Wie man Pipedrive nutzt: Die wichtigsten Funktionen im Jahr 2026 erklärt?

Sie versuchen, ein Video anzusehen, aber es puffert ständig.

Dieser Leitfaden behandelt alle Funktionen von Pipedrive:

• Erste Schritte — Create your Pipedrive account and set up the basics
• Wie man Lead-Management nutzt — Keep unqualified leads out of your sales pipeline until they are ready
• So verwenden Sie „Angebote verwalten“ — Drag deals between stages and watch deal progress update instantly
• Wie man Projektmanagement nutzt — Track delivery work after the sale without leaving your CRM software
• So nutzen Sie Easy Campaigns — Send segmented broadcasts to contacts without a separate marketing tool
• Wie man detaillierte Einblicke nutzt — Build custom reporting and forecast revenue from live pipeline data
• Wie man KI-CRM einsetzt — Get AI suggestions on which deals need attention today
• Wie man E-Mail-Marketing nutzt — Sync your mail, track opens, and reuse templates with placeholders
• So nutzen Sie Marktplatzintegrationen — Connect 500+ apps or build custom integrations with the REST API
• Wie man Dokumente und Vorlagen verwendet — Send trackable quotes and contracts with e-signatures from the deal

Bland AI vs Vapi: 8. Bedrohungsdetektor

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I have used Pipedrive for three years across two companies and tested every feature covered here.

This Pipedrive tutorial comes from real hands-on work, not vendor screenshots.

Pipedrive is one of the best known pieces of CRM software in the world.

Most people only ever touch deals and contacts.

This guide shows you how to use Pipedrive properly, feature by feature.

Every step is short, with checkpoints so you know it worked.

Pipedrive-Tutorial

This How to Use Pipedrive tutorial walks through each feature in order.

It starts at your first login and ends with the reporting your boss reads.

Pipedrive

Stop losing deals in a spreadsheet. Pipedrive gives your sales team one visual pipeline, automatic activity reminders, and reporting that forecasts revenue. Start the 14-day free trial — no credit card needed.

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Zudem könnten Sie sich Sorgen um Ihre Privatsphäre machen.

Alternativen für Rohrantriebe →

Erste Schritte mit Pipedrive

Basic setup takes a few minutes.

Here is my personal experience getting started:

Schluss mit überteuerten Buchhaltungssoftware-Lösungen! Wave bietet Ihnen unbegrenzte Rechnungen, Ausgabenverfolgung und Finanzberichte – alles kostenlos. Über 2 Millionen Kleinunternehmen vertrauen Wave bei der Verwaltung ihrer Finanzen. Der kostenlose Starter-Plan enthält alles, was Sie für den sofortigen Start benötigen.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Konto

Visit the Pipedrive website and click Start free trial.

Enter your work email, then choose a pricing plan for the 14-day trial.

Pipedrive has no free plan, so pick the tier closest to what you need.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Überprüfen Sie Ihre Posteingang for the confirmation mail.

Step 2: Sync Email and Calendar

Pipedrive runs in any browser, plus a mobile app on iOS and Android.

Open account settings and connect your email and calendar first.

This one step makes tracking automatic instead of manual.

Here is what you get once it is connected:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your meetings appear in the Pipedrive activity calendar.

Step 3: Customize Your Pipeline

Open Pipeline settings and rename the default stages to match your sales process.

Add a probability to each stage so forecasts mean something.

Then add team members and import your existing contacts from a spreadsheet or old CRM.

How to Use Pipedrive Leads Manager

Lead-Management lets you park early-stage leads in a separate Leads Inbox until they are qualified.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Schritt 1: Öffnen Sie den Posteingang für Leads.

Click Leads in the left menu of your Pipedrive account.

This inbox holds prospects you have not qualified yet.

Step 2: Add or Import Leads

Click Add lead, or import a spreadsheet of contacts.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your new lead appears in the Leads Inbox with a labelled source.

Schritt 3: Qualifizierte Leads konvertieren

Hit Convert to deal once a lead replies and shows real interest.

How to Manage Pipedrive Deals

Deals verwalten lets you drag every deal through your sales pipeline and see deal progress in real time.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Create a Deal

Click Add deal, then attach a person and an organization.

Set the value and the expected close date now, not later.

Step 2: Move It Through Stages

Drag the deal card to the next stage when something real happens.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The deal card sits in its new stage and the pipeline total updates.

Step 3: Log the Next Activity

Every deal needs one scheduled activity, such as a call or email.

