Como usar o CRM ágil: um guia passo a passo para 2025

Você já se sentiu como se estivesse fazendo malabarismos com muitas coisas ao mesmo tempo?

Controlar seus clientes, vendas e tarefas de marketing pode ser uma verdadeira dor de cabeça.

É aí que entra o CRM Ágil.

É como ter um assistente para o seu negócio, tudo em uma única plataforma.

Neste guia, explicaremos como usar o Agile. CRM Passo a passo para que você possa impulsionar suas vendas e expandir seus negócios.

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Primeiros passos com o CRM ágil

Ok, então você está pronto para experimentar o Agile. CRMÓtimo! Vamos começar.

Em primeiro lugar, você precisa criar uma conta.

Acesse o Agile CRM Acesse o site e clique em "Comece grátis". É tão fácil quanto se cadastrar em qualquer outro site.

Você precisará inserir seu nome e endereço de e-mail e criar uma senha. Depois disso, verifique seu e-mail para confirmar sua conta.

Agora, vamos dar uma olhada ao redor.

Ao fazer login, você verá o Agile. CRM Painel de controle. Pense nele como sua central de controle.

Pode parecer muita coisa no início, mas não se preocupe; vamos explicar tudo passo a passo.

Aqui estão os principais itens que você verá:

• Contatos: Aqui você mantém o controle de todos os seus clientes e clientes em potencial.
• Ofertas: Aqui você gerencia suas negociações de vendas do início ao fim.
• Projetos: Se você tiver algum projeto em andamento com clientes, poderá gerenciá-lo aqui.
• Marketing: É aqui que a diversão começa! Você pode criar campanhas de e-mail, páginas de destino e muito mais para alcançar seu público-alvo.

Cada seção possui seu próprio conjunto de ferramentas para ajudá-lo a gerenciar diferentes partes do seu negócio.

Você pode obter mais informações sobre cada seção clicando no botão "Ajuda" ou consultando os recursos online do Agile CRM.

Antes de prosseguirmos, vamos configurar suas opções.

Você pode personalizar seu perfil, escolher como deseja receber notificações e conectar sua conta de e-mail.

Isso garantirá que você receba todas as mensagens importantes dos clientes.

Isso é tudo sobre o básico!

Agora que você está pronto para usar o Agile CRM Para atingir seu potencial máximo, vamos passar para a próxima etapa: gerenciar seus contatos.

Gerenciando contatos como um profissional

Os contatos são a essência do seu negócio, certo?

São as pessoas com quem você trabalha e com quem deseja construir relacionamentos.

O Agile CRM torna extremamente fácil acompanhar todos os seus contatos e manter tudo organizado.

Adicionando novos contatos

Existem algumas maneiras diferentes de adicionar contatos ao Agile CRM. Você pode:

• Digite-os individualmente: Isso é ótimo se você tiver apenas alguns contatos para adicionar.
• Importe vários de uma só vez: Se você tiver uma planilha com todas as suas informações de contato, poderá importá-la diretamente para o Agile CRM. Isso economiza muito tempo!
• Conecte-se com outros aplicativos: O Agile CRM funciona com diversos aplicativos que você já utiliza, como Gmail ou Outlook. Dessa forma, você pode importar contatos desses aplicativos rapidamente.

Ao adicionar um novo contato, você pode incluir todos os tipos de informações, como nome, endereço de e-mail, número de telefone, empresa e até mesmo a data de nascimento!

Quanto mais informações você adicionar, melhor você conseguirá entender seus contatos e construir relacionamentos com eles.

Organizando seus contatos em grupos

Imagine que você está enviando uma oferta especial. Provavelmente você não quer enviá-la para todos.

É aí que entra a segmentação.

É uma forma elegante de dizer "colocar seus contatos em grupos".

Você pode agrupar seus contatos por critérios como:

• O que lhes interessa: Eles gostam de esportes? Tecnologia? Culinária?
• Onde eles moram: Eles estão na mesma cidade? Estado? País?
• O que eles já compraram antes: Eles já compraram de você antes? O que eles compraram?

