Comment utiliser Close CRM : Guide étape par étape en 2026

Démarrage rapide

Ce guide couvre toutes les fonctionnalités de Close CRM :

• Commencer — Créer un compte et effectuer la configuration de base
• Comment utiliser la gestion de la boîte de réception — Centraliser toutes les tâches et la communication
• Comment utiliser la gestion des prospects — Suivre et prioriser chaque prospect
• Comment utiliser les automatisations de flux de travail — Automatiser les tâches répétitives
• Comment utiliser les conversations — Passer des appels et envoyer des courriels
• Comment utiliser les rapports et les analyses — Suivre les performances de l'équipe et des ventes
• Comment utiliser les intégrations populaires — Connectez vos outils préférés
• Comment utiliser l'IA commerciale — Laissez l'IA gérer les résumés d'appels
• Comment utiliser un CRM avancé — Champs personnalisés et vues intelligentes
• Comment utiliser le calculateur de retour sur investissement — Voir les gains de revenus prévus

Temps nécessaire : 5 minutes par fonctionnalité

Vous trouverez également dans ce guide : Conseils de pro | Erreurs courantes | Dépannage | Tarification | Alternatives

Pourquoi faire confiance à ce guide ?

J'utilise Close CRM depuis plus de deux ans et j'ai testé toutes ses fonctionnalités. Ce tutoriel d'utilisation de Close CRM est basé sur une véritable expérience pratique du système CRM, et non sur du marketing pur et simple.

Close CRM est l'un des outils de vente les plus puissants disponibles aujourd'hui.

Mais la plupart des commerciaux n'exploitent qu'une infime partie de son potentiel.

Ce guide explique à votre équipe commerciale comment utiliser toutes les fonctionnalités principales du système CRM.

Étape par étape, avec des captures d'écran et des conseils de pro pour conclure plus de ventes.

Une configuration CRM adéquate est la pierre angulaire d'un processus de vente efficace.

Gérer son équipe commerciale dans un CRM est plus facile et plus simple que jamais.

Un pipeline de vente bien géré vous aide à comprendre vos prospects et vos clients potentiels.

Cela permet une meilleure prospection et aide à convertir davantage de prospects en clients.

Que vous souhaitiez assurer le suivi des dossiers, automatiser les tâches répétitives ou effectuer des comparaisons d'activités, ce guide couvre tous ces aspects.

Fermer le tutoriel CRM

Ce tutoriel complet sur Close CRM vous guide pas à pas à travers chaque fonctionnalité, de la configuration initiale du compte aux stratégies avancées qui transforment votre équipe en utilisateurs experts.

Chaque fonctionnalité est expliquée étape par étape, avec des exemples vidéo et des conseils de professionnels issus d'équipes de vente réelles.

Suivez ces instructions sur votre propre compte pour créer de véritables impact from day one.

Ce tutoriel s'adresse aussi bien aux commerciaux indépendants qu'aux grandes équipes commerciales gérant des centaines de prospects.

Premiers pas avec Close CRM

Avant d'utiliser toute fonctionnalité, veuillez effectuer cette configuration unique.

La création de votre compte prend environ 3 minutes.

Passons maintenant en revue chaque étape du processus.

Étape 1 : Créez votre compte

Rendez-vous sur Close.com et cliquez sur « Démarrer l'essai gratuit ».

Saisissez votre adresse e-mail professionnelle et créez un mot de passe.

Aucune carte de crédit n'est requise pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours.

✓ Point de contrôle: Veuillez consulter votre boîte de réception pour un courriel de confirmation de Close.

Étape 2 : Accédez à l’application et au tableau de bord

Close CRM fonctionne dans votre navigateur sans aucune installation requise.

Téléchargez l'application mobile pour iOS ou Android pour y accéder en déplacement.

Connectez-vous avec vos nouveaux identifiants de compte.

La première étape consiste à vérifier l'exactitude des informations de votre compte.

Voici à quoi ressemble le tableau de bord principal :

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir le tableau de bord principal avec la navigation sur la gauche.

Étape 3 : Terminer la configuration initiale

Accédez aux Paramètres pour configurer votre organisation et vos groupes d'utilisateurs.

Définir les statuts clés des prospects permet de maintenir la clarté de votre processus de vente.

Les groupes d'utilisateurs sont utiles pour la répartition des responsabilités au sein d'un flux de travail et permettent de maintenir une bonne organisation.

Importez vos contacts via CSV ou XLS pour alimenter votre compte en prospects.

Normalisez votre données Avant le téléchargement : formatage des numéros de téléphone propre, indicatifs de pays cohérents et champs d’adresse électronique complets.

Close CRM détectera automatiquement les colonnes, mais les mapper vous-même vous évitera un nettoyage ultérieur.

Prenez cinq minutes supplémentaires pour explorer chaque onglet de la barre latérale et voir à quoi il sert.

La familiarisation avec l'interface vous épargnera des heures de frictions durant votre première semaine.

Créez un prospect test et simulez un processus de vente du début à la fin.

Cette approche pratique permet à votre équipe d'apprendre le système CRM plus rapidement qu'en lisant des documents.

Comment utiliser la gestion de la boîte de réception Close CRM

Gestion de la boîte de réception offre à votre équipe commerciale une plateforme centralisée pour gérer les tâches, les e-mails et les appels.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Les étapes ci-dessous sont tirées de l'utilisation quotidienne réelle au sein d'une équipe de vente en activité.

Découvrez la gestion de la boîte de réception en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

La gestion de la boîte de réception est le point de départ et le point de départ de toutes les activités de vos commerciaux, chaque soir.

Étape 1 : Ouvrez votre boîte de réception

Cliquez sur l'icône Boîte de réception dans la barre latérale gauche.

Votre boîte de réception affiche toutes vos tâches, appels manqués et courriels non lus en un seul endroit.

La boîte de réception sert de plateforme principale pour gérer les tâches, les e-mails et les appels dans Close CRM.

