Comment utiliser Close CRM : Guide étape par étape en 2025

Close CRM est un outil qui vous aide à vendre plus, tout simplement.

C'est comme un carnet de notes numérique ultra-organisé pour votre processus de vente.

Imaginez avoir toutes les informations de vos clients, leurs e-mails et leurs offres au même endroit, pour que vous et votre équipe commerciale puissiez travailler plus intelligemment, et non plus durement.

Fermer CRM aide les représentants commerciaux à tout suivre, du premier contact à la conclusion des ventes.

Cela signifie plus de succès commercial pour vous et votre équipe !

Dans ce guide, nous vous expliquerons comment utiliser Close CRM étape par étape, pour que vous puissiez conclure davantage d'affaires.

Fermer le CRM

Prêt à booster vos ventes jusqu'à 30 % ? C'est exactement ce que propose Close. CRM Les utilisateurs ont augmenté leur productivité commerciale.

Essayez Close gratuitement

Premiers pas avec Close CRM

Alors, êtes-vous prêt à plonger dans Close ? CRM et conclure davantage de contrats ?

Génial ! Créons votre compte et préparons-le pour l'utilisation.

S'inscrire à Close CRM

S’inscrire est simple, comme créer un compte sur votre site web préféré. Voici comment faire :

1. Rendez-vous sur le site web de Close CRM : Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur fermer.com.
2. Cliquez sur « Démarrer l’essai gratuit »Vous verrez un gros bouton qui dit « Démarrer l'essai gratuit ». Cliquez dessus !
3. Saisissez vos informations : Veuillez renseigner votre nom, votre adresse e-mail et créer un mot de passe.
4. Choisissez votre forfait : Fermer CRM Nous proposons plusieurs formules différentes. Choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Pas d'inquiétude, vous pouvez toujours la modifier. plus tard.
5. Ça y est ! Vous faites désormais officiellement partie de l'équipe Close CRM.

Pour plus de transparence, consultez cette capture d'écran de la page d'inscription du produit :

[Insérer une capture d'écran de la page d'inscription Close CRM]

Configuration de votre compte Close CRM

Maintenant que vous êtes inscrit, organisons votre compte.

Imaginez que c'est comme préparer votre bureau avant de commencer vos devoirs.

• Personnalisez votre profil : Ajoutez une photo et renseignez vos coordonnées. Cela permettra à votre équipe de savoir qui est qui.
• Importez vos contacts : Si vos contacts sont enregistrés dans un tableur ou un autre système CRM, vous pouvez facilement les importer dans Close CRM. Plus besoin de tout ressaisir !
• Connectez votre messagerie : Cela vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails depuis Close CRM. C'est comme avoir votre boîte de réception et CRM au même endroit. Super pratique !
• Explorez les principaux quartiers : Close CRM comporte différentes sections pour vos prospects, les affaires en cours et votre boîte de réception. Prenez le temps de vous familiariser avec l'interface.

En configurant correctement votre compte, vous gagnerez du temps et éviterez les tâches répétitives par la suite.

L'important, c'est de travailler plus intelligemment, pas plus dur !

Gérer vos contacts dans Close CRM

Les contacts sont au cœur de votre processus de vente.

Ce sont les personnes que vous contactez, avec lesquelles vous établissez des relations et que vous espérez transformer en clients satisfaits.

Close CRM facilite le suivi de tous vos contacts et vous permet de rester organisé.

Ajout de nouveaux contacts

Imaginez Close CRM comme votre carnet d'adresses, mais en beaucoup plus puissant. Voici comment ajouter de nouveaux contacts :

• Ajouter un contact manuellement : C'est idéal pour faire de nouvelles rencontres lors d'une conférence ou obtenir une recommandation. Vous pouvez saisir leur nom, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et d'autres informations essentielles.
• Importer les contacts : Vous avez un tableur avec de nombreux contacts ? Aucun souci ! Vous pouvez l’importer directement dans Close CRM. Gain de temps assuré et risque d’erreurs évitées.
• Capturez les prospects depuis votre site web : Si votre site web comporte un formulaire de contact, vous pouvez le connecter à Close CRM. Ainsi, les nouveaux prospects seront automatiquement ajoutés à votre CRM, prêts à être contactés.

Organiser vos contacts

Maintenant que vos contacts sont dans Close CRM, gardons-les bien organisés.

C'est comme ranger sa chambre pour pouvoir retrouver rapidement ses affaires.

