Wie nutzt man Pipedrive? Wichtige Funktionen im Überblick (Stand 2025)?

Brauchen Sie Hilfe bei unübersichtlichen Tabellenkalkulationen und verpassten Verkaufschancen?

Pipedrive ist eine CRM-Software, die Ihrem Vertriebsteam hilft, organisiert zu bleiben und mehr Abschlüsse zu erzielen.

Betrachten Sie es als digitale Marketing-Kommandozentrale für Ihr Unternehmen.

Dieses Pipedrive-Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie Pipedrive und seine wichtigsten Funktionen nutzen, z. B. die Verfolgung des Fortschritts von Geschäften und die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline.

Wir behandeln alles von der Einrichtung Ihres Pipedrive-Kontos bis hin zur Anpassung seiner Einstellungen.

Um die Wissensdatenbank und die Pipedrive Academy nach hilfreichen Informationen zu durchsuchen CRM Schulungsvideos.

Am Ende dieses Kurses werden Sie auf dem besten Weg sein, Ihren Umsatz zu steigern und Ihre Einnahmen zu erhöhen!

Pipedrive

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit unübersichtlichen Tabellen! Organisieren Sie Ihre Verkäufe mit Pipedrive und schließen Sie mehr Geschäfte ab. Starten Sie noch heute!

Pipedrive kostenlos testen Lesen Sie die vollständige Rezension

Erste Schritte mit Pipedrive

Okay, legen wir gleich los! Der Einstieg in Pipedrive ist kinderleicht.

Anmeldung und Erkundung des Dashboards

Zuerst müssen Sie ein Pipedrive-Konto erstellen. Besuchen Sie die Website und folgen Sie dem einfachen Anmeldeprozess.

Sobald Sie angemeldet sind, gelangen Sie zu Ihrem Dashboard. Betrachten Sie dies als Ihre Basis in Pipedrive.

Hier ist, was Sie sehen werden:

• Pipeline-Ansicht: Hier sehen Sie alle Ihre Deals übersichtlich in verschiedenen Phasen dargestellt, wie z. B. „Neuer Lead“, „Qualifiziert“, „Angebot versendet“ und „Gewonnen“. Es ist wie bei einem Brettspiel, bei dem Sie Ihre Spielfiguren entsprechend dem Fortschritt bewegen.
• Listenansicht: Falls Sie eine Listenansicht bevorzugen, werden Ihnen in dieser Ansicht Ihre Geschäfte, Kontakte und Aktivitäten in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt.
• Deal-Übersicht: Hier finden Sie alle wichtigen Details zu einem bestimmten Geschäft, einschließlich Ansprechpartner, Unternehmen, Geschäftswert und alle damit verbundenen Notizen oder E-Mails.

Keine Sorge, falls es anfangs etwas komplex wirkt. Pipedrive ist benutzerfreundlich gestaltet, und Sie werden sich schnell damit vertraut machen.

Sie bieten sogar eine Reihe hilfreicher Video-Tutorials und eine Wissensdatenbank als Leitfaden.

Anpassen Ihrer Pipeline

Und jetzt kommt der spannende Teil: Sie können Ihre Vertriebspipeline in Pipedrive individuell an die Vertriebsstrategie Ihres Unternehmens anpassen.

Haben Sie einen kurzen Verkaufszyklus oder einen längeren mit vielen Schritten? Kein Problem!

Sie können in Ihrer Pipeline ganz einfach Phasen hinzufügen, entfernen oder umbenennen, um sie perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Wenn Sie beispielsweise T-Shirts online verkaufen, könnte Ihr Vertriebsprozess folgendermaßen aussehen:

1. Neue Ordnung: Wenn jemand eine Bestellung aufgibt.
2. Verarbeitung: Bei der Bearbeitung der Bestellung.
3. Versendet: Wenn die Bestellung unterwegs ist.
4. Geliefert: Wenn der Kunde sein tolles neues Hemd erhält!

Siehst du? Es geht nur darum, Pipedrive zum Laufen zu bringen für Du.