Étape 2 : Examiner les éléments et prendre les mesures nécessaires

Examinez chaque élément et décidez de la prochaine action à entreprendre.

Vous pouvez envoyer des courriels, rappeler des clients ou marquer des éléments comme terminés sans quitter votre boîte de réception.

Cela permet de fluidifier la communication et de réduire le temps perdu à passer d'un outil à l'autre.

Triez les éléments par urgence : d'abord les tâches en retard, puis les tâches planifiées, et enfin les nouveaux éléments.

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir toutes les tâches en attente, les e-mails et les appels dans une vue unique et organisée.

Étape 3 : Videz votre boîte de réception quotidiennement

Faites du nettoyage de votre boîte de réception une partie de votre routine quotidienne.

Une boîte de réception propre garantit un suivi rapide de chaque prospect et évite de laisser passer une opportunité.

Les commerciaux qui vident leur boîte de réception deux fois par jour concluent plus de ventes que ceux qui laissent les tâches s'accumuler.

La boîte de réception fait également apparaître les tâches en retard, afin qu'aucun élément essentiel ne passe inaperçu.

Il s'agit d'une habitude fondamentale pour toute équipe commerciale soucieuse de suivre les transactions et d'atteindre ses objectifs.

La boîte de réception est conçue pour aider les commerciaux à se concentrer sur ce qui compte le plus chaque jour.

Associez-le à des automatisations de flux de travail pour créer automatiquement des tâches lorsque certains événements se produisent.

Votre équipe gagne en efficacité lorsque la boîte de réception favorise l'action plutôt que les fils de discussion par e-mail.

Comment utiliser Close CRM Leads Management

Gestion des prospects permet à votre équipe de suivre chaque prospect, de stocker les informations de contact et de gérer l'entonnoir de vente au même endroit.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Chaque étape prend moins d'une minute une fois qu'on a compris le principe.

Découvrez la gestion des prospects en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Importer ou créer des prospects

Cliquez sur « Leads » dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur « Importer » ou « Créer un prospect ».

L'importation des prospects dans Close peut se faire via CSV ou XLS, ce qui nécessite la normalisation des champs pour pouvoir les exploiter.

Les champs personnalisés stockent les informations sur les prospects dans un emplacement centralisé pour votre équipe.

Associez chaque colonne CSV à un champ correspondant dans Close afin qu'aucune donnée ne soit perdue lors de l'importation.

Étape 2 : Organisez-vous avec des vues intelligentes

Créez des vues intelligentes pour regrouper les prospects par statut, propriétaire ou filtres personnalisés.

Les vues intelligentes permettent à vos commerciaux de prioriser efficacement les prospects en fonction de leur urgence.

Les vues intelligentes de Close peuvent lister de manière dynamique les prospects nécessitant une attention immédiate, tels que les « affaires bloquées ».

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir vos prospects organisés en vues intelligentes avec des statuts clairs.

Étape 3 : Mettre à jour régulièrement le statut des prospects

Faites progresser chaque prospect dans votre pipeline de vente au fur et à mesure que la transaction avance.

Les statuts d'opportunités personnalisés dans Close doivent refléter le cycle de vente spécifique de votre entreprise.

Des mises à jour régulières permettent de garantir la précision de votre pipeline de ventes et la fiabilité de vos rapports.

Entraînez-vous chaque jour jusqu'à ce que cela devienne automatique pour chaque représentant commercial de votre équipe.

Votre équipe commerciale peut segmenter les prospects selon n'importe quel champ personnalisé afin de correspondre à vos stratégies.

Utilisez les statuts des prospects tels que Nouveau, Qualifié, Contacté et Gagné pour suivre le processus de vente.

Close facilite la gestion de milliers de contacts et d'opportunités sans perte de contexte.

Comment utiliser les automatisations de flux de travail Close CRM

Automatisation des flux de travail automatise les tâches répétitives telles que les suivis, les inscriptions de prospects et les confirmations d'appels tout au long de votre processus de vente.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Suivez le tutoriel sur votre propre compte pour apprendre plus rapidement cette fonctionnalité.

Découvrez les automatisations de flux de travail en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Accéder aux flux de travail

Allez dans Paramètres, puis cliquez sur “Workflows&#8221 dans le panneau de navigation.

Cliquez sur « Créer un flux de travail » pour démarrer une nouvelle séquence automatisée.

Étape 2 : Définir le déclencheur et les actions

Choisissez un déclencheur, comme la création d'un nouveau prospect ou un changement de statut.

Ajoutez des actions telles que l'envoi d'e-mails, la planification de tâches ou l'attribution du prospect à un commercial.

L'utilisation des flux de travail permet aux responsables des ventes d'automatiser l'attribution des prospects, réduisant ainsi les efforts manuels.

Vous pouvez également ajouter des délais entre les étapes afin d'espacer les prises de contact et d'éviter de surcharger les prospects.

✓ Point de contrôle: Votre flux de travail devrait apparaître comme « Actif » dans la liste.

Étape 3 : Activer et surveiller

Activez le flux de travail et observez votre équipe commerciale travailler plus rapidement.

Close CRM permet d'automatiser les calendriers de communication et les retards dans les flux de travail.

Les flux de travail de Close CRM permettent aux responsables des ventes d'automatiser l'attribution des prospects et les efforts de fidélisation.

Les meilleures organisations commerciales utilisent exactement ce processus pour obtenir des résultats constants mois après mois.

Les flux de travail s'exécutent en arrière-plan pour que vos commerciaux n'oublient jamais un suivi.

Vous pouvez activer plusieurs flux de travail pour différents segments de prospects et les exécuter en parallèle.

Voici comment les meilleures équipes commerciales peuvent étendre leur champ d'action sans augmenter leurs effectifs.

Comment utiliser Close CRM Conversations

Conversations vous permet de passer des appels, d'envoyer des e-mails et des SMS aux prospects directement depuis le CRM sans changer d'outil.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Ce processus est utilisé par les meilleures équipes commerciales pour conclure davantage de ventes chaque semaine.