• Champs personnalisés : Vous souhaitez suivre des informations spécifiques sur vos contacts, comme leur date de naissance ou leur équipe sportive préférée ? Vous pouvez créer des champs personnalisés pour stocker ces informations.
• Étiquettes et segments : Considérez les tags comme des étiquettes. Vous pouvez taguer vos contacts avec des termes comme « lead prometteur » ou « abonné à la newsletter ». Les segments sont comme des groupes. Vous pouvez créer des segments pour différents types de clients, comme…petite entreprise propriétaires ou personnes intéressées par le produit X. Cela vous aide à envoyer le bon message aux bonnes personnes.
• Vues intelligentes : Vous souhaitez obtenir la liste de tous vos contacts en Californie qui vous ont contacté pour la dernière fois il y a un mois ? Bright Views vous permet de créer des listes filtrées de vos contacts. C'est extrêmement pratique pour des relances ciblées et pour optimiser votre pipeline de ventes.

Communiquer avec vos contacts

Close CRM ne se limite pas au stockage des informations de contact ; il s'agit de faciliter la communication avec vos interlocuteurs.

• Courriels : Vous pouvez envoyer des e-mails directement depuis Close CRM. Ainsi, toutes vos communications sont centralisées et vous pouvez facilement consulter l'historique de vos échanges avec chaque contact.
• Passer des appels : Close CRM intègre un système téléphonique qui vous permet de passer des appels directement depuis l'application. Vos appels sont même enregistrés automatiquement, vous conservant ainsi une trace de chaque conversation.
• Messagerie SMS : Besoin d'envoyer une mise à jour rapide ou un rappel ? Vous pouvez envoyer texte Envoyez des messages à vos contacts directement depuis Close CRM.
• Modèles : Vous en avez assez de rédiger sans cesse le même courriel ? Créez des modèles pour vos messages fréquents, comme les courriels de bienvenue ou de suivi. Vous gagnerez ainsi du temps et assurerez une communication cohérente.

En utilisant Close CRM pour gérer vos contacts, vous pouvez établir des relations plus solides, rester organisé et, au final, conclure davantage d'affaires.

De plus, vous éviterez ces moments gênants où vous oubliez le nom de quelqu'un ou le sujet de votre dernière conversation !

Gérez votre pipeline de ventes avec Close CRM

Imaginez une canalisation transportant l'eau d'une source jusqu'à votre maison.

Votre pipeline de vente est similaire, mais au lieu d'eau, il transporte vos clients potentiels (prospects) vers la conversion en clients payants.

Close CRM vous aide à visualiser et à gérer ce parcours, en veillant à ce qu'aucun prospect ne passe entre les mailles du filet.

Comprendre le pipeline des ventes dans Close CRM

Close CRM affiche votre pipeline de ventes visuellement, comme un jeu de société avec différentes étapes.

Chaque étape représente un volet de votre processus de vente, du premier contact à la conclusion de la vente.

Cela vous permet de voir où se situe chaque piste et ce qui doit être fait ensuite.

Vous pouvez même personnaliser le pipeline pour qu'il corresponde à votre façon de faire entreprise Cela fonctionne. Par exemple, vos étapes pourraient être :

1. Nouvelle piste : Vous venez d'obtenir leurs coordonnées.
2. Contacté : Vous avez pris contact et avez eu une première conversation.
3. Qualifié: Vous avez confirmé qu'ils conviennent bien à votre produit ou service.
4. Proposition envoyée : Vous leur avez envoyé une proposition détaillant votre offre.
5. Négociation: Vous discutez des détails et travaillez à la conclusion d'un accord.
6. Gagné: Hourra ! Ils sont devenus clients.
7. Perdu: Ils ont choisi autre chose que votre produit ou service.

Création et gestion des prospects

Les prospects sont vos clients potentiels.

Ils ont peut-être rempli un formulaire sur votre site web, participé à un webinaire ou été recommandés par quelqu'un d'autre.

Close CRM vous aide à suivre tous vos prospects et à les faire progresser dans votre processus de vente.

