如何在2026年利用HubSpot扩展您的小型企业

快速入门

本指南涵盖 HubSpot 的所有功能：

• 入门 — 创建您的 HubSpot 帐户并完成初始设置
• 如何使用营销平台 — 开展精准营销活动并大规模获取潜在客户
• 如何使用内容编排 — 组织并发布能够吸引流量的内容
• 如何使用电子商务管理 — 全程跟踪交易并管理您的销售流程
• 如何使用人工智能自动化 — 使用 Breeze AI 自动执行重复性任务
• 如何使用报告和分析 — 监控关键绩效指标并衡量营销活动效果
• 如何使用联系人管理 — 导入、细分和跟踪 CRM 中的每个联系人

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用 HubSpot 已经两年多了，并且测试过这里提到的所有功能。

本 HubSpot 使用教程源自真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

HubSpot是最强大的公司之一。 客户关系管理 以及当今可用的营销平台。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

HubSpot教程

本 HubSpot 完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

HubSpot

HubSpot 是一个一体化解决方案 客户关系管理 一个整合您的市场营销、销售和服务团队的平台。从联系人管理到人工智能驱动的 自动化它能帮助成长型企业达成更多交易，提升客户满意度——所有功能一站式实现。免费开始使用，并随着业务增长而扩展。

立即试用 HubSpot →

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HubSpot 的替代方案 →

HubSpot入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

请先观看这段简短的概述：

现在让我们一步一步来。

步骤 1：创建您的 HubSpot 帐户

请访问 HubSpot 的网站 hubspot.com。

点击“免费开始使用”注册一个免费的 HubSpot 帐户。

输入您的电子邮件地址，然后按照提示完成注册。

您可以使用 Google 帐户注册，也可以使用任何电子邮件地址创建新的 HubSpot 帐户。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 请确认您的邮箱地址并激活您的账户。

步骤 2：访问 HubSpot 控制面板

HubSpot是一个基于Web的平台——无需下载。

使用您的新凭据登录 app.hubspot.com。

左侧边栏菜单将您帐户中的工具和资源按类别进行组织。

在 HubSpot 中，工具是根据它们如何支持您的需求进行分组的。 商业 过程。

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 您应该会看到 HubSpot 主控制面板，左侧是导航边栏。

步骤 3：完成初始设置

首先从电子表格或其他客户关系管理系统中导入现有联系人和公司。

建立命名规则 早期的 用于维护属性、列表和工作流程的组织结构。

定义生命周期阶段，根据联系人的旅程对其进行分类——订阅者、潜在客户、MQL、SQL、商机和客户。

您帐户中显示的菜单项取决于您的用户权限和您的 HubSpot 订阅。

访问 HubSpot Academy，获取免费培训课程并获得您最需要的功能认证。

如何使用 HubSpot 营销平台

营销平台 让您能够在一个地方开展有针对性的电子邮件营销活动、获取潜在客户并跟踪每一次互动。

以下是使用步骤。

观看营销平台实际运行演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：创建您的第一个电子邮件营销活动

转到左侧边栏中的“营销”→“电子邮件”。

点击“创建电子邮件”，然后选择符合您营销目标的模板。

使用拖放式编辑器添加您的内容、图像和行动号召按钮。

利用着陆页生成潜在客户 建造者 以及用于将访客信息直接导入 CRM 的表单生成器。

第二步：细分受众群体并安排日程

从 HubSpot 帐户中已存储的联系人中选择收件人列表。

使用工作流程，根据网站访问或表单提交等行为触发因素发送个性化营销电子邮件。

以下是邮件日程安排视图：

✓ 检查点： 您的邮件已安排发送，收件人列表已确认。

步骤 3：跟踪电子邮件效果

发送后，导航至“营销”→“电子邮件”→“所有电子邮件”。

在 HubSpot 中跟踪电子邮件打开、点击和页面浏览量，以了解潜在客户的兴趣。

Use this data to refine future campaigns and increase 会议 bookings.

