Comment utiliser Agile CRM : un guide étape par étape en 2026

Démarrage rapide

Ce guide couvre toutes les fonctionnalités d'Agile CRM :

• Commencer — Créer un compte et effectuer la configuration de base
• Comment utiliser la gestion des contacts — Stockez et suivez tous les prospects au même endroit.
• Comment utiliser Manage Companies — Organiser les comptes et les relations commerciales
• Comment utiliser la gestion des transactions — Suivez les transactions tout au long de votre pipeline de vente
• Comment utiliser un calendrier en ligne — Planifiez les réunions et synchronisez les rendez-vous
• Comment utiliser les rapports et les analyses — Surveillez les performances grâce aux données en temps réel
• Comment utiliser l'engagement client — Établissez des relations plus solides à chaque point de contact
• Comment utiliser les outils marketing — Lancer des campagnes par e-mail et automatiser la prospection
• Comment utiliser le service client — Gérez les tickets d'assistance et résolvez les problèmes rapidement
• Comment utiliser l'automatisation des ventes — Automatiser les suivis et les tâches répétitives

Temps nécessaire : 5 minutes par fonctionnalité

Vous trouverez également dans ce guide : Conseils de pro | Erreurs courantes | Dépannage | Tarification | Alternatives

Pourquoi faire confiance à ce guide ?

J'ai utilisé Agile CRM J'utilise Agile depuis plus de deux ans et j'ai testé toutes les fonctionnalités présentées ici. Voici comment utiliser Agile. CRM Ce tutoriel est basé sur une véritable expérience pratique, et non sur des arguments marketing ou des captures d'écran de fournisseurs.

Agile CRM est l'un des outils CRM tout-en-un les plus abordables disponibles aujourd'hui.

Mais la plupart des utilisateurs n'exploitent qu'une infime partie de ses possibilités.

Ce guide vous montre comment utiliser chaque fonctionnalité principale.

Étape par étape, avec captures d'écran et conseils de pro.

Tutoriel sur la gestion agile de la relation client (CRM)

Ce tutoriel complet sur Agile CRM vous guide pas à pas à travers chaque fonctionnalité, de la configuration initiale aux conseils avancés qui feront de vous un utilisateur expert.

CRM agile

Gérez vos ventes, votre marketing et votre service client depuis un tableau de bord unique. Agile CRM vous offre cette possibilité. petites entreprises Des fonctionnalités professionnelles à prix réduit. Gratuit pour 10 utilisateurs maximum – aucune carte de crédit requise.

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Premiers pas avec Agile CRM

Avant d'utiliser toute fonctionnalité, veuillez effectuer cette configuration unique.

Cela prend environ 3 minutes.

Regardez d'abord ce bref aperçu :

Passons maintenant en revue chaque étape.

Étape 1 : Créez votre compte

Rendez-vous sur agilecrm.com et cliquez sur « S'inscrire ».

Veuillez saisir votre nom, votre adresse e-mail et un mot de passe robuste.

Choisissez un nom de sous-domaine pour votre espace de travail Agile CRM.

✓ Point de contrôle: Vérifiez votre boîte de réception pour recevoir un courriel de confirmation.

Étape 2 : Accédez à votre tableau de bord

Agile CRM est une solution entièrement en ligne — aucun téléchargement n'est nécessaire.

Connectez-vous à votre-sous-domaine.agilecrm.com.

Voici à quoi ressemble le tableau de bord :

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir le tableau de bord principal avec les contacts, les transactions et les tâches.

Étape 3 : Terminer la configuration initiale

Définissez le nom de votre entreprise et votre fuseau horaire dans les Paramètres.

Connectez votre compte de messagerie (Gmail ou IMAP) pour la synchronisation des e-mails.

Invitez les membres de votre équipe en utilisant leurs adresses électroniques.

Comment utiliser la gestion des contacts Agile CRM

Gestion des contacts permet de stocker tous les profils de prospects et de clients dans une base de données centrale.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Découvrez la gestion des contacts en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Ajouter un nouveau contact

Cliquez sur l'onglet « Contacts » dans la barre latérale gauche.