How to Use Pipedrive Projects Manager

Projektmanagement lets you hand won deals to your delivery teams and track every task after the sale.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open Projects

Click Projects in the left menu, then choose Add project.

You can create a project straight from a won deal.

Step 2: Build Your Phases

Add phases such as Kickoff, Build, and Handover.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your project board shows phases across the top and task cards below.

Step 3: Assign Tasks

Add a task to each phase and give it an owner and a due date.

Anyone on the team can comment on a task to keep context in one place.

So verwenden Sie Pipedrive Easy Campaigns

Einfache Kampagnen lets you send segmented email blasts to your contacts with a drag-and-drop Bauherr.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open Campaigns

Click Campaigns, then choose Create campaign.

Campaigns is a paid add-on on every plan.

Step 2: Pick Your Segment

Filter recipients by stage, label, owner, or any custom field.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The preview pane shows your layout on both desktop and mobile.

Step 3: Design and Send

Drag blocks into the editor, add your links, then schedule the send.

Ausführliche Einblicke zur Nutzung von Pipedrive

Detaillierte Einblicke lets you build custom dashboards and reporting that forecast revenue for your company.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open Insights

Click Insights, then Add report.

Explore the template library before you build a report from scratch.

Step 2: Choose Your Metrics

Group by owner, stage, or source, then set the date range.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The chart renders and the underlying deals are one click away.

Step 3: Pin It to a Dashboard

Save the report and drop it onto a shared dashboard for your sales team.

Wie man Pipedrive AI CRM nutzt

KI-CRM lets you let the AI Sales Assistent suggest your next step on every open deal.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open the AI Sales Assistant

Click the assistant icon in the top bar.

It reads your activity history, not your private mail.

Schritt 2: Überprüfen Sie die Vorschläge

Check flagged deals that have gone quiet or lost momentum.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The assistant panel lists ranked suggestions with a reason under each one.

Step 3: Act or Dismiss

Schedule an activity from the card, or dismiss the tip to train it.

How to Use Pipedrive Email Marketer

E-Mail-Marketing lets you sync your inbox, track opens, and send templates with merge placeholders.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Sync Your Email

Open account settings, then connect Gmail, Outlook, or any IMAP mail.

Two-way sync pulls threads onto the matching contact automatically.

Step 2: Create a Template

Save your best outreach email with placeholders such as first name and company.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The sent email appears in the deal timeline with a tracking icon.

Schritt 3: Senden und Verfolgen

Send from the deal, then watch open and click tracking on the timeline.

So nutzen Sie Pipedrive Marketplace-Integrationen

Marktplatzintegrationen lets you connect over 500 apps or build your own with the Pipedrive REST API.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Schritt 1: Öffnen Sie den Marktplatz

Click the marketplace icon, then search for the app you need.

Apps sit in categories such as lead generation, Buchhaltungund Telefon.

Step 2: Install and Authorise

Click Install, then sign in to the other tool to complete the handshake.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The app shows as connected under Tools and apps in account settings.

Step 3: Map Your Data

Choose which deals, contacts, and files sync in each direction.

Wie man Pipedrive-Dokumente und -Vorlagen verwendet

Dokumente & Vorlagen lets you send quotes, proposals, and contracts with e-signatures from inside the deal.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open Documents

Open a deal, scroll to the Documents panel, then click Add document.

You can associate different types of files with a deal, lead, or organization.

Schritt 2: Seriendruckfelder hinzufügen

Drop in deal value, contact details, and product lines as merge fields.

Verhandeln Sie Ihren Vertrag immer. NetSuite bietet oft Rabatte bei jährlicher Abrechnung an. Beginnen Sie außerdem mit weniger Modulen und fügen Sie später weitere hinzu – so halten Sie Ihre Anfangskosten niedrig.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The document status changes from Draft to Sent on the deal timeline.

Schritt 3: Zur Unterschrift senden

Share the link, then track opens and collect the e-signature.

Pipedrive Profi-Tipps und Tricks

After three years of using Pipedrive daily, these are the tips that saved me the most time.

Tastenkombinationen

Yomu wurde speziell für akademisches Schreiben entwickelt. Es unterstützt Wissenschaftler beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsarbeiten und Essays. Dabei legt es Wert auf wissenschaftliche Integrität und bietet Funktionen, die das akademische Schreiben erleichtern. Yomu nutzt fortschrittliche Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung, um komplexe Ideen zu verstehen.

