¿Está realmente cansado de hacer malabarismos con múltiples herramientas para administrar sus relaciones con los clientes, sus canales de ventas y sus flujos de trabajo de proyectos?
Esta fragmentación puede generar ineficiencias, pérdida de oportunidades y falta de visibilidad en todo su negocio.
Insightly podría ser la solución todo en uno que estaba buscando.
En esta revisión, examinaremos las características, precios, ventajas y desventajas de Insightly para ayudarlo a decidir si es la opción adecuada para usted. negocio.
¿Listo para ver si Insightly es la solución ideal? Miles de empresas confían en él. Pruébalo y descubre por qué.
¿Qué es Insightly?
Insightly es como una caja de herramientas súper organizada para su negocio.
Le ayuda a realizar un seguimiento de todos sus clientes y clientes potenciales.
Esta es la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) o Insightly CRM.
También le ayuda a planificar y gestionar sus proyectos de principio a fin (eso es gestión de proyectos).
¿Y la mejor parte?
Puede automatizar muchas de sus tareas repetitivas (flujo de trabajo) automatización), lo que le brinda más tiempo para concentrarse en hacer crecer su negocio.
¿Quién creó Insightly?
Insightly fue fundada en 2009 por Anthony Smith with a simple idea: hacer business easier.
Comenzaron creando herramientas para la gestión de contactos y la gestión de tareas.
A medida que crecieron, se dieron cuenta de que las empresas necesitaban más que eso.
Entonces, se expandieron hasta convertirse en una empresa de pleno derecho. CRM software que ayuda a los equipos de ventas a cerrar acuerdos y a los equipos de marketing a atraer nuevos clientes.
Hoy, la visión de Insightly es ser la plataforma de referencia para todas las empresas de todos los tamaños, ayudándolas a conectarse con los clientes, aumentar sus ingresos y alcanzar sus objetivos.
Principales beneficios de Insightly
- Plataforma todo en uno:Combina Insightly CRM herramientas, gestión de proyectos y automatización de marketing en un solo lugar, eliminando la necesidad de múltiples suscripciones de software.
- Relaciones con los clientes mejoradasInsightly le ayuda a construir conexiones más sólidas con sus clientes al proporcionar una visión de 360 grados de sus interacciones con su negocio.
- Optimizado ventas proceso:Administre su canal de ventas y realice un seguimiento de sus oportunidades de ventas desde el cliente potencial hasta el cierre con las herramientas de ventas intuitivas de Insightly.
- Gestión eficiente de proyectosPlanifique, ejecute y realice un seguimiento de proyectos con las sólidas funciones de gestión de proyectos de Insightly, que incluyen la asignación de tareas y el seguimiento del progreso.
- Marketing poderoso automatizaciónInsightly Marketing le permite crear y automatizar campañas de marketing específicas, nutrir clientes potenciales y realizar un seguimiento de los resultados.
- Personalización y flexibilidad:Adapte Insightly a las necesidades únicas de su negocio con sus campos, flujos de trabajo e informes personalizables.
- Integración con herramientas populares:Conecte Insightly con sus aplicaciones favoritas como Google Workspace, Microsoft Office 365 y más.
- Acceso móvilManténgase conectado y productivo mientras viaja con las aplicaciones móviles de Insightly para iOS y Android.
- Interfaz fácil de usarLa interfaz intuitiva de Insightly hace que sea fácil de aprender y usar, incluso para aquellos sin conocimientos técnicos.
- Excelente atención al clienteObtenga la ayuda que necesita con el equipo de atención al cliente receptivo y la amplia base de conocimientos de Insightly.
- Reconocimiento de la industriaInsightly ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido el de elección del editor por parte de PC Magazine.
Mejores características
Insightly is a great tool for managing your business.
It combines customer relationship management with project management in one place.
Este CRM software helps you track sales, talk to customers, and finish projects on time.
It is a modern crm teams love to use.
1. Tareas
Insightly makes it easy to assign tasks to any team member.
You can use task management to stay organized and track what needs to be done.
It helps managers see the progress of every project so no tasks are ever missed or forgotten.
2. Contactos
This contact management system lets you store important details about every person.
You can create a record for each user and access their info quickly.
It even lets you scan a business card with the mobile app to add new contacts in seconds.
3. Pistas
The platform helps sales teams find and manage new leads.
You can see every service they need and follow their journey through the sales pipeline.
Using crm tools to track leads helps companies turn more interest into real sales opportunities.
4. Organizaciones
You can keep your datos tidy by grouping people into a specific company or organization.
This feature lets you monitor how you work with different companies.
It is easy to customize these records to show the business info that matters most to your team.
5. Correos electrónicos
You can schedule emails & use email templates to save time.
Insightly works with google workspace and google mail.
It keeps your productivity high by letting you manage all your email inside the crm.
It is better than other crms.
6. AI Automations
The new version of insightly offers a smart AI copilot.
This tool uses workflow automation to handle productivity tasks for you.
It can create summaries, find data gaps, and help marketing teams work faster.
This system makes business much easier to run.
