Como usar o Bitrix24: um guia para iniciantes em 2025

Está se sentindo sobrecarregado(a) por ter que conciliar projetos, clientes e sua equipe?

O Bitrix24 está aqui para ajudar! É como um espaço de trabalho online superorganizado onde você pode fazer tudo.

Precisa acompanhar seus projetos? Utilize as excelentes ferramentas de gerenciamento de projetos deles.

Bitrix24 É fácil de usar, e eles até oferecem cursos de treinamento para você começar.

Este guia mostrará instruções passo a passo sobre como usar o Bitrix24.

Bitrix24

Cansado de usar vários aplicativos ao mesmo tempo? O Bitrix24 oferece um conjunto completo de ferramentas para... CRMTarefas, bate-papo, reuniões por vídeo e muito mais – tudo em um só lugar.

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Primeiros passos com o Bitrix24

Ok, então você está pronto para começar a usar o Bitrix24? Ótimo! Vamos configurar tudo para você.

Criando sua conta

Em primeiro lugar, você precisará criar uma conta.

Basta acessar o site da Bitrix24 e clicar no botão "Cadastrar-se".

Você verá que eles têm um plano gratuito, o que é ótimo para experimentar as coisas.

Se precisar de mais funcionalidades, eles também oferecem planos pagos. Escolha o que melhor se adapta às suas necessidades.

Configurando seu perfil

Agora, vamos fazer com que o Bitrix24 pareça o seu espaço.

Adicione uma foto sua para que seus colegas de equipe possam reconhecê-lo(a). Em seguida, preencha suas informações, como nome e dados de contato.

Você também pode escolher como deseja receber as notificações. Deseja receber um e-mail sempre que alguém lhe enviar uma mensagem?

Ou uma janela pop-up na sua tela? Você decide!

Como se locomover

O Bitrix24 possui áreas distintas para diferentes finalidades.

Imagine sua casa com diferentes cômodos.

Você tem um lugar para ver no que todos estão trabalhando (Fluxo de Atividades), um lugar para conversar com sua equipe e um lugar para gerenciar suas tarefas.

Você também encontrará ferramentas para gerenciar projetos e acompanhar seus clientes. Não se preocupe se parecer muita coisa no início.

Vamos explorar cada área com mais detalhes. mais tarde sobre.

Um Tour Rápido

• Fluxo de atividades: É como um feed de notícias onde você pode ver o que está acontecendo na sua empresa.
• Chat e chamadas: Aqui você pode conversar com sua equipe ou fazer chamadas de vídeo.
• Tarefas e projetos: É aqui que a mágica da gestão de tarefas acontece! Você pode criar tarefas, atribuí-las a pessoas e acompanhar o progresso delas.
• CRM: Aqui você mantém o controle de todos os seus clientes e negócios.

Explorando mais

O Bitrix24 tem ainda mais recursos incríveis!

Você pode usá-lo para armazenar arquivos, gerenciar seu calendário e até mesmo criar a estrutura da sua empresa.

Abordaremos esses recursos mais adiante neste guia.

Mas se você estiver se sentindo aventureiro, vá em frente e explore!

O Bitrix24 é fácil de usar. Se você tiver alguma dúvida, eles oferecem guias e vídeos úteis.

Pronto para seguir em frente?

Na próxima seção, aprenderemos como usar as excelentes ferramentas de comunicação do Bitrix24.

Você poderá conversar com sua equipe e fazer videochamadas em pouco tempo!

Comunicação e Colaboração no Bitrix24

Com o Bitrix24, fica superfácil manter-se conectado com sua equipe. É como ter todas as suas ferramentas de comunicação em um só lugar!

Fluxo de atividades

Considere o Fluxo de Atividades como o próprio fluxo da sua empresa. mídias sociais alimentar.

Você pode ver o que todos estão fazendo, compartilhar atualizações e fazer anúncios.

Alguém terminou um grande projeto?

