Cómo utilizar Copper CRM: ¿la mejor herramienta de CRM en 2025?

¿Alguna vez sientes que estás haciendo malabarismos con demasiadas pelotas cuando tratas con clientes?

Ahí es donde entra en juego el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM).

Think of it as your super-organized digital asistente.

Cobre CRM Es una de estas herramientas y es realmente buena para facilitar el proceso de ventas.

En esta guía, le mostraremos cómo usar Copper CRM, incluso si eres un principiante total.

¡Vamos a sumergirnos!

CRM de cobre

Deshazte de la datos ¡Entrada pesada! Cobre CRM Se integra perfectamente con Google Workspace, por lo que puede administrar clientes potenciales y cerrar acuerdos sin salir de su bandeja de entrada.

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Introducción a Copper CRM

Bien, entonces estás listo para darle cobre. CRM ¿Un intento?

¡Genial! Aquí te explicamos cómo empezar:

Registrarse

• Dirígete al Copper CRM sitio web. Verás un botón grande que dice "Prueba gratuita" o "Comienza". ¡Haz clic!
• Tienen varios planes diferentes para elegir. El plan básico probablemente sea suficiente si estás empezando. Siempre puedes mejorarlo. más tarde Si necesita más funciones.
• ¿La mejor parte? El cobre CRM Funciona a la perfección con tu cuenta de Google. Así que, si usas Gmail o Google Calendar, configurarlo será facilísimo.

Encontrando tu camino

Cuando inicie sesión por primera vez, verá el panel de Copper CRM.

Piensa en esto como tu punto de partida. Te da una visión general rápida de tus ventas.

Estas son algunas de las cosas principales que verás:

• Dirige: Se trata de clientes potenciales que han mostrado interés en su negocio. negocio.
• Gente: Aquí es donde almacena toda su información de contacto de clientes potenciales, clientes y cualquier otra persona con la que trabaje.
• Empresas: Si trabajas con empresas, podrás realizar un seguimiento de ellas aquí.
• Tuberías: Aquí es donde ves tu proceso de ventas en acción. Te muestra en qué etapa se encuentra cada trato, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.

No te preocupes si al principio parece mucho. ¡Lo dominarás enseguida! Copper CRM está diseñado para ser fácil de usar y puedes personalizarlo para que se adapte a tus necesidades.

Why is this important for your negocio?

• Los representantes de ventas pueden ver fácilmente qué está sucediendo con sus acuerdos y mantenerse organizados.
• Puede conectar Copper CRM a su Google Calendar para programar reuniones y recordatorios.
• Flujo de trabajo automatización Podría ayudarle a ahorrar tiempo al automatizar tareas como enviar correos electrónicos o actualizar registros.
• Copper CRM puede respaldar sus esfuerzos generales de desarrollo comercial al optimizar su proceso de ventas.

En la siguiente sección, aprenderemos a agregar y administrar tus contactos en Copper CRM. ¡Comencemos!

Administrar sus contactos en Copper

Los contactos son clave para cualquier CRM.

¡Copper CRM hace que administrarlos sea muy fácil!

Agregar contactos

• A mano: Introduzca usted mismo sus datos de contacto.
• Importar: Incorpore contactos desde hojas de cálculo como Google Sheets u otros CRM.
• Extensión de Chrome: Obtenga rápidamente información de contacto de correos electrónicos y sitios web.

Mantenerse organizado

• Tipos de contacto: Contactos grupales (leads, clientes, etc.).
• Etiquetas: Clasifique los contactos con etiquetas (por ejemplo, "prospecto interesante").
• Notas: Añade detalles esenciales a los perfiles de contacto.

Encontrar contactos rápidamente

• Buscar: Encuentra contactos por nombre, correo electrónico, empresa, etc.
• Filtros: Cree filtros personalizados para encontrar contactos específicos (por ejemplo, "clientes potenciales en California").