7. Modern CRM
The opportunities dashboard gives you a clear review of your sales goals.
Insightly starts by showing you what is important on one page.
It has a low learning curve compared to other insightly products or complex software.
Users really like the functionality.
8. Seamless Integrations
This software connects with many apps you already use.
It has seamless integrations for tools like Slack and google.
You can manage everything in one integrated workspace.
This functionality helps your organization stay fast and keeps your costs down over time.
9. Support & Ticketing
Insightly service helps you help your customers.
You can track help tickets and use the knowledge base to find solutions.
It is part of the insightly products family.
This service ensures your team always provides the best care to every account.
Precios
| Nombre del plan | Precio (facturado anualmente) | Características principales |
| Más | $29/usuario/mes | Gestión de clientes potenciales y contactos, Gestión de proyectos |
| Profesional | $49/usuario/mes | Asignación y enrutamiento de clientes potenciales, automatización del flujo de trabajo. |
| Empresa | $99/usuario/mes | Sandboxes. Productos, listas de precios y cotizaciones. |
Pros y contras
Comprender las fortalezas y debilidades de cualquier software es fundamental antes de invertir.
Analicemos los pros y contras de Insightly para ayudarle a tomar una decisión informada.
Ventajas
Contras
Alternativas a Insightly
Aquí hay varios Alternativas perspicaces con una breve descripción de cada uno:
- GoHighLevel: Una plataforma de marketing y ventas todo en uno diseñada para agencias y empresas, que ofrece herramientas integrales que incluyen creadores de embudos, marketing por correo electrónico, automatización de SMS y gestión de clientes.
- Pipedrive: Una empresa centrada en las ventas CRM conocido por sus canales de ventas visuales intuitivos, que ayudan a los equipos a gestionar acuerdos y realizar un seguimiento del progreso de manera eficiente.
- Keap: Se especializa en automatización para pequeñas empresas, combinando funcionalidades de CRM con email marketing y gestión del pipeline de ventas.
- HubSpot: Una plataforma ampliamente reconocida que ofrece un conjunto de “centros” para ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de contenido y operaciones, ideal para empresas que buscan soluciones integradas.
- Embudos de clic: Principalmente un constructor de embudos de ventas y páginas de destino, con algunas capacidades de recopilación de clientes potenciales y marketing por correo electrónico básico, enfocado en campañas en línea impulsadas por la conversión.
- Gente: Un sistema simple, integrado y proactivo. CRM con funciones como canales de ventas, campañas de correo electrónico, gestión de contactos y automatización del flujo de trabajo.
- Instantáneamente: Esta empresa se centra en la búsqueda de clientes potenciales y difusión por correo electrónico en frío, que ofrece gestión de relaciones con los clientes, seguimiento de clientes potenciales y automatización del proceso de ventas.
- Haga clic hacia arriba: Una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede personalizar para funcionar como CRM y que ofrece funciones como gestión de contactos, vistas del flujo de ventas, integración de correo electrónico y paneles personalizables.
- CRM del lunes: Una plataforma altamente personalizable estructurada como una hoja de cálculo, que permite la gestión de clientes potenciales durante todo el ciclo, la previsión de ventas, la sincronización de correo electrónico y el seguimiento de actividades.
- CRM de cápsula: Un CRM orientado al crecimiento diseñado para la simplicidad, que ayuda a las empresas a administrar contactos, realizar el seguimiento de acuerdos de ventas y mantener relaciones con los clientes con funciones como múltiples canales y gestión de tareas.
- Perspicazmente: A CRM Adecuado para empresas pequeñas y medianas, ofrece gestión de contactos y proyectos, automatización del flujo de trabajo e informes sólidos, junto con una interfaz fácil de usar.
- CRM de Freshsales: Una opción rentable que ofrece amplias funciones para los equipos de ventas, que incluyen comunicación con clientes potenciales, herramientas de conversión, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial y sólidas capacidades de integración.
- Fuerza de ventas: Una plataforma CRM sólida y líder en la industria que ofrece amplias funciones para ventas, marketing y servicio, conocida por su alta capacidad de personalización y escalabilidad para empresas más grandes.
- Zendesk: Principalmente una plataforma de soporte y servicio al cliente que también ofrece sólidas capacidades de CRM y proporciona gestión y análisis de la interacción con el cliente de extremo a extremo.
Comparado con Insightly
A continuación se muestra una breve comparación de Insightly con estas soluciones de software:
- Insightly frente a Pipedrive: Insightly se centra en CRM con gestión de proyectos integrada; Pipedrive se especializa en la gestión visual del flujo de ventas, a menudo preferida por los equipos centrados en ventas.
- Insightly frente a GoHighLevelInsightly es ideal para combinar CRM con la gestión de proyectos. Permite el seguimiento conjunto de ventas y proyectos. GoHighLevel es una plataforma integral para las necesidades de las agencias de marketing. Ofrece potentes herramientas de automatización de marketing y ventas, y permite gestionar múltiples clientes.
- Insightly frente a Keap: Insightly ofrece un CRM sólido con seguimiento de proyectos; Keap proporciona una potente automatización de marketing, campañas por correo electrónico y funciones de ventas integrales.