如何使用 HubSpot 内容安排

内容安排 无需切换工具，即可跨渠道组织、安排和发布内容。

以下是使用步骤。

观看内容安排的实际操作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：规划您的内容日历

前往市场营销→规划与战略→内容日历。

使用日历视图规划您当月的博客文章、社交媒体帖子和电子邮件发送计划。

直接在日历中将内容分配给团队成员并设置截止日期。

步骤二：创建和改进内容

点击“创建”即可开始撰写新的博客文章、落地页或社交媒体帖子。

使用 HubSpot 的内置功能 SEO 在您写作时，提供提升搜索排名的建议。

以下是编辑器中的显示效果：

✓ 检查点： 您的内容草稿已保存，SEO 建议将显示在右侧面板中。

步骤三：发布和分发

点击“发布”或安排内容在稍后的日期和时间发布。

HubSpot 会自动将您的内容分发到已连接的社交渠道和电子邮件列表。

如何使用 HubSpot 电子商务管理

电子商务管理 让您在 HubSpot 中构建交易渠道、跟踪收入并管理您的整个销售流程。

以下是使用步骤。

观看电子商务管理实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：定义销售流程阶段

进入 CRM → 交易，然后点击右上角的“销售管道”。

在 HubSpot 中定义交易流程阶段，以匹配您的实际销售流程，例如寻找潜在客户、资格审查、产品演示和成交。

HubSpot 中的销售管道定义了交易阶段，例如预约已安排、符合购买资格、提案已发送、成交（赢单）或成交（输单）。

步骤二：创建和推进交易

点击“创建交易”，填写交易名称、金额、成交日期和相关联系人。

在销售流程中，将交易拖拽到各个阶段。

这就是管道控制板的样子：

✓ 检查点： 您的交易已显示在看板上，并分配到正确的流程阶段。

步骤 3：安排会议并记录活动

在 HubSpot 中安排会议，让潜在客户可以直接在销售代表的日历上预订时间，这样 CRM 系统就会自动更新。

直接在交易记录中记录通话、电子邮件和备注，以确保团队步调一致。

如何使用 HubSpot AI 自动化

人工智能自动化 让您无需任何手动操作即可处理重复性任务，例如线索评分、后续电子邮件和工单创建。

以下是使用步骤。

观看人工智能自动化实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：构建工作流程

转到“自动化”→“工作流”，然后单击“创建工作流”。

选择一个触发条件——例如，“联系人提交表单”或“交易阶段发生变化”。

在 HubSpot 中构建工作流程之前，先绘制客户旅程图，找出瓶颈。

步骤 2：添加操作并启用 Breeze AI

点击“+”按钮，添加工作流操作，例如发送电子邮件、更新属性或创建任务。

在 HubSpot 中使用 Breeze AI 等 AI 代理，实现自动化线索完善、会议记录和客户查询解决。

这就是工作流程构建器的界面：

✓ 检查点： 您的工作流程包含一个触发器、至少一个操作，并启用了 Breeze AI 增强功能。

步骤 3：激活和监控

将工作流程切换为“开启”，让 HubSpot 自动运行。

使用 HubSpot 中的自动化功能来处理重复性任务，例如后续电子邮件、潜在客户评分和创建工单。

查看工作流程的性能选项卡，了解注册人数和操作完成率。

如何使用 HubSpot 报告和分析

报告 分析 让您通过一个仪表板监控关键绩效指标、衡量营销活动投资回报率并做出数据驱动的决策。

以下是使用步骤。

观看报告和分析功能的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：设置您的仪表盘

转到“报告”→“仪表板”，然后单击“创建仪表板”。

设置可操作的仪表盘来跟踪关键绩效指标，例如潜在客户转化率、电子邮件效果和收入。

您可以从 HubSpot 的预制模板中进行选择，也可以从头开始创建自定义小部件。

步骤 2：添加报表并进行自定义

点击“添加报告”，然后从现有报告中选择或创建自定义报告。

使用 HubSpot 中的仪表板监控分析，以跟踪 KPI，例如潜在客户转化率、电子邮件效果和收入。