Sie haben Recht! Es könnte noch kürzer sein. Hier ist eine Kurzfassung von Abschnitt 3, die dem Leseverständnisniveau von Schülern der 7. Klasse Rechnung trägt:

Wesentliche Merkmale von Pipedrive

Lasst uns die coolen Tools erkunden, die Pipedrive so leistungsstark machen!

Deals: Ihre Verkaufs-Superstars

Deals sind das Herzstück von Pipedrive. Ein Deal ist wie eine Karte, die alle wichtigen Informationen über das enthält, was Sie verkaufen.

Sie können Deals durch Ihre Pipeline bewegen (ähnlich wie Spielfiguren auf einem Spielbrett), je näher sie dem Abschluss kommen.

Kontakte: Ihr Ansprechpartner

Kontakte sind alle Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten – Kunden, Leads und Partner.

Pipedrive hilft Ihnen dabei, Ihre Informationen (Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen) an einem Ort zu organisieren.

Aktivitäten: Mach mal Pause!

Aktivitäten umfassen alle Schritte, die Sie unternehmen, um einen Verkauf abzuschließen – Anrufe, E-Mails, Meetings. Pipedrive hilft Ihnen dabei, diese zu planen und zu verfolgen, damit nichts verloren geht.

Einblicke und Berichte: Vertriebsdetektivzeit

Möchten Sie sehen, wie sich Ihre Verkäufe entwickeln?

Pipedrive liefert Berichte, die Ihnen zeigen, wie viele Abschlüsse Sie erzielt haben, wie viel Geld Sie erwirtschaftet haben und welche Vertriebsmitarbeiter besonders erfolgreich sind.

Kommunikation und E-Mail: Alles an einem Ort

Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto mit Pipedrive! So können Sie E-Mails senden und empfangen, ohne Pipedrive zu verlassen. Ihre Konversationen bleiben übersichtlich organisiert und Sie sehen, wer Ihre E-Mails öffnet.

Produkte: Präsentieren Sie Ihre Sachen

Sie verkaufen Produkte? Mit Pipedrive erstellen Sie einen Katalog all Ihrer Produkte und verknüpfen diese mit Ihren Angeboten. So sehen Sie, welche Produkte beliebt sind und wie viel Umsatz Sie mit jedem einzelnen erzielen.

Webformulare: Einfache Lead-Erfassung

Sie möchten mehr Leads generieren? Erstellen Sie Formulare auf Ihrer Website mit Pipedrive. Sobald jemand das Formular ausfüllt, werden seine Daten automatisch zu Pipedrive hinzugefügt.

Erweiterte Pipedrive-Funktionen

Bereit für den nächsten Schritt? Pipedrive bietet einige großartige Funktionen, die den Verkaufsprozess reibungsloser und effizienter gestalten.

Automatisierung: Pipedrive erledigt die Arbeit!

Stellen Sie sich vor, Pipedrive versendet automatisch E-Mails und aktualisiert Angebote in Ihrem Namen! AutomatisierungSie können es so einrichten, dass es diese wiederkehrenden Aufgaben erledigt und Ihnen so Zeit und Mühe spart. Beispielsweise können Sie automatisch eine Willkommens-E-Mail an neue Leads senden oder einen Deal in die nächste Phase verschieben, sobald ein Meeting vereinbart ist.

Integrationen: Verbinden Sie Ihre bevorzugten Tools

Pipedrive lässt sich in andere Apps integrieren, die Sie möglicherweise verwenden, wie z. B. Google Apps und Mailchimp. Verbinden Sie es mit Ihrem E-Mail- und Kalenderkonto, um alles an einem Ort zu haben.

Individualisierung: Gestalten Sie es nach Ihren Wünschen

Pipedrive ist flexibel! Passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um wichtige Informationen zu erfassen, erstellen Sie verschiedene Pipelines für unterschiedliche Geschäfte und individuelle Berichte.

Mobile App: Verkaufen Sie unterwegs!

Mit der Pipedrive-App haben Sie von überall Zugriff auf Ihre Angebote und Kontakte. Ideal für Vertriebsmitarbeiter, die ständig unterwegs sind.