Isso ajuda você a enviar a mensagem certa para as pessoas certas no momento certo. Bem legal, né?

Encontre o contato que você precisa rapidamente!

O Agile CRM oferece diferentes maneiras de visualizar seus contatos.

Você pode visualizá-los em uma lista ou usar uma "visualização Kanban". Uma visualização Kanban usa cartões para organizar seus contatos, como notas adesivas em um quadro.

Você também pode usar filtros para encontrar contatos específicos.

Por exemplo, você pode pesquisar todos os seus contatos que moram em uma determinada cidade ou que abriram seus e-mails pela última vez há algum tempo.

Isso facilita encontrar rapidamente as informações de que você precisa.

Dominando Negociações e Automação de Vendas

Ok, agora vamos falar sobre ofertas!

Em Agile CRM, um "negócio" é basicamente qualquer coisa que você esteja tentando vender. Pode ser um produto, um serviço ou até mesmo uma assinatura.

Criação e gestão de negócios

Considere cada negócio como um projeto.

O processo tem diferentes etapas, desde o primeiro contato com um cliente em potencial até o momento em que ele finalmente realiza uma compra.

O Agile CRM ajuda você a acompanhar em que etapa do processo cada negócio se encontra.

Você pode criar uma nova oferta para cada venda em potencial.

Dê um nome, defina o valor esperado e escolha em que fase se encontra (como "contato inicial", "proposta enviada" ou "vencida").

Você pode até adicionar notas e tarefas a cada negócio para se manter organizado.

Automatizando seu processo de vendas

Seria ótimo se o Agile CRM pudesse fazer parte do trabalho para você?

Sim, pode! É aí que entra a automação de vendas.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o Agile CRM pode automatizar suas vendas:

• Pontuação de liderança: Imagine Agile CRM, que atribui "pontos" a cada cliente potencial com base no seu interesse. Alguém que visita seu site e baixa um folheto recebe mais pontos do que alguém que apenas se inscreve na sua lista de e-mails. Isso ajuda você a se concentrar primeiro nos leads mais promissores.
• Fluxos de trabalho: Pense nisso como um conjunto de instruções para o Agile CRM. Você pode configurá-lo para executar tarefas automaticamente, como enviar um e-mail de boas-vindas a novos clientes ou lembrá-lo de entrar em contato com alguém após uma reunião.
• Campanhas de e-mail: Você pode criar e-mails no Agile CRM e agendá-los automaticamente para seus clientes. Essa é uma ótima maneira de manter contato e atualizá-los sobre seus serviços.

Ao utilizar essas ferramentas de automação, você pode economizar muito tempo e garantir que nunca perderá uma oportunidade de se conectar com um cliente.

Isso te permite focar no que você faz de melhor: construir relacionamentos e fechar negócios!

Exemplo de fluxo de trabalho:

Vamos supor que alguém preencha um formulário no seu site. Você pode configurar um fluxo de trabalho no Agile CRM para:

1. Adicione-os automaticamente como um novo contato.
2. Envie-lhes um e-mail de boas-vindas com mais informações sobre seus serviços.
3. Crie uma tarefa para entrar em contato com eles em alguns dias.

Bem legal, né?

Agora que você já sabe como gerenciar negócios e automatizar seu processo de vendas, vamos explorar como o Agile CRM pode ajudar nos seus esforços de marketing!

Torne-se um mestre em marketing com CRM ágil.

O CRM ágil serve para muito mais do que apenas gerenciar contatos e negócios.

Também possui ferramentas poderosas para te ajudar no seu marketing!

Isso significa que você pode alcançar mais clientes potenciais e expandir seus negócios mais rapidamente.

Criando campanhas de e-mail incríveis

O e-mail continua sendo uma das melhores maneiras de se conectar com seus clientes.

Com o Agile CRM, você pode criar e-mails com aparência profissional e que incentivem as pessoas a comprar seus produtos ou serviços.

