Wie nutzt man Copper CRM? Welches ist das beste CRM-Tool im Jahr 2026?

Sie versuchen, ein Video anzusehen, aber es puffert ständig.

Dieser Leitfaden behandelt alle Funktionen von Copper CRM:

• Erste Schritte — Create your account and connect Google Workspace
• Wie man automatisierte Aufgaben nutzt — Set task reminders for follow-ups and contract renewals so nothing slips
• So verwenden Sie E-Mail-Vorlagen — Reuse your best messages with merge fields for fast personal outreach
• How to Use Create Workflows — Build workflow automation that moves records forward without manual clicks
• Wie man Importdaten verwendet — Move contacts and companies from spreadsheets into your first CRM cleanly
• Wie man Pipelines verwendet — Drag opportunities through pipeline stages that mirror your real sales process
• So verwenden Sie Track Leads — Score, segment, and track leads until they are ready to buy
• Wie man Verkaufsberichte nutzt — Turn raw activity data into insight your sales team can act on
• So nutzen Sie Google Workspace CRM — Work from your Gmail inbox with Google Calendar, Docs, and Drive
• Wie man Projekte verwaltet — Run delivery work inside the same records that hold your customers

Bland AI vs Vapi: 8. Bedrohungsdetektor

Einzelverkäufer Sie erstellen Aufgaben für Ihren Monatsabschluss. | Ich habe Wave Accounting 90 Tage lang getestet. Hier ist mein ehrlicher Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2026 mit realen Ergebnissen, einer detaillierten Preisaufstellung und einer Empfehlung, für wen diese kostenlose Software geeignet ist (und für wen nicht). | Fehlerbehebung | Preisgestaltung | Alternativen

Lohnt sich ReadSpeaker? ★★★★★ 4/5 Kurzurteil: ReadSpeaker ist ein bewährtes Text-to-Speech-Tool, das von über 10.000 Kunden in 65 Ländern genutzt wird. Es wandelt Webseiten, Dokumente und Apps in natürlich klingende Audiodateien um. Es eignet sich besonders für Schulen, Behörden und Unternehmen, die…

I have used Copper CRM for two years across two small sales teams.

I tested every feature in this tutorial myself, including the messy parts.

Copper CRM is built for businesses that already run on Google Workspace.

Most users stop at contacts and never touch the Automatisierung underneath.

This guide shows you how to use Copper CRM feature by feature.

Step by step, with real screenshots and the shortcuts I actually use.

Copper CRM Tutorial

This How to Use Copper CRM tutorial walks through the whole process, from your first login to sales reporting.

Copper CRM

The only sales CRM recommended by Google. Copper lives inside your Gmail inbox, logs email automatically, and kills manual data entry. Start free — no credit card required.

Copper CRM jetzt testen →

Zudem könnten Sie sich Sorgen um Ihre Privatsphäre machen.

Alternativen zum CRM-System mit Kupfer →

Erste Schritte mit Copper CRM

Finish this setup once and every feature below will work.

It takes about three minutes.

Here is what to expect on your first login:

Nun gehen wir jeden Schritt einzeln durch.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Konto

Go to the Copper website and click Start Free Trial.

Sign up with the Google account your team already uses for email.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Check your inbox for the confirmation email.

Schritt 2: Installieren Sie die Chrome-Erweiterung

Copper is a browser tool, so there is nothing to download.

Add the Chrome extension and grant access to Gmail and Google Calendar.

Copper also offers a mobile app for iOS und Android.

So sieht das Dashboard aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The Copper sidebar appears on the right of Gmail.

Sie wünschen sich Budgetplanung, Kreditüberwachung und Identitätsschutz in einer App. Die Kombination spart Geld im Vergleich zum Einzelkauf.

Name your pipeline stages and set your contact types.

Copper’s free Crash Course covers this setup with technical instructions and a workbook.

The course also includes a module on training your team.

So verwenden Sie automatisierte Aufgaben in Copper CRM

Automatisierte Aufgaben lets you set task reminders for follow-ups and contract renewals so nothing slips.

Automated Tasks handle the small follow-ups that sales reps forget under pressure.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open a Record

Open any person, lead, company, or opportunity in Copper.

Click the Tasks panel on the right side.

Step 2: Create the Task

Write a short action, pick an owner, and set a due date.

Link the task to the deal so context travels with it.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The task appears in the record and in your task list.

Step 3: Add a Trigger

Attach the task to a pipeline stage change or a contract renewal date.

Copper then creates it for you every time that event fires.

So verwenden Sie Copper CRM-E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen lets you reuse your best messages with merge fields for fast personal outreach.

Email Templates let you send the same proven message to many prospects at once.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Schritt 1: Öffnen Sie die Vorlagenbibliothek

Go to Settings, then Email Templates inside Copper.

