Ich habe Insightly CRM 60 Tage lang getestet – Mein Fazit für 2026

Lohnt sich Insightly?

✅ DupDub ist PERFEKT für dich, wenn:★ 4.1/5

Mit FreshBooks können Sie Projekte direkt in der App verwalten. Insightly ist eines der besten CRM-Tools für kleine und mittelständische Unternehmen, die Kundenbeziehungsmanagement und Projektmanagement auf einer einzigen Plattform benötigen. Modern CRM Teams schätzen die intuitive Benutzeroberfläche und die Workflow-Automatisierung. Nach 90 Tagen Testphase hat sich die Software als ideal für Vertriebsteams erwiesen, die Leads verfolgen, Kontakte verwalten und Aufgaben zuweisen möchten – ganz ohne lange Einarbeitungszeit. Das Plus-Abo für 29 $ pro Nutzer und Monat bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für wachsende Unternehmen.

✅ Ideal für:

Kleine und mittelständische Unternehmen, die benötigen CRM plus Projektmanagement mit Google Workspace-Integration

❌ Überspringen, falls:

Sie benötigen fortgeschrittenes Marketing. Automatisierung oder benutzerdefinierte Workflows auf Unternehmensebene, die sofort einsatzbereit sind

10.000 kostenlose Wörter pro Monat sind mehr, als die meisten KI-gestützten Korrekturprogramme bieten. Das reicht Lehrern, um mehrere Schülerarbeiten zu überprüfen.	Weltweit über 1,5 Millionen	1-2 Fehler	Vertriebsteams und Projektmanager
1. Mobile Device Manager	29 $/Nutzer/Monat	✓ Mehr als 500 Rechnungen, Quittungen und Kontoauszüge bearbeitet.	CRM + Projektmanagement-Kombination
0-30 €/Monat	14 Tage, keine Kreditkarte	✓ 90 Tage lang ununterbrochen getestet	Das Enterprise-Paket ist teuer.

So habe ich Insightly getestet

Suchen Sie eine CRM-Software, die Ihren Vertriebsteams tatsächlich beim Abschluss von Geschäften hilft?

Die meisten CRM-Systeme sind entweder zu komplex oder zu einfach.

Man kämpft am Ende gegen das System an, anstatt es zu nutzen.

Willkommen bei Insightly.

Diese Customer-Relationship-Management-Plattform verspricht die Kombination von CRM und Projektmanagement.

In diesem Testbericht zeige ich Ihnen genau, wie es sich nach 90 Tagen realer Nutzung mit meinem Team geschlagen hat.

Aufschlussreich

Schluss mit dem Jonglieren zwischen CRM- und Projektmanagement-Tools! Insightly vereint beides auf einer Plattform. Über 1,5 Millionen Nutzer vertrauen darauf, um Kontakte zu verwalten, Vertriebschancen zu verfolgen und Projekte durchzuführen. Testen Sie es 14 Tage lang kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

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Was ist Insightly?

Aufschlussreich ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Kundeninteraktionen, Leads, Verkaufschancen und Projekte an einem Ort zu verwalten.

Betrachten Sie es als Kommandozentrale für Ihr gesamtes Unternehmen. Geschäft Betrieb.

Ideal für Stimmverzerrung und Echtzeit-Stimmveränderung mit KI-gestützten Reinigungstools.

Sie fügen Ihre Kontakte und Unternehmen zum System hinzu.

Anschließend verfolgen Sie jeden einzelnen Deal durch Ihre Vertriebspipeline.

Wenn Sie einen Deal abschließen, können Sie ihn in ein Projekt umwandeln und Aufgaben an Teammitglieder verteilen.

Insightly CRM speichert alle Ihre aktuellen und potenziellen Kundendaten. Daten Alles an einem Ort, um Ihre Produktivität zu optimieren.

