Cómo usar Insightly: una guía completa en 2025

¿Su negocio se está ahogando en un mar de información dispersa?

Estás haciendo malabarismos con contactos, correos electrónicos, proyectos y plazos, ¡y eso te está volviendo loco!

Buscar entre interminables hojas de cálculo y notas adhesivas te hace perder un tiempo precioso e incluso podrías perder oportunidades importantes.

Es frustrante, ¿verdad? Pero no te preocupes, ¡hay solución!

En esta publicación, analizaremos cómo usar Insightly para ayudarlo a utilizar el software fácilmente.

Introducción a Insightly

¡Comencemos con Insightly! Esta sección te guiará en la configuración de tu cuenta y te ayudará a prepararla para usarla.

1. Configuración de su cuenta de Insightly CRM

Piense en configurar su Insightly CRM Crea una cuenta como si crearas un perfil en tu red social favorita. ¡Es rápido y fácil!

• Inscribirse: Primero, visita el sitio web de Insightly y crea una cuenta. Luego, elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades. No te preocupes, tienen una prueba gratuita para que puedas probarlo primero.
• Explora el panel de control: Una vez dentro, verás el panel de Insightly. Es como tu pantalla de inicio. Muestra información importante y te ayuda a navegar.
• Hazlo tuyo: Puedes personalizar tu cuenta de Insightly. Cambia tu configuración para adaptarla a tu forma de trabajar e incluso elige qué notificaciones quieres recibir.

2. Importar sus datos

¿Ya tienes la información de tus clientes almacenada en otro lugar? ¡No hay problema! Puedes importarla fácilmente a Insightly.

• Reúne tu información: Reúna todos los datos de sus clientes, ya sea en una hoja de cálculo o en un sistema diferente.
• Importarlo: Insightly te permite importar tus datos. Puedes importar todos tus contactos, empresas (¡como la de Unbounce!) y proyectos a tu nueva cuenta.
• Organizar con campos personalizados: Insightly cuenta con "campos personalizados" que te permiten añadir detalles especiales sobre tus clientes. Puedes añadir información como sus cumpleaños o qué productos les gustan. Esto te ayuda a tener todo controlado en un solo lugar.

3. Uso de la aplicación móvil Insightly

¿Quieres usar Insightly dondequiera que estés? ¡Tienen una aplicación móvil para eso!

• Descargar la aplicación: Encuentra la aplicación Insightly en tu tienda de aplicaciones y descárgala a tu teléfono o tableta.
• Log in: Utilice los mismos datos que utilizó para su cuenta Insightly en el sitio web.
• Manténgase sincronizado: La aplicación mantiene toda tu información actualizada, para que puedas acceder a ella desde cualquier lugar.

¡Listo! Estás listo para empezar a usar Insightly para organizar tus contactos, proyectos y ventas.

Pasemos a la siguiente sección y aprendamos a utilizar las increíbles funciones de Insightly.

Dominando la gestión de contactos en Insightly

Bien, ahora profundicemos en cómo funciona Insightly. CRM ¡Puede ayudarle a convertirse en un profesional de la gestión de contactos!

Se trata de mantener la información de sus clientes organizada y fácil de encontrar.

1. Agregar y administrar contactos

Piensa en Insightly como una libreta de direcciones digital, ¡pero mucho más potente! Aquí te explicamos cómo agregar tus contactos:

• Agregar nuevos contactos: Haz clic en el botón "Nuevo contacto". Completa los espacios en blanco con el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico y cualquier otra información que quieras recordar de tu cliente.
• Mantenga las cosas ordenadas: Insightly te permite agrupar tus contactos. Puedes usar etiquetas para identificar a tus mejores clientes o categorizarlos según sus compras.
• Vincular contactos entre sí: Si algunos de tus contactos trabajan en la misma empresa, puedes vincularlos. Esto te ayuda a ver las conexiones entre las personas.

2. Usar los registros de contacto como un detective

Insightly registra todo lo que haces con un contacto. ¡Es como tener una memoria excepcional!