Sicherheit und Datenschutz: So schützen Sie Ihre Daten

Pipedrive übernimmt Sicherheit Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung ihrer Vertraulichkeit sehr ernst und setzen daher strenge Maßnahmen ein. Ihre Informationen sind bei Pipedrive sicher.

With these advanced features, Pipedrive becomes a sales powerhouse that helps you close more deals and grow your Geschäft.

Pipedrive-Best Practices: Werden Sie zum Pipedrive-Profi!

Möchten Sie Pipedrive wie ein Profi nutzen? Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, das Beste daraus zu machen:

Halten Sie Ihre Daten blitzsauber

Betrachten Sie Ihr Pipedrive-Konto wie Ihren Spind. Halten Sie ihn ordentlich. Stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt und aktuell sind.

Überprüfen Sie Namen, Telefonnummern und Adressen sorgfältig, um die Richtigkeit zu gewährleisten. Gute Daten führen zu guten Ergebnissen!

Meistern Sie Ihre Pipeline

Ihre Pipeline ist Ihr Fahrplan zum Erfolg. Stellen Sie sicher, dass jede Phase klar definiert ist, ähnlich wie die Level in einem Spiel.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Pipeline, um zu sehen, wo Ihre Geschäfte stehen und was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Automatisieren, automatisieren, automatisieren!

Nutze diese coolen Automatisierung Funktionen, die Zeit sparen. Richten Sie automatische E-Mails, Erinnerungen und Aufgaben ein. Es ist, als hätten Sie einen Roboterhelfer!

Verbessere deine Fähigkeiten

Lernen Sie kontinuierlich dazu und verbessern Sie Ihre Kenntnisse im Umgang mit Pipedrive. In der Pipedrive Academy finden Sie hilfreiche Videos und Tutorials.

Je mehr Sie lernen, desto besser werden Sie im Abschluss von Geschäften und im Erreichen Ihrer Verkaufsziele sein.

Pipedrive Preise und Tarife: Wählen Sie das passende Angebot

Pipedrive bietet verschiedene Tarife an, die unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets gerecht werden – ähnlich wie bei der Wahl der richtigen Schuhgröße.

• Grundausstattung: Dies ist der Basisplan, ideal für kleine Teams, die gerade erst anfangen. Er beinhaltet Kernfunktionen wie Deal-, Kontakt- und Pipeline-Management.
• Erweiterter Plan: Dieser Plan bietet zusätzliche Funktionen, darunter E-Mail-Tracking und Automatisierung, die Ihnen helfen, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren.
• Professioneller Plan: Dieser Plan ist für größere Teams konzipiert, die erweiterte Funktionen benötigen, darunter Umsatzprognosen und individuelle Anpassungen. Berichterstattung.
• Unternehmensplan: Dies ist das Premium-Paket mit allen erdenklichen Zusatzleistungen, darunter erhöhte Sicherheit und dedizierter Support.

Überlegen Sie, welche Funktionen Ihnen wichtig sind und wie viele Personen Pipedrive nutzen werden.

Sie können Pipedrive auch mit einer kostenlosen Testversion ausprobieren, um herauszufinden, welcher Tarif am besten zu Ihrem Unternehmen passt.

Unabhängig davon, für welchen Tarif Sie sich entscheiden, bietet Pipedrive ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und kann Ihnen dabei helfen, Ihren Umsatz zu steigern und Ihre Ziele zu erreichen.

Alternativen zu Pipedrive

Hier sind mehrere Pipedrive-Alternativen mit einer kurzen Übersicht über jedes einzelne Element:

• GoHighLevel: Eine All-in-One-Marketing- und Vertriebsplattform für Agenturen und Unternehmen mit umfassenden Tools wie Funnel-Buildern, E-Mail-Marketing, SMS-Automatisierung und Kundenverwaltung.
• Keap: Spezialisiert auf Automatisierung für kleine Unternehmen, kombiniert CRM-Funktionalitäten mit E-Mail-Marketing und Vertriebspipeline-Management.
• ActiveCampaign: Eine Plattform zur Automatisierung des Kundenerlebnisses, die Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Funktionen integriert und so personalisierte Kommunikation und automatisierte Arbeitsabläufe ermöglicht.
• HubSpot: Eine weithin anerkannte Plattform, die eine Reihe von „Hubs“ für Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Content-Management und operative Abläufe bietet und sich ideal für Unternehmen eignet, die integrierte Lösungen suchen.
• ClickFunnels: In erster Linie ein Tool zum Erstellen von Verkaufsfunnels und Landingpages, mit einigen Funktionen zur Leadgenerierung und grundlegenden E-Mail-Marketing-Funktionen, mit Fokus auf konversionsorientierte Online-Kampagnen.
• Volk: Eine einfache, integrierte und proaktive CRM mit Funktionen wie Vertriebspipelines, E-Mail-Kampagnen, Kontaktmanagement und Workflow-Automatisierung.
• Sofort: Dieses Unternehmen spezialisiert auf Leadgenerierung und Kaltakquise per E-Mail, die Kundenbeziehungsmanagement, Lead-Tracking und Automatisierung von Vertriebsprozessen.
• ClickUp: Eine vielseitige Plattform für das Arbeitsmanagement, die sich als CRM-System anpassen lässt und Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebspipeline-Ansichten, E-Mail-Integration und anpassbare Dashboards bietet.
• Montag CRM: Eine hochgradig anpassbare Plattform, die wie eine Tabellenkalkulation aufgebaut ist und die Verwaltung des gesamten Lead-Zyklus, Umsatzprognosen, E-Mail-Synchronisierung und Aktivitätsverfolgung ermöglicht.
• Capsule CRM: Ein wachstumsorientiertes CRM-System, das auf Einfachheit ausgelegt ist und Unternehmen dabei hilft, Kontakte zu verwalten, Verkaufsabschlüsse zu verfolgen und Kundenbeziehungen mit Funktionen wie mehreren Pipelines und Aufgabenmanagement zu pflegen.
• Aufschlussreich: Ein CRM-System, das sich für kleine und mittelständische Unternehmen eignet und neben einer benutzerfreundlichen Oberfläche auch Kontakt- und Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und aussagekräftige Berichtsfunktionen bietet.
• Freshsales CRM: Eine kostengünstige Option mit umfangreichen Funktionen für Vertriebsteams, darunter Lead-Kommunikation, Konvertierungstools, KI-basiertes Lead-Scoring und starke Integrationsmöglichkeiten.
• Salesforce: Eine robuste, branchenführende CRM-Plattform mit umfangreichen Funktionen für Vertrieb, Marketing und Service, die für ihre hohe Anpassbarkeit und Skalierbarkeit für größere Unternehmen bekannt ist.
• Zendesk: In erster Linie eine Kundenservice- und Supportplattform, die auch robuste CRM-Funktionen bietet und ein umfassendes Kundeninteraktionsmanagement sowie Analysen ermöglicht.

Abschluss

So, das war's! Wir haben die faszinierende Welt von Pipedrive und ihre wichtigsten Funktionen erkundet.

Von der Verwaltung von Deals und Kontakten bis hin zur Automatisierung von Aufgaben und der Erstellung von Berichten – Pipedrive ist wie eine Superkraft für Ihr Vertriebsteam.

Denken Sie daran: Pipedrive wurde entwickelt, um Ihren Verkaufsprozess zu vereinfachen und Ihnen zu helfen, mehr Abschlüsse zu erzielen.

Mit den Tipps und bewährten Methoden, die wir vorgestellt haben, sind Sie auf dem besten Weg, ein Pipedrive-Profi zu werden!

Bereit, es auszuprobieren? Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an und erleben Sie, wie Pipedrive Ihren Vertrieb revolutionieren kann. Viel Erfolg beim Verkaufen!

Bereit, es auszuprobieren? Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an und sehen Sie, wie Pipedrive Ihren Vertrieb revolutionieren kann.

Vergessen Sie nicht, die Pipedrive Academy zu besuchen. Dort finden Sie hilfreiche Videos und Tutorials, die Ihre Fähigkeiten weiter verbessern. Viel Erfolg beim Verkaufen!

Häufig gestellte Fragen