Как использовать Salesmate CRM: руководство для начинающих в 2025 году

Нужна помощь в управлении продажами? Salesmate CRM может помочь!

Это как супер-организованный цифровой блокнот для вас. бизнес.

Продавец Это позволяет легко отслеживать всех ваших клиентов и продажи, даже если вы только начинаете.

В этом руководстве мы покажем вам, как использовать новейшие функции Salesmate, описанные в примечаниях к ноябрьскому релизу.

Мы даже покажем вам, как Salesmate может помочь в адаптации новых клиентов и упростить работу ваших торговых представителей.

Давайте начнём!

Продавец

Готовы увеличить продажи и сделать свою команду счастливее? Salesmate помог более 5000 командам в 70 странах.

Попробуйте Salesmate бесплатно

Начало работы с Salesmate

Итак, вы готовы погрузиться в Salesmate!

В этом разделе мы расскажем вам, как настроить учетную запись и ознакомиться с основными функциями. Не волнуйтесь — это очень просто.

Регистрация в Salesmate

Для начала вам нужно создать учетную запись.

Перейдите на сайт Salesmate и нажмите «Попробовать бесплатно».

Вам будет предложено указать основную информацию, такую ​​как ваше имя, адрес электронной почты и название компании.

Salesmate предлагает несколько различных тарифных планов, поэтому вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету.

У них даже есть бесплатная пробная версия, так что вы можете протестировать её перед принятием решения!

Вот краткий обзор процесса регистрации:

1. Перейдите на сайт Salesmate.
2. Нажмите «Попробовать бесплатно».
3. Введите свои данные.
4. Выберите тарифный план.
5. Подтвердите свой адрес электронной почты.

Вот и всё! Вы официально стали пользователем Salesmate.

Понимание панели управления Salesmate

После входа в систему вы увидите панель управления Salesmate.

Это ваша база для всего, коллега по продажам.

Рассматривайте это как ваш командный центр по всем вопросам продаж.

Вот некоторые из ключевых элементов, которые вы найдете на панели управления:

• Предложения: Здесь вы будете отслеживать все свои возможности продаж.
• Контакты: Здесь вы можете упорядоченно хранить всю информацию о своих клиентах.
• Деятельность: В этом разделе отображаются ваши запланированные звонки, встречи и задачи.

Вы можете настроить свою панель управления так, чтобы она отображала наиболее важную информацию. Довольно круто.

Настройка вашей учетной записи Salesmate

Прежде чем начать использовать Salesmate, вам потребуется выполнить несколько настроек.

• Профиль компании: Убедитесь, что информация о вашей компании верна.
• Валюта и часовой пояс: Настройте эти параметры в соответствии с вашим местоположением.
• Импорт данных: Если у вас уже есть данные о клиентах, вы можете легко импортировать их в Salesmate.
• Связаться по электронной почте: Подключите свою учетную запись электронной почты, чтобы отправлять и получать электронные письма непосредственно из Salesmate.

Правильно настроив свою учетную запись, вы сможете более эффективно использовать Salesmate и работать с ним быстрее. CRM.

Этот CRMРазработанный специально для отдела продаж, этот продукт содержит все необходимое для успешной работы вашей команды продаж.

Он разработан для достижения успеха в продажах и помогает вам работать быстрее, эффективнее и лучше.

Управление контактами в Salesmate

Контакты — это основа любого дела. CRMА Salesmate позволяет с легкостью поддерживать их в организованном и доступном состоянии.

Представьте, что это ваша супер-адресная книга, но гораздо более полезная!

Добавление контактов

Добавить контакты в Salesmate очень просто.

Вы можете сделать это вручную, импортировать данные из электронной таблицы или даже отсканировать визитки с помощью телефона!

При добавлении нового контакта вы можете указать самую разнообразную полезную информацию, например:

• Их имя и должность
• Название их компании и веб-сайт
• Их номер телефона и адрес электронной почты
• Любые заметки о вашем взаимодействии с ними.