Appuyez sur le bouton « + » pour créer un nouveau contact.

Veuillez renseigner leur nom, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et les informations relatives à leur entreprise.

Étape 2 : Étiquetez et notez votre contact

Ajoutez des étiquettes pour regrouper vos contacts par catégorie ou centre d'intérêt.

Attribuez un score aux prospects en fonction de leur niveau d'engagement.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir la fiche de contact avec les étiquettes et le score attribué.

Étape 3 : Consulter le profil à 360 degrés

Cliquez sur le nom d'un contact pour voir son historique complet.

Consultez les courriels, les appels, les notes et l'activité Web dans la chronologie.

Comment utiliser Agile CRM pour gérer des entreprises

Gérer des entreprises vous permet d'organiser entreprise comptes et lier les contacts à leur société mère.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Découvrez Manage Companies en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Créer une fiche d'entreprise

Allez dans l'onglet « Entreprises » dans la barre latérale gauche.

Cliquez sur « Ajouter une entreprise » et saisissez le nom de l'entreprise et le domaine.

Étape 2 : Associer les contacts à l’entreprise

Ouvrez le profil de l'entreprise et cliquez sur « Ajouter un contact ».

Recherchez des contacts existants ou créez-en de nouveaux directement.

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir les contacts associés listés sous le profil de l'entreprise.

Étape 3 : Suivre l'activité au niveau de l'entreprise

Consultez toutes les offres, les e-mails et les notes liés à cette entreprise.

Utilisez la chronologie pour visualiser toutes les interactions entre tous les contacts liés.

Comment utiliser la gestion des transactions Agile CRM

Gestion des transactions vous permet de suivre visuellement chaque opportunité tout au long de votre pipeline de ventes.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Observez la gestion des transactions en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Élaborer un nouvel accord

Accédez à la section « Offres » du menu principal.

Cliquez sur « Ajouter une transaction » et saisissez un nom, une valeur et une date de clôture prévue.

Attribuez-le à un contact ou une entreprise et choisissez une étape du pipeline.

Étape 2 : Faire progresser les transactions à travers les différentes étapes

Glissez-déposez les transactions à travers les différentes étapes du pipeline sur la vue tableau.

Mettez à jour la valeur ou la probabilité de la transaction au fur et à mesure de l'avancement des négociations.

✓ Point de contrôle: Vos transactions devraient apparaître organisées en colonnes par étape.

Étape 3 : Définir les tâches de suivi

Ajoutez des tâches et des rappels directement dans chaque fiche transaction.

Agile CRM vous avertira lorsqu'un suivi sera nécessaire.

Comment utiliser le calendrier en ligne d'Agile CRM

Calendrier en ligne vous permet de planifier des réunions et de partager des liens de réservation avec vos prospects.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Découvrez le calendrier en ligne en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Indiquez vos disponibilités

Accédez à la section Calendrier et cliquez sur « Paramètres ».

Définissez vos heures de travail et vos créneaux horaires disponibles.

Étape 2 : Partagez votre lien de réservation

Copiez l'URL de votre réservation personnelle depuis les paramètres du calendrier.

Envoyez ce lien à vos prospects afin qu'ils puissent réserver une réunion directement.

✓ Point de contrôle: Vos prochains rendez-vous devraient apparaître automatiquement dans votre calendrier.

Étape 3 : Synchroniser avec Google Agenda

Connectez votre agenda Google dans les paramètres d'intégration.

Tous les événements sont synchronisés dans les deux sens afin d'éviter les doubles réservations.

Comment utiliser les rapports et analyses d'Agile CRM

Rapports et analyses vous permet de suivre les performances des ventes et les résultats des campagnes en temps réel.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Regardez les rapports et analyses en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Ouvrez le tableau de bord des rapports

Cliquez sur « Rapports » dans le menu latéral gauche.