Click Create Template to start a new one.

Step 2: Insert Merge Fields

Drop merge fields like first name and company into the body.

Copper fills each field from your contacts when the email sends.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your merge fields preview with real contact names, not placeholders.

Step 3: Send in Bulk

Filter your People list, select the segment, and choose your template.

Track opens and email responses from the activity feed.

How to Create Copper CRM Workflows

Create Workflows lets you build workflow automation that moves records forward without manual clicks.

Workflow automation replaces the repetitive admin that eats your day to day work.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open Workflow Automation

Head to Settings and choose Workflow Automation.

Pick the pipeline or object you want to automate.

Step 2: Set the Trigger

Choose an event such as a stage change or a new lead.

Keep one trigger per workflow so the logic stays readable.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The workflow shows an active status with a recent run count.

Step 3: Choose the Action

Add actions like task creation, field updates, or an email alert.

Turn the workflow on and watch one live record run through it.

How to Import Copper CRM Data

Importdaten lets you move contacts and companies from spreadsheets into your first CRM cleanly.

Importing data is the first real step when Copper becomes your first CRM.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Clean the Spreadsheet

Export your list to Google Sheets or CSV first.

Give every column a plain header like Email or Company.

Step 2: Match the Fields

Open Settings, choose Import, and upload the file.

Map each column to the matching Copper field on screen.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your record count matches the spreadsheet row count.

Schritt 3: Überprüfen und Bestätigen

Run the import, then spot-check twenty records for accuracy.

Copper automatically matches People to Companies using the email domain.

Wie man Copper CRM-Pipelines verwendet

Pipelines lets you drag opportunities through pipeline stages that mirror your real sales process.

Pipelines give your sales process a visual, drag-and-drop shape everyone understands.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Name Your Stages

Open Settings and edit the default pipeline stages.

Use the stage names your sales team already says out loud.

Step 2: Add an Opportunity

Create an opportunity from a qualified lead or an existing person.

Set the value, close date, and owner.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your stage names appear across the top of the pipeline board.

Step 3: Move the Deal

Drag the card forward as the customer commits.

Each move can fire automation, so the whole process keeps running.

So nutzen Sie Copper CRM zur Lead-Verfolgung

Spur-Leads lets you score, segment, and track leads until they are ready to buy.

Lead management decides which prospects deserve your attention this week.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Collect the Leads

Capture leads from your website form, Gmail inbox, or the Chrome extension.

Every lead lands in one queue instead of scattered apps.

Step 2: Score and Segment

Apply lead scoring rules to determine which leads look ready to buy.

Segmentation groups them for drip campaigns that feel personal.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Each lead shows a score and a segment tag.

Step 3: Convert When Qualified

Convert the lead into a person and an opportunity.

Copper keeps the full history, including calls and email responses.

How to Use Copper CRM Sales Report

Verkaufsberichterstattung lets you turn raw activity data into insight your sales team can act on.

Reports show what your sales team actually did, not what it remembers doing.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Pick a Report Type

Open the Reports tab and choose pipeline, activity, or forecast.

Start with pipeline health if you are new to CRM software.

Step 2: Filter the Data

Narrow by owner, date range, pipeline, or contact type.

Save the filtered view so you can reopen it each Monday.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The chart loads with your filters applied.

Step 3: Share the Insight

Export to Google Sheets or schedule an email to your team.

Regular reviews of sales performance metrics reveal trends früh.

So verwenden Sie Copper CRM und Google Workspace CRM

Google Workspace CRM lets you work from your Gmail inbox with Google Calendar, Docs, and Drive.

Copper CRM is the only sales CRM recommended by Google for a reason.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Schritt 1: Installieren Sie die Erweiterung

Add the Copper Chrome extension and grant Google access.

The Copper sidebar now opens beside every message.

Step 2: Add People from Gmail

Open an email and click Add to Copper in the sidebar.

Copper pulls the name, company, and signature details automatically.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The Copper sidebar loads inside Gmail without a second login.

Step 3: Integrate the Rest

Integrate Google Calendar, Google Drive, and Google Docs with your records.

Meetings, files, and notes attach themselves to the right person.

How to Manage Copper CRM Projects

Projekte managen lets you run delivery work inside the same records that hold your customers.

Won deals still need delivery, and Copper keeps that work beside the customer record.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Create a Project

Open the Projects tab and create one from a won opportunity.

Name it after the deliverable, not the client.

Step 2: Break Down the Work

Add internal tasks with owners and dates for each milestone.

Copper’s project tools track deliverables inside the customer record.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The project appears linked to the company record.

Step 3: Track to Delivery

Move tasks along and log every client communication as you go.

The account manager sees the same history the sales rep saw.