• Seguimiento de sus interacciones: Cada vez que envíes un correo electrónico, llames o te reúnas con un contacto, puedes registrarlo en Insightly. Esto te ayudará a recordar lo que hablaron.
• Ver la historia: Insightly mantiene un registro de todas tus actividades con cada contacto. Es como un diario de tu relación con ellos.
• Tomar notas: Puedes agregar notas al historial de un contacto. Quizás hayas conocido su equipo deportivo favorito o haya mencionado un próximo evento. ¡Anótalo!
• Establecer recordatorios: ¿Necesitas hacer seguimiento a un contacto? Crea una tarea en Insightly para recordártelo.

3. Gestión avanzada de contactos

Insightly tiene algunas herramientas adicionales para ayudarte a administrar tus contactos como un profesional.

• Enrutamiento de clientes potenciales: Esta herramienta envía automáticamente los nuevos contactos a la persona adecuada de tu equipo. Es como tener un controlador de tráfico para tus clientes.
• Puntuación de contactos: Puedes dar puntos a tus contactos en función de qué tan interesados ​​estén en tu negocioEsto le ayudará a centrarse en los clientes potenciales más interesantes.
• Formularios web: Crea formularios en tu sitio web que agreguen automáticamente nuevos contactos a Insightly. ¡Es como tener una hoja de registro que se completa sola!

Al utilizar estas herramientas y practicar buenos hábitos de organización, ¡se convertirá en un maestro de la gestión de contactos de Insightly en poco tiempo!

A continuación, veremos cómo Insightly puede ayudarle a gestionar sus proyectos.

Impulsar las ventas con Insightly

Bien, ya gestionas tus contactos y proyectos como un profesional. ¡Veamos cómo Insightly puede ayudarte a vender más y a hacer crecer tu negocio!

1. Gestión de su canal de ventas

Piensa en tu embudo de ventas como un recorrido. Empieza con la búsqueda de clientes potenciales (leads) y termina con el cierre de ventas. Insightly te ayuda a seguir cada paso del proceso.

• Sigue tu progreso: Insightly te permite ver en qué etapa del proceso de compra se encuentra cada cliente potencial. ¿Acaba de descubrirte? ¿Está listo para comprar?
• Personaliza tu pipeline: Cada negocio es diferente. Puedes adaptar los pasos de tu embudo de ventas a tu forma de vender.
• Comprueba tu rendimiento: Insightly cuenta con informes y paneles que te muestran el rendimiento de tus ventas. ¡Es como un marcador para tu equipo de ventas!

2. Automatizar las tareas de ventas

Imagina que Insightly pudiera encargarse de algunas de tus tareas de ventas. ¡Pues sí que puede!

• Correo electrónico automatización: Puedes configurar correos electrónicos automáticos para tus clientes potenciales. Esto te ahorra tiempo y mantiene su interés.
• Automatización del flujo de trabajo: Insightly puede mover automáticamente las transacciones a la siguiente etapa de su embudo de ventas. Esto facilita el proceso.
• Asignación principal: Los nuevos clientes potenciales se pueden asignar automáticamente al vendedor adecuado. Esto garantiza que todos tengan la misma oportunidad de cerrar tratos.

3. Conexión con otras herramientas de ventas

Insightly funciona bien con otras herramientas que puedas estar utilizando.

• Integraciones: Puedes conectar Insightly con otras herramientas de ventas populares. Esto te permite compartir información entre diferentes sistemas.
• Agilice su trabajo: Conectar tus herramientas te ahorra tiempo y facilita tu trabajo. ¡Es como tener todas tus herramientas en una sola caja!

Al utilizar Insightly y seguir buenas prácticas de ventas, puede mejorar su desempeño de ventas y cerrar más acuerdos.

Además, con la automatización, ¡puedes dejar que Insightly haga parte del trabajo pesado por ti!

A continuación, veamos cómo se puede utilizar Insightly para marketing.

Insightly para marketing

¡Lo estás haciendo genial! Ahora, exploremos cómo Insightly puede ayudarte con el marketing. El marketing se trata de dar a conocer tus increíbles productos o servicios.

