Cómo usar Salesmate CRM para automatizar flujos de trabajo en 2026

Inicio rápido

Esta guía abarca todas las funciones de Salesmate:

• Empezando — Crea tu cuenta y configura tu CRM
• Cómo utilizar Report Analytics — Realice un seguimiento del rendimiento de las ventas con datos en tiempo real.
• Cómo usar el programador de reuniones — Concertar reuniones sin necesidad de intercambiar correos electrónicos.
• Cómo usar la función Gestionar acuerdos — Mueva las oportunidades de venta a través de su embudo de ventas de forma visual.
• Cómo utilizar Track Companies — Organizar las cuentas y las relaciones con la empresa.
• Cómo usar plantillas de correo electrónico — Envía correos electrónicos personalizados en segundos
• Cómo utilizar la función Mejorar la colaboración en equipo — Mantén a tu equipo de ventas alineado en cada negociación.
• Cómo usar Integrate with Tools — Conecta tus aplicaciones favoritas a Salesmate
• Cómo utilizar formularios web — Captura clientes potenciales directamente desde tu sitio web.
• Cómo usar los chatbots — Atrae a los visitantes y cualifica los clientes potenciales automáticamente.

Tiempo necesario: 5 minutos por función

También en esta guía: Consejos profesionales | Errores comunes | Solución de problemas | Precios | Alternativas

¿Por qué confiar en esta guía?

He usado Salesmate durante más de 12 meses y he probado todas las funciones que se describen aquí. Esta es la guía para usar Salesmate. CRM Este tutorial se basa en la experiencia práctica real, no en publicidad engañosa ni en capturas de pantalla de proveedores.

Salesmate es uno de los más potentes CRM herramientas disponibles hoy en día.

Pero la mayoría de los usuarios solo aprovechan una pequeña parte de lo que puede hacer.

Esta guía le muestra cómo utilizar todas las funciones principales.

Paso a paso, con capturas de pantalla y consejos profesionales.

Tutorial de Salesmate

Este completo tutorial de Salesmate te guía paso a paso por todas las funciones, desde la configuración inicial hasta consejos avanzados que te convertirán en un usuario experto.

Compañero de ventas

Cierre acuerdos más rápido con un CRM impulsado por IA diseñado para equipos de ventas en crecimiento. Salesmate unifica llamadas, correo electrónico, gestión de cartera de clientes y automatización Todo en una sola plataforma. Comienza tu prueba gratuita de 15 días; no se requiere tarjeta de crédito.

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Introducción a Salesmate

Antes de utilizar cualquier función, complete esta configuración inicial.

Tarda unos 3 minutos.

Paso 1: Crea tu cuenta

Visita el sitio web de Salesmate y haz clic en "Comenzar prueba gratuita".

Introduce tu nombre, correo electrónico y crea una contraseña.

No se necesita tarjeta de crédito para la prueba gratuita de 15 días.

✓ Control: Comprueba tu bandeja de entrada para recibir un correo electrónico de confirmación.

Paso 2: Configura tu espacio de trabajo

Durante el proceso de incorporación, seleccione su sector y el tamaño de su equipo.

Salesmate te sugerirá etapas del proceso de ventas en función de tu selección.

Así es como se ve el panel de control:

✓ Control: Deberías ver el panel principal con tu flujo de trabajo.

Paso 3: Importa tus contactos

Haz clic en "Contactos" en la barra lateral y luego en "Importar".

Sube un archivo CSV o conecta tu correo electrónico para sincronizar tus contactos.

Asigne sus columnas a los campos de Salesmate y haga clic en "Iniciar importación".

Cómo usar los informes analíticos de Salesmate

Análisis de informes Te permite realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas y pronosticar los ingresos.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abra el panel de informes.

Haz clic en "Informes" en el menú de la barra lateral izquierda.

Verás informes predefinidos sobre acuerdos, actividades e ingresos.

Paso 2: Seleccione o cree un informe.

Seleccione un informe predefinido o haga clic en "Crear informe".

Elige tu datos Fuente, filtros y rango de fechas.

Así es como se ve:

✓ Control: Su informe debe mostrar los datos en formato de gráfico o tabla.

Paso 3: Guardar y programar informes

Haz clic en "Guardar" para guardar tu informe personalizado para usarlo en el futuro.

Configura correos electrónicos programados para enviar informes a tu equipo automáticamente.