Choisissez entre les rapports de ventes, de contacts ou d'activité.

Étape 2 : Personnalisez votre rapport

Sélectionnez des plages de dates, des représentants commerciaux ou des étapes de la transaction pour filtrer les résultats.

Alternez entre les vues graphique et tableau pour obtenir différentes perspectives.

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir filtré données affichés sous forme de tableaux et de graphiques.

Étape 3 : Exporter ou programmer des rapports

Téléchargez les rapports au format PDF ou CSV pour les partager avec votre équipe.

Configurez des rapports par e-mail programmés pour recevoir les mises à jour automatiquement.

Comment utiliser Agile CRM Customer Engagement

Engagement client vous permet d'interagir avec les visiteurs de votre site web et les prospects via plusieurs canaux.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Observez l'engagement client en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Activer le suivi Web

Accédez aux Paramètres et copiez l'extrait de code de suivi.

Collez-le dans l'en-tête de votre site web.

Étape 2 : Configurer les fenêtres contextuelles et les formulaires Web

Créez des formulaires de capture de prospects par glisser-déposer constructeur.

Configurez les fenêtres contextuelles d'intention de sortie pour capturer les visiteurs qui quittent la propriété.

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir apparaître de nouveaux prospects dans votre liste de contacts suite aux soumissions de formulaires.

Étape 3 : Surveiller l'activité des visiteurs en temps réel

Consultez l'onglet « Analyse Web » pour voir qui consulte votre site.

Déclencher des messages ciblés en fonction du comportement des visiteurs et des pages consultées.

Comment utiliser les outils marketing CRM agiles

Outils marketing vous permet de créer des campagnes par e-mail et d'automatiser des flux de travail en plusieurs étapes.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Découvrez les outils marketing en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Créer une campagne par e-mail

Allez dans l'onglet Marketing et cliquez sur « Créer une campagne ».

Choisissez un modèle ou créez votre e-mail de A à Z.

Ajoutez votre objet, le contenu du corps du message et votre bouton d'appel à l'action.

Étape 2 : Créer un flux de travail automatisé

Ouvrez le générateur de flux de travail visuel depuis la section Marketing.

Faites glisser les déclencheurs, les conditions et les actions sur le canevas.

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir un flux de travail cohérent avec des chemins clairs entre les déclencheurs et les actions.

Étape 3 : Lancement et suivi des résultats

Activez votre campagne et suivez les taux d'ouverture en temps réel.

Testez différentes versions des objets d'objet pour trouver celui qui fonctionne le mieux.

Comment utiliser le service client Agile CRM

Service client vous permet de gérer les tickets d'assistance et de résoudre efficacement les problèmes des clients.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Observez le service client en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Activer le service d'assistance

Accédez à l'onglet Service et activez la fonction d'assistance technique.

Configurez votre adresse e-mail d'assistance pour la création de tickets.

Étape 2 : Créer et attribuer des tickets

Les e-mails d'assistance entrants génèrent automatiquement des tickets.

Attribuez les tickets aux agents et définissez les niveaux de priorité.

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir les tickets organisés par priorité dans le tableau de bord du service d'assistance.

Étape 3 : Utiliser des réponses prédéfinies

Créez des réponses pré-rédigées aux questions fréquentes.

Insérez-les en un clic pour accélérer les temps de réponse.

Comment utiliser l'automatisation des ventes Agile CRM

Ventes Automation vous permet d'automatiser les suivis, l'attribution des tâches et les mises à jour des transactions.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Vente de montres Automation en action :

Maintenant, décomposons chaque étape.

Étape 1 : Définissez votre événement déclencheur

Ouvrez la section Automatisation et cliquez sur « Nouvelle règle ».

Sélectionnez un déclencheur comme « Étape de la transaction modifiée » ou « Étiquette de contact ajoutée ».

Étape 2 : Configurez vos actions automatisées

Choisissez des actions telles que l'envoi d'un e-mail ou la création d'une tâche.

Ajoutez des conditions pour exécuter différentes actions en fonction des données de contact.