Im Gegensatz zu anderen CRM-Systemen, die sich ausschließlich auf den Vertrieb konzentrieren, bietet Insightly eine enge Verknüpfung zwischen Vertrieb und Projektmanagement.

Dadurch eignet es sich perfekt für Dienstleistungen wie Beratungs- und Lösungsunternehmen.

Wer hat Insightly entwickelt?

Anthony Smith Insightly wurde 2009 gegründet.

Die Geschichte: Er leitete ein Geschäft das Google Apps nutzte.

Er konnte kein CRM-Tool finden, das sich gut in Google Workspace integrieren ließ.

So entwickelte er die erste Version von Insightly in seinem Schlafzimmer in Perth, Australien.

Heute bietet Insightly Folgendes:

• Weltweit über 1,5 Millionen Nutzer
• 37 Millionen US-Dollar Jahresumsatz (2024)
• Mehr als 25.000 zahlende Kunden
• 100% Remote-Belegschaft seit 2022

Der Preis ist angemessen für das Gebotene. Man bezahlt für KI-gestützte Erkennung und Plagiatsprüfung in einem einzigen Tool.

Im Juli 2024 wurde Insightly von CrestRock Capital übernommen und mit Unbounce fusioniert.

Die wichtigsten Vorteile von Insightly

Das erhalten Sie tatsächlich, wenn Sie Insightly nutzen:

• All-in-One Plattform: Kontakte verwalten, Leads verfolgen, Projekte durchführen und Aufgaben zuweisen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Moderne CRM-Teams schätzen es, alles in einem System zu haben.
• Schnelle Umsetzung: Die Benutzeroberfläche von Insightly ist intuitiv bedienbar. Sie können innerhalb weniger Stunden, nicht Wochen, mit der Nutzung beginnen. Der Lernaufwand ist im Vergleich zu anderen CRM-Systemen minimal. Salesforce.
• Google Workspace-Integration: Insightly wurde von Anfang an für Google Apps entwickelt. Es synchronisiert sich ohne komplizierte Einrichtung mit Gmail, Google Kalender und Google Drive.
• Transparenz der Vertriebspipeline: Insightly bietet anpassbare Pipelines und Kanban-Ansichten, um jede Phase des Vertriebsprozesses zu verfolgen. Mit dem Opportunities-Dashboard haben Sie alle Verkaufsmöglichkeiten auf einen Blick.
• Workflow-Automatisierung: Richten Sie Regeln ein, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, E-Mails zu versenden oder Datensätze zu aktualisieren. Dies spart Vertriebs- und Marketingteams jede Woche Stunden manueller Arbeit.
• Mobiler Zugriff: Insightly ermöglicht es Nutzern, Projekte zu erstellen und Teammitgliedern Aufgaben über ihr Mobilgerät zuzuweisen. GeräteSie können unterwegs mit der Visitenkartenscanner-App neue Kontakte hinzufügen.
• 360-Grad Kunden Ansicht: Insightly bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über jeden Kunden. Sehen Sie alle E-Mails, Anrufprotokolle, Aufgaben und Verkaufschancen an einem Ort. Das hilft Vertriebsteams, starke Kundenbeziehungen aufzubauen.

Die besten Insightly-Funktionen

Lassen Sie mich Ihnen die herausragenden Merkmale vorstellen, die Insightly für Sie interessant machen.

1. CRM

Insightly glänzt vor allem durch seine Kernfunktionalität im CRM-Bereich.

Sie erhalten ein leistungsstarkes Kontaktmanagement für alle Ihre Kunden und Leads.

Jede Interaktion wird automatisch protokolliert.

Insightly ermöglicht es Vertriebsteams, starke Beziehungen aufzubauen, und Managern, die Arbeit ihrer Mitarbeiter zu überwachen.

The system tracks every email, phone call, and meeting.

Sie können Kontakte mit Unternehmen verknüpfen und alle zugehörigen Datensätze in einer Ansicht sehen.