Cómo usar el programador de reuniones de Salesmate

Reunión Programador Te permite compartir tu disponibilidad y reservar reuniones al instante.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Acceda al programador

Ve a "Reuniones" en la barra lateral izquierda.

Haz clic en «Crear» Reunión Link” to set up your first booking page.

Paso 2: Configure su disponibilidad

Establece tu horario laboral y tu zona horaria.

Añadir buffer Tiempo entre reuniones si necesitas descansos.

Así es como se ve:

✓ Control: En tu página de reservas deberías ver los horarios disponibles.

Paso 3: Comparte el enlace de tu reunión

Copia tu URL de reserva única y compártela por correo electrónico o chat.

Los clientes potenciales eligen una hora y esta se sincroniza automáticamente con tu calendario.

Cómo usar Salesmate para gestionar acuerdos

Gestionar acuerdos Te permite realizar un seguimiento de cada oportunidad a lo largo de tu proceso de ventas.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abra la vista de su canalización.

Haz clic en "Ofertas" en la barra lateral para ver tu tablero Kanban.

Cada columna representa una etapa, como la prospección o la negociación.

Paso 2: Crear y mover acuerdos

Haz clic en "Agregar trato" y completa el contacto, el valor y la fecha de cierre prevista.

Arrastra las ofertas entre las etapas a medida que avanzan.

Así es como se ve:

✓ Control: Tu acuerdo debería aparecer en la etapa correcta del proceso.

Paso 3: Establecer actividades de seguimiento

Haz clic en la tarjeta de la oferta y añade una tarea de seguimiento o una llamada.

Salesmate te lo recordará antes de que venza el plazo para realizar la actividad.

Cómo usar Salesmate para el seguimiento de empresas

Compañías de seguimiento te permite gestionar negocio cuentas y vincular contactos a organizaciones.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Navegar a Empresas

Haz clic en "Empresas" en el menú de la barra lateral izquierda.

Verás una lista de todas tus cuentas comerciales.

Paso 2: Agregar o editar una empresa

Haga clic en "Agregar empresa" e ingrese el nombre y los detalles de la empresa.

Vincula los contactos existentes a este registro de la empresa.

Así es como se ve:

✓ Control: El perfil de la empresa debe mostrar los contactos y acuerdos vinculados.

Paso 3: Seguimiento de la actividad de la empresa

Consulta todos los correos electrónicos, llamadas e historial de transacciones en la cronología de la empresa.

Añade notas para mantener el contexto para todo tu equipo.

Cómo usar las plantillas de correo electrónico de Salesmate

Plantillas de correo electrónico te permite crear mensajes reutilizables para una mayor rapidez superar a.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abrir plantillas de correo electrónico

Ve a "Configuración" y luego a "Plantillas de correo electrónico".

Haz clic en "Crear plantilla" para empezar a crear una nueva.

Paso 2: Diseña tu plantilla

Escribe tu correo electrónico y agrega campos de combinación como {first_name} o {company}.

Los campos de combinación extraen automáticamente los datos de tus contactos.

Así es como se ve:

✓ Control: Tu plantilla debería mostrar los marcadores de posición de los campos de combinación en azul.

Paso 3: Utilice plantillas al redactar.

Al enviar un correo electrónico, haga clic en el icono de plantilla para insertar una plantilla guardada.

Los campos de combinación se rellenan con los datos reales del destinatario.

Cómo usar Salesmate para mejorar la colaboración en equipo

Colaboración en equipo Te permite mantener a todos informados sobre los acuerdos y las tareas.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Menciona a los miembros del equipo

Abre cualquier oferta o contacto y escribe @ para mencionar a un compañero de equipo.

Recibirán una notificación con el contexto de la conversación.

Paso 2: Asignar y realizar un seguimiento de las actividades.

Crea tareas y asígnalas a miembros específicos del equipo.

Utiliza el feed de actividad para ver en qué está trabajando tu equipo.

Así es como se ve:

✓ Control: Deberías ver las tareas asignadas en el feed de actividad del equipo.

Paso 3: Compartir las actualizaciones del acuerdo

Añade notas a las ofertas para que todos tengan el contexto más reciente.

Utilice las vistas compartidas para que los gerentes tengan visibilidad del progreso del equipo.

Cómo usar Salesmate Integrate con herramientas

Integraciones Te permite conectar Salesmate con tu infraestructura tecnológica actual.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abra la página de Integraciones.

Ve a "Configuración" y luego a "Integraciones".

Explora las aplicaciones disponibles como Gmail, Slack y Zapier.