• Prospects qualifiés : Tous les prospects ne se valent pas. Il est essentiel d'identifier ceux qui ont le plus de chances de devenir clients. C'est ce qu'on appelle la qualification. Close CRM vous permet d'ajouter des notes et des informations à chaque prospect afin de repérer facilement ceux qui correspondent à votre cible.
• Attribution des prospects : Si vous avez une équipe commerciale, vous pouvez attribuer les prospects à des personnes spécifiques. Ainsi, chacun sait qui est responsable de quoi.
• Suivi de l'activité des prospects : Close CRM conserve la trace de toutes vos interactions avec chaque prospect, comme les e-mails, les appels et les réunions. Cela vous permet de visualiser leur engagement et les points que vous avez déjà abordés.

Transformer les prospects en opportunités

Lorsqu'un prospect est qualifié et manifeste un intérêt marqué, il se transforme en opportunité.

Cela signifie qu'ils sont plus proches de devenir des clients payants.

• Créer des opportunités : Dans Close CRM, vous pouvez facilement convertir un prospect en opportunité, ce qui le fait passer à l'étape suivante de votre pipeline.
• Suivi de l'avancement des opportunités : Close CRM vous aide à suivre la progression de chaque opportunité. Vous pouvez consulter son stade, sa valeur et les échéances à venir.
• Conclusion des transactions : Lorsque vous remportez un contrat, vous pouvez marquer l'opportunité comme « Gagnée » dans Close CRM. Cela vous permet de suivre vos performances commerciales et de déterminer les stratégies les plus efficaces.

By effectively managing your sales pipeline in Close CRM, you can improve your team’s performance, make better decisions based on activity comparisons, and ultimately grow your entreprise.

C'est comme avoir une feuille de route pour votre processus de vente, vous guidant, vous et votre équipe, vers le succès.

Automatisez votre flux de travail commercial avec Close CRM

Imaginez avoir un robot assistant qui s'occupe de certaines tâches pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

C'est ce que automation Dans Close CRM, c'est comme.

Il vous permet de configurer des tâches spécifiques pour qu'elles s'exécutent automatiquement, ce qui vous fait gagner du temps et vous assure qu'aucun détail ne soit négligé.

Introduction à l'automatisation dans Close CRM

Pourquoi automatiser votre processus de vente ?

Pensez à toutes ces petites choses que vous faites régulièrement, comme envoyer des e-mails de suivi ou créer des tâches.

L'automatisation prend en charge ces tâches répétitives pour vous, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à développer des relations et à conclure des affaires.

Close CRM propose différents types d'automatisation pour vous simplifier la vie :

• Séquences d'emails : Vous pouvez configurer une série d'e-mails envoyés automatiquement, comme un e-mail de bienvenue lorsqu'une personne s'inscrit à votre newsletter ou un e-mail de suivi après un appel commercial.
• Tâches et rappels : N'oubliez pas de relancer vos prospects ! Close CRM peut créer automatiquement des tâches et envoyer des rappels pour vous aider à garder le contrôle.
• Flux de travail : Ce sont comme des recettes d'automatisation. Vous pouvez configurer des flux de travail pour étiqueter automatiquement les nouveaux prospects ou les faire passer à une autre étape de votre pipeline en fonction de leurs actions.

Configuration des séquences d'e-mails automatisées

Supposons que vous souhaitiez envoyer des e-mails à de nouveaux prospects pour présenter votre entreprise et vos produits.

Voici comment procéder avec Close CRM :

1. Créer une séquence d'e-mails : Donnez un nom à votre séquence, par exemple « Séquence de bienvenue pour les nouveaux prospects ».
2. Ajouter des e-mails à la séquence : Rédigez les e-mails que vous souhaitez envoyer. Vous pouvez les personnaliser avec le nom du prospect et d'autres informations.
3. Réglez la minuterie : Déterminez la fréquence d'envoi de vos e-mails. Par exemple, vous pouvez envoyer le premier immédiatement, le deuxième trois jours plus tard et le troisième une semaine plus tard.
4. Activer la séquence : Une fois que vous en êtes satisfait, activez-le. Désormais, chaque fois que vous ajouterez un nouveau prospect à Close CRM, celui-ci recevra automatiquement vos e-mails de bienvenue.

Automatisation des tâches et des rappels

Close CRM peut également vous aider à rester organisé et à gérer efficacement votre liste de tâches.

• Création de tâches : Vous pouvez créer des tâches pour vous-même ou pour d'autres membres de votre équipe. Par exemple, vous pouvez créer une tâche pour relancer un prospect après une réunion ou pour envoyer une proposition.
• Configurer des rappels : Close CRM peut envoyer des rappels concernant les tâches ou les échéances à venir. Cela vous permet de rester organisé et d'éviter d'oublier des informations importantes.