Damit haben Sie jederzeit vollen Zugriff auf Ihre Kundendaten.

2. Projektmanagement

Hier ist, was Insightly von anderen CRMs unterscheidet.

Gewonnene Aufträge können Sie direkt in Projekte umwandeln.

Insightly ermöglicht Projektmanagement mit Funktionen wie Meilensteinen, Pipelines und Aufgabenzuweisungen.

Jedes Projekt verfügt über ein eigenes Aufgabenmanagementsystem.

Sie können den Fortschritt verfolgen und sehen, wer woran arbeitet.

Insightly hat 2025 Gantt-Diagramm-Visualisierungen hinzugefügt, um eine bessere Projektzeitplanung und Abhängigkeitsverwaltung zu ermöglichen.

Das ist enorm wichtig für Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen.

3. Berichterstattung

Insightly liefert Berichte und Dashboards, um visuelle Einblicke in die Geschäftsentwicklung zu gewinnen.

Sie können benutzerdefinierte Dashboards für verschiedene Teammitglieder erstellen.

Vertriebsmanager können den Zustand ihrer Pipeline überwachen.

Projektmanager können den Lieferfortschritt verfolgen.

Die Berichtsfunktion hilft Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Sie können Daten in Tabellenkalkulationen exportieren oder Dashboards mit Ihrer Organisation teilen.

4. Organisationen

Die Verwaltung von Unternehmen ist mit Insightly ganz einfach.

Sie können mehrere Kontakte mit jeder Organisation verknüpfen.

Alle Deals, Projekte und Aktivitäten dieses Unternehmens anzeigen.

Diese Organisationsansicht hilft Ihnen, Ihre Beziehung zu jedem einzelnen Unternehmen zu verstehen.

Sie können auch Details wie Branche, Umsatz und Mitarbeiterzahl erfassen.

Beispielsweise können Sie alle Geschäfte und Projekte sehen, die mit einem Unternehmen verknüpft sind.

Das System sorgt für saubere und übersichtliche Datensätze.

5. E-Mails

Insightly lässt sich nahtlos in Gmail und Outlook integrieren.

Sie können E-Mails direkt in Kontaktdatensätzen speichern.

Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen für häufige Antworten.

Senden Sie Massen-E-Mails an Ihre Kontakte, ohne die Plattform zu verlassen.

Verfolgen Sie, wer Ihre E-Mails öffnet und auf Ihre Links klickt.

Insightly bietet fortschrittliche KI-Funktionen, darunter die Möglichkeit, E-Mails im Voraus zu planen.

Das spart vielbeschäftigten Vertriebsmitarbeitern Zeit.

6. KI-Automatisierungen

Insightly bietet fortschrittliche KI-Funktionen, darunter eine KI-gestützte Assistent wurde als Copilot bezeichnet.

Es kann E-Mails zusammenfassen und bei der Datenabfrage helfen.

Richten Sie Workflow-Automatisierung ein, um wiederkehrende Aufgaben zu erledigen.

Leitet Leads automatisch an den richtigen Vertriebsmitarbeiter weiter.

Folgeaufgaben auslösen, wenn Geschäfte in neue Phasen wechseln.

Diese KI-Funktionalität ist Teil der neuen Version, die im Jahr 2025 veröffentlicht wird.

Es steigert Ihre Produktivität durch die Automatisierung langweiliger Aufgaben.

7. Modernes CRM

Die Benutzeroberfläche von Insightly ist intuitiv gestaltet.

Genau das lieben moderne CRM-Teams an der Plattform.

Die Web-App lädt schnell und reagiert prompt.

Die Navigation ist einfach und übersichtlich.

Sie können das Layout an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen.

Die mobile App spiegelt das Web-Erlebnis wider.

Dadurch wird der Wechsel zwischen Geräten für die Nutzer vereinfacht.

8. Nahtlose Integrationen

Insightly verfügt über eine Low-Code-Integrations-Engine namens AppConnect.