Paso 2: Conecta tu aplicación

Haz clic en una aplicación y sigue los pasos de autorización.

La mayoría de las integraciones se conectan en menos de dos minutos.

Así es como se ve:

✓ Control: La aplicación debería mostrar una insignia verde de "Conectado".

Paso 3: Configurar los ajustes de sincronización

Elige qué datos se sincronizan entre Salesmate y tu aplicación.

Configura la sincronización bidireccional si quieres que los cambios se reflejen en ambas herramientas.

Cómo usar los formularios web de Salesmate

Formularios web Te permite capturar clientes potenciales directamente desde tu sitio web en Salesmate.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Crear un nuevo formulario web

Ve a "Marketing" y luego a "Formularios web".

Haga clic en "Crear formulario" y elija un diseño.

Paso 2: Agregar campos y personalizar

Arrastra y suelta campos como Nombre, Correo electrónico, Teléfono y Empresa.

Personaliza los colores y las fuentes para que coincidan con tu marca.

Así es como se ve:

✓ Control: La vista previa de tu formulario debe coincidir con el diseño de tu sitio web.

Paso 3: Insértalo en su sitio web.

Copia el código de inserción y pégalo en el HTML de tu sitio.

Las nuevas solicitudes crean automáticamente contactos y oportunidades de venta en Salesmate.

Cómo usar los chatbots de Salesmate

Chatbots Te permite interactuar con los visitantes de tu sitio web y cualificar clientes potenciales las 24 horas del día.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Acceda al Creador de Chatbots

Ve a "Marketing" y luego a "Chatbots".

Haz clic en "Crear bot" para empezar a crear tu primer chatbot.

Paso 2: Diseñar el flujo de la conversación

Agregue mensajes de saludo, preguntas de calificación y ramas de respuesta.

Configura los activadores para que el bot aparezca en tu sitio web cuando lo necesite.

Así es como se ve:

✓ Control: El flujo de tu conversación debería mostrar nodos de mensajes conectados.

Paso 3: Implementar y monitorizar

Activa el bot y añade el código del widget a tu sitio web.

Consulta los registros de conversación para ver cómo interactúan los visitantes con tu bot.

Consejos y atajos profesionales de Salesmate

Tras probar Salesmate durante más de 12 meses, aquí están mis mejores consejos.

Atajos de teclado

Características ocultas que la mayoría de la gente pasa por alto

• Sandy IA Asistente: Pídele a Sandy que redacte correos electrónicos, resuma llamadas o investigue clientes potenciales mediante comandos de voz o chat.
• Vistas inteligentes: Crea listas de contactos filtradas según cualquier criterio y guárdalas para acceder a ellas al instante.
• Marcador automático: Carga una lista de contactos y marca automáticamente cada uno de ellos para ahorrar horas de llamadas manuales.

Errores comunes que debe evitar un vendedor

Error n.° 1: Omitir la personalización del pipeline

Error n.° 2: No utilizar la automatización. Temprano

Error n.º 3: Ignorar el seguimiento de la actividad

Solución de problemas de Salesmate

Problema: Los correos electrónicos no se sincronizan.

Causa: Es posible que la integración de tu correo electrónico haya perdido la autorización.

Arreglar: Ve a Configuración, desconecta tu correo electrónico y vuelve a conectarlo con nuevos permisos.

Problema: Los contactos no se importan.

Causa: Su archivo CSV tiene problemas de formato o columnas que no coinciden.

Arreglar: Asegúrese de que su archivo CSV esté guardado en formato UTF-8 y que las columnas coincidan con los nombres de los campos de Salesmate.

Problema: La automatización no se activa.

Causa: Las condiciones que activan el flujo de trabajo no coinciden con sus datos.

Arreglar: Verifique minuciosamente cada condición de activación y realice una prueba con un contacto de muestra que cumpla con todos los criterios.

📌 Nota: Si ninguna de estas soluciones resuelve su problema, póngase en contacto con el soporte técnico de Salesmate.

¿Qué es Salesmate?

Compañero de ventas Es una herramienta CRM que ayuda a los equipos de ventas a gestionar el embudo de ventas, automatizar la comunicación con los clientes potenciales y cerrar acuerdos más rápidamente.

Piénsalo como un centro de mando para toda tu operación de ventas.