Observez les conversations en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Ouvrir le profil d’un prospect

Cliquez sur n'importe quel prospect de votre liste ou de votre vue intelligente pour ouvrir son profil.

Vous verrez tous les contacts, activités et notes de ce compte au même endroit.

Étape 2 : Envoyer des courriels ou passer des appels

Cliquez sur « E-mail » pour envoyer des e-mails ou sur « Appeler » pour commencer à passer des appels instantanément.

Close CRM permet aux utilisateurs de stocker les modèles d'e-mails et de SMS fréquemment utilisés pour un accès facile.

Les commerciaux peuvent envoyer plus d'e-mails, passer des appels et programmer des suivis, le tout depuis un seul écran.

Les modèles avec balises de fusion vous permettent de personnaliser chaque envoi sans avoir à retaper le même message.

✓ Point de contrôle: La chronologie des activités du prospect doit afficher votre appel ou votre courriel en haut.

Étape 3 : Consigner le résultat

Après chaque conversation, ajoutez des notes et définissez la tâche suivante pour le responsable.

Cela permet de centraliser toutes les informations sur une seule chronologie, accessible à votre équipe à tout moment.

Documentez ce processus dans le manuel de votre équipe afin que les nouvelles recrues puissent être opérationnelles plus rapidement.

Chaque appel et chaque courriel figure sur la chronologie des prospects pour des enregistrements de communication précis.

Votre équipe peut accéder à l'historique complet de n'importe quel compte en quelques secondes.

Cela facilite les transitions entre les représentants commerciaux et permet de garder toutes les informations accessibles.

Comment utiliser les rapports et analyses de Close CRM

Rapports et analyses offre aux responsables des ventes une vision claire des performances de l'équipe, du flux des transactions et des comparaisons d'activité entre les représentants.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Vos représentants commerciaux assimileront rapidement cela avec un peu de pratique.

Découvrez les rapports et analyses en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Accédez à l’onglet Rapports

Cliquez sur « Rapports » dans la barre de navigation supérieure pour accéder à tous les rapports.

Close CRM propose des rapports personnalisables pour visualiser l'activité des comptes et obtenir des informations sur les performances des équipes.

Étape 2 : Choisissez votre type de rapport

Choisissez parmi les rapports de comparaison d'activités, d'entonnoir, de pipeline ou d'opportunités.

Les rapports d'entonnoir de Close CRM permettent de suivre chaque étape du processus de vente afin d'améliorer les conversions.

Le rapport de comparaison des activités offre une vue d'ensemble, sous forme de tableau, des performances de chaque membre de l'équipe.

Chaque rapport peut être filtré par date, représentant ou statut du prospect pour trouver précisément les informations dont vous avez besoin.

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir clairement des graphiques illustrant l'activité, les revenus et les étapes du pipeline.

Étape 3 : Partager les idées avec l’équipe

Exportez les rapports ou partagez-les lors des réunions hebdomadaires sur le pipeline.

Les réunions hebdomadaires sur le pipeline permettent aux responsables des ventes d'encadrer leur équipe et de faire le point sur l'état du pipeline.

Associez cela à des revues d'équipe hebdomadaires pour renforcer cette habitude au sein de toute votre équipe commerciale.

Les rapports révèlent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre pipeline de ventes.

Passez en revue les rapports chaque semaine avec votre équipe afin d'affiner les stratégies et de repérer les opportunités de coaching.

Les comparaisons d'activité montrent quels commerciaux passent le plus d'appels et envoient le plus d'e-mails.

Comment utiliser les intégrations populaires de Close CRM

Intégrations populaires Il se connecte à des outils comme Calendly, Zoom et Zapier pour optimiser l'efficacité de votre infrastructure technologique.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Les étapes sont conçues pour être suffisamment simples à suivre pour les nouvelles recrues.

Découvrez les intégrations populaires en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Ouvrez la page des intégrations

Allez dans Paramètres, puis cliquez sur “Intégrations&#8221 dans la navigation.

Close CRM propose plus de 100 intégrations natives, y compris des options sans code et des intégrations Zapier.

Étape 2 : Connectez vos outils

Cliquez sur une intégration pour l'autoriser et la connecter à votre compte.

L'intégration avec Close CRM permet un transfert sécurisé des données provenant des prospects, des contacts et des opportunités vers d'autres outils.

Par exemple, LinkedFusion crée un prospect dans Close lorsqu'un prospect accepte une invitation.

Calendly, Zoom et Zapier sont les trois intégrations de démarrage les plus populaires pour les nouvelles équipes.

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir vos outils connectés listés comme « Actifs » dans les paramètres.

Étape 3 : Tester et surveiller la connexion

Effectuez un test pour vérifier que les flux de données entre les outils fonctionnent correctement.

Close CRM peut synchroniser les informations et les activités des prospects afin de garantir que toutes les données pertinentes soient accessibles en un seul endroit.

Cette approche s'adapte aussi bien aux petites équipes qu'aux grandes organisations sans faillir.

Les intégrations vous permettent de connecter Close au reste de vos outils métiers.

Envoyer des données à Zapier, HubSpot, Mailchimpou votre plateforme comptable automatiquement.

Cela garantit que toutes les informations circulent entre les systèmes sans intervention manuelle.

Comment utiliser Close CRM Sales AI

IA des ventes utilise l'IA pour résumer les appels, rédiger des e-mails de suivi et fournir aux commerciaux un contexte instantané sur chaque prospect.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Associez ces étapes à une pratique quotidienne pour ancrer l'habitude.

Découvrez l'IA commerciale en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Activez l’IA commerciale sur votre compte

Accédez aux Paramètres, puis cliquez sur « IA » pour activer les fonctionnalités d’IA des ventes.

L'assistant d'appel IA de Close résume automatiquement les appels et fournit des notes instantanées sur les profils des prospects.

Étape 2 : Examiner les notes générées par l’IA

Après chaque appel, ouvrez la fiche prospect pour consulter le résumé de l'IA et les prochaines étapes suggérées.