以下是完成的仪表盘示例：

✓ 检查点： 您的仪表盘至少显示三个实时报告，跟踪您最重要的指标。

步骤三：共享和安排报告

点击任何仪表板上的“分享”按钮，即可将其发送给团队成员或导出为 PDF 文件。

设置定期电子邮件报告，以便您的团队每周自动收到最新数据。

如何使用 HubSpot 联系人管理

联系管理 允许您在 CRM 中导入、细分和跟踪每个联系人在其整个购买旅程中的情况。

以下是使用步骤。

观看联系人管理实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：导入您的联系人

转到 CRM → 联系人，然后单击右上角的“导入”。

审计 在导入 HubSpot 之前，请清理数据，以删除重复项和过时信息。

上传您的 CSV 文件，并将每一列映射到正确的 HubSpot 属性。

步骤二：创建自定义属性和细分

前往“设置”→“属性”，在 HubSpot 中创建自定义属性，用于存储特定于您业务的数据，例如潜在客户来源或行业。

创建列表，按生命周期阶段、行业或任何自定义属性对联系人进行细分。

以下是属性和列表视图的样子：

✓ 检查点： 您的联系人已导入，房产已映射，并且至少创建了一个活动列表。

步骤 3：使用数据同步连接您的工具

前往“设置”→“集成”→“数据同步”。

使用 HubSpot 的数据同步功能来集成 Google 联系人等工具 Mailchimp 并确保您在所有平台上的联系方式都是最新的。

使用 HubSpot Operations Hub 在不同的应用程序之间双向同步数据，无需手动输入。

HubSpot 专业技巧和快捷方式

经过两年多的 HubSpot 测试，以下是我总结的最佳技巧。

键盘快捷键

大多数人错过的隐藏功能

• HubSpot学院认证： HubSpot Academy 提供各种认证课程，帮助您免费掌握各项功能——从 HubSpot 营销软件认证或入站营销认证开始，快速打下坚实的基础。
• HubSpot 倡导者角色： 在您的组织中指定一名 HubSpot 倡导者，以推动 HubSpot 的采用、管理权限和提供技术指导——这一角色改变即可使团队生产力翻倍。
• 销售拓展流程： 使用 HubSpot 通过个性化、定时电子邮件序列自动执行重复的销售推广——大多数销售代表从未发现此功能，并在手动跟进上浪费了数小时。
• 数据中心双向同步： 使用 HubSpot Operations Hub（现为 Data Hub）在不同的应用程序之间双向同步数据，从而消除整个技术堆栈中的手动输入。

HubSpot常见错误及避免方法

错误一：导入前跳过数据清理步骤

误区二：未先绘制用户旅程图就构建工作流程

错误三：忽略生命周期阶段和线索评分

HubSpot故障排除

问题：工作流无法注册联系人

原因： 注册触发条件与任何现有联系人都不匹配，或者对于已经完成工作流程的联系人，未启用重新注册。

使固定： 前往工作流程设置并检查注册触发器。使用“测试”功能模拟联系人并验证触发器是否正确触发。如果您希望现有联系人再次注册，请启用重新注册。

问题：导入的联系人显示为重复项。

原因： 导入联系人时未进行去重，或者同一个电子邮件地址存在于 CSV 文件的多行中。

使固定： 前往 CRM → 联系人，然后使用“操作”下的“管理重复项”工具。HubSpot 将显示可能存在的重复项，您只需单击一下即可合并。

问题：邮件被误判为垃圾邮件，而不是进入收件箱。

原因： 您的发件域未经验证，或者您正在向几个月未打开电子邮件的非活跃联系人发送邮件。

使固定： 前往“设置”→“域名和网址”，确认您的 DKIM 和 SPF 记录已正确配置。在发送大量邮件营销活动之前，请先筛选掉不活跃的联系人，以保护您的发件人信誉。

问题：仪表盘报告不显示任何数据

原因： 日期范围筛选器设置不正确，或者 HubSpot 跟踪代码尚未安装到您的网站上。

使固定： 首先，请检查控制面板上的日期范围选择器，并将其展开为“所有时间”。然后，前往“设置”→“跟踪与分析”，确认您的跟踪代码已安装并正常运行。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 HubSpot 支持或访问 HubSpot 社区论坛，寻求其他用户的解答。