Mira este breve resumen:

Incluye estas características clave:

• Análisis de informes: Supervise el rendimiento y pronostique los ingresos con paneles de control personalizados.
• Planificador de reuniones: Comparte tu disponibilidad en tiempo real y reserva llamadas sin necesidad de intercambiar correos electrónicos.
• Gestionar acuerdos: Tablero Kanban con función de arrastrar y soltar para la gestión visual del flujo de trabajo.
• Empresas de seguimiento: Organiza las cuentas y vincula los contactos a los perfiles de la empresa.
• Plantillas de correo electrónico: Crea mensajes reutilizables y personalizados con campos de combinación.
• Colaboración en equipo: Menciones, puntos de vista compartidos y asignación de tareas para mantener a todos alineados.
• Integraciones: Conecta Gmail, Slack, Zapier y cientos de otras aplicaciones.
• Formularios web: Captura clientes potenciales directamente desde tu sitio web al CRM.
• Chatbots: Interactúa con los visitantes y cualifica los clientes potenciales las 24 horas del día.

Para una revisión completa, consulte nuestra Reseña de Salesmate.

Precios de Salesmate

Esto es lo que cuesta Salesmate en 2026:

Prueba gratuita: Sí, 15 días sin necesidad de tarjeta de crédito.

Garantía de devolución de dinero: No hay garantía formal, pero puede cancelar en cualquier momento.

💰 Mejor relación calidad-precio: Plan Pro: desbloquea las secuencias de correo electrónico y la gestión de productos que la mayoría de los equipos de ventas necesitan.

Salesmate frente a alternativas

¿Cómo se compara Salesmate? Este es el panorama competitivo:

Mira esta comparación:

Selecciones rápidas:

• Mejor en general: Salesforce: el CRM más maduro y completo del mercado.
• Mejor presupuesto: Freshsales CRM: plan gratuito disponible con sólidas funciones de ventas.
• Ideal para principiantes: HubSpot: el CRM más fácil de usar y gratuito.
• Ideal para la automatización del marketing: GoHighLevel: gestiona el CRM, los embudos de venta y las campañas en un solo lugar.

🎯 Alternativas a Salesmate

¿Buscas alternativas a Salesmate? Aquí tienes las mejores opciones:

• 🚀 GoHighLevel: Plataforma de marketing todo en uno con CRM, embudos de venta y automatización desde 97 $/mes.
• 💰 Mantener: Pequeña empresa CRM con herramientas integradas de facturación y comercio electrónico por 299 dólares al mes.
• 🎨 Campaña activa: La mejor automatización de marketing por correo electrónico con complemento CRM desde 15 $/mes.
• ⚡ HubSpot: CRM gratuito con plataformas de pago para marketing, ventas y servicio al cliente, diseñadas para equipos en crecimiento.
• 🔧 Embudos de clic: Embudo de ventas constructor Con funciones de CRM para negocios online desde 81 $/mes.
• 🧠 Gente: CRM ligero para equipos centrados en las relaciones, desde 17,50 $/miembro/mes.
• 🔥 Instantáneamente: Correo electrónico frío Plataforma con funciones CRM para ventas salientes desde $30/mes.
• 📊 Haga clic hacia arriba: Herramienta de gestión de proyectos con vistas CRM integradas desde 7 $/usuario/mes.
• 🏢 CRM del lunes: Plataforma visual de gestión del trabajo con seguimiento del embudo de ventas.
• 👶 Cápsula Gestión de relaciones con el cliente: CRM sencillo para equipos pequeños con un plan gratuito para hasta 250 contactos.
• 🎯 Perspicazmente: CRM que combina gestión de proyectos y ventas desde 29 $/usuario/mes.
• 💼 CRM de Freshsales: CRM de ventas con inteligencia artificial, con plan gratuito y teléfono integrado desde 15 $/usuario/mes.
• ⭐ Fuerza de ventas: CRM empresarial líder en el sector con el mayor mercado de aplicaciones desde 25 $/usuario/mes.
• 🌟 Zendesk: Plataforma de atención al cliente con funcionalidades de CRM de ventas desde 55 $/agente/mes.

Para ver la lista completa, consulte nuestra Alternativas de Salesmate guía.