L'enregistrement et la transcription des appels permettent d'obtenir des informations qualitatives sur les types d'entreprises clientes et leurs opinions sur les fonctionnalités.

Ces Notes sur l'IA Elles apparaissent directement sur le profil du prospect, permettant ainsi à chaque commercial de disposer des informations les plus récentes avant d'agir.

✓ Point de contrôle: Le profil du prospect devrait afficher un résumé généré par l'IA sous chaque appel récent.

Étape 3 : Mettre en œuvre les recommandations de l'IA

Utilisez AI Drafts pour envoyer des e-mails plus rapidement et faire avancer les affaires.

Laissez l'IA enrichir les contacts avec les données de l'entreprise afin que les commerciaux appellent toujours le bon prospect en premier.

L'assistant d'appel IA fait également remonter les objections et les demandes de fonctionnalités mentionnées au cours des appels.

Partagez ces tendances avec les équipes marketing et produit afin d'améliorer la communication et les décisions relatives à la feuille de route.

Continuez à affiner votre configuration en fonction des données que vous recueillez chaque mois.

L'IA commerciale transforme les données brutes des appels en informations exploitables pour votre équipe.

Vos commerciaux peuvent conclure davantage de ventes en agissant sur les recommandations de l'IA tout au long de la journée.

C'est l'un des outils les plus précieux de Close pour les équipes qui effectuent un grand nombre d'appels.

Comment utiliser Close CRM Advanced CRM

CRM avancé Il offre à votre équipe des champs personnalisés, des vues intelligentes et des activités personnalisées pour adapter le CRM à votre processus de vente.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Chaque étape s'appuie sur la précédente, suivez-les donc dans l'ordre.

Découvrez Advanced CRM en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Créer des champs personnalisés

Accédez à Paramètres, puis à “Champs personnalisés&#8221 pour ajouter de nouveaux champs pour les prospects, les contacts ou les opportunités.

Les champs personnalisés stockent les informations sur les prospects dans un emplacement centralisé, ce qui permet de garder les données organisées.

Étape 2 : Créer des activités personnalisées

Les activités personnalisées de Close CRM permettent aux utilisateurs de créer des formulaires pour recueillir des données essentielles à différentes étapes du processus de vente.

Les activités personnalisées permettent de suivre et de centraliser les points de contact commerciaux courants, à l'intérieur comme à l'extérieur de votre CRM.

Cela favorise la qualité des données grâce à des conventions d'appellation cohérentes au sein de l'équipe.

Par exemple : notes de démonstration, résumés des entretiens de découverte ou formulaires de retour d’information après réunion.

✓ Point de contrôle: Vos nouveaux champs personnalisés et activités devraient apparaître sur chaque profil de prospect.

Étape 3 : Enregistrer les vues intelligentes avancées

Combinez les champs personnalisés et les activités dans des vues intelligentes que votre équipe peut utiliser au quotidien.

Des audits de données réguliers dans Close permettent de maintenir une source unique de vérité en éliminant les informations obsolètes.

Vos responsables apprécieront la clarté que cela apporte aux prévisions et aux analyses de projets.

Les fonctionnalités CRM avancées vous permettent de mettre en œuvre des stratégies de vente sophistiquées.

Les champs personnalisés, les activités personnalisées et les filtres de vue intelligents vous offrent une grande flexibilité.

Votre équipe peut suivre des points de données uniques qui sont importants pour votre processus de vente spécifique.

Comment utiliser le calculateur de retour sur investissement de Close CRM ?

Calculateur de retour sur investissement présente les gains de revenus prévus que votre équipe peut espérer en utilisant Close CRM.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Ce processus s'adapte aussi bien aux utilisateurs individuels qu'aux grandes équipes de vente.

Découvrez le calculateur de retour sur investissement en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Consultez le calculateur de retour sur investissement

Ouvrez le site web de Close et accédez à la page du calculateur de retour sur investissement.

Cet outil estime les économies possibles en fonction de la taille de votre équipe et de votre processus de vente actuel.

Étape 2 : Saisissez les numéros de votre équipe

Additionnez le nombre de commerciaux, la valeur moyenne des transactions et le taux de conversion actuel.

La calculatrice affiche instantanément les heures économisées et les revenus supplémentaires prévus.

Examinez les hypothèses et ajustez-les à votre type d'entreprise pour obtenir une estimation réaliste.

✓ Point de contrôle: La calculatrice devrait afficher un montant en dollars correspondant aux gains annuels projetés.

Étape 3 : Partager les résultats avec la direction

Utilisez ces chiffres pour convaincre votre équipe de passer à Close.

Share the output in a meeting to show how the crm system improves sales conversions.

Avec le temps, ce processus devient le fondement de votre succès commercial.

Utilisez le calculateur de retour sur investissement avant toute modification majeure de vos outils de vente.

Cela vous aide à prendre des décisions basées sur les données concernant les investissements commerciaux de l'entreprise.

Le calculateur indique la période de retour sur investissement exacte pour un logiciel Close CRM.

Conseils et raccourcis pour fermer CRM Pro

Après avoir testé Close CRM pendant plus de deux ans, voici mes meilleurs conseils pour aider vos commerciaux à agir plus rapidement et à conclure davantage de ventes.

Raccourcis clavier

Action	Raccourci
Recherche de prospects	Cmd/Ctrl + K
Créer un nouveau prospect	C puis L
Envoyer un courriel	Cmd/Ctrl + Entrée
Accéder à la boîte de réception	G puis je
Ouvrir les vues intelligentes	G puis S

Fonctionnalités cachées que la plupart des gens ignorent

• E-mails groupés depuis une vue intelligente : Sélectionnez une vue intelligente et envoyez des e-mails à chaque prospect correspondant en un seul clic.
• Coaching téléphonique : Avec le forfait Scale, les responsables peuvent écouter, chuchoter et intervenir dans les appels en direct pour former les représentants en temps réel.
• Modèles d'e-mails avec champs dynamiques : Enregistrez des modèles avec des balises de fusion telles que le nom du prospect et l'entreprise pour personnaliser la prospection à grande échelle.
• Application mobile pour un accès en déplacement : Close propose une application mobile pour assurer la communication d'équipe et l'enregistrement des activités même en dehors du bureau.
• Comparaisons d'activités : Utilisez des comparaisons d'activité chaque semaine pour suivre quel représentant passe le plus d'appels et conclut le plus de ventes.