HubSpot是什么？

HubSpot 是一个集营销、销售、客户服务和内容管理于一体的 CRM 平台，专为成长型企业打造。

可以把它想象成一个控制中心，从第一次点击到最终成交，每一次客户互动都存在于一个相互连接的系统中。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• 营销平台： 运行电子邮件营销活动、管理广告、构建着陆页，并将潜在客户直接导入 CRM。
• 内容安排： 在一个统一的日历中规划、创建和分发博客文章、社交媒体内容和电子邮件。
• 电子商务管理： 通过交易阶段、任务提醒和收入跟踪，构建和管理您的整个销售流程。
• 人工智能自动化： 使用 Breeze AI 实现自动化线索完善、会议记录和工作流程自动化，无需编写代码。
• 报告与分析： 通过自定义仪表板和定期报告监控关键绩效指标并衡量营销活动效果。
• 联系人管理： 导入、细分和跟踪每个联系人，贯穿其完整的购买历程，并跟踪生命周期阶段。

如需完整评测，请参阅我们的 HubSpot 评测.

HubSpot定价

以下是 HubSpot 在 2026 年的成本：

免费试用： 是的——HubSpot 提供功能齐全的免费套餐，无需信用卡，也没有时间限制。

退款保证： 虽然不是标准做法，但入门级套餐提供按月计费选项——可随时取消，无需长期承诺。

💰 性价比最高： 入门级客户平台，每月每席位 15 美元——它将营销、销售、服务、内容、数据中心和商务中心入门版捆绑到一个价格实惠的订阅中，使其成为成长型团队最明智的入门选择。

HubSpot 与其他替代方案的比较

HubSpot 与其他公司相比如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

快速精选：

• 综合最佳： HubSpot——唯一真正将 CRM、营销、销售和服务整合在一个平台上的平台，并提供慷慨的免费套餐。
• 最佳预算： Pipedrive——价格亲民、以销售为中心的 CRM，每月 14 美元起，提供清晰的可视化销售流程。
• 最适合初学者： Folk——轻量级、易于学习，拥有现代化的界面，非常适合小型团队。
• 最适合代理机构： GoHighLevel——专为营销机构打造的白标 CRM 和自动化平台。

🎯 HubSpot替代方案

正在寻找 HubSpot 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🏢 GoHighLevel： 数字营销机构的首选——包括白标 CRM、营销漏斗、电子邮件、短信和客户报告，所有这些都以您自己的品牌呈现。
• 💰 Pipedrive： 一款以销售为先的 CRM 系统，拥有高度可视化的交易流程，非常适合希望操作简便但又不想支付 HubSpot 高昂费用的小型销售团队。
• 🔧 Keap： 它将 CRM、电子邮件营销和自动化功能结合起来，适用于小型企业——如果您想要一个更简单的全功能解决方案，而又不想使用 HubSpot 的复杂性，那么这款产品非常适合您。
• 🧠 ActiveCampaign： 一流的电子邮件自动化功能，具备 CRM 功能——对于高度重视电子邮件营销和行为触发的团队来说，这是一个强大的选择。
• 🚀 ClickFunnels： 专为构建销售漏斗和着陆页而设计——对于专注于快速提高在线销售转化率的企业来说，这是一个不错的选择。
• 👶 民间： 一款轻量级、现代化的客户关系管理系统，专为小型团队设计。 自由职业者 需要简单易用、学习曲线平缓的联系人管理工具的用户。
• ⚡ 即刻： 专为大规模营销而打造的专业冷邮件推广平台——非常适合每天发送数千封个性化冷邮件的潜在客户开发团队。
• 🎯 ClickUp： 一款具有 CRM 功能的灵活项目管理工具——非常适合希望在一个工作空间中进行任务管理和联系人跟踪的团队。
• 📊 星期一客户关系管理： 一款基于看板的可视化CRM系统，高度可定制——非常适合已有团队使用。 星期一.com 用于项目管理。
• ⭐ 胶囊型客户关系管理： 简单易用的小型企业 CRM——提供联系人管理、销售跟踪和电子邮件集成，功能不繁杂。
• 💼 洞察： 一款内置项目管理功能的 CRM 系统——非常适合需要从同一平台管理客户关系和项目交付的团队。
• 🌟 Freshsales CRM： 一款提供免费套餐的 AI 驱动型销售 CRM——对于预算有限但又想使用 Freddy AI 评分的团队来说，这是一个强大的 HubSpot 替代方案。
• 🔥 Salesforce： 企业级 CRM 标准——比 HubSpot 提供更深层次的定制和集成，但需要更多的技术专长和预算才能有效管理。
• 🔒 Zendesk： 一流的客户服务和支持工单系统——如果您主要使用客户支持而不是营销或销售，那么这是正确的选择。