Veja como fazer seus e-mails se destacarem:

• Escreva conteúdo envolvente: Pense no que seus clientes querem saber. Pode ser informação sobre um novo produto, uma oferta especial ou dicas úteis relacionadas ao seu negócio.
• Use modelos: O Agile CRM possui modelos prontos que você pode usar, para que não precise começar do zero.
• Personalize suas mensagens: Ninguém gosta de receber e-mails genéricos. Para tornar seus e-mails mais pessoais, use o nome do seu cliente e mencione assuntos de seu interesse.

Você também pode usar o Agile CRM para acompanhar o desempenho de seus e-mails.

Isso significa que você pode ver quantas pessoas abriram seu e-mail e clicaram em algum link.

Isso ajuda você a entender o que funciona e o que não funciona, para que você possa aprimorar seus e-mails ao longo do tempo.

Páginas de destino e formulários da Web

Imagine que você tem uma oferta imperdível que deseja compartilhar com as pessoas. Você pode criar uma página exclusiva no seu site só para essa oferta.

Isso se chama página de destino.

O Agile CRM ajuda você a criar páginas de destino com ótima aparência e que despertam o interesse das pessoas em saber mais.

Você também pode adicionar formulários às suas páginas de destino para coletar informações dos visitantes, como seus nomes e endereços de e-mail.

Isso ajuda você a expandir sua lista de contatos e alcançar ainda mais clientes potenciais.

Integração com mídias sociais

Você usa mídias sociais Para se conectar com seus clientes?

O Agile CRM também pode te ajudar com isso! Você pode conectar suas contas de redes sociais ao Agile CRM e usá-lo para:

• Fique atento ao que as pessoas estão dizendo sobre você. Isso ajudará você a fornecer um melhor suporte ao cliente e a resolver quaisquer problemas rapidamente.
• Interaja com seus seguidores: Você pode usar o Agile CRM para agendar publicações em mídias sociais e responder a comentários.

Ao utilizar as ferramentas de marketing do Agile CRM, você pode alcançar mais clientes potenciais, construir relacionamentos mais sólidos e, em última análise, aumentar suas vendas.

Além disso, com suas análises integradas, você pode acompanhar seu progresso e ver o que está funcionando melhor.

Isso fornece os dados necessários para que você tome decisões acertadas sobre seus esforços de marketing.

O Agile CRM é verdadeiramente uma plataforma completa para capacitação de vendas, dando-lhe acesso a tudo o que precisa para ter sucesso num só lugar.

É como ter uma equipe inteira de especialistas em marketing e agentes de suporte ao cliente à sua disposição!

Oferecendo atendimento ao cliente de primeira linha com CRM ágil

Clientes satisfeitos são a chave para o sucesso de qualquer negócio.

O Agile CRM possui excelentes ferramentas para ajudar você a manter seus clientes satisfeitos e a garantir que eles voltem sempre.

Funcionalidades do Helpdesk

Pense em um helpdesk como uma central de atendimento ao cliente.

Os clientes podem entrar em contato com você para obter ajuda quando tiverem um problema. pergunta ou problema.

O Agile CRM possui um sistema de suporte integrado que facilita o gerenciamento de todas essas solicitações.

Funciona assim:

• Os clientes lhe enviaram uma mensagem: Eles podem fazer isso por e-mail, por meio de um formulário em seu site ou até mesmo pelas redes sociais.
• O CRM ágil transforma essa mensagem em um "ticket": Um ticket é apenas uma forma de acompanhar a solicitação do cliente.
• Você pode atribuir o ticket a alguém da sua equipe. Isso garante que a pessoa certa lide com o problema.
• Você pode acompanhar o status do ticket: Está "aberto", "pendente" ou "resolvido"? Isso ajuda você a se manter organizado e garantir que tudo funcione sem problemas.

Criando uma Base de Conhecimento

Você já procurou a resposta para uma pergunta na internet?

