Capsule CRM 사용법: 10분 안에 마스터하기

빠른 시작

이 가이드에서는 Capsule CRM의 모든 기능을 다룹니다.

• 시작하기 — 계정 생성 및 기본 설정
• 연락처 관리 사용 방법 — 모든 연락처를 한 곳에 정리하세요
• 영업 기회를 활용하는 방법 — 영업 파이프라인을 통해 거래를 추적하세요
• 작업 추적 사용 방법 — 후속 연락을 다시는 놓치지 마세요
• 이메일 마케팅 활용 방법 — Transpond를 통해 캠페인을 전송하세요
• 판매 분석 사용 방법 — 판매 데이터 및 팀 성과를 확인하세요
• 통합 기능 사용 방법 — Gmail, Outlook, Xero 등을 연결하세요
• 사용하기 쉬운 기능들을 활용하는 방법 — 앱 내에서 더 빠르게 이동할 수 있습니다.
• 모바일 앱 사용 방법 — 이동 중에도 CRM을 관리하세요
• 사용자 정의 필드 사용 방법 — 비즈니스에 맞춰 사용자 지정 필드를 추가하세요

소요 시간: 각 작품당 5분

이 가이드에는 다음 내용도 포함되어 있습니다. 프로 팁 | 흔히 저지르는 실수 | 문제 해결 | 가격 | 대안

이 가이드를 신뢰해야 하는 이유

저는 캡슐을 사용해 봤습니다. CRM 2년간 캡슐 CRM을 사용하며 여기에 소개된 모든 기능을 직접 테스트했습니다. 이 캡슐 CRM 사용법 튜토리얼은 마케팅 문구나 공급업체 스크린샷이 아닌 실제 사용 경험을 바탕으로 작성되었습니다.

Capsule CRM은 오늘날 사용 가능한 가장 간단한 CRM 도구 중 하나입니다.

하지만 대부분의 사용자는 이 기기가 할 수 있는 일의 극히 일부분만 활용할 뿐입니다.

이 가이드는 모든 주요 기능 사용 방법을 안내합니다.

단계별 설명과 스크린샷, 전문가 팁을 함께 제공합니다.

캡슐 CRM 사용법

이 완벽한 Capsule CRM 튜토리얼은 모든 기능을 단계별로 안내합니다. 초기 설정부터 고급 사용자 팁까지, 모든 기능을 능숙하게 활용할 수 있도록 도와줍니다.

Capsule CRM 시작하기

어떤 기능을 사용하기 전에 먼저 이 일회성 설정을 완료하십시오.

약 3분 정도 걸립니다.

Capsule CRM을 효과적으로 설정하려면 연락처 가져오기를 시작하기 전에 데이터 구성, 사용자 지정 및 통합 작업을 수행해야 합니다.

1단계: 계정 생성

Capsule CRM 웹사이트로 이동하세요.

'무료 체험 시작' 또는 '무료 가입'을 클릭하세요.

이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 만드세요.

요금제를 선택하세요. 2인 무료 요금제를 이용하거나 유료 요금제의 14일 무료 체험을 시작할 수 있습니다.

회원가입 과정에서 쿠키 기본 설정도 확인하실 수 있습니다. Capsule은 사용자 경험 개선 및 마케팅 목적으로 쿠키를 사용합니다. 기본 설정을 한 번만 확인하시고 다음 단계로 진행하세요.

필수 쿠키는 항상 활성화되어 있으며 사이트 운영에 필수적입니다. 기능 쿠키와 마케팅 쿠키는 선택 사항이며, 바닥글에서 언제든지 설정을 관리할 수 있습니다.

유럽(EUR) 지역, 즉 GDPR이 적용되는 유럽 연합 지역에 거주하는 경우, 관련 규정이 적용되며 쿠키 사용 설정은 향후 방문을 위해 기록됩니다.

Capsule은 어떤 쿠키를 어떤 목적으로 사용하는지 설명합니다. 추적 및 분석 쿠키를 통해 방문자가 사이트를 어떻게 이용하는지 파악하고 방문자 수, 이탈률 등의 지표 정보를 제공할 수 있습니다. 대시보드에는 방문자 수, 이탈률, 특정 페이지에서 이탈한 방문자 수가 표시됩니다. 이러한 방문자 이탈률 등의 지표는 팀이 제품을 지속적으로 개선하는 데 도움이 되며, Capsule은 사이트와 제품 모두를 개선하기 위해 쿠키를 사용한다고 밝혔습니다.

기능성 쿠키는 콘텐츠를 개인화하는 데 사용됩니다. 이를 통해 대시보드를 개인화하고(시스템에서 각 사용자에게 표시되는 콘텐츠를 개인화할 수 있도록 함), 방문한 페이지를 기억하며, 설정 그대로 사이트를 다시 방문할 수 있도록 합니다. 일부 쿠키는 로그인 기본 설정 및 언어와 같은 사이트 정보를 저장합니다. 마케팅 쿠키는 이전에 방문한 페이지를 기반으로 맞춤형 광고를 제공하는 데 사용됩니다. 또한 사용자의 활동을 기반으로 맞춤형 광고를 제공하고, Capsule이 관련 데모 및 제품 업데이트를 공유할 수 있도록 합니다.

사용자의 동의 설정을 저장하는 단 하나의 쿠키가 사용됩니다. 이 쿠키는 다음 방문 시 사용자를 인식하여 배너가 다시 표시되지 않도록 하는 데 사용됩니다. 쿠키는 로그인 및 세션 관리와 같은 핵심 기능에 필수적입니다. 배너의 '닫기 아이콘'은 단순히 프롬프트를 닫는 기능일 뿐, 핵심 기능 작동에 필수적인 쿠키를 비활성화하는 기능은 아닙니다.

Capsule은 사용자의 개인정보 보호를 중요하게 생각한다고 명확히 밝히고 있습니다. 쿠키 설정 패널은 간단합니다. '설정 확인'을 한 번만 클릭하면 배너가 영구적으로 사라집니다. 나중에 설정이 변경되면 사이트에 다시 방문하여 동일한 설정 센터를 통해 변경 사항을 적용할 수 있습니다.

✓ 검문소: 확인하세요 받은 편지함 확인 이메일을 보내드립니다.

2단계: 캡슐 대시보드에 접속합니다.

Capsule은 완전히 웹 기반이므로 설치할 필요가 없습니다.

브라우저를 통해 로그인하세요.

iOS용 모바일 앱도 다운로드할 수 있습니다. 기계적 인조 인간 나중에.

다음은 처음 로그인했을 때 대시보드의 모습입니다.

✓ 검문소: 상단 메뉴에 '사람 및 조직', '기회', '프로젝트', '작업'이 있는 메인 대시보드가 ​​표시되어야 합니다.

3단계: 가져오기 전에 계정을 구성하세요

Capsule CRM의 효율성을 극대화하려면 먼저 데이터 구조와 통합 기능을 구성해야 합니다.