Por qué esto es importante:

• Una gestión eficaz de clientes potenciales le ayudará a realizar un seguimiento de ellos y nutrirlos.
• Comparta fácilmente información de contacto con su equipo mediante Google Sheets y Google Docs.
• Construya mejores relaciones monitoreando las interacciones y agregando notas.
• La puntuación de clientes potenciales le ayuda a centrarse en los clientes potenciales más prometedores.

¡Pasamos al siguiente paso: trabajar con leads y oportunidades!

Trabajar con clientes potenciales y oportunidades

Los clientes potenciales son clientes y las oportunidades son negocios en los que estás trabajando.

¡Copper CRM te ayuda a gestionar ambos!

¿Qué son los leads?

Los clientes potenciales son personas o empresas que podrían estar interesadas en lo que usted vende.

Copper CRM le ayuda a realizar un seguimiento de sus clientes potenciales para que pueda recordarlos.

Puedes agregar notas sobre cada cliente potencial, como de dónde provienen y sus intereses.

Convertir clientes potenciales en oportunidades

Cuando una pista se vuelve seria, ¡se convierte en una oportunidad!

Esto significa que los estás guiando a través de tu proceso de ventas. Copper CRM te ayuda a ver en qué etapa se encuentra cada trato.

El pipeline de ventas

El pipeline de ventas es como un mapa de su proceso de ventas.

Le muestra cada paso por el que pasa un negocio, desde el primer contacto hasta la venta final.

Copper CRM permite ver fácilmente qué está sucediendo con cada oportunidad.

Por qué esto es importante:

• Realice un seguimiento de los clientes potenciales fácilmente y aproveche cada oportunidad para conectarse.
• Mueva sin problemas los clientes potenciales a través de su proceso de ventas y aumente sus posibilidades de cerrar acuerdos.
• Vea su canal de ventas e identifique cualquier cuello de botella.
• Mejore la adopción del equipo proporcionando una forma clara y visual de gestionar el proceso de ventas.
• Utilice plantillas de correo electrónico para comunicarse de manera eficaz con clientes potenciales y oportunidades en cada etapa del proceso de venta.

A continuación, veremos cómo Copper CRM puede automatizar su trabajo y ahorrarle tiempo.

Automatizando su flujo de trabajo con Copper

Imaginar if Copper CRM could do some of your work for you.

¡De esto se trata la automatización!

¿Por qué automatizar?

La automatización le ahorra tiempo y le ayuda a lograr más cosas.

Es como tener un asistente robot que se encarga de tareas repetitivas.

¿Qué puede automatizar el cobre?

• Correos electrónicos: Copper puede enviar correos electrónicos automáticamente, como mensajes de bienvenida a nuevos clientes potenciales o mensajes de seguimiento después de una reunión.
• Tareas: Puede crear recordatorios para usted, como "llamar a este cliente potencial mañana" o "enviar una propuesta la próxima semana".
• Flujos de trabajo: Podrías configurar flujos de trabajo para automatizar procesos completos, como mover un cliente potencial a la siguiente etapa cuando realiza una acción específica.

¿Cómo te ayuda esto?

• Más tiempo libre: Dedique menos tiempo a tareas rutinarias y más a lo que importa, como hablar con los clientes.
• Menos errores: La automatización le ayuda a evitar errores que pueden ocurrir cuando hace las cosas manualmente.
• Clientes más felices: Manténgase en contacto con sus clientes sin mover un dedo.

Ejemplos de automatización en acción:

• Envíe un correo electrónico de bienvenida a cada nuevo cliente potencial que ingrese a su Gmail bandeja de entrada.
• Establezca una tarea para realizar un seguimiento de un cliente potencial una semana después de su reunión inicial.
• Utilice campañas de goteo para nutrir clientes potenciales con una serie de correos electrónicos automatizados.
• Mueva automáticamente un cliente potencial a la etapa "calificado" cuando descargue un recurso de su sitio web.

Podría centrarse en construir relaciones y cerrar acuerdos automatizando su trabajo diario.

A continuación, compartiremos algunos consejos y trucos útiles para usar Copper CRM como un profesional.