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir votre règle d'automatisation listée comme 'Active' dans le panneau des règles.

Étape 3 : Tester et activer

Effectuez un test en déclenchant la règle avec un exemple de contact.

Vérifiez que l'action a bien été effectuée avant la mise en production.

Conseils et astuces de pro pour Agile CRM

Après avoir testé Agile CRM pendant plus de deux ans, voici mes meilleurs conseils.

Raccourcis clavier

Fonctionnalités cachées que la plupart des gens ignorent

• Vues intelligentes : Enregistrez vos listes de contacts filtrées sous forme de vues réutilisables pour accéder instantanément à vos segments les plus importants.
• Notifications d'ouverture des e-mails : Activez les alertes en temps réel pour pouvoir appeler un prospect dès qu'il ouvre votre e-mail.
• Créateur de pages de destination : Créez des pages de capture de prospects directement dans Agile CRM, sans avoir besoin d'un outil supplémentaire.

Erreurs courantes à éviter en matière de CRM agile

Erreur n° 1 : Omettre les balises de contact lors de l’importation

Erreur n° 2 : Ne pas connecter votre compte de messagerie

Erreur n° 3 : Créer des automatisations trop complexes Tôt

Dépannage CRM agile

Problème : Les e-mails ne se synchronisent pas avec Agile CRM.

Cause: Votre jeton d'intégration de messagerie a expiré ou vos paramètres IMAP sont incorrects.

Réparer: Accédez aux Paramètres, déconnectez votre messagerie et reconnectez-la avec de nouvelles informations d'identification.

Problème : les contacts n’apparaissent pas après l’importation

Cause: Votre fichier CSV contient des erreurs de formatage ou des adresses e-mail en double.

Réparer: Nettoyez votre fichier CSV pour supprimer les doublons et assurez-vous que l'adresse e-mail se trouve dans la colonne appropriée avant de le réimporter.

Problème : Les règles d’automatisation ne se déclenchent pas

Cause: La règle est définie sur « Inactive » ou les conditions de déclenchement ne correspondent à aucun contact.

Réparer: Vérifiez que le statut de la règle est « Actif » et assurez-vous que les conditions de déclenchement correspondent à vos données de contact.

📌 Note: Si aucune de ces solutions ne résout votre problème, contactez le support d'Agile CRM.

Qu'est-ce que le CRM agile ?

CRM agile est un outil de gestion de la relation client tout-en-un qui combine les fonctionnalités de vente, de marketing et de service sur une seule plateforme.

Considérez cela comme un centre de contrôle pour chaque interaction client de votre entreprise.

Regardez ce bref aperçu :

Il comprend les fonctionnalités clés suivantes :

• Gestion des contacts : Stockez et suivez chaque prospect grâce à des profils à 360 degrés et à un système de notation.
• Gérer les entreprises : Organisez les comptes professionnels et reliez les contacts aux sociétés mères.
• Gestion des transactions : Suivez les transactions grâce à des pipelines visuels de type glisser-déposer.
• Calendrier en ligne : Planifiez vos réunions grâce à des liens de réservation partageables.
• Rapports et analyses : Surveillez en temps réel l'état du pipeline et les performances de l'équipe.
• Engagement client : Capturez des prospects grâce aux formulaires web, aux fenêtres contextuelles et au suivi des visiteurs.
• Outils marketing : Menez des campagnes par e-mail et créez des flux de travail automatisés.
• Service client: Gérez les tickets d'assistance avec le service d'assistance et les réponses prédéfinies.
• Automatisation des ventes : Automatisez les suivis, la création de tâches et les mises à jour des étapes de la transaction.

Pour une analyse complète, consultez notre Revue Agile CRM.

Tarification Agile CRM

Voici ce que coûte un CRM agile en 2026 :

Essai gratuit : Oui, la formule gratuite prend en charge jusqu'à 10 utilisateurs sans limite de temps.

Garantie de remboursement : Aucun remboursement, mais vous pouvez annuler à tout moment.