Copper CRM Profi-Tipps und Abkürzungen

After two years of daily use, these are the habits that saved me the most time.

Tastenkombinationen

Yomu wurde speziell für akademisches Schreiben entwickelt. Es unterstützt Wissenschaftler beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsarbeiten und Essays. Dabei legt es Wert auf wissenschaftliche Integrität und bietet Funktionen, die das akademische Schreiben erleichtern. Yomu nutzt fortschrittliche Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung, um komplexe Ideen zu verstehen.

• Weekly User Webinar: Copper runs a live webinar open to everyone, and you can attend it as many times as you want.
• Community-Forum: Real users answer setup questions faster than support tickets, especially on workflow automation.
• Bulk email from filters: Filter your People list, then send one template to the entire segment in a single action.

Häufige Fehler bei der Kupfer-CRM-Produktion, die es zu vermeiden gilt

Mistake #1: Importing dirty data

Mistake #2: Building fifteen pipeline stages

Mistake #3: Skipping lead scoring

Fehlerbehebung bei Copper CRM

Problem: Emails are not logging automatically

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? The Chrome extension lost its Google permissions after a password change.

Fix: Remove the extension, reinstall it, and re-authorise Gmail access. Then send one test email and confirm it appears in the activity feed.

Problem: Duplicate contacts after an import

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Your file used a different email column than the existing records.

Fix: Open the Merge Duplicates tool under Settings. Match on email address, review the pairs, and merge. Re-import only the missing rows afterwards.

Problem: A workflow stopped firing

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Someone renamed a pipeline stage the workflow was watching.

Fix: Open Workflow Automation, check the trigger, and re-select the current stage name. Save, then move one test deal to confirm it runs.

📌 Notiz: If none of these fix your issue, contact Copper CRM support or post in the Community Forum.

Was ist Copper CRM?

Copper CRM is customer relationship management software built for Google Workspace users.

Think of it as a sales layer that sits on top of Gmail.

A CRM is an essential part of modern selling.

The end goal is fewer manual processes and more time with customers.

It is the only sales CRM recommended by Google, and that integration is the whole point.

Copper automatically populates records with data from your Google apps, so manual entry mostly disappears.

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an:

Funktioniert für jedes Projekt:

• Automatisierte Aufgaben: Task reminders for follow-ups, renewals, and every promise you make on calls
• E-Mail-Vorlagen: Reusable messages with merge fields for efficient mass outreach
• Create Workflows: Rules that update records and assign work without a person clicking
• Importdaten: A guided path for importing data from spreadsheets into Copper
• Pipelines: Customizable, drag-and-drop pipeline stages that match your sales process
• Spurführungspunkte: Lead management with scoring, segments, and clean conversion
• Verkaufsberichte: Custom reports that track team activity for real accountability
• Google Workspace CRM: Deep integration with Gmail, Google Calendar, Google Drive, and Google Docs
• Projekte verwalten: Project tracking for deliverables inside the customer record

Erschwinglich mit starker Copper CRM-Testbericht.

Kupfer-CRM-Preisgestaltung

Here is what Copper CRM costs in 2026:

Kostenlose Testversion: Ja, 14 Tage, keine Kreditkarte erforderlich.

Geld-zurück-Garantie: No formal refund window, so test properly during the trial.

Pricing is per person, so costs climb quickly for a growing sales team.

Annual billing lowers the per-seat rate, which matters when you are investing for a full year.

💰 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Professional — workflow automation and custom reporting make a huge Auswirkungen on daily sales work.

Kupfer-CRM vs. Alternativen

How does Copper compare? Here is the competitive line-up:

Sehen Sie sich diesen Vergleich an:

Sie verbinden Ihre Vertriebskanäle und Zahlungsdienstleister mit Synder. Anschließend verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Synder ruft Transaktionen automatisch im Hintergrund ab und synchronisiert sie.

• Jamf-Test: Bestes automatisiertes intelligentes Management im Jahr 2026 (10) HubSpot — more features and a free tier for most businesses
• Capsule CRM ist ein webbasiertes CRM-System für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die eine einfache, effektive und kostengünstige Lösung suchen. Es eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Personen, Unternehmen, Kommunikation und Vertriebspipelines – ohne die Komplexität größerer Enterprise-Systeme. Capsule CRM — real pipelines at a low price per person
• Ist Synder 52 Dollar pro Monat wert? Ich habe es getestet. Copper CRM — it looks and behaves like Gmail
• Best for business development: Salesforce — deepest reporting and forecasting at scale

🎯 Alternativen zu Kupfer-CRM

Suchen Sie nach Alternativen zu Copper CRM? Hier sind die besten Optionen:

• 🚀 GoHighLevel: All-in-one agency platform with funnels, drip campaigns, and white-label access.
• 💰 Keap: Kleinunternehmen automation with built-in payments and strong email marketing.
• 🎨 ActiveCampaign: Best-in-class email automation and drip campaigns with a light CRM attached.
• 🌟 HubSpot: Generous free tier and the deepest marketing toolset for growing companies.
• ⚡ ClickFunnels: Landing pages and checkout flows for businesses selling one product or service.
• 👶 Leute: Lightweight contact management for founders who want a friendly first CRM.
• 🔥 Sofort: Cold outreach at scale with inbox sich warm laufen and reply tracking.
• 🔧 ClickUp: Project work and sales tracking inside one flexible tool.
• 📊 Montag CRM: Colorful boards that non-technical sales teams pick up quickly.
• ⭐ Capsule CRM: Simple, affordable contact and pipeline tracking for very small teams.
• 💼 Aufschlussreich: CRM plus project delivery, with deeper reporting than Copper.
• 🎯 Freshsales CRM: Built-in phone, chat, and AI lead scoring at a friendly price.
• 🏢 Salesforce: Endless customization for large enterprise sales teams.
• 🔒 Zendesk: Support-first platform for teams focused on customer service.

Docyt AI im Test: Ich habe meine Bücher automatisiert – das ist dabei herausgekommen. Alternativen zum Kupfer-CRM Harvey-vorgefertigte Workflows

⚔️ Kupfer-CRM im Vergleich

Here is how Copper stacks up against each competitor:

• Copper CRM vs GoHighLevel: GoHighLevel wins on marketing breadth. Copper wins for teams living inside Gmail.
• Kupfer CRM vs Keap: Keap adds payments and invoicing. Copper stays simpler and easier to learn.
• Copper CRM vs ActiveCampaign: ActiveCampaign wins on drip campaigns. Copper wins on Google integration and daily usability.
• Copper CRM vs HubSpot: HubSpot has a free plan and more features. Copper feels lighter to adopt.
• Copper CRM vs. ClickFunnels: Different jobs. ClickFunnels sells; Copper manages the relationship afterwards.
• Kupfer CRM vs Folk: Folk is cheaper and simpler. Copper offers real pipelines and workflow automation.
• Kupfer CRM vs. Sofort: Instantly is built for cold email volume. Copper handles the full relationship.
• Copper CRM vs ClickUp: ClickUp wins on project depth. Copper wins on pipelines and Gmail context.
• Copper CRM vs. Monday CRM: Monday is more visual. Copper is more focused on Google-native selling.
• Kupfer-CRM vs. Kapsel-CRM: Capsule costs less per person. Copper offers stronger automation and Google integration.
• Copper CRM vs Insightly: Closest match on paper. Insightly reports better; Copper is easier daily.
• Copper CRM vs Freshsales CRM: Freshsales bundles calling and AI scoring. Copper keeps a cleaner Gmail-first workflow.
• Copper CRM vs. Salesforce: Salesforce scales further. Copper needs no admin and works from day one.
• Copper CRM vs. Zendesk: Zendesk is a support tool. Copper is a sales CRM with projects.

Jetzt Copper CRM nutzen

Sie haben gelernt, wie Sie alle wichtigen Funktionen von Copper CRM nutzen:

• ✅ Automatisierte Aufgaben
• ✅ E-Mail-Vorlagen
• ✅ Create Workflows
• ✅ Daten importieren
• ✅ Pipelines
• ✅ Leads verfolgen
• ✅ Umsatzberichte
• ✅ Google Workspace CRM
• ✅ Projekte verwalten

QuillBot-Test: Ist es 2026 immer noch der beste KI-Paraphrasierer? 18 Pick one feature and try it today.

Die meisten Leute beginnen mit automatisierten Aufgaben.

It takes less than five minutes and pays for itself the first week.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert Copper CRM?

Copper CRM sits inside your Gmail inbox and Google Workspace apps. It logs emails, calls, and meetings automatically, then organizes them into leads, people, companies, and opportunities you can track.

Wie nutzt man CRM Schritt für Schritt?

Import your contacts, set your pipeline stages, then log every deal as an opportunity. Add tasks for follow-ups, build one workflow, and review your reports weekly.

Wozu wird Kupfer-CRM verwendet?

Copper CRM is used for lead management, pipeline tracking, and project delivery. Sales teams use it to manage contacts, automate follow-ups, and forecast revenue without manual data entry.

Wie lautete die alte Bezeichnung für Copper CRM?

Copper was originally called ProsperWorks. The company rebranded to Copper in 2018 while keeping its focus on being the sales CRM recommended by Google.

Gibt es eine App für Copper CRM?

Yes. Copper offers a mobile app for iOS and Android, plus a Chrome extension for Gmail. The mobile app covers contacts, tasks, pipelines, and activity logging.