Muitas empresas têm uma "base de conhecimento" em seus sites com artigos úteis e perguntas frequentes.

Isso permite que os clientes encontrem respostas para suas perguntas sem precisar entrar em contato diretamente com você.

O Agile CRM permite que você crie sua própria base de conhecimento.

Você pode escrever artigos sobre perguntas frequentes, dicas de solução de problemas ou qualquer outro assunto em que seus clientes possam precisar de ajuda.

Isso economiza seu tempo e ajuda seus clientes a encontrar respostas rapidamente.

Chat ao vivo

Às vezes, os clientes precisam de ajuda imediatamente. É aí que entra o chat ao vivo. É como uma troca de mensagens instantâneas no seu site.

Os clientes podem clicar em um botão e começar a conversar com alguém da sua equipe em tempo real.

O Agile CRM facilita a adição de chat ao vivo ao seu site.

Essa é uma ótima maneira de fornecer suporte rápido e eficiente, o que faz com que seus clientes se sintam valorizados e ouviu.

Utilizando essas ferramentas, você pode fornecer um excelente atendimento ao cliente e construir relacionamentos sólidos com os clientes.

Clientes satisfeitos têm maior probabilidade de permanecer fiéis e de recomendar seu negócio aos amigos, o que é uma situação vantajosa para todos!

Desbloqueando Superpoderes Mais Ágeis de CRM

Você já aprendeu muito sobre o Agile CRM, mas ele pode fazer ainda mais! Esses recursos extras podem ajudar você a levar seu negócio para o próximo nível.

Relatórios e análises

Imagine ter um superpoder que lhe permite ver como está o desempenho da sua empresa num relance. É isso que... reportagem E tudo gira em torno da análise de dados!

O Agile CRM rastreia informações sobre suas vendas, marketing e atendimento ao cliente e as apresenta em relatórios fáceis de entender.

Aqui estão algumas coisas que você pode aprender com esses relatórios:

• Quantas ofertas você já ganhou: Isso ajuda você a ver o desempenho da sua equipe de vendas.
• Quais campanhas de marketing estão apresentando melhores resultados? Isso ajudará você a concentrar seus esforços no que está atraindo mais clientes.
• O nível de satisfação dos seus clientes: Isso ajuda você a identificar áreas onde pode melhorar seu serviço.

Você pode até criar relatórios personalizados para visualizar as informações específicas de que precisa. Isso ajuda você a tomar decisões inteligentes sobre o seu negócio com base em dados precisos.

Integrações e API

O CRM ágil é como um vizinho amigável que gosta de conviver bem com os outros.

Ele pode se conectar com muitos outros aplicativos que você já utiliza, como Gmail, Google Agenda e Zapier.

Isso significa que você pode compartilhar informações entre aplicativos e automatizar ainda mais tarefas.

Por exemplo, você pode configurar uma conexão que adicione automaticamente novos assinantes de e-mail à sua lista de contatos do Agile CRM.

O Agile CRM também possui algo chamado API (Interface de Programação de Aplicativos).

Pense nisso como um código secreto que permite que outros aplicativos se comuniquem com o Agile CRM.

Se você tem pouco conhecimento de programação, pode usar a API para criar conexões personalizadas e fazer coisas ainda mais interessantes com o Agile CRM.

Aplicativo móvel

Precisa verificar o status de um cliente ou atualizar um negócio enquanto está em trânsito?

Sem problemas! O Agile CRM possui um aplicativo móvel para seu celular ou tablet.

Isso significa que você pode acessar todas as informações e ferramentas dos seus clientes de qualquer lugar.

Você pode até usar o aplicativo para fazer chamadas, enviar e-mails e agendar reuniões.

Com esses recursos avançados, você pode tornar o Agile CRM ainda mais poderoso e personalizado para suas necessidades específicas.

É como ter um canivete suíço para o seu negócio – tem tudo o que você precisa para ter sucesso!