Erreurs courantes à éviter lors de la fermeture d'un CRM

Lors du déploiement d'un nouveau CRM, chaque équipe commerciale rencontre les mêmes difficultés. Voici les trois erreurs à éviter.

Erreur n° 1 : Traiter Close CRM comme une base de données passive

Les commerciaux devraient effectuer leurs tâches au sein du CRM : envoyer et recevoir des e-mails, passer et recevoir des appels, organiser les données clients et planifier les suivis.

Erreur n° 2 : Négliger l'hygiène des données

Des données erronées nuisent à la confiance dans vos rapports et ralentissent tous les commerciaux qui comptent sur le CRM pour agir.

Erreur n° 3 : Négliger l’automatisation des flux de travail

Chaque heure passée à des tâches répétitives est une heure que vos commerciaux pourraient consacrer aux appels et aux courriels qui permettent de conclure des ventes.

Résolution des problèmes CRM

La plupart des problèmes liés à Close CRM se résolvent rapidement. Voici les trois plus courants rencontrés par mon équipe.

Problème : Les appels sont interrompus ou la qualité audio est mauvaise.

Cause: Connexion internet faible ou extensions de navigateur interférant avec le numéroteur.

Réparer: Passez à une connexion filaire, utilisez Chrome et désactivez tout bloqueur de publicités ou VPN prolongations pendant les appels.

Après avoir effectué cette modification, vérifiez vos paramètres pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Problème : Les e-mails arrivent dans les spams

Cause: Votre domaine d'envoi n'est pas correctement authentifié avec les enregistrements SPF et DKIM.

Réparer: Configurez SPF, DKIM et DMARC sur votre domaine et envoyez des lots plus petits jusqu'à ce que votre réputation s'améliore.

Contactez l'administrateur de votre équipe si vous n'avez pas l'autorisation de modifier ces paramètres.

Problème : Les prospects importés contiennent des données manquantes ou erronées.

Cause: Le fichier CSV n'a pas été normalisé avant l'importation, les champs ont donc été associés aux mauvaises colonnes.

Réparer: Commencez par nettoyer votre fichier CSV : normalisez les en-têtes de colonnes, corrigez le format des numéros de téléphone, puis réimportez-le en respectant le mappage des champs.

Ce problème est fréquent chez les nouveaux utilisateurs et se résout généralement au cours de la première semaine.

Problème : Les workflows ne se déclenchent pas pour les nouveaux prospects

Cause: Les conditions de déclenchement du flux de travail ne correspondent pas à la façon dont le prospect a été créé ou mis à jour.

Réparer: Vérifiez le déclencheur dans les paramètres, confirmez que les filtres correspondent à la source du prospect et effectuez un test avec un échantillon de prospect.

Si le problème persiste, l'assistance de Close répond rapidement via le chat intégré à l'application.

Problème : Les rapports contiennent des données inexactes ou manquantes

Cause: Les représentants n'enregistrent pas les appels ni les courriels dans Close, donc les données d'activité n'apparaissent jamais dans les rapports.

Réparer: Appliquez la règle selon laquelle toute communication doit se faire au sein du CRM, et non par courriel personnel ou par téléphone.

La plupart des commerciaux rencontrent ce problème une seule fois et ne le rencontrent plus jamais après la résolution du problème.

📌 Note: Si aucune de ces solutions ne résout votre problème, contactez l'assistance de Close CRM via le chat intégré à l'application.

Qu'est-ce que Close CRM ?

Fermer le CRM est un système CRM conçu pour les équipes de vente interne qui s'appuient sur les appels et les e-mails pour conclure des affaires.

Imaginez un centre de commandement des ventes : appels, e-mails, SMS et pipeline dans un seul CRM.

Contrairement aux anciens outils CRM, Close est axé sur l'action : chaque écran est conçu pour aider les commerciaux à exploiter rapidement le prochain prospect.

Cela fonctionne pour les petites équipes de 1 à 2 fondateurs et s'adapte aux grandes organisations comptant plus de 100 commerciaux.

Regardez ce bref aperçu :

Close est conçu spécifiquement pour les commerciaux sédentaires qui travaillent quotidiennement par téléphone et par e-mail.

Cet outil fait l'impasse sur la complexité des grandes plateformes CRM comme Salesforce et se concentre sur l'efficacité des ventes.

Chaque fonctionnalité est conçue pour aider votre équipe à conclure davantage de ventes sans alourdir la charge administrative.

Si vous gérez une équipe qui effectue plus de 50 appels par jour, Close est probablement la solution la mieux adaptée à votre organisation.

Il comprend les fonctionnalités clés suivantes :

• Gestion de la boîte de réception : Un seul point de convergence pour toutes les tâches, les e-mails et les appels de l'équipe.
• Gestion des prospects : Suivez les prospects, les champs personnalisés et les vues intelligentes tout au long du tunnel de vente.
• Automatisation des flux de travail : Automatisez l'attribution des prospects, les suivis et la fidélisation.
• Conversations : Appels, SMS et e-mails intégrés avec modèles et journalisation.
• Rapports et analyses : Comparaisons d'activités, rapports d'entonnoir et analyses du pipeline.
• Intégrations populaires : Plus de 100 intégrations natives, et Zapier pour tout le reste.
• IA commerciale : L'assistant d'appel IA résume les appels et rédige les comptes rendus de suivi.
• CRM avancé : Activités personnalisées, champs personnalisés et vues intelligentes avancées.

Pour une analyse complète, consultez notre Fermer l'examen CRM.

Tarification CRM fermée

Voici le coût de Close CRM en 2026 :

La tarification est facturée par poste et par mois, votre coût est donc proportionnel à la taille de votre équipe.

