Como usar o NetSuite como um profissional: Guia passo a passo em 2025

Você já teve a sensação de que o NetSuite é um quebra-cabeça que você não consegue resolver?

Como se você estivesse apenas clicando por aí, esperando pelo melhor?

Você não está sozinho!

Este guia é o seu mapa para tornar o NetSuite fácil de usar!

Vamos mostrar como usar o NetSuite.

Prepare-se para assumir o controle do NetSuite e facilitar muito o seu trabalho!

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Pronto para fazer do Oracle NetSuite sua ferramenta definitiva?

Olá, usuário! Já se sentiu como se estivesse apenas explorando o Oracle NetSuite sem muita experiência?

Tipo, existe um jeito secreto de usar isso que todo mundo conhece?

Você não é o único!

Este ERP e CRM O sistema pode parecer complicado no início.

Mas sabe de uma coisa? Não precisa ser assim!

Sua tela inicial do NetSuite

Considere o painel de controle como seu ponto de partida. Ele mostra as informações que você precisa ver primeiro.

O que você vê imediatamente

Ao fazer login, você verá diferentes caixas.

Essas caixas são chamadas de portlets.

Eles mostram coisas como lembretes ou relatórios.

Encontrando o seu caminho

Na parte superior da tela há um menu.

Isso ajuda você a acessar diferentes partes do Oracle NetSuite.

É como os diferentes corredores de uma loja.

Perceber o que é importante

Você pode alterar o que é exibido nessas caixas no seu painel.

Isso ajuda você a otimizar o que vê.

Coloque as coisas importantes bem à vista!

Formas rápidas de realizar tarefas

Pode haver alguns atalhos no seu painel de controle.

São como botões de acesso rápido que permitem realizar tarefas com agilidade.

Sua configuração especial

Você pode mover essas caixas.

Personalize o painel de controle da maneira que fizer mais sentido para você.

Essa personalização ajuda você a trabalhar melhor.

Navegando no Oracle NetSuite

Ok, então você está conectado. Agora, como você acessa todas as coisas legais? 

Não se preocupe, é mais fácil do que você pensa!

Encontrar coisas rapidamente

A barra de pesquisa na parte superior é extremamente útil.

Basta digitar o que você está procurando – o nome de um cliente, um item, qualquer coisa!

É como um localizador mágico para todas as suas necessidades de gestão empresarial.

Isso ajuda a automatizar a busca de informações em vez de clicar em várias páginas.

Retomando o que você acabou de fazer.

Está vendo aquele pequeno ícone de relógio?

Isso mostra as páginas que você visualizou recentemente. 

É como um botão de "voltar para onde você estava".

Super prático!

Como criar seus próprios links rápidos

Você pode criar seus próprios atalhos para as páginas que você mais usa.

Considere-os como seus botões favoritos.

Isso ajuda a acelerar os processos da sua empresa.

Acompanhando as atualizações conforme elas acontecem.

Algumas funcionalidades do Oracle NetSuite exibem informações em tempo real.

Isso significa que você vê as atualizações imediatamente, como quando ocorre uma promoção.

Isso ajuda você a acompanhar tudo sem precisar esperar.

Como tudo funciona em conjunto

O planejamento de recursos empresariais significa que todas as diferentes partes da empresa se comunicam entre si.

Assim, quando você realiza uma venda, o sistema atualiza informações como a quantidade de itens restantes em sua cadeia de suprimentos.

Manter os clientes satisfeitos

A gestão do relacionamento com o cliente consiste em manter o controle do relacionamento com seus clientes.

O NetSuite ajuda você a visualizar todas as suas conversas com um cliente em um só lugar.

Isso permite que você faça previsões mais precisas sobre o que eles podem precisar em seguida.

Trabalhando com Registros

Pense nos "registros" do NetSuite como arquivos em um armário de arquivos.

Cada registro contém todas as informações sobre um item específico, como um cliente, um produto que você vende ou um pedido que alguém fez.

Vamos ver como trabalhar com esses arquivos.

Criando novos recordes

Às vezes é necessário adicionar novas informações.

Talvez você tenha um novo cliente ou esteja vendendo algo novo.

Criar um novo registro é como criar um novo arquivo em seu armário.

Você clica em "Novo" e preenche os campos em branco com as informações corretas.

Analisando os registros

Quando você quer ver os detalhes de algo, você abre o registro correspondente.

É como abrir aquele arquivo no armário.

Você verá todas as informações importantes, como o nome do cliente, o que ele encomendou ou a quantidade de cada item em estoque.

Registros em mudança

Precisa atualizar alguma informação?

Talvez um cliente tenha mudado de endereço, ou o preço de algum produto tenha aumentado.

Você pode editar um registro para fazer essas alterações.

Basta encontrar o campo que precisa ser alterado, digitar as novas informações e salvar.

Entendendo as Caixas

Quando você estiver olhando para um registro, verá muitas caixas com palavras dentro delas.

Esses são chamados de campos “.

Cada campo contém uma informação específica. 

É como as diferentes seções do seu arquivo.

Salvando seu trabalho

Ao criar um novo registro ou fazer alterações, você precisa salvá-lo.

Pense nisso como colocar o arquivo de volta no armário.

Se você não salvar, suas alterações não serão mantidas!

Trabalhando com transações

As transações são como as ações que você realiza em sua empresa.

Pense neles como ações como efetuar uma venda, comprar produtos para sua empresa ou enviar uma fatura.

O NetSuite ajuda você a acompanhar todas essas ações.

Realizando uma venda

Quando um cliente faz uma compra, você cria uma transação de "pedido de venda".

É como anotar o que eles querem comprar.

Você insere o nome deles, o que eles estão comprando e o custo.

Comprando itens para sua empresa

Quando você precisa comprar itens para sua empresa, como novos suprimentos, você cria uma transação de ordem de compra.

Isso indica aos seus fornecedores o que você deseja comprar deles.

Envio de faturas

Quando você precisa solicitar que os clientes lhe paguem, você cria uma transação de "fatura".

É como enviar-lhes uma fatura mostrando quanto eles lhe devem.

Preenchimento dos formulários

Ao criar uma transação, você verá um formulário com diferentes campos para preencher.

Essas caixas solicitam todos os detalhes importantes sobre a ação, como para quem você está vendendo ou o que você está comprando.

Ligando os pontos

Às vezes, diferentes transações estão conectadas.

Por exemplo, um pedido de venda pode se transformar em uma fatura.

O NetSuite ajuda a conectar tudo isso para que você possa ter uma visão completa do contexto.

Obtenção de aprovação

Em alguns negócios, antes que uma transação seja finalizada, alguém precisa dizer "sim".

Isso se chama aprovação.

O NetSuite permite definir regras sobre quem precisa aprovar diferentes tipos de transações.

Trabalhar com transações é como você realmente fazer Negócios no NetSuite.

Ao aprender como criar esses registros e entender como eles funcionam, você poderá gerenciar suas vendas, compras e finanças com facilidade!

Conclusão

Você conseguiu! Aprendeu alguns truques bacanas para o NetSuite.

Lembra quando parecia complicado?

Agora você já sabe como se locomover.

Você sabe como trabalhar com as informações que possui. Você consegue realizar as coisas.

Considere este guia como um ponto de partida.

Há muito mais para aprender. Mas você já sabe o essencial.

Continue experimentando coisas novas no NetSuite.

Não tenha medo de clicar.

Simplesmente não salve se não tiver certeza.

Quanto mais você usa o NetSuite, mais fácil fica.

É como andar de bicicleta. Pode dar um pouco de instabilidade no começo. Mas logo você estará pedalando como um profissional.

Perguntas frequentes