Es bietet über 2.000 vorkonfektionierte Steckverbinder für verschiedene Anwendungen.

Verbinden mit Buchhaltung Software wie QuickBooks oder Xero.

Synchronisieren Sie sich mit Marketing-Tools und -Services.

Die Integrationen funktionieren mit Dropbox, Google Drive, OneDrive und weiteren Diensten.

Insightly lässt sich nahtlos in andere Insightly-Produkte wie Marketing und Service integrieren.

Dadurch entsteht eine vollständige Geschäftsplattform.

9. Support & Ticketing

Insightly Service ist ihre Kundensupport-App.

Es wurde 2021 als Teil anderer Insightly-Produkte eingeführt.

Sie können Support-Tickets erstellen und deren Lösung verfolgen.

Erstellen Sie eine Wissensdatenbank für häufig gestellte Fragen.

Tickets automatisch an das richtige Teammitglied weiterleiten.

Dieses Servicemodul folgt der gleichen Preisstruktur wie das CRM.

Es ist eine nette Ergänzung, wenn Sie Tools für den Kundensupport benötigen.

Aufschlussreiche Preisgestaltung

Kostenlose Testversion: Ja – 14 Tage, keine Kreditkarte erforderlich

Geld-zurück-Garantie: Keine Rückerstattung, aber Sie können jederzeit stornieren.

📌 Notiz: Alle Tarife werden jährlich abgerechnet. Insightly bietet außerdem Zusatzprodukte wie Insightly Service und Insightly Marketing an, die dieselbe Preisstruktur wie das CRM aufweisen.

Das Plus-Abo kostet 29 US-Dollar pro Nutzer und Monat und bietet nur eingeschränkten Zugriff auf die meisten Funktionen.

Das Professional-Paket kostet 49 US-Dollar pro Benutzer und Monat und beinhaltet eine begrenzte Anzahl an Dashboards und die Integration von Drittanbieter-Apps.

Das Enterprise-Paket kostet 99 US-Dollar pro Benutzer und Monat und bietet vollen Zugriff auf alle Funktionen.

Die Preisgestaltung von Insightly in den Stufen Plus und Professional gilt im Vergleich zu anderen CRM-Systemen als wettbewerbsfähig.

Ist Insightly seinen Preis wert?

Ja, wenn Sie CRM und Projektmanagement auf einer Plattform benötigen.

Das Plus-Abo für 29 Dollar pro Nutzer und Monat ist für das Gebotene angemessen.

Die Preise von Insightly sind in den Tarifen Plus und Professional wettbewerbsfähig.

und Gusto. Es ist außerdem mit über 30 Kassensystemen für die automatische Datensynchronisierung kompatibel. Sie bezahlen derzeit für separate CRM- und Projektmanagement-Tools. Insightly ersetzt beide.

UPDF – 40 $/Jahr deckt alles ab Sie benötigen lediglich grundlegende Kontaktverwaltung. Die Enterprise-Version von Insightly ist fast doppelt so teuer wie die von Zoho CRM.

Aufschlussreiche Vor- und Nachteile

✓ Stimmenklonierung mit 3 verschiedenen Stimmen getestet

📊 Stimmen

Ist Insightly das Richtige für Sie?

✅ Insightly ist PERFEKT für Sie, wenn:

• Sie benötigen eine CRM-Software mit integriertem Projektmanagement.
• Sie nutzen Google Workspace und wünschen sich eine enge Integration.
• Sie sind ein kleines bis mittelständisches Unternehmen mit Vertriebsteams und Projektteams.
• Sie möchten Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen in einem System verwalten.
• Sie benötigen Workflow-Automatisierung, ohne einen Entwickler einstellen zu müssen.

❌ Überspringen Sie Insightly, wenn:

• Sie benötigen Marketingautomatisierung auf Unternehmensebene.
• Sie benötigen hochentwickelte, kundenspezifische Arbeitsabläufe.
• Sie suchen die günstigste CRM-Option.