• Deal Rotting: Set idle-day limits per stage. Stale deals turn red so you can chase or kill them.
• Forecast View: Switch the pipeline view to group deals by expected close date and see the month ahead.
• Intelligente Kontaktdaten: Pipedrive pulls public company details onto a contact, saving you a research task.
• Pipedrive Academy: Free crm training videos that introduce new staff faster than any live session.

Those crm training videos are cheaper than in-person training and your team can watch them anywhere.

Häufige Fehler bei Pipedrive, die Sie vermeiden sollten

Mistake #1: Treating Every Lead as a Deal

Mistake #2: Skipping the Email Sync

Mistake #3: Building Reports Nobody Reads

Pipedrive-Fehlerbehebung

Problem: Emails Are Not Syncing

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? The mail connection expired, or two-factor authentication changed on your provider.

Fix: Open account settings, disconnect the email account, then reconnect and re-authorise it.

Problem: Deals Show the Wrong Close Date

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Expected close dates were left blank, so Forecast View has nothing to work with.

Fix: Filter for deals with no close date, then bulk edit that field from the list view.

Problem: Imported Contacts Created Duplicates

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? The import matched on name instead of email, so near-matches became new organizations.

Fix: Run the merge duplicates tool, then re-import matching on email only.

📌 Notiz: If none of these fix it, search the knowledge base or post in the Pipedrive community.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive is CRM software designed to drive revenue for small and mid-sized sales teams.

Think of it like a whiteboard of sticky notes that never falls off the wall.

Every deal is a card, every stage is a column, and every card has a next action.

New users understand the layout in minutes, which is why adoption rarely stalls.

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an:

Funktioniert für jedes Projekt:

• Lead-Management: Keep unqualified leads out of your sales pipeline until they are ready
• Geschäfte verwalten: Drag deals between stages and watch deal progress update instantly
• Projektmanagement: Track delivery work after the sale without leaving your CRM software
• Einfache Kampagnen: Send segmented broadcasts to contacts without a separate marketing tool
• Detaillierte Einblicke: Build custom reporting and forecast revenue from live pipeline data
• KI-CRM: Get AI suggestions on which deals need attention today
• E-Mail-Marketing: Sync your mail, track opens, and reuse templates with placeholders
• Marktplatzintegrationen: Connect 500+ apps or build custom integrations with the REST API
• Dokumente & Vorlagen: Send trackable quotes and contracts with e-signatures from the deal

Erschwinglich mit starker Pipedrive-Testbericht.

Here is the interface you will be working in:

Pipedrive-Preise

Here is what Pipedrive costs in 2026:

Kostenlose Testversion: Yes — 14 days, no credit card required. There is no permanent free plan.

Geld-zurück-Garantie: No formal guarantee. You can cancel before the trial ends.

Add-ons such as Campaigns and LeadBooster are billed separately per company.

Here is the pricing page in detail:

💰 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Growth — it adds email tracking and automations without the Premium jump.

Pipedrive vs. Alternativen

So how does Pipedrive compare? Here is the wider landscape:

Sie verbinden Ihre Vertriebskanäle und Zahlungsdienstleister mit Synder. Anschließend verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Synder ruft Transaktionen automatisch im Hintergrund ab und synchronisiert sie.

• Jamf-Test: Bestes automatisiertes intelligentes Management im Jahr 2026 (10) Pipedrive — the cleanest pipeline for teams that sell every day
• Capsule CRM ist ein webbasiertes CRM-System für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die eine einfache, effektive und kostengünstige Lösung suchen. Es eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Personen, Unternehmen, Kommunikation und Vertriebspipelines – ohne die Komplexität größerer Enterprise-Systeme. Capsule CRM — simple contact management at a low monthly cost
• Ist Synder 52 Dollar pro Monat wert? Ich habe es getestet. HubSpot — a free tier and a huge knowledge base
• Ja – Sie können den KI-Detektor kostenlos testen. Die Humanisierung erfordert einen kostenpflichtigen Tarif. Salesforce — endless configuration and granular access control

🎯 Pipedrive-Alternativen

Looking for Pipedrive alternatives? Here are the options worth a look:

• 🚀 GoHighLevel: All-in-one digital marketing platform for agencies, with funnels, calls, and CRM bundled together.
• 💰 Keap: Kleinunternehmen CRM software with built-in payments, quotes, and follow-up automations.
• 🎨 ActiveCampaign: Stronger email automation than Pipedrive, with deep segmentation across the customer journey.
• ⚡ HubSpot: Free CRM tier and a huge knowledge base, useful if marketing and sales share one system.
• 🔒 ClickFunnels: Funnel builder first, CRM second. Good for course sellers and offer-driven businesses.
• 🧠 Leute: Lightweight contact-first CRM that pulls in people from LinkedIn and your mail.
• 👶 Sofort: Cold outreach at scale, with inbox rotation and warm-up that Pipedrive does not match.
• 🏢 ClickUp: Tasks, docs, and a CRM view in one workspace for teams that live in project tools.
• 🔧 Montag CRM: Colourful boards and flexible columns, easier to customize for non-sales work.
• 🌟 Capsule CRM: Simple and cheap, with clean contact management for very small teams.
• ⭐ Aufschlussreich: CRM plus project delivery, aimed at companies that run long delivery projects.
• 🎯 Freshsales CRM: Built-in phone and chat, with a generous entry plan for growing sales teams.
• 💼 Salesforce: Enterprise standard with endless configuration, at a much higher price and setup cost.
• 📊 Zendesk: Support-led platform. Choose it when service tickets matter more than deals.

Docyt AI im Test: Ich habe meine Bücher automatisiert – das ist dabei herausgekommen. Pipedrive-Alternativen Harvey-vorgefertigte Workflows

⚔️ Vergleich von Pipedrive

Here is how Pipedrive stacks up against each competitor:

• Pipedrive vs. GoHighLevel: GoHighLevel bundles marketing and agency tools. Pipedrive wins on clean pipeline management and daily usability.
• Pipedrive vs Keap: Keap adds invoicing and payments. Pipedrive is faster to learn and cheaper per user.
• Pipedrive vs ActiveCampaign: ActiveCampaign wins on automations and email depth. Pipedrive wins on visual deal tracking.
• Pipedrive vs. HubSpot: HubSpot has the free tier and marketing suite. Pipedrive stays cheaper once your team grows.
• Pipedrive vs. ClickFunnels: ClickFunnels builds landing pages. Pipedrive manages what happens after the lead converts.
• Pipedrive vs Folk: Folk is lighter and prettier for networking. Pipedrive handles real sales process and reporting.
• Pipedrive vs Instantly: Instantly sends cold email at volume. Pipedrive manages the deals those replies create.
• Pipedrive vs ClickUp: ClickUp is a work platform with CRM bolted on. Pipedrive is a purpose-built CRM.
• Pipedrive vs. Monday CRM: Monday CRM is more flexible for mixed workflows. Pipedrive is sharper for pure sales.
• Pipedrive vs Capsule CRM: Capsule is cheaper and simpler. Pipedrive gives you deeper insights and automations.
• Pipedrive vs Insightly: Insightly bundles project delivery. Pipedrive now covers that with Projects at a lower price.
• Pipedrive vs. Freshsales CRM: Freshsales includes calling on lower tiers. Pipedrive has the better pipeline interface.
• Pipedrive vs. Salesforce: Salesforce scales further for enterprise. Pipedrive gets a small team live in an afternoon.
• Pipedrive vs. Zendesk: Zendesk owns support tickets. Pipedrive owns revenue and deal tracking.

Jetzt Pipedrive nutzen

You now know how to use Pipedrive across every major feature:

• ✅ Lead-Management
• ✅ Deals verwalten
• ✅ Projektmanagement
• ✅ Einfache Kampagnen
• ✅ Detaillierte Einblicke
• ✅ KI-gestütztes CRM
• ✅ E-Mail-Marketing
• ✅ Marktplatzintegrationen
• ✅ Dokumente & Vorlagen

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It takes less than five minutes.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Pipedrive und wie funktioniert es?

Pipedrive is CRM software built around a visual sales pipeline. You add deals, drag them between stages, and log one activity per deal so nothing goes quiet.

Wie kann man Pipedrive effektiv nutzen?

Customize your stages first, sync your email and calendar, then keep every open deal tied to a scheduled activity. Review your Insights dashboard weekly.

Ist Pipedrive einfach zu bedienen?

Yes. Most teams are running within an afternoon. The drag-and-drop pipeline needs no training, and Pipedrive Academy covers the rest with free video tutorials.

Was kann ich mit Pipedrive machen?

Manage leads and deals, track email, run projects, send campaigns and documents, automate follow-up, and report on revenue across your whole sales team.

Wozu wird Pipedrive verwendet?

Sales teams use Pipedrive to track deal progress, organize contacts and organizations, automate admin tasks, and forecast revenue from live pipeline data.