliente dessa forma.
  • O Dext mostrará até mesmo se o seu cliente abriu e visualizou a fatura.

Registro de Pagamentos

• • Quando alguém lhe paga, você pode informar ao Dext que a fatura foi paga.
  • Se você conectou sua conta bancária (como mencionamos anteriormente), o Dext pode até conseguir associar o pagamento à fatura para você.
  • E se alguém pagar apenas parte da conta? O Dext também resolve isso.

Relatórios de Vendas

• • Dext pode mostrar relatórios sobre todo o dinheiro que entra em sua empresa.
  • Você pode ver quem ainda lhe deve dinheiro e quem já pagou.
  • Isso pode te ajudar a entender como está o desempenho do seu negócio.

Aproveitando os recursos avançados do Dext

Regras e Automação de Processos

• • O Dext possui algumas regras inteligentes que você pode configurar. Essas regras instruem o Dext a realizar determinadas ações com seus documentos automaticamente.
  • Por exemplo, se você sempre compra café no mesmo lugar, pode configurar o Dext para colocar esses recibos automaticamente na categoria "Café". Isso economiza tempo, pois você não precisa fazer isso manualmente todas as vezes.
  • Essas regras podem realmente ajudar você a fazer o Dext funcionar ainda mais rápido.

Acompanhamento de fornecedores e clientes

• • No Dext, você pode criar listas de todas as pessoas de quem compra (fornecedores) e de todas as pessoas que compram de você (clientes).
  • Você pode adicionar as informações de contato deles e até mesmo a forma de pagamento preferida.
  • Em seguida, ao enviar documentos como contas ou faturas, você pode vinculá-los ao fornecedor ou cliente correto. Isso ajuda você a ver quanto está gastando com cada fornecedor e quanto cada cliente está comprando.

Analisando relatórios e entendendo suas finanças

• • A Dext pode criar diferentes tipos de relatórios que mostram para onde seu dinheiro está indo e de onde está vindo.
  • Você pode alterar esses relatórios para visualizar exatamente as informações de que precisa.
  • Em seguida, você pode publicar esses relatórios ou até mesmo salvá-los como arquivos para análise posterior. mais tarde.
  • Ao analisar esses relatórios, você poderá ter uma ideia melhor de como está a situação financeira da sua empresa.

Utilizando integrações para conectar-se a outras ferramentas

• • Lembra quando falamos sobre integração com contabilidade Software? O Dext também pode se conectar com outros aplicativos!
  • Isso significa que as informações podem ser transferidas automaticamente entre o Dext e essas outras ferramentas, evitando que você precise inserir as mesmas informações em vários lugares.

Mantendo-se relevante

• • Para garantir que o Dext seja o mais útil possível, mantenha suas informações relevantes e atualizadas. Além disso, certifique-se de enviar seus itens corretamente e revisar os detalhes.

Dicas e boas práticas para usar o Dext

Mantendo suas informações corretas

• • É extremamente importante verificar as informações que o Dext extrai de seus recibos e contas para garantir que estejam corretas. Às vezes, os computadores não são perfeitos!
  • Tente criar o hábito de verificar seus pertences regularmente.

Manter as coisas organizadas

• • Use as etiquetas e os recursos de notas do Dext para encontrar coisas mais tarde. Pense nas etiquetas como rótulos para seus arquivos digitais.
  • Encontre uma boa maneira de categorizar suas despesas para que você possa ver facilmente para onde seu dinheiro está indo.

Utilizando conexões para trabalhar mais rápido

• • Lembra como o Dext pode se conectar com outros programas? Se você usar contabilidade No software, certifique-se de que a integração esteja configurada para que os dois sistemas compartilhem informações. Isso evita que você precise inserir as mesmas informações duas vezes. Seus sistemas compartilharão seu plano de contas, que é como uma lista de todas as suas categorias financeiras.

Manter-se atualizado

• • O Dext ocasionalmente adiciona recursos novos e interessantes. Fique de olho nas atualizações para não perder maneiras de tornar as coisas ainda mais fáceis.
  • A central de ajuda da Dext tem muitos artigos e guias sobre as novidades.

Como manter sua conta segura

• • Assim como em qualquer conta online, certifique-se de ter uma senha forte para o Dext.
  • Tenha cuidado com quem você compartilha suas informações de login.

Organizando seu espaço de trabalho

• • Dedique algum tempo para organizar seu espaço de trabalho de forma que faça sentido para você. Você pode selecionar os itens nos quais deseja se concentrar e até mesmo criar diferentes visualizações.

Concluindo

Então, é isso!

O Dext é uma ferramenta bastante útil para lidar com todos aqueles documentos comerciais. 

Seguir esses passos simples pode facilitar muito o controle do seu dinheiro e o envio de contas. 

Dext pode te ajudar a se organizar.

Se você tem uma equipe, pode até trabalhar em colaboração no mesmo espaço Dext.

Pronto para dar adeus à bagunça de pilhas de contas e documentos?

Experimente o Dext e veja como as coisas podem ser muito mais simples!

Em que você espera que o Dext lhe ajude mais?

Perguntas frequentes