Чем больше информации вы добавите, тем лучше вы поймете своих клиентов и их потребности.

Вот несколько способов добавить контакты:

• Вручную: Нажмите кнопку «Добавить контакт» и заполните необходимые данные.
• Импорт: Если у вас есть электронная таблица с контактами, вы можете импортировать их все сразу.
• Сканер визитных карточек: Используйте мобильное приложение Salesmate для сканирования визитных карточек и автоматического создания новых контактов.

Отслеживание взаимодействий

Помните, мы говорили о том, что Salesmate — это как цифровой блокнот?

Вот где он действительно проявляет себя во всей красе. С помощью Salesmate вы можете отслеживать все взаимодействия с каждым контактом.

Вы отправили им электронное письмо?

Запишите это в Salesmate. Вы созванивались? Пожалуйста, сделайте пометку. Встречались за чашкой кофе? Запишите это!

Это помогает вам составить полную историю ваших взаимоотношений с каждым контактом. Это как обладать феноменальной памятью на все ваши взаимодействия с клиентами.

Вот почему отслеживание взаимодействий важно:

• Оставайтесь организованными: Никогда не забывайте разговоры и не упускайте возможности продолжить общение.
• Посмотрите на общую картину: Получите четкое представление обо всем цикле продаж при каждом контакте.
• Сотрудничайте со своей командой: Все члены вашей команды могут видеть историю взаимодействий и оставаться в курсе событий.

Сегментация ваших контактов

Сегментация контактов — это просто модный способ сказать «группировка их по группам».

Это может оказаться очень полезным для достижения успеха в продажах.

Например, вы можете создать сегменты для:

• Потенциальные клиенты
• Текущие клиенты
• Покупатели, которые приобрели конкретный товар.
• Клиенты в определенной отрасли

Сегментируя контакты, вы можете отправлять более целевые сообщения и предложения.

Это как дать каждой группе именно то, что ей нужно.

Salesmate упрощает создание сегментов и их использование в маркетинговых кампаниях.

Это один из лучших способов использования CRM-системы, и он действительно может помочь вам увеличить продажи.

С помощью этих инструментов продаж и небольшой организации вы будете на верном пути к тому, чтобы управлять своими контактами как профессионал!

Управление сделками в Salesmate

Теперь, когда вы упорядочили свои контакты, пора приступать к работе над сделками!

Salesmate упрощает отслеживание прогресса и позволяет быстрее заключать сделки.

Заключение сделок

Рассматривайте «сделку» как потенциальную продажу.

Это может быть что угодно: от небольшой разовой покупки до крупного долгосрочного контракта.

В Salesmate вы можете создавать сделки для каждой возможности продаж. Это помогает отслеживать прогресс каждой сделки в процессе продаж.

При заключении сделки вам следует включить следующую информацию:

• Название сделки (например, «Acme Corp. — Проект по разработке веб-сайта»)
• Контактное лицо, связанное со сделкой.
• Стоимость сделки
• Ожидаемая дата закрытия

Вот как заключить сделку:

1. Перейдите во вкладку «Скидки».
2. Нажмите «Добавить предложение».
3. Заполните информацию о сделке.
4. Нажмите «Сохранить».

Проще простого!

Отслеживание хода сделки

Salesmate использует «воронку сделок», чтобы помочь вам визуализировать, на каком этапе находится каждая сделка в процессе продаж.

Представьте это как настольную игру, где каждый этап представляет собой шаг к заключению сделки.

Вы можете настроить свой процесс обработки сделок в соответствии со своим собственным процессом продаж.

Например, ваш конвейер может включать такие этапы, как:

• Поиск потенциальных клиентов
• Квалификация
• Предложение
• Переговоры
• Закрыто Выиграно
• Закрыто Потеряно

По мере продвижения сделки по воронке продаж вы можете обновлять ее этап и добавлять заметки о ходе выполнения.