계정 설정으로 이동하여 사용자와 설정을 관리할 '슈퍼 관리자'를 지정하세요.

가져오기 전에 Gmail 또는 Outlook에 연결하세요. 이렇게 하면 나중에 이메일이 자동으로 기록됩니다.

연락처, 영업 기회 및 프로젝트에 사용자 지정 필드를 추가하여 데이터를 원하는 형식에 맞게 조정하세요. 사업.

계정 설정 → 현지화에서 시간대와 기본 통화를 설정하세요. 설정이 잘못되면 해외 팀원에게 파이프라인 값과 날짜가 잘못 표시될 수 있습니다.

팀원 초대는 마지막에 하세요. 관리자 설정이 확정되면 팀원들에게 초대장을 보내 첫 로그인 시 빈 화면이 아닌 깔끔하게 설정된 계정을 볼 수 있도록 하세요.

Capsule CRM 연락처 관리 사용 방법

연락처 관리 모든 연락처, 잠재 고객 및 계정을 하나의 깔끔한 기록으로 중앙 집중화할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

Capsule은 고객 데이터를 중앙 집중화하고 후속 조치를 자동화하여 누락되는 부분이 없도록 합니다.

1단계: CSV 파일에서 연락처 가져오기

'사람 및 조직' 탭으로 이동하세요.

'가져오기'를 클릭하고 CSV 파일을 업로드하세요.

CSV 파일의 각 열을 해당 Capsule 필드에 매핑합니다.

Capsule에 내장된 가져오기 도구를 사용하여 영업 기회도 가져올 수 있습니다.

가져오기를 시작하기 전에 CSV 파일을 정리하세요. 이메일 주소가 비어 있는 행을 제거하고, 전화번호의 국가 코드가 일관되지 않은 경우 수정하고, 회사 이름을 표준화하세요. 입력 데이터가 부정확하면 출력 데이터도 부정확해집니다.

Capsule의 가져오기 도구는 가져오기 중에 데이터 태그를 지원합니다. CSV 파일에 'DataTag'라는 열을 추가하고 가져온 모든 레코드에 태그를 지정하세요(예: 'Imported-April-2026'). 이렇게 하면 나중에 해당 레코드를 쉽게 찾고 검토할 수 있습니다.

2단계: 새로운 개인 또는 조직을 수동으로 추가

'사람' 또는 '조직' 옆에 있는 '+' 버튼을 클릭하세요.

이름, 이메일, 전화번호 및 회사 정보를 입력하세요.

Capsule CRM의 데이터 보강 기능은 연락처 정보를 자동으로 채워줍니다. 링크드인 프로필 및 회사 정보.

개인과 소속 기관을 연결하면 양방향 관계가 구축됩니다. 기관을 클릭하면 해당 기관과 연결된 모든 사람을 볼 수 있고, 개인을 클릭하면 해당 개인의 고용주를 볼 수 있습니다.

사진이나 링크드인 정보를 추가하세요. 화신 각 연락처에 하나씩 추가하는 것입니다. 사소해 보일 수 있지만, 목록을 확인하는 속도를 훨씬 빠르게 해주고 주간 파이프라인 검토 시 누가 누구인지 파악하는 데 도움이 됩니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 새로 추가한 연락처 정보가 연락처 목록 보기에서 확인할 수 있습니다.

3단계: 태그 및 데이터 태그를 사용하여 정리하기

연락처 기록을 열어보세요.

'태그 추가'를 클릭하여 출처, 지역 또는 거래 규모별로 연락처에 라벨을 지정하세요.

캡슐에서 태그를 사용하면 기록을 빠르고 간단하게 정리할 수 있습니다.

태그별로 연락처를 보고 필터링할 수 있으며, 특정 기준에 따라 실시간으로 업데이트되는 동적 저장 목록을 만들 수 있습니다.

각 연락처 기록에는 해당 인물과 관련된 이메일, 작업, 메모 및 파일의 전체 기록이 저장됩니다. 여러 도구를 오가지 않고도 각 기록에서 세부 정보, 작업, 이메일 및 파일을 확인할 수 있습니다.

상위 요금제에서는 태그를 중첩하고 색상으로 구분할 수 있습니다. '출처:LinkedIn, 단계:리드, 등급:VIP'와 같은 간단한 시스템을 사용하면 저장된 목록 필터가 몇 초 만에 일치하는 레코드를 찾아줍니다.

Capsule CRM 영업 기회 활용 방법

영업 기회 첫 접촉부터 계약 체결까지 영업 파이프라인을 통해 모든 거래를 추적할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

Capsule에서 영업 파이프라인을 관리하려면 단계를 추가하고 거래를 해당 단계로 드래그하면 됩니다.

1단계: 영업 파이프라인 설정

계정 설정 → 영업 파이프라인으로 이동하세요.

'파이프라인 추가'를 클릭하고 이름을 지정하세요(예: '새로'). 사업“).

잠재 고객 발굴, 적격자 검토, 제안서 제출, 협상, 계약 체결과 같은 단계를 추가하세요.

Capsule CRM은 여러 영업 파이프라인을 지원하여 다양한 영업 프로세스를 동시에 관리할 수 있도록 합니다.

파이프라인은 단순하게 유지하세요. 5~7단계가 가장 이상적입니다. 단계가 너무 많으면 파이프라인을 한눈에 파악하기 어렵고, 거래가 모호한 중간 단계에서 정체될 수 있습니다.

각 단계에 확률 백분율을 할당하세요(예: 리드 = 10%, 적격 = 25%, 제안서 = 50%). 캡슐은 이러한 수치를 사용하여 가중치 파이프라인을 계산하고 매출을 예측합니다.

2단계: 기회를 추가하고 단계별로 이동시키세요

파이프라인 보기에서 '+ 새 기회'를 클릭하세요.

연락처에 연결하고, 거래 금액을 설정하고, 단계를 선택하세요.

기회 카드를 칸반 보드 위로 드래그하여 진행 상황을 확인하세요.

예상 마감일을 설정하세요. Capsule은 이 정보를 사용하여 판매 예측을 자동으로 생성합니다. 마감일이 설정되지 않은 거래는 예측 보기에 표시되지 않으므로 항상 마감일을 설정해야 합니다.

각 영업 기회에 리드 소스(웹사이트, 추천, 이벤트, 콜드 콜)를 태그하세요. 나중에 보고서를 확인할 때 어떤 소스에서 가장 많은 거래가 성사되었는지, 최고의 고객이 어디에서 오는지 알 수 있습니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 귀하의 거래는 오른쪽 열에 표시되며 파이프라인 가치는 상단에서 업데이트됩니다.

3단계: 오래된 기회를 모니터링하세요

대시보드에서 '오래된 기회' 위젯을 확인하세요.

최근에 거래 내역이 없는 거래를 표시합니다.

Capsule CRM의 대시보드는 후속 조치가 필요한 고객을 표시하여 거래가 흐지부지되지 않도록 합니다.