Eles podem publicar sobre isso aqui! Precisa avisar a todos sobre uma reunião importante? O Mural de Atividades é o lugar certo para isso.

Bate-papo e mensagens instantâneas

Preciso fazer uma pergunta rápida. pergunta Ou que tal compartilhar um GIF engraçado com seu colega de equipe?

Use o chat! É como enviar mensagens de texto, mas diretamente dentro do Bitrix24.

Você pode até criar grupos de bate-papo para discussões de projetos ou para bater papo entre a equipe. É muito mais rápido do que ficar trocando e-mails.

Videoconferência

Às vezes, é preciso ver sua equipe pessoalmente, mesmo que vocês não estejam na mesma sala.

O Bitrix24 possui videoconferência integrada!

Você pode facilmente agendar reuniões, compartilhar sua tela e até mesmo gravar a reunião para aqueles que não puderam comparecer.

Aqui está uma análise mais detalhada de como essas ferramentas funcionam:

• Fluxo de atividades: Para publicar uma atualização, digite sua mensagem e clique em "Enviar". Você pode até adicionar fotos e arquivos! Quer ver atualizações de uma pessoa ou departamento específico? "Siga-os".
• Bater papo: Clique no nome de uma pessoa para iniciar um bate-papo. Você pode enviar texto Mensagens, emojis e até arquivos. Precisa conversar com um grupo de pessoas? Crie um bate-papo em grupo!
• Videoconferência: Acesse o “Calendário” e agende uma reunião. Convide os membros da sua equipe e escolha a opção de videoconferência.

Por que isso é útil?

Uma boa comunicação é extremamente importante para qualquer equipe.

As ferramentas do Bitrix24 facilitam a conexão e o trabalho em equipe, não importa onde você esteja.

Você poderá obter respostas rápidas para suas perguntas, compartilhar ideias e garantir que todos estejam alinhados.

Pronto para aprender mais?

Na próxima seção, vamos explorar como o Bitrix24 pode te ajudar a gerenciar suas tarefas e projetos como um profissional!

Tarefas e Projetos no Bitrix24

Vamos nos organizar! O Bitrix24 tem ferramentas fantásticas para ajudar você a gerenciar tarefas e projetos como um profissional.

Criação de tarefas

Considere as tarefas como sua lista de afazeres no Bitrix24.

Precisa escrever um relatório? Crie uma tarefa para isso! Precisa ligar para um cliente?

Crie uma tarefa! Você pode até atribuir tarefas a outras pessoas da sua equipe.

Veja como criar uma tarefa:

1. Acesse a seção Tarefas e Projetos.
2. Clique em “Nova Tarefa”.
3. Dê um nome à sua tarefa (como "Escrever uma postagem de blog").
4. Adicione uma descrição com mais detalhes (como "Escreva uma postagem de blog de 2.500 palavras sobre o Bitrix24").
5. Defina um prazo para não se esquecer!
6. Atribua a tarefa a si mesmo ou a outra pessoa.

Gerenciamento de Projetos

Os projetos são como contêineres para suas tarefas.

Digamos que você esteja planejando um grande evento.

Você pode criar um projeto chamado "Planejamento de Eventos" e adicionar tarefas como "Reservar o local", "Enviar convites" e "Encomendar comida".

O Bitrix24 possui ferramentas incríveis para ajudar você a visualizar seus projetos:

• Gráficos de Gantt: Esses gráficos se parecem com linhas do tempo e mostram quando cada tarefa precisa ser concluída.
• Quadros Kanban: Esses quadros usam cartões para representar tarefas, e você pode movê-los entre colunas como "A Fazer", "Em Andamento" e "Concluído".

Controle de tempo

Para onde vai o seu tempo?

O Bitrix24 pode te ajudar a monitorar isso! Você pode registrar o tempo gasto em cada tarefa.

Isso é extremamente útil para calcular quanto tempo as coisas levam e para faturar aos clientes.