Это поможет вам оставаться организованным и с первого взгляда увидеть, какие сделки близки к завершению.

Заключение сделок

Когда вы наконец заключите сделку (ура!), вы можете отметить её как «Закрыто, выиграно» или «Закрыто, проиграно» в Salesmate.

Вы даже можете записать причину, по которой вы выиграли или проиграли сделку. Эта информация может оказаться бесценной для будущих продаж.

Salesmate также позволяет создавать счета-фактуры и принимать платежи прямо из CRM-системы.

Это позволяет хранить всю информацию в одном месте и значительно упрощает управление продажами.

Следуя этим простым шагам и используя мощные функции Salesmate, вы сможете быстрее заключать сделки и улучшить общие показатели продаж.

Хотите узнать, как другие добились успеха с Salesmate? Ознакомьтесь с их примерами успешных проектов, которые вдохновят вас и помогут в дальнейшем.

Автоматизация процесса продаж

Разве не было бы здорово автоматизировать некоторые из ваших повторяющихся задач в сфере продаж?

Представьте, что вы могли бы автоматически отправлять приветственное письмо каждому новому контакту или назначать задачи членам вашей команды, не прилагая никаких усилий.

С Salesmate это возможно!

Функции автоматизации Salesmate

У Salesmate есть кое-что интересное. автоматизация функции, которые помогут вам сэкономить время и упростить жизнь.

Вот несколько вещей, которые можно автоматизировать:

• Рабочие процессы: Это своего рода рецепты для автоматизации процесса продаж. Вы можете настроить рабочие процессы для отправки электронных писем, обновления этапов сделки и создания задач.
• Последовательности: Это серия электронных писем, которые автоматически рассылаются с течением времени. Они отлично подходят для развития отношений с потенциальными клиентами и поддержания связи с вашими контактами.
• Триггеры Это как маленькие сигналы тревоги, которые срабатывают, когда что-то происходит в Salesmate. Например, вы можете настроить триггер для отправки электронного письма, когда сделка переходит на новый этап.

Создание рабочих процессов

Создание рабочих процессов в Salesmate похоже на игру с кубиками LEGO.

Для создания сценария автоматизации вы можете перетаскивать различные действия.

Например, вы можете создать рабочий процесс, который:

1. Отправляет приветственное письмо новому контакту.
2. Устанавливает задачу для торгового представителя по дальнейшему взаимодействию с контактным лицом.
3. Переводит сделку на стадию «Квалификации».

Довольно неплохо.

Использование последовательностей

Последовательности сообщений — отличный способ постоянно напоминать о себе своим контактам.

Вы можете создать последовательность электронных писем, которые будут автоматически отправляться через определенное время.

Например, вы можете создать последовательность, которая:

1. Отправляет приветственное письмо новому контакту.
2. Несколько дней позжеОн отправляет электронное письмо с примером из практики или отзывом клиента.
3. Неделю спустя он присылает электронное письмо со специальным предложением.

Автоматизация обработки последующих электронных писем позволит вам высвободить время для выполнения других задач.

Благодаря функциям автоматизации Salesmate вы можете оптимизировать процесс продаж и повысить эффективность работы вашей команды.

Это как иметь робота-помощника, который занимается всей скучной работой!

Мобильное приложение Salesmate

Постоянно в движении? Нет проблем!

У Salesmate есть удобное мобильное приложение, которое позволяет использовать CRM-систему где угодно.

Это как иметь всю свою команду продаж в кармане!

Доступ к Salesmate на ходу

Мобильное приложение Salesmate доступно для обеих платформ. iOS и устройства Android.

Загрузите приложение из App Store или Google Play Store и войдите в свою учетную запись Salesmate.

С помощью мобильного приложения вы можете:

• Получайте доступ к своим контактам и предложениям из любого места.
• Обновление информации в режиме реального времени.
• Регистрируйте звонки, электронные письма и встречи.
• Настраивайте напоминания и задачи.
• Сотрудничайте со своей командой.