L'automatisation dans Close CRM peut rationaliser votre processus de vente, vous faire gagner du temps et améliorer votre efficacité globale.

C'est comme avoir un personnel assistant who takes care of all the little details so you can focus on what you do best – selling!

Alternatives à Close CRM

Voici plusieurs Alternatives CRM proches avec un bref aperçu de chacun :

• GoHighLevel: Une plateforme de marketing et de vente tout-en-un conçue pour les agences et les entreprises, offrant des outils complets tels que des créateurs d'entonnoirs de vente, le marketing par e-mail, l'automatisation des SMS et la gestion des clients.
• Pipedrive: Un CRM axé sur les ventes, reconnu pour ses pipelines de vente visuels intuitifs, aidant les équipes à gérer les transactions et à suivre efficacement les progrès.
• Gardez: Spécialisée dans l'automatisation pour les petites entreprises, combinant les fonctionnalités CRM avec le marketing par e-mail et la gestion du pipeline des ventes.
• ActiveCampaign: Une plateforme d'automatisation de l'expérience client qui intègre les fonctionnalités marketing, commerciales et e-commerce, permettant une communication personnalisée et des flux de travail automatisés.
• HubSpot : Une plateforme largement reconnue offrant une suite de « hubs » pour les ventes, le marketing, le service client, la gestion de contenu et les opérations, idéale pour les entreprises à la recherche de solutions intégrées.
• ClickFunnels : Principalement un entonnoir de vente et une page de destination constructeur, avec des capacités de collecte de prospects et de marketing par e-mail de base, axées sur les campagnes en ligne orientées conversion.
• Populaire: Un CRM simple, intégré et proactif doté de fonctionnalités telles que les pipelines de vente, les campagnes par e-mail, la gestion des contacts et l'automatisation des flux de travail.
• Immédiatement: Cette entreprise se concentre sur la recherche de prospects et courriel froid prospection, gestion de la relation client, suivi des prospects et automatisation du processus de vente.
• ClickUp: Une plateforme de gestion du travail polyvalente et personnalisable pouvant fonctionner comme un CRM, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la visualisation du pipeline des ventes, l'intégration de la messagerie électronique et des tableaux de bord personnalisables.
• CRM du lundi : Une plateforme hautement personnalisable, structurée comme une feuille de calcul, permettant la gestion complète des prospects, les prévisions de ventes, la synchronisation des e-mails et le suivi des activités.
• Capsule CRM : Un CRM axé sur la croissance et conçu pour la simplicité, aidant les entreprises à gérer leurs contacts, suivre leurs transactions commerciales et entretenir leurs relations clients grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de plusieurs pipelines et des tâches.
• Perspicace : Un CRM adapté aux petites et moyennes entreprises, offrant la gestion des contacts et des projets, l'automatisation des flux de travail et des fonctionnalités robustes. reportage, ainsi qu'une interface conviviale.
• CRM Freshsales : Une option économique offrant de nombreuses fonctionnalités pour les équipes commerciales, notamment la communication avec les prospects, des outils de conversion, la notation des prospects basée sur l'IA et de solides capacités d'intégration.
• Salesforce: Une plateforme CRM robuste et leader du secteur, offrant de nombreuses fonctionnalités pour les ventes, le marketing et le service client, reconnue pour sa grande personnalisation et son évolutivité pour les grandes entreprises.
• Zendesk: Principalement une plateforme de service client et d'assistance offrant également des fonctionnalités CRM robustes, assurant la gestion et l'analyse complètes des interactions clients.

Conclusion

Voilà ! Nous avons passé en revue les bases de l'utilisation de Close CRM, de la configuration de votre compte à l'automatisation de vos tâches.

Plutôt cool. Close CRM est un outil puissant qui vous aide, vous et votre équipe, à vendre plus efficacement.

N'oubliez pas, l'important c'est de travailler plus intelligemment, pas plus dur.

En utilisant Close CRM pour organiser vos contacts, gérer votre pipeline de ventes et automatiser votre flux de travail.

Vous pouvez ainsi dégager plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte le plus : nouer des relations et conclure des affaires.

À vous de jouer ! Explorez Close CRM, testez ses fonctionnalités et découvrez comment il peut vous aider à atteindre vos objectifs de vente.

Vous serez peut-être surpris de constater à quel point votre processus de vente peut être plus simple et plus efficace.

Bonne chance et bonnes ventes !

Foire aux questions