⚔️ Comparación de Salesmate

Así es como Salesmate se compara con cada competidor:

• Salesmate frente a GoHighLevel: GoHighLevel es mejor para agencias que necesitan embudos de venta y marketing. Salesmate destaca en CRM puro y automatización de ventas.
• Salesmate contra Keap: Keap añade facturación y comercio electrónico, pero cuesta mucho más. Salesmate es más económico por usuario.
• Salesmate frente a ActiveCampaign: ActiveCampaign destaca en marketing por correo electrónico. Salesmate ofrece una gestión de cartera de clientes y funciones de llamadas más potentes.
• Salesmate frente a HubSpot: El plan gratuito de HubSpot es imbatible para principiantes. Salesmate ofrece más herramientas integradas para llamadas y mensajes de texto.
• Salesmate vs ClickFunnels: ClickFunnels es ante todo un creador de embudos de venta. Salesmate es un CRM completo con un seguimiento de ventas más avanzado.
• Salesmate vs Folk: Folk es más simple y está más centrado en las relaciones. Salesmate ofrece más automatización y reportando fuerza.
• Salesmate vs. Instantáneamente: Se centra de inmediato en la prospección en frío. Salesmate es un CRM completo con herramientas para la gestión de ventas y reuniones.
• Salesmate frente a ClickUp: ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos con complementos de CRM. Salesmate está diseñada específicamente para ventas.
• Salesmate vs. Monday CRM: Monday CRM ofrece seguimiento visual de proyectos. Salesmate cuenta con funciones más avanzadas específicas para ventas.
• Salesmate vs Capsule Gestión de relaciones con el cliente: Capsule es más simple y más barato. Salesmate agrega llamadas, automatización y Asistente de IA características.
• Salesmate frente a Insightly: Insightly combina CRM con gestión de proyectos. Salesmate cuenta con mejores herramientas de comunicación integradas.
• Salesmate vs Freshsales Gestión de relaciones con el cliente: Freshsales tiene un plan gratuito y puntuación mediante IA. Salesmate ofrece mayor personalización y la IA Sandy.
• Salesmate frente a Salesforce: Salesforce es el estándar empresarial, pero es complejo y costoso. Salesmate es más fácil de configurar.
• Salesmate vs Zendesk: Zendesk prioriza el soporte con complementos de ventas. Salesmate prioriza las ventas con herramientas de gestión de ventas más potentes.

Empiece a usar Salesmate ahora

Aprendiste a usar todas las funciones principales de Salesmate:

• ✅ Análisis de informes
• ✅ Planificador de reuniones
• ✅ Gestionar acuerdos
• ✅ Seguimiento de empresas
• ✅ Plantillas de correo electrónico
• ✅ Mejora la colaboración en equipo
• ✅ Integración con herramientas
• ✅ Formularios web
• ✅ Chatbots

Siguiente paso: Elige una función y pruébala ahora.

La mayoría de la gente empieza con Gestionar acuerdos.

Tarda menos de 5 minutos.

Preguntas frecuentes

¿Para qué se utiliza Salesmate?

Salesmate es una plataforma CRM que se utiliza para gestionar el embudo de ventas, realizar el seguimiento de contactos, automatizar el envío de correos electrónicos y cerrar acuerdos. Combina llamadas, mensajes de texto, correo electrónico y gestión del embudo de ventas en una sola herramienta diseñada para equipos de ventas pequeños y medianos.

¿Cómo utilizar el CRM para aumentar las ventas?

Utiliza tu CRM para hacer un seguimiento de cada cliente potencial, configurar recordatorios de seguimiento y automatizar tareas repetitivas. En Salesmate, puedes crear flujos inteligentes para asignar automáticamente clientes potenciales, enviar secuencias de correo electrónico y recibir notificaciones cuando los prospectos interactúan, para que no se te escape ninguna oportunidad.

¿Cuáles son los fundamentos de cualquier estrategia de ventas?

Todo proceso de ventas comienza con la prospección, seguida de la calificación de clientes potenciales, la presentación de la solución, la resolución de objeciones y el cierre del trato. Un CRM como Salesmate te ayuda a realizar un seguimiento de cada etapa y a impulsar las negociaciones con pasos a seguir claros y seguimientos automatizados.

¿Salesmate tiene un plan gratuito?

Salesmate no ofrece un plan gratuito permanente. Sin embargo, ofrece una prueba gratuita de 15 días con acceso completo a todas las funciones. No se requiere tarjeta de crédito para comenzar. Después del período de prueba, los planes de pago comienzan en $23 por usuario al mes con facturación anual.

¿Es Salesmate bueno para? pequeñas empresas?

Salesmate está diseñado para pequeñas y medianas empresas que necesitan automatización de ventas sin la complejidad de una gran corporación. Incluye funciones integradas de llamadas, secuencias de correo electrónico y gestión de embudos de ventas. La asistente de IA, Sandy, se encarga de tareas como redactar correos electrónicos y programar reuniones.