Tous les forfaits incluent un nombre illimité de prospects, de contacts et de comptes au sein de votre organisation.

Close ne facture pas de supplément pour les fonctionnalités CRM de base, contrairement à la plupart de ses concurrents.

Le prix est indiqué par utilisateur et facturé annuellement. Chaque formule inclut des fonctionnalités supplémentaires : flux de travail, numérotation automatique, intelligence artificielle et gestion des rôles.

Plan	Prix	Idéal pour
Essentiel	35 $/siège/mois	Petites équipes ayant besoin d'outils CRM essentiels
Croissance	99 $/siège/mois	Développer les équipes de vente en fonction des besoins d'automatisation
Échelle	139 $/siège/mois	Les grandes organisations ayant des besoins de flux de travail avancés

Essai gratuit : Oui — essai gratuit de 14 jours avec accès complet, aucune carte de crédit requise.

Garantie de remboursement : Oui — Garantie de remboursement de 30 jours sur tous les forfaits.

Chaque forfait inclut la fonction d'appel intégrée qui distingue Close des autres outils CRM.

Les niveaux supérieurs débloquent l'IA de vente, les activités personnalisées et les rapports avancés dont votre équipe aura besoin pour évoluer.

La facturation se fait par poste et par mois, avec des réductions pour une facturation annuelle.

Des options supplémentaires, comme des minutes d'appel ou des crédits SMS, sont disponibles pour les équipes ayant un volume d'appels important.

💰 Meilleur rapport qualité-prix : Évolution à 99 $/poste/mois — ajoute des flux de travail, un numéroteur automatique et des fonctionnalités d'IA dont la plupart des équipes commerciales ont besoin pour évoluer.

CRM fermé vs Alternatives

Comment Close CRM se compare-t-il aux autres outils CRM ? Voici un aperçu du paysage concurrentiel :

Chaque solution alternative présente des atouts différents : certaines sont plus performantes en marketing, d'autres en gestion de projet ou encore en communication directe.

Regardez cette comparaison :

Outil	Idéal pour	Prix	Notation
Fermer le CRM	Les équipes de vente interne sont disponibles par téléphone et par courriel.	35 $/mois	⭐ 4,7
GoHighLevel	Agences gérant les portefeuilles clients	97 $/mois	⭐ 4,6
Gardez	Les petites entreprises et le marketing par e-mail	249 $/mois	⭐ 4.2
ActiveCampaign	Automatisation avancée des e-mails	15 $/mois	⭐ 4,5
HubSpot	équipes marketing et ventes	20 $/mois	⭐ 4,4
Populaire	CRM axé sur la relation pour les fondateurs	20 $/mois	⭐ 4,6
Salesforce	besoins CRM d'entreprise	25 $/mois	⭐ 4,3

Sélection rapide :

• Meilleur résultat global : Close CRM — le meilleur numéroteur intégré et une interface utilisateur épurée pour les ventes internes.
• Meilleur budget : HubSpot — offre gratuite avec des fonctionnalités CRM essentielles et performantes.
• Idéal pour les débutants : Capsule CRM — installation simple et utilisation facile.
• Idéal pour les agences : GoHighLevel — une plateforme tout-en-un conçue pour les agences de marketing.

🎯 Alternatives CRM à Close

Vous cherchez des alternatives à Close CRM ? Voici les meilleures options :

Chaque option ci-dessous présente des atouts uniques, adaptés à différentes tailles d'équipe et à différents processus de vente.

Examinez attentivement le comparatif avant de vous engager avec un CRM pour votre entreprise.

• 🚀 GoHighLevel : Plateforme tout-en-un destinée aux agences, avec options de marque blanche, SMS, e-mail et outil de création d'entonnoirs de vente pour gérer de nombreux comptes clients depuis un seul tableau de bord à un prix mensuel fixe.
• 💰 Keap : Combine le CRM avec le marketing par e-mail et l'automatisation — une solution idéale pour petite entreprise Les propriétaires qui souhaitent intégrer leurs pipelines, pages de destination et séquences d'emails dans un seul outil connecté.
• 🎨 Campagne active : Plateforme puissante d'automatisation des e-mails et du marketing, dotée d'une couche CRM approfondie, d'une logique conditionnelle et d'un générateur de flux de travail avancé pour les séquences comportementales.
• ⚡ HubSpot : Niveau CRM gratuit avec hubs marketing, service et contenu — idéal pour les équipes qui souhaitent un alignement étroit entre marketing et ventes au sein d'une plateforme bien conçue.
• 🔒 ClickFunnels : Plateforme axée sur les entonnoirs de vente, dotée d'un CRM léger et conçue autour des entonnoirs de vente, des pages de destination et des flux de paiement — populaire auprès des créateurs de produits numériques et des spécialistes du marketing de l'information.
• 🧠 Populaire: CRM axé sur la relation pour les fondateurs qui souhaitent une interface épurée, des groupes de contacts flexibles et un suivi léger du pipeline, sans fonctionnalités complexes d'automatisation des ventes.
• 👶 Immédiatement: Plateforme d'envoi d'emails sortants pour la prospection à grande échelle, avec préchauffage de la boîte de réception, rotation automatisée et forte délivrabilité — pas un CRM complet, mais un excellent outil pour les envois sortants.
• 🏢 ClickUp : Outil de gestion de projet avec fonctionnalités CRM intégrées — idéal pour les équipes qui utilisent déjà ClickUp pour leurs tâches et qui souhaitent un suivi simplifié des transactions en parallèle de leur travail de projet.
• 🔧 CRM du lundi : CRM visuel intégré à Monday.com avec des tableaux de bord personnalisables, des colonnes de statut et des automatisations pour la gestion des transactions et des prospects — idéal pour les équipes qui privilégient les tableaux de bord visuels.
• 🌟 Capsule CRM : Un CRM simple et abordable avec une interface claire, une gestion des pipelines efficace et une tarification transparente — idéal pour les petites équipes qui débutent leur aventure CRM sans la complexité des grandes entreprises.
• ⭐ Perspicace : CRM de taille moyenne avec gestion de projet intégrée, utile pour les équipes jonglant entre les ventes et la livraison, notamment les entreprises de services qui cèdent leurs comptes après la conclusion de la vente.
• 🎯 CRM Freshsales : Freshworks® CRM avec notation des prospects basée sur l'IA, suivi comportemental et automatisation du pipeline à un prix raisonnable — une alternative solide à Close pour les équipes en pleine croissance.
• 💼 Salesforce : CRM de niveau entreprise avec une personnalisation inégalée, des analyses avancées et un vaste catalogue d'applications — bien que le prix, la complexité et le temps de configuration soient nettement supérieurs à ceux de Close.
• 📊 Zendesk : Un CRM de support client qui gère également les ventes — une solution idéale lorsque le support et les ventes partagent la même équipe, ou lorsque chaque transaction découle de relations clients existantes.