표시된 기회를 클릭하면 해당 기회의 전체 기록으로 바로 이동합니다. 마지막 이메일, 마지막 작업 및 마지막 메모를 확인할 수 있어 대화를 쉽게 이어갈 수 있습니다.

기회 보기에서 바로 새 작업을 추가하세요. 마감일을 설정하면 작업이 다음 날 아침 담당자 대시보드에 표시됩니다.

Capsule CRM 작업 추적 사용 방법

작업 추적 연락처, 기회 및 프로젝트와 직접 연결된 작업, 마감일 및 후속 조치를 관리할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

Capsule CRM의 '트랙' 기능을 사용하여 템플릿 기반 작업 목록을 생성하면 고객 온보딩과 같은 반복적인 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

1단계: 연락처 기록에서 작업 생성

연락처 또는 기회 기록을 엽니다.

사이드바에서 '작업 추가'를 클릭하세요.

Set due date, category (call, email, 회의), and owner.

카테고리는 중요합니다. 카테고리 정보는 활동 보고서에 반영되어 각 팀원이 매주 기록하는 통화, 이메일, 회의 횟수를 확인할 수 있습니다.

구체적인 내용을 덧붙여 설명하세요. 예를 들어, "제안서 3페이지를 검토하려면 +1-555-123으로 Sarah에게 전화하세요"라고 하는 것이 "후속 조치"보다 훨씬 효과적입니다. 나중에 분명 도움이 될 것입니다.

2단계: 반복 가능한 프로세스에 트랙을 사용하세요

계정 설정 → 트랙으로 이동하세요.

예를 들어, 10개의 작업으로 구성된 '신규 고객 온보딩'과 같은 템플릿을 만드세요.

트랙 기능을 모든 레코드에 적용하면 모든 작업이 날짜와 함께 생성됩니다.

트랙은 고객과의 일관된 후속 조치를 위해 반복적인 작업을 표준화합니다.

일반적으로 사용할 수 있는 트랙 템플릿은 다음과 같습니다. 신규 리드 후속 조치(14일 동안 7회 접점), 신규 고객 온보딩(킥오프, 교육, 30일 점검), 갱신 연락(60일, 30일, 7일 알림).

트랙 내의 작업들은 서로 의존적일 수 있습니다. 예를 들어, 작업 2가 완료될 때까지 작업 3은 시작되지 않습니다. 이는 워크플로의 순차성을 유지하고 순서가 뒤바뀐 작업을 방지합니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 모든 트랙 작업은 정확한 마감일과 함께 대시보드에 표시됩니다.

3단계: 캘린더에서 작업 보기

상단 메뉴에서 '작업'을 클릭한 다음 캘린더 보기로 전환하세요.

또한 Outlook 캘린더 통합 기능을 사용하여 일정을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

작업을 완료하면 완료로 표시하세요.

캘린더 보기에서는 작업을 일별, 주별 또는 월별로 표시합니다. 작업을 드래그하여 새 날짜로 이동하면 레코드를 열지 않고도 일정을 변경할 수 있습니다.

담당자를 변경하여 팀원들에게 작업을 할당할 수 있습니다. 기본적으로 각 사용자는 자신의 작업만 볼 수 있지만, 관리자는 필터를 변경하여 팀 전체의 작업을 볼 수 있습니다.

Capsule CRM 이메일 마케팅 사용 방법

이메일 마케팅 이 기능을 통해 캠페인, 뉴스레터 및 잠재 고객 육성 이메일을 보낼 수 있습니다. 트랜스폰드 완성.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

Transpond는 Capsule의 자체 마케팅 제품군으로, 연락처 기록에 직접 연결됩니다.

1단계: Transpond를 계정에 연결하세요

계정 설정 → 통합으로 이동하세요.

'트랜스폰드 연결'을 클릭하고 설정을 확인하세요.

연락처가 자동으로 동기화됩니다.

Transpond는 Capsule에서 자체 개발한 이메일 마케팅 솔루션입니다. 가격은 저렴하게 시작하며 기존 Capsule 요금제에 추가되는 방식입니다. 별도의 로그인이나 데이터 동기화 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

첫 번째 캠페인을 시작하기 전에 Transpond에서 발송 도메인을 인증하세요. 인증되지 않은 발송자는 스팸 폴더로 이동하며, 이 단계를 건너뛰면 이메일 전달률이 급격히 떨어집니다.

2단계: 분할된 목록 만들기

Transpond에서 '대상'을 클릭하고 새 목록을 만드세요.

태그, 사용자 지정 필드 또는 활동별로 필터링하여 적합한 대상을 타겟팅하세요.

규모가 작고 타겟팅이 정확한 메일링 리스트가 대규모의 일반적인 메일링 리스트보다 훨씬 효과적입니다. 적절한 메시지를 담은 200명 규모의 리스트는 일반적인 메시지를 담은 5,000명 규모의 리스트보다 언제나 더 나은 결과를 보여줍니다.

'최근 활동' 필터를 사용하여 연락이 닿지 않는 잠재 고객을 제외하세요. 지난 12개월 동안 이메일을 열어보지 않은 사람은 수익 증대보다는 발신자 평판에 악영향을 미치는 경우가 많습니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 시청자 수는 목록 상단에서 업데이트됩니다. 건축업자.

3단계: 캠페인 전송 및 추적

'캠페인 만들기'를 클릭하고 템플릿을 선택하세요.

제목과 본문을 작성한 후 예약하거나 전송하세요.

캡슐에서는 이메일 열람률, 클릭률, 이탈률이 각 연락처의 타임라인에 반영됩니다.

Transpond는 자동화된 이메일 발송 시퀀스도 지원합니다. '태그 추가됨' 또는 '양식 서명됨'과 같은 트리거를 설정하면, 사용자가 지정한 지연 시간 후에 시스템이 다음 이메일을 발송합니다.

성장 단계 이상 고객을 대상으로 A/B 테스트 이메일 제목을 설정하세요. 가장 효과적인 제목은 일정 기간 샘플링 후 자동으로 나머지 고객에게 발송됩니다.

Capsule CRM 영업 분석 사용 방법

판매 분석 파이프라인 상태와 팀 성과를 파악하는 데 도움이 되는 대시보드와 보고서를 제공합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

Capsule CRM은 고급 활동 및 판매 기능을 제공합니다. 보고 성장 계획의 주요 특징.

훌륭한 보고 기능은 CRM을 단순한 연락처 목록에서 의사 결정 도구로 바꿔줍니다. 리드 소스별 수주율을 파악하면 다음 마케팅 비용을 어디에 투자해야 할지 알 수 있습니다.

캡슐 보고서는 실시간 데이터를 기반으로 실시간으로 실행됩니다. 매일 밤 새로 고침할 필요도 없고, 오래된 대시보드도 없습니다. 화면에는 비즈니스의 현재 상태가 그대로 표시됩니다.

1단계: 판매 대시보드를 엽니다.