Alternativas a Copper CRM

Aquí hay varios Alternativas al CRM de cobre con una breve descripción de cada uno:

• GoHighLevel: Una plataforma de marketing y ventas todo en uno diseñada para agencias y empresas, que ofrece herramientas integrales que incluyen creadores de embudos, marketing por correo electrónico, automatización de SMS y gestión de clientes.
• Pipedrive: Un CRM centrado en las ventas conocido por sus canales de ventas visuales intuitivos, que ayuda a los equipos a gestionar acuerdos y realizar un seguimiento del progreso de manera eficiente.
• Keap: Se especializa en automatización para pequeñas empresas, combinando funcionalidades de CRM con email marketing y gestión del pipeline de ventas.
• Campaña activa: Una plataforma de automatización de la experiencia del cliente que integra funcionalidades de marketing, ventas y comercio electrónico, lo que permite una comunicación personalizada y flujos de trabajo automatizados.
• HubSpot: Una plataforma ampliamente reconocida que ofrece un conjunto de “centros” para ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de contenido y operaciones, ideal para empresas que buscan soluciones integradas.
• Embudos de clic: Principalmente un embudo de ventas y una página de destino. constructor, con algunas capacidades de recopilación de clientes potenciales y marketing por correo electrónico básico, centrándose en campañas en línea impulsadas por la conversión.
• Gente: Un CRM simple, integrado y proactivo con funciones como canales de ventas, campañas de correo electrónico, gestión de contactos y automatización del flujo de trabajo.
• Instantáneamente: Esta empresa se centra en la búsqueda de clientes potenciales y correo electrónico frío Alcance, ofreciendo gestión de relaciones con los clientes, seguimiento de clientes potenciales y automatización del proceso de ventas.
• Haga clic hacia arriba: Una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede personalizar para funcionar como CRM y que ofrece funciones como gestión de contactos, vistas del flujo de ventas, integración de correo electrónico y paneles personalizables.
• CRM del lunes: Una plataforma altamente personalizable estructurada como una hoja de cálculo, que permite la gestión de clientes potenciales durante todo el ciclo, la previsión de ventas, la sincronización de correo electrónico y el seguimiento de actividades.
• Cápsula Gestión de relaciones con el cliente: Un CRM orientado al crecimiento diseñado para la simplicidad, que ayuda a las empresas a administrar contactos, realizar el seguimiento de acuerdos de ventas y mantener relaciones con los clientes con funciones como múltiples canales y gestión de tareas.
• Perspicazmente: Un CRM adecuado para pequeñas y medianas empresas, que ofrece gestión de contactos y proyectos, automatización del flujo de trabajo y una sólida reportando, junto con una interfaz fácil de usar.
• CRM de Freshsales: Una opción rentable que ofrece amplias funciones para los equipos de ventas, que incluyen comunicación con clientes potenciales, herramientas de conversión, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial y sólidas capacidades de integración.
• Fuerza de ventas: Una plataforma CRM sólida y líder en la industria que ofrece amplias funciones para ventas, marketing y servicio, conocida por su alta capacidad de personalización y escalabilidad para empresas más grandes.
• Zendesk: Principalmente una plataforma de soporte y servicio al cliente que también ofrece sólidas capacidades de CRM y proporciona gestión y análisis de la interacción con el cliente de extremo a extremo.

Conclusión

¡Listo! Ya aprendiste los fundamentos de Copper CRM.

Es una herramienta realmente útil para mantener tus contactos organizados, administrar tus clientes potenciales y realizar más ventas.

La mejor parte es que es súper fácil de usar, especialmente si ya usas Gmail y Google Calendar.

¡No olvide que Copper CRM incluso puede hacer parte del trabajo por usted mediante la automatización!

¡Ahora es el momento de probarlo tú mismo!

Descubra cómo Copper CRM puede ayudar a que su negocio crezca.

Si te quedas atascado, recuerda que Copper tiene toneladas de recursos útiles en su sitio web.

¡Feliz venta!

Preguntas frecuentes