1. Encontrar y fidelizar clientes

Insightly puede ayudarle a encontrar nuevos clientes y mantenerlos interesados ​​en su negocio.

• Capturar clientes potenciales: Usa los formularios web de Insightly para recopilar información de quienes visitan tu sitio web. Es como tener una hoja de registro en tu tienda online.
• Enviar correos electrónicos: Puedes enviar correos electrónicos a grupos de clientes potenciales. Cuéntales sobre tus últimos productos u ofertas especiales.
• Participación en el seguimiento: Insightly te muestra quién abre tus correos electrónicos y hace clic en tus enlaces. Esto te ayuda a ver qué funciona.

2. Automatización del marketing

Insightly puede automatizar algunas de sus tareas de marketing, al igual que puede hacerlo con las ventas.

• Automatización del correo electrónico: Puedes configurar correos electrónicos automáticos para nuevos clientes potenciales. Dales la bienvenida a tu negocio y cuéntales más sobre lo que ofreces.
• Puntuación de clientes potenciales: Otorga puntos a tus clientes potenciales según su nivel de interés. Esto te ayuda a centrarte en quienes tienen más probabilidades de convertirse en clientes.

3. Superpoderes de las redes sociales

Insightly incluso puede ayudarte con redes sociales!

• Conecta tus cuentas: Puedes conectar Insightly con tus cuentas de redes sociales, como LinkedIn and Twitter.
• Monitorizar actividad: Vea lo que la gente dice de su negocio en línea. Esto le ayudará a forjar relaciones con clientes potenciales.

Insightly ayuda a su equipo de marketing a trabajar en conjunto de manera eficaz.

Te ayuda a construir relaciones sólidas con tus clientes. Con las herramientas de Insightly, puedes llegar a más personas y hacer crecer tu negocio.

A continuación, aprenderemos sobre los informes y análisis de Insightly.

Estas herramientas le ayudan a comprender sus datos y tomar decisiones inteligentes.

Informes y análisis en Insightly

¡Listo para empezar! Hablemos de informes y análisis en Insightly.

No te preocupes, ¡no es tan complicado como parece!

Piensa en ello como si revisaras tus calificaciones para ver cómo te va en escuelaLos informes de Insightly le muestran cómo está funcionando su negocio.

1. Informes listos para usar

Insightly tiene muchos informes listos para usar que puedes usar.

• Rendimiento de ventas: Vea cuántos negocios ha cerrado y cuánto dinero ha ganado.
• Progreso del proyecto: Compruebe si sus proyectos van por buen camino y si sus equipos están cumpliendo los plazos.
• Obtenga información: Los informes le ayudan a comprender qué funciona bien y qué necesita mejoras.

2. Crea tus propios informes

¡Incluso puedes crear tus propios informes en Insightly!

• Personalizar: Elija qué información desea ver en su informe.
• Filtrar y agrupar: Puedes filtrar tus datos para ver solo lo que necesitas. También puedes agruparlos para facilitar su comprensión.
• Hazlo visual: Insightly te permite crear gráficos y tablas. Esto facilita la lectura y comprensión de tus datos.

3. Paneles de control: Su negocio de un vistazo

Los paneles de control son como un panel de control para su negocio.

• Métricas clave: Vea sus números más importantes en un solo lugar.
• Rendimiento de la pista: Vea fácilmente cómo le va a su negocio a lo largo del tiempo.
• Tome mejores decisiones: Utilice sus paneles de control para tomar decisiones inteligentes sobre su negocio.

Piense en Insightly reportando y herramientas de análisis como la cámara de vídeo personal de su empresa.

Graban lo que sucede y te lo reproducen para que puedas ver cómo van las cosas.

Al observar el “video” de su negocio, podrá detectar áreas en las que puede mejorar la eficiencia y aprovechar al máximo su inversión.

A continuación, veremos cómo Insightly puede conectarse con otras herramientas que uses. ¡Esto puede simplificar y optimizar tu trabajo!