Alternativas ao CRM Ágil

Aqui estão vários Alternativas ágeis de CRM com uma breve descrição de cada um:

• GoHighLevel: Uma plataforma completa de marketing e vendas, projetada para agências e empresas, que oferece ferramentas abrangentes, incluindo criadores de funis de vendas, marketing por e-mail, automação de SMS e gerenciamento de clientes.
• Pipedrive: Um CRM focado em vendas, conhecido por seus fluxos de vendas visuais e intuitivos, que ajudam as equipes a gerenciar negócios e acompanhar o progresso de forma eficiente.
• Keap: Especializada em automação para pequenas empresas, combinando funcionalidades de CRM com marketing por e-mail e gestão do funil de vendas.
• ActiveCampaign: Uma plataforma de automação da experiência do cliente que integra funcionalidades de marketing, vendas e comércio eletrônico, permitindo comunicação personalizada e fluxos de trabalho automatizados.
• HubSpot: Uma plataforma amplamente reconhecida que oferece um conjunto de "hubs" para vendas, marketing, atendimento ao cliente, gerenciamento de conteúdo e operações, ideal para empresas que buscam soluções integradas.
• ClickFunnels: Basicamente um funil de vendas e uma página de destino. construtorCom algumas funcionalidades de coleta de leads e marketing básico por e-mail, o foco está em campanhas online voltadas para a conversão.
• Povo: Um CRM simples, integrado e proativo com funcionalidades como funis de vendas, campanhas de e-mail, gestão de contatos e automação de fluxos de trabalho.
• Imediatamente: Essa empresa se concentra na prospecção de clientes e no contato direto por e-mail, oferecendo gerenciamento de relacionamento com o cliente, rastreamento de leads e automação do processo de vendas.
• ClickUp: Uma plataforma versátil de gestão de trabalho que pode ser personalizada para funcionar como um CRM, oferecendo recursos como gestão de contatos, visualização do pipeline de vendas, integração de e-mail e painéis personalizáveis.
• CRM de segunda-feira: Uma plataforma altamente personalizável, estruturada como uma planilha, que permite o gerenciamento completo do ciclo de leads, previsão de vendas, sincronização de e-mails e acompanhamento de atividades.
• Cápsula CRM: Um CRM focado no crescimento e projetado para ser simples, que ajuda empresas a gerenciar contatos, acompanhar negócios e manter o relacionamento com clientes, com recursos como múltiplos pipelines e gerenciamento de tarefas.
• Perspicaz: Um CRM adequado para pequenas e médias empresas, que oferece gerenciamento de contatos e projetos, automação de fluxo de trabalho e relatórios robustos, além de uma interface amigável.
• Freshsales CRM: Uma opção com excelente relação custo-benefício que oferece amplas funcionalidades para equipes de vendas, incluindo comunicação com leads, ferramentas de conversão, pontuação de leads baseada em IA e fortes capacidades de integração.
• Salesforce: Uma plataforma de CRM robusta e líder de mercado, que oferece amplas funcionalidades para vendas, marketing e atendimento, reconhecida por sua alta capacidade de personalização e escalabilidade para grandes empresas.
• Zendesk: É principalmente uma plataforma de atendimento e suporte ao cliente que também oferece recursos robustos de CRM, proporcionando gerenciamento e análise de ponta a ponta da interação com o cliente.

Conclusão

Já abordamos muita coisa! Agora você sabe como configurar sua conta do Agile CRM, gerenciar contatos, automatizar suas vendas e até mesmo usá-lo para marketing e suporte ao cliente.

O Agile CRM é fácil de usar depois que você pega o jeito.

O objetivo é manter a organização, economizar tempo e expandir seus negócios.

Imagine uma equipe de apoio para vendas, marketing e suporte ao cliente — tudo em um só lugar!

Quer saber mais?

Confira o site da Agile CRM para obter recursos úteis e um fórum da comunidade.

Agora é a sua vez! Explore o Agile CRM e veja o que ele pode fazer pelo seu negócio.

Você pode se surpreender!

Perguntas frequentes