상단 탐색 메뉴에서 '보고서'를 클릭하세요.

파이프라인 가치, 수주율 및 평균 거래 규모를 확인하려면 '영업 대시보드'를 선택하세요.

대시보드는 '지루한 기회'를 모니터링하여 약간의 자극이 필요한 거래를 파악할 수 있도록 도와줍니다.

주목해야 할 핵심 지표는 총 파이프라인 가치, 가중 파이프라인(가치 × 수주 확률), 평균 거래 규모, 그리고 영업 주기 길이입니다. 이 네 가지 지표는 사업의 향방을 보여줍니다.

2단계: 팀, 태그 또는 날짜별로 보고서를 필터링합니다.

보고서 상단에 있는 필터 막대를 사용하세요.

특정 영업 담당자, 태그 또는 사용자 지정 날짜 범위를 선택하세요.

두 개의 기간(분기별)을 나란히 설정하여 분기별 실적을 비교해 보세요. 이를 통해 어떤 영업 사원이 개선되었는지, 어떤 사원에게 코칭이 필요한지 파악할 수 있습니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 수치가 업데이트됩니다 곧 설정한 필터에 따라.

3단계: 이해관계자를 위한 보고서 내보내기

보고서 오른쪽 상단에 있는 내보내기 아이콘을 클릭하세요.

CSV 또는 PDF 형식을 선택하세요.

몇 분 안에 경영진이나 투자자와 파일을 공유하세요.

활동 보고서는 특정 기간 동안 이루어진 모든 통화, 이메일, 회의 및 메모를 보여줍니다. 이를 통해 담당자가 활동 목표를 달성하고 있는지(또는 달성하지 못하고 있는지)를 가장 빠르게 파악할 수 있습니다.

매출 예측 요약은 예상 마감일과 기회 가치를 사용하여 월별 매출을 예측합니다. 팀 데모 및 이사회 업데이트에 활용하세요.

Capsule CRM 연동 사용 방법

통합 Gmail, Outlook을 포함한 70개 이상의 앱과 Capsule CRM을 연결할 수 있습니다. 제로퀵북스(QuickBooks)와 메일침프(Mailchimp)를 사용합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

Capsule CRM은 70개 이상의 앱과 통합하여 일상적인 업무 흐름을 개선할 수 있도록 지원합니다.

통합은 중요합니다. 왜냐하면 아무도 하나의 도구만 사용하지 않기 때문입니다. 일반적인 중소기업은 이메일, 회계마케팅, 캘린더, 프로젝트 도구 등 다양한 도구가 있으며, Capsule은 이러한 도구들의 중심에서 각 도구로부터 데이터를 가져와야 합니다.

1단계: Gmail 또는 Outlook에 연결

계정 설정 → 통합으로 이동하세요.

Gmail 추가 기능 또는 Microsoft Outlook 추가 기능을 설치하세요.

이메일 통합을 통해 대화 내용이 자동으로 기록되고 연락처 기록에 바로 연결할 수 있습니다.

설치가 완료되면 추가 기능은 받은 편지함의 측면 패널로 나타납니다. 이메일을 클릭하면 측면 패널에 해당 연락처의 캡슐 레코드, 최근 작업 및 진행 중인 기회가 표시됩니다.

이제 클릭 한 번으로 이메일을 연락처에 저장할 수 있습니다. 더 이상 숨은 참조(BCC)를 사용할 필요가 없습니다. 또한 측면 패널에서 이메일을 통해 새 연락처를 직접 만들 수도 있습니다.

2단계: Xero 또는 QuickBooks 회계 프로그램을 연결합니다.

Xero를 선택하세요 퀵북스 통합 목록에서.

로그인하세요 회계 계정을 만들고 접근 권한을 확인하세요.

청구서와 연락처는 양방향으로 동기화됩니다.

동기화가 완료되면 모든 연락처 기록의 측면 패널에 청구서 내역이 표시됩니다. Capsule을 나가지 않고도 고객별 미지급 청구서, 결제일, 총 수익을 확인할 수 있습니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 녹색 점으로 '연결됨'이라고 표시된 통합 상태를 볼 수 있습니다.

3단계: 나머지 모든 것을 위해 Zapier를 연결하세요

Zapier의 앱 디렉토리에서 Capsule CRM을 검색하세요.

Capsule에 데이터를 입력하거나 Capsule에서 데이터를 추출하기 위한 'Zap'을 생성하세요.

이를 통해 1,000개 이상의 추가 앱 연결이 가능해집니다.

인기 있는 통합 기능은 다음과 같습니다. 메일침프 이메일, 팀 알림용 슬랙, 잠재 고객 확보용 타입폼, 회의 일정 동기화용 구글 캘린더를 사용합니다.

각 연동 설정은 2~5분 정도 소요됩니다. 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다면 Capsule 도움말 센터에서 데모 영상을 시청하세요. 주요 앱별로 간단한 안내 영상이 제공됩니다.

Capsule CRM 사용 방법: 사용하기 쉬운 기능

사용하기 쉬운 기능 Capsule의 깔끔한 인터페이스에 통합되어 있어 사이트와 앱을 빠르게 탐색할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

Capsule CRM은 학습 곡선이 짧고 설정 시간이 최소화된 것으로 알려져 있습니다.

Capsule 개발팀은 인터페이스를 다듬는 데 수년간 공을 들였습니다. 모든 버튼에는 기능이 명확하게 정의되어 있으며, 어떤 기능도 복잡한 메뉴 뒤에 숨겨져 있지 않습니다. 덕분에 새로운 팀원들도 빠르게 사용법을 익힐 수 있습니다.

1단계: 글로벌 단어 찾기 마스터하기

상단 메뉴바의 검색 아이콘을 누르거나 키보드 단축키를 사용하세요.

연락처 이름, 이메일, 태그 또는 메모를 입력하세요. 텍스트.

연락처, 기회 및 프로젝트 전반에 걸쳐 결과가 즉시 표시됩니다.

검색 기능은 메모 내용도 색인화합니다. 만약 고객이 £8220를 언급했던 것을 기억하신다면,줌인포통화 중에 'ZoomInfo'를 검색하면 정확한 메모가 결과에 나타납니다.

정확한 구문 일치를 위해서는 따옴표를 사용하세요. 따옴표 안에 'Q1 갱신'을 검색하면 두 단어가 함께 나타나는 레코드만 반환되므로 기본 유사 일치보다 훨씬 깔끔합니다.

2단계: 어디서든 빠른 추가 바로가기를 사용하세요

오른쪽 상단 모서리에 있는 '+' 아이콘을 클릭하세요.

연락처, 기회, 업무 또는 프로젝트를 선택하세요.

현재 화면을 벗어나지 않고 레코드를 추가하세요.