Funciona assim:

1. Abra uma tarefa.
2. Clique em "Iniciar Cronômetro".
3. Ao concluir a tarefa, clique em “Parar Cronômetro”.

Outras características:

O Bitrix24 tem ainda mais ferramentas para gerenciar tarefas e projetos!

Você pode criar listas de verificação, adicionar comentários às tarefas e até mesmo configurar tarefas recorrentes que acontecem regularmente.

Por que isso é útil?

Utilizar o Bitrix24 para gestão de tarefas e projetos pode ajudar você a se manter organizado, a ser mais produtivo e a trabalhar melhor em equipe.

Chega de prazos perdidos ou tarefas esquecidas!

Pronto para explorar mais?

Na próxima seção, aprenderemos como usar o Bitrix24. CRM Para gerenciar clientes e expandir seus negócios.

Utilizando o CRM da Bitrix24

Quer manter seus clientes satisfeitos e organizados?

O CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) da Bitrix24 é a solução!

É como uma agenda de endereços digital, mas muito mais poderosa.

Gerenciamento de Contatos e Leads

Pense em todas as pessoas que você conhece. negócios Com: clientes, clientes potenciais (leads), parceiros e muito mais.

Você pode acompanhar todas as informações deles no Bitrix24. CRM.

Chega de post-its ou planilhas bagunçadas!

Eis o que você pode fazer:

• Adicionar novos contatos: Insira o nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes importantes.
• Importar contatos: Se você já possui uma lista de contatos em outro lugar, pode importá-la facilmente para o Bitrix24.
• Organizar contatos: Você pode agrupar contatos por empresa, localização ou de qualquer outra forma.

Automação de Vendas

O Bitrix24 pode até automatizar algumas das suas tarefas de vendas.

Imagine a seguinte situação: alguém preenche um formulário no seu site.

O Bitrix24 pode adicioná-los automaticamente como leads no seu CRM e até mesmo enviar um e-mail de boas-vindas! Bem legal, né?

Aqui estão algumas outras maneiras de usar a automação de vendas:

• Enviar e-mails de acompanhamento: O Bitrix24 pode lembrá-lo de dar seguimento aos seus leads e até mesmo enviar e-mails automatizados.
• Criar funis de vendas: Um funil de vendas é como um mapa do seu processo de vendas. O Bitrix24 pode ajudá-lo a visualizar em que etapa do processo cada lead se encontra.

Por que isso é útil?

Um bom CRM ajuda você a construir relacionamentos sólidos com seus clientes.

Isso permite acompanhar as interações deles, entender suas necessidades e fornecer um serviço melhor.

Clientes satisfeitos significam mais negócios!

Pronto para aprender mais? Na próxima seção, exploraremos alguns dos outros recursos úteis do Bitrix24.

Explorando outras funcionalidades

O Bitrix24 está repleto de ainda mais recursos para facilitar sua vida profissional! Vamos dar uma olhada em alguns deles.

Gestão de Documentos

Cansado de procurar arquivos no seu computador?

O Bitrix24 possui um sistema de gerenciamento de documentos integrado.

Você pode armazenar todos os seus arquivos importantes em um só lugar e compartilhá-los facilmente com sua equipe.

Eis o que você pode fazer:

• Enviar arquivos: Armazene qualquer tipo de arquivo, como documentos, planilhas, apresentaçõese imagens.
• Organizar arquivos: Crie pastas e subpastas para manter tudo organizado.
• Colaborar: Trabalhe em documentos em conjunto com sua equipe. Você pode até ver quem fez quais alterações.

Calendário e Agendamento

O Bitrix24 possui um calendário para ajudar você a manter-se organizado com sua agenda.

Você pode agendar reuniões, definir lembretes e até mesmo visualizar os calendários de seus colegas de equipe.

• Configurações do calendário pessoal: Personalize a visualização do seu calendário e configure lembretes para nunca perder um compromisso.
• Compartilhamento: Compartilhe seu calendário com outras pessoas para que elas possam ver sua disponibilidade.
• Integração: Conecte seu calendário do Bitrix24 com outros calendários, como o Google Agenda.