💰 Meilleur rapport qualité-prix : Formule de base à 8,99 $/mois — elle débloque l'automatisation marketing et les campagnes par e-mail à un prix imbattable.

CRM agile vs alternatives

Comment Agile CRM se compare-t-il aux autres solutions ? Voici un aperçu du paysage concurrentiel :

Regardez cette comparaison :

Sélection rapide :

• Meilleur résultat global : GoHighLevel — suite complète de marketing et de CRM pour les agences
• Meilleur budget : Agile CRM — gratuit pour 10 utilisateurs avec des fonctionnalités de base robustes
• Idéal pour les débutants : HubSpot — une interface intuitive avec une excellente formule gratuite
• Idéal pour l'automatisation des e-mails : ActiveCampaign — un outil de création de flux de travail leader du secteur

🎯 Alternatives agiles au CRM

Vous recherchez des alternatives à Agile CRM ? Voici les meilleures options :

• 🚀 GoHighLevel : Plateforme marketing tout-en-un conçue pour les agences, regroupant en un seul endroit les entonnoirs de vente, les e-mails, les SMS et le CRM.
• 💰 Keap : Combine la gestion de la relation client (CRM) avec une automatisation puissante pour les petites entreprises qui souhaitent des séquences de suivi automatisées.
• 🎨 Campagne active : Automatisation des e-mails de pointe avec segmentation avancée et flux de travail conditionnels.
• ⚡ HubSpot : CRM gratuit et évolutif pour les entreprises, avec des plateformes de marketing, de vente et de service client.
• 🔒 ClickFunnels : Conçu spécifiquement pour les entonnoirs de vente avec pages de destination, flux de paiement et sites d'adhésion.
• 🧠 Populaire: CRM léger axé sur le suivi des relations, avec une interface épurée et minimaliste.
• 👶 Immédiatement: Plateforme d'emailing à froid permettant d'étendre sa portée grâce à des comptes d'envoi illimités et des fonctionnalités de pré-lancement.
• 🏢 ClickUp: Outil de gestion de projet avec fonctionnalités CRM intégrées pour les équipes qui souhaitent tout centraliser dans un seul espace de travail.
• 🔧 CRM du lundi : CRM visuel avec des pipelines glisser-déposer et une forte intégration de la gestion de projet.
• 🌟 Capsule CRM : Un CRM simple et épuré pour les petites équipes qui ont besoin d'une gestion des contacts sans superflu.
• ⭐ Perspicace : CRM avec des fonctionnalités de gestion de projet idéales pour les entreprises de services.
• 🎯 CRM Freshsales : CRM basé sur l'IA avec téléphonie et messagerie intégrées pour les équipes commerciales.
• 💼 Salesforce: CRM de niveau entreprise offrant une personnalisation poussée et le plus grand choix d'applications.
• 📊 Zendesk: Plateforme de service client avec fonctionnalités CRM pour les organisations ayant un besoin important de support.

Pour la liste complète, consultez notre Alternatives agiles au CRM guide.

⚔️ Comparaison des solutions CRM agiles

Voici comment Agile CRM se compare à chacun de ses concurrents :