캡슐에서 가장 시간을 절약해주는 기능은 바로 이것입니다. 기회 기록을 살펴보던 중, 생각나는 작업을 추가하고 다시 원래 하던 작업으로 돌아갈 수 있습니다. 이 모든 과정에서 맥락을 잃지 않습니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 빠른 추가 패널은 현재 페이지에서 벗어나지 않고 슬라이드 방식으로 나타납니다.

3단계: 대시보드 위젯 맞춤 설정

대시보드로 이동하세요.

'사용자 지정'을 클릭하고 작업, 기회 또는 보고서용 위젯을 추가하세요.

위젯을 드래그하여 가장 자주 선택하는 항목 순으로 순서를 변경하세요.

깔끔한 인터페이스 덕분에 새로운 팀원들도 첫날부터 캡슐을 사용할 수 있습니다. 대부분의 사용자는 약 20분 정도 사용하면 별도의 교육 없이도 앱을 쉽게 탐색할 수 있습니다.

모든 페이지 상단에 있는 브레드크럼 링크를 사용하면 이전 위치로 쉽게 돌아갈 수 있습니다. 링크를 클릭하면 현재 위치를 유지하면서 이전 기록이나 목록 보기로 돌아갈 수 있습니다.

캡슐 CRM 모바일 앱 사용 방법

모바일 앱 휴대폰으로 연락처, 작업 및 거래를 관리할 수 있어 현장 영업 및 고객 방문에 적합합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

Capsule 모바일 앱은 iOS와 안드로이드에서 이용할 수 있습니다.

모바일 접근성은 대부분의 팀이 인식하는 것보다 훨씬 중요합니다. 회의 직후 휴대폰으로 통화 내역과 메모를 기록하는 담당자는 책상으로 돌아갈 때까지 기다리는 담당자보다 기록이 5배 더 완벽합니다.

1단계: 설치 및 로그인

앱스토어 또는 구글 플레이에서 Capsule 앱을 다운로드하세요.

Capsule 계정으로 로그인하세요.

작업 알림을 받으려면 알림을 활성화하세요.

설정 과정에서 생체 인식 로그인(얼굴 인식 또는 지문 인식)을 활성화하세요. 비밀번호를 입력하는 것보다 빠르고, 무기한 로그인 상태를 유지하는 것보다 안전합니다.

2단계: 통화 기록 및 메모 추가 (이동 중에도 가능)

연락처 기록을 엽니다.

통화 직후 '메모 추가'를 탭하세요.

다음 회의 장소로 운전해 가는 동안 음성 인식 기능을 사용하여 메모를 작성하세요.

목소리 메모는 필요한 만큼 길게 작성할 수 있습니다. 상대방이 무엇을 물었는지, 무엇을 약속했는지, 다음 단계는 무엇인지 등 대화 내용을 모두 기록하세요. 메모는 2초 안에 저장됩니다.

'통화', '회의', '후속 조치'와 같은 카테고리로 메모에 태그를 지정하면 주간 검토를 위한 활동 보고서에 표시됩니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 메모가 데스크톱 계정에 즉시 동기화됩니다.

3단계: 어디서든 작업 및 파이프라인을 확인하세요

하단의 '작업'을 탭하여 오늘의 할 일을 확인하세요.

파이프라인을 카드 형식으로 보려면 '기회'를 탭하세요.

스와이프하여 작업을 완료로 표시하거나 드래그하여 거래를 단계별로 이동하세요.

모바일 앱에는 발신자 번호 표시 기능도 포함되어 있습니다. 저장된 연락처에서 전화가 오면 해당 사용자의 캡슐(Capsule) 기록이 팝업으로 표시되어 전화를 받기 전에 통화 내역, 메모, 진행 중인 통화 기회를 확인할 수 있습니다.

오프라인 모드를 사용하면 인터넷 연결 없이 최근 기록을 확인하고 메모를 추가할 수 있습니다. 인터넷에 다시 연결되면 모든 내용이 동기화되므로 비행기 안이나 Wi-Fi 연결이 원활하지 않은 고객 현장에서 사용하기에 적합합니다.

위치 태그 기능은 선택 사항입니다. 이 기능을 켜면 각 메모를 추가한 위치와 연결할 수 있어 현장 영업 담당자가 담당 지역을 추적하는 데 유용합니다.

Capsule CRM 사용자 정의 필드 사용 방법

사용자 정의 필드 연락처, 영업 기회 및 프로젝트에 추가 데이터 포인트를 추가하여 CRM을 비즈니스에 정확하게 맞출 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

Capsule CRM을 사용하면 연락처, 영업 기회 및 프로젝트에 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다.

사용자 정의 필드가 없으면 '이름'이나 '이메일'과 같은 일반 필드만 사용할 수밖에 없습니다. 이는 연락처 목록(롤로덱스)에는 적합하지만 실제 비즈니스 운영에는 적합하지 않습니다.

사용자 지정 필드를 사용하면 갱신일, 계약 금액, 리드 소스, 제품 관심도, 담당 계정 관리자 등 중요한 모든 정보를 수집할 수 있습니다. 이렇게 수집된 데이터는 모든 필터, 저장된 목록 및 보고서에서 활용할 수 있습니다.

1단계: 사용자 정의 필드 설정을 엽니다.

계정 설정으로 이동하세요.

왼쪽 사이드바에서 '사용자 정의 필드'를 클릭하세요.

연락처, 기회 또는 프로젝트 중에서 레코드 유형을 선택하세요.

각 레코드 유형에는 고유한 필드 목록이 있습니다. 필드는 유형 간에 공유되지 않으므로 연락처와 기회 모두에 '산업' 필드를 사용하려면 두 번 생성해야 합니다.

2단계: 비즈니스에 맞는 사용자 지정 필드를 추가하세요

'+ 사용자 정의 필드 추가'를 클릭하세요.

텍스트, 숫자, 날짜, 드롭다운 또는 목록 중에서 필드 유형을 선택하세요.

'산업 분야', '갱신일', 또는 '계약 금액'과 같이 명확한 이름을 지정하세요.

가능하면 자유 텍스트 입력 대신 드롭다운 메뉴를 사용하세요. 드롭다운 메뉴는 일관성을 유지하도록 도와주므로, 필터가 더 깔끔해지고, 목록이 저장되며, 6개월 후에도 더 나은 보고서를 작성할 수 있습니다.

B2B SaaS의 경우 '산업', '회사 규모', '갱신일', '월간 반복 수익(MRR)', '플랜 등급'이 대부분의 요구 사항을 충족합니다. 서비스의 경우 '프로젝트 유형', '계약 종료일', '주요 담당자 역할', '예산 범위'가 유용합니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 해당 필드는 모든 관련 레코드에 나타나며 저장된 목록에서 필터 옵션으로 표시됩니다.

3단계: 필터 및 보고서에서 사용자 지정 필드 사용

저장된 목록을 만들고 새 사용자 지정 필드를 기준으로 필터링하세요.

해당 목록은 기록이 변경될 때 실시간으로 업데이트됩니다.

비즈니스에 중요한 데이터를 중심으로 대시보드를 구축하세요.