Aplicativo móvel

Precisa verificar uma tarefa ou enviar uma mensagem rápida enquanto estiver longe da sua mesa?

Sem problemas! O Bitrix24 tem um aplicativo móvel para seu celular ou tablet.

Você pode acessar muitas das mesmas funcionalidades da versão para desktop de qualquer lugar.

Funcionalidades avançadas para utilizadores avançados:

O Bitrix24 também possui alguns recursos avançados para quem precisa deles. Por exemplo, você pode:

• Configure uma central de atendimento. Isso permitirá que você gerencie todas as suas interações com os clientes, como ligações telefônicas, e-mails e chats, em um só lugar.
• Gerenciar endereços IP: Controle quais endereços IP podem acessar sua conta Bitrix24 para obter mais recursos. segurança.

Por que isso é útil?

Esses recursos adicionais tornam o Bitrix24 ainda mais poderoso e versátil.

Você pode gerenciar seus documentos, agendar seu tempo e manter-se conectado, tudo em uma única interface de usuário.

Preparados para as dicas finais?

Na próxima seção, compartilharemos algumas práticas recomendadas para usar o Bitrix24 de forma eficaz.

Como se tornar um profissional do Bitrix24: dicas e boas práticas

Você aprendeu muito sobre o Bitrix24! Agora, vamos revisar algumas dicas para ajudá-lo a usá-lo como um profissional.

Trabalho em equipe torna o sonho realidade

O Bitrix24 é focado no trabalho em equipe. Veja como usá-lo de forma eficaz com sua equipe:

• Comunique-se com clareza: Use o Feed de Atividades, o chat e as videochamadas para manter todos informados.
• Compartilhar informações: Certifique-se de que todos possam acessar os arquivos e as informações de que precisam.
• Use @menções: Quando quiser chamar a atenção de alguém em um chat ou no Feed de Atividades, use @ seguido do nome da pessoa. Isso enviará uma notificação para ela.

Dicas de gerenciamento de projetos

• Dividir grandes projetos em partes menores: Se você tem um projeto grande, divida-o em tarefas menores e mais gerenciáveis.
• Estabeleça prazos realistas: Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Reserve tempo suficiente para concluir cada tarefa.
• Acompanhe seu progresso: Utilize diagramas de Gantt ou quadros Kanban para acompanhar o andamento do seu projeto.

Personalize o Bitrix24

O Bitrix24 é muito flexível. Você pode personalizá-lo para atender às suas necessidades.

• Menu principal: Reorganize os itens do menu principal para que as ferramentas que você usa com mais frequência fiquem no topo.
• Notificações: Escolha como deseja receber as notificações (e-mail, pop-up, etc.).
• Integrações: Conecte o Bitrix24 a outros softwares que você utiliza, como o Google Drive ou o Dropbox.

Dicas avançadas para entusiastas de tecnologia

Se você se sente à vontade com tecnologia, pode explorar alguns dos recursos avançados do Bitrix24:

• API REST: Isso permite conectar outros softwares ao Bitrix24 e trocar dados.
• Aparelho virtual: Isso permite que você instale o Bitrix24 em seu servidor para maior controle.

Continue aprendendo

A Bitrix24 tem uma infinidade de recursos para ajudá-lo a aprender mais:

• Central de Ajuda: Encontre respostas para suas perguntas na central de ajuda online.
• Cursos de formação: A Bitrix24 oferece cursos de treinamento para ajudá-lo a se tornar um usuário avançado.
• Comunidade: Conecte-se com outros usuários do Bitrix24 na comunidade online.

Por que isso é útil?

Seguindo essas dicas, você poderá aproveitar ao máximo o Bitrix24 e torná-lo uma ferramenta valiosa para sua equipe.