Это идеально подходит, когда вы находитесь вне офиса, но вам необходимо оставаться на связи со своим процессом продаж.

Управление контактами и сделками

Нужно быстро найти номер телефона контакта?

Хотите проверить статус предложения, пока ждете свой кофе? Мобильное приложение Salesmate позволяет сделать это легко.

Вы можете просматривать и редактировать свою контактную информацию, отслеживать ход сделок и даже перемещать сделки по воронке продаж — и все это с помощью своего телефона.

Поддержание связи с вашей командой

Мобильное приложение Salesmate также помогает вам оставаться на связи со своей командой. Вы можете использовать приложение для:

• Делитесь новостями и заметками.
• Распределяйте задачи и отслеживайте ход их выполнения.
• Общайтесь со своей командой в режиме реального времени.

Это упрощает сотрудничество с вашей командой, даже когда вы находитесь вне офиса.

Итак, независимо от того, встречаетесь ли вы с клиентом, путешествие Независимо от того, работаете вы по работе или из дома, мобильное приложение Salesmate поможет вам оставаться на связи и продуктивно работать.

Это как иметь свой офис в кармане!

Интеграция с Salesmate

Salesmate — это и так отличный инструмент, но он становится еще лучше, когда вы интегрируете его с другими приложениями, которые используете каждый день.

Представьте, что вы создаете суперкоманду приложений, которые работают вместе, чтобы упростить вам жизнь!

Интеграция Salesmate с другими инструментами

Salesmate хорошо взаимодействует со многими другими популярными бизнес-приложениями.

Это означает, что вы можете подключить его к таким инструментам, как:

• Google Workspace: Сюда входят Gmail, Google Calendar и Google Drive.
• Zapier: Этот невероятный инструмент позволяет подключать Salesmate к тысячам других приложений.
• QuickBooks: Это популярное явление. бухгалтерское программное обеспечение.

Интеграция Salesmate с этими другими инструментами может оптимизировать ваш рабочий процесс и избавить вас от необходимости постоянно переключаться между различными приложениями.

Интеграция с Google Workspace

Если вы пользуетесь Gmail, Google Calendar или Google Drive, вас обрадует новость о том, что они легко интегрируются с Salesmate.

Это означает, что вы можете:

• Синхронизируйте свою электронную почту: Все ваши электронные письма из Gmail будут отображаться в Salesmate, поэтому у вас будет полная запись вашей переписки с каждым контактом.
• Синхронизируйте свой календарь: Ваши встречи и совещания из Google Календаря будут отображаться в Salesmate, где вы сможете просматривать свое расписание и информацию о продажах.
• Обмен файлами: В Salesmate вы можете легко делиться файлами из Google Drive со своими контактами.

Благодаря этой интеграции очень легко поддерживать порядок и хранить все в одном месте.

Использование Zapier для связи с другими приложениями

Zapier — это словно волшебный мост, соединяющий Salesmate с тысячами других приложений.

Это позволяет вам создаватьЗапсы,” которые, по сути, представляют собой небольшие правила, указывающие вашим приложениям, как взаимодействовать друг с другом.

Например, вы можете создать Zap, который:

• Автоматически добавляет новый контакт в Salesmate, когда кто-то заполняет форму на вашем веб-сайте.
• Отправляет уведомление в Slack, когда сделка закрывается в Salesmate.
• Когда сделка переводится на новый этап в Salesmate, в вашем инструменте управления проектами создается новая задача.

С Zapier возможности безграничны!

Интеграция Salesmate с другими вашими любимыми инструментами позволяет создать мощный и эффективный рабочий процесс, который поможет вам заключать больше сделок и развивать свой бизнес.