사용자 정의 필드도 내보내기에 포함됩니다. '산업 = SaaS'로 필터링된 연락처 CSV 파일을 추출하여 마케팅 팀에 바로 보내 타겟팅 캠페인을 진행할 수 있습니다.

드롭다운 필드는 가장 강력한 유형입니다. 고정된 값 목록(예: '리드 소스: 웹사이트/추천/이벤트/콜드 콜')을 정의하면 저장된 모든 목록과 보고서를 해당 값으로 그룹화할 수 있습니다.

영업 기회 ID를 해당 프로젝트 레코드의 사용자 지정 필드에 저장하여 영업 기회와 프로젝트를 연결합니다. 이를 통해 영업에서 프로젝트 완료로의 원활한 인계가 가능합니다.

Capsule CRM 전문가 팁 및 바로가기

Capsule CRM을 2년간 사용해 본 결과, 제가 가장 유용한 팁을 공유합니다.

키보드 단축키

행동	지름길
오픈 글로벌 검색	/ (슬래시)
새 연락처 추가	Shift + C
새로운 기회를 추가하세요	Shift + O
새 작업을 추가하세요	시프트 + T
대시보드로 이동	G 다음에 D
연락처로 이동	G 다음에 P

대부분의 사람들이 놓치는 숨겨진 기능들

• 동적 저장 목록: 필터를 한 번만 설정하면 새 연락처가 일치하는 경우 목록이 자동으로 새로 고쳐집니다. 고정된 세그먼트를 대체할 수 있는 훌륭한 기능입니다.
• 참조 이메일 드롭박스: 모든 Capsule 계정에는 고유한 이메일 주소가 부여됩니다. 이메일을 숨은 참조(BCC)로 보내면 해당 이메일 스레드가 자동으로 올바른 연락처 기록에 기록됩니다.
• 레코드 할당: 연락처, 기회 또는 프로젝트를 팀원에게 할당하여 관리가 명확해지고 보고가 개선되도록 하세요.
• AI 요약 기능: Capsule의 새로운 AI 요약 기능은 통화 기록을 분석하여 다음 통화 전에 요약 정보를 제공합니다.
• 키보드만으로 탐색하기: 검색하려면 '/' 키를 누른 다음 Shift + C, O, T 또는 P를 눌러 레코드를 생성하세요. 마우스를 사용하지 않고도 전체 CRM을 실행할 수 있습니다.
• 프로젝트 보드: 계약이 성사된 건을 착수, 전달, 검토, 완료와 같은 단계로 구성된 프로젝트 보드에 옮겨 관리하면 영업과 전달 업무를 하나의 도구에서 처리할 수 있습니다.
• 공유 사서함: Ultimate에서는 팀원들이 Capsule에 연결된 받은 편지함을 공유할 수 있습니다. 누가 답장을 보내든 답장은 해당 기록에 저장됩니다.
• 데이터 가져오기 매핑 저장: CSV 필드 매핑을 저장하세요. 다음에 비슷한 파일을 가져올 때 매핑이 자동으로 채워져 설정 시간 10분을 절약할 수 있습니다.

확장 가능한 워크플로우 패턴

제가 수십 개의 캡슐 계정에서 효과를 확인한 세 가지 패턴은 다음과 같습니다.

주간 파이프라인 검토: 매주 월요일, '이번 달 예상 성사' 기준으로 기회를 필터링하고 영업팀과 함께 목록을 검토하세요. 진행이 더딘 거래는 적절한 단계로 이동시키거나, 실패로 표시하세요.

월간 태그 감사: 설정에서 태그 목록을 열고 중복된 태그를 병합하세요. 더 이상 사용하지 않는 태그는 보관 처리하세요. 이렇게 하면 저장된 목록 필터가 깔끔하고 빠르게 유지됩니다.

분기별 통합 검토: 실제로 사용 중인 통합 기능을 확인하세요. 더 이상 사용하지 않는 통합 기능은 연결을 해제하세요. 연결이 적을수록 동기화 오류가 줄어듭니다.

캡슐 CRM에서 흔히 저지르는 실수, 피해야 할 것들

실수 #1: 사용자 정의 필드를 설정하기 전에 연락처를 가져오는 것

두 번째 실수: 반복 가능한 프로세스에 대한 트랙을 무시하는 것

실수 #3: 이메일 연동을 건너뛰는 것

실수 #4: 모든 영업 프로세스에 하나의 파이프라인을 사용하는 것

실수 #5: 체계적인 시스템 없이 태그를 방치하는 것

캡슐 CRM 문제 해결

문제: 이메일이 연락처 기록과 동기화되지 않습니다.

원인: Gmail 추가 기능이나 Outlook 추가 기능이 설치되어 있지 않거나, 숨은 참조(BCC) 이메일 사서함 주소가 잘못되었습니다.

고치다: 계정 설정 → 통합으로 이동하여 이메일 추가 기능을 설치하세요. 숨은 참조(BCC)를 사용하려면 '내 환경설정'에서 고유한 Dropbox 주소를 복사하여 Gmail 연락처에 저장하세요.

문제: CSV 파일 가져오기 후 연락처가 중복됨

원인: 가져오기 도구가 잘못된 필드를 기준으로 일치시켰거나 CSV 파일에 이미 계정에 있는 연락처가 포함되어 있습니다.

고치다: '사용자 및 조직'으로 이동하여 가져오기 태그로 필터링한 다음 각 쌍에 대해 '중복 병합' 옵션을 사용하세요. 향후 가져오기 시에는 이름보다 이메일 주소를 기준으로 매핑하는 것이 더 안정적입니다.

문제: 보고서에 무료 플랜에 대한 데이터가 표시되지 않습니다.

원인: 무료 플랜에는 전체 보고 기능이 포함되어 있지 않습니다. 고급 활동 및 판매 보고 기능은 성장 플랜 이상에서 이용할 수 있습니다.

고치다: 성장 플랜의 14일 무료 체험판을 시작하여 보고 기능을 테스트해 보세요. 비즈니스에 적합하다면 업그레이드하고, 그렇지 않다면 기회 및 연락처 정보를 스프레드시트로 내보내 기본적인 보고서를 작성해 보세요.

문제: 모바일 앱에서 계속 로그아웃됩니다.

원인: 보안상의 이유로 세션 만료 시간은 짧게 설계되었습니다. 2단계 인증 설정은 알 수 없는 사용자에 대한 로그인 시 재로그인을 강제할 수도 있습니다. 기기.

고치다: 앱 설정에서 생체 인식 로그인(얼굴 인식 또는 지문)을 활성화하세요. 세션이 자동으로 갱신되므로 매번 비밀번호를 입력할 필요가 없습니다.

문제: 사용자 정의 필드가 모바일 앱에 표시되지 않습니다.

원인: 이전 버전의 앱은 다음 전체 동기화가 이루어질 때까지 새로 추가된 사용자 지정 필드를 표시하지 않습니다.