• CRM agile vs GoHighLevel: GoHighLevel est la solution idéale pour les agences ayant besoin d'entonnoirs de vente et de SMS. Agile CRM, quant à lui, est plus avantageux en termes de prix pour les besoins CRM de base.
• CRM agile vs Keap: Keap offre des fonctionnalités d'automatisation et de commerce électronique plus performantes. Agile CRM est beaucoup plus abordable pour les petites équipes.
• CRM agile vs ActiveCampaign: ActiveCampaign domine le marketing par e-mail. Agile CRM offre plus de fonctionnalités CRM à moindre coût.
• CRM agile vs HubSpot: HubSpot est plus abouti et plus évolutif. Agile CRM propose davantage de fonctionnalités dans sa version gratuite.
• CRM agile vs ClickFunnels: ClickFunnels est spécialement conçu pour les tunnels de vente. Agile CRM est un meilleur choix pour une gestion complète de la relation client (CRM).
• CRM agile vs Folk: Folk est plus épuré et plus moderne. Agile CRM offre une automatisation plus poussée du marketing et du service client.
• CRM agile vs Instantané : Réussit instantanément la prospection à grande échelle. Un CRM agile qui couvre l'intégralité du cycle de vie client.
• CRM agile vs ClickUp : ClickUp est plus performant en matière de gestion de projet. Agile CRM possède de meilleurs outils marketing intégrés.
• CRM agile vs CRM du lundi: Monday CRM possède une interface plus visuelle. Agile CRM inclut des fonctionnalités de support technique et de téléphonie.
• CRM agile vs CRM capsule: Capsule est plus simple et plus facile à apprendre. Agile CRM offre plus de fonctionnalités pour le même prix.
• CRM agile vs Insightly: Insightly intègre mieux la gestion de projet au CRM. Agile CRM propose une automatisation marketing plus performante.
• CRM Agile vs CRM Freshsales: Freshsales propose de meilleures fonctionnalités d'IA et une intégration téléphonique plus performante. Agile CRM est plus abordable.
• CRM agile vs Salesforce: Salesforce est bien plus puissant et personnalisable. Agile CRM est nettement moins cher et plus simple.
• CRM agile vs Zendesk: Zendesk est supérieur pour le support client. Agile CRM offre une gamme d'outils de vente et de marketing plus étendue.

Commencez à utiliser Agile CRM dès maintenant

Vous avez appris à utiliser toutes les principales fonctionnalités d'Agile CRM :

• ✅ Gestion des contacts
• ✅ Gérer des entreprises
• ✅ Gestion des transactions
• ✅ Calendrier en ligne
• ✅ Rapports et analyses
• ✅ Engagement client
• ✅ Outils marketing
• ✅ Service client
• ✅ Automatisation des ventes

Étape suivante : Choisissez une fonctionnalité et essayez-la dès maintenant.

La plupart des gens commencent par la gestion des contacts.

Cela prend moins de 5 minutes.

Foire aux questions

Agile CRM est-il vraiment gratuit ?

Oui, Agile CRM propose une formule gratuite pour un maximum de 10 utilisateurs. Elle inclut les fonctionnalités CRM essentielles telles que la gestion des contacts, le suivi des transactions, la notation des prospects et les campagnes par e-mail. La formule gratuite est sans limite de temps, mais elle est limitée à 1 000 contacts et offre un nombre restreint d'intégrations.

Comment utiliser un CRM étape par étape ?

Commencez par créer votre compte et connecter votre messagerie. Importez ensuite vos contacts, configurez les étapes de votre pipeline de vente et commencez à suivre vos transactions. Ajoutez progressivement des automatisations à mesure que vous vous familiarisez avec la plateforme. Ce guide vous accompagne à chaque étape.

Que signifie Agile CRM ?

Agile CRM est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud et conçue pour les petites et moyennes entreprises. Le terme « Agile » dans son nom reflète son approche d'améliorations rapides et itératives. Elle combine des outils de vente, de marketing et de service client au sein d'une plateforme unique et abordable.

Agile CRM est-il basé sur le cloud ?

Oui, Agile CRM est une solution 100 % cloud. Vous y accédez via votre navigateur web : aucun logiciel à télécharger ni à installer. Vos données sont stockées en toute sécurité sur Google Cloud dans un espace de noms dédié, ce qui garantit leur confidentialité par rapport à celles des autres clients.

Quelles sont les 3 fonctionnalités CRM de base ?

Les trois fonctions essentielles d'un CRM sont la gestion des contacts, le suivi du pipeline des ventes et la communication client. Un CRM agile englobe ces trois fonctions, auxquelles s'ajoutent l'automatisation du marketing, la gestion des tickets d'assistance et les outils d'engagement web. La plupart des CRM se concentrent sur un ou deux de ces domaines seulement.