Альтернативы Salesmate CRM

Вот несколько из них. Альтернативы CRM-системе Salesmate с кратким обзором каждого пункта:

• GoHighLevel: Универсальная маркетинговая и сбытовая платформа, разработанная для агентств и предприятий, предлагающая комплексные инструменты, включая конструкторы воронок продаж, email-маркетинг, автоматизацию SMS-рассылок и управление клиентами.
• Pipedrive: CRM-система, ориентированная на продажи, известная своими интуитивно понятными визуальными воронками продаж, помогающая командам эффективно управлять сделками и отслеживать прогресс.
• Кеап: Компания специализируется на автоматизации процессов для малого бизнеса, объединяя функции CRM с email-маркетингом и управлением воронкой продаж.
• ActiveCampaign: Платформа автоматизации взаимодействия с клиентами, которая объединяет функции маркетинга, продаж и электронной коммерции, позволяя осуществлять персонализированную коммуникацию и автоматизировать рабочие процессы.
• HubSpot: Широко известная платформа, предлагающая набор «центров» для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, управления контентом и операционной деятельности, идеально подходящая для компаний, стремящихся к интегрированным решениям.
• ClickFunnels: В первую очередь, это воронка продаж и целевая страница. строительс некоторыми возможностями сбора лидов и базовыми функциями email-маркетинга, с упором на онлайн-кампании, ориентированные на конверсию.
• Народ: Простая, интегрированная и проактивная CRM-система с такими функциями, как воронка продаж, email-кампании, управление контактами и автоматизация рабочих процессов.
• Немедленно: Эта компания специализируется на поиске потенциальных клиентов и холодное электронное письмо Внедрение системы взаимодействия с клиентами, предлагающее управление взаимоотношениями с клиентами, отслеживание потенциальных клиентов и автоматизацию процессов продаж.
• ClickUp: Универсальная платформа для управления рабочими процессами, которую можно настроить под функционирование в качестве CRM-системы, предлагающая такие функции, как управление контактами, просмотр воронки продаж, интеграция с электронной почтой и настраиваемые панели мониторинга.
• CRM в понедельник: Высоко настраиваемая платформа, структурированная как электронная таблица, позволяет осуществлять полный цикл управления потенциальными клиентами, прогнозирование продаж, синхронизацию электронной почты и отслеживание активности.
• Капсула CRM: Ориентированная на рост CRM-система, разработанная для простоты использования, помогает компаниям управлять контактами, отслеживать сделки и поддерживать отношения с клиентами благодаря таким функциям, как несколько воронок продаж и управление задачами.
• Insightly: CRM-система, подходящая для малых и средних предприятий, предлагающая управление контактами и проектами, автоматизацию рабочих процессов и надежную систему. отчетностьа также удобный для пользователя интерфейс.
• Freshsales CRM: Экономически выгодное решение, предлагающее широкий функционал для отделов продаж, включая коммуникацию с потенциальными клиентами, инструменты повышения конверсии, оценку потенциальных клиентов на основе ИИ и широкие возможности интеграции.
• Salesforce: Надежная, ведущая в отрасли CRM-платформа, предлагающая широкий спектр функций для продаж, маркетинга и обслуживания, известная своей высокой степенью настраиваемости и масштабируемостью для крупных предприятий.
• Zendesk: В первую очередь это платформа для обслуживания и поддержки клиентов, которая также предлагает мощные возможности CRM, обеспечивая комплексное управление взаимодействием с клиентами и аналитику.

Заключение

Вот и все! Мы рассказали обо всем, что вам нужно знать, чтобы начать работу с Salesmate.

Это мощный инструмент, который поможет вам оставаться организованным, экономить время и заключать больше сделок.

Готовы попробовать? Посетите веб-сайт Salesmate и зарегистрируйтесь для бесплатной пробной версии.

Вы можете поэкспериментировать со всеми функциями и посмотреть, как это может помочь вашему бизнесу.

Не забудьте импортировать свои контакты и заключить свою первую сделку!

А если у вас возникнут трудности, служба поддержки Salesmate всегда готова помочь.

Мы надеемся, что это руководство помогло вам на пути к тому, чтобы стать профессионалом Salesmate.

А теперь идите и совершайте продажи!

Часто задаваемые вопросы