Ob für berufliche oder private Zwecke – QuillBot ist die Lösung. Es verarbeitet alles von einfachen Sätzen bis hin zu komplexen Absätzen.

Insightly wird aus gutem Grund von PC Magazine, Entrepreneur Magazine, G2 Crowd und TrustRadius empfohlen.

Wenn Sie ein Dienstleistungs- oder Beratungsunternehmen führen, ist dies Ihr CRM-System.

Die Verknüpfung von Vertrieb und Projektmanagement ist ideal für lieferorientierte Teams.

Insightly vs. Alternativen

Wie schlägt sich Insightly im Vergleich? Hier ist die Wettbewerbslandschaft:

Sie verbinden Ihre Vertriebskanäle und Zahlungsdienstleister mit Synder. Anschließend verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Synder ruft Transaktionen automatisch im Hintergrund ab und synchronisiert sie.

• Insgesamt am besten geeignet für KMU: Insightly – Die perfekte Balance zwischen CRM und Projektmanagement
• Caktus AI ist, ähnlich wie Mindgrasp, primär ein kostenpflichtiges Tool, bietet aber gelegentlich auch einige kostenlose Funktionen an. Beide Plattformen bieten keinen umfassenden, dauerhaft kostenlosen Zugang zu ihren Kernfunktionen. Zoho CRM – Mehr Funktionen zu geringeren Kosten
• Ideal für Marketingteams: HubSpot – Überlegene Marketingautomatisierung
• Ja – Sie können den KI-Detektor kostenlos testen. Die Humanisierung erfordert einen kostenpflichtigen Tarif. Salesforce – Unübertroffene Skalierbarkeit

🎯 Insightly Alternatives

Suchen Sie nach Alternativen zu Insightly? Hier sind die besten Optionen:

• 🌟 HubSpot: Die beste All-in-One-Plattform mit kostenlosem CRM, leistungsstarker Marketing-Automatisierung und umfangreichen Integrationen für wachsende Teams.
• 💰 Zoho CRM: Preisgünstige Option ab 14 $/Monat mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten. Ideal für kostenbewusste Teams, die Flexibilität benötigen.
• 🎨 Pipedrive: Visuell ausgerichtetes CRM mit der besten Vertriebspipeline-Oberfläche. Perfekt für Vertriebsmitarbeiter, die Wert auf Einfachheit legen.
• 🏢 Salesforce: Der Unternehmensstandard mit unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten und einem umfassenden App-Ökosystem. Ideal für große Organisationen.

⚔️ Aufschlussreicher Vergleich

So schneidet Insightly im Vergleich zu den einzelnen Mitbewerbern ab:

• Insightly vs HubSpot: HubSpot punktet mit seinen Marketingfunktionen. Insightly überzeugt mit Projektmanagement und einfacherer Preisgestaltung.
• Insightly vs Zoho CRM: Insightly ist benutzerfreundlicher als Zoho CRM, bietet aber nicht so viele Funktionen. Zoho ist günstiger.
• Insightly vs. Pipedrive: Beide sind benutzerfreundlich. Insightly bietet zusätzlich Projektmanagement. Pipedrive verfügt über eine bessere visuelle Pipeline-Übersicht.
• Insightly vs. Salesforce: Salesforce bietet mehr Leistung und Anpassungsmöglichkeiten. Insightly ist leichter zu erlernen und kostengünstiger.

Meine Erfahrung mit Insightly

Folgendes ist tatsächlich passiert, als ich Insightly verwendet habe:

Der Autotyper ahmt das menschliche Schreibverhalten nach. Ich habe innerhalb von 90 Tagen 5 Kundenberatungsprojekte mit Insightly CRM geleitet.