完整列表请参见我们的 HubSpot的替代方案 指导。

⚔️ HubSpot 对比

以下是 HubSpot 与各竞争对手的对比情况：

• HubSpot 与 GoHighLevel 的对比: HubSpot 赢得了内部营销团队的青睐；GoHighLevel 赢得了需要白标客户门户和经销商计费的代理机构的青睐。
• HubSpot 与 Pipedrive 的比较: HubSpot 在全面整合市场营销和销售方面胜出；Pipedrive 在预算有限、只需要一个简洁的 CRM 销售流程的销售团队中胜出。
• HubSpot 与 Keap: HubSpot 的优势在于其可扩展性和功能深度；Keap 的优势在于其更简单的自动化功能，无需太多的学习成本，尤其适合小型企业。
• HubSpot 与 ActiveCampaign: HubSpot 胜出，因为它提供了一体化的客户关系管理功能；ActiveCampaign 胜出，因为它以更低的价格提供了更高级的分支逻辑，并且是纯粹的电子邮件营销自动化解决方案。
• HubSpot 与 ClickFunnels 的比较: HubSpot 在完整的客户关系管理和联系人管理方面胜出；ClickFunnels 在专注于构建高转化率销售渠道的企业中胜出。
• HubSpot vs Folk: HubSpot 因其企业级功能和自动化而胜出；Folk 则因其快速、无摩擦的 CRM 系统而胜出，该系统可在几分钟内投入使用，尤其适合自由职业者和小型团队。
• HubSpot 与 Instantly 的比较: HubSpot 在完整的 CRM 和营销自动化方面胜出；Instantly 在专注于大量发送陌生邮件的外呼销售团队方面胜出。
• HubSpot 与 ClickUp 的比较: HubSpot 因其专业的 CRM 和营销功能而胜出；ClickUp 则因其优先考虑项目管理，并将基本 CRM 作为附加功能的团队而胜出。
• HubSpot 与 Monday CRM 的对比: HubSpot 在营销自动化深度方面胜出；Monday CRM 在喜欢使用基于可视化看板的界面来管理销售活动的团队中胜出。
• HubSpot 与 Capsule CRM 的比较: HubSpot 凭借其丰富的功能和免费套餐胜出；Capsule CRM 则凭借其简洁易用的联系人和销售渠道管理功能，成为小型企业的理想之选。
• HubSpot 与 Insightly 的比较: HubSpot 在营销工具和集成方面胜出；Insightly 在需要直接链接到客户记录的原生项目管理的团队方面胜出。
• HubSpot 与 Freshsales CRM 的比较: HubSpot 胜在平台深度和内容工具；Freshsales 胜在希望以更低成本获得 AI 驱动的线索评分和更简洁界面的团队。
• HubSpot 与 Salesforce: HubSpot 的优势在于易用性和快速部署；Salesforce 的优势在于能够满足大型企业对深度定制和复杂工作流程逻辑的需求。
• HubSpot 与 Zendesk 对比: HubSpot 在 CRM 和营销集成方面胜出；Zendesk 在以客户支持和工单系统为核心业务的企业中胜出。

立即开始使用 HubSpot

你已经学会了如何使用 HubSpot 的所有主要功能：

• ✅ 营销平台
• ✅ 内容安排
• ✅ 电子商务管理
• ✅ 人工智能自动化
• ✅ 报告与分析
• ✅ 联系人管理

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从联系人管理开始的——导入您的联系人，您就会立即看到 HubSpot 的价值。