- Insightly frente a ActiveCampaign: Insightly fusiona CRM con capacidades de gestión de proyectos; ActiveCampaign se destaca en la automatización avanzada de marketing, la secuenciación de correo electrónico y la puntuación de clientes potenciales.
- Insightly frente a HubSpot: Insightly ofrece un CRM sólido con gestión de proyectos, mientras que HubSpot proporciona una amplia plataforma todo en uno para marketing, ventas y servicio al cliente.
- Insightly frente a Clickfunnels: Insightly es un CRM con gestión de proyectos; ClickFunnels es principalmente un constructor de embudos de ventas para crear páginas de destino y automatizar procesos de ventas.
- Insightly vs Folk: Insightly es un CRM integral con capacidades de gestión de proyectos; Folk es una herramienta de gestión de contactos más optimizada y colaborativa.
- Insightly vs Instantly: Insightly ofrece una solución robusta de CRM y gestión de proyectos; se centra instantáneamente en el alcance automatizado por correo electrónico frío y la generación de clientes potenciales.
- Insightly frente a ClickUp: Insightly integra CRM y gestión de proyectos; ClickUp es una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede configurar para tareas de CRM.
- Insightly vs Lunes: Insightly combina CRM con gestión de proyectos; Monday CRM es un sistema operativo de trabajo altamente personalizable, adaptable a diversas necesidades de CRM.
- Insightly frente a Capsule CRM: Insightly es un CRM con más funciones y gestión de proyectos, mientras que Capsule CRM es un rastreador de contactos y oportunidades de venta más simple y directo.
- Insightly frente a Freshsales: Insightly ofrece un CRM sólido con gestión de proyectos; Freshsales CRM proporciona automatización de ventas avanzada, información de IA y comunicación multicanal.
- Insightly frente a Salesforce: Insightly es un CRM integral con gestión de proyectos integrada; Salesforce es una solución de CRM de nivel empresarial, altamente personalizable y expansiva.
- Insightly frente a Zendesk: Insightly es un CRM con funciones de gestión de proyectos; Zendesk se centra principalmente en la atención al cliente y la gestión de tickets de servicio.
Experiencia personal con Insightly
Mi equipo y yo cambiamos recientemente a Insightly y ha sido un cambio radical.
Solíamos hacer malabarismos con múltiples herramientas para nuestras ventas, proyectos y marketing, lo cual era un desastre.
Insightly reunió todo en un solo lugar, haciendo nuestras vidas mucho más fáciles.
Así es como Insightly nos ayudó:
- Aumentó nuestras ventas: Usamos el pipeline de ventas de Insightly para rastrear clientes potenciales y cerrar tratos más rápido. ¡No más oportunidades perdidas!
- Gestión de proyectos mejorada: Planificamos y ejecutamos proyectos sin problemas con las herramientas de gestión de tareas y seguimiento de proyectos de Insightly.
- Conectado con los clientes: El CRM de Insightly nos ayudó a realizar un seguimiento de todas nuestras interacciones con los clientes y a construir relaciones más sólidas.
- Automatizamos nuestro marketing: Insightly Marketing facilitó la creación y el envío de campañas de correo electrónico específicas, lo que nos ahorró mucho tiempo.
En general, Insightly ha sido una fantástica incorporación a nuestras herramientas. Nos ha ayudado a optimizar nuestros flujos de trabajo, mejorar la colaboración y lograr mejores resultados.
Reflexiones finales
Insightly es una poderosa plataforma todo en uno que combina CRM, gestión de proyectos y automatización de marketing.
Es fácil de usar, personalizable y está repleto de funciones para optimizar sus procesos comerciales.
Si bien puede tener una ligera curva de aprendizaje y un precio más alto que algunos competidores, sus beneficios superan con creces los inconvenientes.
Si está buscando una solución integral para gestionar sus relaciones con los clientes, ventas, proyectos y marketing, definitivamente vale la pena considerar Insightly.
Pruébelo y vea cómo puede transformar su negocio.
Preguntas frecuentes
Does Insightly CRM offer advanced project management?
Yes, insightly crm stands out by including native project management inside the platform. It allows teams to convert won opportunities into projects and use workflow automation to track every delivery step easily.
Is there an Insightly marketing tool for campaigns?
Insightly marketing is a powerful companion product that helps you build customer journeys. It features a drag-and-drop email constructor and connects directly to the CRM for seamless data sharing across your web forms.
How much does Insightly cost for small businesses?
Plans are typically billed annually per user. PC magazine highlights its affordability, noting it provides a deep set of features and services that help growing companies stay organized without the high enterprise price tag.
Can I create custom dashboards and reporting?
Absolutely. You can use dashboards to visualize your sales pipeline and key metrics in real time. The reportando tools allow you to customize data views for any example, such as tracking team performance.
How do I use workflow automation in Insightly?
You can create workflow automation to handle repetitive tasks like lead routing or email follow-ups. This insightly crm feature ensures no steps are missed, improving efficiency for sales, marketing, and support teams.
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