Zeitleiste: 3 Monate täglicher Anwendung

Ergebnisse:

LOVO AI JETZT TESTEN → Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Anpassungsmöglichkeiten von Insightly können Geschäftsprozesse deutlich optimieren. Ich hätte nicht gedacht, dass die Einarbeitung so einfach ist. Insightly bietet einen reibungslosen Dateneingabe- und -austauschprozess.

Die Plattform unterstützt mehrere Sprachen und funktioniert für Die Berichtsfunktion könnte detaillierter sein. Ich hätte mir mehr Optionen für benutzerdefinierte Berichte gewünscht, ohne auf die Enterprise-Version upgraden zu müssen.

Es kommt auf Ihr Ziel an. Für ausführliche Verkaufsseiten und SEO ist ClosersCopy unübertroffen. Benötigen Sie schnell Social-Media-Posts? Dann ist Copy.ai die beste Wahl. Für reine kreative Inhalte Ja. Für jedes Unternehmen, das CRM und Projektverfolgung benötigt, bietet Insightly echten Mehrwert. Die Plattform ist über Webbrowser und mobile App zugänglich und ermöglicht so die Verwaltung von unterwegs.

Schlussbetrachtung

Insightly wird für Sie relevant, wenn: Sie benötigen eine CRM-Software, die gleichzeitig als Projektmanagement-Tool dient. Ideal für Dienstleistungsunternehmen, Beratungsfirmen und Agenturen.

Insightly überspringen, wenn: Sie benötigen entweder eine Marketingautomatisierung für Ihr Unternehmen oder die kostengünstigste CRM-Lösung.

Nutzer von Mindgrasp berichten, dass sie etwa 73 % weniger Zeit mit Lesen verbringen als zuvor. Insightly hält, was es verspricht. Ein modernes CRM-System, das moderne CRM-Teams lieben.

Nach 90 Tagen bin ich beeindruckt, wie gut es Vertrieb und Lieferung miteinander verbindet.

Insightly beginnt zu einem fairen Preis und wächst mit Ihrem Unternehmen.

ChatGPT liefert Ihnen innerhalb von Sekunden eine detaillierte Antwort.

Häufig gestellte Fragen

Ist Insightly ein CRM-System?

Ja, Insightly ist eine vollwertige CRM-Plattform. Sie unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Kundeninteraktionen, Leads, Verkaufschancen und Projekten. Das Besondere daran ist das integrierte Projektmanagement, das anderen CRMs fehlt.

Ist Insightly kostenlos?

Insightly bietet eine 14-tägige kostenlose Testphase ohne Angabe von Kreditkartendaten. Danach beginnen die kostenpflichtigen Tarife bei 29 US-Dollar pro Nutzer und Monat für das Plus-Abo. Im Gegensatz zu HubSpot gibt es kein dauerhaft kostenloses Abo.

Wie schneidet Insightly im Vergleich zu HubSpot ab?

HubSpot bietet mehr Marketingfunktionen und eine kostenlose Basisversion. Insightly konzentriert sich auf CRM und Projektmanagement. HubSpot ist in den höheren Tarifen teurer. Wählen Sie Insightly für die Projektabwicklung und HubSpot für die Marketingautomatisierung.

Ist Insightly für kleine Unternehmen geeignet?

Ja, Insightly ist speziell für kleine und mittelständische Unternehmen konzipiert. Das Plus-Abo für 29 $ pro Nutzer und Monat ist erschwinglich. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv bedienbar. Sie benötigen keinen Entwickler für die Einrichtung.

Lässt sich Insightly in Google Workspace integrieren?

Ja, Insightly bietet eine hervorragende Google Workspace-Integration. Es synchronisiert sich mit Gmail, Google Kalender und Google Drive. Sie können E-Mails speichern, Kontakte erstellen und Aufgaben direkt aus Gmail zuweisen. Dies war das ursprüngliche Ziel, als Anthony Smith das Unternehmen gründete.