고치다: 앱을 최신 버전으로 업데이트하세요. 그런 다음 로그아웃했다가 다시 로그인하여 레코드를 새로 고치세요. 그러면 사용자 지정 필드가 모든 관련 레코드에 나타납니다.

📌 메모: 이러한 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 Capsule CRM 지원팀에 문의하십시오. 유료 플랜 사용자는 월요일부터 금요일까지 이메일을 통해 지원을 받을 수 있습니다.

캡슐 CRM이란 무엇인가요?

캡슐 CRM 고객 관계 관리 도구로서 연락처, 판매 및 프로젝트를 한 곳에서 관리할 수 있도록 도와줍니다.

마치 거래 내역과 후속 조치를 추적하는 공유 디지털 연락처 목록과 같다고 생각하면 됩니다.

이 간단한 개요를 시청하세요:

Capsule은 실제로 사용할 CRM을 원하는 중소 규모 팀을 위해 설계되었습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 연락처 관리: 태그, 데이터 태그 및 사용자 지정 필드를 사용하여 연락처를 중앙 집중화하고, LinkedIn 및 회사 정보를 자동으로 입력하는 데이터 보강 기능도 제공합니다.
• 영업 기회: 상위 플랜에서는 여러 영업 파이프라인을 지원하는 맞춤형 칸반 파이프라인을 통해 거래를 드래그하여 진행할 수 있습니다.
• 작업 추적: Tracks를 사용하여 반복적인 고객 온보딩 및 후속 조치 시퀀스를 자동화하세요.
• 이메일 마케팅: Transpond의 기본 통합 기능을 통해 CRM 연락처와 연동하여 캠페인을 실행하세요.
• 판매 분석: 성장 계획의 고급 활동 및 판매 보고서를 통해 승률, 예측 및 팀 성과를 확인하세요.
• 통합: Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp 등 70개 이상의 앱과 연동하세요. 자피어.
• 사용하기 쉬움: 깔끔한 인터페이스, 짧은 학습 곡선, 그리고 마치 컴퓨터의 확장 기능처럼 느껴지는 글로벌 단어 검색 기능.
• 모바일 앱: 이동 중에도 통화 기록, 메모, 파이프라인 변경 사항을 기록할 수 있는 iOS 및 Android 앱입니다.
• 사용자 정의 필드: 연락처, 영업 기회 및 프로젝트에 사용자 지정 필드를 추가하여 CRM을 비즈니스에 맞게 조정하세요.

자세한 내용은 저희 웹사이트를 참조하세요. 캡슐 CRM 리뷰.

Capsule CRM은 누구를 위한 것인가요?

Capsule은 팀 전체가 실제로 사용할 CRM을 원하는 중소기업에 적합합니다. 에이전시, 컨설팅 회사, B2B 서비스 기업, 전문 서비스 기업 모두 Capsule을 통해 좋은 성과를 낼 수 있습니다.

이 솔루션은 내장 다이얼러가 필요한 대량 발신 영업팀이나 사용자 지정 개체 및 복잡한 권한 구조가 필요한 엔터프라이즈 팀에는 적합하지 않습니다.

캡슐만의 차별점은 무엇일까요?

HubSpot과 Capsule을 나란히 비교 테스트해본 결과 세 가지가 두드러지게 나타났습니다. 파이프드라이브그리고 Zoho.

첫째, 학습 곡선이 짧습니다. 신입 팀원도 첫날부터 연락처를 추가하고 거래를 관리할 수 있습니다. 다른 대부분의 CRM 시스템은 반나절 교육이 필요합니다.

둘째, 프로젝트와 영업 기회는 동일한 도구 내에서 관리됩니다. Capsule을 벗어나지 않고도 성사된 계약을 프로젝트 보드로 이관할 수 있습니다.

셋째, 가격 대비 통합 수준이 매우 높습니다. Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp 모두 별도의 서드파티 도구를 거치지 않고 기본적으로 연동됩니다.

캡슐 CRM 가격 책정

다음은 2026년 Capsule CRM의 비용입니다.

계획	가격	가장 적합한 대상
무료	$0	1인 창업자 및 사용자 2명 이하, 연락처 250명 이하의 소규모 팀
기동기	사용자당 월 18달러	소규모 사업체 단일 파이프라인과 기본적인 CRM이 필요합니다.
성장	사용자당 월 36달러	자동화, 다양한 파이프라인 및 고급 보고서를 원하는 성장하는 팀

무료 체험: 네, 모든 유료 플랜을 14일 동안 무료로 이용하실 수 있습니다. 신용카드 정보는 필요하지 않습니다.

환불 보장: 언제든지 해지 가능. 장기 계약 없음.

💰 최고의 가성비: 월 36달러/사용자 기준으로 업그레이드하면 워크플로 자동화, 여러 영업 파이프라인, 고급 활동 및 판매 보고 기능을 이용할 수 있습니다. 대부분의 소규모 팀은 몇 달 안에 Starter 플랜을 넘어서는 기능을 필요로 하므로, Starter 플랜으로 시작하면 연중 번거로운 업그레이드를 피할 수 있습니다.

각 플랜에 포함되는 내용

무료($0): 최대 사용자 2명, 연락처 250개, 영업 파이프라인 1개, 프로젝트 보드 1개, Gmail 및 Outlook 연동, 모바일 앱 이용 가능. 혼자 창업하는 분들이 도구를 시험 사용해 보기에 좋습니다.

스타터 플랜(사용자당 월 18달러): 3만 개의 연락처, 1개의 영업 파이프라인, 1개의 프로젝트 보드, Xero, QuickBooks, Mailchimp, Zapier를 포함한 모든 핵심 시스템과의 통합 기능을 제공합니다. 기본 보고서도 포함되어 있습니다.

성장세(사용자당 월 36달러): 6만 개의 연락처, 5개의 영업 파이프라인, 5개의 프로젝트 보드, 워크플로 자동화, 고급 영업 보고서, 사용자 지정 필드 및 사용자 권한. 이것이 바로 대부분의 팀에 실제로 필요한 플랜입니다.

연간 청구 vs 월간 청구

연간 결제 시 최대 15% 할인 혜택을 받으세요. 스타터 플랜은 연간 결제 시 사용자당 약 15달러, 그로스 플랜은 사용자당 약 31달러입니다.

어떤 요금제가 적합한지 확신이 서지 않는다면 Growth의 14일 무료 체험판을 이용해 보세요. 가입하기 전에 모든 기능을 직접 경험해 보실 수 있습니다.

캡슐 CRM과 대안 비교

Capsule CRM은 다른 제품과 비교했을 때 어떤가요? 경쟁 구도는 다음과 같습니다.