Alternativas a Insightly

Aquí hay varios Alternativas perspicaces con una breve descripción de cada uno:

• GoHighLevel: Una plataforma de marketing y ventas todo en uno diseñada para agencias y empresas, que ofrece herramientas integrales que incluyen creadores de embudos, marketing por correo electrónico, automatización de SMS y gestión de clientes.
• Pipedrive: Una empresa centrada en las ventas CRM conocido por sus canales de ventas visuales intuitivos, que ayudan a los equipos a gestionar acuerdos y realizar un seguimiento del progreso de manera eficiente.
• Keap: Se especializa en automatización para pequeñas empresas, combinando funcionalidades de CRM con email marketing y gestión del pipeline de ventas.
• Campaña activa: Una plataforma de automatización de la experiencia del cliente que integra funcionalidades de marketing, ventas y comercio electrónico, lo que permite una comunicación personalizada y flujos de trabajo automatizados.
• HubSpot: Una plataforma ampliamente reconocida que ofrece un conjunto de “centros” para ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de contenido y operaciones, ideal para empresas que buscan soluciones integradas.
• Embudos de clic: Principalmente un embudo de ventas y una página de destino. constructor, con algunas capacidades de recopilación de clientes potenciales y marketing por correo electrónico básico, centrándose en campañas en línea impulsadas por la conversión.
• Gente: Un sistema simple, integrado y proactivo. CRM con funciones como canales de ventas, campañas de correo electrónico, gestión de contactos y automatización del flujo de trabajo.
• Instantáneamente: Esta empresa se centra en la búsqueda de clientes potenciales y el envío de correos electrónicos no solicitados, ofreciendo gestión de relaciones con los clientes, seguimiento de clientes potenciales y automatización de procesos de ventas.
• Haga clic hacia arriba: Una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede personalizar para funcionar como CRM y que ofrece funciones como gestión de contactos, vistas del flujo de ventas, integración de correo electrónico y paneles personalizables.
• Lunes CRM: Una plataforma altamente personalizable estructurada como una hoja de cálculo, que permite la gestión de clientes potenciales durante todo el ciclo, la previsión de ventas, la sincronización de correo electrónico y el seguimiento de actividades.
• Cápsula Gestión de relaciones con el cliente: Un CRM orientado al crecimiento diseñado para la simplicidad, que ayuda a las empresas a administrar contactos, realizar el seguimiento de acuerdos de ventas y mantener relaciones con los clientes con funciones como múltiples canales y gestión de tareas.
• Ventas frescas CRM: Una opción rentable que ofrece amplias funciones para los equipos de ventas, que incluyen comunicación con clientes potenciales, herramientas de conversión, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial y sólidas capacidades de integración.
• Fuerza de ventas: Una plataforma CRM sólida y líder en la industria que ofrece amplias funciones para ventas, marketing y servicio, conocida por su alta capacidad de personalización y escalabilidad para empresas más grandes.
• Zendesk: Principalmente una plataforma de soporte y servicio al cliente que también ofrece sólidas capacidades de CRM y proporciona gestión y análisis de la interacción con el cliente de extremo a extremo.

Terminando

¡Guau, hemos hablado muchísimo! Has aprendido cómo Insightly puede ayudarte a gestionar tus contactos, proyectos, ventas y marketing. Genial, ¿verdad?

Insightly es como un asistente súper organizado para tu negocio.

Ayuda a usuarios como tú a realizar un seguimiento de objetos importantes, como clientes y proyectos. Es como una navaja suiza con todas las herramientas que necesitas para estar al tanto de todo.

Ya sea que seas un pequeña empresa Ya sea que se trate de un equipo grande o de un grupo grande, Insightly puede ayudarle a trabajar mejor y lograr más resultados.

¿Listo para probarlo? ¡Visita el sitio web de Insightly y explora! Incluso puedes registrarte para una prueba gratuita.

Esperamos que esta guía te haya sido útil. ¡Anímate y haz de Insightly tu arma secreta para el éxito!

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