Alternativas ao Bitrix24

Aqui estão vários Alternativas ao Bitrix24 com uma breve descrição de cada um:

• GoHighLevel: Uma plataforma completa de marketing e vendas, projetada para agências e empresas, que oferece ferramentas abrangentes, incluindo criadores de funis de vendas, marketing por e-mail, automação de SMS e gerenciamento de clientes.
• Pipedrive: Um CRM focado em vendas, conhecido por seus fluxos de vendas visuais e intuitivos, que ajudam as equipes a gerenciar negócios e acompanhar o progresso de forma eficiente.
• Keap: Especializada em automação para pequenas empresas, combinando funcionalidades de CRM com marketing por e-mail e gestão do funil de vendas.
• ActiveCampaign: Uma experiência do cliente automação Plataforma que integra funcionalidades de marketing, vendas e comércio eletrônico, permitindo comunicação personalizada e fluxos de trabalho automatizados.
• HubSpot: Uma plataforma amplamente reconhecida que oferece um conjunto de "hubs" para vendas, marketing, atendimento ao cliente, gerenciamento de conteúdo e operações, ideal para empresas que buscam soluções integradas.
• ClickFunnels: Basicamente um funil de vendas e uma página de destino. construtorCom algumas funcionalidades de coleta de leads e marketing básico por e-mail, o foco está em campanhas online voltadas para a conversão.
• Povo: Um CRM simples, integrado e proativo com funcionalidades como funis de vendas, campanhas de e-mail, gestão de contatos e automação de fluxos de trabalho.
• Imediatamente: Esta empresa se concentra na prospecção de clientes potenciais e prospecção por e-mail não solicitado, oferecendo gerenciamento de relacionamento com o cliente, rastreamento de leads e automação do processo de vendas.
• ClickUp: Uma plataforma versátil de gestão de trabalho que pode ser personalizada para funcionar como um CRM, oferecendo recursos como gestão de contatos, visualização do pipeline de vendas, integração de e-mail e painéis personalizáveis.
• CRM de segunda-feira: Uma plataforma altamente personalizável, estruturada como uma planilha, que permite o gerenciamento completo do ciclo de leads, previsão de vendas, sincronização de e-mails e acompanhamento de atividades.
• Cápsula CRM: Um CRM focado no crescimento e projetado para ser simples, que ajuda empresas a gerenciar contatos, acompanhar negócios e manter o relacionamento com clientes, com recursos como múltiplos pipelines e gerenciamento de tarefas.
• Perspicaz: Um CRM adequado para pequenas e médias empresas, que oferece gerenciamento de contatos e projetos, automação de fluxo de trabalho e recursos robustos. reportagem, juntamente com uma interface amigável.
• Freshsales CRM: Uma opção com excelente relação custo-benefício que oferece amplas funcionalidades para equipes de vendas, incluindo comunicação com leads, ferramentas de conversão, pontuação de leads baseada em IA e fortes capacidades de integração.
• Salesforce: Uma plataforma de CRM robusta e líder de mercado, que oferece amplas funcionalidades para vendas, marketing e atendimento, reconhecida por sua alta capacidade de personalização e escalabilidade para grandes empresas.
• Zendesk: É principalmente uma plataforma de atendimento e suporte ao cliente que também oferece recursos robustos de CRM, proporcionando gerenciamento e análise de ponta a ponta da interação com o cliente.

Conclusão

Então, aqui está! Você acaba de dar seus primeiros passos no mundo do Bitrix24.

Já exploramos como usar suas excelentes ferramentas para comunicação, gerenciamento de tarefas e gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Muito legal.

Lembre-se, o Bitrix24 é como um canivete suíço para o seu negócio.

Tem tudo o que você precisa para se manter organizado, trabalhar em equipe e ser mais produtivo. E a melhor parte?

É fácil de usar, mesmo para iniciantes.

Mas não pare por aqui! Continue explorando o Bitrix24 e todos os seus recursos. Quanto mais você o usar, mais descobrirá seu poder.

E se precisar de ajuda, lembre-se de que o Bitrix24 tem muitos recursos e uma comunidade prestativa para te apoiar.

Perguntas frequentes