Pour la liste complète, consultez notre Alternatives CRM proches guide.

⚔️ Comparaison des CRM

Voici comment Close CRM se compare à chacun de ses concurrents :

• Fermer CRM vs GoHighLevel: Close CRM offre des avantages considérables en matière de prospection téléphonique et de qualité du numéroteur intégré. GoHighLevel est idéal pour les agences qui recherchent des fonctionnalités de marketing en marque blanche, de SMS et d'entonnoir de conversion pour plusieurs comptes clients.
• Comparaison CRM vs Keap: Close CRM est idéal pour les commerciaux travaillant par téléphone et effectuant des appels à haute fréquence. Keap est la solution idéale pour les entrepreneurs indépendants qui souhaitent regrouper leurs campagnes d'emailing, leurs landing pages et un CRM simple dans un seul outil.
• Close CRM vs ActiveCampaign: Close CRM est idéal pour les ventes axées sur les appels et la gestion du pipeline. ActiveCampaign est la solution idéale pour les équipes qui privilégient l'automatisation poussée des e-mails, la logique conditionnelle et la segmentation avancée aux fonctionnalités d'un numéroteur.
• Comparaison CRM vs HubSpot: Close CRM est idéal pour les équipes commerciales sortantes qui privilégient le démarchage téléphonique. HubSpot, quant à lui, est performant pour l'alignement marketing inbound, la croissance axée sur le contenu et les startups qui recherchent une offre gratuite généreuse.
• Close CRM vs ClickFunnels: Close CRM s'impose comme un véritable outil de gestion des ventes avec un suivi précis du pipeline. ClickFunnels, quant à lui, est idéal pour les entrepreneurs qui se concentrent sur la création d'entonnoirs de vente, de pages de destination et l'optimisation des formulaires de commande plutôt que sur la gestion complète du pipeline.
• CRM proche vs Folk: Close CRM offre des avantages considérables aux équipes commerciales dynamiques qui utilisent quotidiennement les appels et les e-mails. Folk, quant à lui, simplifie la gestion des relations clients pour les fondateurs grâce à une interface épurée et un suivi des contacts simplifié.
• Fermer CRM vs Instantané: Close CRM est un CRM de vente complet qui intègre appels, e-mails et SMS. Il est particulièrement performant pour la prospection par e-mail à grande échelle grâce à la rotation des boîtes de réception et l'envoi en volume.
• Close CRM vs ClickUp: Close CRM est idéal pour centraliser les appels et les e-mails sortants dans un seul CRM. ClickUp est la solution idéale pour les équipes qui recherchent une gestion de projet approfondie, complétée par une interface CRM légère pour un suivi simplifié des transactions.
• CRM fermé vs CRM du lundi: Close CRM remporte des succès grâce à ses fonctionnalités d'appel intégrées et à sa rapidité de prospection. Monday CRM remporte des succès grâce à ses tableaux de bord visuels, ses tableaux de bord colorés et ses équipes déjà opérationnelles. utiliser lundi.com pour les travaux de projet.
• CRM fermé vs CRM capsule: Close CRM l'emporte grâce à sa gestion approfondie du pipeline des ventes et ses fonctionnalités de numérotation. Capsule CRM est idéal pour les très petites équipes qui recherchent une gestion des contacts simple et abordable, sans la complexité d'une plateforme de vente complète.
• Close CRM vs Insightly: Close CRM offre des avantages considérables pour accélérer les ventes et optimiser la prospection téléphonique. Insightly est idéal pour les équipes qui recherchent un CRM, une gestion de projet simplifiée et des flux de travail de transfert client optimisés, le tout dans un seul outil.
• Close CRM vs Freshsales CRM: Close CRM l'emporte grâce à la qualité de son numéroteur et à ses processus de vente interne. Freshsales CRM, quant à lui, se distingue par son système de notation des leads par IA, son chat intégré et un tarif plus avantageux pour les équipes en pleine croissance.
• Fermer CRM vs Salesforce: Close CRM l'emporte grâce à sa simplicité d'utilisation, son système d'appel intégré et sa configuration rapide. Salesforce, quant à lui, est idéal pour les grandes entreprises qui ont besoin d'une personnalisation poussée, de flux de travail complexes et d'un vaste catalogue d'applications.
• Comparaison CRM vs Zendesk: Close CRM est idéal pour les ventes sortantes et les processus impliquant de nombreux appels. Zendesk est la solution idéale pour les équipes qui centralisent la gestion des tickets de support client, le chat en direct et les activités commerciales sur une plateforme unique.

Commencez à utiliser Close CRM dès maintenant

Vous avez appris à utiliser toutes les principales fonctionnalités de Close CRM :

• ✅ Gestion de la boîte de réception
• ✅ Gestion des prospects
• ✅ Automatisation des flux de travail
• ✅ Conversations
• ✅ Rapports et analyses
• ✅ Intégrations populaires
• ✅ IA des ventes
• ✅ CRM avancé
• ✅ Calculateur de retour sur investissement

Étape suivante : Choisissez une fonctionnalité et essayez-la dès maintenant.