只需不到5分钟。

常见问题解答

如何设置我的第一个 HubSpot CRM 帐户？

访问 hubspot.com，点击“免费开始使用”注册一个免费的 HubSpot 帐户——无需信用卡。输入您的电子邮件地址，验证您的收件箱，然后按照引导步骤连接您的电子邮件、导入联系人并设置您的第一个销售流程。HubSpot 的最佳实践包括从一开始就导入现有的 CRM 数据并定义自定义生命周期阶段。整个初始设置过程大约需要 15-30 分钟。

将联系人导入 HubSpot 的最简便方法是什么？

最简单的方法是前往 CRM → 联系人 → 导入，然后上传包含联系人数据的 CSV 文件。在导入 HubSpot 之前，请审核并清理数据，删除重复项和过时信息——这样可以从一开始就避免 CRM 数据混乱。HubSpot 的导入向导允许您将 CSV 文件中的每一列映射到正确的联系人属性，包括您已创建的自定义属性。要实现持续同步，请使用 HubSpot 的数据同步功能自动集成 Google Contacts 或 Mailchimp 等工具。

如何使用 HubSpot 进行电子邮件营销自动化？

前往“自动化”→“工作流”，创建一个由表单提交、联系人属性变更或网站访问触发的新工作流。添加电子邮件发送操作、延迟和分支逻辑，构建完整的客户培育流程。使用工作流，根据网站访问或表单提交等行为触发事件发送个性化营销邮件。在 HubSpot 中跟踪电子邮件打开率、点击率和页面浏览量，了解潜在客户的兴趣，并随着时间的推移优化您的流程。

如何将我的电子邮件连接到 HubSpot？

前往“设置”→“常规”→“电子邮件集成”，然后点击“连接个人电子邮件”。HubSpot 支持 Gmail、Outlook 和 Office 365 连接。连接成功后，您与联系人收发的电子邮件将自动记录到他们的 CRM 记录中。这意味着每次对话、回复和打开都会被跟踪，无需任何手动记录——您的 CRM 数据将自动保持最新状态。

如何在 HubSpot 中创建自定义销售流程？

前往 CRM → 交易，点击顶部导航栏中的“销售流程”，然后选择“创建销售流程”。在 HubSpot 中定义交易流程阶段，使其与您的实际销售流程相匹配，例如：寻找潜在客户、资格审查、演示和成交。HubSpot 中的销售流程还包含一些默认阶段，例如：已安排预约、已具备购买资格、已发送提案和成交（或已失败）。您可以随时添加、重命名和重新排序阶段，以匹配您团队的实际销售方式。

如何使用 HubSpot Breeze AI 实现任务自动化？

HubSpot Breeze AI 可在多个中心使用——您可以通过联系人、交易、工作流和内容工具中的 AI 图标或“Breeze”按钮访问它。在 HubSpot 中，使用 Breeze AI 等 AI 代理可以自动完善潜在客户信息、记录会议内容并解决客户疑问。对于工作流，您可以将 Breeze AI 信息完善功能添加为一项操作，以自动填充缺失的联系人数据，例如职位和公司规模。这可以节省大量手动查找数据的时间，并确保您 CRM 数据的准确性，无需人工干预。

我可以使用 HubSpot 作为项目管理工具吗？

HubSpot 并非专门的项目管理工具，但您可以使用“任务”、“交易流程”和自定义属性来管理基本的项目工作流程。对于需要真正项目管理功能的团队，ClickUp 或 Monday CRM 是更好的选择，它们与 HubSpot 的集成度更高。HubSpot 的最佳用途在于其最初的设计目标——管理客户关系、营销活动和销售流程。许多团队将 HubSpot 与 ClickUp 结合使用，充分发挥每个工具的核心优势。

如何在 HubSpot CRM 中设置潜在客户评分？

前往 CRM → 属性，搜索“HubSpot 评分”——这是 HubSpot 内置的线索评分属性。点击“编辑”按钮，根据联系人行为（例如邮件打开、页面浏览、表单提交和职位）定义正负评分标准。在 HubSpot 中实施线索评分，即可根据互动情况自动优先处理高价值线索，从而让您的销售团队专注于最有可能转化的联系人。设置阈值分数，并使用工作流在线索达到该分数时自动通知销售代表或更改其生命周期阶段。