이 비교 영상을 보세요:

도구	가장 적합한 대상	가격	평가
캡슐 CRM	소규모 팀을 위한 간단한 CRM	월 18달러	⭐ 4.0
허브스팟	올인원 마케팅 및 판매	월 15달러	⭐ 4.5
파이프드라이브	시각적 판매 파이프라인	월 24달러	⭐ 4.3
조호 CRM	풍부한 기능을 저렴한 가격에 제공합니다.	월 14달러	⭐ 4.3
프레쉬세일즈	내장형 휴대폰 및 AI 점수 기능	월 15달러	⭐ 4.5

빠른 추천:

• 종합 최고상: HubSpot - 풍부한 기능, 무료 요금제, 그리고 내장된 마케팅 자동화 기능.
• 최고의 가성비: Zoho CRM - 가격 대비 가장 풍부한 기능을 제공하며, 3인 무료 플랜도 있습니다.
• 초보자에게 가장 적합: Capsule CRM - 깔끔한 인터페이스, 짧은 학습 곡선, 간편한 설정.
• 시각적인 판매팀에 가장 적합합니다. Pipedrive — 거래 중심 보고 기능을 갖춘 칸반 파이프라인 솔루션입니다.

🎯 캡슐 CRM 대안

Capsule CRM 대안을 찾고 계신가요? 다음은 최고의 옵션들입니다.

• 🚀 허브스팟: CRM, 마케팅, 서비스 기능을 모두 갖춘 올인원 플랫폼으로, 넉넉한 무료 플랜을 제공합니다. 영업, 마케팅, 헬프데스크 업무를 한 곳에서 처리하고자 하는 팀에 적합합니다.
• 🎨 파이프드라이브: 칸반 기반 CRM으로 영업팀에 최적화되어 있습니다. 캡슐보다 깔끔한 거래 흐름 시각화와 더욱 심층적인 영업 자동화 기능을 제공합니다.
• 💰 조호 CRM: 합리적인 가격에 AI(Zia), 사용자 정의 개체, 워크플로 청사진 등 다양한 기능을 제공합니다. 3인 사용자까지 무료 플랜을 이용할 수 있습니다.
• 🧠 신선식품: 전화, 채팅 및 리드 스코어링을 위한 Freddy AI 기능이 내장되어 있습니다. 전화 영업 비중이 높은 영업팀에 더 적합한 선택입니다.

전체 목록은 다음을 참조하세요. 캡슐 CRM 대안 가이드.

⚔️ 캡슐 CRM 비교

다음은 Capsule CRM이 각 경쟁업체와 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 보여주는 표입니다.

• Capsule CRM과 HubSpot 비교: HubSpot은 마케팅 및 무료 플랜 도달 범위 측면에서 우위를 점하고 있습니다. Capsule은 간편함과 유료 플랜 학습 곡선이 더 완만하다는 점에서 우위를 점합니다.
• 캡슐 CRM과 파이프드라이브 비교: Pipedrive는 더 강력한 영업 자동화 및 다단계 워크플로를 제공합니다. Capsule은 기본 요금제가 더 저렴하고 프로젝트 기능을 자체적으로 지원합니다.
• Capsule CRM과 Zoho CRM 비교: Zoho는 가격 대비 훨씬 더 많은 기능을 제공하지만 설정하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 기능이 풍부하기보다 단순함이 더 중요하다면 Capsule이 더 빠른 선택입니다.
• Capsule CRM과 Freshales 비교: Freshsales에는 통화 기능과 AI 기반 리드 스코어링 기능이 내장되어 있습니다. Capsule은 전화 영업보다는 이메일 및 프로젝트 기반 업무에 집중하는 팀에 더 적합합니다.

지금 바로 Capsule CRM을 사용해 보세요.

여러분은 Capsule CRM의 모든 주요 기능을 사용하는 방법을 배웠습니다.

• ✅ 연락처 관리
• ✅ 영업 기회
• ✅ 작업 추적
• ✅ 이메일 마케팅
• ✅ 판매 분석
• ✅ 통합
• ✅ 사용하기 쉬운 기능
• ✅ 모바일 앱
• ✅ 사용자 정의 필드

다음 단계: 기능 하나를 선택해서 지금 바로 사용해 보세요.

대부분의 사람들은 연락처 관리부터 시작합니다.

5분도 채 걸리지 않습니다.

연락처가 담긴 CSV 파일이 준비되어 있다면 먼저 가져오세요. 그러면 팀 전체가 같은 날 오후에 메모, 작업, 기회 등을 추가할 수 있습니다.

처음부터 시작하는 경우 가장 중요한 연락처 20개를 수동으로 추가하세요. 각 연락처에 리드 소스를 태그하고 활성 연락처를 영업 파이프라인으로 이동시키세요.

무료 플랜은 시작하기에 좋은 선택입니다. 연락처 수가 250개를 초과하거나 고급 보고서가 필요한 경우, 사용자당 18달러의 Starter 플랜 또는 사용자당 36달러의 Growth 플랜으로 전환하세요.

자주 묻는 질문

새로운 사람이나 조직을 추가하려면 어떻게 해야 하나요?

상단 탐색 메뉴에서 '사람' 또는 '조직' 옆에 있는 '+' 아이콘을 클릭하세요. 이름, 이메일, 전화번호, 회사명을 입력하세요. 필요에 따라 태그와 사용자 지정 필드를 추가하세요. 상위 요금제에서는 Capsule의 데이터 보강 기능을 통해 LinkedIn 프로필과 회사 정보가 자동으로 채워집니다.

휴대폰에서 Capsule CRM을 사용할 수 있나요?

네. Capsule은 iOS 및 Android용 네이티브 앱을 제공합니다. 통화 기록, 음성-텍스트 변환 기능을 이용한 메모 추가, 작업 관리, 영업 파이프라인을 통한 거래 진행 관리 등이 가능합니다. 앱은 데스크톱 계정과 실시간으로 동기화됩니다.

내 비즈니스에 맞는 사용자 지정 필드를 만드는 방법은 무엇인가요?

계정 설정 → 사용자 정의 필드로 이동합니다. 연락처, 영업 기회 또는 프로젝트를 선택합니다. '+ 사용자 정의 필드 추가'를 클릭하고 유형(텍스트, 숫자, 날짜, 드롭다운)을 선택한 다음 저장합니다. 해당 필드는 일치하는 모든 레코드와 저장된 목록 필터에 나타납니다.

소규모 팀을 위한 무료 버전이 있나요?

네. Capsule은 최대 2명의 사용자와 250명의 연락처까지 사용할 수 있는 무료 플랜을 제공합니다. 영업 파이프라인 1개, 프로젝트 보드 1개, Gmail 및 Outlook 연동, 모바일 앱 이용이 가능하며, 신용카드 정보는 필요하지 않습니다.

팀원들을 계정에 초대하려면 어떻게 해야 하나요?

계정 설정 → 사용자 및 권한으로 이동합니다. '사용자 초대'를 클릭하고 이메일 주소를 입력한 후 역할을 할당합니다. 초대 링크는 이메일로 전송됩니다. 최고 관리자는 개별 팀원에게 레코드를 할당하여 소유권을 명확히 할 수 있습니다.