La plupart des commerciaux commencent par la gestion de leur boîte de réception.

C'est la base du travail de vente quotidien et elle conditionne toutes les autres fonctionnalités.

Une fois votre boîte de réception nettoyée, passez à la gestion des prospects pour organiser vos contacts.

Activez ensuite les automatisations de flux de travail pour gérer automatiquement les tâches répétitives.

Cela prend moins de 5 minutes et permet une meilleure concentration au quotidien.

C’est tout ce qu’il faut pour commencer dès aujourd’hui à suivre votre premier prospect dans votre compte.

Tout parcours vers de meilleurs résultats de vente commence par cette simple première étape.

Une fois qu'une fonctionnalité vous paraît utile, le reste du CRM commence également à sembler essentiel.

Votre équipe commerciale mettra rapidement en place la discipline de travail nécessaire à un succès commercial durable.

En optimisant la configuration de votre CRM, vous vous assurez que chaque prospect est suivi, chaque interaction est enregistrée et chaque suivi est effectué en temps opportun.

Voilà la base pour transformer une bonne équipe de vente en une excellente équipe.

Chaque équipe commerciale qui choisit Close déclare avoir enregistré davantage de transactions et envoyé plus d'e-mails dès le premier mois.

La fonction d'appel à elle seule permet aux commerciaux de gagner 30 minutes par jour par rapport à l'utilisation d'outils de numérotation séparés.

Démarrez votre essai gratuit dès aujourd'hui et constatez la différence dès la première semaine.

Votre équipe vous remerciera d'avoir opté pour un système CRM conçu pour favoriser la réussite des ventes.

Foire aux questions

Comment utiliser un CRM étape par étape ?

Pour utiliser un CRM étape par étape, commencez par créer votre compte et importer vos contacts. Définissez ensuite les statuts de vos prospects en fonction de votre cycle de vente et configurez des vues intelligentes pour prioriser vos tâches. Créez ensuite des workflows pour automatiser les tâches répétitives comme les relances, l'attribution des prospects et les confirmations d'appels. Enregistrez chaque appel et e-mail dans le CRM pour que vos rapports restent précis et que votre équipe agisse sur la base de données concrètes. Enfin, comparez les activités chaque semaine pour que les responsables puissent accompagner les commerciaux et optimiser les performances de l'équipe.

Qu'est-ce que le CRM close ?

Close est un système CRM conçu pour les équipes de vente interne qui passent leur temps au téléphone et par e-mail. Il combine un pipeline de vente, des appels intégrés, les SMS, les e-mails et l'automatisation des flux de travail au sein d'une plateforme CRM unique. Close est idéal pour les commerciaux qui passent leurs journées à appeler et à envoyer des e-mails. Ils ont besoin de suivre chaque prospect, chaque transaction et chaque relance dans un seul compte, sans avoir à changer d'outil. Contrairement aux solutions CRM plus complètes, Close se concentre sur l'aide apportée à votre équipe pour agir, et non pas seulement sur le stockage des données.

Comment créer une vue intelligente dans Close CRM ?

Pour créer une vue intelligente, cliquez sur « Leads » dans la barre latérale, puis sur « Créer une vue intelligente ». Ajoutez des filtres tels que le statut, le responsable ou des champs personnalisés pour affiner la liste. Nommez la vue intelligente de manière explicite, par exemple « Leads prometteurs » ou « Ventes en suspens », puis enregistrez-la. Les vues intelligentes se mettent à jour automatiquement lorsque des prospects correspondent aux critères. Vos commerciaux voient ainsi toujours les tâches les plus pertinentes en premier. Exemples courants : « Leads non sollicités depuis 7 jours », « Ventes conclues ce mois-ci » ou « Nouveaux prospects qui me sont attribués ». Chaque vue intelligente réduit le temps passé à filtrer les prospects et permet à votre équipe d’agir plus rapidement.

Comment utiliser efficacement un CRM ?

Pour utiliser efficacement un CRM, considérez-le comme un outil central d'action, et non comme une simple base de données passive. Veillez à la qualité de vos données en utilisant une nomenclature cohérente, automatisez les tâches répétitives grâce à des workflows et exploitez les rapports pour accompagner votre équipe lors des réunions hebdomadaires de suivi des prospects. Assurez-vous que chaque appel et chaque e-mail soit enregistré dans le CRM afin que votre équipe dispose d'une source unique et fiable pour chaque prospect. Exigez que toutes les communications se fassent via le CRM. Réalisez des audits trimestriels pour nettoyer les données obsolètes. Enfin, comparez les activités chaque semaine pour identifier les points forts et les axes d'amélioration de chaque commercial.

Qu'est-ce qu'un tutoriel sur les logiciels CRM ?

Un tutoriel CRM vous guide pas à pas dans la création d'un compte, l'importation de prospects, la conception de vues intelligentes, la mise en place de flux de travail et l'exécution de rapports. Ce tutoriel Close CRM en est un exemple : il présente chaque fonctionnalité étape par étape, avec des captures d'écran et des conseils d'experts pour aider votre équipe commerciale à conclure plus de ventes, plus rapidement. Un bon tutoriel explique également les erreurs courantes, partage les raccourcis clavier et propose des solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer au cours du premier mois. Visionnez les vidéos pour chaque fonctionnalité et suivez les instructions avec votre propre compte pour un apprentissage optimal.

Comment supprimer un compte CRM fermé ?

Pour supprimer un compte Close CRM, accédez aux Paramètres, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Annuler l'abonnement ». Les administrateurs peuvent également demander la suppression du compte auprès de l'équipe d'assistance Close via le chat intégré à l'application ou par e-mail. Exportez vos données au préalable à l'aide de l'outil d'exportation, car la suppression est définitive et irréversible. Après l'annulation, votre compte reste actif jusqu'à la fin de votre période de facturation en cours. Veillez à télécharger toutes vos listes de prospects, vos modèles d'e-mails et vos rapports avant cette date afin de ne perdre aucune donnée importante.