如何使用 HubSpot 跟踪我的网站访客？

在您的网站上安装 HubSpot 跟踪代码，方法是：前往“设置”→“跟踪与分析”→“跟踪代码”，然后将 JavaScript 代码片段复制到您网站的 `` 部分。安装完成后，HubSpot 会跟踪每个页面浏览量、表单提交量和 CTA 点击量，并将这些活动与您 CRM 中的已知联系人关联起来。在 HubSpot 中跟踪电子邮件打开率、点击率和页面浏览量，以了解潜在客户的兴趣，并查看每个联系人访问过的页面。对于匿名访问者，HubSpot 会在“报告”下的“流量分析”仪表板中显示汇总流量数据。

HubSpot中的交易和潜在客户有什么区别？

在 HubSpot 中，“潜在客户”是指已表现出兴趣但尚未进入正式销售流程的联系人或公司——他们在 CRM 系统中以联系人记录的形式存在，生命周期阶段为“潜在客户”或“市场合格线索”。“交易”是指与联系人或公司关联的特定销售机会，包含金额、销售流程阶段和成交日期——它代表您的团队正在积极跟进的收入机会。在 HubSpot 中定义生命周期阶段，可以根据联系人从订阅者到客户的转化历程对其进行分类。当潜在客户转化为真正的销售机会时，创建一笔交易并将其附加到他们的联系人记录中，以便在销售流程中跟踪其进展。

如何使用 HubSpot 构建落地页？

前往“营销”→“着陆页”，然后点击“创建着陆页”。您可以从 HubSpot 的模板库中选择模板，也可以从空白画布开始，使用拖放编辑器添加版块、图片和表单。使用 HubSpot 中的着陆页构建器和表单构建器生成潜在客户，将访客信息直接导入 CRM——每次表单提交都会自动创建或更新联系人记录。您可以将页面发布到 HubSpot 子域名，也可以连接您自己的自定义域名，以获得专业的品牌 URL。

如何使用 HubSpot 社交媒体 管理？

前往左侧边栏的“营销”→“社交”，然后连接您的 Facebook、Instagram 账号。 LinkedIn以及 X（Twitter）帐户。使用社交发布工具，即可在一个控制面板中安排帖子、监控提及并跟踪所有已连接渠道的互动情况。使用 HubSpot 中的对话收件箱，即可将社交评论和消息与您的电子邮件和聊天对话一起管理。监控 HubSpot 中的分析数据，了解哪些社交帖子带来的网站流量和联系转化率最高。

如何在 HubSpot 中生成自定义报告？

前往“报告”→“报告库”，点击“创建报告”即可从头开始创建，或选择模板。选择数据源（联系人、交易、公司、活动或营销邮件），并添加筛选条件以缩小搜索结果范围。通过将自定义报告添加到仪表板，设置可操作的仪表板来跟踪关键绩效指标 (KPI)，例如潜在客户转化率、电子邮件效果和收入。您可以设置任何报告的自动发送计划，使其按日、周或月发送给您的团队。

HubSpot Sequences是什么？我该如何使用它们？

HubSpot 序列是一系列定时发送的个性化电子邮件模板和任务提醒，发送给各个联系人，通常由销售代表用于主动开发潜在客户和后续跟进。要使用序列，请转到 CRM → 序列（或销售 → 序列），点击“创建序列”，然后添加电子邮件步骤和延迟时间。使用 HubSpot 通过个性化定时电子邮件序列自动执行重复的销售推广工作——当联系人回复时，序列会自动暂停，因此您不会向已回复的联系人发送重复的跟进邮件。序列功能需要 Sales Hub Starter 或更高级别的套餐，并且必须从已关联的个人邮箱发送。

如何使用 HubSpot 移动应用随时随地进行销售？

从 App Store 或 Google Play 下载 HubSpot 移动应用，并使用您现有的 HubSpot 帐户凭据登录。该应用让您可以访问联系人、交易、任务和活动动态，从而直接通过手机记录通话、发送电子邮件和更新交易阶段。使用移动应用在 HubSpot 中安排会议，潜在客户即可在您的日历上预订时间，无需反复沟通。开启交易更新和联系人活动的推送通知，确保您不会错过任何跟进良机。